12
Análisis del Entorno Económico Sector Bancario – Servicios Financieros BANKIA Diciembre 2012 Álvaro Callejo, Esteban Chediak, Flor Cruz

Análsis del macroentorno

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trabajo final de la asignatura Análisis del Macroentorno Económico. Máster en Dirección y Gestión Financiera Tema: * Análisis de la industria y el macroentorno del sector bancario

Citation preview

Page 1: Análsis del macroentorno

Análisis del Entorno Económico Sector Bancario – Servicios Financieros

BANKIA

Diciembre 2012

Álvaro Callejo, Esteban Chediak, Flor Cruz

Page 2: Análsis del macroentorno

Sector Bancos España

(BANKIA y competidores)

Fuentes de Fondeo

Mercados Financieros

Servicios de Soporte y Apoyo

Servicios "Obligatorios "

Canal Banca Móvil

Canal Banca On line

Canal Sucursales y Oficinas

Canal ATM´s

Canal Banca Privada

Cliente Final

1. CADENA DE VALOR SECTOR BANCOS - ESPAÑA

Page 3: Análsis del macroentorno

2.

Page 4: Análsis del macroentorno

Industria 3. Sector

Industria

Competidores

Proveedores Clientes

4,20%

2,29%

15,52%

9,27%

22,76%

3,98%

3,82%

7,11%

6,94%

16,76%

3,36%

8,19%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Agricultura, ganadería, silvicultura y…

Industria manufacturera

Construcción

Comercio, transporte y hostelería

Información y comunicaciones

Actividades financieras y de seguros

Actividades Inmobiliarias

Actividades profesionales

Administración pública, sanidad y…

Actividades artísticas, recreativas y…

Impuestos netos sobre los productos

Actividades Económicas como Componentes del PIB(A precios de mercado y en %)

2011

2010

Page 5: Análsis del macroentorno

Industria

Concentración

3. Sector

Industria

Competidores

Proveedores Clientes

El 54% de los activos están concentrados en los 3 mayores bancos españoles: • Santander(21%) • BBVA(18%) • CaixaBank (15%)

Datos a Agosto 2012, con un total de 62 bancos.

Indicadores CONCENTRADA

Barreras de Entrada Alta Capital mínimo: 500 MM Euros

Economía de Escala Alta Procesos de eficiencia en costes y gastos

Curva de Experiencia Alta Know how importante

Diferenciacion del Producto Baja Baja

Necesidades de los clientes Estándar Productos y servicios homogéneos

Gestion de la Empresa Alta Profesionalismo y experiencia

Regulacion Gubernamental Alta Alto grado de regulación y nuevas leyes

Page 6: Análsis del macroentorno

Industria 3.

Rivalidad

Sector

Industria

Competidores

Proveedores Clientes

Indicadores RIVALIDADTasa de Crecimiento del Sector Alta - 0,20% III Trim vs. -1,5 PIB III Trim

Nivel de Concentración Alta90% de los activos totales en los 14

principales bancos

Ciclo de vida Alta - Madura Demanda>Oferta

Barreras de salida Alta Costos fijos: liquidaciones, activos fijos

Diferenciación Alta Seguridad, cobertura, servicios

Costos fijos Bajo CF < CV

Page 7: Análsis del macroentorno

Competidores 4. Sector

Industria

Competidores

Proveedores Clientes

Grupos Estratégicos – ¿Con quién compito?

Nivel de Activos Ago. 2012 vs. Calificación crediticia

Page 8: Análsis del macroentorno

Clientes 5. 5. Sector

Industria

Competidores

Proveedores Clientes

¿Quien es el cliente?

¿Como adquieren el

servicio?

¿Cuándo adquieren el servicio?

¿ Donde adquieren el servicio?

¿ Porque y Porque No

adquieren el servicio?

Frecuencia: Diaria

Meses Pico: Junio - Agosto, Diciembre

Físicos: Sucursales Agencias Oficinas

Personas PYME Empresas Corporativas

Por qué Si: Seguridad Confianza Acceso a Financiamiento Agilidad

Productos Complementarios: Seguros y Acuerdos

Comerciales

Virtuales: Online ATM Móvil Telefónica

Por qué No: Historial Crediticio Incumplimiento de Requerimientos Tasas de Interés Canales Diversificados Pánico Bancario

Page 9: Análsis del macroentorno

6. Análisis Integrado 6.1 Entorno vs. Organización

- Crisis sector inmobiliario - Condicionamiento de la

deuda soberana - Regulaciones bancarias

- Reformas tributarias - Pánico bancario y efecto

contagio

- Confianza de los

depositantes

- Solicitud posible rescate

- Análisis y pruebas de stress

para derterminar su fortaleza,

solvencia y resistencia

- Mejorar la experiencia

online

- Voluntad del gobierno de

sanear la banca

- Peso relativo del sistema

bancario del español es menor

que en países de la región

- Restructurar la red de

sucursales y oficinas

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

Gobierno y Banco Central

EuropeoSector Bancario Canales clientes

Economía en declive Mercados FinancierosEstructura del Sistema

Financiero

Page 10: Análsis del macroentorno

6. Análisis Integrado 6.2 Mapa de Incertidumbre

Alta incertidumbre y dinamismo

Alta incertidumbre y estabilidad

Page 11: Análsis del macroentorno

7. Recomendaciones

Promover la recapitalización por gobierno

Reducción de la plantilla

Disminución de la red de oficinas

No invertir en instrumentos complejos hasta liquidar los existentes

Continuar tomando medidas para el saneamiento de la cartera (transferencia de activos

tóxicos)

En última instancia promover una fusión

Page 12: Análsis del macroentorno

Gracias