Anuario Estadstico de la Minera MexicanaAmpliada 2009

Versin 2010

COPYRIGHT 2010Derechos de autor, propiedad de la Secretara de Economa Coordinacin General de Minera Esta obra podr ser reproducida total o parcialmente slo con autorizacin escrita de la Secretara de Economa Coordinacin General de Minera

PUBLICACIN No. 39 ISBN 970-9897-14-4

Anuario Estadstico

de la Minera Mexicana

Ampliada, 2009 / Versin 2010

Coordinacin General de Minera Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 4 Col. Reforma Social Delegacin Miguel Hidalgo 11650 Mxico, D.F. Tels.: (01 55) 52 02 73 39/52 02 73 45 Fax: (01 55) 52 02 00 16

Direccin General de Minas Acueducto No. 4 Esq. Calle 14 Bis Piso 2 Col. Reforma Social Delegacin Miguel Hidalgo 11650 Mxico, D.F. Tel.: (01 55) 52 02 83 31 Fax: (01 55) 52 40 06 29

Direccin General de Promocin Minera Av. Puente de Tecamachalco No. 6 Piso 1 Col. Lomas de Tecamachalco 53950 Naucalpan, Mx. Tels.: (01 55) 57 29 94 92/57 29 93 00 Ext. 46200,46207, 46208 y 46211 Fax: (01 55) 57 29 94 95

Fideicomiso de Fomento Minero Av. Puente de Tecamachalco No. 26 Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec Delegacin Miguel Hidalgo, 11000 Mxico, D.F. Tel: (01 55) 52 49 95 00, Ext. 1001

Servicio Geolgico MexicanoGerencia de Documentacin Tcnica Departamento de Estadstica Minera Blvd. Felipe ngeles S/N Carr. Mxico-Pachuca Km. 93.50-4 42080 Col. Venta Prieta, Pachuca, Hgo. Tels.: (01 771) 711 4266/ 711 7788/ 711 4270/ 711 4479 Fax: (01 771) 711 3252

Directorio de FuncionariosMara Jimena Valverde Valds Miguel ngel Romero Gonzlez Jos de Jess Martn del Campo EsparzaFideicomiso de Fomento Minero Director General de Promocin Minera Director General de Minas Coordinadora General de Minera

Alberto Ortz Trillo

Rafael Alexandri Rionda

Servicio Geolgico Mexicano

Responsables de la PublicacinCoordinacin General de Minera Mara Jimena Valverde Valds Direccin General de Minas Miguel ngel Romero GonzlezDirector General

Javier Salazar SotoDireccin de Control, Informtica y estadstica

Direccin General de Promocin Minera Jos de Jess Martn del Campo EsparzaDirector General

Mximo Rogelio Reyes OlveraSubdirector de Programas Estatales

Sergio Rendn MedinaDirector de Anlisis e Informacin

No Reyes MejaSubdirector de Informes Mineros

Fideicomiso de Fomento Minero Alberto Ortz TrilloDirector General

Humberto Pacheco RuzGerente de Capacitacin y Asistencia Tcnica

Servicio Geolgico Mexicano Rafael Alexandri RiondaDirector General

Alfonso Martinez VeraDirector de Operacin Geolgica

Hctor Alfonso Alba InfanteSubdirector de Geociencia Digital

Bernardino Delgado GranadosGerente de Documentacin Tcnica

Coordinacin, Compilacin y Edicin SGM Tayde Adriana Lpez Mndez Jefe de Depto. de estadstica minera Elsa Villalobos Hernndez Daniel N. Betancourt Hernndez

Diseo Grco Anglica Montiel Beltrn

PrlogoEn 200 aos de vida independiente de nuestro pas, la industria minera ha sido un factor fundamental de desarrollo. La nacin misma se forj, en muchos aspectos, como resultado de la actividad minera. El rostro de su geografa humana, con sus ciudades y centros poblacionales, as como las rutas de enlace que las vinculan, es en gran parte producto de la concentracin de sus recursos minerales y el afn de su aprovechamiento por parte de quienes han habitado su territorio. Asimismo, el rostro de la historia nacional lleva las huellas indelebles de las relaciones que se entretejen en las entraas del proceso productivo minero, las decisiones de sus actores y los conictos que las dinamizan. La huelga de Cananea fue un antecedente directo y determinante de la revolucin de 1910. En este ao de doble conmemoracin de las gestas que han impulsado el crecimiento de la nacin, los mexicanos del siglo XXI tenemos la gran responsabilidad de comprometernos con el desarrollo nacional a travs del trabajo que a cada uno le ha tocado desempear. Los actores comprometidos con el sector minero tenemos la tarea de consolidar el crecimiento del sector para que los benecios del aprovechamiento de los recursos minerales contribuyan a superar las carencias an existentes, generar ms empleo, elevar el nivel de vida de la poblacin, fortalecer el aparato productivo nacional y lograr un desarrollo respetuoso del medio ambiente. En este sentido, aunque el ao 2009 fue particularmente difcil en materia econmica, con una crisis de alcance global que se tradujo en un deterioro de los principales indicadores macroeconmicos, el sector minero mexicano fue capaz de crecer, y de crecer dinmicamente, convirtindose en una excepcin dentro de la crisis, lo que al mismo tiempo le permiti ser un baluarte de la recuperacin econmica en marcha. Es verdad que este proceso no ha estado exento de dicultades de diversa ndole, afectando a trabajadores y empresarios, y que el crecimiento no ha sido homogneo al interior del sector; estas dicultades son los retos que debemos afrontar para que logremos mejores condiciones de desarrollo, tanto en lo laboral, como en lo econmico y ambiental, en benecio de todos El primer gran paso para hacer frente a los retos de la minera mexicana del siglo XXI, es entender su situacin actual, analizar y comprender su estructura y su desenvolvimiento reciente en el mbito productivo y comercial. El presente documento es parte de esta tarea, siendo una herramienta bsica para construir las decisiones que en los distintos mbitos marcan el rumbo del sector.

IntroduccinLa minera no petrolera en Mxico registr un crecimiento, de acuerdo al producto interno bruto, de 25.3% en 2009, a pesar de la crisis que experiment la economa nacional y mundial. La expansin del sector se sustent principalmente en el auge de las industrias de los metales preciosos, primordialmente el oro; aunque otras industrias contribuyeron al crecimiento, como fueron las de algunos minerales no concesibles. El valor a precios corrientes de la produccin de la minera mexicana ampliada alcanz un monto total de 119.6 mil millones de pesos, monto que represent un incremento de 2.4% con relacin al ao anterior. Por su parte, el comercio total de productos minerometalrgicos sum 15.5 mil millones de dlares, monto 29.2% inferior a los 21.9 mil millones de 2008. Las exportaciones alcanzaron un monto de 10.2 mil millones de dlares, lo que represent un decremento de 18% con relacin al ao previo, cuando se registraron un total de 12.4 mil millones de dlares. Por lo que respecta a las importaciones, stas registraron un decremento de 43.6% anual y un monto total de 5.3 mil millones de dlares. Con esto, el saldo de la balanza comercial minerometalrgica de nuestro pas registr un supervit comercial, con un saldo positivo por un monto de 4,913.3 millones de dlares, cifra que signic un incremento de 62.9% con relacin al ao anterior. En el ao que se informa, la inversin realizada en el sector minero alcanz un monto total de 2,858 millones de dlares, monto que represent un decremento de 21.8% con relacin al ao anterior, reejando el contexto recesivo que afect el consumo a nivel mundial y el nivel de las cotizaciones internacionales de los minerales. Asimismo, por segundo ao consecutivo, los niveles de empleo en el sector minero presentaron un descenso, durante 2009 se registr una cada de 1.3% anual, periodo durante el cual la economa nacional experiment la crisis ms profunda en muchos aos. El nmero de personas empleadas en el sector minero alcanz un total de 269,501 personas al cierre de diciembre del ao que se informa, cantidad que represent 3,533 empleos menos que en 2008.

ndice General

Prlogo............................................................................................................. 6

Introduccin............................................................................................................. 7

Captulo IResumen de Indicadores Bsicos de la Minera ...........................................................................................................10

Captulo IIProduccin Minero Metalrgica ...........................................................................................................51

Captulo IIIComercio Exterior ........................................................................................................ 203

Captulo IVEstadsticas Bsicas por Producto para Minerales Metlicos y No Metlicos ........................................................................................................ 218

Captulo VIndustria Siderrgica ........................................................................................................ 535

Capitulo VIInversin de Empresas con Participacin Extranjera en Mxico ....................................................................................................... 551

Anexo....................................................................................................... 555Consulta Electrnica de Comercio Exterior del Sector Minero

Resumen de indicadores bsicos de la minera

Captulo I

Panorama Mundial de la Economa

I.Resumen de Indicadores bsicos de la Minera

........................................................................................................................ 12

La Minera Mexicana Ampliada(Minerales Concesibles y No Concesibles) ........................................................................................................................ 13

Produccin Minera Nacional........................................................................................................................14

Comercio Exterior........................................................................................................................ 17

Inversin en la Minera Mexicana........................................................................................................................ 21

Empleo en la Industria Metalrgica 2005-2009....................................................................................................................... 24

Resumen Estadstico....................................................................................................................... 26

Fideicomiso del Fomento Minero........................................................................................................................ 33 Monto de Crditos Otorgados Asistencia Tcnica y Capacitacin Programa de Exploracin Reactivacin de Distritos Mineros

1. Produccin Minero-Metalrgica Total, Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de pesos corrientes) ...................................................................................................................... 41

2. Produccin Minera Total, por Entidades Federativas, 2005-2009(Pesos corrientes) ...................................................................................................................... 42

3. Produccin Minera Total, por Producto, 2005-2009(Pesos corrientes) ....................................................................................................................... 43

4. Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes) ...................................................................................................................... 44

5.- Exportaciones Minero Metalrgicas....................................................................................................................... 45

6.- Importacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes)

.....................................................................................................46 7.- Exportaciones Minero Metalrgicas ..................................................................................................... 47 8.- Balanza Comercial Minero Metalrgica, Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes)

.................................................................................................... 48

1. La Minera Mundial en 2009La economa mundial registr un decremento de -0.6% durante 2009, una cada que da cuenta de una crisis profunda, ya que el producto interno bruto mundial no haba mostrado una cifra negativa en el registro moderno de las estadsticas, ni an en la crisis de principios de los aos 70s. Su alcance fue amplio, afectando a las economas avanzadas, las cuales en conjunto registraron una cada de 3.2%, siendo de 5.2% en Japn, 4.1% en la zona euro y 2.4% en Estados Unidos; as como a las economas emergentes de Europa (-3.7%), de la Comunidad de Estados Independientes (-6.6%) y de Amrica Latina (-1.8%). La notable excepcin de esta situacin fueron las economas emergentes de Asia, que crecieron 6.6%, en particular China (8.7%) e India (5.7%), las cuales mantuvieron su impulso debido a un fuerte componente endgeno de su dinmica de desarrollo. La crisis global evidentemente impact la demanda de minerales a escala mundial, lo que a su vez repercuti en el decremento de las cotizaciones de los principales metales; el ndice de precios de los metales promedi un nivel de 120.4, comparado con el 168.7 del ao previo, lo que signific un decremento de 28.6%, el segundo de forma consecutiva.ndicedepreciosdelosmetales20002009(2005=100)

Durante 2009, el presupuesto para exploracin a nivel mundial en metales no ferrosos ascendi a 7.7 mil millones de dlares.Como resultado, los niveles de inversin en exploracin minera a nivel mundial se vieron significativamente afectados, ya que el monto de capitales de 7,700 millones de dlares canalizados a tal fin, significaron la cada ms pronunciada en dos dcadas (41.7%). Gastos en exploracin a nivel mundial 2000-2009(Miles de millones de dlares) Milesdemillonesdedlares

14 12 10 8 6 4 2 02000

13.2 10.5 7.5 5.1 3.8 7.7

2.6 2.22001 2002

2.4 1.92003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Fuente: Metals Economics Group.

