“Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ” ÜRÜN GRUBU HEDEF ...usaktso.org/images/haber/thumbs/Bilgi_Bankasi/... · ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE ... Son 5 yıllık

1

“Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ” ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE DIŞ TİCARET RAPORU

2018

İÇİNDEKİLER

1. Giriş1.1 Metodoloji

2. Battaniyeye Genel Bakış

3. Sektörel Makro Analiz

3.1 Sektöre Genel Bakış3.1.1 Dünya İhracat ve İthalat Eğilimi3.1.2 Battaniye İthalatında Gelişmiş Ülkelerin Durumu

3.2 Sektörün Küresel Ölçekte Durumu3.2.1 Battaniye İthalatının Alt Kırılımlarına Göre Dağılımı3.2.2 Battaniye İthalatının 2015-2016 ve 2012-2016 Dönemi Değişimi3.2.3 Dünya Battaniye İthalatı Ülkeler Haritası3.2.4 Dünya Battaniye İhracatçı Ülkeleri

3.3 Sektörün Ülke Ölçeğinde Durumu3.3.1 Türkiye Battaniye İhracatı Detayı3.3.2 Türkiye’den Battaniye İthal Eden Ülkeler3.3.3 Türkiye’nin Battaniye İthalat Durumu3.3.4. Sektörün Ege ve Uşak Bölgesindeki Durumu

4.Hedef Pazar Analizi4.1 Performans KriterleriI. 2016 Yılı Battaniye İthalat TutarıII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim TutarıIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim YüzdesiIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim TutarıV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi,VI. Battaniye Birim FiyatıVII. Ülkenin Ekonomik BüyümesiVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km)IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi X. Pazara Giriş Zorluğu

5. Puanlama Tabloları ve Skorlar

6. Sonuç Tablosu ve Değerlendirme

7. Kaynakça

“Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ” ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE DIŞ TİCARET RAPORU

GİRİŞ

Sayın Üyemiz;Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak siz üyelerimizden aldığımız destek, Uşak’a duydu-ğumuz güven (şevk) ile şehrimizin ekonomisine yön vermeye devam ediyoruz.

Sözünü verdiğimiz projeleri birer birer hayata geçiriyor, tüccarımıza ve sanayicimize destek oluyoruz. Üyelerimize, şehrimize yön verici kalıcı eserler bırakmak gayreti içe-resindeyiz.Yaşamı güzelleştirmek, renklendirmek ve ihtiyaçları karşılamak üzere kullanılan “Bat-taniye”, ilimiz ekonomisine yön veren lokomotif sektörlerdendir. İlimiz ise battaniye sektöründe ülkemizin dışa açılan kapısı durumundadır.

Uşak, battaniye üretiminde %80’lik ülke payı ile Türkiye Battaniyesinin başkenti olarak kabul görmektedir. Bu durum Uşak ticaret ve sanayisinin gelişmesine inanılmaz bir katkı sağlamakla beraber şehrimizin tanıtılması konusunda önemli olanaklar sağlamıştır.

Küreselleşme olgusuyla, artan dünya rekabet koşullarında; bilgiye erişim, işletmelerin sahip olduğu en değerli üretim faktörü olmakla birlikte sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan en önemli kaynakların başında geliyor. Bilginin sistematik ve planlı bir şekilde oluşturulması, sürekli yenilenmesi, paylaşılması ve kullanılması işletmelerin en iyi karar-ları alması için büyük önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz çağda doğru zaman-da ulaşılan, doğru bilgi ve istatistiki veriler geleceği görebilmemiz ve planlayabilmemiz için iş hayatının en stratejik unsurlarından olmuştur. Bu nedenle Uşak Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilimizin ihracat stratejini verilere dayandırarak ve hedef ülkeler belirleye-rek yönlendirmeye çalışacağız.

7

Saygılarımızla.

S. Selim KANDEMİRUŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI

Yönetim Kurulu Başkanı

Bu anlayış çerçevesinde siz değerli üyelerimize battaniye sektörüne özel spesifik bir çalışma hazırladık. Bu çalışmada, sektörün mevcut durumu, dünyada ithalat ve ihracat projeksiyonları (eğilimleri), ülke kıyaslamaları, sektörün Türkiye’de, Ege’de ve Uşak’ta durumu, hedef pazar analizleri gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.

Siz değerli üyelerimize rehber olacak bu çalışmayla, doğru ithalatçı ülkeye ulaşmanızın yanı sıra üretim planlamanıza da yol gösterici olmayı hedefledik.

Odamızın ve üyelerimizin yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde, fuarlarda, toplantılarında, firma ziyaretlerinde, pazarlama faaliyetlerinde kullanabilecekleri bu çalışma, sizlere de farkındalık fırsatına sahip olma imkanı sunacaktır.

Bu ilk raporumuzun ardından kısa sürede hazırlayacağımız iplik, deri, seramik ve gıda ürün gruplarına yönelik sektör raporlarımız yurtdışı pazarlara girmek isteyen veya mev-cut pazarlarda güçlerini arttırmak isteyen üyelerimiz için pazar ve müşteri sayılarının artmasına katkı sağlayacaktır.

Çalışmalarımız, zengin içerikleri ile Türk ürünlerini tercih eden ve Türk ürünlerinin re-vaçta olduğu ülkelerde firmalarınızın kartviziti olacaktır.

Hedef Pazarlar Analizi ve Dış Ticaret Raporu altında hazırlayacağımız çalışmalarımız; bakanlıklara, yurt içi ve yurt dışı temsilciliklere, odalara ve derneklere dağıtılacak, in-ternet ortamından www.usaktso.org adresinden ziyaretçilerin hizmetine sunulacaktır.Bu çalışmamızın hazırlanmasına katkı sağlayan herkese teşekkür ediyor, firmalarımıza faydalı olmasını diliyorum.

8

1.1 Metodoloji

Bu rapordaki araştırmalar, 2017 yılının ikinci çeyreği verilerine dayandırılarak derlenmiştir. Öncelikle verilerin güvenirliliği ve doğruluğu teyit edildikten sonra ülkeler matrisi oluşturulmuş, bu temel matris üzerinden hareketle rapor hazırlanmıştır. Savaş gibi nedenlerle sağlıklı veri paylaşımında bulunama-yan ülkeler için, diğer ülkelerin Birleşmiş Milletler’e ilettiği rakamlar baz alınmıştır.

Ayrıca, reel sektörde daha fazla ilgi çekmesi amaçlanan çalışmamız, 10 milyon USD ve 1 milyon USD ithalat yapan iki farklı ülke grubu ayrı ayrı incelenerek oluşturulmuştur.

Veri tabanı oluşturulması, istatistiklerin toplanması ve derlenmesi, bu veriler ışığında gerçekleştirilen toplantılar ve yorumların göz önüne alınarak raporun ana çerçevesinin oluşturulması aşamalarından sonra raporun görsel tasarım ve dizaynı titizlikle gerçekleştirilmiş ve rapor kitapçık şeklinde baskı ha-line getirilmiştir.

Raporumuz; toplamda 23 adet grafik ve 36 adet tablo içermektedir.

2. BATTANİYEYE GENEL BAKIŞ

Gündelik yaşamda insanların battaniyeyi en yaygın kullanım şekli “örtü ve örtünme” olmak üzere, üst

örtüsü, yatak örtüsü, manto, yelek, terlik, yastıktır. Ayrıca battaniye, batılı ülkelerde modern haralarda atlar için, Afrika ülkelerinde ise halkın defin işlemlerinde kefen olarak da sıkça tercih ettiği bir eşyadır. Dünya genelinde özellikle doğal afetlerde, insanların en önemli ihtiyaçlarından olan malzemelerin başında çadır ve battaniye bulunmaktadır. Kızıl Haç, Birleşmiş Milletler(BM) ve Kızılay gibi yardım ku-ruluşlarının ihtiyaç listesinde battaniye öncelikli kalemlerdendir.

Battaniyeler; üretim teknikleri ve kullanılan hammaddelere göre ayrıştırılmaktadır. Battaniye üretimin-de kamgarn, straygarn ve open-end iplikleri kullanılmakta, tek, çift ve üç kat örgü teknikleri ile bir çok farklı battaniye elde etmek mümkündür. Battaniye üretimi desenli de olabilmektedir. “Dokuma batta-niye”, armürlü ve jakarlı tezgahlarda genelde ekose desenlerde tek kat, çift kat örgülü şekilde üretil-mektedir. “Skoc türü” olarak bilinen battaniye , tek kat örgü sistemi ile ekose değerlendirme özelliği ile canlı ve pastel renklerde üretilmektedir; kendinden saçaklı ve overlok konfeksiyonu olarak bilinmek-tedir. “Polar battaniye”, yuvarlak örgü sistemi ile polyester elyafından düz olarak üretilen, üzerine baskı da yapılarak cazip hale getirilen yumuşak bir üründür. “Raşel türü”, kamgarn iplik ile yüzeyi karşılıklı iki kat tüylü olarak üretilip tüy iplikleri ortasından kesilerek EKRU renkte örülüp, tüylü yüzüne baskı yapıldıktan sonra şardon işlemi ile diğer arka yüzüne tüy çekilerek üretilen battaniye türüdür. “Keçe, non-woven battaniye”, elyafın keçeleşme özelliğinden istifade edilerek iğneleme makinelerinde iğ-neleme teknikleriyle değişik yüzey görüntüleri verilebilen türdür.

