Presentacin Final

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE PROMOCIN DE INVERSIONES PARA LA REGIN ANCASHPreparada para

Lima, 17 de agosto de 2007

CONTENIDOPgina

Antecedentes I. II. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promocin de inversiones en la regin Ancash La regin Ancash i. ii. III. IV. V. Descripcin General Infraestructura y recursos disponibles

03 12 20 21 27 45 95 105

Desempeo de los sectores productivos Identificacin de sectores y productos que contaran con ventajas competitivas sostenibles en la regin y requerimientos para potenciarlos Conclusiones y recomendaciones

Anexos

2

Antecedentes

3

Objetivos del estudioCompaa Minera Antamina solicit a APOYO Consultora un estudio cuya finalidad sea promover el desarrollo de una estrategia de priorizacin de inversiones para la regin Ancash sustentada en las ventajas competitivas de la regin.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO

Describir el panorama de los mercados de Ancash as como otras caractersticas de la Describir el panorama de los mercados de Ancash as como otras caractersticas de la regin (socio-econmicas-polticas) que pudieran impactar en las decisiones de regin (socio-econmicas-polticas) que pudieran impactar en las decisiones de inversin. inversin. Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de la dinmica econmica. Elaborar un perfil de la zona con las variables determinantes de la dinmica econmica. Identificar los sectores econmicos que podran captar mayor inversin en la regin. Identificar los sectores econmicos que podran captar mayor inversin en la regin. Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversin en la regin. Realizar un inventario de potenciales proyectos de inversin en la regin. Identificar posibles ejes de integracin econmica. Identificar posibles ejes de integracin econmica. Realizar un anlisis FODA para la zona de estudio. Realizar un anlisis FODA para la zona de estudio. Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en Establecer aquellas actividades que cuentan con ventajas competitivas sustentables en la zona de anlisis. la zona de anlisis. Identificar los principales cuellos de botella y obstculos que impiden un mayor desarrollo Identificar los principales cuellos de botella y obstculos que impiden un mayor desarrollo de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitiran superar las mismas. de estas actividades. Priorizar las inversiones que permitiran superar las mismas.

4

Fuentes de informacinEl equipo de APOYO Consultora complement la informacin secundaria disponible, con estudios de campo, la base de datos de APOYO Consultora y entrevistas a autoridades regionales y empresas tanto presentes como ausentes en la regin.

Entrevistas con autoridades de la regin

Encuesta Nacional de Hogares ENAHO 2004 / 2005

Informacin secundaria

Priorizacin de inversiones en la regin Ancash

Estadsticas pblicas disponibles

Informacin brindada por Antamina Base de Datos de APOYO Consultora

Entrevistas a empresas que operan y no operan en la regin

5

Lista de entrevistados (1)Para el presente estudio se realizaron 50 entrevistas a profundidad:SECTOR AGROPECUARIODIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA Nombre: Anamas Brito Cargo: Director DIRECCIN REGIONAL DE AGRICULTURA Nombre: Csar Alvarado Romero Cargo: Administrador del sub-distrito de riego de Casma MONSANTO Nombre: Adriana Gutirrez Cargo: Desarrollo de mercados

SOCIEDAD AGRCOLA VIR S.A. Nombre: Carlos Roldn Cargo: Gerente General

PROGRAMA NACIONAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRFICAS Y CONSERVACIN DE SUELOS (PRONAMACHCS) Nombre: Mximo Caldern Cargo: Director Ancash Nombre: Jobb Soza Cargo: Director sede Caraz CAMPOSOL S.A. Nombre: Edwin Vargas Cargo: Administrador sede Ancash

AGROINPER S.A. Nombre: Csar Bolarte Cargo: Gerente General

SIERRA EXPORTADORA Nombre: Oswaldo Ramrez Cargo: Jefe de sede Ancash

APROAGRO

APROAGRO Nombre: Juan de Dios Guevara Cargo: Jefe sede San Marcos

Elaboracin: APOYO Consultora

6

Lista de entrevistados (2)

SECTOR AGROPECUARIOMIL AGROS S.A.C. Nombre: Carlos Gereda Cargo: Jefe de proyecto de arndanos PURE BIO FUELS Nombre: Ral Urbina Cargo: Gerente de Proyecto

DIROSE S.A.C. Nombre: Dagoberto Daz Cargo: Gerente General

AJEPER S.A. Nombre: Sal Crdova Cargo: Administrador sede Ancash

GLORIA S.A. Nombre: Francis Pilkington Cargo: Director Corporativo de Finanzas y Sistemas NESTL S.A. Nombre: Gissela Rojo Cargo: Gerente INKAS GARDEN Nombre: Miguel Rosales Cargo: Gerente General

ASOCIACIN DE CUYES DE INDEPENDENCIA Nombre: Omar Prncipe Cargo: Presidente

JUNTA DE REGANTES DE SAN MARCOS

JUNTA DE REGANTES DE SAN MARCOS Nombre: Fulgencio Anaya Cargo: Presidente

INKAS GARDEN

CONSULTOR INDEPENDIENTE

JUAN ARRIETA Nombre: Juan Arrieta Cargo: Experto en Agricultura

Elaboracin: APOYO Consultora

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Lista de entrevistados (3)

PESCA, COMERCIO Y OPERADORESMINISTERIO DE LA PRODUCCIN PISCIGRANJA HUARZ Nombre: Marco Ramrez Cargo: Tcnico PESQUERA HAYDUK S.A. Nombre: Walter Martnez Cargo: Director SOMEX PER Nombre: Arturo Rivera Cargo: Gerente General

CMARA DE COMERCIO DE HUARAZ

CAMARA DE COMERCIO DE HUARAZ Nombre: Jorge Rmirez Cargo: Presidente

AUSTRAL GROUP S.A.A. Nombre: Adriana Giudice Cargo: Gerente General

CARE Nombre: David Ocaa Cargo: Director Regional Ancash

PISCIFACTORA DE LOS ANDES Nombre: Joaqun de la Piedra Cargo: Gerente General

PROYECTO PRA Nombre: Pedro Camacho Cargo: Chief of Party Nombre: Jos Yturrios Cargo: Jefe Servicios Econmicos Ancash

RECURSOS SAC Nombre: Ramn Ponce Cargo: Gerente General

TECHNOSERVE Nombre: Patricia Ochoa Cargo: Gerente de Proyectos Especiales

Elaboracin: APOYO Consultora

8

Lista de entrevistados (4)SECTOR TURISMODIRECCIN REGIONAL DE TURISMO Nombre: Ana Mara Villanueva Cargo: Directora CONDOR TRAVEL Nombre: Jos Luis Gamboa Cargo: Gerente Divisin Europea

INC Nombre: Jos Antonio Salazar Cargo: Director Regional de Ancash

LIMA TOURS Nombre: Maria Rosa Arrarte Cargo: Directora

HOTEL ANDINO Nombre: Mario Hollenstein Cargo: Gerente General

MOUNTAIN HUARAZ EXPEDITIONS Nombre: Luis Alfredo Daz Cargo: Gerente y gua

CONCHUCOS TAMBO

CONCHUCOS TAMBO Nombre: Mnica Rodrguez Cargo: Administradora GALAXIA EXPEDITIONS Nombre: Marco Herrera Cargo: Gerente y gua

SAN MARCOS

PRESTADORES DE SERVICIOS TURSTICOS DE SAN MARCOS Nombre: Rubn Fabin Cargo: Representante

CONSULTOR INDEPENDIENTE

PETER KRAFT Nombre: Peter Kraft Cargo: Experto en turismo

Elaboracin: APOYO Consultora

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Lista de entrevistados (5)

SECTOR AUTORIDADES DEL GOBIERNO Y DE LA COMPAA MINERA ANTAMINAGOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Nombre: Richard Cabana Cargo: Gerente General GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Nombre: Csar Cerna Cargo: Gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Nombre: Rolando Coral Cargo: Gerente de Desarrollo Econmico

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH Nombre: Germn Martnez Cargo: Gerente de Infraestructura

MUNICIPIO DE SAN MARCOS Nombre: Glicerio Rodrguez Cargo: Alcalde

COMPAA MINERA ANTAMINA Nombre: Dennis Huamn Cargo: Jefe de relaciones comunitarias Huarmey Antamina

AGRICULTOR INDEPENDIENTE Nombre: Jorge Yui Miranda

JORGE YUI MIRANDA

COMPAA MINERA ANTAMINA Nombre: Norma Alvarado Cargo: Consultora

Cargo: Agricultor de la cuenca del ro Sechn

MARCO DULANTO Nombre: Marco Dulanto Cargo: Relaciones Comunitarias San Marcos

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Metodologa utilizadaAPOYO Consultora desarroll una metodologa que supona contar con un marco terico, revisar estudios realizados previamente y analizar detalladamente la situacin actual de la regin. Todo ello con el fin de poder elaborar recomendaciones estratgicas.METODOLOGA ADOPTADA POR APOYO CONSULTORA PARA PRIORIZAR INVERSIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASHElaboracin: APOYO Consultora

Hallazgos claves y recomendaciones estratgicas1. 2. Caractersticas generales Infraestructura existente

Publicaciones Michael Porter

3. 4.Naciones Unidas

Recursos disponibles Institucionalidad

5.

Anlisis del desempeo de los sectores productivos

Hallazgos claves y recomendaciones estratgicas

n o c s les v ob sos teni i t c u d or pt e s vas r i oeti t cp e

Requerimientos necesarios para aprovechar las ventajas competitivas identificadas

e

11

I. Marco conceptual para el desarrollo de una estrategia de promocin de inversiones en la regin Ancash

12

La ventaja competitiva y sus fuentesLa ventaja competitiva (VC) est definida como la habilidad para obtener un beneficio mayor que el de los rivales mediante la explotacin de sus propios recursos y la identificacin de oportunidades.TIPOS DE RECURSOS 11

Recursos Fsicos: incluye a la tecnologa desarrollada, equipamiento y maquinaria, ubicacin geogrfica, y acceso a materias primas. Recursos Humanos: incluye a la experiencia, el entrenamiento, el juicio, la inteligencia, las relaciones interpersonales y percepciones de los individuos. Recursos Organizacionales: incluye la estructura formal de una firma, industria o nacin, el planeamiento, control y coordinacin de sus sistemas y procesos, as como las relaciones informales entre los diversos agentes.Fuente: Firm Resources and Sustained Competitive Advantage (Barney, 1991). The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboracin APOYO Consultora.

ProsperidadVe nt aj a C o m pe ti t La ventaja competitiva sostenible se logra cuando los competidores actuales o potenciales no son capaces de duplicar los beneficios que la VC genera. A pesar de ello, no se debe pensar que esta durar para siempre: cambios estructurales en una industria o sector podran hacer que sta deje de tener valor.

Ventaja Competitiva

22

Productividad

33

Innovacin

La teora de la VC puede ser aplicada en empresas, pases, regiones e incluso ciudades. En todos estos casos, la competitividad redunda en la capacidad de innovacin y en la productividad generada por cada uno de los agentes.

13

Factores de competitividadMichael Porter, analiz a las industrias ms exitosas de diferentes pases e identific los cuatro determinantes de ventaja competitiva que, en conjunto y actuando como un sistema, generaban un contexto de negocios ms favorable para las industrias.ANTECEDENTES TERICOS DETERMINANTES DE LA VENTAJA COMPETITIVA

De acuerdo a la teora clsica, los costos de la mano de obra, las tasas de inters, el tipo de cambio y las economas de escala eran los principales determinantes de la competitividad de las naciones. Las ventajas comparativas entre pases eran generadas por efectos de tierra, ubicacin, recursos naturales, mano de obra y tamao de la poblacin. En el caso de las empresas, las fusiones y adquisiciones, las alianzas estratgicas, la colaboracin y la globalizacin eran las estrategias base para la generacin de competitividad. El Estado por otro lado, tena que tomar un rol de soporte para las industrias ms alicadas.

Gobierno(como actor proactivo)

Estrategia empresarial, estructura y rivalidad entre las firmas

Condiciones de los factores

Condiciones de la demanda

Industrias de soporte relacionadas

Fuente: The Competitive Advantage of Nations (Porter, 1990). The Competitive Advantage of Regions (Porter, 2003). Elaboracin APOYO Consultora.