Aunque Amrica Latina se conserv como el principal destino de los gastos de exploracin a nivel mundial, con una participacin de 26%, nuestro pas descendi al segundo lugar en el subcontinente y al sexto a nivel mundial.

InversinenExploracinporPas (Part.%)Canad, 16

200 150 100 62.7 50 02000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Otros, 33

183.3 168.7 156.2 81.7 54.3 56.3 60.7Sudfrica, 3 Brasil, 3 China, 4 Rusia, 5 Mxico, 5

Australia, 13

120.4 100

Per, 7 Estados Unidos, 6

2007

2008

2009

Fuente: Fondo Monetario Internacional, 2010.

Chile, 5

2. La Minera Mexicana en 2009La minera no petrolera en Mxico registr un crecimiento de 25.3% en 2009, a pesar de la crisis que experiment la economa nacional y mundial. La expansin del sector se sustent principalmente en el auge de las industrias de los metales preciosos, primordialmente el oro. Otras industrias que contribuyeron al crecimiento fueron las de algunos minerales no concesibles como agregados ptreos, basalto y arena.

Producto Interno Bruto Nacional 2009 (Var. % por trim.)

Fuente: BIE , INEGI.

Asimismo, cabe considerar que el auge de la inversin en exploracin de los aos previos se fue materializando en los dos ltimos aos en el desarrollo y puesta en operacin de importantes minas en el territorio nacional, fortaleciendo el desempeo productivo de la actividad minera.

ProductoInternoBrutoMinero (Variacin%)30 25 20 15 10 5 0 5 0.5 0.0 3.12001 2003

Fuente: BIE , INEGI.

Cabe destacar que en el buen desempeo de la industria del oro tambin fue un factor determinante la evolucin de la cotizacin internacional del metal, que frente a la incertidumbre prevaleciente en los mercados se convirti en un medio de inversin privilegiado, lo que permiti su constante ascenso en la segunda mitad del ao.

25.3

8.9 4.4 1.42005 2007 2009

3.7

7.1

PreciosdelOro (Dlaresporonza)

La crisis de la economa nacional implic una seria contraccin del mercado interno, impactando negativamente los volmenes de venta de un nmero considerable de productos minerales, sin embargo, para algunos de ellos el mercado externo, a pesar de la recesin global, se constituy como un espacio de realizacin que permiti mantener el dinamismo productivo, como fue el caso emblemtico del oro.

Fuente: Metals Week.

En 2009 el PIB del sector minero mexicano creci a una tasa anual de 25.3%.

3. Produccin Minera MexicanaEn 2009, el valor a precios corrientes de la produccin de la minera mexicana ampliada alcanz un monto total de 119.6 mil millones de pesos, monto que represent un incremento de 2.4% con relacin al ao anterior. 140 120 100 80 60 40 20 0 Produccin dela Minera M exicanaAmpliada 2002 2009(miles de millones de pesos) 113.1 116.9 100.6 66.1 71.8 45.2 48.8 119.6

La produccin de minerales metlicos registr un monto de 74.5 mil millones de pesos, lo que represent el 62.3% de la produccin total y un incremento de 1.8% con relacin al ao anterior. Por su parte, la produccin de minerales no metlicos sum un total de 45.1 mil millones de pesos, lo que represent 37.7% del valor de la produccin de la minera ampliada y un incremento de 3.4% con relacin a 2008.

En 2009, el valor de la produccin minera mexicana present un incremento de 2.4% anual.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).

En cuanto al valor de la produccin minerometalrgica de minerales concesibles, alcanz un valor de 94.8 mil millones de pesos. Las principales entidades productoras del sector fueron Sonora, con un valor de produccin de 23,698 millones de pesos y una participacin de 21.8%, Zacatecas con 20,190.5 millones de pesos y 18.5%; Chihuahua con 15,872.0 millones de pesos y 14.6%; y Coahuila con 14,542.0 millones de pesos y 13.4%. Estas cuatro entidades aportaron en conjunto el 68.3% del valor total de la produccin minera.

Los principales productos del sector minero nacional fueron oro (18.1%), plata (14.5%), cobre (13.1%), arena (7.4%), zinc (7.2%), grava (5.4%).y fierro (4.9%), que en conjunto representaron 71.1% del valor del mismo.

Principales Productos de la Minera Mexicana 2009

Otros 30%

Oro 18%

Fierro 4% Grava 7%

Plata 14% Cobre 13%

Arena 7%

Zinc 7%

ProduccindeOro,20012009T o nel ad as

55 50 45 40 35 30 25 20

5 1.4 5 0 .4

3 9 .4 3 5 .9 2 6 .8 2 0 .8 2 0 .3 2 1.82001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

El volumen de produccin de oro en Mxico se elev a 51,393 kg, es decir, 2% ms que el ao previo; cabe destacar en particular la mayor produccin en las minas Herradura y Tizapa de Industrias Peoles.

2 2 .9

ProduccindePlata,20012009Toneladas

2,750 2,700 2,650 2,600 2,550 2,500 2,450 2,400 2,350 2,3002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

2,71 2 2,629 2,566 2,51 7 2,453 2,41 3 2,352

2,693 2,668

La industria del oro se sigue consolidando como una de las ms importantes de los aos recientes dentro del sector minero, debido a su dinamismo productivo, al creciente inters de los inversionistas en la misma y al incentivo de cotizaciones altas a nivel internacional.

La produccin minero-metalrgica de plata registr un incremento de 1% en relacin al ao previo, con un volumen 2,693.3 t. Industrias Peoles contribuy de forma decisiva a este resultado ya que alcanz un incremento de 7.8% en su produccin de plata.

ProduccindeCobre,20012009M iles de t oneladas

395 370 345 320 295 270 268.6 245 2202001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

373.3 349.4 31 4.8 303.8 352.3 335.5 327.5

La produccin de cobre experiment un decremento de 15.2% con un volumen de 227.7 m. de t. Esto se debi principalmente a que a lo largo del ao se mantuvieron las huelgas en las minas de Cananea y San Martn.227.7

ProduccindeZinc,20012009440 430 420 41 0 400 390 380 370 3602001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

431.6 426.3

432.3 427.1 426.5

407.9 397.3 384.5 374.4

En cuanto a la produccin de zinc, sta alcanz un volumen de 384.5 m. de t, lo que signific un decremento de 3.2% en relacin a 2008. Este resultado se debi principalmente a que se mantuvieron las huelgas en las minas de Taxco y San Martn.

ProduccindePlomo,20012009M iles de to neladas 1 50 1 40 1 35.1 1 30 1 20 1 1 0 1 1 0.9 1 00 90 802001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

1 26.2 1 24.5

1 22.0 1 20.5

La produccin nacional de plomo registr un decremento de 0.4% durante el ao 2009 con un volumen de 100.4 m. de t. El estancamiento de la produccin se present como consecuencia de la baja demanda tanto en el mercado interno como en el de exportacin.

P

1 00.7 1 00.4 89.8

ProduccindeManganeso,20012009175 16 9.9

En el grupo de minerales siderrgicos, destac un decremento de 30.2% en la produccin nacional de manganeso, la cual se ubic en 118.6 m. de t; la crisis del mercado mundial impact la produccin de acero a nivel mundial y provoc un decremento de los precios del mineral, lo cual desestimul su produccin en nuestro pas. La produccin nacional de hierro fue igualmente afectada al registrar un decremento de 8.4%. Asimismo, la produccin de coque decreci 15% y la de carbn registr un descenso de 8.7%. Por su parte, en el grupo de minerales no metlicos predominaron tambin resultados a la baja en los volmenes de produccin. Entre los principales decrementos se encuentran un 37.1% en diatomita, 36.5% en wollastonita y 29.4% en grafito. No obstante, tambin se presentaron resultados positivos en algunos minerales, por ejemplo en fosforita (46%), barita (8.4%) y azufre (7%).

165 155 145 135 13 5.9 13 2.9 11 4.6 99.8 88 .42001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

15 2.4

105 125 115 95 85

1 24.4

1 18.6

ProduccindeSliceyYeso,200120098 7.2 6.4 5.6 4.8 4 3.2 2.4 1 .6 0.8 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

7.5 6.9 6.0 4.7 3.7 3.5 1.8 3.8 2.1 2.1 2.7 5.1 6.0

3.0

2.8 2.5

1.7

1.7

Slice

Yeso

permiti que los metales preciosos se convirtieran en el principal rubro de exportacin.

4. Comercio Exterior de MineralesEn 2009, el comercio total de productos minerometalrgicos sum 15.5 mil millones de dlares, monto 29.2% inferior a los 21.9 mil millones de 2008. En un cambio muy significativo respecto de aos previos, el principal rubro de exportacin fueron los metales preciosos, que aportaron el 55% del total de las ventas al exterior. Por su parte, los metales industriales participaron con una proporcin de 38%, en tanto que los minerales no metlicos significaron el 7% restante.

ExportacionesLas exportaciones alcanzaron un monto de 10.2 mil millones de dlares, lo que represent un decremento de 18% con relacin al ao previo, cuando se registraron un total de 12.4 mil millones de dlares.

Millonesdedlares

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano (SGM). SICM, SE.

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano (SGM). SICM, SE.

En 2009 las exportaciones mineras disminuyeron 18% al registrar un valor de 10.2 mil millones de dlares.Por grupo de mineral, el nico que registr un comportamiento positivo fue el de los minerales preciosos, que registraron un incremento de 21.8% con respecto de las ventas externas del ao previo, este aumento se sustent en las ventas al exterior de oro. Por su parte, las ventas externas de metales industriales registraron un decremento de 42.7% afectadas por la depresin que experimentaron los principales mercados internacionales de los productos nacionales; Como ya se mencion, la combinacin de resultados en estos dos grupos En el caso de los minerales no metlicos, se present un decremento de 31.4%, afectados en lo general tanto por la menor demanda del exterior como por la depresin del mercado interno. Cabe destacar que entre los principales metales y minerales solamente el oro experiment un comportamiento positivo en su cotizacin durante el ao que se informa, el resto mostr tendencias descendentes a lo largo del ao, terminando con promedios inferiores a los registrados en 2008.

En 2009 las exportaciones de oro se convirtieron en el principal rubro de ventas externas de la industria minera nacional, como resultado del auge que la explotacin de este mineral ha tenido en territorio nacional en los ltimos aos. Un conjunto de 8 minerales absorbe 90.2% de las ventas externas del sector; adems del oro, se encuentran plata, cobre, fierro, zinc, plomo, aluminio y molibdeno.

Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

En 2009 las importaciones mineras registraron un decremento de 43.6% con un valor de 5.3 mil millones de dlares.ImportacionesPor lo que respecta a las importaciones, se registr un decremento de 43.6% anual y un monto total de 5.3 mil millones de dlares. El mayor decremento se present en el grupo de los minerales industriales, cuyas importaciones alcanzaron un valor de 3,314.9 millones de dlares, lo que signific una cada de 48.7% con respecto al ao anterior. Las compras de metales preciosos, descendieron a 344.1 millones de dlares y registraron un decremento de 44.5% anual, Finalmente, las compras externas de minerales no metlicos registraron un decremento de 29.6% con relacin a 2008, con un monto total de 1,657.7 millones de dlares.

ImportacionesMineroMetalrgicasMillonesdedlares

10000

9,434

9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2008Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

5,317

2009

ImportacionesporGrupodeMineral (Millonesdedlaresyparticipacin%)Min.No Metlicos 23% Met. Preciosos 7%

Un conjunto de 9 minerales representaron el 77.3% del total nacional de las importaciones de estos productos. Por grupo de mineral, los metales industriales representaron el 62.3% de las compras al exterior de estos productos; los minerales no metlicos absorbieron el 31.2% y los metales preciosos participaron con el 6.5% restante.