9

3. SEKTÖREL MAKRO ANALİZ

3.1 Sektöre Genel Bakış

Battaniye üretiminde temel olarak yün, pamuk, akrilik ve polyester kullanılmaktadır. Yün çeşitlerinden kuzu, deve, kaşmir, angora ile değişik battaniye üretimleri yapılmaktadır. %100 pamuktan üretim ola-bileceği gibi, akrilik elyafı ile birlikte 60/40, 50/50 gibi çeşitli karışımlar yapılarak da üretilebilmektedir.

Battaniye üretimi, bir önceki bölümde değinildiği gibi doğal ve doğal olmayan hammaddelerden ayrı ayrı veya birleştirilerek yapılmaktadır. Bu sebeple battaniye üretimi hammadde kaynağı bakımından tarım, hayvancılık ve petrol ile direkt bağlantılıdır. Polyesterin bilinmediği zamanlarda battaniye sa-dece doğal liflerden, yani pamuk ve yünden üretilirken, günümüzde battaniye yapay liflerden akri-lik, polyester gibi doğal olmayan farklı hammadde kaynakları ile de üretilmektedir. Günümüzde pet-rol kaynaklı hammaddeler, doğal hammaddelerin ikamesi durumunda olmaktadır. Bu durum, doğal hammadde ve petrol maliyetlerinin battaniye fiyatlarını etkilemesine sebep olmaktadır.

Dünya ticaretinde battaniye, ülkeler bazında son 5 yılda toplam 100 bin USD altında olmamak şartıyla irili ufaklı 205 ülke tarafından ithal edilmekte ve aynı kritere göre 117 ülke tarafından ihraç edilmek-tedir. Görüldüğü üzere battaniye tüm dünya ülkelerinde çeşitli amaçlarla kullanılmakta ve ticareti yapılmaktadır.

Dünya nüfusu 2016 yılında %1,3 artış göstermiştir. Ancak buna rağmen dünyada yapılan toplam batta-niye ithalatı yıllar bazında sürekli düşüş göstermiş, 2016 yılında 127 milyon USD düşüşle %3,2 oranında azalmış, 3,85 milyar USD olmuştur. 2015 yılında da bir önceki yıla göre dünya ithalatı %2 azalmıştır. Bu durum ise dünyada battaniyeye ihtiyacın düşme eğiliminde olduğunu göstermektedir.

Ayrıca verilere göre, battaniye ithalatı artan ülkelerin ithalat tutarları artarken, kilogram-adet olarak aynı oranda artmadığı görülmüştür. Bu veri dünya genelinde battaniye birim fiyatlarının azalma eğili-minde olduğunu göstermektedir. Küresel ısınmanın olması, battaniye dışında alternatif ürünlerin bu-lunması, üretim fazlasının olması ve yüksek rekabetin günden güne battaniyeyi ucuzlatması, bir çok iş kolunda olduğu gibi battaniye sektöründeki karlılığı da düşürmektedir.

Rekabetin yoğun olduğu sektörde, özellikle Çin’in bir çok ürün gibi battaniye sektöründe de dünya pazarına hükmettiği düşünüldüğünde, battaniye üretimindeki iş gücü ve enerji maliyeti, teknoloji kul-lanımı ve alternatif pazar arayışları büyük önem arz etmektedir.

10

3.1.1. Dünya İhracat ve İthalat Eğilimi

Grafik 1: “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” İhracat Eğilimi (bin Usd)

2012 yılından itibaren incelendiğinde, battaniye ihracatının 2014 yılında tepe noktasına ulaştığı, son iki senede ise ciddi bir düşüş eğilimine girdiği görülmektedir. Öyle ki, 2016 ihracat değeri 4 sene önceki değerin altında kalmıştır. Battaniye ihracatı son 5 yıl içinde %2,1 azalmıştır. 2016 yılında ise bir önceki seneye göre %10 azalmıştır.

Son 5 yıllık battaniye ithalat eğilimi de ihracat ile benzer bir yapıda olmuştur. 2012’den itibaren yükse-len ithalat rakamları 2014’te pik noktasına ulaşmış ve düşüşe geçmiştir. İhracat eğiliminden farklı ola-rak ithalat rakamları geçen 5 sene içinde %5,4 artış göstermiştir. 2016 senesinde ise dünya battaniye ithalat rakamı bir önceki seneye göre %3,2 azalmıştır.

4.455.581,004.868.109,00

5.392.721,00

4.849.139,004.363.225,00

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

Exportedvaluein2012

Exportedvaluein2013

Exportedvaluein2014

Exportedvaluein2015

Exportedvaluein2016

11

Grafik 2: “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” İthalat Eğilimi (bin Usd)

3.655.485

3.853.827

4.069.497

3.981.951

3.854.570

3.400.000

3.500.000

3.600.000

3.700.000

3.800.000

3.900.000

4.000.000

4.100.000

4.200.000

2012 2013 2014 2015 2016

3.1.2. Battaniye ithalatında gelişmiş ülkelerin durumu

Battaniye üretimi, sektörün ihtiyacı olan emek-yoğun iş gücünden ve yüksek nüfusun ihtiyacından dolayı son yıllarda büyük oranda gelişmekte olan ülkelere doğru kaymaktadır. 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri ithalatçısı ülkelerin performanslarını incelediğimizde, gelişmiş ülkelerin genel olarak ithalatçı konumda bulunduğunu göstermektedir.

12

0 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000

A.B.D.B.A.E.

JaponyaAlmanyaİngiltere

SuudiArabistanİspanyaFransaKanada

Avustralya

1.087.056214.681198.211

163.899123.175118.031

98.90292.53782.65281.241

Grafik 3: “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” İlk 10 İthalatçı Ülke (2016-Bin USD)

3.2. Sektörün Küresel Ölçekte Durumu

GTİP, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu’nun kısaltılmasıdır. Ülkemizde, genel olarak tarife cetve-linin yerine kullanılan GTİP, aslında Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 12 haneli koda verilen isimdir. GTİP, İngilizce’de, HS Code, Customs Tariff, Harmonized Code veya Harmonized System olarak adlandırılmaktadır.

22.03.2016 tarihli Gümrük Genel Tebliği’ne göre battaniye ilgili GTİP kodu ve açıklamaları şu şekil-dedir;

Tablo 1: “Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşya” Fasıl Başlığı altındaki 2’li GTİP Kodları

50 İpek 51 Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat 52 Pamuk 53 Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden 54 Sentetik ve suni filamentler 55 Sentetik ve suni devamsız lifler 56 Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya 57 Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları 58 Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçive kaytancı eşyası; işlemeler 59 Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya 60 Örme eşya 61 Örme giyim eşyası ve aksesuarı 62 Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı 63 Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar

13

Battaniyeler GTİP kodlarına göre 4’lü sistemde “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” başlığı altında yer alırlar. Devamında 6 haneli kodlarına göre de 5 gruba ayrılırlar ;

Tablo 2: “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” 4’lü GTİP Kodları

6301.10 Elektrikli battaniyeler6301.20 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri6301.30 Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri6301.40 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri6301.90 Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat)

3.2.1 Battaniye İthalatının Alt Kırılımlarına Göre Dağılımı

Dünya Toplam battaniye ithalatının %73’ünü Sentetik liflerden battaniyeler , %11’ini Pamuktan bat-taniyeler, %7’si Diğer battaniye grubu(Örme ve kroşe), %5 Elektrikli battaniye ve %4’ü Yün ve hayvan kılından üretilmiş battaniyeler oluşturmaktadır.