Innovacin y mejora continua Innovacin y mejora continua Anexo 1: Determinantes de la ventaja competitiva

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El desarrollo econmico de las regionesLas decisiones relacionadas al planeamiento estratgico en las regiones deben sustentarse en los recursos y caractersticas propias de las mismas.CMO MEDIR EL DESEMPEO DE LAS REGIONES? PROBLEMTICA DE LAS REGIONES PROBLEMTICA DE LAS REGIONES

La ineficiencia de las polticas pueden generar diversos costos: Desaprovechar recursos en momentos en los que los presupuestos de las regiones son limitados. Los departamentos del Per (sin incluir Lima) concentran el 97% del rea nacional y el 70% de la poblacin. Una mala performance en estas localidades afecta negativamente la productividad y prosperidad nacional. La inhabilidad de las regiones para desarrollar su potencial genera centralizacin en las partes urbanas (la capital). El bajo rendimiento de las regiones hace que la poblacin local demanda incentivos y prcticas cortoplacistas que truncan el desarrollo de ventajas competitivas sostenibles en el largo plazo. Productividad de la economa

Calculada como el valor de los bienes y servicios producidos por cada unidad de mano de obra, capital o recursos utilizados. Determina los sueldos y los retornos sobre la inversin en la regin los dos principales componentes de los ingresos per capita.GRADO DE INNOVACIN Patentes y crecimiento Inversiones en capital de riesgo Nuevos negocios y crecimiento N de firmas de alto crecimiento

SITUACIN ECONMICA ACTUAL Empleo y crecimiento del empleo Participacin de la fuerza laboral Salarios promedio y crecimiento Costo de vida, nivel de pobreza, exportaciones y crecimiento anual Inversin privada y pblica en la regin

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). APOYO Opinin y Mercado. Estadstica Poblacional 2006, INEI, FONCODES Elaboracin APOYO Consultora.

Anexo 2: Impulsadores de crecimiento en regiones 15

Caractersticas de las industrias en las regionesPara generar mayor productividad en las industrias regionales, stas deben estrechar relaciones comerciales con el resto del mundo.TIPOS DE INDUSTRIAS EN LAS REGIONES Y SUS IMPLICANCIAS

A. Industrias locales

El empleo generado por estas industrias es directamente proporcional a la poblacin de la regin. Proveen de bienes y servicios al mercado local o a la regin en la cual las empresas operan. Poseen oportunidades limitadas para el crecimiento de la productividad.

B. Industrias dependientes de RR.NN

El empleo generado por estas industrias se ubica alrededor de las zonas de explotacin. Proveen de bienes y servicios al mercado local, nacional e internacional. Tienen el potencial de ofrecer altos sueldos pero tienen un limitado alcance ya que ofrecen puestos especializados y sustentan su crecimiento en la tecnologa. Estas industrias no dependen de RR.NN. Compiten para vender productos y servicios en diferentes regiones y pases pudiendo estar ubicadas en cualquier parte del mundo. Escogen ubicarse en un determinado lugar debido a consideraciones basadas en la competitividad. Poseen altos niveles de productividad, mayores crecimientos y sueldos promedios por encima del de otras industrias. Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Impulsan la demanda de consumo local.Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.

C.Industrias multinacionales

Qu tipo de industrias se quiere desarrollar?

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Estrategia regional exitosa: Hallazgos de la aplicacin del modelo de Porter en las regionesTodos los agentes del mercado poseen un rol primordial en el desarrollo econmico de una regin. La proactividad del Estado, del sector privado y dems instituciones es clave en este proceso.PRINCIPIOS PARA CREAR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA REGIONAL EXITOSA 1 2 Las regiones del pas deben ser parte integral del desarrollo econmico del pas, no un rea con polticas separadas. Una visin econmica compartida entre los diversos agentes, as como un agenda para la regin otorga un mayor soporte y facilita la coordinacin de actividades. Un sector privado y pblico que lidere el desarrollo econmico a lo largo del tiempo. Una visin basada en la generacin de clusters es esencial para incentivar al sector privado en actividades en las que podrn percibir valor y en dnde podrn tomar control de acciones especficas. Un desarrollo econmico exitoso se construye a partir de las fortalezas nicas de cada rea geogrfica en vez de enfocarse en debilidades genricas o en tratar de emular acciones exitosas efectuadas por otras regiones. Una cultura colaborativa y una estructura organizacional que, dejando de lado el rol del Estado, favorezca la coordinacin y la generacin de fuentes de ventaja competitiva. EL ROL DEL ESTADO / GOBIERNO Promover cambios, estimular la innovacin, impulsar la competencia Impulsar los determinantes de la ventaja competitiva influyendo positivamente en el contexto de negocios Pensar a largo plazo y dejar de lado intereses polticos Enfocarse en la creacin de factores especializados Promover objetivos que generen inversiones sostenibles Evitar regular los mercados o la competencia

3 4

EL ROL DE LAS EMPRESAS Motivarse por efecto de la competencia Crear un ambiente que presione a la innovacin Incentivar la competencia en el mercado local Impulsar a las fuerzas que determinan el desarrollo de ventajas competitivas y mejoran el contexto de negocios Estar atentos a nuevas oportunidades de negocio y a nuevos mercados que atender Usar alianzas selectivamente y para casos especficos Ubicar la matriz en la regin en la cual se desarrollan las ventajas competitivas de la empresa

5

6

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.

Ancash debe convertirse en una regin que soporte el desarrollo de ventajas competitivas promoviendo la innovacin y generando un contexto de negocios estable y adecuado que atraiga de forma consistente la inversin privada.

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Recomendaciones para el desarrollo econmicoResulta vital disear un modelo que, segn el contexto que se analice, provea de una gua de acciones concretas para priorizar inversiones en una regin.FACTORES CLAVES DE XITO PARA EL DESARROLLO ECONMICO REGIONAL Inversin en capital humano, infraestructura de transporte, telecomunicaciones e infraestructura educativa.Mejora del ambiente y contexto de negocios

Conexin con la capital Instituciones y cultura colaborativa

Incentivar la construccin de relaciones entre las empresas regionales y los mercados de la capital. Disear instituciones basadas en el conocimiento y avocadas a la innovacin. Promover el desarrollo de redes y de actividades de colaboracin que superen las dificultades de informacin y de economas de escala en las regiones. Desarrollo de polticas individualizadas. Planeamiento compartido y consensuado con las comunidades. Desarrollo de polticas de largo plazo dejando de lado intereses particulares de los partidos polticos. Prestar importancia al aspecto cultural, cmo transmitir las polticas y generar consenso entre la poblacin? cmo promover acciones concretas por parte de los diversos agentes?

Otorgar tecnologa asequible accesible a localidades remotas.

y

Revisar los sistemas y programas educativos.

Desarrollo econmicoDesarrollo de clusters Identificar y desarrollar ventajas competitivas Proceso de elaboracin de polticas

Enfocarse en polticas que promuevan el desarrollo de clusters. Tanto el Gobierno Nacional como el Regional y el Local deben invertir en capital social y aprender a identificar los sectores que tienen potencial real de crecimiento.

Fuente: Competitiveness in Rural U.S. Regions: Learning and Research Agenda (Porter, Ketels, Miller & Bryden, 2004). Elaboracin APOYO Consultora.

Enfocarse ms en el desarrollo de ventajas competitivas que en solucionar problemas. Desechar polticas genricas. Reconocer heterogeneidad de las regiones y aplicar polticas individualizadas para cada una.

En qu eres bueno y mejor que los dems?

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Pirmide de desarrolloPara poder alcanzar el desarrollo y bienestar de la poblacin, el gobierno debe crear condiciones atractivas para la inversin privada, nica fuente de generacin de empleos sostenibles en el tiempo.PREGUNTAS POR RESPONDER

RESULTADO

DESARROLLO Y BIENESTAR

Por qu debera ir a esta regin y no a otra? Con qu recursos cuenta un inversionista que viene a esta regin? Son estos recursos ms atractivos que en otras regiones?

PASO 3

GENERACIN DE EMPLEO INVERSIN PRIVADA RENTABLE

Cun fcil son las gestiones para poder invertir aqu? Existe seguridad poltica y legal para la inversin?

PASO 2

CONDICIONES ATRACTIVAS PARA LA INVERSIN PRIVADAS

ROL DEL GOBIERNO ROL DEL GOBIERNO REGIONAL REGIONAL

Elaboracin: APOYO Consultora

19

II. La regin Ancash

20

i. Descripcin General

21

Caractersticas geogrficas y demogrficasLa Regin Ancash se encuentra ubicada en la zona centro-occidental del territorio peruano. Cuenta con aproximadamente 1.1 MM de habitantes y ocupa el 2.3% del territorio nacional.POBLACIN Y CRECIMIENTO POBLACIONAL (1993-2005, MM de habitantes)1.5%28.0 27.2

DISTRIBUCIN DE LA POBLACIN SEGN PROVINCIAS (2005, %)Zona de los Conchucos Callejn de Huaylas Corredor CosteroLa Libertad Corongo Pallasca Sihuas Pomabamba Mariscal Luzuriaga San Martn

22.0

Ancash concentra el 4.0% de la poblacin del Per 2.8%7.7

22.6

Huaylas Santa

CE Fitzcarrald Antonio Raymondi

6.0

5.6

Yungay Asuncin Carhuaz Casma Huaraz Aija Recuay Huarmey

0.8%

Huari Huanuco

1.0 0.0

1.0

1.1

Bolognesi

Ancash

Lima Metropolitana 1993 2005

PerOcros Pasco

Su densidad poblacional estimada al ao 2005 es de 30.1 hab./Km2, mientras que la densidad de los departamentos de La Libertad y Lambayeque, por ejemplo, se encuentran en 62.9 y 79.8 hab./Km2, respectivamente.Ms del 30%Fuente: APOYO Opinin y Mercado. Estadstica Poblacional 2006. IX Censo de Poblacin y IV de Vivienda 1993.

Lima

Ms del 10%

Entre 5% y 10% Menos de 1%

Entre 1% y 5%

22

Situacin socialSus indicadores sociales muestran una situacin por debajo del promedio del pas, an cuando existe un alto grado de heterogeneidad interno.INDICADORES SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH(2003-2005)340

IDH VS. INGRESO FAMILIAR PER CPITA MENSUAL (S/.), 2005Solo dos de las veinte provincias de Ancash superan el IDH y el Ing. Fam per cpita del Per.

2003 Indicador IDH 2/ Esperanza de vida Alfabetismo Escolaridad Ingreso familiar per cpita Unidades ndice En aos % de la pob. % de la pob. S/. al mes Valor 1/ 0.56 69.6 81.3 77.6 270.10 Valor 1/ 0.58 70.2 86.0 85.9 283.3

2005 Ranking departamental 2/ 11 10 18 13 11

Ing. Fam. Per capita por mes (S/.)

320 300 280

Per Santa Huarmey Huaraz

Ancash Yungay Huari

260 240 220 0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

ndice de Desarrollo Humano (IDH)

1/ Base 1 2/ Respecto al resto de departamentos del Per. Fuente: PNUD

IDH Per Ancash Santa Huarmey Huaraz 0.5976 0.5776 0.6279 0.6075 0.5866 0.529 0.4878

Ing. Fam. Per cpita S/. 285.7 S/. 283.3 S/. 320.3 S/. 286.4 S/. 280.3 S/. 250.9 S/. 243.2

Ancash solo supera a 6 de los 24 departamento del Per en la tasa de alfabetizacin de la poblacin.