Met. Industriales 70%Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

Principalesproductosdeimportacin Participacin% Aluminio Fierro Carbn Cobre 3.9 Sodio 2.9 Oro Plomo 2.8 Plata 2.7 PiedrasPrec. 2.4 Otros 0.0 20.8 14.5 14.0 13.3

La disminucin en el valor de las compras al exterior fue un reflejo de la desaceleracin que experiment la industria nacional en el ao de reporte. Por mineral, como principal producto de importacin se tiene al aluminio, ya que represent 20.8% del total, seguido por las compras de fierro con una proporcin de 14.5% y carbn con 14.0%.

22.7 10.0 20.0 30.0

Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

Balanza Comercial MineroMetalrgica2005 1/ Participacin % 2006 1/ Participacin % 2007 1/ Participacin % Variacin 2007/2006 % 2/ 2008 1/ Participacin % Variacin 2008/2007 % 2/ 2009 1/ Participacin % Variacin 2009/2008 % 2/

Valor EXPORTACIONES I.- Minerales Metlicos A).- Metales Preciosos B).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL IMPORTACIONES I.- Minerales Metlicos A).- Metales Preciosos B).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL SALDO I.- Minerales Metlicos A).- Metales Preciosos B).- Metales Industriales II.- Minerales No Metlicos TOTAL -139,071,287 686,548,614 -825,619,901 -860,569,446 -999,640,733 4,641,164,974 377,874,888 4,263,290,086 1,607,813,401 6,248,978,375 4,502,093,687 1,064,423,502 3,437,670,185 747,243,955 5,249,337,642

Valor

Valor

Valor

Valor

85.8 20.3 65.5 14.2 100.0

7,273,453,347 2,349,583,554 4,923,869,793 836,522,756 8,109,976,103

89.7 29.0 60.7 10.3 100.0

9,566,306,291 3,117,175,032 6,449,131,259 869,333,309 10,435,639,600

91.7 29.9 61.8 8.3 100.0

31.5 32.7 31.0 3.9 28.7

11,394,473,450 4,616,891,455 6,777,581,995 1,055,750,490 12,450,223,940

91.5 37.1 54.4 8.5 100.0

19.1 48.1 5.1 21.4 19.3

9,505,395,566 5,622,641,416 3,882,754,150 724,561,098 10,229,956,664

92.9 55.0 38.0 7.1 100.0

-16.6 21.8 -42.7 -31.4 -17.8

74.3 6.0 68.2 25.7 100.0

6,242,808,537 572,688,688 5,670,119,849 1,573,340,388 7,816,148,925

79.9 7.3 72.5 20.1 100.0

6,264,653,555 693,374,475 5,571,279,080 1,489,743,114 7,754,396,669

80.8 8.9 71.8 19.2 100.0

0.3 21.1 -1.7 -5.3 -0.8

7,079,611,926 619,523,395 6,460,088,531 2,354,151,885 9,433,763,811

75.0 6.6 68.5 25.0 100.0

13.0 -10.7 16.0 58.0 21.7

3,658,958,489 344,079,748 3,314,878,741 1,657,679,225 5,316,637,714

68.8 6.5 62.3 31.2 100.0

-48.3 -44.5 -48.7 -29.6 -43.6

1,030,644,810 1,776,894,866 -746,250,056 -736,817,632 293,827,178

3,301,652,736 2,423,800,557 877,852,179 -620,409,805 2,681,242,931

220.3 36.4 -217.6 -15.8 812.5

4,314,861,524 3,997,368,060 317,493,464 -1,298,401,395 3,016,460,129

30.7 64.9 -63.8 109.3 12.5

5,846,437,077 5,278,561,668 567,875,409 -933,118,127 4,913,318,950

35.5 32.1 78.9 -28.1 62.9

Fuente: Servicio Geolgico Mexicano y DGPM con datos del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. y del Banco de Mxico. 1/ Cifras preliminares, sujetas a revisin. 2/ Variacin con respecto al mismo perodo del ao anterior

Saldo ComercialEn 2009 el saldo de la balanza comercial minero-metalrgica de nuestro pas registr un supervit comercial, con un saldo positivo por un monto de 4,913.3 millones de dlares, cifra que signific un incremento de 62.9% con relacin al ao anterior.

El grupo de metales industriales tambin present un supervit comercial, con un saldo de 567.9 millones de dlares, que signific un incremento de 78.9% con respecto al registrado en el ao 2008. Debido a que las importaciones decrecieron a una tasa mayor que la que presentaron las exportaciones de este grupo. En el caso de los minerales no metlicos, experimentaron un decremento de su saldo negativo de balanza comercial, ya que pas de un dficit de 1,298.4 millones de dlares en 2008 a 933.1 millones de dlares en 2009.

Millonesdedlares

SaldodelaBalanzaComercial PorGrupodeMineral2009Millonesdedlares

5,500.0 4,500.0 3,500.0 2,500.0Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

5,278.6

Cabe destacar que el principal sustento de este resultado fueron los metales preciosos, ya que este grupo de minerales present un balance positivo por 5,278.6 millones de dlares, que signific un aumento de 32.1% comparado con el alcanzado el ao anterior.

1,500.0

567.9500.0 -500.0 -1,500.0 Met. Preciosos Met. Industriales Min. No Metlicos

933.1

Fuente:ServicioGeolgicoMexicano(SGM).SICM,SE.

InversinenMinera2009

Inversin en la Minera MexicanaEn 2009, la inversin realizada en el sector minero alcanz un monto total de 2,858 millones de dlares, monto que represent un decremento de 21.8% con relacin al ao anterior. La inversin reportada por las empresas afiliadas a CAMIMEX ascendi a 2,418 millones de dlares, cifra que signific un decremento de 11.3% con respecto al ao previo. De esta inversin, destac la destinada a expansin de proyectos, que fue de 946 millones de dlares, y cubri el 39.1%; otro monto significativo fue el de capacitacin y productividad con 384 millones de dlares y 15.9%. En lo que se refiere a la inversin extranjera en exploracin, se alcanz un monto total de 440 millones de dlares, 52.6% menos que el valor registrado en 2008. Al respecto cabe destacar que al mes de marzo de 2010 se tenan registradas en el pas un total de 279 empresas con capital extranjero operando en Mxico, las cuales trabajan en 718 proyectos. Del total de empresas extranjeras, 209 (75%) tienen sus oficinas centrales en Canad, 42 (15.0%) en Estados Unidos, y 7 (3.0%) en Australia. Adems, se tienen 6 del Reino Unido, 4 de Japn, dos de China y Corea, y una de Suiza, Luxemburgo, Chile, Italia, Holanda, India y Per. Respecto de los proyectos, 599 (83.5%) se encuentran en etapa de exploracin, 65 (9.0%) en etapa de produccin y 14 (1.9%) en etapa de desarrollo. Adems, existen un total de 40 con suspensin de actividades (5.6%).

Fuente:CamimexyDGPM.

Fuente:Camimex.Equipo %

InversinporDestino2009

Exploracin 6% Otros 34%

Expan. De Proy 41%

Fuente:DGPM,SE.

NmerodeEmpresasporPasdeOrigen2009

R .U ., 6 , 2%

A u s tr a l., 7 , 3% Ja p n , 4 , 1%

O tra s , 1 1 , 4%

EU A, 4 2 , 15%

Can, 209,

Son 26 los estados de la Repblica Mexicana en los que hay presencia de empresas con capital extranjero realizando trabajos de minera, concentrndose el mayor nmero de proyectos en Sonora con 177, Chihuahua con 104, Durango con 78, Sinaloa con 77, Zacatecas con 54, Jalisco con 43, Oaxaca 30, Baja California 16, Nayarit 15, Guerrero 18, Guanajuato 12, Michoacn 15, San Luis Potos 11, Chiapas 9, Coahuila Estado de Mxico, Puebla y Quertaro 7, Nuevo Len 5, y 2 en Hidalgo, Morelos, Tamaulipas y Veracruz, adems de 1 en Aguascalientes.

Cabe destacar que aproximadamente 452 (63%) de los proyectos registrados estn asociados con metales preciosos, particularmente oro y plata; un total de 133 (19%) con polimetlicos; otros 95 (13.0%) con cobre y 24 (3.0%) con hierro; el resto con metales y materiales como germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, barita y wollastonita, entre otros; sin embargo, en la mayora de los casos se considera a estos minerales como subproductos o asociados con los minerales metlicos. Entre las minas que entraron en operacin durante 2009 destacan Peasquito de Goldcorp en Zacatecas, Dolores de Minefinders en Chihuahua, Pinos Altos de Agnico Eagle en Chihuahua y Palmarejo de Coeur dAlene tambin en Chihuahua. .

200

ProyectoporEntidadFederativa

180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

177 155

104

78

77 54 43 30

Sonora

Chihu

ahua

Duran

go

a Sinalo

e Zacat

cas

Jalisco

Oaxac

a

Otros

ProyectosporTipodeMIneral

Hierro, 24, Polimetlicos, 3% Otros, 14, 2% 133, 19% Cobre, 95, 13%

Oro y plata, 452, 63%

SociedadesMinerasRegistradas20012009 Durante 2009 se expidieron 2,327 ttulos de concesin y asignacin minera que amparan una superficie de 7.4 millones de hectreas, con lo cual se alcanz un saldo acumulado de 24,753 ttulos de concesin y asignacin minera por una superficie total de 25.4 millones de hectreas. La entidades federativas que concentraron la mayor parte de las concesiones otorgadas en 2009 fueron Sonora, Durango, Jalisco, Chihuahua, Zacatecas, Coahuila, Sinaloa y Baja California; en conjunto estas entidades cubrieron el 73.3% del total nacional.

Fuente:DGM,SE.

En el ao 2009, se registraron 55 nuevas sociedades, lo que represent una disminucin significativa con respecto al ao anterior (155). De las sociedades mineras creadas en el ao 2009, se constituyeron 32 con capital 100% mexicano y 23 con algn grado de participacin de capital extranjero.

Inversin privada en el sector minerometalrgico(Millones de dlares)

NacionalAo Total 1/ Total Nacional 2/Incremento de la capacidad y eficiencia de las operaciones

ExtranjeraAdquisicin y reposicin de equipo

Exploracin

Nuevos proyectos

Total

Expansin de proyectos

Capacitacin y productividad

Medio ambiente

Otros 3/

2005 2006 2007 2008 2009

1,167.8 1,923.0 2,156.0 3,656.0 2,858.0

911.8 1,266.0 1,530.0 2,727.0 2,418.0

120.3 175.0 189.0 175.0 221.0

349.2 506.0 700.0 351.0 385.0

183.0 205.0 218.0 1,200.0 1,330.0

167.8 189.0 199.0 1,124.0 946.0

15.2 16.0 19.0 76.0 384.0

235.5 318.0 337.0 835.0 350.0

18.7 30.0 53.0 68.0 63.0

5.1 32.0 33.0 98.0 89.0

256.0 657.0 626.0 929.0 440.0

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Se refiere nicamente a la inversin de las empresas afiliadas a la Cmara Minera de Mxico. 3/ Se refiere a inversin en materia de seguridad, apoyo a comunidades y otros..

Fuente: CAMIMEX y DGPM, SE.

EmpleoPor segundo ao consecutivo los niveles de empleo en el sector minero presentaron un descenso, durante 2009 se registr una cada de 1.3% anual, periodo durante el cual la economa nacional experiment la crisis ms profunda en muchos aos. El nmero de personas empleadas en el sector minero alcanz un total de 269,501 personas al cierre de diciembre del ao que se informa, cantidad que represent 3,533 empleos menos que en 2008.