Grafik 4: “6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri” Türleri Dünya İthalat Payı

Sentetik Liflerden

Battaniyeler; 73%

Pamuktan Battaniyeler;

11%

Diğer Battaniyeler; 7%

Elektrikli Battaniyeler; 5%

Yün ve Hayvan Kılından

Battaniyeler; 4% Battaniye Türleri Dağılımı

Sentetik LiflerdenBattaniyeler

Pamuktan Battaniyeler

Diğer Battaniyeler

Elektrikli Battaniyeler

Yün ve Hayvan KılındanBattaniyeler

14

Daha derinlemesine baktığımızda son 5 yıllık ve 1 yıllık değişimler % olarak şu şekilde olmuştur;

Tablo 3: 6’lı GTİP bazında Dünya Battaniye İthalatı ve Trendleri

ÜRÜNLER / BİN USD 2016 Dünya Toplam İthalatı

Cari Denge

Son 5 Yıllık Değişim (%)

Son 1 Yıl Değişim (%)

Pazar Konsantrasyon

6301.10 Elektrikli battaniyeler 212.566 (%5) 50.659 -3 -10 0.72

6301.20 Yünden veya ince hayvan kılından battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri

165.750 (%4) 15.624 -3 -9 0.1

6301.30 Pamuktan battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri

406.661 (%11) -70.244 -5 -2 0.26

6301.40 Sentetik liflerden battaniyeler (elektrikli olanlar hariç) ve seyahat battaniyeleri

2.817.725 (%73) 589.700 1 -9 0.75

6301.90 Diğer battaniyeler ve seyahat battaniyeleri (Örme, kroşe veya dokunmamış mensucat)

251.865 (%7) -77.105 -3 -14 0.33

TOPLAM 3.854.567 508.634 5 -3,2

Tablo 3’teki “pazar konsantrasyonu”, ilgili ürünün ne kadar çok farklı tedarikçi ülkeden temin edilebil-diğini göstermektedir. Özetle polyester hammadde kaynağında rekabet baskısının yüksek olduğunu göstermektedir şeklinde yorumlanabilir. Ayrıca dünyada polyester battaniye ihracatının 2,94 milyar USD ile %86’sını Çin gerçekleştirmiştir. Bunun sonucu olarak polyester battaniye ithalatçısı ülkelerin portföyü dar olmaktadır.

3.2.2 Battaniye İthalatının 2015-2016 ve 2012-2016 Dönemi Değişimi

Dünya Ticaret Merkezi (ITC-International Trade Center) ‘nin yayınladığı grafiğe göre, battaniye ithalatı ile ilgili ülkeler 1 yıllık ve 5 yıllık olarak incelenmiştir. Vietnam ve Polonya ithalat artış oranları ile dikkat çekmektedir.

15

Grafikte dikey eksen son bir seneki ithalat değişimini, yatay eksen son beş yıllık ithalat değişimini göstermektedir. Balonlar ise ithalat hacmini göstermektedir. Bu grafiğe göre Vietnam, Polonya, İtalya, A.B.D., Avustralya gibi ülkeler öne çıkmaktadır. Japonya, Suudi Arabistan ve Brezilya’nın ise ithalatında farklı zaman aralıklarında bir düşüş görülmekte, ithalatçı ülkeler grubunda yer almalarına rağmen he-def Pazar olma noktasında bu özelliklerinden dolayı düşük puan almaktadırlar.

A.B.D. ithalatı en büyük hacme sahip ve son bir senede düşüş gösterse de, beş yıl içinde artış göster-miştir.

Grafik 5: Ülkelerin Battaniye İthalatının Yıllık ve 5 Yıllık Büyümesi (Bin USD)

Ülkelerin İthalat Artışları (Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

20

15-2

016

ara

sın

da,

Ülk

ele

rin

yıll

ık it

hal

at a

rtış

ı %

2012-2016 arasında, Ülkelerin yıllık ithalat artışı %

ÜlkelerReferans Balonu

Balonun büyüklüğü, seçilen ürünün 2016 yılında ülkelerin yaptığı ithalat değerinin ortalaması alınarak oluşturulmuştur.

16

3.2.3. Dünya Battaniye İthalatı Ülkeler Haritası

Dünyadaki battaniye ithalatının dünya haritasında görünümü aşağıda yer alan Grafik-6’daki gibidir. Grafikte en çok ithalatı gösteren kırmızı renkten, en az ithalat yapan ülkeleri gösteren yeşil renge ka-dar bir renk skalası gösterilmiştir.

Grafik 6: Dünya Battaniye İthalatçısı Ülkeler Haritası (Bin USD)

Haritada da görüldüğü üzere A.B.D. kırmızı renge tek sahip ülke olarak, battaniyenin dünyadaki en bü-yük alıcısıdır. Onu B.A.E. , Japonya, Almanya ve İngiltere takip etmektedir. A.B.D. ve Japonya dışındaki en büyük ithalatçı ülkelerin ülkemize nispeten daha yakın olmaları lojistik olarak avantajlı konumda olduğumuzu işaret etmektedir. Ancak raporumuzun ilerleyen safhalarında görüleceği gibi Türkiye’nin battaniye sektöründe rekabet içerisinde olduğu başta Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya ve İtalya gibi ülkelerin de bu senaryodaki etkinlikleri unutulmamalıdır.

Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi (Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

İthalat Değeri, Bin USD

17

3.2.4. Dünya Battaniye İhracatçı Ülkeleri

Dünyada battaniye ihraç eden ülkelere bakıldığında Türkiye Dünya Battaniye İhracatı sıralamasında 50,8 milyon USD ile 4. Sırada bulunmakta, dünya ihracatından %1,2 pay almaktadır. Dünya ithalatı %3.2 küçüldüğü 2016 yılında, Türkiye’nin ihracatı %4.7 azalmıştır. İlk 10 ihracatçı ülkenin ise %7,7 da-ralmıştır. Bu açıdan bakıldığında Türkiye nispeten daha güçlü bir duruş sergilemiştir.

Çin 3,35 milyar USD ile dünya battaniye ihracat piyasasının %75,7 sine hakim durumdadır. Çin’i sıra-sıyla Hindistan ve Almanya takip etmektedir. Almanya diğer üretici ülkelerden farklı olarak özellikle Türkiye üzerinden giden battaniyelerin Avrupa’ya açılan kapısı olmak durumunda, önemli re-export ülkelerinden biri olmaktadır.

Tablo 4: Son 3 yıl ilk 10 battaniye ihracatçısı ülkeler ve verileri (Bin USD)

İlk 10 ülke dünya pazarının%88,4 ‘ü ne hakim durumdadır.

Grafik 7 : İlk 10 Battaniye ihracat Şampiyonu, 2016 (Bin USD)

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 3.500.000

ÇinHindistanAlmanyaTürkiyeİspanyaPakistanBelçika

HollandaItalyaA.B.D.

3.351.900157.389

66.07650.89546.73743.87439.65636.78234.74533.346

ÜLKE 2104 2015 2016 PazarPayı

Çin 4.085.823 3.643.512 3.351.900 76,7%Hindistan 173.607 166.809 157.389 3,6%Almanya 76.377 73.596 66.076 1,5%Türkiye 75.088 53.407 50.895 1,2%İspanya 53.354 48.439 46.737 1,1%Pakistan 52.822 55.310 43.874 1,0%Belçika 37.434 37.004 39.656 0,9%

Hollanda 39.562 37.848 36.782 0,8%İtalya 37.500 33.155 34.745 0,8%A.B.D. 35.366 35.474 33.346 0,8%

TOPLAM 4.666.933 4.184.554 3.861.400 88,4%

18

Dünyadaki battaniye ihracatının dünya haritasına yansıması Grafik-8’deki gibi olmaktadır. En fazla ihracat yapan ülke kırmızı ile işaretlenmişken, en az ihracat yapan ülke yeşil ile renklendirilmiştir. Yeşil-den kırmızıya doğru bir renk korteksi ihracat yapan ülkelere kullanılmıştır. Çin %76,7 ‘lik ihracat payıyla tek kırmızı renkli ülke konumundadır.

Grafik 8: Dünya ihracatçıları Haritası

3.3 Sektörün Ülke Ölçeğinde Durumu

Türkiye’nin battaniye ihracatı günden güne azalmakta, azalan bir trend eğiliminde olmaktadır. En büyük kırılmayı %29’luk azalmayla 2014’ten 2015 yılına geçerken yaşamıştır. O dönemde yaşanan Rusya krizi ve Ortadoğu ülkelerinin savaş halinde olması bu duruma sebep olarak düşünülmektedir.

Seçilen ürünün 2016 yılındaki ihracatçı listesi (Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

İhracat Değeri, Bin USD

19

Grafik 9: Türkiye son 5 yıl İhracat eğrisi (Bin USD)

74.785 75.813 75.088

53.407 50.895

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

2012 2013 2014 2015 2016

3.3.1 Türkiye Battaniye İhracatı Detayı

Ülkemizden ihraç edilen battaniyenin alt kırılımlarına baktığımızda “6301.40” Kodlu sentetik liflerden oluşan battaniyelerin toplam rakamın %43’ünü, “6301.30” kodlu pamuktan battaniyeler ise %34’ünü oluşturduğu görülmektedir.

