Analiza Pietei Biscuitilor
Academia de Studii Economice, Bucureti
Analiza pieei biscuiilorFacultatea de Comer
Studeni :
An: I
Seria : C
Grupa : 313 Analiza pieei biscuiilor n Romnia
I. Produsul: biscuitScurt istoric al produsului
Termenul biscuit are o etimologie latin, provenind din cuvantul
latinesc compus ,,bis coctum'', care reprezint ceva ,,copt de dou
ori: cuvntul bis nsemnnd de dou ori, iar cotto copt. Cercetrile
indic faptul c primii biscuii au fost fcui n Grecia n jurul anului
2500 .Hr., iar primii biscuii industriali au aprut n Anglia, n
secolul al XX lea. Una dintre primele menionri ale biscuiilor
dateaz din Roma secolului al II-lea.
n fiecare ar gsim un termen propriu ce definete aceastaprjitur.
De exemplu,n Olanda, gsim biscuiii sub denumirea de rusk, n Frana
biscotte, iar n Germania zwieback, keks saukels. n Anglia i
Australia e folosit termenul biscuit; spaniolii i spun galletas iar
italienii au mai multe denumiri, pentru biscuii, precum amaretti i
biscotti. Primii biscuii erau nedospiti, tari, ca nite napolitane
subiri, si aveau un coninut sczut de ap,ceea ce i facea alimentul
ideal pentru conservare, deoarece se nvecheau mai greu. Odata cu
dezvoltarea tehnologiei,n perioada Revoluiei Industriale din
secolul XIX, s-a dezvoltat i miestria buctarilor de a fabrica o gam
larg de dulciurii biscuii savuroi destinai consumului
comercial.
La momentul actual piee de desfacere n ceea ce privete acest
produs sunt n toata lumea, chiar i n cele mai slab dezvoltate ri. n
Romnia, piaa de biscuii este evaluat, ca volum, la 40.000 de tone
anual, iar ca valoare, la aproximativ 60 de milioane de euro.
Biscuiii reprezint un segment de sine stttor al industriei de
produse de panificaie/zaharoase, cu o prezen constant n consumul
general al populaiei. Potrivit statisticilor, biscuiii dulci i cei
ambalai formeaz cea mai mare parte a pieei de profil. Piaa
biscuiilor din Romnia se ridic la circa 55.000 de tone pe an, avnd
o cretere anual de circa 5% i este cifrat la circa 40 milioane de
euro. Spre exemplu, piaa a crescut n 2005 fa de 2004 cu 92.04%
.
Gama sortimental
Gama sortimental a biscuiilor n Romnia este extrem de variat,
cuprinznd: n funcie de compoziie -biscuii glutenoi,biscuii
zaharoi,biscuiti creekers,biscuii umplui(de obicei doi biscuii sunt
unii ntre ei de un strat de crem),biscuii glazurai;n funcie de
destinaia n consumul alimentar,ntalnim biscuii obisnuii,biscuii
aperitiv,biscuii desert(cu ciocolat,fructe,diverse
arome,jeleu),biscuii dietetici i biscuii integrali;n funcie de
modul de finisare pentru livrare,se evideniaz biscuii n vrac(livrai
n ambalaje mari precum cutii de carton,lemn etc) i biscuii
ambalai,n portii mici,de la 0,25grame pn la 500grame iar ca produse
similare biscuiilor gsim
picoturile,napolitanele,grisinele,stiksurile,fursecurile etc. II.
Analiza ofertei
Principalii ofertani de biscuii din Romnia sunt: Kraft Foods
Romnia, lker i Kandia Dulce.