Personas

Fuente:IMSS.

El decremento en el empleo fue determinado por las ramas del subsector metalrgico. En la rama 33 de productos de minerales no metlicos se present un decremento de 5.9% con relacin a 2008, lo que signific la prdida de 7,485 empleos. Asimismo, en la rama 34, de las industrias metlicas bsicas, se registr un decremento anual de 1.6% y un total de 1,131 empleos menos. Estas ramas fueron las ms afectadas por la contraccin del mercado interno y la depresin de las ventas hacia el exterior.

.

Fuente:IMSS.

Las ramas del subsector extractivo tuvieron un comportamiento positivo, ya que en conjunto crearon 5,083 nuevas plazas, destacando la rama 13 de minerales metlicos con un total de 4,474 nuevos puestos.

EmpleosporEntidadFederativa Seleccionada2009 PersonasMillares 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0Nu ev o Le Co n ah uil a M Ch xico ihu ah ua SL P So no ra Ja lis co Gu D.F an . aju atoFuente: IMSS.

40 37 28

13 12 12 11 10 9

Los principales estados en materia de empleo en el sector minero en 2009 fueron Nuevo Len con una participacin de 14.9%, Coahuila con 13.8% y Mxico con 10.9%.

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada 2009

Empleo En La Industria Minerometalurgica 2008 - 2009(Nmero de Personas)

Grupo

2008

2009

%

11 Extraccin y beneficio de carbn mineral, grafito y otros minerales no metlicos 13 Extraccin y beneficio de minerales metlicos 14 Explotacin de sal 33 Fabricacin de productos de minerales no metlicos 34 Industrias metlicas bsicas Sector Minero Total Nacional*/Grupos: 11 Extraccin y beneficio de carbn mineral, grafito y minerales no metlicos; 13 Extraccin y beneficio de minerales metlicos; 14 Explotacin de sal; 33 Fabricacin de Productos de minerales no metlicos; 34 Industrias metlicas bsicas.

37,361 35,989 1,933 127,047 70,704 273,034 13,881,281

37,892 40,463 2,011 119,562 69,573 269,501 13,881,281

1.4 12.4 4.0 -5.9 -1.6 -1.3 0.0

Nota: Datos reportados por el IMSS de acuerdo a su nueva metodologa implementada a partir de 2008, la informacin no es comparable con las estadsticas reportadas en aos anteriores. FUENTE: Coordinacin de Afiliacin y Vigencia, IMSS.

EMPLEO EN LA INDUSTRIA MINERO-METALURGICA POR ENTIDAD FEDERATIVA * (Cifras al mes de diciembre de 2009, Nmero de personas)

Gpo. 11 Carbn, grafito y Min. No Met. 13 Minerales metlicos 14 Sal 33 Fab. de prod.de Min no met. 34 Ind. Metlicas bsicas Total

Chis. 190.00 20.00 505.00 715.00

Gro. 320.00 900.00 726.00 20.00 1,966.00

Mor. 212.00 2,420.00 50.00 2,682.00

Qro. 650.00 231.00 2,750.00 1,880.00 5,511.00

D.F. 401.00 170.00 6,455.00 2,924.00 9,950.00

Hgo. 1,661.00 920.00 3,408.00 523.00 6,512.00

Mxico 1,620.00 861.00 17,200.00 9,604.00 29,285.00

Coah. 12,350.00 4,000.00 26.00 5,980.00 14,795.00 37,151.00

Chih. 380.00 7,090.00 3,972.00 1,950.00 13,392.00

Dgo. 3,306.00 2,830.00 2,194.00 1,379.00 9,709.00

N.L. 2,950.00 359.00 24,950.00 11,955.00 40,214.00

S.L.P. 1,330.00 3,380.00 9.00 3,950.00 3,471.00 12,140.00

Tamps. 654.00 130.00 95.00 3,456.00 3,411.00 7,746.00

Zac. 200.00 5,350.00 1.00 808.00 376.00 6,735.00

Ags. 451.00 12.00 1,935.00 592.00 2,990.00

Col. 250.00 1,871.00 161.00 523.00 50.00 2,855.00

Gpo. 11 Carbn, grafito y Min. No Met. 13 Minerales metlicos 14 Sal 33 Fab. de prod.de Min no met. 34 Ind. Metlicas bsicas Total

Gto. 750 1,390 0 3,975 2,475 8,590.00

Jal. 1,305 815 9 5,970 2,950 11,049.00

Mich. 325.00 576.00 1,695.00 2,154.00 4,750.00

Nay. 230.00 160.00 490.00 1.00 881.00

B.C. 420.00 35.00 25.00 4,990.00 2,709.00 8,179.00

B.C.S. 655.00 48.00 984.00 995.00 2,682.00

Sin. 780.00 685.00 23.00 1,550.00 28.00 3,066.00

Son. 965.00 8,190.00 195.00 1,997.00 355.00 11,702.00

Oax. 325.00 140.00 57.00 790.00 1,312.00

Pue. 1,400.00 140.00 3,430.00 1,190.00 6,160.00

Tab. 300.00 45.00 680.00 15.00 1,040.00

Tlax. 55.00 115.00 3,990.00 850.00 5,010.00

Ver. 1,312.00 3,340.00 3,445.00 8,097.00

Camp. 100.00 258.00 11.00 369.00

Q.R. 790.00 1,190.00 30.00 2,010.00

Yuc. 1,255.00 426.00 2,990.00 380.00 5,051.00

TOTAL 37,892.00 40,463.00 2,011.00 119,562.00 69,573.00 269,501.00

* Cifras estimadas. FUENTE: DGPM de acuerdo a Coordinacin de Afiliacin y Vigencia, IMSS, 2010.

Estructura de la Produccin Minera Nacional por Entidad FederativaMinerales ConcesiblesPosicin a Nivel Nacional

Estado

Valor de la Produccin 1/ (Miles de Pesos en 2009) 23,697,841.22 20,190,498.70 15,871,934.42 14,541,934.53 7,717,057.88 7,000,501.54 4,940,093.50 3,219,956.95 2,756,082.88 2,450,953.44 1,119,432.95 1,007,536.36 977,470.85 698,505.40 641,305.91 518,876.96 465,173.15 405,977.91 384,394.53 157,587.96 136,467.39 2,207.54

Participacin en el Valor Total Nacional (%)

Principales Minerales Concesibles Producidos Durante el Periodo, Agrupados por Orden Alfbetico

Sonora Zacatecas Chihuahua Coahuila San Luis Potosi Durango Guerrero Baja California Sur Colima Mexico Aguascalientes Guanajuato Veracruz Michoacn Queretaro Jalisco Nuevo Len Sinaloa Hidalgo Puebla Nayarit Morelos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

2009 21.8% 18.5% 14.6% 13.4% 7.1% 6.4% 4.5% 3.0% 2.5% 2.3% 1.0% 0.9% 0.9% 0.6% 0.6% 0.5% 0.4% 0.4% 0.4% 0.1% 0.1% 0.0%

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Productos

26.50 15.60 15.10 12.70 6.60 5.80 3.40 2.50 2.20 2.10 1.50 1.20 1.10 1.10 0.60 0.60 0.50 0.40 0.40 0.20 0.10

30.7 17.4 13.4 13.0 6.3 5.6 2.6 2.4 1.2 1.1 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.4 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

27.9 17.7 13.2 14.5 6.8 6.1 2.0 2.4 1.1 1.3 0.9 0.8 1.3 0.3 0.5 0.5 0.3 0.3 0.2 0.0 0.0

34.0 14.9 8.8 16.1 5.4 5.7 2.3 1.8 0.7 1.2 1.2 0.7 1.5 0.4 1.2 0.6 0.3 2.1 0.2 0.0 0.1

32.2 16.2 6.5 15.7 5.7 5.8 2.6 1.8 0.7 0.8 1.5 0.8 1.1 0.6 1.9 0.7 0.2 2.4 0.4 0.0 0.0

22.0 17.2 7.3 19.0 6.5 6.3 3.1 2.0 0.8 1.3 1.3 1.5 1.2 0.6 1.7 0.6 0.4 3.6 0.5 0.0 0.1

20.4 16.6 8.8 20.5 5.9 5.3 1.6 2.4 1.0 2.3 1.2 2.0 1.6 0.5 1.2 0.7 0.7 3.9 0.5 0.0 0.1

Oro, Plata, Cobre, Barita, Grafito, Molibdeno, Wollastonita, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Caolin, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Barita, Carbon no coquizable, Celestita, Coque, Dolomita, Fierro Pellets, Fluorita, Arena Slica, Yeso, Sulfato de Sodio, Sulfato de Magneso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Fluorita, Arena Slica, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Fosforita, Sal, Yeso Fierro Pellets, Sal, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Barita, Caoln, Feldespato, Arena Slica Caoln, Sal, Arena Slica Oro, Plata, Cobre,Plomo, Caoln, Fierro Pellets, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Barita, Caoln, Diatomita, Dolomita, Yeso Barita, Dolomita, Sal, Arena Silica, Yeso Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc Oro, Plata, Cobre,Plomo, Zinc, Caoln, Manganeso Feldespato Oro, Plata,Plomo, Zinc, Caoln, Yeso Oro, Plata, Plomo

TotalFuente: Secretara de Economa.

108,901,791.97

ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIN MINERA NACIONAL 2009 POR TAMAO DE EMPRESA Productos 01. ORO A B C TOTAL 01. ORO 02. PLATA A B C TOTAL 02. PLATA 03. PLOMO A B C TOTAL 03. PLOMO 04. ZINC A B C TOTAL 04. ZINC 05. COBRE A B C TOTAL 05. COBRE 06. MOLIBDENO A B C TOTAL 06. MOLIBDENO 07. CADMIO A B C TOTAL 07. CADMIO 08. HIERRO A B C TOTAL 08. HIERRO 09. CARBN NO COQUIZABLE A B C TOTAL 09. CARBN NO COQUIZAB 10. MANGANESO A B C TOTAL 10. MANGANESO GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 113,142,532.00 5,435,086.00 118,577,618.00 95.42 4.58 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 9,122,572,142.00 371,767,080.00 1,850,000.00 9,496,189,222.00 96.07 3.91 0.02 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 7,073,440,014.00 7,073,440,014.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 1,509,706.00 1,509,706.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 10,166,510.00 10,166,510.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 220,718.88 5,936.78 1,094.21 227,749.87 96.91 2.61 0.48 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 361,446.95 22,160.82 870.01 384,477.78 94.01 5.76 0.23 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 94,857.19 4,696.09 807.42 100,360.70 94.52 4.68 0.80 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 2,560,430.00 129,003.00 3,832.00 2,693,265.00 95.07 4.79 0.14 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 48,558.84 2,720.62 113.39 51,392.85 94.49 5.29 0.22 100.00 Grupo Minero Produccin [Tons] Participacin [%]

11. COQUE A B C TOTAL 11. COQUE 12. BARITA A B C TOTAL 12. BARITA 13. AZUFRE A B C TOTAL 13. AZUFRE 14. CAOLIN A B C TOTAL 14. CAOLIN 15. CELESTITA A B C TOTAL 15. CELESTITA 16. DOLOMITA A B C TOTAL 16. DOLOMITA 17. FELDESPATO A B C TOTAL 17. FELDESPATO 18. FLUORITA A B C TOTAL 18. FLUORITA 19.FOSFORITA A B C TOTAL 19. FOSFORITA 20.GRAFITO A B C TOTAL 20. GRAFITO 21.SAL A B C TOTAL 21. SAL GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 542,651,900.00 819,859,430.00 6,082,514,000.00 7,445,025,330.00 7.29 11.01 81.70 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 5,105,000.00 5,105,000.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 1,421,823,000.00 1,421,823,000.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 937,010,000.00 77,185,000.00 31,745,000.00 1,045,940,000.00 89.59 7.38 3.04 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 308,996,000.00 38,514,450.00 347,510,450.00 88.92 11.08 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 253,900,000.00 728,750,000.00 982,650,000.00 25.84 74.16 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 36,127,260.00 36,127,260.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 78,085.83 78,085.83 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 1,114,027,939.00 1,114,027,939.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 91,561,000.00 60,229,541.00 151,790,541.00 60.32 39.68 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 1,315,444.00 1,315,444.00 100.00 100.00

