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Consiglio Direttivo/Executive Board

Profilo del Gisi

Gisi profile and organization chart

Struttura Operativa/Operating Structure

ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento/ACCREDIA Italian Accreditation Body

Elenco Alfabetico delle Aziende associate/Alphabetical Associates Directory

Indice Alfabetico dei Prodotti

Product Alphabetical List

Repertorio merceologico/Product category list

Editoriale

31Osser

54 Osservatorio sul rischio e le abitudini di pagamento delle aziende italiane.

vatorio sullandamento del Mercato Nazionale Automazione e

Strumentazione Industriale, Civile e di Laboratorio - Anno 2010

Observer of the National Market Trends.Automation and Instrumentation Industrial, Civil and Laboratory.

Panorama

281 Indice InserzionistiI protagonisti

13 Indirizzo di saluto del Presidente G.I.S.I. ai Soci di Sebastian F. Agnello

Sommario Giugno 2012

- Anno 2010

Organo ufficialeAssociazione ImpreseItaliane di Strumentazione

Direttore responsabileRenato Uggeri

Comitato di redazioneRoberto CrusulfinoAlessandro BrunelliRaffaele CalcagniAbramo Monari

Redazione e amministrazioneG.I.S.I. Viale Fulvio Testi, 128 - 20092 Cinisello Balsamo

Tel. 02 21591153 - Fax 02 21598169

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Impaginazione e stampaCOPYPHOTO il Multiservice

Via Caruso, 2 - 20133 Milano

Tel. 02.71.67.38 - Fax 02.76.11.00.23

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La responsabilit tecnico-scientifica dei testispetta ai rispettivi autori, le cui opinioni e teorienon impegnano il G.I.S.I.

La riproduzione e traduzione, totale o parziale,degli articoli e delle illustrazioni pubblicate sullarivista subordinata allautorizzazione del G.I.S.I.Reg. Tribunale di Milano n. 517 del 30/07/1990

Anno 21 - Giugno 2012

SG I I

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Consiglio Direttivo Executive Board

SEGRETARIOGENERALE

R. UggeriConsulente

PRESIDENTEFS. . AgnelloSMC Italia

CONSIGLIERI

VICEPRESIDENTE

R. BarbieriC. CaroliM. Vasconi

REVISORI

TESORIERE

CONTI

C. Bertoli

F. Foschi

Ametek

ABB SpaProcess. Autom. Div.

P.G. GiovaneTecnova HT

D. Pennati

Siemens BuildingTechnology

Tecnologic

R. CalcagniAscon

R. Gusulfino

Endress+Hauser Italia

L. FerrettiEmerson Process

Management

A. ColomboElettrotec

14

Sebastian Fabio Agnello (Presidente)

Sebastian Fabio Agnello, 42 anni, dopo il diploma di Maturit tecnica e una breve esperienza

universitaria, inizia la carriera nel settore dei sistemi di codifica e controllo ponderale per una

piccola azienda di progettazione e costruzione. E qui che inizia la propria formazione

nellambito dellautomazione industriale, dapprima come assistente tecnico e poi come

responsabile assistenza tecnica, ruolo che ricopre fino al 1994 e che lo porta a conoscere in

modo approfondito lautomazione dei processi e il tessuto industriale del nostro Paese.

Lesperienza nei controlli ponderali sar propedeutica nel settore della strumentazione industriale di processo, dove

svolger attivit di start-up impianti nei diversi settori industriali del processo, con una significativa esperienza allestero.

Nel 1996 diventa Responsabile di prodotto nel settore dei misuratori di portata per una importante azienda Italiana

marchio storico nel campo delle portate, per la quale sviluppa i primi sistemi di monitoraggio dei consumi energetici

basati su misuratori ad induzione magnetica. Nel 1999 viene chiamato da SMC Italia ad assumere la responsabilit del

dipartimento Strumentazione, iniziando la propria carriera nelle vendite. Allinterno di SMC Italia, filiale Italiana di SMC

Corporation, inizia un percorso di formazione manageriale nel campo marketing/vendite, nellinnovazione di prodotto e

nel controllo di gestione.

Nel 2006 ottiene il Diploma ad Honorem dalluniversit del Gas e del Petrolio di Pitesti (RO) nellambito dellinterscambio

promosso da SMC e dalla Camera di commercio Italo Rumena. Nel 2009 viene nominato responsabile Europeo per il

Programma Energy Saving di SMC Corporation, nellambito del quale ha sviluppato insieme ai suoi collaboratori,

importanti brevetti e tecnologie per la ricerca delle perdite e nellefficienza in automazione industriale.

Nel 2012 viene nominato Responsabile Europeo Fluid Control di SMC Corporation. Consigliere del GISI dal 2006, nel

2009 assume la carica di VicePresidente. Nel 2012 viene nominato Presidente del GISI, divenendone il pi giovane

della sua storia.

Claudio Bertoli (Vice Presidente)

Nato nel 1956, Claudio Bertoli, ha conseguito la laurea in Ingegneria Meccanica presso il

Politecnico di Milano. Dopo avere iniziato la propria carriera professionale in Pirelli, ha

successivamente lavorato alla Divisione Elettronica della Magneti Marelli.

Negli anni '90 si trasferito ad Asti, dove diventato direttore di stabilimento della Emerson

Electric Company. Nel 2000 entrato a far parte della multinazionale americana AMETEK in

qualit di direttore dello stabilimento di Robecco sul Naviglio.

Successivamente, dopo due anni vissuti a Shanghai come coordinatore del business tra l'Europa

e l'Asia, ritorna in Italia per ricoprire l'incarico di sales & marketing manager per la divisione

strumentazione di AMETEK.

Fiorenzo Foschi (Tesoriere)

Nato a Ravenna nel 1957, Fiorenzo Foschi si laureato in ingegneria elettronica con la tesi

Metologie e implementazioni di automazione autoclavi in processi alimentari. Dopo avere

ricoperto vari incarichi presso Hartmann & Braun Italia (ora ABB), Forse Engineering e Fisher

Rosemount Italia (ora Emerson), attualmente Area Sales Manager presso ABB (BU

Measurement Products). Nel 2006/07 ling. Foschi stato Consigliere del G.I.S.I., divenendone

Presidente nel 2008/11. Nel 2008/ 10 stato Presidente di G.I.S.I. Servizi, mentre nel 2011 ha

assunto il ruolo di Consigliere Delegato nella stessa organizzazione. Attualmente Presidente di

G.I.S.I. Servizi e Tesoriere G.I.S.I. Nel corso della propria carriera, ha partecipato a numerosi

convegni sullautomazione in qualit di relatore o di chairman e ha pubblicato diversi articoli su

riviste specializzate.

Laureato in ingegneria, Angelo Colombo un manager di consolidata esperienza in ambito

Direzione Aziendale. Attualmente direttore generale di Elettrotec, media Azienda associata, che

opera a livello internazionale nel settore della strumentazione di controllo in campo.

L'attivit del dirigente focalizzata sullo sviluppo delle vendite a livello mondiale ed in particolare nei

Paesi emergenti, oltre che nella gestione delle attivit correnti dell'Azienda.

Precedentemente lingegner Colombo ha lavorato in multinazionali quali Gruppo Fiat, Siemens

Telecomunicazioni e SMC Italia, ricoprendo incarichi di responsabilit crescente. In particolare,

stato Amministratore Delegato di SMC Italia con delega alle Operations nel periodo dal Gennaio

2000 a Luglio 2006.

Quella dellingegner Colombo una personalit eclettica, con una spiccata propensione al

cambiamento ed adattamento alle mutate situazioni sia del mercato che dell'organizzazione

aziendale.

Da Gennaio 2012 stato rinominato Consigliere nel Consiglio Direttivo del Gisi, con delega

all'internazionalizzazione delle imprese associate.

I membri del Consiglio DIrettivo si presentanoSG I I

15

Daniele Pennati (Consigliere)

Laureatosi a pieni voti in Ingegneria Elettrotecnica nel 1986 presso il Politecnico

di Milano con specializzazione macchine elettriche, Daniele Pennati ha

sviluppato la propria carriera allinterno della multinazionale tedesca Siemens in

qualit di responsabile per la bassa tensione di pi linee di prodotto.

Lesperienze maturate anche in campo internazionale presso la Casa Madre lo

hanno portano a ricoprire differenti ruoli e responsabilit. Dal 2003 entrato a

far parte della Divisione Building Technologies di Siemen nel settore della

Building Automation, dove ha coordinato lufficio ingegneria offerte per la

realizzazione di soluzioni integrate per gli edifci: Total Building Solution.

Attualmente responsabile Marketing per Total Building & Energy Saving

Solutions della Divisione Building Technologies. E autore di testi nel campo delle protezioni per gli impianti elettrici in

bassa tensione ed presidente del CT 32 e membro del CT 64 del CEI..

Lino Ferretti (Consigliere)

Nato a Parma nel 1953, Lino Ferretti ha acquisito esperienza in Invensys Systems Italia

ricoprendo il ruolo di venditore del Contract Group. In Emerson Process Management dal

1990, ha ricoperto incarichi di crescente responsabilit nel settore commerciale, iniziando

come Area Manager, quindi Key Account Manager ed Area Managers Coordinator, fino

allattuale posizione di Direttore Vendite Nord Italia.

Nel corso della propria carriera ha partecipato a numerosi training, tra cui Marketing

Industriale presso il CAPAC Politecnico del Commercio, Pricing presso la SDA Bocconi,

Marketing & Selling organizzato da Celemi e Marketing di conquista presso il C FMT.