Kraft Foods Romnia este o filial a companiei americane Kraft
Foods, una dintre cele mai mari companii din domeniul produselor
alimentare. n Romnia, aceast firm a ptruns pe pia la 10 februarie
1994, atunci cnd Kraft Foods International a achiziionat 82% din
aciunile SC Poiana - Produse Zaharoase SA Braov, una dintre cele
mai importante companii de produse zaharoase din Romnia. Lider in
inovaie, marketing, sntate & wellness i dezvoltare durabil,
Kraft Foods ocup o poziie de lider i n Romnia cu mrcile: cafeaua
Jacobs, Nova Brasilia, ciocolata Milka, Toblerone, Poiana,
Africana, biscuiii Belvita, Barni, Oreo, TUC.lker Group este cea
mai mare companie din domeniul produselor alimentare din Turcia,
fiind nfiinat n anul 1944. n Romnia, aceast companie a ptruns de
mai bine de 15 ani, fiind unul dintre principalii juctori pe
segmentul biscuiilor. La nceput, produsele prezentate n magazine
erau doar importate, dar din 2005, nfiinandu-se SC Eurex Alimentare
SRL, biscuiii i snacks-urile sunt produse n Romnia la fabrica din
Popeti Leordeni, n apropiere de Bucureti, cu un capital social de
32 640 000 lei. n Romnia, Ulker produce i comercializeaz produsele
Biskrem, Tempo, Clip, Albeni, Luna i Petit Beurre.
Istoria Kandia Dulce a nceput n urm cu mai bine de 120 de ani (n
1890), cnd au fost puse bazele primei fabrici de ciocolat de pe
teritoriul Romniei de astzi: fabrica Kandia Timioara. n anul 2003,
fondul de investiii Rivta Gmbh a vndut societatea Kandia ctre
compania Excelent din Bucureti, controlat de un vehicul de
investiii al grupului Julius Meinl. n 2012, Kandia Dulce a
achiziionat compania local Supreme Chocolat, adugndu-i n portofoliu
brandurile Anidor, Ulpio, Primola i Novatini i devenind astfel cel
mai mare productor de dulciuri din Romnia.VOLUMUL PRODUCTIEI
n Romnia, piaa biscuiilor este evaluat, ca volum, la 60.000 de
tone pe an, iar ca valoare, la aproximativ 50 de milioane de euro.
Kraft Foods Romnia i-a ctigat poziia de lider pe categoria de
biscuii la numai cteva luni de la lansarea pe piaa local a
puternicelor sale mrci internaionale: Oreo, Belvita Start, Milka
(biscuii) i TUC. n perioada iulie-august 2010, i-a dublat cota de
pia valoric pe segmentul de biscuii, fa de aceeai perioad a anului
trecut.
VOLUMUL VANZARILOR
Au fost vndute 65 de milioane de pachete de biscuii Belvita
Start pe piaa romneasc de la lansarea produsului n luna aprilie
2010. Statisticile arat c n perioada iunie-august, un milion de
consumatori romni au ncercat cel puin o dat Belvita Start, biscuiii
special creai pentru micul dejun, iar o medie de 200.000 de
persoane consum Belvita Start lunar.
Lachlan Grave a declarat c 2008 a fost cel mai bun an al Kraft
Foods Romania de pn acum. Am nregistrat venituri n cretere cu dou
cifre, evoluie determinat de brandurile puternice din portofoliul
nostru. Am ctigat cota de pia n toate categoriile n care suntem
prezeni. A fost un an bun i din punct de vedere al profitului. n
anul 2009, compania a nregistrat pierderi, dar n 2010, prin
categoria de biscuii, Kraft a reuit s preia poziia de lider de pia,
cu o cretere de 13,8% n decembrie 2010, comparativ cu aceai perioad
din 2009, potrivit datelor companiei.Ulker Romnia i-a bugetat n
2010 o cifr de afaceri de 34,54 milioane lei, n avans cu 10%, dup
ce n 2009 a nregistrat afaceri de 31,4 milioane lei. n funcie de
evoluia situaiei economice a rii piaa poate reveni pe creteri n
urmtorii ani, a spus Ender Bolat.