22. YESO A B C TOTAL 22. YESO 23. DIATOMITA A B C TOTAL 23. DIATOMITA 24. WOLLASTONITA A B C TOTAL 24. WOLLASTONITA 25. SULFATO DE SODIO A B C TOTAL 25. SULFATO DE SODIO 25. SULFATO DE MAGNESIO A B C TOTAL 25. SULFATO DE MAGNESIO Fuente: Secretara de Economa. GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 34,700,000.00 34,700,000.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 606,000,000.00 606,000,000.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 29,728,000.00 29,728,000.00 100.00 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 80,721,900.00 85,000.00 80,806,900.00 99.89 0.11 100.00 GRAN MINERA MEDIANA MINERA PEQUEA MINERA 3,644,559.00 2,112,377.00 5,756,936.00 63.31 36.69 100.00

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada 2009

Inversin Privada en el Sector Minerometalrgico(Millones de dlares)

NacionalAo Total 1/ Total Nacional 2/ExploracinIncremento de la capacidad y eficiencia de las operaciones

ExtranjeraAdquisicin y reposicin de equipo

Nuevos proyectos

Total

Expansin de proyectos

Capacitacin y productividad

Medio ambiente

Otros 3/

2005 2006 2007 2008 2009

1,167.8 1,923.0 2,156.0 3,656.0 2,858.0

911.8 1,266.0 1,530.0 2,727.0 2,418.0

120.3 175.0 189.0 175.0 221.0

349.2 506.0 700.0 351.0 385.0

183.0 205.0 218.0 1,200.0 1,330.0

167.8 189.0 199.0 1,124.0 946.0

15.2 16.0 19.0 76.0 384.0

235.5 318.0 337.0 835.0 350.0

18.7 30.0 53.0 68.0 63.0

5.1 32.0 33.0 98.0 89.0

256.0 657.0 626.0 929.0 440.0

1/ La suma de los parciales puede no coincidir con el total, debido al redondeo de las cifras. 2/ Se refiere nicamente a la inversin de las empresas afiliadas a la Cmara Minera de Mxico. 3/ Se refiere a inversin en materia de seguridad, apoyo a comunidades y otros.. Fuente: CAMIMEX y DGPM, SE.

Financiamiento (Fideicomiso de Fomento Minero)Promocin Nichos de mercado: El mercado de FIFOMI abarca ms de 29,000 unidades econmicas segn ltimo estudio de INEGI (considerando servicios relacionados); el objetivo se centra en 3 industrias principales: Minera Metlica, Minera No Metlica y Metalmecnica (con sus respectivas subdivisiones). Considerando lo anterior, se encontr un mercado potencial de 3,182 empresas (distribuidas por industria como sigue: Minera Metlica 727 empresas, Minera No Metlica 1,715 y Metalmecnica 740) del cul hasta el ao 2008 48% eran propensas a requerir financiamiento (1,527 empresas). Financiamiento Colocacin: En comparacin con el mismo perodo de 2008 se colocaron 20% ms recursos, en tiempos donde el sistema financiero mexicano redujo considerablemente sus prstamos al sector productivo, ante el deterioro de la actividad econmica de las empresas. Respecto a la meta a diciembre de 2009 por 6,800 mdp, sta se cumpli en un 97%, con una colocacin real de 6,618 mdp, lo anterior, derivado de la recesin econmica observada en 2009, cuando las actividades econmicas productivas se vieron impactadas principalmente en algunos sectores relacionados a la industria de la construccin y la industria automotriz, lo que motiv que los intermediarios financieros, el FIFOMI y en general el sistema financiero mexicano impusiera mayores restricciones a las condiciones para acceso al crdito, tomando medidas precautorias en el otorgamiento de crditos, principalmente a empresas relacionadas con los sectores ms afectados, as como para nuevos proyectos de inversin; las empresas difirieron la contratacin de nuevos pasivos, en tanto la situacin mejore. 2008Ene-Dic MDP. Presupuesto Colocacin real Cumplimiento 5,500 5,500 100% % 100 100 n.a.

Financiamiento

2009Ene- Dic MDP. 6,800 6,618 97% % 100 100 n.a.

VariacinEne-Dic % 24 20 n.a.

Nota: n.a. es igual a No Aplica.

1

Crditos a mediano y largo plazo: Comparativamente con el ejercicio de 2008, se tuvo una reduccin en este tipo de crditos del 32%, lo anterior, debido a la baja liquidez que afront la Entidad y no contar con fondeo de largo plazo, aunado a la recesin econmica observada en el 2009, el mercado demand instrumentos crediticios de corto plazo con objeto de mantener la planta productiva; por lo anterior, el monto otorgado en crditos de corto plazo, present un incremento del 36% respecto al 2008.

Crditos de primer piso: Para estos crditos, se establecieron medidas precautorias adicionales para evitar el deterioro de la cartera, ya que en algunas empresas su generacin de flujos y de negocios disminuyo drsticamente, no reuniendo las condiciones para recibir financiamiento en un entorno econmico recesivo, focalizando el otorgamiento de crditos al sector extractivo debido a las condiciones favorables del mercado de este sector y en PyMES menos afectadas a travs del descuento de crditos, razn que provoc una disminucin del 6% a lo otorgado en el mismo periodo del 2008. Financiamiento Tipo de crditoC. primer piso Descuento Total Ene-Dic 317 5,183 5,500

2008Real Anual 317 5,183 5,500 % 100 100 100 Ene-Dic 297 6,321 6,618

2009Pto. Anual 582 6,218 6,800 % 51 102 97

Variacin %EneDic -6 22 20 Anual 84 20 24

2

Empresas apoyadas con financiamiento: Resultado de la recesin econmica, las empresas fueron muy cautas, postergando sus planes de expansin y de nuevos proyectos de inversin, lo que provoc una disminucin del 8% con respecto al ao anterior. No obstante, dadas las circunstancias, se presenta un buen balance en la ampliacin de la cartera de clientes de la institucin, y haberse logrado el 74%, de la meta anual. Empresas apoyadas por tamao: 60% del total de empresas apoyadas corresponde a micros y pequeas, la institucin ha priorizado el apoyo a este sector, no obstante en el 2009, dicho segmento refleja un decremento del 15% respecto al ejercicio de 2008, toda vez que, precisamente, este sector fue el ms afectado por el deterioro de la actividad econmica del pas. En contraparte, las empresas medianas tuvieron un crecimiento del 3% durante este periodo, debido a que este sector present mayor capacidad de gestin y endeudamiento para continuar contratando nuevos pasivos, tratando de mantener la planta productiva. Empresas apoyadas por tamaoMicro y Pequea Mediana Total

2008 Ene-DicNmero 413 232 645 % 64 36 100

2009 Ene-DicNmero 353 238 591 % 60 40 100

Var% -15 3 -8

Empleos apoyados por financiamiento: Los proyectos apoyados por FIFOMI generaron 3,395 empleos, 97% de la meta anual de 3,500; destacando el crecimiento del 143%, en el sector de productores de mineral, con relacin al 2008, debido a que los precios de los minerales metlicos aunque tuvieron variaciones a la baja en el primer semestre, se recuperaron de manera considerable en el segundo semestre, lo que permiti al sector continuar con su actividad econmica, siendo uno de los sectores que ms contribuyeron a la generacin de empleo en el pas. La Cmara Minera estima que de cada empleo directo se generan de 4 a 5 empleos indirectos. En comunidades enteras el nico empleo formal existente, con una cobertura de seguridad social, es el creado por las operaciones mineras.3

Para la contabilizacin de los empleos en los crditos directos el FIFOMI revisa la autenticidad de los mismos en las empresas con formatos del seguro social, recibos de pago, listas de raya, nminas, recibos de honorarios y otros. En el 2009 los empleos en crditos directos reportados por las empresas no tuvieron variaciones significativas con los verificados por FIFOMI. 2008 Ene-DicNmero %

Empleos apoyados por SectorComercializadores de productos elaborados con insumos de origen mineral Consumidor de Mineral Productor de Mineral Servicios a la Minera TOTAL

2009 Ene-DicNmero %

Var%

47 4,214 469 213 4,943

1 85 10 4 100

24 2,127 1,138 106 3,395

1 -49 63 33 3 100 - 50 143 - 50 -31

Financiamiento por sector: Los crditos otorgados presentan un crecimiento destacado en servicios a la minera y comercializadores de productos con insumos minerales, a donde se colocaron ms de 3,216 mdp, lo anterior, considerando que la actividad minera del pas fue una de las menos afectadas por la crisis, demandando recursos no solo para el sector extractivo, sino de los servicios requeridos a este sector y la comercializacin de sus productos. 2008 Ene-Dic Tipo de SectorComercializadores de productos elaborados con insumos de origen mineral Consumidor de Mineral Productor de Mineral Servicios a la Minera TOTAL Monto mdp 1,197 2,429 1,680 194 5,500 %

2009 Ene-DicMonto mdp 2,386 2,297 1,105 830 6,618 %

Var%

22 44 30 4 100

36 35 17 12 100

99 -5 -34 328 20

4

Financiamiento por tipo de mineral: Por tipo mineral, son los minerales siderrgicos los que muestran un balance positivo a partir del ao 2009, con un crecimiento del 76% debido al programa de desarrollo de proveedores de la industria metalmecnica, mientras que el carbn y los agregados ptreos sufrieron contracciones, en el caso de agregados ptreos por el entorno econmico y en el carbn mineral dej de operarse en el segundo semestre del ao. 2008 Ene-DicMonto mdp Minerales Siderrgicos Carbn mineral Agregados Ptreos Minerales metlicos y no metlicos TOTAL 2,356 1,406 1,394 344 5,500 % 43 26 25 6 100

Tipo de Mineral

2009 Ene-DicMonto mdp 4,152 787 1,334 345 6,618 % 63 12 20 5 100

Variacin %% 76 -44 -4 0 20

Asistencia Tcnica Se realizaron 2,249 servicios de asistencias y asesoras tcnicas a empresas mineras de pequea y mediana escala y de su cadena productiva; lo que signific un cumplimiento del 101.8 % respecto a la meta anual de 2,210 servicios y un 22.6% menos de lo realizado en el ao 2008. Tipo de atencin: Los servicios realizados se otorgaron en las 32 entidades federativas del pas, 371 con asistencias tcnicas (visitas de campo) y 1,878 a travs de asesoras tcnicas (consultas). Empresas atendidas: Se atendieron 1,887 empresas, significa un 109.4% de la meta anual de 1,725 empresas. Comparativamente con el ao 2008, el nmero de empresas apoyadas con asistencia tcnica fue menor en 20 %.5

Servicios de Asistencias y Asesoras TcnicasMeta programada Meta realizada Cumplimiento (%)

20082,200 2,906 132.0

20092,210 2,249 101.8

Variacin % 2009/20080.4 -22.6 n.a.

Empresas apoyadas con los serviciosMeta programada Meta realizada Cumplimiento (%)

20082,200 2,361 107.3

20091,725 1,887 109.4

Variacin % 2009/2008-21.6 -20.0 n.a.