Tablo 5: Türkiye battaniye ihracatı alt kırılımları (Bin USD)

GTİPKODU ÜRÜN 2014 2015 20166301.40 Sentetikliflerdenbattaniyeler(elektrikliolanlarhariç)

veseyahatbattaniyeleri47.074 28.943 22.232

6301.30 Pamuktanbattaniyeler(elektrikliolanlarhariç)veseyahatbattaniyeleri

14.473 15.166 17.648

6301.90 Diğerbattaniyelerveseyahatbattaniyeleri(Örme,kroşeveyadokunmamışmensucat)

8.005 6.764 7.056

6301.20 Yündenveyaincehayvankılındanbattaniyeler(elektrikliolanlarhariç)veseyahatbattaniyeleri

4.538 1.755 2.749

6301.10 Elektriklibattaniyeler 997 779 1.2106301 TOPLAM 75.087 53.407 50.895

20

3.3.2 Türkiye’den Battaniye İthal Eden Ülkeler

Aşağıdaki tablo; ülke olarak yaptığımız ihracatı yıllar bazında ve ülkeler bazında göstermektedir. Ül-kemiz battaniyeyi en çok 6,4 milyon USD ile Almanya’ya, ikinci sırada 6 milyon USD ile Irak’a ve 3,65 milyon USD ile Suriye’ye ihraç etmektedir. Son 1 yıllık ihracat artışına baktığımızda ABD %133, İran %131 ve Norveç %104 ile ilk üç sıradadır. Irak, Suriye ve Ürdün ise iniş trendine devam etmektedir.

Tablo 6: Türkiye’den Battaniye İthal Eden Ülkeler

ÜLKELER 2014 2015 2016 Değişim ÜLKELER 2014 2015 2016 DeğişimAlmanya 6.012 5.915 6.408 8,30% ABD 299 466 1.087 133,30%

Irak 16.612 8.852 6.061 -31,50% İran 964 671 1.552 131,30%Suriye 12.348 5.216 3.654 -29,90% Norveç 975 842 1.717 103,90%Cezayir 1.731 1.951 3.219 65,00% İspanya 344 511 1.027 101,00%Mısır 2.050 2.642 2.050 -22,40% Macaristan 1.211 704 1.254 78,10%

Norveç 975 842 1.717 103,90% Cezayir 1.731 1.951 3.219 65,00%İran 964 671 1.552 131,30% Romanya 683 765 1.120 46,40%

Tunus 1.852 1.504 1.397 -7,10% Yunanistan 1.367 935 1.253 34,00%

SuudiArabistan

1.593 1.246 1.342 7,70% Hollanda 705 863 1.004 16,30%

Macaristan 1.211 704 1.254 78,10% Almanya 6.012 5.915 6.408 8,30%

İthalatTutarınaGöreSıralama(1.000USD) İthalatDeğişimOranınaGöreSıralama(1.000USD)

Bir sonraki grafikte 2012-2016 yılları arasında Türkiye’den en çok battaniye ihracatı yaptığımız ilk 6 ülkenin değişimleri görülmektedir.

Grafik 10: Türkiye’den en çok battaniye ihracatı yapılan, 6 ülkenin 5 yıllık değişimi

Türkiye tarafından ihraç edilen ürünün ithalatçı pazarları listesi(Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

İhra

ç e

dile

n t

uta

r B

in U

SD

İhraç Tutarıİhraç Tutarı

İhraç Tutarıİhraç Tutarı

İhraç Tutarı

Ülkeler

IrakAlmanya Suriye

Cezayir

Mısır

Norveçİran

21

3.3.3 Türkiye’nin Battaniye İthalat Durumu

Türkiye’nin battaniye ithalatına bakıldığında sadece 3,7 milyon USD’lik bir ithalatı söz konusudur.Bunun %76’sını sentetik liflerden battaniyeler oluşturmaktadır.

Tablo 7: Türkiye battaniye ithalatı (bin USD)

GTİPKODU ÜRÜN 2014 2015 2016 %

6301.40 Sentetikliflerdenbattaniyeler(elektrikliolanlarhariç)veseyahatbattaniyeleri 3.036 3.854 2.821 76,0%

6301.30 Pamuktanbattaniyeler(elektrikliolanlarhariç)veseyahatbattaniyeleri 784 452 507 13,7%

6301.20Yündenveyaincehayvankılından

battaniyeler(elektrikliolanlarhariç)veseyahatbattaniyeleri

391 312 235 6,3%

6301.90 Diğerbattaniyelerveseyahatbattaniyeleri(Örme,kroşeveyadokunmamışmensucat) 40 78 110 3,0%

6301.10 Elektriklibattaniyeler 6 12 41 1,1%

TOPLAM 4.257 4.708 3.714 100%

Tablo 8: Türkiye İthalatçı Ülke Sıralaması (Bin USD)

İHRACATÇIÜLKE 2014 2015 2016 %Hindistan 1.649 490 1.698 45,7%

Çin 1.365 1.289 1.074 28,9%Tayland 486 339 242 6,5%İtalya 176 168 107 2,9%

Portekiz 123 76 87 2,3%A.B.D. 3 15 63 1,7%

Pakistan 1 299 56 1,5%İngiltere 37 39 54 1,5%

DÜNYATOPLAM 4.257 4.709 3.714 100,0%

Türkiye battaniye ithalatının %45,7’sini Hindistan’dan, %28,9’unu Çin’den yapmaktadır.

22

3.3.4. Sektörün Ege ve Uşak Bölgesindeki Durumu

Uşak ili ülkenin battaniye üretimi ve ticaretindeki en önemli il konumundadır. Toplam 50 milyon USD’lik ülke ihracatının 19,2 Milyon USD’lik kısmı Ege bölgesinden yapılmıştır. TİM verilerine göre ise Uşak’tan direkt yapılan battaniye ihracatı 2016 yılında 11,4 milyon USD olmuş, 3,24 milyon KG batta-niye gönderilmiştir. Bu durumda Uşak’tan direkt ihraç edilen battaniyenin ortalama birim satışı; 3,52 USD olmaktadır. Bu rakam dünya ortalamasının altındadır.

Uşak ili ve Ege Bölgesi battaniye ihracat verileri aşağıdaki gibidir ;

Tablo 9: Ege Bölgesi Battaniye Dış Ticaret Verileri

İHR/İTH YIL DÜZEY TARİFE DOLAR İHRACAT 2014 EGE 6301 25.504.370 2015 EGE 6301 18.845.695 2016 EGE 6301 19.224.313 2017* EGE 6301 9.288.070 İTHALAT 2014 EGE 6301 64.238 2015 EGE 6301 17.341 2016 EGE 6301 82.361 2017* EGE 6301 18.722

Kaynak: TUİK 2017

*2017 yılı bilgileri Ocak-Haziran ayı geçici bilgileridir.

2014 yılında Uşak’tan 18,3 milyon USD olan ihracat, 2016 yılında 11,4 milyona kadar ivmeli bir şekilde azalmıştır. Ancak 2017 yılının ilk 6 ayında 6,3 milyon USD olan battaniye ihracatı, yıl sonunda 2016 toplamını geçecek görünümü vermektedir.

23

Tablo 10: Uşak TIM Verilerine Göre Son 3 Yıl Battaniye İhracatı

YIL GTIP KG FOBUSD2014 6301.20 18.753 83.802USD2014 6301.30 494.065 3.274.944USD2014 6301.40 4.029.142 14.948.630USD

4.541.960 18.307.376USD

2015 6301.20 14.042 67.498USD2015 6301.30 793.456 3.533.984USD2015 6301.40 3.178.576 9.027.692USD2015 6301.90 18.960 54.889USD

4.005.034 12.684.063USD

2016 6301.20 23.079 85.430USD2016 6301.30 600.548 3.353.507USD2016 6301.40 2.624.004 7.984.802USD2016 6301.90 420 2.626USD

3.248.051 11.426.365USD

2017* 6301.20 22.235 21.692USD2017* 6301.30 136.838 893.383USD2017* 6301.40 1.821.424 5.399.216USD2017* 6301.90 65.680 58.943USD

2.046.177 6.373.234USD

KAYNAK:TIM2017VERİLERİ*2017yılıbilgileriOcak-Haziranayıgeçicibilgileridir.

24

4. HEDEF PAZAR ANALİZİ

4.1. Performans Kriterleri

Battaniye için Hedef Pazar Analizi ve Dış Ticaret Raporu çalışması Ekonomi Bakanlığı, Yabancı Ülkeler Ekonomi Bakanlıkları, Birleşmiş Milletler veri bankaları, uluslar arası ticaret örgütleri ve diğer bir çok çeşitli kaynak kullanılarak yapılmıştır. Her ülkenin battaniye ticaret rakamları ayrı ayrı incelendikten sonra, ticari gösterge niteliğindeki unsurlar tespit edilmiş ve bir ana matris oluşturulmuştur. Sektörde faaliyet gösteren firmalarla yapılan yüz yüze görüşmeler ve meslek komite toplantıları neticesinde toplamda 10 adet parametre belirlenmiş, her ülke ayrı ayrı bu parametreler özelinde incelenip sıraya konulmuştur.