Anexo 3: IDH e ingreso per cpita por provincia

Huari Yungay

23

Dinmica econmicaPese a que en trminos agregados es el departamento que ms ha crecido en los ltimos aos (43.9% acumulado 2001-2004 1/), sus indicadores internos no reflejan con la misma claridad dicha mejora.EMPLEO URBANO EN EMPRESAS DE 10 A MS TRABAJADORES(Var. % anual respecto al mismo periodo del ao anterior, 2005 - 2006)El crecimiento del empleo se ha comportado de forma estacional ubicndose, incluso, por debajo del promedio del resto de regiones

COLOCACIONES DE CRDITOS DIRECTOS POR LA BANCA 2/(Var. % respecto al mismo periodo del ao anterior)40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30%Ranking Per N 7

20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% Mes E

2002

2003 Arequipa Ica

2004 La Libertad

2005 Lambayeque

2006 Piura

Ancash

INGRESOS RECAUDADOS POR SUNAT 3/M M J2005 Chimbote Huaraz Lima Resto de regiones

S

N

E

M

M

J2006

S

NLima 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Ancash

(Var. % respecto al mismo periodo del ao anterior)Ranking Per N 10

Provincias Chimbote

Crec. Prom. Anual 2003 2004 2005 2006

Huaraz

1.9% 3.6% 6.4% 7.1%

1.9% 2.7% 4.5% 8.3%

-1.6% 2.6% 0.4% 0.8%

n.d. n.d. -7.5% 3.0%

2002 Ica Junn

2003 La Libertad

2004

2005 Loreto

2006 Piura Ucayali

Lambayeque

Anexo 4: Crecimiento departamental1/ Ver Anexo 4. 2/ Departamentos que concentraron ms del 5% de crditos otorgados, excluyendo Lima y Callao en el 2006. 3/ Departamentos que recaudan entre S/. 100 y S/. 550 MM en el 2006. Se excluye a Lima y Callao. Fuente: Ministerio del Trabajo y Promocin del Empleo, SBS, SUNAT.

El nmero de contribuyentes con RUC en Ancash a junio de 2007 fue de 85,500 empresas. Ello representa un incremento de 17% respecto a junio de 2006.

24

Economa en los hogaresLa situacin econmica a nivel familiar, al igual que en lo social, se encuentra por debajo del promedio del resto de regiones del pas.

PROPORCIN DE HOGARES QUE LOGRAN AHORRAR DINERO 2005Lima Moderna La Libertad Lima Norte Lima Metrop. Ica Lima Sur Cusco Arequipa Callao Loreto Junn Piura Lima Este Lima Centro Lambayeque Cajamarca 16.7 9.4 7.0 6.9 6.3 6.2 6.1 4.3 4.1 4.0 3.8 3.3 2.8 2.7 2.1 1.2 0

PROPORCIN DE HOGARES QUE SE VEN OBLIGADOS A ENDEUDARSE 2005Piura Lambayeque Arequipa Cusco La Libertad Lima Centro Lima Este Lima Sur Junn Lima Metrop. Callao Ica Lima Norte Lima Moderna Loreto Cajamarca 43.4 27.3 24.7 23.6 22.5 22.0 19.8 18.0 16.1 15.9 15.5 15.5 13.2 9.9 6.2 4.7 10 20 30 40 50

GASTO MENSUAL PER CPITA 2005 (S/.)

Ancash

20.7

Lima Moderna Lima Centro Callao Ica Lima Norte Lima Sur Lima Este Arequipa La Libertad Lambayeque Junn

560 337 267 264 263 244 237 229 200 196 170

AncashCusco Piura Loreto Cajamarca -

164143 133 126 105 100 200 300 400 500 600

Ancash

2.6

5

10

15

20

0

Puesto departamental: Puesto departamental: 21 21Fuente: ENAHO 2005

Puesto departamental: Puesto departamental: 16 16

Puesto departamental: Puesto departamental: 12 12

25

Discordancia macroeconmica y microeconmicaEl crecimiento de la regin Ancash en los ltimos aos se ha explicado por el despegue de la actividad minera; sin embargo, la poblacin que recibe ingresos provenientes de dicha actividad no representara ni el 5% del gasto monetario de la regin.COMPOSICIN DEL PBI DE ANCASH(Estimado 2005)

PROPORCIN DE LOS NIVELES DE GASTO TOTAL MONETARIO SEGN ACTIVIDAD ECONMICA A LA QUE SE DEDICA 2/(%, 2005)Minera representa el 0.6% del total.

Agricultura 8% Construccin 6% Manufactura 8%

Pesca 3% Transporte 5.1% Manufactura 6.5% Servicios 40% Construccin 7.1% Educativo 8.1%

Otros 3/ 16.5%

Agricultura 20.0%

Agropecuario 33.9%

Minera 35%

Servicios 9.0%

Pecuario 13.9% Comercio 13.7%

El Valor Bruto de la Produccin (VBP) del sector agropecuario ha crecido 3.9% entre los aos 2002 y 2006 1/.1/ MINAG Fuente: Per en nmeros 2006, CUANTO 2/ Los niveles de gasto total monetario fueron agrupados en torno a la respuestas de los entrevistados ante la pregunta: A qu se dedica el negocio, organismo o empresa en la que trabaj?. Se tom como referencia el gasto total monetario del jefe del hogar. 3/ Incluye a los sectores turismo, pesca, energa, salud, minera e hidrocarburos y al sector pblico. Fuente: ENAHO 2005 26 Elaboracin: APOYO Consultora.

ii. Infraestructura y Recursos disponibles

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Metodologa para priorizar inversiones en la regin AncashTras haber revisado el desempeo reciente, as como los principales indicadores sociales y econmicos de Ancash, toca identificar y revisar la infraestructura y recursos disponibles para luego analizar los sectores productivos de la regin.FACTORES CLAVES DE XITO PARA EL DESARROLLO ECONMICO DE LA REGIN ANCASH

1.

Infraestructura

2.

Recursos Humanos

Bsqueda de sectores Bsqueda de sectores productivos con ventajas productivos con ventajas competitivas sostenibles competitivas sostenibles

3.

Institucionalidad

Elaboracin: APOYO Consultora

Con el fin de priorizar las inversiones de una forma ms acertada, es importante analizar a la regin desde estas tres perspectivas.28

Identificacin de los recursos disponiblesLos empresarios, con el fin de decidir dnde realizar sus inversiones, identifican las facilidades disponibles en una determinada zona geogrfica. La mayor disponibilidad de recursos incrementar las probabilidades de captar inversin privada.Recursos institucionales (Rol del Sector Pblico)Manejo de variables de carcter poltico Poltica de inversiones Bsqueda de convenios especiales Capacidad de ejecucin de las instituciones pblicas

Velar por la disponibilidad de:Transporte Capital Humano Salud Desarrollo social Educacin Calidad de vida Agua Telecomunicaciones Energa Recursos Naturales

Recursos humanos

Recursos fsicos (Infraestructura)

Fuente: Bases de datos de APOYO Consultora y entrevistas en profundidad Elaboracin APOYO Consultora

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Recursos Fsicos: Transporte y ComunicacionesLa regin se encuentra interconectada por tres aeropuertos, un puerto martimo de categora mayor, tres carreteras longitudinales y dos transversales.INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE EN EL DEPARTAMENTO(2007)

En la costa, la regin cuenta con un aeropuerto de pista asfaltada en la ciudad de Chimbote. En la sierra, se encuentra el aeropuerto de Anta - Huaraz al que llegan dos vuelos comerciales diarios de la empresa LC Busre. Adems, en la ciudad de Culebras, provincia de Huarmey, existe un aerdromo adicional. El puerto martimo principal y de categora mayor se encuentra en Chimbote. Este es utilizado para la exportacin de productos pesqueros. Cuenta adems con tres puertos de categora menor en los distritos de Culebras, Huarmey, y Samanco. Tres carreteras cruzan la regin de manera longitudinal: Costa: carretera Panamericana Norte. Callejn de Huaylas: carretera Pativilca - Huaraz - Caraz Santa. Zona de Conchucos: carretera Catac - Huari - San Lus Piscobamba - Pomabamba - Sihuas - Yuramarca.Fuente: Gobierno Regional, MTC

San Martn La Libertad

Samanco

Chimbote (max: Fokker 28) ChimboteHunuco

Anta Huaraz (max: Fokker 28)

Culebras

Culebras

Anexo 5: Caractersticas de la infraestructura en la regin Anexo 6: Perspectivas en transportes y comunicaciones

Carretera asfaltada Carretera revestida Carretera sin revestir Trocha

Huarmey Pasco Lima

30

Recursos Fsicos: Telecomunicaciones (1)En lo que respecta a cobertura de telefona fija y mvil, ambas han mostrado tasas de crecimiento por encima del promedio nacional. A pesar de ello, an existen provincias sin cobertura mvil.TELEFONA FIJA(Miles de lneas, lneas por cada 100 habitantes) Densidad Lima y Callao 2006: 16.8 lneas/ 100 hab. Densidad Per 2006: 8.7 lneas / 100 hab. 70

TELEFONA MVIL(Miles de lneas, lneas por cada 100 habitantes) Densidad Lima y Callao 2006: 57.5 lneas/ 100 hab. Densidad Per 2006: 31.9 lneas / 100 hab. 250

60 50 3.4 40 30

1100..22%3.7 3.5

3.9

Miles de lneas

CCrreecc.. PPrroomm.. AAnnuuaall 22000011-22000066

5.2 4.4

5.5

6.0

5.0

200

CCrreecc.. PPrroom m.. AAnnuuaall 22000033-22000066

18.4

20.0

Densidad (lneas por 100 hab.)

18.0 16.0 14.0

Densidad (lneas por 100 hab.)

4.0

150

5555.. 66%

10.4

12.0 10.0 8.0

Miles de lneas

3.5

3.0

3.3

100

2.0

4.750

6.0

6.7

4.0 2.0 0.0

1.0 20 10 0 0.0

0

2003

2004 N lneas (miles)

2005

2006 Densidad

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

N lneas (miles)Fuente: Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL), pginas web CLARO y MOVISTAR.

Densidad

Claro tiene presencia en 14 provincias y 70 distritos; mientras que Movistar solo la tiene en 9 provincias y 34 distritos. No hay cobertura mvil en Aija, Antonio Raymondi, Asuncin, Corongo, Pallasca y Sihuas.

Anexo 7: Telefona pblica y

servicio de cable

Anexo 8: Cobertura de los operadores de telefona mvil en Ancash. 31

Recursos Fsicos: Telecomunicaciones (2)La tenencia de TV con cable e Internet en los hogares est por encima del promedio del resto de regiones. Sin embargo, en trminos absolutos es an bastante baja.PROPORCIN DE HOGARES QUE CUENTAN CON TV CABLE 1/(2005)Lima Moderna Lima Centro Lima Norte Lima Este Callao Arequipa Lima Sur Loreto La Libertad 6 8 11 10 18 17 16 52 30

PROPORCIN DE HOGARES QUE CUENTAN CON INTERNET 1/(2005)

Lima Moderna Lima Centro Callao Lima Sur Lima Este Lima Norte Arequipa Ica Lambayeque 3.2 3.0 2.1 2.1 5.3 5.0 4.9 10.3

33.6

AncashLambayeque Ica Junn Piura Cusco 2 2 2 4

66

TToottaall LLiimmaa MMeettrroopp oolliittaannaa TToottaall NNaacciioonna all

24% 10%

AncashLa Libertad Piura Junn Loreto Cusco % Cajamarca 0

1.21.1 1.0 0.9 0.6 0.4 0.2 5 10 15

TToottaall LLiimmaa MMeettrroopp oolliittaannaa TToottaall NNaacciioonna all

11% 4%

Cajamarca 0.1 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

% 20 25 30 35

55

Puesto departamental: Puesto departamental: 9 91/ Puede diferir de la informacin de OSIPTEL por la metodologa utilizada. Fuente: ENAHO 2005

Puesto departamental: Puesto departamental: 7 7 32

Recursos Fsicos: Energa y electricidadGracias a los proyectos de electrificacin desarrollados durante los ltimos aos, la regin ha mejorado su cobertura elctrica, no obstante ms de 336 mil pobladores an carecen de luz . PORCENTAJE DE LA POBLACIN SIN SERVICIO DEDATOS RESALTANES ELECTRICIDAD EN LAS PROVINCIAS DE ANCASH, 2006 Segn FONCODES, casi la tercera parte de la poblacin de Ancash no cuenta con electricidad. Solo en 4 de las 20 provincias, 75% o ms de la poblacin cuenta con luz elctrica. Las estadsticas del MINEM sealan que en los tres ltimos aos el coeficiente de electrificacin se increment en ms de 15%.

Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa CE Fitzcarrald Antonio Raymondi

Yungay Asuncin Carhuaz

EVOLUCIN DE LA COBERTURA ELCTRICA: ANCASH, LIMA Y PER(Coeficiente % de electrificacin, 2000-2006)Ms de 75% Entre 50% y 75% 100.0% Entre 25% y 50% Menos de 25%

Casma

Huari Huaraz Aija Recuay

99.2%

Huarmey

Bolognesi

80.0%

79.3% 78.7%

Ocros

Anexo 9: Energa y electricidad Anexo 10: Produccin y ventas de energa Anexo 11: Inversiones en energa y electricidad

60.0%

2000

2001

2002

2003 Lima

2004

2005 Per

2006

Ancash

336 mil personas no 336 mil personas no cuentan con electricidad cuentan con electricidad33

Fuente: Ministerio de Energa y Minas (MINEM), OSINERGMIN, FONCODES.

Recursos Fsicos: Agua y desage (1)Al ao 2006, el 82% de la poblacin contaba con servicios de agua potable. De otro lado, el 71% contaba con desage y letrinas.POBLACIN SIN AGUA POR PROVINCIAS(%, 2006)

POBLADORES SIN SERVICIO DE DESAGE Y LETRINAS POR PROVINCIAS(%, 2006)

Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa Yungay CE Fitzcarrald Antonio Raymondi Santa

Pallasca

Sihuas Pomabamba Mariscal Luzuriaga CE Fitzcarrald Antonio Raymondi

Corongo Huaylas

Asuncin Carhuaz

Yungay

Casma

Huaraz Aija Recuay

Huari

Casma

Asuncin Carhuaz Huari Huaraz

Aija Recuay Bolognesi Huarmey Ocros Bolognesi

Huarmey Ocros

Entre 30% y 40% Entre 20% y 30%Fuente: FONCODES

Ms de 75% Entre 50% y 75% Entre 25% y 50% Menos de 25%

Entre 10% y 20%

cuentan con acceso a cuentan con acceso a servicios continuos de servicios continuos de agua potable agua potable

186 mil personas no 186 mil personas no

Anexo 12: Poblacin sin servicios de agua y desage

cuentan con servicio de cuentan con servicio de desage desage

298 mil personas no 298 mil personas no

34

Recursos Fsicos: Agua y desage (2)Son dos las entidades prestadoras de agua y saneamiento que operan en Ancash: SEDA Chimbote, que abastece a la Costa, y EPS Chavn, que sirve a cuatro provincias de la Sierra.CARACTERSTICAS Y ALCANCES DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE AGUA Y SANEAMIENTO(2006)

COBERTURA DE LAS EPS ADMINISTRADAS POR SUNASS EN ANCASH(2006)

Empresa

N de conexiones de agua potable

Tarifa media (S/. / m3)

Cobertura de agua potable (%)

Cobertura de alcantarillado (%)

Tratamiento de aguas servidas (%)Santa Huaylas

SEDA Chimbote EPS Chavn SEDAPAL (Lima y Callao)

69,672 20,272 1 144,181

0.92 0.64 1.61

91.9% 83.7% 85.8%

83.0% 72.8% 81.5%

49.0% 0.0% 9.4%Huarmey Bolognesi Casma

Huaraz Aija

Anexo 13: Agua y saneamiento - perspectivas

Fuente: Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS)

No efecta un tratamiento previo de aguas residuales antes de ser volcadas a un cuerpo receptor, lo cual impacta de manera negativa en el medio ambiente.

Provincias atendidas por SEDA Chimbote Provincias atendidas por EPS Chavn

Slo el 17.1% de los distritos del Per se encuentran bajo el mbito de las EPS supervisadas por la SUNASS. El resto de distritos es atendido por las municipalidades y juntas administradoras de servicios de saneamiento.

35

Recursos Fsicos: Agua - Infraestructura de Riego (1)Aproximadamente, slo en el 2.5% 1/ de la superficie agrcola en el Per se aplican tcnicas de riego tecnificado. Las tierras del departamento de Ancash no son una excepcin.USO DE SISTEMAS DE RIEGO TECNIFICADO La agricultura moderna, con el fin de ser competitiva, requiere el uso de sistemas de riego tecnificado que permiten una mayor produccin y productividad con un eficiente uso del agua. En el Per, slo el 2.5% del total del rea agrcola se encuentra bajo estos sistemas, a pesar que el riego presurizado se introdujo en el Per hace ms de 40 aos. Los sistemas de riego tecnificado como el de goteo, aspersin, micro aspersin y exudacin, permiten el ahorro significativo del agua, una mejor absorcin de nutrientes a travs de la fertirrigacin, adems de elevar los rendimientos de los cultivos y mejorar la calidad de los productos.

El Programa Subsectorial de Irrigaciones (PSI) es el encargado de impulsar esta prctica en el Per. En el primer trimestre de 2007, el PSI convoc a concurso pblico para la aplicacin de riego tecnificado por gravedad en el valle del Santa Otorgamiento de incentivos para el cambio tecnolgico del riego.

Monto de incentivos asignado: S/. 438 mil.

Los sistemas de riego tradicionales aplican el agua a las parcelas a travs de canales y surcos. Con esta prctica, aparte de generar la erosin de los suelos, slo se obtiene un 30% de eficiencia por la prdida de agua.

!

A la fecha no existe informacin actualizada sobre la gran infraestructura de riego y la de riego tecnificado en la regin. En estos momentos una empresa consultora est trabajando en ello, y tendran lista la informacin en las primeras semanas del mes de setiembre.

1/ INIA, estimado ao 2007. Fuente: INIA

Anexo 14: Inversin pblica en irrigaciones

Los canales de regado actuales no tienen tecnologa. Tienen muchas filtraciones (Empresa Agroindustrial)

36

Recursos Fsicos: Agua - Infraestructura de Riego (2)El proyecto Chinecas fue creado en el ao 1985 con el fin de ejecutar obras de ingeniera que permitan derivar las aguas del ro Santa, y posibilitar un manejo racional de dicho recurso en el valle de Lacramarca, para luego cubrir, incluso, a los valles de Nepea, Casma y Sechn.PROYECTO ESPECIAL CHINECAS PROYECTO ESPECIAL CHINECAS OBJETIVOS ESPECFICOS OBJETIVOS ESPECFICOS

Mejoramiento de los sistemas de riego y ampliacin de la frontera agrcola de los valles de Santa, Lacramarca, Nepea, Casma y Sechn. Abastecimiento de agua con fines de uso domstico e industrial para los Distritos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Incremento de la productividad agraria. produccin y

VALLE SANTAVALLE SANTALACRAMARCA LACRAMARCA 23 870 ha. 23 870 ha.

VALLE VALLE NEPEA NEPEA 9 800 ha. 9 800 ha.

VALLE CASMAVALLE CASMASECHN SECHN 10 550 ha. 10 550 ha.

TOTAL TOTAL CHINECAS CHINECAS 44 220 ha. 44 220 ha.

Sin embargo, gran parte de los terrenos de Chinecas se encuentran invadidos a la fecha

Promocionar la agroindustria y la exportacin. Preservacin ambiental poblacin beneficiada. de la

A finales de octubre del ao 2006, se haban invertido cerca de US$ 189.2 MM en el proyecto. En el ao 2007, se invertiran alrededor de US$ 2.0 MM adicionales.Fuente: Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)

Chinecas permitir integrar an ms al departamento de Ancash al boom agro exportador observado en la zona.

37

Recursos Humanos: Educacin (1)La infraestructura escolar existente es adecuada, pero los resultados educativos, en trminos de calidad, son pobres.DATOS RESALTANTES La cantidad de centros educativos escolarizados por alumno en Ancash es superior al de Lima y al promedio nacional. El nmero de alumnos por profesor en la regin es similar a lo observado en Lima y en el pas. Anexo 15: Educacin en Ancash HAY ESCUELAS, HAY MAESTROS SIN EMBARGO.. En el ao 2005, 14% de la poblacin total era analfabeta. El 9.2% de los hombres de 15 o ms aos en Ancash es analfabeto, mientras que en el caso de las mujeres lo es el 28.5% (2003). Ms del 50% de lo nios de 12 aos no han culminado la educacin primaria (2005). Entre la poblacin de 25 aos, solo el 55% ha terminado el colegio (2005). RESULTADOS DE LA EVALUACIN NACIONAL 20041/ 2/ Menos del 15% de los estudiantes de evaluados en cada grado lograron los resultados esperados en comprensin de textos. En matemtica, menos del 10% de cada grado alcanz los resultados esperados. En el caso de quinto de secundaria, solo el 2.9% alcanz dicho nivel.

Los mismos resultados pueden ser apreciados en instituciones urbanas y rurales, estatales y no estatales, y en hombres y mujeres. Las capacidades ms desarrolladas suelen ser aquellas que demandan esfuerzo operativo no cognitivo.

Hay una clara relacin positiva entre los resultados alcanzados por los estudiantes y las habilidades de sus profesores. Los indicadores educativos obtenidos en el ao 2004 no presentan variaciones positivas respecto a las del ao 2001. La educacin nacional se encuentra en niveles bajos, los estudiantes de Ancash se encuentra dentro de este promedio. Anexo 16: Nivel educativo de la poblacin Anexo 17: Resultados de la Evaluacin Nacional 2001

1/ Se llev a cabo entre el 15 y el 19 de noviembre y abarc las reas de matemtica y comprensin de textos. Se aplic en segundo y quinto de primaria, tercero y quinto de secundaria. 2/ Los resultados de la Evaluacin Nacional 2004 no permiten hacer inferencias a nivel departamental. Fuente: Ministerio de Educacin, PNUD.

38

Recursos Humanos: Educacin (2)Se cuenta con cuatro universidades, dos pblicas y dos privadas. Tres de ellas se encuentran en Chimbote.NMERO DE MATRICULADOS EN UNIVERSIDADES PRIVADAS Y PBLICAS DEL DEPARTAMENTO DE ANCASH(Miles de estudiantes)

DATOS RESALTANTES Al ao 2005, solo el 16% de la poblacin de 25 aos tena educacin superior completa. En el ao 2005, 14 mil estudiantes estaban matriculados en la universidad. Esto corresponde al 19.3% de la poblacin relevante. Las cuatro universidades ofrecen la carrera de ingeniera civil. En tres universidades distintas se ofrecen las carreras de educacin, administracin y contabilidad.

15.0 14.5 14.0 13.5 13.0 12.5 12.0 2002 2003

14.6

14.7

14.8

13.2

En dos universidades se ofrecen carreras relacionadas al agro y al turismo.

2004

2005

Universidad Privada San Pedro (Chimbote)Entre 2005 y 2006, la UNSAM recibi ms de S/. 54 MM y la UNS ms de S/. 29 MM.

Universidad Nacional Santiago Antnez de Mayolo (Huaraz)

Anexo 18: Planes de inversin en educacinFuente: Ministerio de Educacin, ANR, MEF.

Universidad Los ngeles de Chimbote (Chimbote)

Universidad Nacional del Santa (Chimbote) 39

Recursos Humanos: SaludEn el caso de salud, no se cuenta con el personal necesario para atender a la poblacin de la regin. La infraestructura s muestra una mejor situacin.INDICADORES HOSPITALARIOS, 2004(Personal por cada 10 000 habitantes)

DATOS RESALTANTES Entre los aos 2000 y 2005, la tasa de mortalidad infantil fue de 38%, mientras que en el quinquenio anterior dicha tasa fue de 43% 1/.

