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Proyecto Fin de Carrera: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ALMAZARA EN CASPE (ZARAGOZA), CON UNA CAPACIDAD DE MOLTURACIÓN DE 20.000 Kg/DÍA
ANEJO 4.5 ANÁLISISY DISGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN DE PARTIDA
Página 1 de 59 Autora: CAROLINA BARRIOS DE LA FUENTE
ANEJO 1: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
INDICE I. Antecedentes
II. Condicionantes del promotor
2
3
III. Estudio sectorial
3.1 A nivel Mundial y Comunitario
4
4
3.2 A nivel Nacional
IV. Diagnóstico
27
Puntos positivos
58
Puntos negativos
58
Puntos interesantes
58
59
Proyecto Fin de Carrera: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA ALMAZARA EN CASPE (ZARAGOZA), CON UNA CAPACIDAD DE MOLTURACIÓN DE 20.000 Kg/DÍA
ANEJO 4.5 ANÁLISISY DISGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN DE PARTIDA
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ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
I. ANTECEDENTES
El proyecto consiste en el diseño de una almazara cooperativa o industria de obtención de
aceite de oliva para procesar la aceituna propia, en Caspe (Zaragoza)
Este proyecto está a cargo de la sociedad CARPAÑAN S.L.
La industria objeto del proyecto se ubicará en un solar de unos 5014 m2, propiedad de la
sociedad promotora, en la finca del Embalse de Mequinenza (El redondillo) situado
aproximadamente a 2 km. del casco urbano del municipio de Caspe.
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II. CONDICIONANTES DEL PROMOTOR
El promotor del presente proyecto establece ciertos condicionantes en cuanto a la
capacidad y localización de la industria, duración de la campaña, método de extracción, atrojado,
calidad producto final, inversión, y finalmente, pero no por ello menos importante, el carácter
ecológico de la planta.
- Capacidad:
-
Viene determinada por el rendimiento del proceso de molturación y la
necesidad de evitar el “troje”, pero principalmente por la producción de la finca que
proporciona la materia prima; Se dispone de 356 ha de olivo en regadío con unos
rendimientos por campaña de 2530 kg/ha, esto supone una producción de 900.000 kg por
campaña, que a procesar en los 55 días laborables que tiene la campaña, precisa una
capacidad de molturación de aproximadamente 16.400 kg/día, sin embargo, se toma
como valor de dimensionamiento la capacidad de 20.000 kg/día y garantizar así la
ausencia del atrojado.
Localización:
-
La nave para almazara será localizada en el municipio de Caspe
(Zaragoza) adyacente a la finca que nos proporcionará la materia prima, lo que conlleva
un incremento en la calidad final del aceite ya que se evita el atrojado.
Duración de la campaña:
-
Ha de ser inferior a 70 días.
Método de extracción:
-
Debe ser continuo.
El atrojado:
-
Debe ser evitado en todo momento, ya que disminuye la calidad del producto
final.
Calidad higiénico-sanitaria del aceite:
-
Debe ser un condicionante indispensable ya que lo
contempla la normativa, pero además se busca la calidad organoléptica que satisfaga al
consumidor.
Carácter ecológico de la planta: Se pretende el máximo aprovechamiento de los
subproductos que se generan en la elaboración del aceite y evitar en mayor medida
problemas de contaminación por acumulación de dichos subproductos.
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- La inversión: Debe estar lo más ajustada posible siempre y cuando cumpla los requisitos
anteriormente descritos.
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III. ESTUDIO SECTORIAL III.1 ESTUDIO SECTORIAL A NIVEL MUNDIAL Y COMUNITARIO
III.1.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA La producción de aceite de oliva se concentra, en su práctica totalidad, en los países
ribereños del mediterráneo, pese a la progresiva difusión de una olivicultura intensiva en nuevos
países, como Argentina y Australia.
La producción mundial de aceite de oliva creció de forma considerable en la década de
los noventa como se muestra en la figura nº1 y el máximo de producción alcanzado en la
campaña 1996/1997 se repite en la campaña 2000/2001.
Figura nº1 “Evolución de la producción mundial del aceite de oliva.”
0500
10001500200025003000
90/91
91/92
92/93
93/94
94/95
95/96
96/97
97/98
98/99
1999
/2000
2000
/2001
2001
/2002
TEMPORADAS
TN
PRODUCCIÓN MUNDIAL EN1000tn
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº 91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la
OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
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La producción mundial de aceite de oliva en los diferentes continentes se reparte de la forma que muestra esta tabla.
Figura nº2 “Producción mundial de aceite de oliva en1000 t, repartida por países”
Africa América Europa Asia Suramérica
Fuente: Boletín FAO de estadísticas. Páginas 74 y 75. Vol.2. 2001.Edita FAO. Madrid. Expresando en porcentajes estos mismos datos expuestos en miles de toneladas, se puede
apreciar que Europa abarca el 79% de la producción mundial, siendo España, Italia y Grecia los
países que aportan el 97% de la producción Europea y casi un 77% de la mundial. Tenemos
después el continente Asiático que, con más del 13% de la producción mundial de aceite de
oliva, Siria contribuye con casi el 48% de la producción de la zona, mientras que Turquía supera
el 40%. Les sigue África con un peso superior al 12% sobre el total mundial del cual, sólo Túnez
produce más del 70% del total de la zona. Por último la producción del continente americano,
que se concentra en más de un 80% en Argentina.
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Figura nº3 “Continentes productores de aceite de oliva expresando su producción en %”
% PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA
EUROPA AFRICA ASIA AMERICA
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº 91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la
OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
Se ratifica, que el mayor productor de aceite de oliva en el mundo es la Unión Europea
seguido de Asia y África aunque la producción de la Unión Europea es aproximadamente 5
veces superior.
Se podría hacer un balance internacional de las dos últimas campañas de aceite de oliva
que nos proporcione una visión más objetiva de cuáles son realmente, los países productores,
dentro de cada continente.
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Tabla nº1 “Balance Internacional de las dos últimas campañas de Aceite de Oliva en t”
PAISESPRODUCCIÓN
00/01 EN tPRODUCCIÓN
01/02 EN tTOTAL UE 1.939.500 2.036.000
TÚNEZ 130.000 60.000TURQUIA 190.000 60.000
SIRIA 165.000 130.000MARRUECOS 35.000 50.000
ARGELIA 26.500 40.000JORDANIA 27.000 15.000
LÍBIA 4.000 7.000LIBANO 6.000 5.000
ARGENTINA 3.000 10.000PALESTINA 20.000 8.000
EEUU 500 500OTROS 32.500 29.500TOTAL 2.579.000 2.424.500
Fuente: Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
En el gráfico que se muestra a continuación vemos repartida la producción de aceite de
oliva igual que el caso anterior, por países, pero dando los porcentajes respecto al total de la
producción mundial, así resultan mucho más significativas las cifras, ya que se puede apreciar
que la UE produce el 78% del aceite de oliva del mercado mundial mientras que el 22% restante
se reparte entre cinco países.
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Figura nº4 “Principales países productores de Aceite de Oliva expresado en %”
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
A continuación se presenta una tabla en la que se identifica la producción de aceite de
oliva en el 9º puesto con una producción mundial de 2.456.832 toneladas. Se observa que el
aceite de soja es el más producido mundialmente con un total de 23.235.397 toneladas que
representan un 27 % del total aproximadamente, seguido del aceite de palma con un 26% y del
de colza con un 14.73%.
Túnez (9%)
Turquía (3%)
Siria (4%)
Marruecos (2%)
Argelia (1%)
Otros (3%)
CE (78%)
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A pesar de ocupar el noveno puesto en producción mundial, el aceite de oliva gana
terreno cada año frente al resto de aceites debido a la gran publicidad que se ha realizado los
últimos años por el Consejo Oléicola Internacional (COI), de la dieta mediterránea, como una
forma de alimentación sana y saludable.
Tabla nº2 “Producción de aceite de oliva comparado con la producción de los distintos
aceites vegetales expresado en t”
TONELADAS PORCENTAJESOJA 23.235.397 27.68
PALMA 21.950.664 26.15COLZA 12.362.052 14.73
GIRASOL 9.513.288 11.33CACAHUETE 4.556.715 5.43
ALGODÓN 3.848.859 4.59COCO 3.319.485 3.95
PALMISTE 2.695.437 3.21OLIVA 2.456.832 2.93SUMA 83.938.729 100
PRODUCTOPRODUCCIÓN AÑO 2000
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
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III.1.2 CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
El consumo mundial de aceite de oliva se concentra en los principales países productores
(ver figura nº5), aunque en los últimos años, gracias a las políticas de promoción puestas en
marcha por el Consejo Oléicola Internacional, ha empezado a aumentar en los países que no son
consumidores tradicionales. A ello ha contribuido el proceso de revalorización de la dieta
mediterránea, el lanzamiento de campañas de promoción de la Unión Europea y el aumento de la
renta per cápita.
Figura nº5 “Principales países consumidores de Aceite de Oliva en el mundo”
02468
1012141618
GRECIA
ITALIAESPAÑA
PORTUGALFRANCIA
AUSTRALIA
EEUU
JAPÓN
CONSUMO PER CÁPITA DE ACEITE DE OLIVA EN kg
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº
91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
Como puede verse en la figura nº 5, en los principales países tradicionalmente
productores y consumidores de la cuenca mediterránea el nivel de consumo per cápita de aceite
de oliva alcanza su nivel máximo en Grecia, con promedio de 17.7 kg per cápita y una cuota del
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62% sobre el total de grasas y aceites. El consumo per cápita de Italia y España se sitúa en un
nivel intermedio (10-12 kg), aunque con distinto peso respecto al total de aceites vegetales: un
48% en el primer caso y un 41% en el segundo. En cambio, el consumo per cápita de Portugal es
de sólo algo más de 4 kg, con un peso sobre el total de grasas y aceites vegetales de una quinta
parte.
A finales de los noventa, Europa, con poco más de 1.7 millones de toneladas,
representaba el 70% del consumo total mundial.
Vemos concentrado el consumo en los principales países productores como Italia, España
y Grecia, que ocupan las primeras posiciones, y cubren el 86% del consumo europeo.
América, con unas 237.000 toneladas, cubre más del 9% del consumo global. EEUU
representa cerca del 72% del consumo del continente, seguido de Brasil, Canadá y Argentina.