Roberto Gusulfino (Consigliere)

Roberto Gusulfino Marketing Manager di Endress+Hauser Italia S.p.A., laureato in

Ingegneria Elettronica con specializzazione in Controlli Automatici nel 1981 al

Politecnico di Torino.

Per diversi anni ha lavorato nel campo dei sistemi a microprocessore per

lautomazione e la regolazione in applicazioni industriali, nello specifico nei settori dei

forni per la ceramica e lalimentare.

Entrato in Endress+Hauser nel 1991 con la mansione di Service Manager che ha

ricoperto sino a Marzo 1999 diventato poi responsabile del centro di produzione

della divisione Temperatura del gruppo Endress+Hauser nel sito produttivo di

Pessano con Bornago.

Attualmente membro del consiglio direttivo del G.I.S.I. e vice presidente del consorzio

Fieldbus Foundation Italia.

Raffaele Calcagni (Consigliere)

Nato nel 1944, Raffaele Calcagni si diplomato al Liceo Classico per laurearsi

quindi in Ingegneria Elettrotecnica.

Dopo un breve periodo di insegnamento, nel 1972 entrato in Hartman & Braun

Italia (in seguito confluita in ABB Process Automation Division). Dal 1990

Direttore Commerciale della societ Ascon e attualmente consulente di Ascon

Tecnologic.

Lesperienza professionale dellingegner Calcagni si sviluppata nel settore della

strumentazione e dei sistemi di controllo per lindustria di processo e manifatturiera.

Di recente, egli si occupato anche del controllo delle centrali termiche per il

riscaldamento civile.

Piergiorgio Giovane (Consigliere)

Studente lavoratore negli anni60, Piergiorgio Giovane ha ha maturato significative esperienze tecnico commerciali, manageriali e ha notevoli

competenze in campo elettro-strumentale nei processi chimici e petrolchimici.

In particolare, passato da attivit di manutenzione presso Montecatini ad

attivit tecnico-commerciali presso Pignone Sud, ad attivit puramente

commerciali presso Foxboro. A met degli anni 80, con il passaggio a Tecnova,

ha iniziato la carriera manageriale sino alla posizione di Direttore Generale di

Tecnova HT (spin-off di Tecnova), che attualmente ancora ricopre, insieme alla

carica istituzionale di tesoriere nel consorzio Fieldbus Foundation Italia.

Nellarco di tempo entro il quale si sviluppata la sua carriera, non sono

mancati numerosi corsi di vendita e gestionali, alcune conferenze in ambito

GDS AIS e ANIPLA.

I membri del Consiglio DIrettivo si presentanoSG I I

16

Struttura Operativa Operating Structure

REVISORICONTI

CONSIGLIODIRETTIVOPRESIDENTE

SEGRETARIOGENERALE

Gisi News

Volumi tecnici

Annuario

Notiziario

REDAZIONE

SEGRETERIA GRUPPI

Strumentazione esistemi di controllo

e di sicurezzaper lindustria

Strumentazione esistemi di controlloper lautomazionedegli edifici civili

ed industriali

Strumentazione analitica e diagnostica

di laboratorioe di processo

Statistichedi mercato

Comunicazioneai soci

Liste potenzialiutilizzatori

Seminari

Corsi diaggiornamentoe formazione

StandCollettivi

Mostre

Convegni

MOSTRE GRUPPO 1 GRUPPO 2 GRUPPO 3E CONVEGNI

CONSULENZA EDINFORMAZIONE

Responsabilitcivile fornitore

Normativa

Legale

Assicurativa

Finanziamentialle PMI

RAPPORTICON

Associazioniestere

CommissioneEuropea

Entinormatori

Associazioninazionali

Eurom IITotal QualityManagement

Osservatoriosui pagamenti

Rilevazionecosti medi per

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Apartire dal 1979 gli Istituti metrologici primari IMGC/CNR, IEN e INMRI/ENEA, per mezzo delle loro Strutture di Accre-ditamento, coordinate dalla Segreteria Centrale del SIT, hanno effettuato l'accreditamento di numerosi Laboratori metrolo-gici secondari quali Centri di taratura, costituendo cos il "SIT - SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA". Con deliberazioni del dicembre 2003 IMGC/CNR e IEN hanno trasferito la responsabilit e il controllo dellaccreditamento al Re-sponsabile della Segreteria Centrale del SIT. Dal maggio 2004 tale autorit stata estesa per le attivit che riguardano ogni tipodi Laboratorio di taratura, per qualunque tipo di grandezza fisica.Il 1 gennaio 2006 diventato operativo lINRIM, Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, che ha unificato IEN e IMGC/CNR. IlSIT e la sua Segreteria Centrale sono stati collocati nel Servizio accreditamento laboratori, previsto dal Regolamento di organiz-zazione e funzionamento dellINRIM, stato dotato di autonomia organizzativa e funzionale, ha espletato i suoi compiti in mododa garantire i requisiti stabiliti dalla normativa nazionale ed internazionale, nonch la partecipazione agli accordi di mutuo ricono-scimento.Il 20 marzo 2009 stata costituita la Societ Consortile a responsabilit limitata denominata "Consorzio Pubblico per l'accredita-mento (COPA SCrl)". La Societ consortile tra 5 enti pubblici, senza scopo di lucro, si proponeva di promuovere le attivit di ac-creditamento con particolare attenzione ai settori aventi ricaduta pubblica o di pubblica utilit.Con la fondazione di COPA SCrl il SIT diventato una sua unit operativa ed quindi in grado di assicurare la piena autonomia,formale e sostanziale, del suo operare e delle sue decisioni e la rispondenza ai requisiti previsti dalla normativa internazionale edal Regolamento europeo 765/2008.In ottemperanza a tale Regolamento, il Parlamento Italiano approvava la legge 99/2009 che al suo articolo 4, prevedeva la ne-cessit di designare, entro il 31 dicembre 2009, un unico Organismo di accreditamento nazionale italiano. Tale operazione venivaeffettuata dal Ministero per lo Sviluppo Economico, di concerto con gli altri Ministeri interessati, con il DM 22 dicembre 2009 chedesignava ACCREDIA, lassociazione nata il 5 giugno 2009 dalla fusione di SINAL e SINCERT, gli organismi italiani di accredita-mento per i Laboratori di prova e gli organismi di certificazione. Il 18 giugno 2010, con la stipula di una convenzione tra INRIM eACCREDIA, le conoscenze accumulate durante lesperienza pi che trentennale del SIT venivano messe a disposizione dellOr-ganismo nazionale e dal 1 luglio 2010 lattivit di accreditamento dei laboratori di taratura viene effettuata da parte del Diparti-mento laboratori di taratura di ACCREDIA. La convenzione assicura la piena continuit con il passato, le stesse persone, se-guendo le stesse procedure e con le stesse competenze organizzano le valutazioni e valutano i laboratori accreditati o che nefanno domanda.E contemporaneamente cominciato un processo di armonizzazione dei metodi e delle procedure con gli altri Dipartimenti di AC-CREDIA, che altres aperta alla collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni che effettuano operazioni di accreditamento,riconoscimento o notifica in campo cogente.

L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI DI TARATURA

Al fine di accreditare un Laboratorio quale Centro di taratura, il SIT, avvalendosi di esperti degli Istituti metrologici primari nazionaliod internazionali, o di esperti di riconosciuta competenza, utilizzati nella funzione di ispettori tecnici, applica procedure di accredi-tamento, mantenimento, estensione o riduzione, rinnovo, sospensione o revoca dellaccreditamento.La procedura di accreditamento si conclude con lemissione di un Certificato di accreditamento, firmato dal Direttore del Diparti-mento, dal Direttore Generale e dal Presidente di ACCREDIA, in cui si attesta la competenza del Laboratorio ad effettuare taratu-re che assicurano nel tempo la riferibilit metrologica dei risultati delle misurazioni ai campioni nazionali o internazionali del siste-ma SI delle unit di misura. Il Laboratorio entra a far parte del Sistema Nazionale di Taratura istituito dalla legga 273/91 e vieneanche chiamato Centro SIT o Centro di taratura. Ad esso si riconosce la facolt di emettere certificati di taratura SIT, che presen-tano lintestazione SIT SERVIZIO DI TARATURA IN ITALIA, per gli strumenti, i campi, le incertezze e le condizioni di misuraspecificate in unapposita tabella di accreditamento. Questi certificati, che hanno la stessa validit tecnica di quelli rilasciati dagliIstituti metrologici primari, naturalmente tenendo conto dei livelli dincertezza dichiarati, garantiscono la riferibilit della strumenta-zione tarata. Essi hanno trovato una favorevole accoglienza a livello nazionale e internazionale, grazie agli accordi di mutuo rico-noscimento tra ACCREDIA e gli analoghi Organismi di accreditamento di Paesi diversi. La riferibilit della strumentazione ri-chiesta in misura crescente nei pi diversi settori: attivit di ricerca e sviluppo, laboratori di prova addetti alla certificazione tecnicadei prodotti, sistemi per il controllo automatico di processi di produzione, aziende che operano in regime di assicurazione dellaqualit e pubbliche amministrazioni.