Personal Mdicos Enfermeras Obstetrices

Ancash 5 3.6 6.3

Lima 30.6 9.7 9.5

Per 15 8.4 6.6

Entre los aos 2000 y 2005, la tasa bruta de natalidad fue de 23.1 por cada mil habitantes, comparada con el 22.6 de Per y el 17.7 de Lima. En el mismo periodo, la tasa bruta de mortalidad por cada mil habitantes de Ancash fue de 7.1, siendo tambin superior a la del Per 6.2 y a la de Lima 4.5. La esperanza de vida al nacer en hombres (67.6 aos) y mujeres (72.7 aos) supera al promedio nacional (67.3 y 72.4 aos, respectivamente), pero es inferior al promedio de Lima (75.1 y 80.4 aos, respectivamente). TASA DE DESNUTRICIN CRNICA EN LA POBLACIN ESCOLAR DE 6 A 9 AOS DE EDAD40 35 30 25 20 15 10 5 0 33.5 26.7 27.9 21.9

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MINSA, 2005(miles de habitantes / tipo de establecimiento)

62 14 5

Personal Hospitales Centros de Salud Puestos de Salud

Ancash 48 14 3

Lima 54 19 18

Per

Ranking Ancash al 2005: 10 en cantidad de habitantes, 4 en hospitales, 8 en cantidad de centros de salud y 4 en cantidad de puestos de salud

9

Anexo 19: Planes de inversin infraestructura de salud1/ Tasa de mortalidad infantil: Nmero de defunciones de nios menores de 12 meses en un ao determinado por cada mil nacidos vivos. p/ Preliminar Fuente: Per en Nmeros 2006, Instituto Cunto, Ministerio de Salud.

6.4

Ancash1999

Lima2005 p/

Per

40

Panorama generalLa actual coyuntura econmica de la regin podra constituirse como punto de partida para superar los problemas de la regin. 336 mil personas no cuentan con electricidad 186 mil personas no cuentan con servicio de agua 298 mil personas no cuentan con desage 96 distritos no tienen cobertura de servicio de telefona mvil Significativo dficit en infraestructura de transportes (terrestre, martimo y areo). 56% de la poblacin cuenta solo con educacin primaria o menor Solo 2 provincias presentan un IDH superior al promedio nacional

Fuente: FONCODES, Osiptel, PNUD, Ministerio de Educacin. Elaboracin: APOYO Consultora

Oportunidad?

La regin cuenta con un presupuesto significativo con el que puede empezar a revertir esta situacin.

41

Presupuesto Ancash 2007En el ao 2007, el presupuesto de inversiones de la regin ascendi a S/. 814 MM, de los cuales, el 64% lo administraba los gobiernos locales, el 15% el gobierno regional y el 20% restante, el nacional.CONCENTRACIN DE PRESUPUESTO DE INVERSIN DE LOS GOBIERNOS LOCALES SEGN PROVINCIA(2007, US$ MM, %)

TIPO DE GASTO

INVERSIONES POR NIVEL DE GOBIERNO

Pallasca Sihuas Corongo Pomabamba Mariscal Luzuriaga Huaylas Santa CE Fitzcarrald Antonio Raymondi

Gastos corrientes, 40% Inversiones, 47%

Regional, 15%

Local, 64%Casma

Yungay Asuncin Carhuaz Huaraz Aija Recuay

Huari

Otros gastos de capital, 2% Servicio de la deuda, 11%

Nacional, 20%Huarmey

Bolognesi

Ocros

S/.1,745 MM S/.1,745 MM1/ Los Gobiernos Regionales fueron electos en el ao 2002 pero es recin en el 2004 que cuentan con presupuesto propio. Fuente: MEF

S/. 814 MM S/. 814 MM

S/. 525 MM S/. 525 MM

Concentra el 37.5% Entre 3% y 4%

Entre 11% y 12% Entre 1% y 3%

Concentra el 4.5% Menos de 1%

42

Ejecucin del presupuesto del Gobierno RegionalA pesar del incremento en la capacidad de gasto, los gobiernos regionales y locales no han logrado ejecutar la totalidad de los recursos.NIVEL DE EJECUCIN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES(2006, segn zona geogrfica, S/. MM - TODAS las fuentes)

CAUSAS DEL BAJO NIVEL DE EJECUCIN

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

PIM

1/

Presupuesto Ejecutado Regional

% Ejecucin / PIMRegional

Limitadas capacidades tcnicas para la formulacin y evaluacin de los proyectos. Retrasos y deficiencias en la elaboracin de los expedientes tcnicos. Incumplimiento de contratistas. Demora en los procesos de seleccin y adjudicacin (procedimientos engorrosos y numerosas impugnaciones). Incluso si es administracin directa se deben seguir procedimientos administrativos que toman varias semanas. Ley de austeridad que obstaculiza la contratacin de profesionales para fortalecer las oficinas de formulacin y evaluacin de proyectos.

2006ANCASH Departamentos Selva Departamentos Costa Norte Departamentos Centro 2/ Departamentos Sur

Regional

Regional

21.7244.7238.5 290.2 369.6

90.5624.8478.7 837.0 758.3

35.3303.1300.8 435.8 390.0

39%49%63% 52% 51%

TOTAL

1,143.0

2,698.7

1,429.7

53%

1/ Presupuesto Institucional Modificado: PIA + crditos suplementarios otorgados a lo largo del ao. 2/ incluye al departamento de Ancash Fuente: MEF, entrevistas, noticias

Existe una baja capacidad de ejecucin del gasto en inversin a todo nivel de la administracin pblica.

Anexo 20: Evolucin de la inversin en Infraestructura en el Per

Slo el 39% del presupuesto de inversiones del Gobierno Regional de Ancash fue efectivamente ejecutado en el 2006.

43

Facilidades brindadas para la inversin privadaA nivel provincial, tambin se observan procesos que no incentivan el desarrollo empresarial.FACILIDADES PARA OBTENER LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO SEGN TUPA EN MUNICIPALIDADES PROVINCIALES CAPITALES DE REGIN 1/ (octubre 2004)# 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Provincia Puno Tacna Chachapoyas Huamanga Trujillo Coronel Portillo Mariscal Nieto Callao Moyobamba Lima Huancayo Arequipa Huancavelica Tiene pgina web? S S S S S No No 1/ S S S S S S N Trmites exigidos 4 3 7 7 5 8 4 7 6 6 4 4 8 Costo de licencia # 14 15 Ica Abancay Provincia Tiene pgina web? S S N Trmites exigidos 6 8 Costo de licencia

51 175 234 395 399 485 494 550 578 700 710 838 1169

1455 1792 1804 3316 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

1617 18 19 20 21 22 23 24 25

HuarazTumbes Cajamarca Chiclayo Cusco Hunuco Maynas Pasco Piura Tambopata

SNo S No S S S No S No

47 6 6 9 7 5 10 4 5

1/ Valores redondeados. Fuente: Ciudadanos al Da, Competitividad Municipal.

Anexo 21: Competitividad Municipal

La municipalidad provincial de Huaraz es la segunda ms costosa para dar licencias de funcionamiento en comparacin con las dems municipalidades provinciales de capitales de regin. Slo la supera Tumbes.

44

III. Desempeo de los sectores productivos en la Regin Ancash

45

Metodologa para priorizar inversiones en la regin AncashTras haber revisado el desempeo reciente de la regin; los principales indicadores sociales y econmicos y, la infraestructura y recursos disponibles de la zona; toca revisar el desempeo y analizar los sectores productivos de la regin.SECTORES PRODUCTIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH

11. .

Agricultura

44 ..

Minera

77 ..

Construccin

22. .

Pecuario55 ..

Hidrocarburos88 ..

Comercio

33. .

Pesca66 ..

Manufactura99 ..

Turismo

Elaboracin: APOYO Consultora

46

1. Agricultura

47

Valles y tenencia de tierrasEl departamento de Ancash es una regin en trminos de espacios agrcolas claramente atomizada, caracterizada por valles fragmentados y, al igual que el resto del Per, por la abundancia y predominio de minifundios y pequeos productores.UBICACIN DE LOS VALLES EN ANCASH HECTREAS PROMEDIO POR PRODUCTOR SEGN PROVINCIA 1/(1994)Santiago de Chucos ConchucosNepea

PROVINCIA

Has. promedio Mn. Mx. 9.70 5.28 5.25 5.42 5.04 2.89 4.60 4.49 4.93 3.48

PROVINCIA

Has. promedio Mn. Mx. 1.81 1.65 4.31 3.84 3.11 3.87 7.18Bolognesi Acobamba

Santa Casma Huarmey Ocros Bolognesi Recuay

2.44 2.94 2.69 0.62 0.54 1.18 1.47 0.73 0.92 1.21

Carhuaz Asuncin Antonio Raymondi C.F. Fitzcarrald Mariscal Luzuriaga Pomabamba Sihuas Pallasca Corongo Huaylas

0.89 1.35 2.44 2.35 2.08 2.62 2.92 1.25 1.47 1.25

Santa Lacramarca - Chimbote

Sihu Sihuas - Pomabamba Pisco Piscobamba - San Luis

Comandante Noel Culebras

Nepea Casma Sechn, Ro Grande Culebras Huarmey Huarmey Fortaleza Supe - Pativilca Callejn de Huaylas Llamellin Huari Chavn de Huntar

Cochas Huallanca

Aquia Chiquin Corpanqui - Mangas

Huari Aija Huaraz Yungay

5.68 12.18 4.68Yupn

Valles

1/ Se consider nicamente a las reas agrcolas. Fuente: Direccin Regional Agraria Ancash Elaboracin: APOYO Consultora. Fuente: Proyecto Especial de Titulizacin de Tierras y Catastro Rural (PETT) Elaboracin APOYO Consultora SAC

Anexo 22: Caracterizacin de las unidades productivas de las principales provincias segn tamao

48

Desempeo reciente del sector: Superficie cosechada y produccin agrcolaTanto la superficie como la produccin agrcola en el departamento de Ancash han experimentado un leve descenso en los ltimos cinco aos.EVOLUCIN DE LA SUPERFICIE AGRCOLA COSECHADA EN ANCASH (2001-2006, miles de ha.)140 120 100 80 60 40 20 0 2001 Hortalizas 2002 2003 2004 2005 2006 0% 25 2 27 26 29Los cultivos no permanentes son productos transitorios que no pueden ser cosechados durante todo el ao

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN AGRCOLA EN ANCASH SEGN TIPO DE CULTIVO(2001-2006, miles de TM) 1 341 miles de TM 1 204 miles de TM

101

97

94 95 83 84 100%

80%

60%

1,069

917

32

27

40%

Los cultivos permanentes amplan la ventana comercial del productor a travs de una mayor periodo de cosecha

2

1

1

5

4

20%

192001

422006

Cultivos perm anentes

Cultivos no perm anentes

Crec. Prom. Anual 2001-2006 Crec. Prom. Anual 2001-2006

Crec. Prom. Anual 2001-2006 Crec. Prom. Anual 2001-2006

Cultivos no permanentes Cultivos permanentes HortalizasTOTALFuente: MINAG Elaboracin: APOYO Consultora

-3.6% 1.6% 10.4% -2.0%

Cultivos no permanentes Cultivos permanentes HortalizasTOTAL

-3.0% -0.6% 16.7% -2.1% 49

11

Produccin y rendimientos: Cultivos no permanentes

Entre los principales productos agrcolas no permanentes sembrados en Ancash, resaltan la caa de azcar, el marigold y el algodn rama por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional.PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH1/ (2006, miles de TM)585 .8 80% 500 400 300 200 100 0 103 .4 81.3 20.7 17.4 16.5 16.1 12.0 11.9 11.2 41.3 0% 20% TM % acum. 60% Caa de azcar Papa 40% Maz amarillo duro Arroz Cscara Trigo Marigold Algodn rama Cebada grano Camote Maz Amilceo Ancash Rendimientos 2006 Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per

700 600

100%

COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS NO PERMANENTES EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)

104.8 10.1 5.1 7.2 1.0 19.6 3.1 1.0 14.8 1.3

109.6 12.5 3.7 6.9 1.3 20.1 2.2 1.3 17.6 1.3

-4.4% -19.4% 40.2% 4.9% -23.5% -2.4% 40.3% -20.9% -16.3% -1.3%

N 4 N 15 N 5 N 9 N 15 N 4 N 2 N 11 N 4 N 14

Maz amarillo duro

Cebada grano

Maz Amilceo5%

Arroz Cscara

Algodn rama

Marigold

Trigo

Part. % Per

Caa de azcar

8%

3%

8%

1%

9%

31%

8%

6%

6%

Camote

Otros

Papa

TOTAL: 917.7 mil TM1/ La clasificacin de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG Fuente: MINAG

!