Asia contribuye con casi el 9% del consumo total. Sólo Siria y Turquía cubren
aproximadamente el 70% del consumo de la zona- Siria con más del 40% Turquía con cerca del
30%. Por último, África con un consumo de unas 170.000 t, más del 30% de las cuales se
concentran en Marruecos, tiene un peso del 7% sobre el total mundial.
Italia con una cuota del 29% es el principal consumidor mundial, seguida de España con
20.5% y Grecia con 10.8%
A más distancia, en el cuarto puesto, se encuentra EEUU, con un 6.9% sobre el total, lo
que le sitúa en el primer puesto entre los países consumidores no principalmente productores.
Inmediatamente después se sitúa otro de los grandes países extracomunitarios, Siria, seguida de
Francia y Portugal.
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Figura nº6 “Continentes consumidores de Aceite de Oliva en el mundo, expresado en
porcentajes”
70%
9%
9%7% 5%
Europa América Asia Africa Resto mundo
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº
91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
No obstante, el consumo de aceite de oliva en los países emergentes aún no se ha
consolidado. La mayoría de los consumidores de dichos países consideran el aceite de oliva
como un bien suntuario, cuya demanda tiende a volverse más elástica que en los países
consumidores tradicionales, tanto en lo que respecta al precio como a la renta.
Mientras que en estos últimos años el aumento de los precios provoca una reducción del
consumo de menor cantidad y, en cualquier caso, temporal, en los países que no son
consumidores tradicionales el aumento de los precios puede provocar el desplazamiento, incluso
definitivo, del consumo hacia otros tipos de aceites.
El problema es que a pesar de los esfuerzos por dar a conocer el producto y difundir su
consumo, los “nuevos” consumidores no consiguen, en términos generales, captar plenamente las
características que diferencian el aceite de oliva de los demás tipos de aceite, por lo que no les
parecen justificadas las fuertes diferencias de precio y sus variaciones de una campaña a otra.
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III.1.3 CONSUMO MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA COMPARADO CON OTROS ACEITES DEL MERCADO
El crecimiento del consumo de aceite de oliva y aceite de oliva virgen no ha compensado
la caída del aceite de girasol, aceite de semillas y aceite de orujo, sin embargo sigue creciendo
el consumo del aceite de oliva frente al resto de los aceites del mercado ya que como se ha
mencionado anteriormente, la campaña del Congreso Oléicola Internacional a favor de la dieta
Mediterránea y como consecuencia a favor del consumo de aceite de oliva, ha supuesto un
incremento del consumo de dicho aceite en países que antes no eran consumidores.
Expresando en porcentajes el volumen de litros consumidos por el mercado mundial de
los distintos tipos de aceites, obtenemos el siguiente gráfico.
Figura nº7 “Principales aceites consumidos en el mundo, expresado en porcentajes”
52,8
31,9
58,5
0,3 2,4
0102030405060
OLIVA
GIRASOL
ORUJO
OLIVA VIRGEN
MAIZ
OTRAS SEMILLAS
OLIVA GIRASOL ORUJO OLIVA VIRGEN MAIZ OTRAS SEMILLAS
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
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III.1.4 PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN LA UNIÓN EUROPEA
Como se ha expresado anteriormente acompañando con las figuras 4 y 5, el principal
consumidor y productor de Aceite de oliva en el mundo es la Unión Europea.
La Unión Europea, con la adhesión de España y Portugal desde comienzos del año 1986, alcanza
un predominio en el sector Oléicola mundial. Europa con casi 1,9 millones de toneladas a finales
de los noventa, cubre el 79% de la producción mundial. España, Italia y Grecia abarcan por sí
solas, el 97% de la producción europea y casi un 77% de la mundial.
Tabla nº3 “Principales países productores de aceite de oliva de la Unión Europea expresado
en toneladas”
PaísAceite producido en la
campaña 2001 en toneladasAceite producido en la campaña 2002
en toneladas(datos estimativos)Grecia 430.000 360.000España 973.700 1.370.000Francia 3.200 3.500Italia 509.000 562.000
Portugal 24.600 40.500TOTAL 1.940.500 2.336.000
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España. Completados con datos de Revista Olivae. Junio 2002. Nº 92. El mercado mundial del aceite de
oliva, páginas 22 a 27. Edita COI. Madrid. España.
La comparación de las producciones para las dos últimas campañas pone de manifiesto que
en este último bienio se ha producido:
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- Un aumento de la producción en España, con una cuantía de 48.000 toneladas respecto a
la producción de la campaña anterior anterior.
- Un aumento de la producción de 49.000 toneladas en Italia y de 20.500 t en Portugal.
- Una tendencia a disminuir en Francia y Grecia, con un descenso en el último año de 1000
t de aceite en la producción francesa y de 20.000 t en la griega.
Los mismos países de la Unión Europea que acaparan el 97% de la producción también
son los principales consumidores de aceite de oliva.
Vemos en el siguiente gráfico la posición que ocupan los principales estados miembros
consumidores de aceite de oliva.
Figura nº8 “Principales países consumidores de aceite de oliva de la Unión Europea
expresado en 1000 t”
0100200300400500600700
ESPAÑA
FRANCIA
GRECIAITALIA
PORTUGAL
RESTO E.M.
ESPAÑA FRANCIA GRECIA ITALIA PORTUGAL RESTO E.M.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del COI.
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Sobre todo en los países del sus del Mediterráneo, los márgenes de crecimiento del uso
alimentario del aceite de oliva con bastante amplios, e incluso es posible avanzar la hipótesis de
que vayan a producirse fenómenos de sustitución a su favor.
Los países comunitarios productores, excepto Grecia, situada en niveles altísimos,
parecen disponer de posibles márgenes de mejora. El objetivo de una cuota del 50% sobre el
total de grasas y aceites vegetales no parece lejano en el caso de Italia, mientras que en España
los márgenes de mejora serían todavía más amplios.
Entre los países principalmente importadores y consumidores no tradicionales destacan
Australia y Francia, donde se registra un consumo de aceite de oliva de aproximadamente un kilo
per cápita, lo que supone una cuota del 5-6% del consumo global de grasas y aceites vegetales.
A un nivel inferior se sitúa Estados Unidos, con 600 g per cápita y una cuota del 2.5%.
Este último dato pone de relieve el verdadero potencial de este mercado. A mayor distancia se
encuentra Japón, con un consumo per cápita de unos 300 g y una cuota que oscila entre un 1 y un
2%.
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III.1.5 EXPORTADORES E IMPORTADORES DE ACEITE DE OLIVA El comercio exterior de aceites, se reparte en su mayoría, en los siguientes grupos:
Figura nº9 “Reparto de exportaciones e importaciones de los distintos tipos de aceites
en el mercado mundial expresado en toneladas”
OTRAS SEMILLAS
GIRASOL
ORUJO
OLIVA
OLIVA VIRGEN
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
EXPORTACIONES IMPORTACIONES
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
El comercio de aceite de oliva se realiza prioritariamente entre los países productores.
Italia, España, Portugal y Túnez cubren cerca del 90% de las exportaciones mundiales; también
Italia y España, junto con EEUU, Japón, Australia, Brasil y Canadá, cubren aproximadamente el
82% de las importaciones.
Si se analiza la evolución de las exportaciones mundiales en los años noventa, se observa
que se ha pasado de 337.000 toneladas exportadas en la campaña 90/91, a más de 440.000
toneladas de la campaña 1999/2000, con una brusca caída en el 95/96 y un espectacular
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despunte en la campaña 1998/99, en la que las cantidades exportadas de aceite de oliva a nivel
mundial superaron por única vez, en el período considerado, las 500.000 toneladas.
La Unión Europea con cerca de 300.000 toneladas de aceite de oliva exportado,
contribuyó con un 67% al total mundial. España, Italia y Portugal se presentan como los mayores
exportadores, cubriendo el 96% de las exportaciones europeas y casi el 65% de las mundiales.
Sigue África, que con 114.000 toneladas exportadas contribuye con aproximadamente un 26% al
total mundial. Este resultado cabe atribuirlo principalmente a Túnez, de donde procede la
práctica totalidad de las cantidades exportadas, que en la campaña 93/94 alcanzaron la cifra
récord de 178.000 toneladas. La cuota de Asia es de más de 4%, contribuyendo Turquía con
cerca del 90% de las exportaciones totales de la zona. Por último, América tiene una cuota total
del 5,5% sobre el total mundial, correspondiéndoles a Estados Unidos y Argentina la casi
totalidad de las exportaciones del continente.
El desglose por países (ver Figura nº10) muestra que el 40% de las exportaciones
mundiales procede de Italia, seguida de Túnez con el 25% y España con el 20%.
Figura nº10 “Reparto de exportaciones mundiales por países expresados en %“
40%
20%4%
2%
25%
4% 5%
ITALIA ESPAÑA PORTUGAL GRECIA TÚNEZ TURQUÍA OTROS
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº
91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
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Las exportaciones españolas de la década de los noventa registraron una evolución
decreciente hasta mediados del periodo considerado, iniciando posteriormente un crecimiento
prácticamente constante.
La evolución de Italia ha sido mucho más lineal, ya que de las 66.500 toneladas
exportadas en a campaña 1990/91 se pasó a las 182.000 toneladas de la campaña 1999 /2000,
con un crecimiento constante, superándose de forma ininterrumpida a las 120.000 toneladas
exportadas entre 1996 y 1999.
La evolución de las exportaciones de Grecia en el periodo considerado ha sido muy
fluctuante, aunque se confirma una tendencia al crecimiento de 6000 toneladas a 8000 toneladas
exportadas. Más interesante fue el comportamiento de Portugal, que en el periodo considerado
casi triplicó sus volúmenes exportados, pasando de 6400 toneladas a 17500 toneladas.
Entre los países exportadores no europeos ocupan un lugar destacado Túnez, que en la
campaña de 1999/2000 exportó más que España y Portugal junto, y Turquía, que aunque con
cantidades inferiores se sitúa en el quinto puesto entre los principales exportadores mundiales.