Kandia Dulce este unul dintre principalii juctori de pe piaa
biscuiilor cu Ulpio, care deine o gam sortimental foarte
diversificat, Kraft fiind lider de pia. n 2010, Kandia a obinut o
cifr de afaceri de 132 milioane lei, potrivit datelor de la
Ministerul de Finane.Elementele care individualizeaz fiecare marc a
fiecarui producator sunt diverse.
Kraft Foods se evideniaz prin mrcile de biscuii Oreo, Belvita i
Milka, care sunt calitativ superioare fa de celalalte produse de
acest gen de pe pia.
Biscuiii Oreo s-au nscut n 1912, n SUA, dar au ptruns pe piaa
romneasc n 2010. Acetia se individualizeaz nu numai prin gustul
inconfundabil i reeta unic, dar i prin celebrul ritual: rsucete,
gust crema, nmoaie n lapte. Din pcate, n Romnia, aceti biscuiti nu
sunt disponibili dect ntr-o singur variant, cea clasic.
Biscuiii Belvita Start sunt crocani, delicioi, special creai
pentru micul dejun, fcui din cereale integrale, bogai n fibre,
vitamine i minerale. Acetia sunt disponibili n 4 variante: cereale
i fructe; cereale i ciocolat; cereale i lapte; cereale, miere i
alune de pdure.
Biscuiii Milka au intrat pe piaa din Romnia n 2010 i ies n evide
prin blatul de biscuit pufos sau crocant cu cea mai fin ciocolata
cu lapte Milka i jeleul rcoritor de portocale i zmeur, dar i prin
brandul de care sunt reprezentai, deoarece Milka, ambalajul i vcua
mov au devenit inconfundabile.
Kandia Dulce se evideniaz prin brandul de biscuii Ulpio, care pe
lng faptul c au o gam sortimental foarte variat (de la biscuiii
digestivi i biscuiii cacao/vanilie cu crem la cei cu jeleu i
glazur), acetia i-au pstrat forma i gustul clasicilor biscuii pe
care i-am gustat cu toii n copilarie i multe dintre sortimente sunt
prezentate sub forma eugeniilor, avnd i gama cea mai accesibil n
segmentul de calitate.
lker Romnia, cu biscuiii Biskrem, iese din tipare, deoarece
aceti biscuii sunt diferii. Sunt biscuii crocani i savuroi, ce
ascund o crem fin i delicat cu arome pentru toate gusturile. Acetia
reprezint un deliciu pentru fiecare moment al zilei i sunt ambalai
n diferite variante de gramaj pentru a fi oricnd la ndemn.
Exporturile au crescut an de an (excepie fiind anul 2009 cnd s-a
inregistrat o reducere de 1,9% fa de anul precent). Valoarea
ajungnd n anul 2010 la 52,9 milioane de euro cu grupa reprezentat
de Produse de brutrie, de patiserie i biscuii, aceasta fiind pe
primul loc cu o pondere de 84,5%, adic 44,7 mil euro.
Importurile realizate pe ansamblul capitolului au avut o evoluie
inconstant, cu un minim de 82,6 mil. euro i un maxim de 185,6 mil
euro din anul 2008. n anul 2010 valoarea importurilor a atins cifra
de 170,2, cu cele mai mari valori, respectiv 100,5 mil. euro (59%
din importurile capitolului 11) tot la grupa Produse de brutrie, de
patiserie i biscuii
III. Analiza cererii
Potrivit unui studiu Omnibus realizat de compania Synovate, n
exclusivitate pentru revista Capital, arat faptul c 62% din romni,
ndeosebi femei, obinuiesc s consume biscuii. Aceast categorie de
produse este preferat ntr-o pondere mai mare de ctre ardeleni i
dobrogeni, comparativ cu locuitorii celorlalte regiuni, i de ctre
persoanele tinere, ntre 25 i 34 de ani. n ceea ce-i privete pe
nonconsumatori, cei mai muli sunt moldoveni i bneni.