El indicador rendimientos presenta un sesgo al promediar los rendimientos ms altos y ms bajos de una regin, APOYO Consultora ha considerado necesario contrastar los resultados encontrados con otras fuentes primarias y secundarias para poder concluir sbre el potencial de un cultivo especfico.

50

11

Produccin y rendimientos: Cultivos permanentes

Entre los principales productos agrcolas permanentes sembrados en Ancash, destacan el maz choclo, el durazno, la palta y la tuna por sus rendimientos promedios e importancia relativa a nivel nacional,PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS PERMANENTES EN ANCASH 1/ (2006, miles de TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS AGRCOLAS PERMANENTES EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)Rendimientos 2006 180 160 140 120 100 80 60 40 20 6.0 4.2 3.9 3.9 3.7 3.2 2.3 2.2 5.8 53.1 60% 40% 20% 0% 156.5 TM % Acumulado 100% 80% Alfalfa * Maz Choclo Mango * Durazno Tomate Manzana * Naranja * Palta * Arveja grano verde Tuna 3% Ancash Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per

28.3 10.4 8.9 11.0 16.4 8.6 8.7 10.2 3.3 8.8

45.2 8.6 14.6 8.7 30.3 13.3 13.5 8.8 3.5 6.8

-37.4% 21.2% -39.2% 21.6% -46.0% -35.7% -34.1% 15.7% -4.8% 30.2%

N 14 N 7 N 14 N 1 N 12 N 3 N 14 N 3 N 12 N 1

Alfalfa

Maz Choclo

Manzana

Tomate

Durazno

Naranja

0

Palta

Tuna

Mango

Part. % Per

3%

15%

2%

13%

2%

3%

1%

3%

TOTAL: 244.8 mil TM1/ La clasificacin de productos permanentes y no permanentes fue tomada del MINAG. Fuente: MINAG

Arveja grano verde

3%

Otros

* Data al 2005 Fuente: MINAG

51

11

Produccin y rendimientos: Hortalizas

Entre las principales hortalizas sembradas en Ancash, la alcachofa y la pprika resaltan por su importancia relativa dentro de la produccin nacional. Ambos productos tienen la ventaja de estar vinculados al mercado externo.PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH (2006, miles de TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LAS PRINCIPALES HORTALIZAS EN ANCASH (2006, TM/Ha., %)Rendimientos 2006 16 14 12 10 8 6 4 2 0 6.7 4.8 4.8 3.4 1.7 1.5 0.8 0.6 0.0% 3.7 20.0% 40.0% TM % Acumulado 13.9 100.0% Ancash Maz chala Alcachofa 60.0% Zanahoria Zapallo Pprika Aj Lechuga * Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per

80.0%

20.1 16.5 14.7 22.6 4.6 4.4 12.5 9.1 8.7

43.6 17.1 20.0 24.2 4.8 8.6 11.3 13.9 12.8

-53.8% -4.2 -26.5% -6.9% -4.4% -48.9% 10.5% -34.4% -31.7%

N 8 N 4 N 10 N 7 N 7 N 8 N 5 N 11 N 7

Maiz chala

Alcachofa

Aj

Pprika

Zapallo

Zanahoria

Lechuga

Coliflor

Otros

Col

Col Coliflor* Data al 2005 Fuente: MINAG

Part. % Per

1%

6%

3%

4%

7%

7%

5%

3%

5%

Las hortalizas son cultivos no permanentesFuente: MINAG

TOTAL: 41.9 mil TM 52

22

Productos con potencial de exportacin

Actualmente, la regin Ancash no participa de forma significativa del boom nacional agroexportador, por la reducida participacin en la produccin nacional y los bajos rendimientos que en ella se obtienen.PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIN(2000 2006, US$ MM, %)Exportaciones Per - 2006 Valor US$ MM

PRINCIPALES PRODUCTOS DE AGROEXPORTACIN CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO EN ANCASHPart. Prod. Nacional 2006 (%) Superficie Cosechada 2006 (ha.) Rendimientos (TM/Ha) Ancash La Libertad Ica Lambayeque Piura Lima

Producto

Esprrago 1/ Pprika Alcachofa Mango Uva Frijoles Frijoles Palta Palta Pltano Cebolla Algodn Algodn Harina de marigold Marigold Otros TOTAL2/ 2/

9 9 9

317.7 73.4 65.5 63.6 48.1

2.7% 6.5% 5.9%

1 029 ha. 742 ha. 409 ha.

5.6 4.6 16.5

13.1 4.1 17.8

10.9 4.2 19.7

4.6 18.8

13.6 -

7.7 3.9 15.6

9 9

41.4 38.8 27.0 19.4

2.4% 2.9%

1 468 ha. 300 ha.

1.4 10.2

1.5 12.9

1.4 5.8

1.0 5.2

0.8 4.6

2.1 10.7

9 9

7.0 6.1 116.2 873.3

7.6% 30.8%

6 008 ha. 1920 ha.

3.1 19.6

3.6 24.0

2.4 -

2.7 20.0

1.8 12.6

2.8 14.2

1/ Incluye esprrago fresco, congelado y en conserva 2/ Incluye frijoles congelados, frescos y secos. Fuente: Ministerio de Agricultura, Aduanas.

Es posible convertirse en un jugador importante en este mercado? En qu zonas? Con qu productos?

53

3

El caso de las flores

El Callejn de Huaylas posee uno de los ecosistemas ms beneficiosos para el cultivo de flores en el Per. Sin embargo, existen una serie de factores que hacen que zonas como Arequipa, Trujillo, Piura, Canta o Chanchamayo sean ms atractivas para invertir en esta actividad.MERCADO INTERNACIONAL 1/El periodo de vida de una flor en seco desde el momento que se cosecha es de 48 horas. Los fletes juegan un rol determinante: Flete Bogot Miami: US$ 0.35 - 0.40/kg. flores. Flete Quito Miami: US$ 0.30/ kg. flores Flete Lima Miami: US$ 0.70 - 1.12/ kg. flores.- Malas carreteras para trasladar el producto a los centros de distribucin. - Zonas de produccin alejados de puntos de distribucin - Necesidad de contar con sistemas de refrigeracin LILIUMS ROSAS

EXCELENTE CALIDAD DE LOS SUELOS

+

FLORES FINAS

Dada la poca disponibilidad de terrenos, el costo por ha. se ha incrementado de US$ 600/ha. en el ao 2003 a US$ 2500 en el ao 2007. Adems de ello, la atomizacin y la reducida extensin de las mismas, incrementa an ms el costo operativo. Los costos de alquiler de vehculos de transporte de flores se han incrementado 133% en los ltimos 6 aos (2001: US$ 300, 2007: US$ 700, aprox.). Riesgo permanente: prdida de producto por bloqueo de carreteras (paros regionales). No existe control fitosanitario (p.e. SENASA) de los pequeos productores. Las enfermedades se diseminan rpidamente entre los pequeos minifundios existentes.

ALTURA ADECUADA 1800-3000 m.s.n.m

CLIMA PROPIC IO 6 - 24 C

DISPONIBILIDAD DE AGUA

Mercaaddoo ddee floreess eenn ccaasshh An

Para competir en el mercado internacional como mnimo se debe tener entre 10 a 15 ha. MERCADO LOCAL Se trata de flores de mrgenes ms ajustados. Estn ingresando flores de contrabando desde el Ecuador. El mercado ha notado la cada de la calidad. Se han realizado algunas pruebas en la Zona de los Conchucos y han dado buenos resultados; sin embargo, el problema de la poca disponibilidad de tierras extensas, la atomizacin de las mismas es an ms marcada en dicha zona.

CLAVELES

CRISANTEMOS

~10 HORAS LUZ 1/ Costos aproximados. Fuente: Entrevistas

Para competir en el mercado nacional bastara con tener entre 2 a 4 ha.

GYPSOPHILIAS

Dadas las condiciones existentes, lo ms razonable sera invertir en flores finas, con el

54

fin de que los altos mrgenes compensen los costos adicionales de cultivar en la zona.

4

Otros productos posibles: Tara, Arndanos y Canola

El cultivo de la Tara, Arndanos, y Canola presentan buenas perspectivas; sin embargo, al no haberse realizado sembros en escala mnima extrapolable, no se cuenta con data disponible como para tomar una decisin razonable y de reducido riesgo en torno a su desempeo futuro.

PROS

El Per es el primer productor mundial de Tara.

Tara

Se puede sembrar entre los 500 m.s.n.m y los 3,200 m.s.n.m, soporta temperaturas entre los 12 y 20 C. La tara empieza a producir a los 2.5 aos. La tara se encuentra en estado silvestre y posee potencial mdico, alimenticio e industrial. Se puede sembrar desde los 2,500 m.s.n.m., donde pueda alcanzar entre 250 a 300 horas de fro.

En la costa su crecimiento es 30% ms rpido, pero con una menor concentracin de taninos que en la sierra. El departamento de Ancash representara menos del 5% de la produccin nacional.

'

CONTRAS

Arndanos

Los arndanos son ricos en antioxidantes. Diez veces ms que la frambuesa.

Chile y Argentina poseen mejores rendimientos por la mayor exposicin a horas-fro. Sin embargo, poseen el riesgo de constantes heladas que pueden generar prdida de produccin. An no se ha decidido las variedades de arndanos que se cultivaran, ni las fechas de cosecha que se tendran para hacer frente a la demanda mundial. En la actualidad, existiran solamente entre 10 a 15 ha. de canola sembrada en el Per. A la fecha no se han realizado pruebas tcnicas de su desempeo en Ancash, y las hechas en Per han presentado ciertas irregularidades. Normalmente la canola es modificada genticamente con el fin de aumentar su rendimiento. En el Per, todava no existe un marco regulatorio que permita dichas prcticas.

La canola es un producto que forma parte del portafolio de productos que Sierra Exportadora quisiera impulsar.

Canola

Se puede sembrar desde los 2800 m.s.n.m. Se viene discutiendo para que entre los aos 2008 2009, se promulgue una ley que obligara a que por lo menos un 5% del diesel sea a base de biocombustibles.

Fuentes: Prompex, entrevistas, Plan Estratgico Regional Exportador de Cajamarca 2004, Sierra Exportadora. Elaboracin: APOYO Consultora.

Anexo 23: Tara, Arndanos y Canola (detalle)

55

55

Productos identificados en estudios previos

APOYO Consultora revis y analiz estudios realizados previamente que buscaban identificar las potencialidades de la agricultura, agroindustria y agroexportacin en la regin Ancash. Segn estos, los siguientes productos resaltaran como los claves para impulsar un proceso de desarrollo sustentado en ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.RESUMEN DE PRODUCTOS POTENCIALES RECOMENDADOS POR FUENTES SECUNDARIASA pesar de que la produccin de Kiwicha en Ancash representa el 8.5% de la produccin nacional, sus rendimientos (TM/ha) son 30.9% inferiores al promedio nacional.Estudio Mincetur Caritas Recursos SAC Technoserve USAID Recursos SAC Sierra Exportadora CARE

Productos Alcachofa Durazno Palta Tara Kiwicha

9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9Pprika Esprragos Arndanos

9 9

9

Otros productos mencionados Maz Choclo Flores Habas verdes Maz Amarillo Duro Cebollas Sauco Mango Pajuri Harina de flores de Marigold Maz Amilceo Quinua Eucaliptos Papa Mora

Productos identificados de manera preliminar En proyecto

A estas recomendaciones, evidentemente se sumaran los cultivos de agroexportacin en la costa de la regin.