Bu kriterler ;

* 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı* Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı* Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi* Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı* Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi,* Battaniye Birim Fiyatı* Ülkenin Ekonomik Büyümesi* İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km)* Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi * Pazara Giriş Zorluğu

Son olarak her kriter minimum ve maksimum değer arasında birimlere indirgenerek skorlanmış ve 4 farklı skorlama yöntemiyle (S1-S2-S3-S4) ağırlıklı ortalaması alınıp toplanarak ülke puanını oluştur-muştur. Bu çalışma, 1 milyon USD üzerinde ithalat yapan ve 10 milyon USD üzerinde ithalat yapan ülkeler için iki kez tekrarlanmıştır.

Her kriter altında A ve B olarak iki bölüm hazırlanmıştır. A; battaniye ithalatı 2016 yılında 10 milyon USD üzerinde olan, B; battaniye ithalatı 2016 yılında 1 milyon USD üzerinde olan verileri içermektedir. İlgili tablolar ve ağırlıklandırma oranları rapor sonunda sunulacaktır.

25

I. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı Kriteri ve Skoru

Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır. 2016 yılı bat-taniye ithalat tutarlarına bakıldığında, gerek pazar büyüklüğü gerekse ithalat rakamı en yüksek olan ülke Amerika Birleşik Devletleri’dir. 1,08 Milyar USD battaniye ithalatı ile en yakın rakibi olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin 214,6 Milyon USD’lik ithalatından 5 kat daha fazla ithalat yapmıştır. Üçüncü sırada bulunan Japonya’nın ithalatı 198,2 Milyon USD olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 11: Toplam İthalat Tutarında ilk 20 Ülke Rakam ve Skorları (Bin USD)

ÜLKELER İTHALATTUTARI(USD)

SKOR

A.B.D. 1.087.056 133B.A.E. 214.681 100Japonya 198.211 92,5Almanya 163.899 76,5İngiltere 123.175 57,5

SuudiArabistan 118.031 55,1İspanya 98.902 46,1Fransa 92.537 43,2Kanada 82.652 38,6Avustralya 81.241 37,9VietNam 80.518 37,6Pakistan 71.160 33,2İtalya 64.793 30,2Irak 62.239 29,0

Hollanda 59.369 27,7Cezayir 54.102 25,2Belçika 48.776 22,8Hindistan 47.118 22,0Brezilya 45.330 21,1Polonya 40.067 18,7

• DiğerkriterlerdenfarklıolarakA.B.D.’ninihracatı2’inciden5katdahafazlaolduğuiçinstandartsapmayıazaltabilmekadına,133puanüzerindenskorlamayapılmıştır.

• Diğer kriterlerden farklı olarak A.B.D.’nin ihracatı 2’inci-den 5 kat daha fazla olduğu için standart sapmayı azal-tabilmek adına, 133 puan üzerinden skorlama yapılmıştır.

Diğer42%

A.B.D. 29%

B.A.E. 6%

Japonya5%

Almanyay4%

İngiltere3%

SuudiArabistan3% İspanya

3%

Fransa3%

Kanada2%

İlk10ithalatçı

Grafik 11: “6301 - Battaniyeler ve se-yahat battaniyeleri” İlk 10 İthalatçı Ülke Pazar Payı

26

II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı(Usd) Kriteri ve Skoru

Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır.

2015 ve 2016 yılları ithalat verilerinin değişimine bakıldığında Vietnam 9,6 milyon USD artışla birinci sırada bulunmaktadır. Vietnam’ın son yıllarda battaniye ithalatı sürekli artmaktadır. Çin’e yakın oluşu ve nispeten tekstil ürünleri ithalatında düşük gümrük vergisi uyguluyor olması, Vietnam’ın ithalatının artmasını sağlayan unsurlardan bazıları olarak sayılabilir. Ayrıca bu ülkeye ait veriler, Dünya Ticaret Merkezi’nin “mirror data” veri tabanı kullanılarak elde edildiği için, “direct data” verilerine göre farklılık göstermektedir. İkinci sıradaki Avustralya’da 8,5 milyon USD ve üçüncü sırada yer alan Endonezya’da 7,6 milyon USD’lik battaniye ithalat artışı olmuştur.

Azalış yönünden baktığımızda ithalatı en çok düşen ülke 77,9 milyon USD ile İran olmaktadır. İran’ın battaniyeye uyguladığı %95’lik vergi oranı ithalatı güçleştirmektedir. İran’ın son 5 yıllık ithalatına, ağır-lık-kg cinsinden baktığımızda da, değer olarak artışın %20’sinden daha az olduğunu görmekteyiz. İkinci sırada Birleşik Arap Emirlikleri’nin ithalatı 51,1 Milyon USD azalmış, üçüncü Amerika Birleşik Dev-letleri ithalatı da 41,9 Milyon USD değer kaybetmiştir.

Tablo 12, 10 milyon USD üstü ithalat yapan ülkeler göz önüne alınarak yapılmıştır. Tablo 13’te ise 1 milyon USD üstü ithalat yapan ülkeler göz önüne alınarak yapılmıştır.

Tablo 12: 10 milyon USD üstü ithalat yapan ülkelerdeki ithalat tutarı değişimi (2016 yılında 10 milyon USD üstünde ithalat yapan ülkelerdeki ithalat değişim oranına göre ilk 20 ülke rakam ve skorları)

ÜLKELER Değişim(USD)

(USD)USD

SKOR ÜLKELER Değişim(USD)USD

SKOR

VietNam 9.613 100,0 GüneyAfrika -4.101 84,3Avustralya 8.530 98,8 Kenya -4.520 83,9Endonezya 7.624 97,7 Almanya -4.590 83,8Myanmar 6.914 96,9 Kolombiya -5.003 83,3Yunanistan 5.067 94,8 Kuveyt -5.741 82,5Romanya 4.128 93,7 Afganistan -8.295 79,5

Peru 4.036 93,6 Rusya -9.270 78,4Tacikistan 3.840 93,4 Sudan -10.138 77,4Polonya 3.098 92,6 Suudi

Arabistan-12.832 74,4

Tayland 2.688 92,1 Etiyopya -13.048 74,1Ürdün 2.433 91,8 Brezilya -16.667 70,0İtalya 2.400 91,8 Japonya -17.224 69,3

Arjantin 2.382 91,7 Hindistan -18.565 67,8Ukrayna 2.174 91,5 İspanya -19.676 66,5Meksika 1.625 90,9 Şili -29.807 55,0

GüneyKore 1.598 90,8 Libya -30.618 54,0İsrail 1.581 90,8 Irak -39.925 43,4

YeniZelanda 1.373 90,6 A.B.D. -41.889 41,2Malezya 1.239 90,4 B.A.E. -54.173 27,1Çek

Cumhuriyeti830 90,0 İran -77.913 0,0

27

III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi ve Skoru

A. 10 milyon USD üstü çalışması

Bu kriter son yıllarda ithalat atağına geçen ya da konjonktürel olarak battaniye tüketimi yükselişe geçmiş; ürüne yönelik vergi indirimi, ithalat rejim değişikliği, deprem, savaş, vb. felaketlerden sonra ithalat ihtiyacı çoğalmış ülkelerin tespit edilmesi için konulmuştur. Örneğin; “Son 1 Yıl İçindeki Bat-taniye İthalat Değişim Yüzdesi ve Skoru” kriterinin, 1 milyon USD üstü çalışması bölümünde yer alan Afrika ülkesi Sierra Leone, son 1 yılda %486 artışla dünyada battaniye ithalatını en çok arttıran ülke konumundadır. Sierra Leone, iç savaştan yeni çıkmış ve resmi dilinin İngilizce olması avantajıyla bera-ber dış pazarlara açılımını ivmeli şekilde yükseltmiş, bir çok satıcı için Afrika’nın re-export giriş kapısı olmuştur.

Tablo 13: 1 Yıllık İthalat Tutarı Değişim Yüzdesi ve Skorlaması (10 milyon USD üstü ithalatı olan)

Listeye bakıldığında, yıllık battaniye ithalat artışında Endonezya %71,8 ile birinci, Romanya %53,4 ile üçüncü, Tacikistan %31,3 ile üçüncü sırada yer almaktadır.