Ca frecven a consumului, mai mult de jumatate (55%) din
respondeni afirm c mnnc biscuii cel puin o data pe sptmn, iar ca
moment al zilei, cei mai muli (49%) consider c sunt foarte potrivii
ca gustri ntre mese. Alte opiuni indica faptul c aceste produse
sunt consumate ca desert (27%), la cin (27%), la micul dejun (24%)
sau n timpul zilei, fie la serviciu (24%), fie la scoal (8%).
Pentru cei cu venituri mici spre medii, biscuiii sunt considerai un
desert, n timp ce persoanele cu resurse financiare consistente
apreciaz c este vorba de simple gustri ntre mese. n Dobrogea, 17%
din consumatori recurg zilnic la acest tip de alimente. Potrivit
rezultatelor studiului, preferinele romnilor se ndreapt, n proporie
de 86%, ctre biscuiii preambalai, pentru cei vrac (vrsai) optnd
ndeosebi locuitorii din Oltenia i familiile numeroase, cu mai mult
de cinci membri.
Analiznd rezultatele studiului n funcie de tipul de produse
consumate, mai mult de jumatate din respondeni (53%)au indicat, pe
primul loc, biscuiii dulci simpli, far arome. Cei srai simpli au
ntrunit 49%din opiuni, n timp ce biscuiii sandvis (cu crem la
mijloc), ca i cei sarai, cu arome(de brnz, de pizza, de sunc
etc.)reprezint alegerea a 1/3dintre cei intervievai.
Conform datelor furnizate de Rompan, romanii consuma de doua ori
mai multe produse de panificatie decat francezii, consumul anual de
115 kg/locuitor inregistrat in Romania fiind aproape dublu fata de
cel din Franta si cu circa 30% mai mare decat in tarile UE. In
Romania, consumul de paine si produse de panificatie s-a redus la
jumatate an ultimii 14 ani, iar tendinta pentru perioada urmatoare
este de micsorare a cererii, ca urmare a orientarii populatiei
catre alte produse.
Preponderent, romnii se orienteaz ctre magazinele alimentare
pentru a achiziiona aceste produse (42%), urmatoarele opiuni
reprezentndu-le supermarketurile i chiocurile. Bucuretenii i bnenii
prefer supermarketurile, iar oltenii, persoanele cu venituri mici i
cele din localitile rurale cumpr din magazinele generale. Cel mai
important criteriu de alegere se refera la tipul de biscuii (srai,
dulci, cu crem etc.), acesta ntrunind 89% din opiunile
respondenilor. n funcie de regiune, comportamentul consumatorilor
difer semnificativ. n Oltenia, de exemplu, cumprtorii in cont mai
ales de pre i de cantitate, iar n Bucureti, numele producatorului
este un factor important n luarea deciziei de achiziie.
Mrcile de biscuii care intr n analiz sunt Oreo - biscuii de
cacao cu crem de vanilie; nvelii n ciocolat alb sau neagr, Belvita
Start - biscuii din cereale integrale simpli, cu diverse tipuri de
fructe, cu ciocolata, Milka - biscuii cu jeleu, nvelii cu ciocolat
.a. (Kraft Foods), Ulpio -bicuii cu cacao i diverse creme, cu jeleu
de fructe, cu capucino .a.(Kandia dulce) i Biskrem-biscuii cu
ciocolat, cu mr .a. (Ulker). Aceste mrci vizeaz n principal
segmentul premium cu toate c nu s-a renunat nici la cel economic,
avnd n vedere perioada economic i financiar dificil pe care Romnia
i Europa o traverseaz.