SIT - Servizio di

taratura in Italia

EVOLUZIONE DEL SERVIZIO

23

Tabella 1 - Centri di taratura ACCREDIA LAT

(situazione aggiornata ad Aprile 2012)

002004006008009011012014015017019020020021022023024025031034039041042044046049051052053054055056057059060061062064065066067068069070072073074075076

077078079080084085086087090091092093094096097098099

100101103104105

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Via Campi, 33c/o Selex Galileo Viale EuropaVia Valdilocchi, 15Via Benessea, 29/BS.S. 24 km 16,2Via Cave, 11Via Termini di Alatri, 15Via Giulio Cesare, 105Via del Casale Cavallari, 200Via S. Francesco dAssisi, 8Via Roma, 103Via S. Mauro, 8Via Honduras snc (trav. di Via Campobello)Via Quintiliano, 43Via Monte dOro, 9Via Felice Matteucci, 2Piazzale Generale Antonio Cantore, 10Viale De Gasperi, 48Via E. Longoni, 108/110Via Papa Giovanni XXIII, 183 Via N. Lorenzi, 8Via Brandizzo, 182Via del Carroccio, 4Via S. Ferrari, 16Via Trento e Trieste, 112Via Affile, 102Via dei Metalli, 1Via Cadriano, 23Zona Industriale Tito ScaloVia Botticelli, 151Via Vialba, 42Via di Capalle, 11Via Rubattino, 54Via Pepe, 11Via Pisacane, 46Via del Fosso della Magliana, 34/FVia Cuorgn, 21Strada Privata (Aeroporto Caselle)Via Maestri del Lavoro, 90Strada del Portone, 113Via Cremona, 10Via dei Platani, 7/9Via Jervis, 30Via Milano, 11Via Reiss Romoli, 274Viale Borri, 231Via Corazzini, 8Ivana Lucica, 5Via Botticelli, 139

Via E. Fermi. 5/A Fraz. ZerbioVia M. L. King, 7Via G. Pastore, 6Via A. Moro, 25Via Saliceto, 13Via Casilina, 246Via Ugo La Malfa, 21Via D BarziVia Milano, 4Via Petrarca, 5Via Aosta, 6Via Bottego, 33/aVia Bellini, 37Via Nino Bixio, 27Via Volta, 3S.S. 211 Novara Genova km 64,300Via Enrico Fermi, 2749

Via G. Camozzi, 124Zona Industriale Castelnuovo, 242/bC.so Alexander Fleming, 25/27/29Piazza L. Da Vinci, 32Via G. Di Biasio, 43

Via Pontina, km 43,856Corso Europa, 7Via Madonna delle rose, 74Via Malpighi, 170

23087 20014 191361703510091250500310080070 001561004021017478140004020138000405012720123200102082521010161521008820853410112004600131250394005785050101542002650041201342004720025001481015610077480141009524051200901001520020 10148 21100201281000010154

29012200602508021048 40010030131006020087208352405220063411262002629100210202807021027

2412152010100402013303043

0401120020 2406148018

MERATE (LC)NERVIANO (MI)LA SPEZIA (SP)CISANO SUL NEVA (SV)ALPIGNANO (TO)PROVAGLIO DISEO (BS)FROSINONE (FR)BACOLI (NA)ROMA (RM)RIVALTA DI TORINO (TO)SAMARATE (VA)BELLARIA IGEA MARINA (RN)POMEZIA (RM)MILANO (MI)POMEZIA (RM)FIRENZE (FI)MILANO (MI)S. MARTINO DI BAREGGIO (MI)BARLASSINA (MB)CARDANO AL CAMPO (VA)GENOVA (GE)VOLPIANO (TO)BIASSONO (MB)CAMPOGALLIANO (MO)BIASSONO (MB)ROMA (RM)TRAVAGLIATO (BS)CADRIANO-GRANAROLO E. (BO)TITO (PZ)TORINO (TO)NOVATE MILANESE (MI)CALENZANO (FI)MILANO (MI)PADERNO DUGNANO (MI)LEGNANO (MI)ROMA (RM)TORINO (TO)S. MAURIZIO CANAVESE (TO)CASTEL BOLOGNESE (RA)GRUGLIASCO (TO)ANTEGNATE (BG)OPERA (MI)IVREA (TO)LAINATE (MI)TORINO (TO)VARESE (VA)MILANO (MI)ZAGABRIA (CROAZIA)TORINO (TO)

CAORSO (PC)PESSANO CON BORNAGO (MI)MAZZANO (BS)SOLBIATE ARNO (VA)BENTIVOGLIO (BO)FERENTINO (FR)NONE (TO)ROBECCO SUL NAVIGLIO (MI)MONZA (MB)AZZANO S. PAOLO (BG)CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)COGNENTO (MO)NOVATE MILANESE (MI)PIACENZA (PC)MONVALLE (VA)GARBAGNA NOVARESE (NO) ISPRA (VA)

BERGAMO (BG)SUBBIANO (AR)DRUENTO (TO)MILANO (MI)CASSINO (FR)

APRILIA (LT)LAINATE (MI)ALBANO S. ALESSANDRO (BG)FAENZA (RA)

(039) 99 01 507(0331) 582275(0187) 582389(0182) 58641(011) 9669231(030) 9291411(0775) 270758(081) 5277040(06) 99342240(011) 9091004(0331) 227911(0541) 343030(06) 91602332(02) 5073230(06) 91627012(055) 4232693(02) 58101806(02) 90361146(0362) 5681(0331) 732700(010) 6557434(011) 9953753(039) 2201201(059) 527743(039) 2754009(06) 43612732(030) 21491(051) 764870(0971) 422224(011) 2425353(02) 333321(055) 8874082(02) 39925462 (02) 91084159(0331) 543222(06) 6555599(011) 2222225(011) 9967748(0546) 656375(011) 4025111(0363) 94901(02) 57602858(0125) 6453511(02) 9373042(011) 2285646(0332) 279759(02) 26000486(+385/1) 6168335(011) 2783809

(0523) 818364(02) 95964231(030) 2791033(0331) 985725(051) 899236(0775) 240013(011) 3179365(02) 94693407(039) 9418049(035) 536762(02) 921841(059) 366441(02) 3541434(0523) 329012(0332) 790610(0321) 845126(0332) 789798

(035) 4126294(0575) 420978(011) 9941911(02) 23999254(0776) 2993672

(06) 92703073(02) 93578233(035) 4239011(0546) 620559

Centri Accredia LAT

onofeleTttiCpaCozziridnIaznenetrappa id itne de irtneC.leTytiCpiZsserddAsertneC noitarbilaC

24

110111112113114115116117121122123124125126128130132133134135136137138139141142143144145146147148

149150151155157159

160

161163164

165166167169171172174175

176177178 179

180181182185186187188

190191192195

196

198199

200205206207

TEC EUROLAB S.r.l.CENTROTECNICA S.r.l.QUALITY SERVICE S.r.l.ZAMA Sensor S.r.l.Dott. Ing. SCANDURA & FEM. S.r.l.S.M.I. Misure Ingegneristiche S.r.l.CENTRO INTERFORZE STUDI ED APPLICAZIONI MILITARICIBE S.r.l.DELO Services S.r.l.MECCANO S.p.A.CAMAR ELETTRONICA S.r.l.DELTA OHM S.r.l.ISO-LAB S.a.s. di Grezzi Decio & C. (Centro Tarature)MTS SYSTEMS S.r.l.FASINTERNATIONAL S.r.l.ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICAOTO MELARA S.p.A.MG S.p.A. a socio unicoSOCIETA BILANCIAI PORRO S.r.l.QUALITY SERVICE S.r.l.BOCCHI S.r.l.CERT di TREVISO TECNOLOGIACOORD 3 Industries S.r.l.POLITECNICO DI TORINO Centro per la QualitMIGLIORE & RUSSO THERMOLABS.D.M. Measuring Instruments s.n.c. di Landucci & C.SIAD Societ Italiana Acetilene & Derivanti S.p.A.I.C. & M. S.r.l.PRORE S.r.l.ISOAMBIENTE S.r.l.LABCERT S.n.c. di Giuseppe Blandino & C. Laboratorio Metrologico Rinaldo Oliviero

BOTTAZZI TECH S.r.l.-Laboratorio Metrologico Bottazzi L.ASIT INSTRUMENTS S.r.l.AQM S.r.l.SNAM RETE GASALLEMANO METROLOGY S.r.l.SGS ITALIA S.p.A. U.O. Environmental Service di Villafranca PadovanaUNIVERSITA POLITECNICA DELLE MARCHE Dipartimento di Architettura, Costruzioni e StruttureCNE TECHNOLOGY Ltd Testing and Calibration LaboratoiresSPECTRA S.r.l.AZIENDA U.S.L. 7 SIENA-Dipartimento Prevenzione-Laboratorio Agenti FisiciLaboratorio di Metrologia CORNO TMCUTENSIL LINE S.r.l.SMC ITALIA S.p.A.TERSID S.p.A.METRIX ENGINEERING S.r.l.S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali S.r.l.TRESCAL MS S.r.l.Laboratorio Nazionale di taratura per contatori dacqua presso CCIAA di AstiUICEE di Carazza Marioroberto & C. S.a.s.CARL ZEISS QUALITY SERVICES S.r.l.P&P LMC S.r.l.SUD MISURE Centro di Taratura della Camera di Commercio di CatanzaroBIMETRO S.r.l.MICRO-TEC S.r.l.GIBITRE INSTRUMENTS S.r.l.SONORA S.r.l.CHEMIFARM S.r.l.MTA S.r.l.METRA S.r.l.