ÜLKELER Değişim% SKOR ÜLKELER Değişim% SKOREndonezya 71,8% 100 Hindistan -28,3% 28,3Romanya 53,4% 86,7 Rusya -29,0% 27,6Tacikistan 31,3% 70,9 Kolombiya -31,7% 25,6Yunanistan 30,6% 70,4 Irak -39,1% 20,3Myanmar 25,7% 66,8 Afganistan -39,1% 20,3Arjantin 24,8% 66,2 Sudan -40,6% 19,2Tayland 21,3% 63,7 Şili -45,0% 16,1Ürdün 20,5% 63,1 Etiyopya -52,5% 10,7Ukrayna 19,0% 62,0 Libya -57,4% 7,2Peru 17,9% 61,2 İran -67,5% 0

ÜLKELER Değişim% SKOR ÜLKELER Değişim% SKOREndonezya 71,8% 100 Hindistan -28,3% 28,3Romanya 53,4% 86,7 Rusya -29,0% 27,6Tacikistan 31,3% 70,9 Kolombiya -31,7% 25,6Yunanistan 30,6% 70,4 Irak -39,1% 20,3Myanmar 25,7% 66,8 Afganistan -39,1% 20,3Arjantin 24,8% 66,2 Sudan -40,6% 19,2Tayland 21,3% 63,7 Şili -45,0% 16,1Ürdün 20,5% 63,1 Etiyopya -52,5% 10,7Ukrayna 19,0% 62,0 Libya -57,4% 7,2Peru 17,9% 61,2 İran -67,5% 0

28

Grafik 12: Son 1 Yılda İthalatı % Olarak En Çok Artan 10 Ülke. (10 milyon USD üstü ithalatı olan)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

İthalatı % olarak en çok azalan ülkelere baktığımızda %67,5 ile İran birinci, %57,4 ile Libya ikinci, Eti-yopya ise %52,5 ile üçüncü sıradadır. Bu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve savaş durumu gibi faktörler battaniye ithalatlarını büyük oranda etkilemekte, ülkemizin ihracatını da düşürmektedir.

Grafik 13: Son 1 Yılda İthalatı % Olarak En Çok Azalan 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan)

-80,0%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

* Son 1 yıllık ithalat değişimleri hem tutar (USD) hem yüzde (%) olarak istatistik vermektedir. İki veri birbirine benzemekle beraber, ayrıca değerlendirilmelidir.

29

B. 1 milyon USD üstü çalışması

Afrika ülkesi Sierra Leone, son 1 yılda %486 artışla dünyada battaniye ithalatını en çok arttıran ülke konumundadır. İkinci Azerbaycan’ın ithalatı % 332,9, üçüncü Filipinler’in ithalatı ise %220,5 oranında artmıştır.

Tablo 14: 1 Yıllık İthalat Tutarı Değişim Yüzdesi ve Skorlaması (1 milyon USD üstü ithalatı olan)

ÜLKELER DEĞİŞİMUSDVE

%

SKOR ÜLKELER DEĞİŞİMUSDVE%

SKORSierraLeone 486,4% 100,00 Uganda -62,00% 4,65Azerbaycan 332,9% 73,29 Iran -67,50% 3,7Filipinler 220,5% 53,75 Suriye -67,70% 3,67

Madagaskar 209,6% 51,85 Mısır -79,80% 1,57Vanuatu 160,2% 43,28 Angola -88,80% 0

ÜLKELER DEĞİŞİMUSDVE

%

SKOR ÜLKELER DEĞİŞİMUSDVE%

SKORSierraLeone 486,4% 100,00 Uganda -62,00% 4,65Azerbaycan 332,9% 73,29 Iran -67,50% 3,7Filipinler 220,5% 53,75 Suriye -67,70% 3,67

Madagaskar 209,6% 51,85 Mısır -79,80% 1,57Vanuatu 160,2% 43,28 Angola -88,80% 0

Grafik 14: Son 1 yılda ithalatı % olarak en çok artan 10 ülke.

0,0%

100,0%

200,0%

300,0%

400,0%

500,0%

600,0%

İthalatı % olarak en çok azalan ülkelere baktığımızda %88,8 ile Angola birinci, %79,8 ile Mısır ikinci, Suriye ise %67,7 ile üçüncü sıradadır. Bu ülkelerde yaşanan siyasal istikrarsızlıklar ve savaş durumu gibi faktörler battaniye ithalatlarını büyük oranda etkilemekte, ülkemizin ihracatını da düşürmektedir.

30

Grafik 15: Son 1 yılda ithalatı % olarak en çok azalan 10 ülke.

-100,0%

-90,0%

-80,0%

-70,0%

-60,0%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

* Son 1 yıllık ithalat değişimleri hem tutar (USD) hem yüzde (%) olarak istatistik vermektedir. İki veri birbirine benzemekle beraber, ayrıca değerlendirilmelidir.

IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı


Battaniye raporu için oluşturulan verilere bakıldığında, ülkelerin son bir yıllık ithalat değişimleri ile 5 yıllık değişimleri arasında farklılıklar olduğu görülmektedir. Bu nedenle analizin 4. Skorlaması ülkelerin 5 yıllık ithalat değişimleri üzerine olmuştur.

Veriler incelendiğinde İran, son 1 yıllık süreçte ithalatını düşürmüş olmasına rağmen son 5 yılda itha-latını toplamda %45 geliştirmiş durumda görünmektedir. İkinci sırada %33 ile Nijerya ve üçüncü olarak %29 ile Etiyopya bulunmaktadır. Son 5 yıl içinde ithalatı en çok azalan ilk ülke ise -%37 ile Rusya, ikinci ülke -%33 ile Libya ve üçüncü olarak da -%28 ile Nepal olmaktadır.

31

Tablo 15: Son 5 yılda Battaniye İthalat Değişimi En Yüksek Ve En Düşük Olan 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan)

ÜLKELER DEĞİŞİM%

SKOR ÜLKELER DEĞİŞİM%

SKOR

İran 45 100 Yemen -8 35,3Nijerya 33 85,3 Arjantin -11 31,7

Etiyopya 29 80,4 Japonya -13 29,2VietNam 22 71,9 Afganistan -14 28,0

Endonezya 18 67,0 Kolombiya -17 24,3Malezya 17 65,8 Ukrayna -20 20,7Polonya 15 63,4 Tacikistan -21 19,5

Yunanistan 13 60,9 Nepal -28 10,9Kenya 13 60,9 Libya -33 4,8

Tanzanya 12 59,7 Rusya -37 0

Grafik 16’da, daha önceki grafiklerde sunulan ithalat lideri ülkelerin, son 5 yıllık ithalat değişimleri, birleşik şekilde görülmektedir. Bu grafiğe göre %8 ile A.B.D. en yüksek artışa sahip ülke konumunda bulunurken, %13 ile Japonya ithalatı en çok azalan ülke konumundadır.

Grafik 16: İlk 10 İthalatçı Ülkenin, 5 Yıllık İthalat Değişimleriyle Beraber Grafiği (Bin USD-%)

Mavi bar ülkelerin 2016 ithalat miktarını, kırmızı bar ise son 5 yıl içinde yıllık yüzde değişimini ifade etmektedir. A.B.D., İngiltere, İspanya, Fransa ve Avustralya’nın talep artışı devam etmektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde son 5 yıllık trend dahilinde ithalatın artıyor olması, pazara en yakın üretici olması dolayısıyla ülkemiz için bir fırsat olarak görülmektedir.

Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi(Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

İth

al e

dile

n d

eğ

er,

Bin

USD

Yıllı

k ar

tış

ora

nı,

%

B.A.E.

Japonya

AlmanyaBirleşik Krallık

Suudi Arabistan

İspanya

Fransa Avustralya

İthalat Tutarı, Bin USD Yıllık artış değeri, %

Ülkeler

A.B.D. Kanada

32


Veriler incelendiğinde Vanuatu ithalatını son 5 yılda %88 geliştirmiş durumda görünmektedir. İkinci sırada %86 ile Madagaskar, üçüncü olarak %68 ile Filipinler bulunmaktadır. Son 5 yıl içinde ithalatı en çok azalan ilk ülke ise -%51 ile Kırgızistan, ikinci ülke -%37 ile Rusya ve üçüncü olarak da -%34 ile Paraguay olmaktadır.