Capacitatea pieei de biscuii din Romnia cuprinde n prezent la
aproximativ 13.239.726 consumatori, avnd un potential de 16.765.954
consumatori viitori. Dezvoltarea pieei are ca efect creterea
continu a cererii i a ofertei. Consumul de biscuii a crescut n
ultimii ani cu 14%. Putem spune astfel c trendul de dezvoltare este
unul mixt ce urmrete att atragerea unui numar mai mare de
consumatori, ct i dezvoltarea produciei, n sensul creterii;
sporirea cantitilor. Piaa cuprinde n special femei i copii de vrst
cuprinse n medie ntre 10-18 ani, dar i barbai de vrst medie i
btrni.Scopul tuturor intreprinderilor il reprezinta maximizarea
profitului,realizat prin cresterea volumului vanzarilor si a cotei
de piata detinuta.Dezvoltarea unei companii de pia se poate face pe
3 cai: cale extensiv (se incearca atragerea unor noi cumparatori,
fie din rndul nonconsumatorilor relativi, fie din rndul clienilor
companiilor concurente); cale intensiv (consumatorii sunt stimulati
sa consume mai mult din produsul oferit de companie)si pe cale mixt
(combinatia intre cele doua cai prezentate mai sus). IV.
DistribuiaToate mrcile prezentate sunt distribuite n acelai mod, de
la un banal chioc, magazine alimentare, pn la supermarketuri i
hypermarketuri, majoritatea productorilor punnd accent n ultimii
ani pe marile magazine, cu toate c cele tradiionale dein nc o
pondere mare n vnzrile de biscuii.
Cei din mediul urban (n special bucuretenii i bnenii) prefer
supermarketurile i hypermarketurile, iar cei din zonele rurale i cu
venituri mici cumpr din magazinele generale.
Profilul pieei biscuiilor s-a schimbat, segmentul de vrac fiind
abandonat de majoritatea productorilor, din cauz c nu s-a mai
dovedit profitabil. O alt caracteristic nregistrat de piaa de
biscuii pe parcursul ultimilor cinci ani este diversificarea
sortimentaiei care a urmrit s satisfac nevoile n schimbare ale
consumatorilor. n aceste condiii, productorii locali au trebuit s
se adapteze ntr-un interval de timp scurt i s i modifice oferta n
funcie de trendul pieei. Biscuiii care fac parte din segmentul
premium sunt distribuii n general n marile magazine, cei din
segmentul mediu se gsesc n orice tip de magazin, iar cei de tip
economic sunt distribuii n special n zonele rurale.Modul de
distributie prin diferite marci se poate realiza prin 3 metode:
extensiva caracterizata prin distributia de produsele populare
preferate de consumatori,distributia selectiva pentru compararea
performantelor si pretul produsului,acceptand sa limiteze
disponibilitatea produsului,in scopul reducerii costului de
distributie si pentru a obtine o colaborare mai buna din partea
distribuitorilor si distributia exclusiva fiind un caz al
distributiei selective.In acest fel,produsele sunt disponibile
numai in puncte de desfacere speciale,intr-o zona bine stabilita
iar pretul acestora de desfacere fiind mai ridicat.V. Preul
Privind oferta pieei, consumatorii au la dispoziie sortimente
variate de biscuii, cu arome i umpluturi diferite pe toate clasele
de produse: premium, mediu i economic.
Segmentul premium este mprit ntre brandurile Kraft Foods, adic
ntre Milka, Belvita i biscuiii Biskrem de la lker. Aceste mrci sunt
cele mai exclusiviste i se adreseaz consumatorilor cu exigene
ridicate i venituri mari.Brandurile premium spun invariabil micile
lor poveti din spatele ambalajului, fie numai n romn (Belvita
Start), fie ntr-o combinaie ntre englez i romn (Milka i Biskrem). n
supermarketuri i hypermarketuri, biscuiii Belvita Start au preul de
8 RON/300 g i 1,5 RON/50 g, iar biscuiii Milka sunt cei mai scumpi,
regsindu-se doar n pachete mari (100-150g) la preul de aproximativ
8 lei. Biscuiii Biskrem se gsesc la preul de 2,50 RON/110 g, iar
pentru pachetele mari aproximativ 7 lei.