Capacitacin Con el desarrollo de 235 cursos en 29 entidades federativas del pas, se atendieron a 6,817 personas de la pequea y mediana minera y de su cadena productiva; lo que signific un cumplimiento del 100.4 % de la meta anual de 6,790 personas capacitadas y un 22.0 % menos de lo realizado en el ao 2008. Empresas atendidas: Se atendieron 5,739 empresas, lo que signific un 110.9% de la meta establecida por 5,175 empresas. Comparativamente con el ao 2008, el nmero de empresas apoyadas con capacitacin fue menor en 16.7 %. Personas capacitadasMeta programada Meta realizada Cumplimiento (%) 6,750 8,742 129.5

20086,790 6,817

20090.6

Variacin % 2009/2008- 2 2 .0

100.4

n.a.

Empresas capacitadasMeta programada 6,750

20085,175

2009

Variacin % 2009/2008-23.3

6

Meta realizada Cumplimiento (%)

6,894 102.1

5,739 110.9

-16.7 n.a.

Aspectos relevantes de asistencia tcnica y capacitacin Nichos atendidos: El 92% de las empresas atendidas conjuntamente con capacitacin, asistencias y asesoras tcnicas se ubican en regiones productoras de minerales de oro, plata, cobre, plomo y zinc; y en regiones fabricantes de ladrillo, cermica y alfarera, de la industria de la transformacin y de empresas proveedoras de la industria de la construccin, debido a que son los nichos mas receptivos para este tipo de apoyos. Tipo de recomendaciones de la asistencia tcnica: Las recomendaciones se orientaron a la mejora de aspectos tcnicos en geologa, exploracin, explotacin, beneficio y comercializacin de minerales. Tipo de cursos brindados: El 95% de las empresas atendidas se capacitaron en temas de tcnicas de operacin, administracin, elaboracin de pastas y moldes para cermica y alfarera, seguridad industrial, calidad y contabilidad, as como en gestin en materia ambiental relacionada con la actividad minera. Con asistencias tcnicas y cursos de capacitacin se atendieron 7,626 empresas del sector minero y su cadena productiva, que representa una cobertura del 26% de las 29,323 empresas reportadas en la monografa de la industria minera ampliada publicada por el INEGI; significa 2 puntos porcentuales ms que lo programado en este ao y 5.6 puntos porcentuales menos que en el mismo periodo del ao 2008. Reactivacin de minas y distritos mineros Reactivacin de minas: Se reactivaron 25 minas: 2 en Chihuahua, 1 en Durango y 1 en Sonora, apoyndolas con financiamiento para la remisin de mineral a planta de beneficio; 2 en Sonora, 5 en Sinaloa, 1 en Chihuahua y 2 en Durango, con apoyo de asistencia tcnica (todas ellas actualmente en produccin de mineral); y por ltimo, con la aplicacin del Programa de Apoyo a la Exploracin se apoyaron 2 minas en Zacatecas, al igual que 2 en Durango, 4 en Coahuila, 2 en Chihuahua y 1 en Sinaloa.

7

Con la aplicacin de financiamiento por parte de FIFOMI y del Programa de Apoyo a la Exploracin de Servicio Geolgico Mexicano se estima una derrama econmica de 43.3 millones de pesos y la generacin de 135 empleos directos, beneficiando a los mineros y a las comunidades donde se ubican las minas. Reactivacin de Distritos Mineros: Se reactivaron 4 distritos; 2 de minerales no metlicos en Chihuahua, as como 2 de minerales polimetlicos en Sinaloa y Coahuila. Se estima que con ello se lograron generar 79 empleos directos y una derrama econmica de 11.4 millones de pesos. Es importante destacar que tambin se brindaron y aplicaron diversas acciones y apoyos a fin de fortalecer la operacin en 11 distritos mineros que se han reactivado anteriormente a este ao. Se estima que estas acciones permitieron la creacin de 81 empleos directos y una derrama econmica de 21.95 millones de pesos en Chihuahua, Sonora, Sinaloa, Durango, Zacatecas y Coahuila.

8

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

1.- Produccin Minero-Metalrgica Total, Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de pesos corrientes)

Productos

Total

Metlicos

No Metlicos

2005 2006 2007 2008 2009p/ Cifras preliminares.

71,486,752.38 100,634,767.38 115,199,849.59 116,872,791.39 119,650,627.10

39,920,389.80 63,585,270.10 74,323,000.92 73,239,030.63 74,549,091.61

31,566,362.58 37,049,497.28 40,876,848.67 43,633,760.76 45,101,535.49

Fuente: Direccin General de Minas, Secretara de Economa; Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, S.H.C.P.; Petrleos Mexicanos e Investigacin directa

Produccin Minero-MetalrgicaMiles de pesos

140,000,000.00 120,000,000.00 100,000,000.00 80,000,000.00 60,000,000.00 40,000,000.00 20,000,000.00 0.00 2005 2006 2007 AosNo Metlicos Metlicos Total

2008

2009

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

2.- Produccin Minera Total, Por Entidades Federativas, 2005-2009(Pesos corrientes)

Estados/Aos

2005

2006

2007

2008

2009 p/

Total:Aguascalientes Baja California Baja California Sur Campeche Chiapas Chihuahua Coahuila Colima Distrito Federal Durango Guanajuato Guerrero Hidalgo Jalisco Mxico Michoacn Morelos Nayarit Nuevo Len Oaxaca Puebla Quertaro Quintana Roo San Luis Potos Sinaloa Sonora Tabasco Tamaulipas Tlaxcala Veracruz Yucatn Zacatecasp/ Cifras preliminares.

71,488,221,856.93 100,634,767,376.66 115,199,849,588.84 116,872,791,391.02 119,650,627,099.40253,189,596.86 359,924,567.61 1,270,636,899.10 59,219,624.98 181,559,000.75 7,768,985,637.29 6,166,955,275.97 1,565,926,417.71 1,200,444,539.56 4,146,049,558.38 566,784,600.92 743,912,620.95 2,791,692,445.97 2,039,515,225.32 2,019,342,023.97 849,825,463.48 573,416,065.46 57,281,155.72 1,545,443,981.02 574,623,913.00 3,118,449,865.05 678,113,842.03 398,078,515.12 3,887,400,359.94 381,313,698.83 18,351,262,158.64 339,528,106.90 72,819,980.71 34,775,370.38 1,472,071,771.16 160,630,515.66 7,859,049,058.50 381,673,214.84 130,669,598.65 1,184,666,379.89 56,781,801.14 131,755,454.35 13,340,912,571.28 7,690,228,512.81 1,799,241,590.66 8,094,897,902.69 778,648,672.62 1,168,244,372.64 3,170,702,930.75 1,966,021,216.86 3,146,181,057.19 1,251,696,024.86 634,790,675.31 42,880,010.26 3,353,047,562.34 730,777,588.66 2,884,160,349.87 551,449,541.23 459,138,370.15 7,580,315,500.01 325,205,953.97 23,976,008,629.68 407,980,924.36 71,272,477.76 35,725,355.18 1,452,249,001.73 348,724,906.93 13,488,719,227.99 486,619,580.50 724,633,702.28 1,429,364,443.01 52,675,838.91 139,893,016.09 15,133,062,905.79 10,018,016,102.10 2,221,945,416.33 7,768,539,981.72 803,723,757.78 1,435,751,922.54 3,136,668,373.50 2,225,480,238.63 3,434,199,458.58 1,742,411,589.12 670,346,679.52 85,484,948.02 2,727,941,628.57 716,887,795.23 2,607,820,603.25 1,190,155,828.94 479,156,837.63 7,937,130,472.07 739,527,762.26 29,996,617,277.30 392,461,345.45 189,634,186.15 62,678,779.47 1,622,619,497.11 371,816,274.42 14,656,583,346.57 810,935,377.93 347,265,114.09 1,978,980,293.64 492,348,534.48 1,092,199,593.12 14,894,998,941.84 11,346,765,039.87 2,676,039,502.80 6,108,614,636.78 1,709,676,804.80 2,959,462,001.60 3,456,503,933.26 2,256,324,196.33 3,203,599,283.52 2,102,484,451.56 552,328,474.55 98,656,428.94 1,782,192,125.63 830,962,424.92 1,636,367,764.66 1,203,394,531.63 390,536,646.43 8,772,536,166.30 976,189,321.80 26,414,732,563.76 2,087,567,231.91 547,196,032.19 114,669,353.15 2,034,814,579.09 155,366,003.13 13,839,084,037.28 1,352,343,962.76 3,787,832,483.39 3,665,799,312.25 513,682,874.56 158,325,518.70 13,853,040,277.69 10,996,211,280.49 2,022,332,727.23 6,240,360,210.06 1,308,951,998.04 4,439,663,592.88 2,874,018,204.94 1,792,107,703.04 5,158,255,108.80 1,262,501,441.37 524,661,121.32 227,853,931.66 1,601,147,189.24 798,040,897.59 2,020,108,174.52 1,307,707,528.50 408,165,793.20 9,818,365,412.66 1,860,372,236.11 22,071,493,766.94 383,255,347.10 212,985,067.85 90,831,880.08 1,656,042,887.75 129,929,803.84 17,114,239,364.83

Fuente: Direccin General de Minas, Secretara de Economa; Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, S.H.C.P., Petrleos Mexicanos e Investigacin directa.

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

3.- Produccin Minera Total, por Producto, 2005-2009(Pesos corrientes)

Productos

2005

2006

2007

2008

2009 p/

Total: Metlicos:Aluminio 1/ Antimonio Arsnico Bismuto Cadmio Cobre Estao 2/ Fierro Manganeso Molibdeno Oro Plata Plomo Zinc

71,486,752,376.93 39,920,389,800.00900,000.00 21,242,300.00 12,794,200.00 89,240,700.00 59,978,500.00 14,970,131,200.00 1,512,700.00 2,699,275,100.00 277,438,700.00 3,177,976,700.00 4,191,692,200.00 6,618,590,400.00 1,295,290,500.00 6,504,326,600.00

100,634,767,376.66 63,585,270,100.00900,000.00 45,779,100.00 13,778,300.00 133,718,200.00 45,867,400.00 23,619,126,500.00 2,509,600.00 3,546,039,400.00 195,577,000.00 1,456,059,700.00 7,628,188,800.00 9,777,994,200.00 1,663,337,300.00 15,456,394,600.00

115,199,849,588.84 74,323,000,915.94900,000.00 25,618,600.00 4,526,500.00 373,039,500.00 130,781,200.00 25,931,188,800.00 3,102,600.00 4,695,318,515.94 216,127,700.00 4,667,295,600.00 9,622,240,500.00 11,037,250,100.00 2,489,405,500.00 15,126,205,800.00

116,872,791,391.02 73,239,030,628.621,100,000.00 26,141,000.00 313,023,169.40 99,219,728.30 20,199,189,103.73 3,165,900.00 6,259,436,425.79 1,006,998,793.17 5,289,415,210.03 15,698,429,385.36 13,972,569,039.65 2,271,629,572.23 8,098,713,300.96

119,650,627,099.40 74,549,091,608.661,300,000.00 4,406,300.00 183,733,908.66 57,943,000.00 15,727,029,700.00 4,884,608,700.00 370,262,500.00 3,293,275,300.00 21,712,205,800.00 17,331,026,500.00 2,420,995,500.00 8,562,304,400.00

No Metlicos:Agregados Ptreos Arcillas 3/ Arena Azufre Barita Basalto Bentonita Calcita (carbonato de calcio) Caliza Cantera Caoln Carbn Celestita Diatomita Dolomita Feldespato Fluorita Fosforita Grafito Grava Mica Olivino Perlita Pizarra Rocas Dimensionables Sal Slice 4/ Sulfato de Magnesio Sulfato de Sodio Talco Tepetate Tepojal Tezontle Tierras Fuller Vermiculita Wollastonita Yeso Zeolitap/ Cifras preliminares.