Tablo 16: Son 5 yılda Battaniye İthalat Değişimi En Yüksek Ve En Düşük Olan 10 Ülke (1 milyon USD üstü ithalatı olan)

ÜLKELER %DEĞİŞİM SKOR ÜLKELER %DEĞİŞİM SKOR

Vanuatu 88 100,0 Tacikistan -21 21,6Madagaskar 86 98,6 Zambiya -21 21,6

Filipinler 68 85,6 Mısır -23 20,1Somali 49 71,9 Uruguay -24 19,4Cibuti 47 70,5 Uganda -27 17,3İran 45 69,1 Nepal -28 16,5

DominikCumhuriyeti

40 65,5 Libya -33 13,0

Nijerya 33 60,4 Paraguay -34 12,2Suriye 31 59,0 Rusya -37 10,1Fildişi

Sahilleri30 58,3 Kırgızistan -51 0

Grafik 17’de, daha önceki grafiklerde sunulan ithalat lideri ülkelerin, son 5 yıllık ithalat % değişimleri-ni, birleşik şekilde görebilirsiniz. Bu grafiğe göre %8 ile A.B.D. en yüksek artışa sahip ülke konumunda bulunurken, %13 ile Japonya ithalatı en çok azalan ülke konumundadır.

Grafik 17: İlk 10 ithalatçı ülkenin, 5 yıllık ithalat değişimleriyle beraber grafiği (Bin USD-%)

Mavi bar ülkelerin 2016 ithalat miktarını, kırmızı bar ise son 5 yıl içinde yıllık yüzde değişimini ifade etmektedir. A.B.D., İngil-tere, İspanya, Fransa ve Avust-ralya’nın talep artışı devam etmektedir. Özellikle Avrupa ül-kelerinde son 5 yıllık trend da-hilinde ithalatın artıyor olması, pazara en yakın üretici olması dolayısıyla ülkemiz için bir fırsat olarak görülmektedir.

Seçilen ürünün 2016 yılındaki ithalatçı listesi(Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

İth

al e

dile

n d

eğ

er,

Bin

USD

Yıllı

k ar

tış

ora

nı,

%

B.A.E.

Japonya

AlmanyaBirleşik Krallık

Suudi Arabistan

İspanya

Fransa Avustralya

İthalat Tutarı, Bin USD Yıllık artış değeri, %

Ülkeler

A.B.D. Kanada

33

V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi

Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır.Bir ülkenin bir ürüne yönelik yaptığı ihracat ve ithalat farkı şüphesiz ki o ülkenin ilgili ürün noktasında ithalatçı veya ihracatçı ülke konumunda olduğunu gösteren yegane parametredir. Bu rakam negatif yönde ne kadar büyükse, o ülkenin hedef Pazar olma ihtimalini yükseltmektedir. Bu parametreye bakıldığında Çin, Hindistan, Çek Cumhuriyeti gibi üretici/ihracatçı ülkeler cari fazla vermekte ve skor-lamamızda bu kategoride düşük puan almaktadır.

Dünya ithalat şampiyonu ülkelerin ithalat rakamları ile cari dengelerine yönelik rakamları arasında çapraz yönlü bir kolerasyon bulunmaktadır. Battaniye sektöründe en çok cari açığı olan ülke 1,05 milyar USD ile A.B.D. olmakta, 192 milyon USD ile B.A.E. ve 191 milyon USD ile Japonya olmaktadır. A.B.D. bir sonraki ülkenin cari açığından 5 kat daha fazla açık vermektedir. 3.3 milyar USD cari fazla veren Çin’i, 110 milyon USD ile Hindistan, 12 milyon USD ile Çek Cumhuriyeti takip etmektedir.

Tablo 17: Battaniye Dış Ticaret Cari Dengesi (Bin USD)

ÜLKELERCARİDENGE(USD)

SKOR

A.B.D. -1.053.710 100,0B.A.E. -192.380 80,4Japonya -191.438 80,4SuudiArabistan -113.546 78,6İngiltere -98.033 78,3Almanya -97.823 78,3Kanada -78.914 77,8Avustralya -75.208 77,8Fransa -68.091 77,6VietNam -63.949 77,5 HongKong -6.143 76,2GüneyKore -2.642 76,1GüneyAfrika -1.818 76,1Endonezya 962 76,0Tayland 4.255 76,0Portekiz 9.539 75,8Meksika 10.792 75,8ÇekCumhuriyeti 12.484 75,8Hindistan 110.271 73,5Çin 3.346.489 0,0

Siyahşeritinaltındakalanülkelersırasıylacarifazlaverenülkelerdir.BuverisadeceÇin’indeğil,aslındaHindistan’ındabattaniyesektöründeTürkiye’ninasılrakipleriarasındaolduğunugöstermektedir.

Siyah şeritin altında kalan ülkeler sırasıyla cari fazla veren ülkelerdir. Bu veri sadece Çin’in değil, aslın-da Hindistan’ın da battaniye sektöründe Türkiye’nin asıl rakipleri arasında olduğunu göstermektedir.

34

Aşağıda yer alan Grafik 18 battaniye dış ticaretinin dünya haritasını göstermektedir. Grafikte de görü-leceği gibi, dünya üzerinde ithalat fazlası veren sadece 15 ülke bulunmaktadır. Bunlardan da sadece 7 ülke bu çalışmanın kapsamına girecek boyutta ticari hacme sahiptir. Geriye kalan ülkeler ithalatçı konumda bulunmakta, başta Çin olmak üzere bu 7 ülkeden battaniye ithalatı gerçekleştirmektedir. Al-ternatif Pazar Araştırması’nda bu görüntü pozitif düşüncelere yol açmakta, ülkemizin rekabet gücünü arttırmakta ve müşteri portföyünün geniş tutulabileceği izlenimini vermektedir.

Grafik 18: İthalat İhracat Cari Durum Haritası

Kırmızı, mavi ve mor renkler cari fazlası olan, pembe, turuncu ve yeşil ülkeler ise cari açığı olan ülkeleri ifade etmektedir. Yakın bölgemizde Türkiye’den başka ihracatı ithalatından daha fazla olan bir ülke bulunmamaktadır.

Seçilen Ürünün Ülkeler Listesi,(Ürün: 6301 - Battaniyeler ve seyahat battaniyeleri)

Cari Açık 1000 USD

35

VI. Battaniye Birim Fiyatı


Raporun başında belirtildiği üzere, yıllar içerisinde battaniyenin birim fiyatının azalmakta ve marjinal ithalat tutarlarının kg ve adet cinsinden ithalat ağırlığına göre daha fazla değişmektedir. Ülkelerin bat-taniyeyi ithal ederlerken hesaplanan birim fiyat, o yılki ithalat tutarının ithalat ağırlığına bölünmesiyle bulunmaktadır.

Listenin birinci sırasında 13,5 USD ile Çin yer almaktadır. Çin’in ithal ettiği battaniyenin yaklaşık %70’i sentetik liflerden elde edilen battaniye olması sebebiyle bu rakamın yüksek çıktığı düşünülmektedir. İkinci sırada 12,0 USD ile İsviçre bulunmaktadır. İsviçre başta Çin olmak üzere alternatif olarak Avru-pa birliği ülkelerinden battaniye ithal ettiği ve taşıma maliyeti coğrafi şartlardan dolayı diğer ülkelere nazaran daha yüksek olduğu için listenin 2. sırasında yer almaktadır. Üçüncü sırada ise 10,2 USD ile Hong Kong yer almaktadır.

Tablo 18: Battaniye Birim Fiyatları İlk 20 Ülke (USD)

ÜLKELER BİRİMFİYAT(USD)

SKOR

Çin 13,53 100İsviçre 12,00 88,6

HongKong 10,20 75,3Tacikistan 9,18 67,8Norveç 8,88 65,6

Avusturya 8,43 62,2Japonya 8,01 59,1

Danimarka 7,83 57,8İrlanda 7,71 56,9Şili 7,50 55,4İsveç 7,49 55,3ÇekC. 7,00 51,7Fransa 6,90 51,0

Avustralya 6,84 50,5Portekiz 6,44 47,5Yeni

Zelanda6,44 47,5

Kanada 6,38 47,1İngiltere 6,20 45,8Almanya 6,07 44,8İtalya 5,84 43,1

Afganistan, Bangladeş, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Fildişi Sahilleri,-Tanzanya, Mısır, Hindistan, Vietnam, İsrail, Meksika, Tayland, Belçi-ka, B.A.E. , A.B.D.’deki battaniye ithalatındaki birim fiyat bilgilerine kaynak veri tabanlarında ulaşılamamıştır. Bu yüzden ilgili puan eşit şekilde diğer 9 kritere dağıtılmış, ortalama bir değer alması sağ-lanmıştır.

36

Grafik 19: Battaniye Birim Fiyatları İlk 10 Ülke (USD)

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00


Listenin birinci sırasında 19,49 USD ile Sierra Leone bulunmaktadır. Sierra Leone battaniyeye %50 gümrük vergisi uygulamakta ve neredeyse tüm battaniye ithalatını Hindistan’dan yapmaktadır. Hin-distan battaniyesinin satış rakamı ortalama battaniye satış rakamının üzerindedir. Bu etkiler sebebiyle Sierra Leone’nin battaniye ithalat rakamının yüksek olduğu düşünülmektedir.