Segmentul mediu se adreseaz consumatorilor cu un nivel mediu i
ridicat al veniturilor. n aceast categorie intr biscuiii Ulpio de
la Kandia Dulce i Oreo de la Kraft Foods. Biscuiii Ulpio au un pre
care variaza ntre 1-1,5 lei/50g, iar cei Oreo au un pre de
aproximativ 1,8 lei pentru pachetul mic, de 66 g, iar pentru
pachetul mare, de 176 g, un pre mediu de 4,5 lei.
Preul biscuiilor este n cretere din cauza scumpirii materiilor
prime.
Considerm c piaa biscuiilor din Romania nu are perspective s
evolueze spectaculos dar nu sunt nici semnale de alarm n sensul
unei scderi vertiginoase. Probabil vanzrile vor fi constante in
continuare, n cel mai ru caz cu o diminuare acceptabil.
Perspectivele de dezvoltare ale produsului sunt limitate.
VI. Tehnicile de promovare a produsului
Modalitile de promovare folosite de cele trei firme folosite ca
referin pentru piaa de biscuii din Romnia sunt oarecum similare.
Att Kraft Foods, ct i Kandia-Dulce i Ulker aleg de cele mai multe
ori promovarea prin reclame TV, ceea ce se pare c este o tehnic
bun.
Liderul, Kraft Foods investete substanial i n publicitatea n
momentul lansrii i investete substanial atunci cnd este vorba de
marketing. n perioada de criz motorul de cretere Kraft Foods a fost
segmentul de biscuii: Ne-am concentrat investiiile pe cele mai mari
oportuniti de cretere i, acolo unde am investit, am obinut i
rezultate, rspune Doina Cavache, Corporate Affairs Manager al Kraft
Foods Romnia. De altfel, Kraft a anunat - fr s comunice o cifr
exact -, c anul acesta a investit mai mult n marketing i n
dezvoltarea de noi produse. Am reuit s atingem 1,5 milioane de
oameni cu activitatea noastr de sampling 7% din populaia Romniei. n
plus, campania de lansare belVita a atins peste 28 milioane
consumatori.
Printre cele mai des utililzate tehnici de promovare la
produsele Kraft se numr: spoturi la TV i/sau radio, diverse tipuri
de afie publicitare n oraele mari dar i pe trasee, achiziionarea de
standuri speciale pentru promovarea la lansarea noilor produse,
diverse promoii desfurate n magazine.
Cine nu si amintete adorabila reclam TV n care fiul si nva tatl
cum se mnnc un biscuit Oreo, conform tehnicii: rsuceti, lingi
crema, bagi n laptei mnnci!?
Sau ct de buni sunt biscuiii Belvita concepui special pentru
diminea?, sau despre delicioii biscuii Milka acoperii cu nu mai
puin celebra ciocolat Milka, asociai i n reclam i ambalaj cu vcua
mov Milka, clasic acestei mrci.
Kandia-Dulce folosind aproximativ aceleai modaliti de promovare,
ultimele fiind cele la biscuiii cu crema Cremita, unde Viorel i
Simona se prezin noilor biscuiti - o variant mbuntit a clasicei
eugenii - dupa ce i-au gustat n prealabil.
n ceea ce privte Ulker modalitile de promovare sunt acceleai,
iar una dintre ultimele lor campanii publicitare n ceea ce privete
marca Biskrem nu este una foarte recenta n ara noastra, bazndu-se
mai mult pe publicitatea la lansare, i axndu-se pe lrgirea gamei
sortimentale (de exemplu biscuii duo, cu vanilie i cacao).