Tabla nº4 “Principales países exportadores de aceite de oliva en el mercado mundial
expresado en 1000 toneladas”
CAMPAÑA ESPAÑA ITALIA PORTUGAL TÚNEZ TURQUÍA GRECIA TOTAL %SOBRE TOTAL
90/91 65.8 66.5 6.4 161.5 10 6 316.2 93.891/92 62.8 90.1 6.1 96.5 10.5 12.8 278.8 91.892/93 51.6 90.8 7.5 110 5.5 10.3 275.7 92.593/94 54.6 104.8 10.5 178 9 9.2 366.1 96.894/95 54 105.8 13.1 104 55 5.5 337.4 91.595/96 48.8 90.5 11.8 26.5 19 11 207.6 80.996/97 66.7 129.5 17 115 40.5 5.2 373.9 85.397/98 76.2 123.5 17.4 117 35 8 377.1 92.698/99 63.6 125.3 12.4 175 86 5.4 467.7 92.499/00 87.7 182.7 17.5 112 16.5 8.2 424.6 95.5
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº 91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la
OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
A continuación se analiza en términos relativos, la evolución de las exportaciones
mundiales de los principales países según los resultados de los años noventa.
La mayor evolución fue la de Portugal que, como hemos visto, pese a unos bajos niveles en términos absolutos, triplica el volumen exportado en el período considerado. La evolución
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más constante, caracterizada por tanto, por un crecimiento continuado, fue la de Italia. Cabe señalar también la gran inconstancia en la evolución de Turquía, que al final del periodo considerado vuelve casi al punto de partida, a pesar de los picos alcanzados.
Figura nº11 “Evolución relativa de las exportaciones mundiales de aceite de oliva de los principales países“
0
50
100
150
200
90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00
ESPAÑA ITALIA PORTUGALTÚNEZ TURQUIA GRECIA
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº
91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
El análisis de la evolución de las importaciones en los años noventa muestra que se pasó
de 310.000 toneladas importadas en la campaña 1990/91 a casi medio millón de toneladas en la
campaña de 99/00, con una importante progresión en 1998/99, cuando se superaron ampliamente
las 500.000 toneladas importadas a nivel mundial, con una aumento de más de 100.000 toneladas
respecto a la campaña anterior.
Según los datos de la campaña 99/00, la Unión Europea importa casi la cuarta parte
(24%) del total de aceite intercambiado en los mercados mundiales. Italia constituye el principal
país de destino, con cerca del 87% del total europeo, seguida mucha distancia por España con el
11.3%. Cabe subrayar la casi nula contribución de los demás países europeos.
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América, con cerca de 236.000 toneladas de aceite de oliva importado, contribuye con
más del 48% al total mundial. El principal país de destino de la zona es EEUU que se lleva el
74%, con mucho el primer importador mundial, seguido de Brasil y Canadá. Le sigue Asia, con
cerca de 48.000 toneladas importadas y una cuota sobre el total mundial de casi el 10%. Japón
constituye le principal país destino del continente, con unas 27.000 toneladas importadas en la
campaña 1999/2000 y un peso superior al 56%. Por último está África, con un peso mundial de
poco más del 1% y cuyas importaciones globales están predominantemente dirigidas hacia
Marruecos.
Italia importa el 20% del total mundial de aceite de oliva intercambiado en los mercados,
a distancia de EEUU, que con un peso del 35% del total mundial constituye el primer país
importador. Encontramos a continuación toda una serie de mercados emergentes, entre los que
cabe mencionar a Israel, que a pesar de unos valores que siguen siendo bajos en términos
absolutos ha registrado en las últimas campañas una destacada evolución creciente.
Figura nº12 “Reparto de importaciones mundiales por países expresados en %“
IMPORTACIONES MUNDIALES EN %
17%
20%
3%5%7%
35%
5% 6% 2%
OTROS ITALIA ESPAÑAAUSTRALIA BRASIL EEUUCANADA JAPÓN ISRAEL
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº 91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la
OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
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Las importaciones de Italia en la década considerada, se caracterizan por una evolución
inconstante, situándose a finales del período, casi al mismo nivel que en la campaña 1990/91, al
haber pasado de poco más de 95.000 toneladas a poco más de 100.000. Cabe señalar que es en
1994/96 cuando se tocaron los dos extremos del período considerado, pasando de 107.500 a
46.000 toneladas importadas respectivamente.
Las importaciones de EEUU en el período considerado, pasaron de las 90.000 toneladas
de la campaña 1990/91 a las 175.000 toneladas de la campaña 1999/00, prácticamente el doble.
Las importaciones estadounidenses han crecido de forma constante a lo largo de los años,
superando por primera vez las 100.000 toneladas importadas en la campaña 1992/93 para ya no
bajar de dicho nivel.
Tabla nº5 “Principales países exportadores de aceite de oliva en el mercado mundial
expresado en 1000 toneladas”
CAMPAÑA
ITALIA
EEUU ESPAÑA
ISRAEL
SUIZA
JAPÓN
ARABIA AUSTRALIA
BRASIL
CANADÁ SAUDÍ
90/91 95.7 90 26.7 0 3 4 6.5 13.5 14 10 91/92 90 87.5 31 1 3 4.5 7 12.5 12.5 10 92/93 65.5 108.5 13.1 0 3 5 7 17 16 13 93/94 91.5 111.5 54 1 3 6.5 5 16 22.5 12 94/95 107.5 121.5 61.1 1.5 4 8.5 5 19 19.5 15 95/96 46 105 24.0 3.5 3.5 16.5 4 16 23 14 96/97 106.6 140.5 35.5 2 5 26 5 21.5 21.5 19 97/98 89.3 144 28 2.5 5.5 34 5 17.5 27.5 17.5 98/99 136.3 155 81.5 5 6 28.5 5.5 23.5 23.5 18.5 99/00 101.9 175 13.2 10 8 27 4.5 32 32 23
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº 91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la
OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
En los años noventa, las importaciones españolas de aceite de oliva pasaron de las 26.000
toneladas del bienio 1990/91 a las 13.000 toneladas importadas en el bienio 1999/2000, por lo
que disminuyeron un 50%; la evolución fue sin embargo muy inconstante, superándose incluso
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las 80.000 toneladas importadas en la campaña 1998/99. Las importaciones españolas sólo
adquirieron un peso considerable sobre el total mundial, tras la adhesión a la Unión Europea, a
partir de la segunda mitad de los años ochenta. En efecto, hasta la primera mitad de los años
ochenta se mantuvieron por debajo del millar de toneladas y sólo a partir de los años ochenta
empezaron a crecer de forma considerable.
Entre los países emergentes, además de los ya citados Australia, Japón, Canadá y Brasil,
es interesante la evolución de Israel, que en las tres últimas campañas prácticamente ha
duplicado los volúmenes importados.
En el gráfico que a continuación se presenta, se puede observar en términos relativos, la
evolución de las importaciones mundiales de los principales países según los resultados de los
años noventa. Es significativa la evolución de Japón, sobre todo a partir de la segunda mitad de
los noventa. En lo que respecta a los dos principales países importadores, cabe señalar que, tal
como ya se ha visto anteriormente, Italia ha mantenido en el período considerado una cierta
estabilidad relativa, mientras que EEUU prácticamente ha duplicado sus cantidades importadas.
Figura nº13 “Evolución relativa de las importaciones mundiales de aceite de oliva de los principales países“
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ESPAÑA ITALIA EEUU ISRAEL SUIZAJAPÓN ARABIA SAUDÍ AUSTRALIA BRASIL CANADÁ
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en la Revista Olivae, abril 2002, nº
91.Perspectivas económicas y comerciales del aceite de oliva a la vista de los cambios en la OCM, pág 20 a 24. Edita COI. Madrid. España.
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III.1.6 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS EN ORIGEN
La evolución de los precios desempeña un papel primordial cualquiera que sea el tipo de
producto, pero en el sector Oléicola más que en otros muchos sectores los precios se ven
influidos por numerosos factores que provocan fluctuaciones y diferencias de precios en los
distintos mercados de producción, las cuales a su vez tienen un importante impacto en el
comportamiento de la campaña.
En anteriores campañas, el consumo y los intercambios internacionales se beneficiaron de
la bajada de los precios en origen y del tipo de cambio, euro/dólar, aunque la reciente evolución
de los precios en tres mercados representativos de la CE, en los que se concentra el 75% de la
producción mundial de aceite de oliva; Italia, Grecia y España, y la estabilidad del tipo de
cambio euro/dólar sugieren que esta favorable situación podría atravesar ciertas dificultades en
la próxima campaña.
Los precios en origen del aceite de oliva, que en noviembre de 2000 se situaban en 168
euro/100kg en Jaén (España), 178 €/100kg en Heraclion/Messinia (Grecia) y 236 €/100kg en
Bari (Italia), fueron bajando hasta alcanzar sus niveles más bajos en febrero de 2001, oscilando
entre los 212 €/100kg de Bari y los 160 €/100kg de Heraklion/Messinia. En marzo iniciaron una
subida, alcanzando 240 € /100kg en octubre de 2001 en Bari, 200 €/100kg en Jaén y 188 €/100kg
en Heraclion/Messinia.
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Figura nº14 “Evolución de los precios en origen mensuales del aceite de oliva virgen extra expresado en €/quintal“
050
100150200250300
noven
emar
may julse
pnov
ene
marz may julse
pnov
ene
marmay
Bari Heraklion/Messinia Jaén
CAMPAÑAS: 1999/2000 2000/01 2001/02
Fuente: Revista Olivae Diciembre 2001, Nº 89. El Aceite de oliva: Un mercado mundial
equilibrado, páginas 30 a 34. Edita COI. Madrid. España.
Los precios del aceite de oliva refinado en las plazas de Bari y Córdoba/Sevilla
registraron una evolución similar, bajando entre noviembre y julio (de 188 €/100kg a 180
€/100kg y de 176 a 168 €/100kg respectivamente) y aumentando a partir de agosto en que
alcanzaron cerca de 210 €/100kg en ambos mercados. A lo largo de 2000/2001, se mantuvo esta
diferencia de unos 7-8 €/100kg.
La evolución del euro respecto al dólar, la moneda de los principales mercados
importadores en los que el COI realiza campañas de promoción, muestra que el tipo de cambio
tiende a estabilizarse, ya que la depreciación del euro registrada entre noviembre de 1999 y
noviembre de 2000 (-17%) se ha vuelto menos acusada en esta campaña (-6.1%).