BI-LAB S.r.l.M & D di Boniardi FrancescaCETENA S.p.A.RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.Officina Nazionale Apparecchiature ElettricheSITEC S.r.l.

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Via Zamboni, 60Via N. Sauro, 1Via della Libert, 12Via della Chimica, 20Via Ambrosoli, 8Via Platone, 8Via della Bigattiera, 10Via Picasso, 18/20Via Piemonte, 18Via G.Ceresani - (Loc. Campo dellOlmo)Via Mulini Esterna, 18Via G. Marconi, 5Via Damiano Chiesa, 7/ACorso Cincinnato, 228/bVia F. Koristka, 10Largo E. Fermi, 6Via Valdilocchi, 15Via dei Metalli, 1Via Meda, 16Via Chiacchiaretta, 29Via Palazzolo, 41Via Pezza Alta, 34Strada Statale 25, 3Corso Duca degli Abruzzi, 24Via Ciancio, 60Via Palasciano, 29Strada Statale 525 del Brembo, 1Via Lampugnano, 157Via Mac Mahon, 38Via India, 36/aVia Comina, 3c/o BALMAS di OLIVIERO G. Corso Toscana, 19Viale S. Agostino, 440Strada Antica di None, 28/AVia Edison, 18Viale A. De Gasperi, 4Via Bologna, 50Via Campodoro, 25

Via Brecce Bianche

Ergates Industrial Estate PO Box 16104Via Belvedere, 42Strada di Ruffolo

Via Foligno, 65Via De Amicis, 73Localit RecocceVia Demostene, 15Via Caduti di Nassirya Via Tofaro, 42/BVia Fratelli Rosselli, 14/EPiazzetta dellArchivio, 1 Corso San Maurizio, 81C.so San Maurizio, 81Via Fleming, 1Via Pastrengo, 9Via Menniti Ippolito, 16

Via A. Checov, 1Via Vittorio Veneto, 96Via dellIndustria, 73Via dei Bersaglieri, 9Via E. T. Moneta, 15/AVia dei Mestieri, 8Rec.post.: Via Tisia Primo Ronco, 1196100 Siracusa-C.da RemingatoVia Unione, 30-34Via Tonale, 5Via Ippolito dAste, 5Via D Carracci, 71/14

Via Oleifici dellItalia MeridionaleZona Artigianale Lotti C9/C10Via E. Mattei, 6Via Nazionale, 121/123

Via Cimarosa, 95/105Via Ex S.P. 161 Dosso, 9Via Monterosa, 31/AVia Gigi Borgomaneri, 112

410112006830175410422009020128 56010200252009060044410123503005100101512015450125191362503920037660202503731046 100501012984083591002404020151 20155 860393308010078

36100100432505020097 1015235010

60131

20862004353100

10149100936706120128920200303940069 14100

10124281002406888100

20098360352412681100431002004996011

00053200211612140129

70056

2103684012

57124200901009120086

CAMPOGALLIANO (MO)PESCHIERA BORROMEO (MI)VENEZIA (VE)SPEZZANO DI FIORANO (MO)RODANO MILLEPINI (MI)MILANO (MI)S. PIETRO A GRADO (PI)LEGNANO (MI)FIZZONASCO PIEVE E. (MI)FABRIANO (AN)CARPI (MO)CASELLE DI SELVAZZANO (PD)TERNI (TR)TORINO (TO)MILANO (MI)FIRENZE (FI)LA SPEZIA (SP)TRAVAGLIATO (BS)PADERNO DUGNANO (MI)SAN GIOVANNI TEATINO (CH)PONTOGLIO (BS)RUSTIGNE di ODERZ0 (TV)BRUZOLO (TO)TORINO (TO)CASTEL SAN GIORGIO (SA)PRATO (PO)OSIO SOPRA (BG)MILANO (MI)MILANO (MI)TERMOLI (CB)S. QUIRINO (PN)VENARIA REALE (TO)

VICENZA (VI)ORBASSANO (TO)PROVAGLIO DISEO (B)SAN DONATO MILANESE (MI)TORINO (TO)VILLAFRANCA PADOVANA (PD)

ANCONA (AN)

NICOSIA (CIPRO)ARCORE (MI)SIENA (SI)

TORINO (TO)COLLEGNO (TO)CARSOLI (AQ)MILANO (MI)S. STEFANO QUISQUINA (AG)SORA (FR)ZOLA PREDOSA (BO)ASTI (AT)

TORINO (TO)NOVARA (NO)SERIATE (BG)CATANZARO (CZ)

SAN GIULIANO MILANESE (MI)MARANO VICENTINO (VI)BERGAMO (BG)CASERTA (CE)PARMA (PR)CONCOREZZO (MB)AUGUSTA (SR)

CIVITAVECCHIA (RM)BARANZATE (MI)GENOVA (GE)BOLOGNA (BO)

MOLFETTA (BA)

GEMONIO (VA)ANGRI (SA)

LIVORNO (LI)SETTALA (MI)ALPIGNANO (TO)MOTTA VISCONTI (MI)

(059) 527775(02) 55305888(041) 5093060(0536) 920450(02) 95320021(02) 2576456(050) 964204(0331) 466611(02) 90781702(0732) 626511(059) 663006(049) 9877150(0744) 431000(011) 4517511(02) 3491751(055) 2308247(0187) 582662(030) 2149709(02) 9186517(085) 4465106(030) 737252(0422) 852016(011) 9635511(011) 0906204(081) 5161731(0574) 669208(035) 328444(02) 40910043(02) 33608481(0875) 702542(0434) 554707(011) 4553596

(0444) 963666(011) 9040296(030) 9291711(02) 52067871(011) 857723(049) 9050013

(071) 2204337

(+357)22624090(039) 613321(0577) 536097

(011) 251356(011) 4035288(0863) 904234(02) 27001002(0922) 992053(0776) 814606(051) 576675(0141011) 535215

(011) 8122247(0321) 331939(035) 3235761(0961) 888285

(02) 36546380(0445) 561065(035) 460146(0823) 351196(0521) 606267(039) 6203063(0931) 513930

(0766) 31061-(02) 38203243(010) 5995460(051) 2583569

(080) 3385842

(0332) 604667(081) 5133711

(0586) 852591(02) 954141(011) 9682254(02) 90000704

Centri Accredia LAT

208

209

Laboratorio di Taratura della Camera di Commercio di

Prato-Dott.ssa Maria Cristina Sestini

Istituto Sperimentale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Gruppo Ferrovie dello Stato-Ing. Pietro Moreschini

Via Valentini, 19

Via di Portonaccio, 175

59100

00159

PRATO (PO)

ROMA (RM)

(0574) 612778

(06) 43263494


25

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

Servizio di Metrologia Ambientale dellIstituto Superiore per la

Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)

QUICK CHECK S.a.s. di Berti Paolo & C.

MICROBEL S.r.l.

MATEST S.p.A. Unipersonale

RINA Service S.p.A.-Laboratorio Prove

Laboratorio Italgas

Centro Interdipartimentale per la Riferibilit Metrologica in

Medicina di Laboratorio (CIRME)

Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della

Lombardia-Laboratorio Metrologia

ZM INSTRUMENT S.r.l.

MICROREP S.n.c. di B. Cribellati & C.

Po.T.T.eR. S.a.s. di Papa Costantino

U.O. FISICA SANITARIA Az. ASL 6 Livorno

Agenzia Regionale per la Protezione dellAmbiente della

Sicilia-Laboratorio di Metrologia

ACERT di Paolo Zambusi

JOINT RESEARCH CENTRE ESTI-European Solar Test

Installation

Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A.

Laboratorio Ambiente Italia S.a.s.

S.L.T. S.r.l.

Via di Castel Romano, 100

Via Aretina, 25

Corso Primo Levi, 23b

Via delle Industrie, 25

Calata Cadda

Corso Venezia, 138

Via G. B. Grassi, 74

Via Juvara, 22

Via Torino, 14

Piazza S. Ambrogio, 12

Via Illioneo, 91

V.le Alfieri, 36

Corso Calatafimi, 219

Piazza Libert, 3 Loc. Turri

Via E. Fermi, 2749

Piazza S. Anna, 2

Via dei Bonzagna, 22

Via Torino, 30

00128

50069

10098

24048

16126

14100

20157

20129

20010

20090

80124

57100

90129

35036

21027

21052

00133

20063

ROMA (RM)

SIECI (FI)

RIVOLI (TO)

TREVIOLO (BG)

GENOVA (GE)

ASTI (AT)

MILANO (MI)

MILANO (MI)

BAREGGIO (MI)

SEGRATE (MI)

NAPOLI (NA)

LIVORNO (LI)

PALERMO (PA)

MONTEGROTTO TERME (PD)

ISPRA (VA)

BUSTO ARSIZIO (VA)

ROMA (RM)

CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)

(06) 50073206

(055) 8363638

(011) 9537564

(035) 2055011

(010) 5385377

(0141) 432236

(02) 39042807

(02) 74872288

(02) 90276870

(02) 2139580

(081) 19567971

(0586) 223266

(0320) 4391320

(049) 8911373

(0332) 789145

(0331) 696711

(06) 2023263

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1. INTRODUZIONE

1.1 OBIETTIVO DELLANALISI

Obiettivo di questanalisi stimare il

valore del settore dellautomazione

e strumentazione industriale, civile

e di laboratorio in Italia. Oggetto

dellindagine sono i fatturati realizzati

nellanno 2010 dalle imprese italiane

del settore (ossia imprese che hanno

sede in Italia), considerando sia il

mercato domestico sia quello estero

e distinguendo per macrocategoria di

prodotto (offerta) e per tipologia di

mercati di sbocco (domanda).