31,566,362,576.933,381,971,463.61 4,169,593,327.69 399,839,900.00 356,576,300.00 165,388,733.72 1,179,629,644.52 3,046,206,317.02 891,480,725.81 2,771,525,100.00 60,193,400.00 140,970,100.00 103,066,200.00 141,896,200.00 866,695,500.00 105,800.00 15,077,800.00 4,980,491,797.81 134,701.06 61,444,425.56 5,484,124,138.08 1,190,934,400.00 856,860,200.00 30,580,900.00 557,568,000.00 47,477,804.84 78,467,340.39 480,910.43 69,285,000.00 518,296,446.40 -

37,049,497,276.661,940,501,836.78 3,296,611,748.29 4,310,996,386.44 454,003,600.00 225,540,100.00 176,747,050.69 642,102,823.27 3,847,537,657.13 92,135,837.37 1,021,504,999.90 3,053,289,000.00 64,316,400.00 149,499,100.00 102,729,700.00 171,360,800.00 1,253,461,600.00 2,369,164.29 15,489,700.00 5,361,013,249.49 175,953.26 57,205,727.37 792,355.00 7,022,200,930.06 1,125,770,486.47 1,095,746,400.00 42,164,000.00 623,500,800.00 31,022,690.05 29,426,303.71 15,097,000.00 116,287,391.12 78,279,337.72 381,831.74 110,042,900.00 520,192,416.52 -

40,876,848,672.902,219,910,222.69 3,375,630,770.76 4,990,496,241.04 443,812,900.00 228,159,400.00 258,651,205.09 855,428,323.60 3,563,737,947.09 108,515,566.03 1,069,609,075.26 5,177,508,300.00 48,726,200.00 203,183,300.00 99,816,900.00 174,646,900.00 1,292,066,800.00 36,235,407.10 13,673,900.00 6,460,274,092.58 11,684,422.78 7,045,602.96 39,517,116.40 20,545,703.33 5,863,894,125.99 1,503,579,461.70 1,180,876,200.00 44,223,300.00 655,771,900.00 25,737,233.33 26,975,760.76 16,922,000.00 98,640,926.00 27,107,263.18 229,143.43 125,699,100.00 607,948,461.81 367,500.00

43,633,760,762.402,139,743,848.63 3,841,883,189.19 5,688,854,125.25 3,352,724,600.00 156,325,667.22 168,285,231.25 862,944,514.28 3,938,992,531.17 107,772,985.85 810,470,578.74 5,237,795,133.33 15,188,162.53 329,523,129.92 114,357,142.92 170,839,064.43 1,596,394,991.88 508,047,628.55 13,288,805.37 7,908,016,967.52 6,483,028.95 7,118,790.07 33,411,886.44 17,896,251.34 2,209,875,030.63 1,481,327,684.26 1,152,299,855.50 85,374,576.06 718,387,966.00 14,869,438.43 20,439,373.82 20,205,000.00 99,611,844.10 55,872,953.01 314,097.61 102,437,187.10 645,157,079.55 1,230,421.50

45,101,535,490.744,825,052,001.88 1,005,660,988.39 8,824,344,895.69 49,468,800.00 229,865,600.00 263,749,200.00 238,686,733.98 975,841,021.25 3,998,851,950.09 118,444,657.35 914,848,018.60 4,879,781,000.00 22,376,200.00 213,736,400.00 94,389,700.00 175,887,100.00 2,052,332,800.00 1,252,483,500.00 12,468,300.00 8,035,443,196.00 6,741,053.50 41,351,288.07 17,010,356.62 1,331,230,847.66 2,113,837,700.00 1,288,879,500.00 90,424,800.00 888,468,000.00 29,398,778.41 14,382,686.01 19,635,200.00 106,906,359.01 95,012,607.82 720,831.71 64,384,410.82 808,159,615.63 1,279,392.28

1/ Produccin obtenida con mineral de importacin. 2/ Incluye la produccin obtenida con mineral de importacin. 3/ Comprende arcillas cermicas y refractarias. 4/ Incluye la produccin de arena para vidrio, cuarzo y materiales silicosos. Fuente: Direccin General de Minas, Secretara de Economa; Instituto Nacional de Estadstica y Geografa, S.H.C.P.; Petrleos Mexicanos e Investigacin directa.

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

4.- Exportacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes)

MineraAos Nacional(1)

Participacin

Total(2) 5,249,337.64 8,109,976.10 10,435,639.60 12,450,223.94 10,229,956.66

Metlicos(3) 4,502,093.69 7,273,453.35 9,566,306.29 11,394,473.45 9,505,395.57

No Metlicos(4) 747,243.96 836,522.76 869,333.31 1,055,750.49 724,561.10

% 5=(2)/(1)

2005 2006 2007 2008 2009 p/p/ Cifras preliminares.

214,232,956.65 249,925,144.36 271,875,312.20 291,342,595.92 229,707,486.57

2.45 3.24 3.84 4.27 4.45

Fuente: Banco de Mxico, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

14.00

12.00

10.00Millones

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00 2005 2006 2007 2008 2009 p/

Metlicos

o Metlicos

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

5.- Exportaciones Minero Metalrgicas, 2005-2009(Ordenado conforme al valor de 2009, valor en dlares)

ProductoI.- Minerales Metlicos A.- Metales Preciosos Oro Plata Platino Paladio B.- Metales Industriales Cobre Fierro Zinc Plomo Aluminio Molibdeno Estao Magnesio Manganeso Bismuto Otros II.- No Metlicos Sal Fluorita Rocas Dimensionables Cemento Abrasivos Naturales Agregados Ptreos, Arena y Piedras Preciosas Carbn Grafito Diatomita Otros Total

20054,502,093,687.00 1,064,423,502.00 314,066,246.00 712,414,397.00 36,637,833.00 1,305,026.00 3,437,670,185.00 681,101,802.00 1,403,574,255.00 426,371,171.00 25,119,968.00 262,551,564.00 571,333,146.00 8,825,441.00 11,121,415.00 7,542,623.00 7,434,659.00 32,694,141.00 747,243,955.00 88,549,880.00 54,291,105.00 149,961,948.00 115,542,417.00 75,434,034.00 43,656,294.00 45,099,330.00 13,467,415.00 25,323,253.00 7,160,669.00 128,757,610.00 5,249,337,642.00

%85.76 20.28 29.51 66.93 3.44 0.12 65.49 19.81 40.83 12.40 0.73 7.64 16.62 0.26 0.32 0.22 0.22 0.95 14.24 11.85 7.27 20.07 15.46 10.09 5.84 6.04 1.80 3.39 0.96 17.23 100.00

20067,273,453,347.00 2,349,583,554.00 1,043,466,660.00 1,226,189,217.00 78,416,418.00 1,511,259.00 4,923,869,793.00 1,360,422,090.00 1,683,000,354.00 945,510,750.00 48,738,040.00 387,030,421.00 412,748,305.00 19,416,495.00 16,626,776.00 8,300,980.00 11,416,525.00 30,659,057.00 836,522,756.00 80,556,885.00 58,580,333.00 169,175,341.00 122,104,657.00 79,937,084.00 46,111,114.00 74,916,560.00 14,972,760.00 29,047,656.00 9,979,432.00 151,140,934.00 8,109,976,103.00

%89.69 28.97 44.41 52.19 3.34 0.06 60.71 27.63 34.18 19.20 0.99 7.86 8.38 0.39 0.34 0.17 0.23 0.62 10.31 9.63 7.00 20.22 14.60 9.56 5.51 8.96 1.79 3.47 1.19 18.07 100.00

20079,566,306,291.00 3,117,175,032.00 1,578,114,022.00 1,434,218,575.00 104,166,536.00 675,899.00 6,449,131,259.00 1,746,483,461.00 2,086,719,923.00 1,101,289,218.00 152,345,297.00 512,807,838.00 689,836,357.00 36,552,151.00 22,226,309.00 15,848,053.00 32,536,473.00 52,486,179.00 869,333,309.00 155,916,896.00 79,398,700.00 584,361.00 109,739,439.00 93,403,385.00 51,570,800.00 82,189,161.00 19,727,172.00 27,777,217.00 15,855,996.00 233,170,182.00 10,435,639,600.00

%91.67 29.87 50.63 46.01 3.34 0.02 61.80 27.08 32.36 17.08 2.36 7.95 10.70 0.57 0.34 0.25 0.50 0.81 8.33 17.94 9.13 0.07 12.62 10.74 5.93 9.45 2.27 3.20 1.82 26.82 100.00

200811,394,473,450.00 4,616,891,455.00 2,673,588,281.00 1,770,319,505.00 172,014,093.00 969,576.00 6,777,581,995.00 1,688,839,357.00 2,813,291,731.00 612,380,854.00 231,068,760.00 599,371,932.00 630,964,389.00 63,532,204.00 29,677,309.00 21,566,794.00 22,676,886.00 64,211,779.00 1,055,750,490.00 146,037,818.00 96,728,605.00 134,319,689.00 145,100,272.00 84,079,684.00 67,406,862.00 74,325,251.00 41,035,138.00 34,107,783.00 18,524,088.00 214,085,300.00 12,450,223,940.00

%91.52 37.08 57.91 38.34 3.73 0.02 54.44 24.92 41.51 9.04 3.41 8.84 9.31 0.94 0.44 0.32 0.33 0.95 8.48 13.83 9.16 12.72 13.74 7.96 6.38 7.04 3.89 3.23 1.75 20.28 100.00

2009 p/9,505,395,566.00 5,622,641,416.00 4,004,361,347.00 1,490,124,143.00 128,128,313.00 27,613.00 3,882,754,150.00 1,209,478,104.00 894,828,098.00 572,587,018.00 430,993,393.00 380,385,684.00 254,066,426.00 39,187,881.00 25,584,653.00 18,039,513.00 14,236,412.00 43,366,968.00 724,561,098.00 141,130,134.00 91,735,772.00 91,142,357.00 79,337,197.00 72,673,385.00 50,959,617.00 41,013,872.00 37,671,393.00 18,406,539.00 17,680,892.00 82,809,940.00 10,229,956,664.00

%92.92 54.96 71.22 26.50 2.28 0.00 37.95 31.15 23.05 14.75 11.10 9.80 6.54 1.01 0.66 0.46 0.37 1.12 7.08 19.48 12.66 12.58 10.95 10.03 7.03 5.66 5.20 2.54 2.44 11.43 100.00

p/ Cifras preliminares Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

6.- Importacin Total y Minera de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes)

MineraAos Nacional(1)

Participacin

Total(2) 6,248,978.38 7,816,148.93 7,754,396.67 9,433,763.81 5,316,637.71

Metlicos(3) 4,641,164.97 6,242,808.54 6,264,653.56 7,079,611.93 3,658,958.49

No Metlicos(4) 1,607,813.40 1,573,340.39 1,489,743.11 2,354,151.89 1,657,679.23

% 5=(2)/(1)

2005 2006 2007 2008 2009 p/p/ Cifras preliminares.