Esta combinación de factores, la ligera subida de los precios en origen del aceite de oliva
virgen y del refinado y la estabilización del tiempo de cambio euro/dólar, no es nueva en un
mercado mundial caracterizado por la interacción de múltiples influencias pero sí justifica que
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siga haciéndose hincapié en el papel de la promoción y de la calidad para ampliar y consolidar
los mercados exportadores.
Entre 1998/99 y 1999/00, las importaciones de aceite de oliva aumentaron un 18% en
EEUU, un 26% en Canadá y un 6% en Australia. En la presente campaña se prevé que aumenten
otro 13% en EEUU, alcanzando unas 198.000 toneladas, un 9% en Canadá, donde totalizarían
unas 25.500 toneladas, un 11% en Japón y un 21% en Australia.
El incremento del consumo de aceite de oliva en mercados no tradicionales en los que el
Consejo Oléicola Internacional realiza campañas de promoción, es claramente un logro
extraordinario, en particular, en los mercados en los que la verdadera amenaza para el consumo
la constituyen las características fluctuaciones de los precios.
El análisis de los mercados representativos de la Comunidad Europea (España, Italia y
Grecia) demuestra que existe una correlación entre la evolución de los precios y la producción.
También pone de manifiesto que el mercado del aceite de oliva es sensible a las perspectivas de
producción, que a su vez se ven influidas por las condiciones climáticas, lo que confirma la
conveniencia de unos stocks reguladores adecuados para controlar las oscilaciones de precios.
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III.2 ESTUDIO SECTORIAL A NIVEL NACIONAL
Los tipos de aceites procedentes de la oliva y que se comercializan a nivel nacional, son
los siguientes: (se clasifican por su grado de acidez, según la reglamentación comunitaria)
▪ Aceite de oliva virgen extra: con un máximo de acidez de 1%.
▪ Aceite de oliva virgen: con un máximo de acidez de 2%
▪ Aceite de oliva virgen corriente: con un máximo de acidez de 3.3%.
▪ Aceite de oliva virgen lampante. Tiene acidez mayor de 3.3%, no es apto para
consumo humano, necesita pasar por un proceso de refinación, que una vez refinado, se
mezcla con aceite de oliva virgen de cualquiera de las tres categorías anteriores para dar
“Aceite de Oliva”
▪ Aceite de orujo crudo, que igualmente, para ser apto para el consumo debe refinarse y
posteriormente mezclarse con cualquier aceite virgen para su comercialización como
“Aceite de Orujo”
Las semillas de oleaginosas también dan aceites competitivos en el mercado
internacional, sin embargo en España, después de los problemas originados por el aceite de
colza, el aceite de girasol es el único que le hace competencia al aceite de oliva.
III.2.1 PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
España es el principal productor de aceite de oliva del mundo. La superficie de olivar
desglosada por Comunidades Autónomas, nos señala a Andalucía como el principal productor
español, con casi el 60% de la superficie de olivar español, destacando Jaén con 478.000
hectáreas y Córdoba con 292.000 hectáreas, Castilla La Mancha con el 14.4% y Extremadura
con el 9.53%.
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Tabla nº 6: “Análisis por comunidades, de las superficies de viñedo y sus rendimientos.
Datos del 2000/01”
COMUNIDADES HECTAREAS HECTÁREAS EN PRODUCCION RENDIMIENTO
AUTÓNOMAS SECANO REGADÍ
O TOTALES EN
REGADIO EN
SECANO EN
SECANO EN
REGADÍO
GALICIA - - - - - - -
ASTURIAS - - - - - - -
CANTABRIA - - - - - - -
PAIS VASCO 92 - 92 80 - 5700 - NAVARRA 1423 1005 2428 1381 912 4014 2935 LA RIOJA 2082 414 2496 1906 327 1295 1307 ARAGON 46128 8371 54499 43218 7690 830 2432
CATALUÑA 112444 5969 118413 101542 4624 1263 2231 BALEARES 7066 - 7066 7066 - 240 - CASTILLAY
LEON 7981 23 8004 7950 21 946 1203 MADRID 23076 - 23076 21523 - 670 -
CASTILLA LA MANCHA 273997 4446 278443 255098 3813 769 2324
COMUNIDAD VALENCIANA 95937 5989 101926 92307 4995 603 1238
EXTREMADURA 214784 800 215584 213789 200 883 2497 ANDALUCÍA 1150544 144047 1294591 1083369 128679 2822 4250 CANARIAS - - - - - - -
ESPAÑA 2.297.136 173612 2122255 1841864 153364 2010 3901
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación. www mapya.es
A la vista de los datos de producción española de aceite de oliva, existe una Comunidad
Autónoma muy destacada del resto, Andalucía, que con 1.294.591 ha de olivar destinado a
almazara y centrada especialmente en las variedades picual, hojiblanca y lechín, produce en
torno al 81,8% del total. Baste decir que sólo Jaén tiene en esas mismas campañas el 42,9% del
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total nacional. Lejos de esas cifras, Castilla la Mancha, con el 6,25% de la producción española,
posee 278.443 ha y destaca la cornicabra como variedad principal, Extremadura produce el
4,03% del total nacional en sus 215.584 ha de olivar con las variedades cacereña y verdial y
Cataluña con un porcentaje sobre el total del 3,72%, 118.413 ha y centrada sobre todo en la
variedad arbequina.
Así mismo, el análisis de los rendimientos medios obtenidos muestran que Andalucía sigue a la
cabeza (4.250 kg/ha en regadío y 2.822 kg/ha en secano), con un máximo de 42,07 kg/árbol de
aceituna y un rendimiento máximo en aceite del 23,14%.
En los últimos años ha aumentado la superficie de olivar. Previsiblemente esta cifra se ha
estancado a partir de mayo de 1.998, fecha a partir de la cual las plantaciones no reciben ayudas.
Ha aumentado mucho el número de hectáreas regadas (alrededor de un 20% en las mejores
comarcas). En general ha mejorado mucho el cultivo y están subiendo los rendimientos medios,
salvedad hecha de los años de sequía. También se está extendiendo con rapidez la recolección
mecanizada a uno u otro nivel. Todo ello parece indicar que aumentará la producción media
debido al riego, la mejora del cultivo y de las plantaciones y a la entrada paulatina en producción
de los árboles aún jóvenes.
En España existen diez zonas olivareras distribuidas por toda la geografía española, e
identificadas por las variedades que principalmente se cultivan o por la superficie que ocupan.
Zona 1: Picual = La variedad que se cultiva es “Picual”. Ocupa 600.000 hectáreas, que
pertenecen a la provincia de Jaén en su gran mayoría, y parte de Granada y Córdoba. Se
obtienen aceites de muy buena calidad. La denominación de origen es “Sierra del
Segura”.
Zona 2: Hojiblanco = La variedad que se cultiva es la “Hojiblanca”, aunque en algunas
zonas también se cultiva “Picual”, “Carrasqueña” y Otras... Ocupa una superficie de
390.000 hectáreas en las provincias de Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. La
denominación de origen es “Baena”.
Zona 3: Andalucía Oriental = Es una zona donde se cultivan muchas variedades como la
Lechín de “Granada”, “Verdial” (con la que se obtiene una extraordinaria calidad en los
aceites), “Aloreña” y “Picual” de “Almería”. Ocupa una superficie de 100.000 hectáreas.
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Zona 4: Andalucía Occidental = Se cultivan variedades para mesa y para molino como
“Lechín de Sevilla”, “Hojiblanco” y “Verdial” (de molino) y “Gordal” y “Manzanilla”
(de mesa). La superficie que ocupan es de 200.000 hectáreas repartidas por las provincias
de Cádiz, Huelva, Sevilla y Córdoba.
Zona 5: Extremadura = Son 260.000 hectáreas en las provincias de Cáceres, Ávila y
Salamanca. La variedad para molino más cultivada en la zona es la “Manzanilla
Cacereña” aunque también se cultivan para mesa la “Cacereña” y la “Carrasqueña”.
Zona 6: Centro = Son 300.000 hectáreas donde se produce un aceite muy demandado por
Cataluña e Italia, es una zona con alto riesgo de helada y las producciones son muy
irregulares. Las variedades cultivadas son “Cornicabra” y “Castellana”.
Zona 7: Levante = Son 75.000 hectáreas repartidas por Valencia, Alicante y Murcia
donde se cultivan un alto número de variedades pero la que principalmente se explota
para aceite es la “Cornicabra”.
Zona 8: Valle del Ebro = Son 55.000 hectáreas la mayoría en la provincia de Zaragoza,
donde se obtienen aceites de gran calidad. Las variedades cultivadas son “Empeltre” y
“Farga”, aunque actualmente ha aumentado la variedad “Arbequina” ya que entra dentro
de la denominación de origen creada en el 2001.
Zona 9: Tortosa-Castellón = Es una zona que hay que tener mucho cuidado con la
“Mosca”, plaga que deteriora el cultivo en el campo, produciéndose un detrimento en la
calidad final del aceite. Son 85.000 hectáreas de las variedades “Farga” y “Empeltre”
principalmente distribuidas por Castellón.
Zona 10: Arbequina = Se obtienen aceites de muy buena calidad que se utilizan para
mejorar otros aceites. La variedad que se cultiva y que además da nombre a la zona es la
“Arbequina”. Son 80.000 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo que la mayoría
pertenecen a la provincia de Barcelona.
De esta superficie cultivada que suma un total de 2.297.136 de hectáreas se obtiene una
producción de oliva para almazara de 5.629.000 toneladas y de ésta se obtiene un total de
1.195.000 toneladas de aceite según las estimaciones realizadas.
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En la tabla que se muestra a continuación se analiza por comunidades autónomas esas
superficies ocupadas por olivos de los que se obtiene unos rendimientos en aceituna para
almazara diferentes según la comunidad autónoma a la que se refiera, dado los diferentes climas
que se dan en la península. Los rendimientos también son diferentes en aceite, según el tipo de
variedad que se utilice.
Tabla nº7:” Análisis por comunidades, de las superficies de viñedo y sus rendimientos.