Il concetto di mercato adottato nel

terzo capitolo rappresenta quindi la

sintesi di quanto venduto sul mercato

nazionale (ancorch prodotto in Italia

o ivi importato) e di quanto, prodotto

in Italia, viene venduto allestero sia in

forma diretta (esportazione) sia in forma

indiretta (vendita di prodotti a contractor,

OEM, societ di ingegneria e altro, per

attivit da svolgersi allestero).

Lo scopo della rilevazione, condotta

per il terzo anno consecutivo in

collaborazione con SDA Bocconi

School of Management, duplice: da

un lato descrivere lo stato dellarte,

dallaltro fornire indicazioni di supporto

allassunzione di misure di politica

competitivit delle imprese del settore.

1.2 DEFINIZIONE DEL COMPARTO

ESAMINATO

La complessit del comparto dellau-

tomazione e strumentazione, sia dal

punto di vista della domanda sia da

quello dellofferta, impone di delimitare

colloca questa indagine.

Dal punto di vista della domanda, sono

stati esaminati i quattro mercati principali

di sbocco dei prodotti dellautomazione

e della strumentazione:

a. industria di processo: comprende

tutte le applicazioni che provvedono

alla

della materia prima, cio tutto quanto

attiene alla produzione di materiali e

di servizi di base, come ad esempio:

energia elettrica, petrolio e gas,

farmaceutica, alimentare, cartaria,

metalli e minerali, vetro, cemento,

trattamento acque ecc.;

b. industria manifatturiera: la materia

di foggia e di dimensioni e

successivamente assemblata,

comprendendo quanto dedicato

alla produzione di beni strumentali

e di consumo quali: automobili,

elettrodomestici, cartotecnica,

tessuti ed abbigliamento, oggetti in

gomma, ceramica, legno, plastica

ecc.;

c. uso civile, industriale e del

terziario (pubblico e privato): cos-

tituiscono un mercato di sbocco in

quanto dotati di impianti tecnologici

(di riscaldamento, ventilazione,

condizionamento ecc.) che sono

controllati e gestiti da sistemi inte-

grati di building automation. Fra

intenso di queste soluzioni vi sono

-

talit, centri commerciali, industrie,

ecc.;

d. laboratorio: comprende la

strumentazione ed i sistemi che

costituiscono la dote tecnologica di

laboratori pubblici e privati, ARPA,

Istituti di ricerca e Universit.

In termini di offerta, lo studio si

focalizza sulle tipologie di strumenti

e sistemi di automazione e controllo

che rivestono maggiore interesse per

i mercati di sbocco sopra descritti. Le

macrocategorie di prodotto ricomprese

nellindagine 2010 risultano cos

distinte:

Strumentazione industriale di misura

in campo:

comprende gli strumenti di misura

installati su impianti e organi

primari meccanici, prevalentemente

nellindustria di processo, quali:

manometri, termometri, termoelementi,

temperatura, pressione, portata, livello,

densit, umidit e viscosit.

Osservatorio sullandamento del Mercato

Nazionale Automazione e Strumentazione

Industriale, Civile e di Laboratorio - ANNO 2010 -

a cura di GISI e SDA Bocconi

31

Strumentazione industriale di

controllo in campo:

comprende gli strumenti di controllo

installati prevalentemente sugli

impianti di processo, quali: termostati,

comprendono la strumentazione in-

stallata per il controllo e per la sicurezza

su macchinari, linee di produzione, di

movimentazione o di immagazzinaggio,

prevalentemente nellindustria

manifatturiera, quali: sensori a contatto,

microinterruttori, sensori di prossimit,

induttivi, capacitivi, laser, fotocellule,

telecamere, encoder per la misura di

spostamenti lineari ed angolari, lettori di

codici a barre, sonde a memoria.

Analizzatori di gas:

comprendono la strumentazione di

analisi per FTIR, NDIR, Conducibilit

Termica, O2, UV, IR.

5. Analizzatori dei liquidi: comprendono

la strumentazione di analisi dei

misuratori di pH, redox, conducibilit,

ossigeno disciolto, torbidimetri, monitors

quali colorimetri,TOC, UV ecc.

Valvole automatiche e di controllo

per applicazioni industriali:

comprendono gli organi di comando ed

attuazione installati sugli impianti e sui

macchinari quali: valvole per regolazione

continua, valvole motorizzate, valvole di

sicurezza ed elettrovalvole.

Attuatori, posizionatori ed accessori:

comprendono gli attuatori pneumatici,

idraulici, elettroidraulici, elettrici,

angolari, lineari, multigiro ed i

posizionatori pneumatici, elettrici ed

elettronici.

Azionamenti elettrici ed elettronici:

comprendono le apparecchiature

elettriche ed elettroniche di azionamento

per la regolazione di velocit e di

posizione nonch il controllo e la

protezione dei motori elettrici in c.a. e

c.c.

Strumentazione da quadro e da

pannello locale: comprende tutti gli

strumenti quali: indicatori, registratori,

regolatori single e multiloop , monitor

PANEL-PC monitor-HMI (Human

Machine Interface) installati sui quadri

di comando degli impianti e delle linee

di produzione e sui pannelli locali dei

macchinari.

Sistemi di controllo DCS:

(Distributed Control System) compren-

de gli strumenti con prevalente capacit

di elaborazione di funzioni continue

(regolazioni), ma anche di funzioni

discontinue (logiche), tipici dellindustria

di processo.

Sistemi di controllo:

si tratta dei PAC (Programmable

Automation Controller), dei PLC

(Programmable Logic Controller)

in associazione con i PC (Personal

Computer), comprensivi di ingegneria,

software applicativo e messa in

servizio, utilizzati per lautomazione

delle macchine e degli impianti.

Sistemi di monitoraggio ed ac-

quisizione dati SCADA:

(Supervisory Control And Data

Acquisition): comprendono sistemi

di monitoraggio e acquisizione dati

elaborazione dati.

Sistemi di controllo per la sicurezza

ESD:

Emergency Shut Down) tipici

dellindustria Oil & Gas, prevalentemente

installati nelle piattaforme on-shore e

off-shore.

Building automation:

(strumenti e sistemi di controllo e

industriale e del terziario, sia pubblico sia

privato): comprende apparecchiature e

sistemi di automazione e supervisione

sia centrali che periferici che,

opportunamente interconnessi,

controllano gli impianti tecnologici degli

Strumentazione di laboratorio:

(Analisi elementare, Analisi termica,

troscopia atomica, Spettroscopia

molecolare e Spettrometria di massa):

comprende le apparecchiature

installate in laboratorio (inclusi i ricambi,

consumabili e servizio), utilizzate

nellindustria per il controllo della

produzione, nei laboratori pubblici e

privati, nelle Agenzie di protezione

dellambiente, negli Istituti di ricerca e

nelle Universit.

Sistemi di pesatura, dosaggio indu-

striale e celle di carico:

comprendono tutti i sistemi e le

apparecchiature per gli impianti di

pesatura e di dosaggio utilizzati

soprattutto nellindustria manifatturiera.

Service:

(contratti di manutenzione/taratura,

corsi, commissioning ecc.): riguarda

una componente essenziale per il

produttiva sia nellindustria di processo

che nellindustria manifatturiera.

Apparecchiature di prova in linea e

fuori linea:

comprendono le apparecchiature

installate sulle linee di produzione e nei

laboratori di controllo della produzione,

tipicamente nellindustria manifatturiera,

quali: comparatori ottici, contapezzi,

rilevatori di dimensioni, telecamere,

calibratori, campioni di riferimento.

a c u ra d i GISI e SD A B o cco n i

32

1.3 METODOLOGIA DI INDAGINE

Lo studio riporta valori di fatturato

rilevazione su un campione di imprese

che si stima rappresentino l85% della

popolazione (proporzione calcolata in

termini di fatturato1). La rilevazione e

successiva elaborazione dei risultati

stata condotta dalla Direzione

Ricerche di SDA Bocconi School of

Management. Alla raccolta dei dati

sono state invitate a partecipare tutte

le imprese che producono o comunque

immettono sul mercato italiano i prodotti

elencati nel paragrafo precedente,

indipendentemente dalla loro adesione

a G.I.S.I.

La rilevazione si servita di un

questionario on-line creato su apposito

sito web www.osservatoriogisi.it, il

cui accesso era abilitato tramite login

e password private e diverse per

riservatezza dei dati. Login e password

sono state inviate a tutte le imprese

coinvolte nella rilevazione tramite e-mail,

allindirizzo personale dei responsabili

indicati da G.I.S.I. quali referenti del

rapporto con lassociazione; prima di

inviare la email stata condotta una

quanto riguarda le imprese non aderenti

a G.I.S.I., la persona destinataria della

email stata previamente individuata

e invitata alla compilazione tramite

contatto telefonico da parte di SDA

Bocconi.

Allinvio di login e password hanno

fatto seguito recall telefonici e tramite

e-mail, avvenuti nelle sei settimane dal

16 maggio all1 luglio 2011. Tali recall

hanno assolto anche alla funzione di

fornire assistenza nella compilazione

del questionario, che stata totalmente

volontaria.

I questionari compilati sono stati pari al

65% delle imprese contattate, per un

totale stimato di circa l85% del fatturato

complessivo del settore esaminato.