vii.Previziuni asupra pieein urma normelor precise de sigurana
alimentar impuse de Uniunea Europeana, n viitor se mizeaz pe
produse ambalate, de calitate superioar.Astfel, produsele vrac vor
beneficia de asemenea de ambalaj, sub forma pachetelor destinate
consumului familial.Consumatorii au devenit n cele din urma
constieni de importana nutriiei i cauta produse sntoase, fr E-uri
si conservani. n aceste condiii se ateapt creterea pieei biscuiilor
dietetici, stimulat, pe o de o parte, de preocuparea romnului
pentru mncare sntoas, iar, pe de alta, de cresterea numrului de
persoane ce sufera de probleme de sntate.Se va pune aadar accentul
pe calitate ,indiferent de pre, motiv pentru care productorii vor
crete categoria pe segmentul premium, cel putin n mediul urban.
Biscuii continu s fie cumprai de o parte a consumatorilor ca
gustare saioas ntre mese, iar de cealalt parte ca desert. Oferta
bogat exist, rmne nsa de vzut n ce mod planurile productorilor i
nevoile consumatorilor vor cultiva calitatea i valoarea pieei.
BIBLIOGRAFIE
1. Publicaii periodice: Capital, Realitatea Romneasc, Adevrul
economic, Sptmna financiar, Biz, Banii notrii;
2. Publicaii cotidiene: Cotidianul, Jurnalul Naional, Ziarul
Financiar, Wall-Street;3.
http://www.youtube.com/watch?v=OWbW_n18JIU4.
http://old.magazinulprogresiv.ro/articol.php?id=13775.
http://www.ulker.ro/ro/prod-20/biskrem.html6.
http://www.kraftfoodscompany.com/ro/ro/Brands/tv-commercials/index.aspx7.
http://referat.clopotel.ro/STUDIU_DE_FEZABILITATE-6069.html8.
http://www.romalimenta.ro/upl/Nr.12-2005.pdf (pagina 10) 9.
http://www.ulker.ro/ro/produse/biscuiti-umpluti-&-sticks-uri-umplute-41-pg-1.html10.
http://www.kandia-dulce.ro/brand/ulpio/11.
http://www.zf.ro/zf-24/ulker-romania-a-vandut-cu-9-mai-multi-biscuiti-in-primele-10-luni-ale-anului-5077507/12.
http://www.smartfinancial.ro/smartfinancial/fmcg+-+retail/biscuitii+belvita+start,+oreo,+tuc+si+milka+au+facut+kraft+foods+romania+lider+de+piata13.
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/856/Consumatorii-prefera-biscuitii-simpli-fara-arome.html14.
http://www.wall-street.ro/articol/Companii/70060/Afacerile-Kraft-Foods-Romania-2008-cel-mai-bun-an-Ce-urmeaza.html15.
http://www.wall-street.ro/tag/kandia-dulce.html16.
http://www.romalimenta.ro/upl/Nr.12-2006.pdf 17.
http://www.capital.ro/detalii-articole/stiri/biscuitii-motorul-de-crestere-al-kraft-foods-romania-158705.html
http://www.romalimenta.ro/upl/Nr.12-2005.pdf (pagina 10)
Surs MEMRB, 2010
Director general al companiei Kraft Foods Romnia
Director general al companiei Ulker Romania
Studiul companiei Synovate a fost realizat n luna decembrie
2004, pe un eantion reprezentativ la nivel naional, constituit din
1.500 de persoane, cu varsta cuprins ntre 18 i 64 de ani.
http://referat.clopotel.ro/STUDIU_DE_FEZABILITATE-6069.html
http://www.kraftfoodscompany.com/ro/ro/Brands/tv-commercials/index.aspx
HYPERLINK
"http://www.youtube.com/watch?v=OWbW_n18JIU"http://www.youtube.com/watch?v=OWbW_n18JIU
HYPERLINK
"http://www.youtube.com/watch?v=IV5FI6z_g48"http://www.youtube.com/watch?v=IV5FI6z_g48
6