Datos del 2000/01”
ACEITUNA PARA ALMAZARA ACEITE
GALICIA 0 0ASTURIAS 0 0
CANTABRIA 0 0PAIS VASCO 2.8 0.6NAVARRA 8 1.7LA RIOJA 3.2 0.7ARAGON 61.8 13.3
CATALUÑA 206 3707BALEARES 0.3 0.1
CASTILLAY LEON 12.3 1.9MADRID 11.7 2.2
CASTILLA LA MANCHA 354.9 76.8COMUNIDAD VALENCIANA 101.9 20.5
MURCIA 20 4EXTREMADURA 254.3 50.2
ANDALUCÍA 4591.8 986.2CANARIAS 0 0
ESPAÑA 5629 1195.9
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
OLIVAR 2001 PRODUCCIÓN EN 1000 TONELADAS
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación. www mapya.es
Andalucía es la comunidad autónoma con mayor rendimiento en aceituna para almazara,
(4.591.000 toneladas por campaña), con mucha diferencia frente al resto de comunidades
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autónomas. Cataluña, Extremadura, Castilla la Mancha, Valencia y Aragón son las comunidades
autónomas que siguen a Andalucía con unos rendimientos en aceituna de 206.000 t, 254.000 t,
354.000 t, 101.000tn y 61.800 toneladas respectivamente, sin embargo los rendimientos
mayores, al transformar esa aceituna en aceite, se obtienen en Aragón ya que la mayoría de la
superficie dedicada al cultivo está acondicionada en regadío.
En España la producción de aceite de oliva ocupa el primer lugar de entre todos los
aceites vegetales producidos, siendo esta producción el 41.65% del total de toneladas. El aceite
de girasol es el que ocupa el segundo lugar con 623.834 toneladas producidas, al que le sigue
muy de cerca la producción de aceite de soja, que en los últimos años ha aumentado su
producción considerablemente debido a la gran campaña de publicidad y a sus propiedades
beneficiosas para la salud que se le han atribuido actualmente, esto lo hace un competidor en el
mercado de aceite de oliva. El aceite de colza pasó en el mercado español al quinto lugar en
producción, por los problemas ocasionados en los años 50.
Tabla nº8: “Producción de los principales aceites vegetales que se comercializan en España. Datos del 2000”
TONELADASTONELADAS
IMPORTADASTONELADAS
EXPORTADAS
SOJA 484.000 4.924 252.849PALMA 0 128.287 6.429COLZA 26.000 22.254 6.153
GIRASOL 623.834 57.069 84.026CACAHUETE 0 220 2
ALGODÓN 36.000 3.594 2.894COCO 204 28.975 1.526
PALMISTE 102 28.039 136
OLIVA 833.400 95.392 225.866
SUMA 2.003.540 368.754 579.881
PRODUCTO
PRODUCCIÓN AÑO 2000
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de la página web del Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación. www mapya.es
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La producción anual española de aceite de oliva ha seguido un ritmo ascendente con un
máximo de 1.083.000 toneladas que corresponde a la campaña 1997/98 y un mínimo de 266.000
toneladas en la campaña de 1983/84. La tendencia de la producción media anual de un
quinquenio va desde las 300.000 toneladas hasta algo más de 600.000 toneladas. El incremento
en la producción está siendo a razón de 10.400 toneladas al año.
Para intentar concretar información sobre los distintos tipos de aceites dentro del aceite
de oliva, se adjunta la siguiente tabla que nos acerca más al lugar que ocupan dentro de la
producción de aceite de oliva los aceites vírgenes, extras, lampantes.
Tabla nº 9:” Serie histórica de la cantidad de aceite de oliva virgen producido.”
Extra Hasta 0,5°
Extra de 0,5 a 1°
Fino de 1 a 1,5°
Corriente de 1,5 a 3°
Lampante + de 3°
1.990 169.847 92.383 26.8791.991 122.140 225.653 149.817 77.773 17.5891.992 133.276 225.409 169.772 76.399 19.2431.993 135.403 193.513 149.438 53.472 17.2371.994 163.300 158.158 156.554 46.918 13.8971.995 85.560 110.096 91.394 34.403 14.6231.996 149.409 230.919 266.580 186.211 121.029
Años
PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA VÍRGEN (en t.)
350.286
Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del MAPA. 1999. Anuario de Estadística
Agraria. Madrid. España
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Vemos en el siguiente gráfico la evolución de la producción de aceite de oliva desde el
año 1981 hasta el 2002 y la tendencia de la producción según los datos aportados.
Figura nº15 “Evolución de la producción de aceite de oliva en España medida en miles de toneladas“
0200400600800
1000120014001600
1981
/82
83/8
4
85/8
6
87/8
8
89/9
0
91/9
2
93/9
4
95/9
6
97/9
8
99/2
000
2001
/200
2
Produccion Española de Aceite de olivaTendencia en la producción
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales
salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.Se completan los datos con Civantos, L., Contreras,R. y Grana, R.1999- Obtención de aceite de oliva virgen. Ed.
Agrícola Española S.A. Madrid. España.Y completada también con la revista Olivae. Junio 2002. Nº 92. El mercado mundial del aceite de oliva, páginas 22 a 27. Edita COI. Madrid.
España
El olivar español ha estado sometido a un proceso de renovación que está dando lugar al
aumento de su productividad. Plantaciones viejas, otras que ocupaban terrenos poco aptos para el
olivo bien por la naturaleza del suelo o por limitaciones climáticas, fueron arrancadas durante las
décadas de los 60 y de los 70 y sustituidas por otros cultivos más adecuados o más rentables en
aquel lugar y en aquel momento. Simultáneamente, la Administración española estableció un
Plan de Reestructuración Productiva y de Reconversión del Olivar, en el que se estimulaban una
serie de actuaciones para mejorar o para incrementar la productividad del olivar especializado.
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También se buscaron alternativas a los olivares poco productivos tratando de incrementar la
rentabilidad mediante la asociación con los otros cultivos compatibles o con una racionalización
de las operaciones culturales que llevara a la disminución de los costes. En las zonas más
adecuadas para el cultivo del olivar se favoreció el establecimiento de las plantaciones densas
como premisa para la existencia de una olivicultura intensiva. La consecuencia ha sido la
desaparición de olivares en las regiones y comarcas menos adecuadas para este cultivo, mientras
que el las de mayor vocación olivarera se ha incrementado la extensión y, en mayor proporción,
la producción.
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III.2.2 CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
El problema que generó el aceite de colza ha marcado el consumo de aceites en España
durante los últimos años. Esto hizo que la población centrara el consumo en productos como el
aceite de oliva y el de girasol.
El incremento en la compra total de aceite de oliva se debe al consumo en los hogares en
la hostelería y restauración como veremos a continuación.
En particular, el consumo de aceite de oliva en los últimos años sigue un crecimiento
sostenido, debido a las pequeñas variaciones en los precios, a una mayor disponibilidad
económica general y a una mejor cultura alimentaria dedicada principalmente a mejorar la
calidad higiénico-sanitaria en la producción y a la calidad organoléptica en el consumo. Al
tiempo se observa una progresiva disminución en el consumo de aceite de girasol y de maíz, soja
y cacahuete debido a los últimos estudios de la OMS que atribuyen al aceite de oliva cualidades
muy beneficiosas a la hora de prevenir enfermedades cardiovasculares entre otras.
GEOGRAFÍA Y SOCIOLOGÍA DEL CONSUMO
Las provincias más destacadas de la media nacional en cuanto al consumo de aceite de
oliva son: Cantabria, La Rioja, Aragón, Madrid, Asturias, País Vasco y Navarra. Las
Comunidades Autónomas en las que se dio menor consumo fueron la Comunidad Valenciana y
Baleares.
Más del 83% del aceite de oliva se consume en los hogares, con 420 millones de litros. El
14,4% se consume en establecimientos de hostelería y restauración, con 72,5 millones de litros.
El resto se consume en instituciones.
Se muestra a continuación una tabla que pone de manifiesto el consumo del aceite de
oliva en España frente al de girasol (que es el principal competidor), repartido por sectores.
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Tabla nº10: “Evolución en el consumo de aceite de oliva en el último año, respecto al total de aceite y comparado con el aceite de girasol.”
HOGARES
RESTAURACIÓN Y HOSTELERÍA TOTAL
Kg/ cápita
ACUMULADO ENE-DIC EN MILLONES DE KILOS
ACEITE 2000 2001 % 2000 2001 % 2000 2001 % 2001 OLIVA 369.73 397.8 7.6 88.97 93.34 4.9 458.7 491.14 7.1 12.18
GIRASOL 177.92 166.87 -6.2 128.56 117.13 -8.9 306.48 284 -7.3 7.05
TOTAL 596.97 601.11 0.69 233.94 234.51 5.0 830.91 835.62 -1.4 20.73
Fuente: MAPA. Boletín Mensual de Estadística. Marzo 2002. Edita MAPA. Madrid. España.
Se aprecia un descenso en el consumo de aceite de girasol equivalente al aumento del
consumo de aceite de oliva del año 2000 al 2001 en el ámbito del hogar. En la restauración y
hostelería el detrimento en el consumo de aceite de girasol, es prácticamente el doble al
incremento del consumo en el aceite de oliva en el intervalo de tiempo considerado. En cualquier
caso se aprecia una subida en el consumo de aceite de oliva y un claro descenso en el consumo
de aceite de girasol, bien sea en restauración o en el hogar.
Si se hace un balance en euros, de la cantidad que se ha dedicado en los hogares al
consumo de aceite de oliva, frente al total de € gastados en todo tipo de aceites del mercado, se
aprecia que en el año 2001, además de acaparar el 90% de dinero gastado en el consumo total de
aceites, ha tenido altibajos dependiendo del mes que se trate, pero finalmente ha aumentado
respecto al año anterior.
En diciembre de 2000, 73,44 millones de €, se dedicaron en el hogar, al consumo de
aceite de oliva, siendo el 81,2% del total de euros dedicados al aceite en general; el 12,65% de
los € dedicados al aceite en los hogares se dedicó a aceite de girasol.
En diciembre de 2001 después de los altibajos sufridos a lo largo de los distintos meses
del año, se observa un ligero incremento en el gasto dedicado al aceite de oliva en el hogar,
llegando a 78,63 millones de € frente a los 73,44 millones de € de diciembre pasado.