Come per le precedenti rilevazioni, i

dati ricevuti sono stati integrati tramite

informazioni reperite presso diverse

fonti: dai bilanci delle imprese alla

stampa specializzata, aalle pubblicazioni

societarie. Questa seconda fase di

raccolta di informazioni servita a

nei questionari ricevuti, a pesare in

reperire informazioni di natura quali-

quantitativa sulle imprese di grandi

e medie dimensioni associate e non

associate a G.I.S.I.

La valutazione di veridicit delle risposte

ottenute stata effettuata attraverso:

una stima del fatturato per addetto2, che

ha subito un primo criterio di plausibilit

(sono stati corretti questionari con

valori di fatturato per addetto inferiori

a 15.000,00 euro, ritenuto un limite

rilevazione 2009 per tenere conto del

momento di crisi del settore) ed stata

poi confrontata con i fatturati medi per

addetto di imprese similari per tipologia

(produttori, importatori/distributori),

natura del prodotto e dimensioni (in

termini di addetti);

un confronto fra il valore di fatturato

dichiarato nel bilancio depositato

presso la CCIAA e quello riportato nei

questionari; in caso di discrepanze

accentuate si proceduto ad un

approfondimento volto a rilevare le

azienda.

Questa procedura ha consentito di

effettuare una valutazione quanto

pi precisa possibile del campione

di risposte ottenute, integrando i dati

rilevati attraverso i questionari con altri

di diversa provenienza e pervenendo

cos alla proiezione dei valori di stima

dellintero mercato.

plausibilit dei dati raccolti, sono

state condotte interviste ad alcuni dei

maggiori esperti del mercato.

campione (come numero di aziende) in

termini di classi di fatturato:


33

In termini numerici il campione riporta

un maggior numero di imprese con

fatturato al di sotto della soglia di 5 mln

(pari al 38% del campione), come

imprese italiane, che vede una diffusa

presenza della piccola dimensione.

tuttavia cresciuto il peso delle imprese

con fatturati compresi fra 20 e 50 mln

e al di sopra di 50 mln . In questo

modo le risposte offerte dal campione

di imprese che hanno compilato il

questionario risulta maggiormente in

grado di rappresentare in dettaglio

landamento del settore.

A conferma di quanto detto,

in termini di incidenza della risposta al

questionario (cd. redemption) per classi

di fatturato, il campione ha registrato

una ampia presenza di imprese di

grande dimensione (al di sopra di 50

mln ), confermando e migliorando

quanto gi accaduto nelle precedenti

edizioni dellindagine. La Figura 1.2

riporta lincidenza di imprese che hanno

risposto al questionario rispetto al

numero di imprese in ciascuna classe di

fatturato.

2. ANDAMENTO DEL

MERCATO

2.1 VALORE DEL MERCATO

Il valore complessivo del mercato

italiano dellautomazione e

strumentazione1 stato nel 2010

di 3.287 mln , con un incremento

rispetto al 2009 pari a + 5,7%.

Nella Figura 2.1.1 riportata la

ripartizione del fatturato complessivo

distinguendo il valore di quanto

venduto in Italia (sia prodotto sia

importato) e di quanto invece

prodotto in Italia e venduto allestero,

sia attraverso lesportazione

diretta (vendita a soggetti esteri),

sia attraverso quella forma di

esportazione indiretta costituita dalla

vendita dei prodotti a soggetti che

li incorporano in progetti complessi

allestero.


34

Come mostrato in Figura 2.1.1, il

mercato nazionale pesa per il 72,0%

del valore, mentre lesportazione

indiretta, attraverso contractor, OEM,

Societ di ingegneria e altri soggetti,

si conferma pesare per il 19%.

Nella Figura 2.1.2 riportata la

variazione percentuale rispetto

al 2009 del valore di mercato per

ciascuna delle tre destinazione: in

tutti e tre i casi considerati (mercato

interno, esportazione indiretta e

diretta) si avuta una crescita del

fatturato, che in parte recupera le

perdite dellanno 2009. In particolare,

il fatturato realizzato sul mercato

interno cresce di + 4,5%, mentre le

esportazioni indirette e quelle dirette

sono cresciute di +7,4% pi del

mercato interno.

La Figura 2.1.3 mostra il trend

di lungo periodo della domanda,

riportando gli andamenti dal

2001 al 2010. Il 2010 ha visto

una ripresa importante della

domanda, trainata soprattutto

dai mercati stranieri, che ha

consentito al settore di ritornare

ai livelli del 2005.


35

2.2 ANDAMENTO PER

MERCATO DI SBOCCO

La Figura 2.2.1 mostra

la ripartizione del fatturato 2010

nei quattro mercati di sbocco

considerati, mentre

2.2.2 mostra le percentuali di

variazione del fatturato che si

di sbocco nel 2010 rispetto

allanno 2009.

Lindustria manifatturiera

ha rappresentato il mercato

di sbocco che pi di altri ha

accresciuto la domanda (+ 6,8%),

ma anche il settore del building

automation (+ 5,2%) e della

strumentazione da laboratorio

(+ 5,3%) hanno visto importanti

anche lindustria di processo (+

4,2%) ha contribuito alla crescita

dei fatturati del settore.


36

3.1 INCIDENZA PER LA TIPOLOGIA

DI PRODOTTO

Analogamente a quanto

riportato per i settori di sbocco,

vengono qui di seguito illustrati

i risultati ottenuti nel 2010 per

le diverse tipologie di prodotto

che compongono il mercato

dellautomazione e della

strumentazione industriale, civile

e di laboratorio.

3.2 ANDAMENTO PER TIPOLOGIA

DI PRODOTTO

per ogni categoria di prodotto,

landamento del fatturato in

milioni di euro per il 2009 e il

2010, con la relativa variazione

percentuale (evidenziata

fra loro confrontabili le immagini:

la differenza sia in termini di

fatturato assoluto sia in termini di

3. ANDAMENTO PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

3.2.1 STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE DI MISURA IN CAMPO

variazione rispetto al 2009.

inoltre riportato il peso

tipologia di prodotto sul fatturato

complessivo del settore.


37

3.2.2 STRUMENTAZIONE INDUSTRIALE DI CONTROLLO IN

CAMPO

3.2.3 SENSORI E CODIFICATORI (ENCODER)

3.2.4 ANALIZZATORI DEI GAS COMPLETI DI ACCESSORI

3.2.5 ANALIZZATORI DEI LIQUIDI COMPLETI DI ACCESSORI

3.2.6 VALVOLE AUTOMATICHE DI CONTROLLO PER APPLICAZIONI INDUSTRIALI


38

3.2.7 ATTUATORI, POSIZIONATORI ED ACCESSORI

3.2.8 AZIONAMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI

3.2.9 STRUMENTAZIONE DA QUADRO E DA PANNELLO LOCALE

3.2.10 SISTEMI DI CONTROLLO DCS


39

3.2.11 SISTEMI DI CONTROLLO PAC, PLC E PC

3.2.12 SISTEMI DI MONITORAGGIO E DI ACQUISIZIONE DATI SCADA

3.2.13 SISTEMI DI CONTROLLO PER LA SICUREZZA ESD

3.2.14 BUILDING AUTOMATION

PER EDIFICI AD USO CIVILE,

INDUSTRIALE E DEL TERZIARIO

(PUBBL. E PRIV.)


40

avutasi nel 2009, si registra dunque

una netta inversione di tendenza,

conseguenza della capacit delle

imprese di stare al passo della ripresa

mondiale. Il ruolo della tecnologia

italiana rimane di primissimo piano nei

mercati internazionali: alla domanda

proveniente dai Paesi europei

(Germania innanzitutto, ma non solo)

quella generata dai BRIC, che stanno

di prodotti nazionali per il controllo e

lautomazione.

Sulla scia dei progressi avutisi nel corso

del 2010, lanno corrente 2011 si

aperto allinsegna di un consolidamento

della ripresa. Le esportazioni, sia dirette

sia indirette, stanno giocando un ruolo

ancora pi incisivo nei portafogli ordini

delle imprese italiane, ma anche la

domanda nazionale nel primo semestre

del 2011 mostra di confermare i

progressi dellanno scorso.

3.2.15 STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO

3.2.16 SISTEMI DI PESATURA, DOSAGGIO INDUSTRIALE E CELLE DI CARICO

3.2.17 SERVICE (CONTRATTI DI MANUTENZIONE/TARATURA, CORSI, COMMISSIONING, ECC.)

5. CONCLUSIONI

Il 2010 ha visto una netta ripresa del

fatturato del settore, trainata soprattutto

dallesportazione. A livello aggregato, il

fatturato stato di 3.287 milioni di , in

aumento di + 5,7% rispetto al 2009. La

domanda interna cresciuta di + 4,5%,

mentre le esportazioni, sia dirette sia

indirette, sono aumentate di + 7,4%.

I quattro mercati di sbocco hanno

evidenziato preformance in crescita

rilevanti soprattutto nellindustria

manifatturiera (+ 6,8%), ma non meno

importanti nella strumentazione per

laboratorio (+ 5,3%) e nel building

automation (+ 5,2%).

