ANALISIS STRATEGI PENGEMBANGAN

PRODUK TABUNGAN PT. BANK BUKOPIN, TBK

SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN

Oleh :

S U M A R N O

P05609102 3.34E

Komisi Pembimbing :

Pembimbing I : Dr. Ir. Noer Azam Achsani

Pembimbing II : Ir. Setiadi Djohar MSM, DBA

Tujuan didirikannya suatu Bank adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (UU RI No : 10 Th 1998).

Fungsi Bank sebagai penghimpun dan peyalur dana masyarakat, membutuhkan dana murah yang stabil agar bisa lebih kompetitif dalam menjalankan usahanya.

Tabungan adalah merupakan sumber dana murah yang cukup stabil yang sebagian besar dimiliki oleh perorangan / individu (bukan badan usaha)

I. Latar Belakang

Suku Bunga Rata-rata Tabungan di Indonesia cukup rendah dan relatif stabil.

I. Latar Belakang

Tahun Bulan Suku Bunga Rata2 Tabungan

2009 Sept 2.82%

  Okt 2.81%

  Nov 2.80%

  Des 2.79%

2010 Jan 2.27%

  Feb 2.30%

  Mar 2.54%

  Apr 2.54%

  Mei 2.50%

  Jun 2.54%

  Jul 2.41%

  Agst 2.50%

  Sept 2.54%

Rata-rata 2.57%

Sept Okt Nov Des 2009

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept 2010

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

3.00%

Sumber : Bank Indonesia – Statistik Perbankan Indonesia Vol 8 No. 10 - September 2010

Potensi masyarakat menyimpan dana dalam bentuk Tabungan terus meningkat.

I. Latar Belakang

Sumber : Bank Indonesia – Statistik Perbankan Indonesia Vol 8 No. 10 - September 2010

Tahun Tabungan (Miliar Rp) P (%)

2005 281,268  

2006 333,873 18.70%

2007 434,480 30.13%

2008 476,717 9.72%

2009 565,616 18.65%

Sept 2010 600,368  

  Rata-rata 19.30%

2005 2006 2007 2008 2009 Sept 20100

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

Total kekayaan kelompok HNWI (High Net Worth Individual ) di Indonesia (kekayaan diatas Rp 50 Milyar) Th. 2007 mencapai Rp. 600 Triliun.

Pertumbuhan kolompok HNWI di Indonesia mencapai 16.8% per tahun

Minimal 30% dana Wealth Management di Singapura dimiliki oleh sebagian kelompok HNWI dari Indonesia

Kondisi ekonomi Indonesia yang relatif paling stabil dimasa krisis finansial global 2008-2009 menjadi daya tarik tersendiri bagi kelompok HNWI yang selama ini memparkir dananya di luar negeri.

Sumber : Mark Plus

I. Latar Belakang

Jumlah peduduk dan jumlah angkatan kerja yang tidak menganggur (bekerja) terus meningkat.

I. Latar Belakang

Sumber : Laporan Bulanan Data Sosio Ekonomi – Bada Pusat Statistik (BPS)

Indikator Juni 2000

Juni 2010

Pertumbuhan

+/- %

Total Penduduk (Ribuan) 205,132 234,181 29,049 14.16%

         

Komposisi Menurut Umur        

- 0 s.d 14 th 30.7% 26.7% -4.00%  

- 15 s.d 64 th 64.6% 68.2% 3.60%  

- 65 th < 4.7% 5.2% 0.50%  

                  

Jenis Kegiatan Feb 2009

Feb 2010

Pertumbuhan

+/- %

Bukan Angkatan Kerja (Juta) 54.52 55.02 0.50 0.92%

Angkatan Kerja :        

- Bekerja (Juta) 104.49 104.87 0.38 0.36%

- Menganggur (Juta) 9.26 8.59 -0.67 -7.24%

         

Pertumbuhan Portofolio Tabungan Bank Bukopin terus meningkat.

I. Latar Belakang

Sumber : Divisi Perencanaan Keuangan dan Akuntansi Bank Bukopin

TahunTabungan Bukopin (Rp. Juta)

P (%)

2003 1,326,294  

2004 1,751,678 32.07%

2005 1,728,286 -1.34%

2006 2,002,308 15.86%

2007 2,973,114 48.48%

2008 4,116,744 38.47%

2009 6,285,239 52.68%

2010 8,993,702 43.09%

      2005 2006 2007 2008 2009 2010 -

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

Komposisi Tabungan Bank Bukopin terhadap DPK dibawah rata-rata Industri.