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Figura nº16 “Evolución del gasto en millones de €, mes a mes, del aceite de oliva en España, respecto al total de aceites, y comparado con el aceite de girasol“
0
50
100
150
dic-
00
ene-
01
feb-
01
mar
-01
abr-
01
may
-01
jun-
01
jul-0
1
ago-
01
sep-
01
oct-0
1
nov-
01
dic-
01
CONSUMO TOTAL DE ACEITE EN MILLONES DE EUROS € al mes. Consumo de aceite de oliva.€ al mes. Consumo de aceite de girasol.
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de MAPA. Consumo alimentario en el hogar:
Enero a diciembre 2001. Edita MAPA. Dirección general de alimentación. Madrid. España.
Se podría enfocar, en miles de kg de aceite de oliva consumidos al año en el hogar, que
en el período comprendido entre enero-diciembre de 2000 fueron 369.732 kilos y que se
incrementó en el año 2001, en el que se consumieron 397.801 kilos.
Estos mismos datos transformándolos en dinero significarían 888,81 millones de € en el
año 2000 dedicados al consumo de aceite de oliva y en el año 2001 serían 836,36 millones de €.
Se observa que el gasto es menor en el 2001 aun habiéndose incrementado el consumo en dicho
año respecto al anterior, esto se explica con una bajada en el precio del litro de aceite en el año
2001.
Tabla nº11: “Evolución en el consumo de aceite de oliva en el último año, respecto al total de aceite y comparado con el aceite de girasol”.
ACEITE
MILES DE KG MILLONES DE € VALOR DE MERCADO
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
TOTAL DE
ACEITE 596.970 601.112 1093,5 1001,2 2,7 2,2 ACEITE
DE OLIVA 369.732 397.801 888,81 836,36 2,2 1,9
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Fuente: MAPA. Boletín Mensual de Estadística. Marzo 2002. Edita MAPA. Madrid. España.
En la tabla que se muestra a continuación se determina el consumo per cápita, el gasto per
cápita y el precio medio del aceite para los consumidores españoles.
El consumo per cápita en los años 2000 y 2001 en aceite de oliva son 9,26 litros y 9,91
litros respectivamente. El gasto per cápita estos dos últimos años fue de 22,26 € (3.703 pesetas) y
20,84 € (3468 pesetas) respectivamente.
El precio medio en €/kg, en el año 2000 fue de 2,40 y en el año 2001 de 2,10 €/kg.
Tabla nº12:” Evolución en el consumo de aceite de oliva en el último año, respecto al total de aceite y comparado con el aceite de girasol”.
ACEITE
CONSUMO PER CÁPITA EN KG
GASTO PER CÁPITA EN EUROS
PRECIO MEDIO EN € / KG
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
ENE-DIC 00
ENE-DIC 01
TOTAL DE
ACEITE 14,95 14,98 27,38 24,95 1,83 1,66 ACEITE
DE OLIVA 9,26 9,91 22,26 20,84 2,4 2,1
Fuente: MAPA. Boletín Mensual de Estadística. Marzo 2002. Edita MAPA. Madrid. España.
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III.2.3 EL ACEITE DE OLIVA ENVASADO EN ESPAÑA
Tras la reforma de la Organización Común de Mercado, las almazaras han tomado una
serie de iniciativas, para intentar estabilizar los precios y han orientado su actividad hacia el
envasado de aceite de oliva virgen, incrementando así el valor añadido del producto, o encontrar
alternativas a los subproductos obtenidos de las almazaras para su mayor aprovechamiento.
Las principales industrias de almazaras envasadoras en España son Grupo Koipe con más
del 28% de los aceites envasados en el mercado español seguido a gran distancia por Aceites
Toledo con una cuota del 5,37%, La Masía con un 5,11%, Borges con el 4,94%, Coosur con el
4,77% y Aceites del Sur con una cuota de 3,97% son los que acaparan más del 50% de la
industria del envasado en España.
Figura nº17 “Principales almazaras- envasadoras de aceites en España “
4,94%4,77%3,94%3%
2,51%3,03%
2,18% 5,11%
5,37%
36,39% 28,73%
KOIPE ACEITES TOLEDO LA MASÍA BORGESCOOSUR ACEITES DEL SUR AOP AGRIBÉTICAMUELOLIVA OLILAN RESTO
Fuente: Revista Alimarket, nº136. Enero 2001. Aceite: El reto de estabilizar los precios, páginas
129-146. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
Las principales cooperativas del sector continúan su proceso de agrupación iniciado en
años anteriores. La compañía española de comercialización de aceites CECASA, en la que
participan más de 250 empresas productoras iniciaba su actividad en mayo de 2001. La idea fue
promovida por ACEITES COOPERATIVOS y MUNDOLIVA, entidades creadas precisamente,
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para aunar las ventas de aceite a granel de sus socios. El objetivo de la nueva sociedad es crear
un mecanismo de intervención privado, que retire aceite del mercado cuando los precios bajen en
demasía y ponerlo en circulación si son demasiado altos. Aunque la iniciativa corre a cargo del
escalón productor, sus portavoces han manifestado en varias ocasiones que el proyecto engloba a
todo el sector, incluidos refinadores y envasadores. En la misma línea se ha constituido el
Mercado de Futuros de Aceite de oliva (MFAO), que entró en funcionamiento a finales de 2001.
La idea es fijar mediante contrato el precio del producto con uno o dos años de antelación y, así
reducir las variaciones que en pocos meses se producen en el mismo.
Tabla nº13:” Principales envasadoras de aceite de oliva, datos expresados en toneladas”
EMPRESA
PRODUCCIÓN EN MILES DE LITROS
EMPRESA
PRODUCCIÓN EN MILES DE LITROS
1998 1999 2000 1998 1999 2000
CARBONELL, S.A. 75.887 61.350 57.213
MUELOLIVA, S.L. 9.945 9.017 6.596
KOIPE, S.A. 27.494 31.599 28.164 GRUPO
HOJIBLANCA - 6.500 6.000
LA MASÍA, S.A. 38.535 26.164 23.890 OLILAN 6.505 5.908 5.647
A. TOLEDO, S.A. 20.135 25.829 19.816 SALGADO 13.773 6.771 5.116
A. COOSUR, S.A. 19.884 20.168 18.751
COOP. SIERRA DE CAZORLA - 2.000 4.400
A. DEL SUR, S.A. 20.458 24.105 18.659
INDUSTRIAS DEL
SUROESTE, S.A. 3.104 3.423 4.205
AGRIBÉTICA, S.A. 31.863 21.892 11.433
A. ELOSUA, S.A. 17.956 6.502 4.010
A. BORGES PONT, S.A. 14.023 11.498 10.340
URZANTE, S.L. 2.098 4.316 3.659
A. YBARRA, S.A. 13.690 12.725 9.258
COOP. OLOESTEPA 1.720 2.483 3.500
A. MAEVA, S.L. 9.880 9.189 7.314
COOP. CORDOLIVA - 2.500 3.500
Fuente: Revista Alimarket, nº136. Enero 2001. Aceite: El reto de estabilizar los precios, páginas
129-146. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
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Las almazaras cooperativas se están abriendo camino en el mercado de aceite envasado,
aprovechando el éxito de los aceites vírgenes. Este segmento ha sido el único que ha crecido
durante el año 2000 en torno al 16% y supone ya cerca del 20% del total de las ventas de aceite
de oliva. HOJIBLANCA encabezaría este grupo, con un volumen ya superior a los 8 millones de
litros de los que 7.5 millones se han comercializado en el mercado nacional, situándose entre las
veinticinco primeras empresas del sector. El grupo malagueño ha reforzado su capacidad, tras la
compra de la sección de envasado y la marca “Torcaoliva” a su asociada COO. DE LOS
REMEDIOS, con inversiones superiores a los 900 millones de pesetas (54.0910.900). Asimismo,
su filial comercializadora, OLEICOLA HOJIBLANCA, compraba el 51% que aún no poseía en
SABOR D’ABANS, que se encarga de las ventas en Cataluña y Baleares, y reorganizaba su red
de ventas en Madrid, dejándola en manos de KARELIA FOODS. Por último recientemente ha
constituido, junto con CORDOLIVA, 3.5 millones de litros en el año 2000, la sociedad
MERCAOLEO para envasar aceite de oliva virgen con marca de la distribución.
OLEOSTEPA también se está abriendo un hueco en la distribución, con un volumen
comercializado entorno a los 5.3 millones de litros. La empresa sevillana ha comenzado a
exportar a distintos países europeos, americanos e, incluso, asiáticos, de la mano del recién
estrenado departamento de comercio exterior. De cerca le siguen COOP. OLIVAR DEL
SEGURA, con casi 3 millones de litros y OLEICOLA GRANADINA con 2.1 millones de litros.
Las ventas de aceite envasado en los últimos años han seguido la siguiente evolución que
muestra la figura.
Figura nº18 “Principales grupos envasadores de aceites en España medido en toneladas “
0100200300400500600
1996 1997 1998 1999 2000
OLIVA 0,4 gr OLIVA 1 gr ORUJO OLIVA VIRGEN TOTAL OLIVA
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Fuente: Revista Alimarket, nº136. Enero 2001. Aceite: El reto de estabilizar los precios, páginas
129-146. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
Las ventas de aceites de oliva envasados, en los últimos años, tienen cifras muy similares,
siendo en el año 1999 las ventas de aceite de oliva 0,4 g envasado de 166.269 litros, en el 2000
las ventas fueron de 161.045 litros y en el 2001 de 177.674 litros. En el aceite de oliva 1gr
envasado también se dan cifras similares en años consecutivos, siendo en el año 1999 de
132.663 litros las ventas y al año siguiente de 124.148 litros. Los subproductos de la industria
olivarera, como los aceites de orujo, son menos demandados por el mercado español, y por tanto,
menos son las industrias que envasan dicho producto, como indican las cifras en la tabla nº 14,
que en el año 1999 sólo 65.843 litros de aceite de orujo fueron vendidos envasados, y en años
posteriores esta cifra ha ido en detrimento hasta 30.558 litros en el año 2001.
