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Trabajo final de la asignatura Análisis del Macroentorno Económico. Máster en Dirección y Gestión Financiera Tema: * Análisis de la industria y el macroentorno del sector bancario
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Análisis del Entorno Económico Sector Bancario – Servicios Financieros
BANKIA
Diciembre 2012
Álvaro Callejo, Esteban Chediak, Flor Cruz
Sector Bancos España
(BANKIA y competidores)
Fuentes de Fondeo
Mercados Financieros
Servicios de Soporte y Apoyo
Servicios "Obligatorios "
Canal Banca Móvil
Canal Banca On line
Canal Sucursales y Oficinas
Canal ATM´s
Canal Banca Privada
Cliente Final
1. CADENA DE VALOR SECTOR BANCOS - ESPAÑA
2.
Industria 3. Sector
Industria
Competidores
Proveedores Clientes
4,20%
2,29%
15,52%
9,27%
22,76%
3,98%
3,82%
7,11%
6,94%
16,76%
3,36%
8,19%
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Agricultura, ganadería, silvicultura y…
Industria manufacturera
Construcción
Comercio, transporte y hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades Inmobiliarias
Actividades profesionales
Administración pública, sanidad y…
Actividades artísticas, recreativas y…
Impuestos netos sobre los productos
Actividades Económicas como Componentes del PIB(A precios de mercado y en %)
2011
2010
Industria
Concentración
3. Sector
Industria
Competidores
Proveedores Clientes
El 54% de los activos están concentrados en los 3 mayores bancos españoles: • Santander(21%) • BBVA(18%) • CaixaBank (15%)
Datos a Agosto 2012, con un total de 62 bancos.
Indicadores CONCENTRADA
Barreras de Entrada Alta Capital mínimo: 500 MM Euros
Economía de Escala Alta Procesos de eficiencia en costes y gastos
Curva de Experiencia Alta Know how importante
Diferenciacion del Producto Baja Baja
Necesidades de los clientes Estándar Productos y servicios homogéneos
Gestion de la Empresa Alta Profesionalismo y experiencia
Regulacion Gubernamental Alta Alto grado de regulación y nuevas leyes
Industria 3.
Rivalidad
Sector
Industria
Competidores
Proveedores Clientes
Indicadores RIVALIDADTasa de Crecimiento del Sector Alta - 0,20% III Trim vs. -1,5 PIB III Trim
Nivel de Concentración Alta90% de los activos totales en los 14
principales bancos
Ciclo de vida Alta - Madura Demanda>Oferta
Barreras de salida Alta Costos fijos: liquidaciones, activos fijos
Diferenciación Alta Seguridad, cobertura, servicios
Costos fijos Bajo CF < CV
Competidores 4. Sector
Industria
Competidores
Proveedores Clientes
Grupos Estratégicos – ¿Con quién compito?
Nivel de Activos Ago. 2012 vs. Calificación crediticia
Clientes 5. 5. Sector
Industria
Competidores
Proveedores Clientes
¿Quien es el cliente?
¿Como adquieren el
servicio?
¿Cuándo adquieren el servicio?
¿ Donde adquieren el servicio?
¿ Porque y Porque No
adquieren el servicio?
Frecuencia: Diaria
Meses Pico: Junio - Agosto, Diciembre
Físicos: Sucursales Agencias Oficinas
Personas PYME Empresas Corporativas
Por qué Si: Seguridad Confianza Acceso a Financiamiento Agilidad
Productos Complementarios: Seguros y Acuerdos
Comerciales
Virtuales: Online ATM Móvil Telefónica
Por qué No: Historial Crediticio Incumplimiento de Requerimientos Tasas de Interés Canales Diversificados Pánico Bancario
6. Análisis Integrado 6.1 Entorno vs. Organización
- Crisis sector inmobiliario - Condicionamiento de la
deuda soberana - Regulaciones bancarias
- Reformas tributarias - Pánico bancario y efecto
contagio
- Confianza de los
depositantes
- Solicitud posible rescate
- Análisis y pruebas de stress
para derterminar su fortaleza,
solvencia y resistencia
- Mejorar la experiencia
online
- Voluntad del gobierno de
sanear la banca
- Peso relativo del sistema
bancario del español es menor
que en países de la región
- Restructurar la red de
sucursales y oficinas
AMENAZAS
OPORTUNIDADES
Gobierno y Banco Central
EuropeoSector Bancario Canales clientes
Economía en declive Mercados FinancierosEstructura del Sistema
Financiero
6. Análisis Integrado 6.2 Mapa de Incertidumbre
Alta incertidumbre y dinamismo
Alta incertidumbre y estabilidad
7. Recomendaciones
Promover la recapitalización por gobierno
Reducción de la plantilla
Disminución de la red de oficinas
No invertir en instrumentos complejos hasta liquidar los existentes
Continuar tomando medidas para el saneamiento de la cartera (transferencia de activos
tóxicos)
En última instancia promover una fusión
Gracias