Tutte le diverse categorie di prodotti

hanno avuto un incemento delle

vendite. In particolare i pi consistenti

aumenti si sono registrati nei Sistemi

di azionamento elettrici ed elettronici

(+ 8,3%), nei Sistemi di monitoraggio

e acquisizione di dati SCADA (+ 7,1%),

nei Sistemi di controllo PAC, PLC e PC

(+ 6,5%). La maggior parte dei prodotti

ha avuto incrementi compresi fra +4% e

+6%, e solo due comparti hanno avuto

performance leggermente inferiori (si

tratta della Strumentazione da quadro e

da pannello locale, +2,8%, e dei Sistemi

di pesatura, di dosaggio industriali e di

celle di carico, +3,8%).

Rispetto alla contrazione della domanda


41

1. INTRODUCTION

1.1 OBJECTIVES OF THE ANALYSIS

The aim of this analysis was to estimate

the value of the market for the sales

of automation and instrumentation for

industry, civil and laboratory use in Italy.

The survey was based on the turnover

in 2010 of Italian companies (or rather

companies that have a headquarters

in Italy) considering both the domestic

market and the export market. The

market was also broken down in sectors

distinguished by the major product

categories (Supply) and by the types of

consumer (Demand).

The concept of market adopted in

the third chapter therefore represents

a synthesis of how much was sold

in the Italian market place (whether

manufactured in Italy or imported)

and how much equipment that was

manufactured in Italy was exported

either directly or indirectly (the products

sold to contractors, OEMs, engineering

companies and other for activities

abroad).

The scope of the investigations,

conducted for the third consecutive

year in collaboration with SD A Bocconi

School of Management, was twofold. On

one side it was to describe the state of

the art and on the other it was to supply

indications to support the adoption

of policy measures for the industry

aimed at enhancing the competitivity of

companies in the sector.

1.2 DEFINITION OF THE AREA

STUDIED

The complexity of the market sector for

automation and instrumentation, both

from the point of view of demand and of

supply, imposes the need to broaden the

the survey

From the point of view of demand,

four main market sector divisions for

automation and instrumentation were

studied:

a. Process industries: includes all

applications that perform physical

or chemical transformation of raw

materials, meaning all industries

that produce materials and basic

services such as electrical power,

petroleum products and gas, basic

food, paper, metals and minerals,

glass, cement, water treatment etc..

b. Manufacturing industries: all

applications where the raw material

of dimension and is subsequently

assembled, including the production

of capital goods and consumer

goods such as: automobiles,

domestic appliances, paper

products, textiles and clothing,

articles in rubber, ceramics, wood,

plastic etc..

c. Buildings for civil, industrial and

utility purposes (both public and

private): constitutes a market

insomuch as buildings are equipped

with technological plant (for

heating, ventilation, air conditioning

etc.) that is controlled by integrated

systems, under the general heading

of building automation. Among

the premises that depend heavily

on this technology are banks,

universities, hospitals, reception

blocks, museums, leisure centres

etc..

d. Laboratories: this title covers the

instrumentation and systems that

make up the technological content

of public and private laboratories

such as environmental monitoring

and research institutes, universities

etc..

In terms of Supply, the study focuses

on the types of instrumentation and

control systems whose manufacturers

main interest lies in the market sectors

described above. The main product

categories covered by the 2010 survey


Observer of the national market trends

Automation and Instrumentation Industrial,

Civil and Laboratory - YEAR 2010 -

43

including measuring instruments that

are installed on plant and primary

mechanical organs, prevalently

in the process industries, such

as: manometers, thermometers,

transmitters of physical parameters

level, density, humidity and viscosity.

including control instrumentation

installed on process plant such as

thermostats, pressure switches, level

Sensors and encoders:

including instrumentation installed on

machinery, production lines, handling of

goods and automatic storage machinery,

prevalently in the manufacturing

industries, such as contact sensors,

microswitches, inductive and capacitive

proximity switches, lasers, photocells,

surveillance cameras, encoders for

the measurement of linear and angular

displacement, barcode readers, probes

with memory etc.

Gas analysers:

including the instrumentation for

analysis by Fourier Transform Infrared

Spectrometry, non-dispersive infrared

sensors, thermal conductivity, O2, UV

and IR etc.

Liquid analysers:

including instrumentation for the analysis

of chemical and physical parameters of

liquids, such as measurement of pH,

redox, conductivity, dissolved oxygen,

turbidity, and monitors such as colour

meters, total organic carbon, UV etc..

Automatic valves and control valves

for industrial applications:

including the control and actuation

devices installed on plant and

machinery, such as control valves,

motorized valves, safety valves and

solenoid valves.

Actuators, positioners and

accessories:

including pneumatic, hydraulic, electro-

hydraulic, electric, angular, linear and

multi-turn actuators and pneumatic,

electric and electronic positioners.

Electronic and electrical motor speed

drives:

including the electrical and electronic

equipment for the control of speed,

torque and position, including the

control and protection of both ac and dc

electric motors.

Panel instruments:

including many types of instrument such

as indicators, recorders, single and

multi-loop controllers, panel PC, HMI

(Human Machine Interface) monitors

etc. that are installed on control cabinets

for industrial plant and production lines

and on local panels for machinery.

Control systems - DCS:

(Distributed Control System) including

the electronic systems designed primarily

for the control of loops and strategies

for continuous (analogue) control, but

also capable of discontinuous (discrete

logic), typical for the process industries.

Control Systems PAC, PLC and PC:

covering PAC (Programmable

Automation Controller), PLC

(Programmable Logic Controller)

in association with PC (Personal

Computer) used for the automation

of machinery and plant, including

engineering, application software and

start-up service.

Systems for data acquisition and

monitoring - SCADA:

(Supervisory Control And Data

Acquisition): including systems for the

acquisition and monitoring of data and

application software for data processing.

Safety control systems - ESD :

(Emergency Shut Down) typical for the

Oil and Gas industries, especially for

on-shore and off-shore oil rigs.

Building automation:

(instrumentation and control systems

for the automation of buildings for civil,

industrial and services, both public and

private: including all types of centralised

and peripheral automation systems and

equipment that are interconnected for

the control of the technological plant in-

stalled in buildings.

Laboratory instruments:

(Elementary analysis, Thermal analy-

sis, Laboratory scales, Liquid chroma-

tography, Gas chromatography, Atomic

spectroscopy, Molecular spectroscopy,

Mass spectroscopy): including equip-

ment installed in laboratories (including

spare parts, consumable materials and

services) used by industry for monitor-

etavirp dna cilbup dna noitcudorp gni

laboratories and universities that oper-

-

ing, and research.

Weighing systems, industrial dosing

systems and load cells:

including all systems and equipment

used for industrial weighing and dosing

used principally in the manufacturing in-

dustries.

Service:

(maintenance contracts, calibration,

training commissioning etc.): that is an

essential component for the correct op-

eration of the plant used in both the pro-

cess and manufacturing industries.

In-line and off-line test equipment:

including equipment installed on pro-

duction lines and in laboratories for the

control of the production, typically em-

ployed in the manufacturing industries,

such as optical comparators, piece

counters, dimensional control, cameras,

reference samples etc.


44

1.3 METHODOLOGY OF THE INQUIRY

The study shows the invoiced values

derived from a sample of companies

that was estimated to represent 85%

of the population (proportion calculated

in terms of invoiced values). The

acquisition of the data and subsequent

elaboration of the results was performed

by the Research Department of SDA

Bocconi School of Management. For

the collection of the data, all companies

that manufacture or trade in the Italian

market were invited to contribute,

independently of whether or not they

were members of G.I.S.I.

For the collection of the data, an on-

line questionnaire was created on

the website www.osservatoriogisi.

it. In order to guarantee the privacy

of the information, access to this site

was enabled by a login and private

password that was different for each

company,. The login and password

were sent by e-mail to all companies

involved. For companies that were

members of G.I.S.I., the e-mail was

sent to the personal address of the

person responsible indicated as the

principle contact in the company for

the Association. Before sending the

e-mail, the person was contacted by

telephone. For those companies that

were not members of the Association,

the person to whom the e-mail was

invited to take part in the survey through

a telephone call.

The sending of the login and password

was then followed up by a further

phone call that took place in the six

weeks between 16th May and 1st July

2011. The call also had the function to

provide assistance for the compilation

of the questionnaire which was entirely

voluntary.

The completed questionnaires covered

65% of the companies contacted, for

an estimated total of 85% of the total

turnover of the sector studied. As with

previous surveys, the data received were

integrated with information received

from numerous sources such as

published balance sheets, press reports

second phase of the data collection was

used to verify the information given in

the questionnaire, and to weight the

results in terms of turnover and to obtain

information of a quantitative nature for

large and small companies associated

and not associated with G.I.S.I..

The evaluation of the validity of the

results obtained was made by:

An estimate of the turnover by

criteria of plausibility (questionnaires

with invoiced values of less than

15,000.00 Euro per employee were

a practical limit although it was lowered

with respect to the 2009 survey to take

account of the period of crisis in the

sector) and it was then compared with

the average turnover per employee for

similar companies of the same type

(manufacturer, importer, distributor),

similar product and size (in terms of

number of employees).

A comparison was made between

the turnover declared in the company

reports deposited with the Chamber

of Commerce and that declared in

the questionnaire. Where there was a

notable discrepancy an investigation

was made to determine the real picture

for each company.

This procedure enabled an evaluation

that was as accurate as it possibly could

be for the sample of replies received

by integrating the data received in the

questionnaire with other data of various

sources and interpolating the results to

obtain an estimate of the total market.

Finally, a further control for the

plausibility of the data collected was

made by interviewing some of the major

experts in the market.

Figure 1.1 shows the split between

samples (as number of companies) in

terms of turnover.