56

Evaluacin del sector agroindustrial Criterios utilizadosLos criterios utilizados para identificar los cultivos que poseeran ventajas competitivas sostenibles fueron:CRITERIO VARIABLES CLAVES EEXXPPOO RRT Extensin de valles TAACCII NN Atomizacin de las parcelas Superficie cosechada Produccin

HALLAZGOS CLAVESExtensin de valles Atomizacin de las parcelas Superficie cosechada Produccin

11 4

IINNDDIICCAAD DOORREESS AAGGRREEG GAADDOOSS DDEELL SSEECCTTOO RR RREENNDDIIMMI IEENNTTOOSS PPRROOMMEED DIIOOSS EE

CC (TM/ha) promedio Rendimientos UULLTTIIVVOOS S segn tipo de cultivos. PPAdeSSAADDOOSS Comparacin A rendimientos con Y departamentos los principales Y EENN P del Per. productoresPRROOYYEECCTT OO

Rendimientos (TM/ha) promedio segn tipo de cultivos. Comparacin de rendimientos con los principales departamentos productores del Per. Identificacin de los principales productos de exportacin. Produccin y superficie cosechada de los productos identificados. Rendimientos. Identificacin y anlisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podran tenerlo en el futuro prximo.

22

IIMMPPOORRTTAANNCCIIAA RREELLAATTIIVVAA DDEE LLOOSS CCUULLTTIIVVOOS S CCUULLTTIIVVO OSS CCOONN PPOOTTEENNC CIIAALL DDEE

Identificacin y anlisis de cultivos que tuvieron potencial en el pasado o que podran tenerlo en el futuro prximo. Recopilacin y anlisis de estudios realizados previamente.

33

Los cultivos no permanentes concentran la mayor superficie de tierras cosechadas, as como la mayor produccin. Las hortalizas son las que han mostrado las mayores tasas de crecimiento. En agroindustria se prefiere el cultivo de productos permanentes. Resaltan los siguientes cultivos:

No permanentes: caa de azcar, marigold, algodn rama. Permanentes: maz choclo, durazno, palta, tuna. Hortalizas: alcachofa, pprika. Actualmente Ancash no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano. Recopilacin y anlisis de estudios realizados previamente.

Se podran desarrollar ventajas competitivas en esprragos, pprika, alcachofa, frjoles, palta, algodn rama, y marigold. El Callejn de Huaylas es considerada la mejor zona para la produccin de flores en el Per. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado. Lo ms razonable sera invertir en el cultivo de flores finas. Los cultivos no permanentes concentran la mayor Diversos estudios sealan a los siguientes como la mayor superficie de tierras cosechadas, as productos como los que podranhortalizas son potencial han mostrado las produccin. Las poseer un las que de crecimiento interesante en de crecimiento. mayores tasas la regin: alcachofa, durazno, palta, maz choclo, maz amarillo duro, pprika,cultivo de productos harina de flores de En agroindustria se prefiere el marigold, y maz amilceo. permanentes. Resaltan los siguientes cultivos: 57 No permanentes: caa de azcar, marigold, algodn rama. Permanentes: maz choclo, durazno, palta, tuna. Hortalizas: alcachofa, pprika. Actualmente Ancash no forma parte de forma significativa del boom exportador peruano. Se podran desarrollar ventajas competitivas en esprragos, pprika, alcachofa, frjoles, palta, algodn rama, y marigold. El Callejn de Huaylas es considerada la mejor zona para la produccin de flores en el Per. Sin embargo, los altos costos de flete la hacen poco rentable para un operador privado. Lo ms razonable sera invertir en el cultivo de flores finas. Diversos estudios sealan a los siguientes productos como los que podran poseer un potencial de crecimiento interesante en la regin: alcachofa, durazno, palta, maz choclo, maz amarillo duro, pprika, harina de flores de marigold, y maz amilceo.

5

EESSTTUUDDIIOOSS RREEAALLIIZZAADD OOSS PPOORR TTEERRCCEERROO SS

Fuente: entrevistas Elaboracin: APOYO Consultora

Identificacin de cultivos con potencial de crecimientoLuego de analizar las estadsticas existentes, estudios previos, visitar las zonas productivas y entrevistar a los principales actores de la regin y de fuera de ella, se seleccionaron los siguientes cultivos como aquellos con potencial interesante de crecimiento Ancash.Anexos 27-32

Costa

PRODUCTOS CON POTENCIAL DE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIN DE LAS ZONAS DE CULTIVO EN ANCASHSantiago de Chucos Conchucos

Sierra

Anexos 33-37

Algodn rama

Zona de influencia proyecto Chinecas

Durazno

PprikaSanta Lacramarca - Chimbote Sihuas - Pomabamba Sihu Pisco Piscobamba - San Luis

Alcachofa

Caa de azcarNepea Callejn de Huaylas

Maz Choclo

Marigold

Casma Sechn, Ro Grande

Llamellin Huari Chavn de Huntar

Palta

Culebras

Esprrago

Huarmey Huarmey Fortaleza Supe - Pativilca

Aquia Chiquin Corpanqui - Mangas

Rosas

Frijoles

Liliums

Anexo 26: Agroindustria rentabilidad de los cultivos

Elaboracin: APOYO Consultora

58

2. Pecuario

59

PecuarioLa regin Ancash no resalta ni por su poblacin ni por su produccin pecuaria.

POBLACIN PECUARIA EN ANCASH(2005, unidades) Caprinos Vacunos Ovinos

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN PECUARIA EN ANCASH(2001-2006, miles de TM)

Crec. Prom. Anual 2001-2006 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Ancash 2.2% 0.1% 1.5% -19.6% -18.7%

Nacional 4.2% 4.5% 5.0% 0.8% -4.3%

200.4 miles

Carnes 1/ Huevos

12.0 16.3 -

11.8 0.33 17.1 0.02 0.13

12.1 17.8 -

12.4 0.33 17.7 0.01 0.08

13.1 0.31 17.7 0.01 0.06

13.4 0.33 17.6 0.01 0.06

(10.2% Per)342.1 miles

847.3 miles

(6.5% Per)Porcinos

(5.7% Per)Aves

Leche vacuna Fibra de alpaca Lana de ovino

171.1 miles

1 693.4 miles

1/ Incluye carne de ave, ovino, porcino, vacuno, caprino, alpaca. Fuente: MINAG

(5.7% Per)Llamas Alpacas

(1.7% Per)

Ancash no ha superado en ninguno de sus productos pecuarios el crecimiento promedio observado a nivel nacional

1.5 miles

(0.1% Per)

12.1 miles

(0.3% Per) 60

Principales productosA pesar de ello, existen productos que a travs de inversin en desarrollo y tecnologa podran generar resultados atractivos.PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOS EN ANCASH (2006, TM) COMPARACIN DE RENDIMIENTOS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS PECUARIOSEN ANCASH (2006, Kg./unidad, %)Rendimientos 2006Ancash Carne de ave Carne de ovino Carne de porcino Carne de vacuno Carne de caprino Carne de alpaca Huevos Leche vacuna Fibra de alpaca Lana de ovino Nacional Diferencia (Var. % ) Ranking Per

Produccin 2006Ancash Carne de ave Carne de ovino Carne de porcino Carne de vacuno Carne de caprino 1/ Carne de alpaca 2/ Huevos 1/ Leche vacuna Fibra de alpaca 1/ Lana de ovino 1/ Nacional Participacin % Per

4,314 986 1,048 6,835 203 13.4 334 17,603 7.5 59

789,572 33,925 107,930 161,764 6,878 9,082 203,127 1425,774 3,530 10,375

0.5% 2.9% 1.0% 4.2% 2.9% 0.2% 0.2% 1.2% 0.2% 0.6%

1.2 10.4 33.9 130.4 10.8 32.5 14.6 2.9 2.4 1.3

2.0 12.6 52.5 142.1 13.0 26.5 14.4 4.9 1.8 1.7

-42.2% -17.3% -35.5% -8.2% -16.6% 22.6% 1.1% -39.9% 36.9% -26.3%

N 13 N 13 N 12 N 13 N 13 N 1 N 4 N 11 N 1 N 8

1/ Estimaciones 2/ Data al 2005 Fuente: Ministerio de Agricultura

El cluster alpaquero del Per ya ha sido desarrollado en los departamentos de Arequipa y Puno (69% de la poblacin de alpacas). Por ejemplo, en fibra de alpaca, los rendimientos son cercanos a los 3.0-3.5 kg./unidad.

Anexo 38: Cuyes

Anexo 39 : En proyecto - Produccin de leche y derivados

61

3. Pesca

62

El sector pesquero en AncashEntre los aos 2002 y 2005, el desembarque para harina y aceite de pescado en Ancash represent, en promedio, ms del 25% del total nacional. El desembarque para enlatados, ms del 60%.DESEMBARQUE DE RECURSOS MARTIMOS PARA HARINA Y ACEITE DE PESCADO(MM de TMB)10 250

DESEMBARQUE DE RECURSOS MARTIMOS PARA ENLATADO(miles de TMB)232

desembarque de 6 anchov eta4 2

90% 8 corres ponde al

8

9

9200

168

5 3 2 1

6

150 100

129

Ancash, en 2006, creci 155%, respecto al ao anterior. 89 53

134

2 250 0

83 60 30 64

2002

2003

2004

2005 Total Per

2006

2002

2003

2004

2005 Total Per

2006

Total Ancash

Total Ancash

2002 Ancash / Per 25.0%

2003 23.7%

2004 32.5%

2005 27.5%

2006 28.6% Ancash / Per

2002 50.2%

2003 76.6%

2004 77.1%

2005 58.9%

2006 58.9%

En desembarque para curado industrial y congelados, Ancash aporta menos del 3% nacional.Fuente: Ministerio de la Produccin (PRODUCE), Instituto del mar del Per (IMARPE), entrevistas a profundidad.. Elaboracin: APOYO Consultora.

La produccin de enlatado en la regin represent el 65% y 68% del total nacional en los aos 2005 y 2006, respectivamente.

Se espera que la industria pesquera durante los prximos aos se enfoque en el desarrollo de productos para consumo humano directo (CHD) que incluye enlatados,63

Sector pesquero: AnchovetaLa abundancia de anchoveta en el mar de Ancash se ha traducido en la conformacin de un importante cluster pesquero en Chimbote.DISTRIBUCIN DE ANCHOVETA EN LA COSTA PERUANA, 2006 PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE DE ANCHOVETA PARA HARINA Y ACEITE DE PESCADO A NIVEL NACIONAL(miles de TMB, 2006) Huarmey Vegueta Supe Coishco Callao Ilo Pisco Chancay Chicama Chimbote 0 200 400 600

En Chimbote se desembarc ms del 15% del total nacional.

Regin Norte Centro Biomasa de anchoveta 7.6 millones de toneladas

917 mil TMB800 1000

Regin Sur Biomasa de anchoveta 0.4 millones de toneladasFuente: PRODUCE, IMARPE. Grupo de Anlisis para el Desarrollo (GRADE). Elaboracin: APOYO Consultora

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA POR USO, 2006 (TMB) Harina Enlatado Congelado Curado Fresco 5 883 603 30 945 746 10 674 10El 99% se utiliza para harina de pescado.

Ancash es la regin ms importante en desembarque de anchoveta, principal insumo para la produccin de harina y aceite de pescado. En el ao 2006, desembarc ms del 28% del total nacional.

64

Sector pesquero: Trucha (1)El mercado de truchas se encuentra poco desarrollado en Ancash. El Ministerio de Pesquera es el productor ms importante en la regin, pero se dedica a la comercializacin de alevinos1/ y no al negocio de engorde que es el que genera los mrgenes ms significativos.PISCIGRANJAS DE PRODUCE EN HUARAZ PRODUCCIN DE TRUCHA POR DEPARTAMENTO EN EL PER(2005, TM)Departamento Puno Junn Lima Pasco Huancavelica Ayacucho Hunuco Cajamarca Produccin 2,243.33 2,119.49 291.04 253.51 134.13 92.79 67.61 48.59 Departamento Apurmac Ancash Cusco Tacna La Libertad Amazonas Arequipa Total Per Produccin 48.36 45.91 30.17 29.45 27.19 22.72 20.57 5,474.86 La produccin de truchas se concentra en las provincias de Huari, Qatac y Cabana.