I. Latar Belakang

Sumber : Bank Indonesia

Tahun Dana Pihak Ketiga (Miliar Rp)

Tabungan (Miliar Rp)

Komposisi Tabungan

2005 1,127,937 281,268 24.94%2006 1,287,102 333,873 25.94%2007 1,510,834 434,480 28.76%2008 1,753,292 476,717 27.19%2009 1,973,042 565,616 28.67%

Sept 2010 2,144,064 600,368 28.00%    Rata-rata 27.25%

Bank Swasta Nasional Dana Pihak Ketiga (Miliar Rp)

Tabungan (Miliar Rp)

Komposisi Tabungan

Bank Central Asia 255,030 127,870 50.14%

Bank OCBC - NISP 30,852 12,765 41.38%

Bank Mega 32,791 10,254 31.27%

Bank Danamon Indonesia 66,895 17,487 26.14%

Bank UOB Buana 16,960 4,149 24.46%

Bank Internasional Indonesia 51,928 12,383 23.85%

Bank Permata 48,951 10,369 21.18%

Bank Panin 62,455 12,898 20.65%

Bank CIMB - Niaga 104,463 20,765 19.88%

Bank Bukopin 36,799 6,507 17.68%

       

Market share portofolio Tabungan Bank Bukopin Juni 2010 masih relatif kecil.

I. Latar Belakang

Sumber : Bank Indonesia

Bank Swasta Nasional

Tabungan

Bank Nasional (Miliar Rp)

Tabungan (Miliar Rp)

Market Share

Bank Central Asia 564,669 127,870 22.65%

Bank CIMB - Niaga 564,669 20,765 3.68%

Bank Danamon Indonesia 564,669 17,487 3.10%

Bank Panin 564,669 12,898 2.28%

Bank OCBC - NISP 564,669 12,765 2.26%

Bank Internasional Indonesia 564,669 12,383 2.19%

Bank Permata 564,669 10,369 1.84%

Bank Mega 564,669 10,254 1.82%

Bank Bukopin 564,669 6,507 1.15%

Bank UOB Buana 564,669 4,149 0.73%

       

Bagaimana kinerja produk Tabungan Bank Bukopin saat ini dibandingkan dengan bank-bank pesaing ?

Faktor-faktor penting apa saja yang berperan dalam pengembangan produk Tabungan berdasarkan analisis faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal ?

Faktor-faktor penting apa saja yang menjadi daya tarik industri dan kekuatan bisnis perusahaan dalam mengembangkan produk Tabungan ?

Bagaimana formulasi strategi yang harus ditetapkan oleh Bank Bukopin dalam mengembangkan produk Tabungan ?

II. Perumusan Masalah

Mengevaluasi kinerja produk Tabungan di Bank Bukopin saat ini dibandingkan dengan bank-bank pesaing.

Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor penting lingkungan internal dan eksternal yang berperan dalam pengembangan produk Tabungan.

Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor daya tarik industri dan kekuatan bisnis perusahaan dalam mengembangkan produk Tabungan.

Merumuskan strategi pengembagan produk Tabungan yang dapat diterapkan Bank Bukopin

III. Tujuan Penelitian

UU RI No : 10 Th 1998 : Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

UU No.10 Tahun 1998 : Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Manajemen Strategi : Seni dan ilmu untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya (David, 2006)

IV. Tinjauan Pustaka

IV. Tinjauan Pustaka Matriks GE

IV. Tinjauan Pustaka

Industry Attractiveness 5,0 3,67 2,33 1,0

Business

Strengths

1,0 2,33 3,67 5,0

Kuat Biasa Lemah

Tinggi

Grow Seek Dominance Maximize Ivestment

Identify Growth Segments Invest Strongly Maintain Position Elsewhere

Maitain Overall Position Seek Cash Flow Invest at Maintenance Level

Sedang

Evaluate Potetial for Leadership via Segmentation Identify Weaknesses Builds Strengths

Identify Growth Segments Specialize Invest Selectively

Prune Lines Minimize Investment Position to Divest

Rendah

Specialize Seek Niches Consider Acquisitions

Specialize Seek Niches Consider Exit

Trust Leader’s Statementship Sic On Competitor’s Cash Generators Time Exit and Divest

Implikasi Strategik (Suggested by : AT Kearney)