45

In numerical terms, the samples show

that the largest number (38% of the

sample) of companies have a turnover

of less than 5 million Euro, which is what

might be expected from the demography

of Italian companies in general, as the

country does have a large proportion of

small companies.

Nevertheless, the proportion

of companies in the 20-50 million Euro

band and above 50 million Euros has

grown since the last survey. Because

of this, the replies received from

the questionnaire are well placed to

represent the market trends of the

sector in detail.

to what has

been said, in terms of the number of

replies received from each band of

turnover, the sample received a high

percentage of replies from the large

companies (above 50 million Euros/

the results of previous surveys.

Figure 1.2 shows the percentage of

companies that replied for each band of

turnover.

2. MARKET

TRENDS

2.1 VALUE OF THE MARKET

The total value of the Italian market

for automation and instrumentation

in 2010 was 3,287 million Euros,

showing a +5.7% increase on 2009.

Figure 2.1.1 shows the split for the

total market distinguishing between

the proportion sold in Italy and the

proportion sold for export, both for

direct exports (sales to customers

in other countries) and for indirect

exports, where the goods were

sold to Italian customers who then

incorporated them in machinery and

plant that was then sold to customers

in other countries.


46

As can be seen from Figure 2.1.1,

the home market accounts for

72% of the total, while indirect

exports through contractors, OEM,

Engineering companies, and other

customers account for 19% of the

total.

Figure 2.1.2 shows the variation in

percentage terms with respect to the

2009 survey. All three destinations

saw an increase that in part

recovered the losses for that year.

In particular, the size of the home

market increased 4.5%, while both

the direct and indirect exports grew

by 7.4%, a higher growth than for the

home market.

Figure 2.1.3 shows the long

term trend for the demand over

the ten years from 2001 to 2010.

2010 saw an important recovery

in the demand, led mainly be the

export market that enabled the

sector to return to the level of

2005.


47

2.2 MARKET TRENDS BY

MARKET SECTOR

Figure 2.2.1 shows the split for

the four market sectors under

consideration, while Figure 2.2.2

shows the percentage variation

in the market size for 2010

compared with 2009.

The manufacturing industries

represent the market sector that

has seen the highest increase

(+6.8%), but the building

automation market (+5.2%)

and the market for laboratory

instruments (+5.3%) both saw

important positive growth.

Finally, the process industries

(+4.2%) also made an important

contribution to growth in this

sector.


48

3.1 INCIDENCE OF PRODUCT

TYPES

The splitting by the product

types that make up the market

for industrial, civil and laboratory

automation and instrumentation

for 2010 is shown here following a

similar form to the representation

of the splitting by market sectors.

3.2 TREND BY PRODUCT TYPE

for each product category, the

market trend for 2010 in millions

of Euros and relative percentage

compared with 2009

The same scale has been

used for all the graphics so that

they can be compared directly

the difference both in terms

of turnover and percentage

variation with respect to 2009.

The percentage of the total

market for each product category

3. TRENDS BY PRODUCT TYPE

3.2.1 INDUSTRIAL FIELD INSTRUMENTATION


49

3.2.2 INDUSTRIAL FIELD CONTROL DEVICES 3.2.3 SENSORS AND ENCODERS

3.2.4 GAS ANALYSERS, COMPLETE WITH ACCESSORIES

3.2.5 LIQUID ANALYSERS, COMPLETE WITH ACCESSORIES

3.2.6 AUTOMATIC VALVES AND CONTROL VALVES FOR INDUSTRIAL APPLICATIONS


50

3.2.7 ACTUATORS, POSITIONERS AND ACCESSORIES

3.2.8 ELECTRONIC AND ELECTRICAL MOTOR SPEED DRIVES

3.2.9 PANEL INSTRUMENTS

3.2.10 CONTROL SYSTEMS - DCS


51

3.2.11 CONTROL SYSTEMS - PAC, PLC AND PC

3.2.12 SYSTEMS FOR DATA ACQUISITION AND MONITORING - SCADA

3.2.13 SAFETY CONTROL SYSTEMS - ESD

3.2.14 BUILDING AUTOMATION

FOR CIVIL, INDUSTRIAL AND

SERVICE PREMISES, BOTH PUBLIC

AND PRIVATE


52

a consequence of the capacity of

the companies to keep up with the

global recovery. The role of Italian

technology remains in the very top

rung of international markets: on top of

the demand from European countries

(especially Germany, but not only), the

importers for automation and control.

On the wake of the progress made

during 2010, the current year of 2011 has

opened with signs of the consolidation

of the recovery. Exports, both direct

and indirect, are playing an even more

important role in the order books of

Italian companies, but so is the demand

progress of last year.

3.2.15 LABORATORY INSTRUMENTATION

3.2.16 WEIGHING SYSTEMS, INDUSTRIAL DOSING SYSTEMS AND LOAD CELLS

3.2.17 SERVICE (MAINTENANCE CONTRACTS/CALIBRATION, TRAINING COMMISSIONING ETC.)

5. CONCLUSIONS

2010 saw a net recovery of the turnover

in the sector, led mainly by exports.

Putting all together, the total turnover of

the markets studied was 3,287 million

Euros, an increase of 5.7% compared

with 2009. The internal demand grew

by 4.5%, while exports, both direct and

indirect, grew by 7.4%.

The four market sectors all showed

manufacturing industries (+6.8%),

but the markets for laboratory

instrumentation (+5.3%) and building

automation (+5.2%) were also important.

All categories of products showed

an increase in sales. In particular,

electronic and electrical motor speed

drives (+8.3%), systems for the data

acquisition and monitoring SCADA

(+7.1%), control systems PAC, PLC and

PC (+6.5%). Most product categories

showed an increase between 4%

and 6% and only two categories had

a slightly poorer performance (panel

instrumentation (+2.8%) and weighing

systems, industrial dosing systems and

load cells (+3.8%)).

Contrarily to the contraction in demand

that occurred in 2009, there has

been a net inversion of the tendency,


53

Annuario Gisi 2012

Osservatorio sul rischioe le abitudini di pagamentodelle aziende italiane

Rischio e abitudini di pagamentoTratto da (analisi rischiosit pagamenti per MacroSic) di Renato Uggeri

I Macro settori presi in esame in questo osservatorio sono:30 Industrie della gomma e plastica35 industrie macchinari industriali e computer49 Distribuzione elettricit acqua, gas, servizi affini

LOsservatorio sul rischio e sulle abitudini di pagamento nasce con lo scopo di fornire agli associati GISI alcuni dati salienti sul livello di rischiosit e sulle abitudini di pagamento, che le aziende possono incontrare nelle loro forniture nei mercati di sbocco. Questa analisi uno strumento estremamente importante in particolar modo se usato nella fase di prevendita, utile ad implementare le adeguate strategie commerciali finalizzate alla riduzione del rischio di insolvenza. Questo strumento tanto pi valido quanto pi i dati vengono tenuti in costante aggiornamento, quindi, la scelta delladvisor determinate per la qualit del servizio. GISI ha scelto di condividere questo studio con CRIBIS D&B, che vanta una grande esperienza e dispone di una massa critica di dati capace di offrire allutenza una visione realistica ed aggiornata dei mercati considerati. Lanalisi del livello di rischiosit ha come fonte lOsservatorio sulla rischiosit delle aziende italiane, lo studio annuale di CRIBIS D&B che, ha come universo di riferimento quello di tutte le aziende attive italiane (Societ di capitali, societ di persone e ditte individuali) e utilizza i modelli di score di CRIBIS D&B che misurano la probabilit che unazienda generi insoluti commerciali nei 12 mesi successivi. Per il calcolo vengono utilizzate numerose variabili, fra cui le informazioni anagrafiche, larea geografica, gli indici di bilancio, le esperienze di pagamento, lanzianit aziendale, la forma giuridica e le informazioni negative. Il modello ordina le singole aziende su una scala da 1 a 100 (100 rappresenta la minore probabilit, 1 la maggiore probabilit) e per semplificare la fruizione dellanalisi i punteggi sono stati raggruppati in 4 macro categorie: rischiosit bassa, rischiosit medio-bassa, rischiosit media e rischiosit alta.Lanalisi sui comportamenti di pagamento derivano dallo Studio Pagamenti, lOsservatorio di CRIBIS D&B sulle abitudini di pagamento B2B. Le informazioni dello Studio Pagamenti derivano da CRIBIS iTRADE, la prima soluzione in Italia per la condivisione delle informazioni sul credito commerciale tra CRIBIS D&B e le aziende partecipanti. Lanalisi stata condotta sulle posizioni per cui disponibile il D&B Paydex, lindicatore statistico che valuta la performance storica dei pagamenti verso i fornitori e permette di delineare il profilo dellazienda come pagatore in modo solido e affidabile. Si tratta di un indicatore che consente di valutare le abitudini medie nei pagamenti dei clienti e di identificare trend e osser-vazioni omogenee, grazie allutilizzo di una chiara e corretta definizione dellesperienza di pagamento.Analizzando i dati emergono gli stili di comportamento nei confronti di fornitori diversi ed a dati aggregati si ottengono quelli relativi al settore in analisi.Le analisi settoriali di CRIBIS D&B sulla rischiosit e sui comportamenti di pagamento si basano sulla Classificazione Standard Internazionale delle attivit industriali (Standard Industrial Classification, SIC). Si tratta di un codice numerico di quattro cifre assegnato ad ogni azienda in base alla sua attivit principale, in c

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Annuario G.I.S.I. 2012