Tabla nº14:” Ventas de aceites de oliva envasado medido en toneladas”
TIPO DE ACEITE 1999 2000 2001
OLIVA 0,4gr 166.269 161.045 177.674
OLIVA 1gr 132.663 124.148 130.942 ORUJO 65.843 55.285 30.558 OLIVA
VIRGEN 58.370 66.976 76.426 TOTAL OLIVA 423.145 407.445 415.599
Fuente: Elaboración propia con datos de la Revista Alimarket nº147, Enero 2002.Las multinacionales salen de España, páginas 103 a 115. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
En el aceite de oliva virgen envasado, las ventas se incrementan año tras año, siendo en el
año 1999 de 58.370 litros y en el año 2001 un 31 % más, alcanzando una cifra de 76.426 litros
vendidos. Esto es debido a la evolución tecnológica de muchas de las almazaras españolas que
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incrementan el valor añadido de sus productos para obtener mayores beneficios, ya que es el
principal objetivo del sector oléicola.
III.2.4 EL ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL EN EL MERCADO INTERNACIONAL
El aceite de oliva virgen es, con diferencia, el que más se exporta en los últimos
años representando el 75% de las exportaciones totales de aceite de oliva en España. El segundo
lugar en las exportaciones españolas lo ocupa el aceite de oliva que supone el 22% de dichas
exportaciones. El aceite de orujo de oliva, siendo mucho menor su valor organoléptico, repercute
en un menor porcentaje de exportaciones ya que representa solamente el 2,7% de las
exportaciones totales de subproductos de la oliva.
Tabla nº 15: “Comercio exterior de aceites de oliva españoles”
ACEITE
EXPORTACIONES EN t IMPORTACIONES EN t
1998 1999 2000 1998 1999 2000 OLIVA VIRGEN 277.479 174.020 269.940 6.349 30.973 6.660 OLIVA 82.082 63.301 82.110 9.928 20.724 17.094 ORUJO 10.188 9.793 7.986 1.809 12.050 4.188 TOTAL 369.749 247.114 360.036 18.086 63.747 27.942
Fuente: Revista Alimarket, nº136. Enero 2001. Aceite: El reto de estabilizar los precios, páginas
129-146. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
Las importaciones de subproductos de la oliva, son mucho menor, ya que España es el
principal productor mundial y por tanto cubre su consumo nacional. Debido a la vecería que
sufre este cultivo, las importaciones varían mucho de un año a otro, ya que las campañas de años
diferentes pueden ser en ocasiones muy escasas, o excedentarias en otros casos. En la tabla nº 7
se indican las importaciones de los años 1998, 1999 y 2000 donde se puede apreciar la gran
diferencia de importaciones entre años consecutivos que en el aceite de oliva virgen pasan de
6.349 toneladas en el 98 a 30.973 toneladas en el años 99, lo que supone cinco veces más de un
año al siguiente. En el año 2000 vuelve a apreciarse un detrimento en las importaciones de aceite
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de oliva virgen que suponen la quinta parte de las importaciones en el año 1999. En el aceite de
oliva y en el de orujo, se repiten estos altibajos con 9.928 toneladas en el año 1998 para el
aceite de oliva y 20.724 toneladas en 1999, lo que supone más del doble. En el aceite de orujo
pasa de 1.809 toneladas en 1998 a 12.050 toneladas en el año 1999.
La participación en el mercado español de los principales grupos dedicados al aceite de
oliva virgen extra se indica en la figura nº19, donde el protagonismo se centra en el grupo
KOIPE con más del 27% de participación en el mercado español, seguido de las marcas blancas,
que ocupan el 25,5% del mercado. Las marcas OLEOESTEPA y HOJIBLANCA representan
casi un 5% cada una, seguidas de marcas como ACEITES BORGES, ACEITES DEL SUR,
COOSUR e YBARRA que aunque algunas como YBARRA, no llegan al 1% de participación,
son muy conocidas en el ámbito nacional.
Figura nº19 “Principales grupos de aceite de oliva virgen extra en el mercado
español“
PARTICIPACION DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES GRUPOS DE ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA
HOJIBLANCA4,8%
BORGES3%
ACEITES DEL SUR2,3%
COOSUR1,8%
YBARRA0,7%
MARCAS BLANCAS
25,5%
RESTO29,6%
OLEOESTEPA4,9%
KOIPE27,4%
Fuente
: Revista Alimarket, nº136. Enero 2001. Aceite: El reto de estabilizar los precios, páginas 129-
146. Ed. Agrícola España S.A. Madrid. España.
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III.2.5 LA ESTRUCTURA DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA EN ESPAÑA
La cadena de producción del aceite de oliva engloba al conjunto de agentes
económicos que colaboran en la producción de aceituna y en la extracción y comercialización del
aceite. Existen tres subcadenas confluentes pero bien diferenciadas: aceite de oliva, aceite de
oliva virgen y aceite de orujo; todos los subproductos derivan de una misma operación. (Ver
figura nº 20).
Figura nº 20: Cadena de producción y comercialización del aceite de oliva.
Fuente: Elaboración propia a partir de Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. 1991. Elaboración
de aceites de oliva de calidad. 5/91 Apuntes para cursos. Ed. Dirección general de investigación tecnología y
formación agroalimentaria y pesquera. Sevilla. España.
PRODUCTORAGRICULTOR ACEITUNAS
ALMAZARAS INDUSTRIALES
ALMAZARAS COOPERATIVAS
PRODUCTOS DE LA OLIVA
ACEITES VIRGEN EXTRA Y FINO ORUJOS
ACEITES FINO Y LAMPANTE
EXTRACTORAS DE ORUJO
ACEITE CRUDO DE ORUJO
REFINERÍAS DE ORUJO
ACEITE REFINADO DE
ORUJO
REFINERÍAS DE ACEITE
ACEITE DE OLIVA
ENVASADORAS
EXPORTACIONDISTRIBUCIÓN
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Las almazaras han evolucionado en los últimos años aprovechando los subproductos de la
extracción del aceite e incrementando el valor añadido del producto añadiendo pasos hasta su
comercialización:
- La extracción del aceite de orujo
- El envasado
- La exportación El refinado de aceites sólo lo realizan pocas empresas y la mayoría de ellas son a su vez
envasadoras. Las empresas más grandes del sector olivarero son principalmente envasadoras y
no realizan la molienda sino que compran el aceite a almazaras cooperativas. Son grandes firmas
marquistas, trabajan con todo tipo de aceites e incluso salsas, vinagres.
La mayoría de las grandes empresas exportadoras tienen al menos alguna otra actividad
en el sector, generalmente en el refino, aunque en la gama de vírgenes empieza a destacar la
posición exportadora de algunos grupos cooperativos.
Un dato muy importante a tener en cuenta es la capacidad de almacenamiento de las
almazaras, ya que las campañas de producción sólo duran unos meses y el consumo es
homogéneo durante todo el año.
A continuación se analiza la competitividad en la comercialización del aceite de oliva y
aceite de orujo, estudiando potencialidades, rivalidades, suministros, ventas y productos
sustitutivos.
Como potencialidades tenemos, el crecimiento estable de la demanda, la alta rivalidad
empresarial, y el alto poder de negociación; sin embargo existen unas barreras que limitan estas
potencialidades como la necesidad de capital para activos productivos, infraestructuras e
inversiones de marketing, acceso a canales de distribución y fidelidad a las marcas. Otra barrera
son las multinacionales presentes en el mercado del aceite de oliva, que frenan el crecimiento de
las pequeñas almazaras.
La rivalidad es muy alta en este sector, como ya se ha hecho referencia anteriormente,
son las multinacionales las que provocan un sobredimensionamiento de las almazaras
tradicionales que pretenden aumentar su calidad del producto final, evitando el atrojado de la
aceituna.
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Los suministradores tienen un poder de negociación bajo, el coste de la materia prima es
aproximadamente del 60% del precio de venta; la alta atomización de los proveedores junto con
el bajo nivel de integración de los proveedores justifican esta afirmación.
Los compradores de grandes superficies son más numerosos debido al gran poder de
negociación de dichas superficies, sin embargo el poder de negociación de los distribuidores es
menor con empresas que tienen una marca importante en el mercado. La distribución tiene
menos importancia sobre el aceite de oliva virgen.
En el mercado existen productos sustitutivos del aceite de oliva como los aceites de
semillas, sobre todo el de girasol, que ha crecido en los últimos años de manera peligrosa.
También existe el fraude en las mezclas de aceite de oliva con aceites de semillas, que resulta
más barato.
Después de dar un repaso a la cadena de producción y a la de comercialización del aceite
de oliva en España se muestran los datos más representativos del sector:
- Las almazaras tienen una actividad minoritaria en el envasado de aceites vírgenes y en la
exportación de esta gama aunque está aumentando a nivel de cooperativas agrarias.
- Las almazaras muestran una vinculación media con las extractoras de orujos, que son
además grandes envasadoras vinculadas a marcas muy conocidas con una alta cuota de
mercado y un alto control de la mayoría de las exportaciones. Sin embargo no tienen
capacidad de molturación.
- También existen empresas dedicadas especialmente a la exportación y/o envasado.
- La molienda se caracteriza por un número elevado de empresas muy vinculadas a las
explotaciones agrarias, generalmente por su estructura cooperativa.
- Explotaciones agrarias pequeñas y con deficiencias estructurales, que actualmente se
están uniendo en cooperativas para poder abarcar más fases de la producción y mejorar su
infraestructura.
- La política en el ámbito nacional está influenciada por el marco comunitario, ya
analizado. Existen puntos en los que las políticas nacional y europea difieren como en el
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caso de la permisividad de las mezclas de aceites en Europa, mientras que en España es
algo totalmente prohibido.
Se muestran a continuación en un nuevo gráfico, los puntos fuertes y débiles del sector
olivarero en España:
Se representan en azul los factores endógenos del sector, es decir, las ventajas e
inconvenientes que existen en dicho sector en la situación actual. Se representan en rosa los
factores exógenos del sector Oléicola, es decir, los inconvenientes que no siendo internos,
afectan al buen funcionamiento del sector, o que por el contrario lo benefician indirectamente.
Figura nº 22:”Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la producción y
comercialización del aceite de oliva en España”
Fuente: Elaboración propia.
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III.2.6 LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN ESPAÑA
Otra forma para incrementar el valor añadido del producto, es introducirlo bajo una
denominación de origen, ya que se garantiza una calidad y un control, que aumenta la confianza
y fidelidad del consumidor.