IV. Tinjauan Pustaka

Industry Attractiveness 5,0 3,67 2,33 1,0

Business Strengths

1,0 2,33 3,67 5,0

Kuat Biasa Lemah

Tinggi

Leader Leader

Growth

Cash Generation

Sedang

Try Harder Growth

Custodial

Phased Withdrawal

Rendah

Double Or

Quit

Custodial

Phased Withdrawal

Disinvest

Implikasi Strategik (Suggested by : The Royal Dutch Shell Company )

IV. Tinjauan Pustaka

Business Strengths5,0 3,67 2,33 1,0

Industry Attractiveness1,0 2,33 3,67 5,0

Kuat Biasa Lemah

Tinggi

1. PERTUMBUHAN

Konsentrasi via Integrasi Vertikal

2. PERTUMBUHAN

Konsentrasi via Integrasi Horizontal

3. PENGURANGAN

Turnaroud

Sedang

4. PERTUMBUHAN

• Istirahat• Hati-hati

5. TUMBUHKonsentrasi via Integrasi

Horizontal

6. STABILITAS• Tidak Berubah

• Profit

6. PENGURANGAN

• Captive Company• Selling Out

Rendah

7. PERTUMBUHAN

Diversifikasi Kosentrasi

8. PERTUMBUHAN

Diversifikasi Konglomerasi

9. PENGURANGAN

• Bankcruptcy• Liquidation

Implikasi Strategik (Suggested by : Whelen Hunger dalam Umar 2002)

V. Kajian Penelitian Terdahulu

TAHUN PENELITI KAJIAN

2009 Taufik Al-Amin Analisis Strategi Portofolio Produk Tabungan di PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI)

2009 Tri Joko Prihanto Strategi Pengembangan Bisnis Mikro Bank Bukopin

2008 Armytha Alistair Analisis Strategik Portofolio Unit Bisnis PT Taman Impian Jaya Ancol (PT TIJA)

2009 Bekti Eiji Utari Strategi Portofolio Produk Tabungan BPR Cicurug Bumi Asih

VI. Kerangka Pemikiran

Bisnis Perbankan KonsumerPT. Bank Bukopin,Tbk

Kinerja Tabungan

Analisis Matriks GE

Identifikasi dan Analisis Faktor Eksternal

Identifikasi dan Analisis Faktor Internal

Daya Tarik IndustriKekuatan Bisnis

STRATEGI PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN

VII. Metode Penelitian

Lokasi dan Waktu Penelitian. Dilaksanakan di PT Bank Bukopin Tbk Kantor Pusat dengan alamat Gedung Bank

Bukopin, Jl. MT Haryono Kav 50-51 Jakarta Waktu pelaksanaan penelitian : Februari - Mei 2011

Pendekatan Penelitian Merupakan kajian langsung terhadap studi kasus yang terjadi di Bank Bukopin.

Data yang dipergunakan dan Sumbernya Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dalam bentuk

kualitatif dan kuantitaif. Data-data diperoleh dari sumber eksternal dan internal Bank Bukopin

VII. Metode Penelitian

Teknik Pengumpulan Data dan Informasi Data Primer : Kuesioner analisis faktor Eksternal dan Internal serta Analisis Daya

Tarik Industri dan Kekuatan Bisnis

Data Sekunder : Data-data internal dan eksternal yang diambil dari daftar pustaka, buku, jurnal atau sumber lain yang menunjang

Teknik Pengambilan Contoh Pengambilan contoh menggunakan pendekatan nonprobability sampling

(pengambilan contoh tanpa peluang) yakni dengan teknik judgment/purposive sampling (secara sengaja).

Dengan teknik ini, responden telah sengaja dipilih, dengan pertimbangan bahwa responden yang dipilih memiliki pengetahuan, keahlian dan kompetensi dalam bidang yang dikaji

VII. Metode Penelitian

Teknik Pengolahan dan Analisis Data Data yang diperoleh dari hasil identifikasi dan analisis faktor internal dan eksternal

serta analisis daya tarik industri dan kekuatan bisnis digunakan sebagai dasar penyusunan Matriks GE

a) Identifikasi dan Analisis Faktor Internal FAKTOR INTERNAL BOBOT RATING NILAI KET

1 . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL NILAI

VII. Metode Penelitian

b) Identifikasi dan Analisis Faktor Eksternal FAKTOR EKSTERNAL BOBOT RATING NILAI KET

1 . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . .

4 . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL NILAI

VII. Metode Penelitian

b) Analisis Matriks GE

FAKTOR BOBOT RATING NILAI KET

DAYA TARIK INDUSTRI

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL NILAI 1.00

KEKUATAN BISNIS

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TOTAL NILAI 1.00

TERIMA KASIH