221,819,525.41 256,058,351.76 281,949,047.23 308,603,250.03 234,384,971.13

2.82 3.05 2.75 3.06 2.27

Fuente: Banco de Mxico, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

10.00 9.00 8.00 7.00

Millones

6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2005 2006 No Metlicos 2007 2008 Metlicos 2009 p/

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

7.- Importaciones Minero Metalrgicas, 2005-2009(Ordenado conforme al valor de 2009, valor en dlares)

ProductoI.- Minerales Metlicos A.- Metales Preciosos Oro Plata Platino Paladio B.- Metales Industriales Aluminio Fierro Cobre Plomo Vanadio Nquel Tantalio Estao Titanio Molibdeno Otros II.- No Metlicos Carbn Sodio Piedras Preciosas Rocas Dimensionables Abrasivos Naturales Grafito Caoln Slice Vermiculita Asfalto Natural Otros Total

20054,641,164,974.00 377,874,888.00 123,462,091.00 250,885,496.00 2,961,007.00 566,294.00 4,263,290,086.00 1,270,862,658.00 1,350,211,155.00 536,143,354.00 155,071,957.00 30,053,503.00 85,605,042.00 190,065,415.00 46,694,621.00 34,188,597.00 210,367,087.00 354,026,697.00 1,607,813,401.00 674,321,522.00 7,474,172.00 230,037,248.00 68,144,439.00 86,882,623.00 78,002,116.00 52,059,246.00 37,243,914.00 25,270,390.00 1,812,175.00 346,565,556.00 6,248,978,375.00

%74.27 6.05 32.67 66.39 0.78 0.15 68.22 29.81 31.67 12.58 3.64 0.70 2.01 4.46 1.10 0.80 4.93 8.30 25.73 41.94 0.46 14.31 4.24 5.40 4.85 3.24 2.32 1.57 0.11 21.56 100.00

20066,242,808,537.00 572,688,688.00 272,034,635.00 296,293,457.00 3,322,663.00 1,037,933.00 5,670,119,849.00 1,762,312,667.00 1,457,528,823.00 1,219,431,949.00 150,473,630.00 247,237,049.00 127,569,295.00 90,076,112.00 53,366,515.00 31,516,319.00 352,669,863.00 177,937,627.00 1,573,340,388.00 605,136,116.00 9,492,797.00 222,753,354.00 82,166,755.00 107,363,848.00 76,929,815.00 57,894,424.00 43,364,604.00 34,137,673.00 2,504,489.00 331,596,513.00 7,816,148,925.00

%79.87 7.33 47.50 51.74 0.58 0.18 72.54 31.08 25.71 21.51 2.65 4.36 2.25 1.59 0.94 0.56 6.22 3.14 20.13 38.46 0.60 14.16 5.22 6.82 4.89 3.68 2.76 2.17 0.16 21.08 100.00

20076,264,653,555.00 693,374,475.00 377,003,063.00 279,599,411.00 35,375,285.00 1,396,716.00 5,571,279,080.00 1,855,957,450.00 1,298,137,782.00 947,215,598.00 223,096,095.00 305,330,038.00 229,023,791.00 82,917,409.00 86,566,407.00 47,439,032.00 256,962,298.00 238,633,180.00 1,489,743,114.00 438,584,225.00 11,219,505.00 225,374,671.00 99,095,166.00 113,700,708.00 80,251,124.00 65,481,580.00 46,213,128.00 47,571,806.00 10,545,554.00 351,705,647.00 7,754,396,669.00

%80.79 8.94 54.37 40.32 5.10 0.20 71.85 33.31 23.30 17.00 4.00 5.48 4.11 1.49 1.55 0.85 4.61 4.28 19.21 29.44 0.75 15.13 6.65 7.63 5.39 4.40 3.10 3.19 0.71 23.61 100.00

20087,079,611,926.00 619,523,395.00 337,703,667.00 193,278,899.00 86,736,570.00 1,804,259.00 6,460,088,531.00 1,874,596,776.00 1,932,542,980.00 1,381,019,563.00 227,598,419.00 188,838,869.00 163,834,728.00 78,954,996.00 110,913,525.00 40,430,993.00 166,315,343.00 295,042,339.00 2,354,151,885.00 1,026,078,219.00 215,629,475.00 183,878,053.00 106,890,394.00 98,986,061.00 82,221,412.00 64,468,866.00 51,312,481.00 47,341,612.00 13,540,077.00 463,805,235.00 9,433,763,811.00

%75.05 6.57 54.51 31.20 14.00 0.29 68.48 29.02 29.92 21.38 3.52 2.92 2.54 1.22 1.72 0.63 2.57 4.57 24.95 43.59 9.16 7.81 4.54 4.20 3.49 2.74 2.18 2.01 0.58 19.70 100.00

2009 p/3,658,958,489.00 344,079,748.00 153,441,005.00 141,051,580.00 47,940,191.00 1,646,972.00 3,314,878,741.00 1,107,867,946.00 769,208,594.00 706,944,956.00 149,537,903.00 119,416,396.00 80,423,821.00 62,852,743.00 61,549,056.00 61,068,299.00 47,188,671.00 148,820,356.00 1,657,679,225.00 745,904,421.00 208,825,412.00 129,575,770.00 80,173,016.00 72,825,028.00 58,227,686.00 48,046,055.00 44,623,218.00 36,474,251.00 27,292,743.00 205,711,625.00 5,316,637,714.00

%68.82 6.47 44.59 40.99 13.93 0.48 62.35 33.42 23.20 21.33 4.51 3.60 2.43 1.90 1.86 1.84 1.42 4.49 31.18 45.00 12.60 7.82 4.84 4.39 3.51 2.90 2.69 2.20 1.65 12.41 100.00

p/ Cifras preliminares Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

8.- Balanza Comercial Minero-Metalrgica, Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Miles de dlares corrientes)Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin Participacin Variacin

Concepto

2005

%

2005/2004

2006

%

2006/2005

2007

%

2007/2006

2008

%

2008/2007

2009 p/

%

2009/2008

1.- ExportacionesA. Metlicos I.- Metales Preciosos II.- Metales Industriales B. No Metlicos Total: 4,502,093.69 1,064,423.50 3,437,670.19 747,243.9685.76 23.64 76.36 14.24 100.00 25.10 18.45 27.31 18.92 24.18

7,273,453.35 2,349,583.55 4,923,869.79 836,522.76

89.69 32.30 67.70 10.31 100.00

61.56 120.74 43.23 11.95 54.50

9,566,306.29 3,117,175.03 6,449,131.26 869,333.31

91.67 32.58 67.42 8.33 100.00

31.52 32.67 30.98 3.92 28.68

11,394,473.45 4,616,891.46 6,777,582.00 1,055,750.49

91.52 40.52 59.48 8.48 100.00

19.11 48.11 5.09 21.44 19.30

9,505,395.57 5,622,641.42 3,882,754.15 724,561.10

92.92 59.15 40.85 7.08 100.00 -

16.58 21.78 42.71 31.37 17.83

5,249,337.64

8,109,976.10

10,435,639.60

12,450,223.94

10,229,956.66

2.- ImportacionesA. Metlicos I.- Metales Preciosos II.- Metales Industriales B. No Metlicos Total: 4,641,164.97 377,874.89 4,263,290.09 1,607,813.4074.27 8.14 91.86 25.73 100.00 18.24 10.59 21.72 31.77 21.45

6,242,808.54 572,688.69 5,670,119.85 1,573,340.39

79.87 9.17 90.83 20.13 100.00

34.51 51.56 33.00 2.14 25.08

6,264,653.56 693,374.48 5,571,279.08 1,489,743.11

80.79 11.07 88.93 19.21 100.00 -

0.35 21.07 1.74 5.31 0.79

7,079,611.93 619,523.40 6,460,088.53 2,354,151.89

75.05 8.75 91.25 24.95 100.00

13.01 10.65 15.95 58.02 21.66

3,658,958.49 344,079.75 3,314,878.74 1,657,679.23

68.82 9.40 90.60 31.18

-

48.32 44.46 48.69 29.58 43.64

6,248,978.38

7,816,148.93

7,754,396.67

9,433,763.81

5,316,637.71

100.00 -

3.- SaldoA. Metlicos I.- Metales Preciosos II.- Metales Industriales B. No Metlicos 139,071.29 686,548.61 825,619.90 860,569.4513.91 493.67 593.67 86.09 100.00 57.38 44.23 2.91 45.41 8.88

1,030,644.81 1,776,894.87 746,250.06 736,817.63 -

350.77 172.41 72.41 250.77 100.00 -

841.09 158.82 9.61 14.38 129.39

3,301,652.74 2,423,800.56 877,852.18 620,409.81 -

123.14 73.41 26.59 23.14 100.00

220.35 36.41 217.64 15.80 812.52

4,314,861.52 3,997,368.06 317,493.46 1,298,401.40 -

143.04 92.64 7.36 43.04 100.00

30.69 64.92 63.83 109.28 12.50

5,846,437.08 5,278,561.67 567,875.41 933,118.13 -

118.99 90.29 9.71 18.99 100.00

35.50 32.05 78.86 28.13 62.88

Total

-

999,640.73

293,827.18

2,681,242.93

3,016,460.13

4,913,318.95

p/ Cifras preliminares. Fuente: Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Saldo de la Balanza Comercial Minero-Metalrgica7,000,000.00

6,000,000.00

5,000,000.00

4,000,000.00

3,000,000.00

2,000,000.00

1,000,000.00

-

-1,000,000.00

2005

2006

2007

2008

2009 p/

-2,000,000.00

Total

Metlicos

No Metlicos

Anuario Estadstico de la Minera Mexicana Ampliada, 2009

Exportaciones de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009

14.00 12.00 10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 p/

No Metlicos

Metlicos

Fuente: Banco de Mxico, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Importaciones de Metlicos y No Metlicos, 2005-2009

10.00 9.00 8.00 7.00 6.00 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2005 2006 2007 2008 2009 p/

No Metlicos

Metlicos

Fuente: Banco de Mxico, S.A. y Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C.

Produccin minero metalrgica

Captulo II

II.Produccin Minero Metalrgica

Captulo II 1. Volumen y Valor de la Produccin Minero Metalrgica, por Productos Metlicos y No Metlicos, 2008-2009(Toneladas, pesos corrientes y variaciones porcentuales anuales)

........................................................................................................................... 56

2. Valor de la Produccin Minero - Metalrgica, por Principales Productos Metlicos y No Metlicos, 2009(Pesos corrientes y participacin porcentual por producto)

............................................................................................................................ 57

3. Valor de la Produccin de Minerales Metlicos, 2009(Pesos corrientes y participacin porcentual por producto)

........................................................................................................................... 58

4. Valor de la Produccin de Minerales No Metlicos, 2009(Pesos corrientes y participacin porcentual por producto)

........................................................................................................................... 59

5. Valor de la Produccin Minero - Metalrgica Metlicos y No Metlicos, 2005-2009(Pesos corrientes y participacin porcentual por grupo)

........................................................................................................................... 60

6. Volumen y Valor de la Produccin Minera por Entidad Federativa, 2005-2009(Toneladas y pesos corrientes)

6.1 Aguascalientes ...................................................................... 61 ............................................................................................................. 6.2 Baja California.......................................................................62 ............................................................................................................. 6.3 Baja California Sur ................................................................63 ............................................................................................................. 6.4 Campeche ............................................................................ 64 ............................................................................................................. 6.5 Chiapas ..................................................................................65 ............................................................................................................. 6.6 Chihuahua............................................................................ 66 ............................................................................................................. 6.7 Coahuila.................................................................................67 ............................................................................................................. 6.8 Colima.................................................................................... 68 ............................................................................................................. 6.9 Distrito Federal...................................................................... 69 ............................................................................................................. 6.10 Durango.................................................................................70 ............................................................................................................. 6.11 Guanajuato ........................................................................... 71 ............................................................................................................. 6.12 Guerrero ................................................................................ 72 ............................................................................................................. 6.13 Hidalgo.................................................................................. 73 ............................................................................................................. 6.14 Jalisco....................................................................................74 .............................................................................................................

6.15 Mxico .................................................................................. 75 ............................................................................................................. 6.16 Michoacn............................................................................76 ............................................................................................................. 6.17 Morelos ................................................................................. 77 ............................................................................................................. 6.18 Nayarit ..................................................................................78 ............................................................................................................. 6.19 Nuevo Len .........................................................................79 ............................................................................................................. 6.20 Oaxaca................................................................................. 80 ............................................................................................................. 6.21 Puebla.................................................................................... 81 ............................................................................................................. 6.22 Quertaro ....................................