En España, los productos amparados por denominaciones de origen o específicas se han
ido incrementando en los últimos años, aun ritmo vertiginoso. En el gráfico nº 22 se puede
observar como en el año 2000 alcanza valores muy superiores a los de la década pasada.
Además, el valor económico que suponen estas denominaciones, se revela como una cifra a tener
en cuenta dadas sus dimensiones.
Figura nº22 “Denominaciones de origen de productos agroalimentarios frente a la
evolución del valor económico total“
18
2633
3639
42
4951
90,63145,44
182,23192,43
233,77276,23
348,58355,31
386,115679
452,3
1991
1993
1995
1997
1999
PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS AMPARADOS POR D.O MILLONES DE EUROS
Fu
ente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de denominaciones de
origen. (INDO).
De las 79 denominaciones de origen y específicas en España, un total de 11 corresponden
a aceites de oliva virgen, estas han ido aumentando en los 5 últimos años y a medida que lo
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hacían, las ventas de dichos productos aumentaban a un ritmo similar, se aprecia en la tabla nº16
que se muestra a continuación.
Tabla nº 16: “Comercio exterior de aceites de oliva españoles”
PRODUCTO NUMERO DE DENOMINACIONES COMERCIALIZACIÓN ( t ) 1996 1997 1998 1999 2000 1996 1997 1998 1999 2000
A. O. VIRGEN 4 6 6 7 11 6.468 7.751 7.889 10.067 14.696
Fuente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de denominaciones de
origen. (INDO).
Las ventas de aceite de oliva virgen, amparadas bajo 6 denominaciones de origen, en el
año 1998, fueron de 7.889 toneladas, y en tan sólo dos años se multiplica prácticamente al doble
las denominaciones de origen o específicas para el aceite de oliva virgen, y sus ventas se
incrementan a 14.696 toneladas.
Tabla nº 17: “Comercio de aceite de oliva virgen extra bajo denominación de origen expresado
en miles de litros.”
VENTAS NACIONALES EN 1000 LITROS.
AÑOS 1999 2000 2001
VENTAS ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA BAJO D.O 10.900 16.018 14628
VENTAS ACEITE DE OLIVA VIRGEN EXTRA EN GENERAL 43.064 53.138 60.673
Fuente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de denominaciones de
origen. (INDO).
El valor económico que representan los aceites de oliva virgen, frente al total de
denominaciones específicas, que se cifra en 452,3 millones de €, es de un 11%, valor que sólo es
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superado por las frutas, dentro de los productos vegetales. Se adjunta un gráfico que corrobora
dicha afirmación.
Figura nº23 “Distribución del valor económico por tipo de producto“
Fuente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de
denominaciones de origen. (INDO).
En el año 2000 el valor que representó el aceite de oliva virgen amparado por
denominaciones de origen, en el mercado interior fue de 35,89 millones de euros. El valor de
exportación del aceite de oliva virgen bajo denominaciones de origen fue en el año 2000 de
13,25 millones de €, y esto supone un total, en el año 2000, de 49,14 millones de euros; Esta
cifra representa el 8,2% del total de € obtenidos por las denominaciones de origen.
El número de industrias inscritas, ya sean envasadoras o almazaras, es de 256, que
producen aceites de oliva virgen, bajo 11 denominaciones diferentes, en España. El volumen de
comercializado con DD.OO y DD.EE es de 14.696 toneladas, en el año 2000.
El volumen comercializado bajo denominaciones, ha aumentado en la práctica totalidad
de los productos, tanto debido al mayor número de denominaciones en algunos grupos, como al
aumento de la comercialización de determinadas denominaciones, debiendo destacarse
especialmente los aceites con el 46,0%.
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El valor económico de la comercialización de productos con denominación alcanzó los
452,3 millones de € en el año 2001, de los que el 81,7% correspondieron al mercado nacional.
Cada año se incrementa el número de denominaciones de origen y específicas debido a
los beneficios que reportan; en aceites de oliva virgen, en el año 2000 se han incorporado cuatro
denominaciones de origen nuevas: Aceite del Bajo Aragón, Gata-Hurdes, Sierra de Cazorla y
Montes de Granada. El total de denominaciones de origen para los aceites de oliva virgen en
España es once y son las siguientes:
- D.O Aceite del Bajo Aragón
- D.O Baena
- D.O Gata-Hurdes
- D.O Les Garrigues
- D.O Montes de Granada - D.O Montes de Toledo
- D.O Priego de Córdoba
- D.O Sierra de Cazorla
- D.O Sierra de Segura
- D.O Sierra Mágina
- D.O Siurana
Las denominaciones de origen de aceite de oliva virgen en los últimos años han sufrido una
evolución a la alza en el volumen de comercialización, que se puede apreciar en la figura 25,
dando como resultado en la última década un incremento del 200%, pasando de 5.000 toneladas
aproximadamente, en el año 1991 a casi 15.000 toneladas en el año 2000.
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Figura nº24 “Evolución de la comercialización del aceite de oliva virgen con alguna
denominación“
02000400060008000
10000120001400016000
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
COMERCIO INTERIOR COMERCIO EXTERIORCOMERCIO TOTAL
Fuente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de denominaciones de
origen. (INDO). Completado con datos de la revista Alimarket. Junio 2002. nº152. Aceite: El
mercado mundial de los Aceites de Oliva con denominación de origen. pág 25-26. Ed. Agrícola
España S.A. Madrid. España.
Se adjunta a continuación la evolución histórica de la producción y comercialización de
aceites bajo denominación de origen, en la tabla nº18. Se aprecia un incremento importante en el
número denominaciones de origen y por tanto el número de hectáreas dedicadas al cultivo del
olivo, como consecuencia, el número de almazaras también se ha incrementado cuatro veces su
valor, desde el año 1991 al 2000. La producción total de aceite de oliva virgen extra ha
aumentado de 21.946 toneladas en el año 1991 hasta 82.286 toneladas en el año 2000, esto ha
supuesto un incremento del nivel de comercialización en el mercado nacional y por supuesto
dentro de la Unión Europea, aunque en menor proporción.
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Tabla nº 18: “Comercio exterior de aceites de oliva españoles”
AÑOS D.O
REGISTRO PRODUCCIÓN (t) COMERCIALIZACIÓN ACEITE
PROTEGIDO (t)
SUPERFICIE EN Has. ALMAZARAS
A.O.VIRGEN EXTRA
A.O.V.EXTRA PROTEGIDO NACIONAL U.E. TOTAL
1990 3 74.946 73 14.927 5.229 1.689 1.617 3.306
1991 3 74.946 73 21.946 5.548 2.700 2.126 4.826
1992 3 72.409 74 19.569 7.327 2.017 2.438 4.455
1993 4 116.649 103 29.902 9.349 6.342 1.908 8.250
1994 4 116.649 105 30.116 6.466 5.943 523 6.466
1995 4 117.697 96 23.324 6.784 3.985 1.300 5.285
1996 4 121.016 94 20.332 9.283 5.051 1.216 6.468
1997 6 210.519 138 54.555 14.279 6.167 1.382 7.751
1998 6 218.804 142 85.430 23.707 5.932 1.525 7.889
1999 7 237.771 168 87.288 29.833 8.422 1.255 10.067
2000 11 344.258 256 82.286 26.186 10.612 3.561 14.696
Fuente: M.A.P.A. 2000. Denominaciones de Origen. Instituto nacional de denominaciones de
origen. (INDO).
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IV. DIAGNÓSTICO
Se realiza a continuación un análisis de todos los apartados expuestos anteriormente y de
los que se han obtenido mediante una síntesis de éstos, los puntos más representativos
expresados según su influencia de forma positiva, negativa e interesante (PNI) en el proyecto.
IV.1 PUNTOS POSITIVOS
La calidad de los aceites españoles es apreciada internacionalmente.
Las ayudas existentes en España, a la producción de aceite de oliva.
El incremento a las ayudas absolutas al aceite de oliva según la Nueva OCM.
El consumo de aceite de oliva está aumentando tanto en el ámbito nacional como en el
internacional.
La materia prima es abundante en España y por tanto el suministro por proveedores
nacionales abarata los costes.
Es un sector muy extendido en España y esto supone un buen conocimiento del producto,
de la tecnología y del mercado.
Incremento de la aceptación del producto por el consumidor en los últimos años.
Incremento de la capacidad tecnológica de las almazaras españolas y como consecuencia
se incrementa la calidad higiénico-sanitaria del producto.
El aceite de oliva es un producto con buen índice de exportación.
IV.2 PUNTOS NEGATIVOS
Baja capacidad financiera, debido al pequeño tamaño de las industrias agrarias, para
invertir en campañas de marketing.
Normativa de envases muy exigente.
Normativa de Medio Ambiente muy restrictiva con los vertidos de este tipo de
industrias.
Fuerte competencia en el mercado nacional e internacional con el aceite de girasol,
debido a su menor precio.
Fuerte competencia interna.
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Falta de coordinación en la cadena de producción por parte de proveedores con la
industria.
Fuertes inversiones iniciales para arrancar este tipo de industrias.
Las explotaciones agrarias son pequeñas.
Crecimiento del poder de las industrias envasadoras en las cadenas de distribución.
Normativa española mucho más restrictiva que la europea, la cual no permite la mezcla
de aceites de semillas con el de oliva, que abarataría el producto.
IV.3 PUNTOS INTERESANTES
Aprovechar las denominaciones de origen para garantizar la calidad del producto y poder
así incrementar el valor añadido del producto.
Aprovechar la apertura de nuevos mercados fuera de la Unión Europea.
Se tiende a la innovación tecnológica del proceso de elaboración del aceite de oliva,
disminuyendo la cantidad de residuos contaminantes e incrementando el rendimiento de
la materia prima.
Intentar incrementar el número de industrias agrarias que controlen la distribución del
producto para evitar el monopolio del sector.
Permanecer siempre informados de las nuevas tecnologías que surgen en el sector y
seguir la tendencia del grupo líder del sector respecto a inversiones en instalaciones o en
normativa de calidad.
Existe un gran interés en ofertar aceites vírgenes de marca blanca.
Los aceites monovarietales se están abriendo un hueco importante en el mercado y sería
conveniente el estudio de sus posibilidades.