La principal empresa exportadora, Piscifactoras de los Andes, y el PRA se encuentran elaborando un proyecto de produccin de truchas en Ancash con fines de exportacin.1/ Nombre que esta especie recibe desde que empiezan a comer hasta que cumplen seis meses aproximadamente. 2/ Instituto del mar del Per (IMARPE) Fuente: PRODUCE, Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (FONDEPES), entrevistas a profundidad.

La temperatura del agua de Ancash (8C 15C) constituye una ventaja comparativa: Menos de 11C es ideal para la incubacin, mientras que entre 11C y 15C es lo necesario para el engorde. La calidad del agua proveniente de los glaciares tambin constituye una ventaja. La produccin de Ancash podra estar subestimada debido a la existencia de piscigranjas informales.

La produccin de Ancash, Arequipa y Cajamarca est destinada sobre todo a restaurantes regionales que atienden al flujo turstico 2/.

65

Sector pesquero: Trucha (2)En la actualidad, Ancash no se ha visto beneficiada de la dinmica de crecimiento que experimenta la produccin de trucha a nivel nacional. Para lograrlo, dada las condiciones naturales del departamento, se requieren condiciones mnimas con las que ahora no cuenta.EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE TRUCHA EN EL PER(1993-2005, TM)

PERCEPCIONES DEL MERCADO(obtenidas de las entrevistas a profundidad) Las zonas que presentan buenas condiciones naturales no son fcilmente accesibles.

6000 5000

Crec, Prom. Anual 20.5%

4000 3000 2000 1000

El acceso a energa y carreteras en buen estado es primordial para el desarrollo de este negocio. La cercana a Lima podra constituir una ventaja, siempre y cuando llegar all no resulte complicado. Contar con un anlisis de inventarios de cuerpos de agua en la regin resultara una informacin muy valiosa.En el ao 2005, el 25% del incremento de la produccin fue exportado, el resto fue destinado al mercado nacional.

En PRODUCE, el proceso de separacin de ovas fecundadas de las no fecundadas es manual. En Italia existen mquinas que separan 100 mil ovas por hora, lo que en Huaraz se logra en dos das de trabajo.

01993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Contrariamente a la tendencia mundial, la produccin de trucha a nivel nacional se ha incrementado en los ltimos aos debido a la fuerte demanda local e internacional. Puno y Junn han aprovechado dicha demanda y aumentado significativamente su produccin.

Anexo 40: Produccin de truchas en el mercado nacionalFuente: PRODUCE, IMARPE, FONDEPES, entrevistas a profundidad.

Anexo 41: Trucha en el mercado mundial 66

Sector pesquero: Conchas de AbanicoLa costa de Ancash, de acuerdo con Somex Per, cuenta con la zona de mayor potencial para el cultivo de conchas de abanico del litoral peruano. Sin embargo, la contaminacin de las aguas en Huarmey y Chimbote, pueden poner en riesgo la sostenibilidad de esta ventaja natural.DATOS RESALTANTES Entre Paracas y Piura se cuenta con condiciones idneas para el cultivo de conchas de abanico. Acuapesca, el primer productor-exportador del Per, produce en Ancash, Piura y Trujillo. Somex, el segundo, lo hace solo en Ancash. Por la contaminacin de las aguas del mar, en sus zonas de concesin, ambas empresas estn pensando en trasladar sus operaciones en la zona norte del pas. Chile ha sido, hasta el ao 2005, el principal productor de conchas de abanico del mundo1/, pese a que Per tiene ventajas naturales para el desarrollo y crecimiento de las especie2/. Francia, Blgica, Italia y Espaa concentran el 80% del mercado de importacin de conchas. Una importante desventaja que enfrentan los productores es el costo de transporte de Ancash a Lima: La ruta demora 9 a 10 horas cuando debera tardar 5 o 6 si tuvisemos carreteras apropiadas.1/ En el ao 2006, lo fue Per. 2/ En Per, la concha de abanico se desarrolla en diez meses mientras que en Chile se demora doce. Fuente: Food and Agriculture Organization (FAO), entrevistas a profundidad.

REAS DEDICADAS A LA MARICULTURA EN ANCASH

Santa

SAMANCO GUAYNUMA Casma

PRINCIPAL ZONA DE ACUICULTURA MARTIMA EN ANCASH

Anexo 42: Mercado mundial

Anexo 43: Principales exportadores y pases de destino

Las estadsticas de las FAO, definen a las conchas de abanico como peruvian scallops. De acuerdo a dicha fuente, los nicos productores en el mundo son Chile y Per. 67

4. Minera

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MineraAncash es la principal regin minera del pas. Entre sus principales productos destacan el cobre y el oro, cuyos valores brutos de produccin (VBP), en el ao 2006, ascendieron a S/. 137 MM y S/. 38 MM, respectivamente.VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIN MINERAL METLICA EN ANCASH, 2006(MM de S/. 1994)Zinc 45 Plomo 2 Plata 14 Oro 38 Molibdeno 9 Cobre 137

UBICACIN DE LAS GRANDES Y MEDIANAS EMPRESAS MINERAS OPERATIVAS EN ANCASH

Antamina S.A.

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN MINERA METLICA EN ANCASH800 700 600 500 400 300 200 100 -

Barrick S.A.

(Ao Base 2001)

Santa Luisa S.A. Pachapaqui S.A.C.

Huallanca S.A.

2001

2002 Cobre Plata

2003

2004

2005 Oro Zinc

2006Fuente: Direccin General de Minera PDM . Estadsticas Minera, pginas web diversas, BCRP, MINEM, INEI

Molibdeno Plomo

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MineraAl ser la principal actividad econmica de la regin, las empresas que conforman el sector se han constituido en los principales contribuyentes del departamento.TRANSFERENCIA DE CANON MINERO AL GOBIERNO REGIONAL Y PROVINCIAL DE ANCASH(Gobierno regional y principales provincias, miles de S/.)Estas 6 provincias han recibido el 80% del canon minero destinado a gobiernos provinciales. Ancash Tacna Cajamarca Moquegua Puno Cuzco

TRANSFERENCIA DE CANON MINERO POR DEPARTAMENTOS 1/(miles de S/.)

Jun 2006/ May 2007Gob. Regional Huari Santa Huaraz Yungay Huaylas Carhuaz

Jun 2007/ May 2008348,273 473,586 139,702 111,511 38,873 34,971 30,174

Crec. Anual (%)146% 151% 215% 118% 194% 173% 168%

2006348,731 320,531 355,432 270,593 117,494 67,236

20071 628,350 773,249 585,613 487,216 144,315 272,885

141,155 188,726 44,419 51,195 13,223 12,795 11,266

Total Ancash

564,620

1,393,092

146%

Segn la Ley de Canon, estos recursos deben ser utilizados para: Financiamiento o co-financiamiento de proyectos u obras de infraestructura. Los gobiernos locales y regionales pueden utilizar hasta un 20% para el mantenimiento de la infraestructura generada por los proyectos y los gastos generados por los procesos de seleccin para la ejecucin de proyectos de inversin pblica. De este ltimo porcentaje, se puede destinar hasta un 5% para financiar la elaboracin de perfiles de proyectos de inversin.Fuente: MEF, MINEM

1/ Los recursos del canon minero se constituyen del 50% del total del Impuesto a la Renta (IR) pagado por las empresas mineras. Estos recursos se distribuyen, segn poblacin y niveles de pobreza, entre los diferentes niveles de gobierno vinculados a la zona explotada: 10% corresponde a los municipios distritales, el 25% a los provinciales, el 40% a los municipios del departamento y el 25% restante corresponde al gobierno regional. Fuente: MEF, MINEM

San Marcos (Huari) y Chimbote (Santa) son los distritos que ms transferencias por canon recibieron en junio de 2007 (S/. 182 MM y S/. 69 MM, respectivamente).

En junio de 2007, los gobiernos regionales y locales recibieron el ntegro del canon minero correspondiente al perodo junio 2007/mayo 2008. Este, hasta el ao 2006, se70 distribua de manera mensual.

Minera: Potenciales yacimientoAn existe un gran potencial minero por explotar en la regin. Prueba de ello son los potenciales yacimientos mineros con los que cuenta.

POTENCIALES YACIMIENTOS FUTUROS EN ANCASH

Nombre del proyectoMagistral 1/ Hilarin San Luis El Abuelo Don Marcelo

Empresa operadora

Metal principalCobre, molibdeno Zinc, plomo, plata Oro y plata Oro y plata Oro

Inversin estimada (US$ Millones)265 150 n.d n.d. n.d.

Inicio estimado de operaciones2008 n.d n.d n.d n.d

Inca Pacfic Milpo Esperanza silver corporation (50-50 JV con Silver Standard Resources) Bear Creek Mining Corporation Bear Creek Mining Corporation

1/ Montos de inversin en revisin. Fuente: Semana Econmica, Minem, MinerAndina, medios de comunicacin, empresas

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5. Hidrocarburos 5. Hidrocarburos

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HidrocarburosTras diez aos de exploracin en el zcalo continental en Per, esta alternativa ha generado mayor inters de las petroleras a propsito del incremento del precio del petrleo.UBICACIN DEL LOTE DE CONTRATO DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN EN LA COSTA DE ANCASH

El 14 de julio de 2006, Petro Tech Peruana S.A. firm con PERUPETRO S.A. el Contrato Licencia para la Exploracin y Explotacin de Hidrocarburos del lote Z-36 .

(2007)

El lote Z-36 se ubica en la Cuenca de Salaverry, en el zcalo continental, frente a las costas de las provincias de Santa, Casma y Huarmey del departamento de Ancash; y Barranca, del departamento de Lima.

Fase de exploracin: 7 aos (posibilidad de 3 aos adicionales). Fase Explotacin: 30 aos para petrleo y 40 aos para gas natural y condensado.

Lote Z-36

Inversin estimada:

~1 MM ha.

US$ 20 MMFuente: Ministerio de Energa y Minas. Fuente: Medios de comunicacin.

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6. Manufactura

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Manufactura en AncashLas actividades industriales desarrolladas en Ancash estn las relacionadas a la produccin de harina de pescado, aceite de pescado, azcar y bienes siderrgicos.PRIMARIA NO PRIMARIA

Fabricacin de productos asociados con recursos provenientes de la industria agricultura, pesca, minera e hidrocarburos.SUBSECTORES

Fabricacin asociada a actividades industriales ms relacionadas con la evolucin de la demanda interna.

PRINCIPALES RUBROSBIENES DE CONSUMO BIENES DE CONSUMO

Recursos pesqueros

Refinacin de azcar

Refinacin de petrleo

Productos crnicos

Refinacin de recursos ferrosos

ANCASH

Productos farmacuticos, jabones, detergentes, productos Productos farmacuticos, jabones, detergentes, productos de limpieza y tocador, elaborados de conservas de frutas de limpieza y tocador, elaborados de conservas de frutas legumbres y hortalizas, bebidas. legumbres y hortalizas, bebidas.BIENES INTERMEDIOS

Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso Productos de arcilla y cermica no refractaria para uso estructural, cemento, plsticos, estructural, cemento, plsticos, productos metlicos de uso estructural. ANCASHBIENES DE CAPITAL BIENES DE CAPITAL

Harina y aceite de pescado

Azcar

Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica Aparatos de distribucin y control de la energa elctrica y maquinarias para minas, canteras y construccin. y maquinarias para minas, canteras y construccin.Elaboracin: APOYO Consultora

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Manufactura primaria: AzcarLa empresa San Jacinto es la principal productora de azcar de Ancash. Se encuentra ubicada en el distrito de Nepea, provincia de Santa. La empresa tiene planeado invertir US$ 100 MM en los prximos aos.PRODUCCIN DE AZCAR COMERCIAL AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.(miles de TM)90 80 70 60 50 40 30 20 10 77 77

PRINCIPALES EMPRESAS AZUCARERASPart. Mercado (%)

68

75 60 52

(+)

Casa Grande Cartavio Laredo Paramonga Tumn Andahuasi San Jacinto

18% 15% 15% 15% 10% 8% 7% 6% 5% 1%

2001Fuente: San Jacinto S.A.A.

2002

2003

2004

2005

200