İkinci sırada 13,5 USD ile Çin yer almaktadır. Çin’in ithal ettiği battaniyenin yaklaşık %70’i sentetik lif-lerden elde edilen battaniye olması sebebiyle bu rakamın yüksek çıktığı düşünülmektedir. Üçüncü sırada 12,0 USD ile İsviçre bulunmaktadır. İsviçre başta Çin olmak üzere alternatif olarak Avrupa Birliği ülkelerinden battaniye ithal ettiği ve taşıma maliyeti coğrafi şartlardan dolayı diğer ülkelere nazaran daha yüksek olduğu için listenin 3. sırasında yer almaktadır.

37

Tablo 19: Battaniye birim fiyatları ilk 20 ülke (USD)

ÜLKELER BİRİMFİYAT(USD)

SKOR

SierraLeone 19,49 100Çin 13,53 69,4

İsviçre 12,00 61,5İzlanda 11,93 61,1Türkiye 10,96 56,2

HongKong 10,20 52,3Tacikistan 9,18 47,1Estonya 9,00 46,1Norveç 8,88 45,5

Lüksemburg 8,67 44,4Avusturya 8,43 43,2Finlandiya 8,14 41,7

Belarus 8,04 41,2Japonya 8,01 41,0

Danimarka 7,83 40,1Ireland 7,71 39,5

Litvanya 7,55 38,7Şili 7,50 38,4

İsveç 7,49 38,4

Afganistan, Bangladeş, Myanmar, Nijerya, Pakistan, Fildişi Sahilleri, Tanzanya, Mısır, Hindistan, Vietnam, İsrail, Meksika, Tayland, Belçika, B.A.E. , A.B.D.’deki battaniye ithalatındaki birim fiyat bilgilerine kaynak veri tabanlarında ulaşılamamıştır. Bu yüzden ilgili puan eşit şekilde diğer 9 kritere dağıtılmış, ortala-ma bir değer alması sağlanmıştır.

Grafik 20: Battaniye birim fiyatları ilk 10 ülke (USD)

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

38

VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi

Bu başlıkta A ve B çalışma verileri birbirinin aynısı olduğu için tek seferde sunulmaktadır.Ülkelerin büyüme oranları battaniye ithalatı ile direkt ilgili görünmese de ülkelerin alım gücü ko-nusunda bizlere fikir vermektedir. Büyüyen ülkeler hedef pazar olma noktasında avantajlı, küçülen ülkeler ise negatif görüntü vermektedir. Örneğin; Ortadoğu’da bulunan ülkelerin sürekli küçülme performansı sergilemesi, onlara yapılan ihracatın da düşmesine neden olmuştur.

Libya, ekonomik büyüme listesinin açık ara birincisi konumundadır. Savaştan çıkmış, dünyaya yeni-den açılmış ve bir çok sektörün hedef pazarı haline gelen ülke %53,7 büyüme performansı sergile-miştir. İkinci ve üçüncü sırada %7,5 oran ile Etiyopya ve Myanmar gelmektedir.

Tablo 20: Ülkelerin büyüme oranları (İthalatı 10 milyon USD üzerinde olanlar)

ÜLKELER SKORLARLibya 133,0

Etiyopya 100,0Myanmar 100,0Hindistan 98,0Bangladeş 96,0Tanzanya 95,3

Çin 94,0Vietnam 93,3Nepal 86,6

Grafik 21 bölgesel olarak büyümeleri de göstermektedir. Grafik 21: En Çok Büyüyen İlk 10 Ülke (10 milyon USD üstü ithalatı olan)

53,77,57,57,26,96,96,86,66,5

5,5

0 10 20 30 40 50 60

LibyaEtiyopyaMyanmarHindistan

BangladeshGüneyAsyaÜlkeleri

TanzanyaÇin

VietnamNepal

39

VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km)


Bir ülkenin coğrafi konumu ve müşterilerine uzaklığı ya da müşterinin tedarikçisine uzaklığı elbette başta taşıma ve termin durumundan dolayı büyük önem arz etmektedir. Bu kriteri yorumlarken ithalatçı ülkelerin tedarikçilerine uzaklığını hesaba katmanın yanı sıra, skorlayabilmek için Türkiye’ye olan uzaklıkları dikkate alınmıştır. Dünyada battaniye ithalatçısının, tedarikçisine ortalama uzaklığı 7.536 Km’dir. Ülkelerin Türkiye’ye uzaklığı bu rakamdan ne kadar düşükse aldığı skor o kadar yüksek olmaktadır. Pazara olan uzaklık gerek zaman gerekse de maliyet olarak önemli bir kalem durumun-dadır.

Tablo 21: Ülkelerin Türkiye’ye Uzaklığı Ve Skorlaması

ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR İsrail 881 100,00 Endonezya 9.087 9,70 Ürdün 936 94,12 A.B.D. 10.182 8,65

Irak 990 88,99 Brezilya 10.757 8,19 Ukrayna 1.097 80,31 Kolombiya 11.350 7,76 Romanya 1.144 77,01 Meksika 11.786 7,47

Yunanistan 1.158 76,08 Peru 12.396 7,11 Kuveyt 1.553 56,73 Avustralya 12.441 7,08 İran 1.813 48,59 Arjantin 13.230 6,66

Polonya 1.903 46,30 Şili 13.711 6,43 Suudi Arabistan 1.916 45,98 Yeni Zelanda 16.598 5,31


Tablo 22: Ülkelerin Türkiye’ye Uzaklığı Ve Skorlaması

ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR ÜLKELER UZAKLIK (KM) SKOR Suriye 570 100 Peru 12.396 26,22

Gürcistan 779 98,71 Avustralya 12.441 25,94 Filistin 780 98,71 Arjantin 13.230 21,02

Ermenistan 849 98,28 Solomon Adaları

13.673 18,25

Lübnan 872 98,13 Şili 13.711 18,02 Israil 881 98,08 Tuvalu 14.957 10,24

Bulgaristan 921 97,83 Fiji 15.722 5,47 Ürdün 936 97,73 Samoa 16.137 2,88

Irak 990 97,40 Tonga 16.508 0,56 Azerbaycan 1.065 96,93 Yeni Zelanda 16.598 0,00

40

IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi


Bu kriter şüphesiz ki en önemli kriterlerden biri konumundadır. Bir ülkenin battaniyeye uyguladığı ver-gi ne kadar düşükse, ihracatçıların o pazara girme şansı da bir o kadar kolaylaşmaktadır. Bu gümrük tarifeleri aynı zamanda o ülke yönetimlerinin bu ürünlere ne kadar kısıtlama getirip getirmediğinin de bir göstergesi sayılabilir. Battaniyeye uygulanan gümrük vergisi dünya ortalaması %16 civarındadır. Libya, Singapur, Malezya ve Hong Kong ülkeleri battaniyeye vergi uygulamamaktadır. İran %95, Etiy-opya %35 ve Arjantin ile Brezilya %34 oranla en çok vergi uygulayan ilk 4 ülke durumundadır.

Ülkeler gümrük vergisi ile ilgili diğer ülke ve topluluklarla anlaşmalar da yapmaktadır. Örneğin Tür-kiye’nin Avrupa Birliği ile özel gümrük anlaşması vardır. Bu anlaşma çerçevesinde Türkiye Avrupa Birliği’nde bulunan ithalatçı ülkelerine özel vergi indirimleri uygulamaktadır. Aynı zamanda bu gibi vergiler ülkelerin o ürüne olan ihtiyacı ve ülke içi politikalarıyla da belirlenmektedir. Örneğin savaştan çıkan Libya’nın gümrük vergisi oranının %0 olmasını bu ürüne olan ihtiyaç sebebiyle hükümetin ürün teminini kolaylaştırmaya yönelik bir kararı olarak görülmelidir.

Grafik 22: Battaniyeye En Yüksek Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler

0

20

40

60

80

100

Tablo 23: Battaniyeye En Yüksek Ve En Düşük Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler İlk 5 Listesi

ÜLKELER VERGİ % ORANI

SKOR ÜLKELER VERGİ %

ORANI

SKOR

Libya 0 100,0 Güney Afrika

27 71,7

Hong Kong 0 100,0 Brezilya 34 64,8 Malezya 0 100,0 Arjantin 34 64,8

Yeni Zelanda

2 98,0 Etiyopya 35 63,4 Avustralya 3 96,7 İran 95 0

41


İran %95, Ekvator %83 ve Zimbabve %77 ile en çok vergi uygulayan ilk üç ülke durumundadır.

Grafik 23: Battaniyeye en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkeler

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Tablo 24: Battaniyeye en yüksek ve en düşük gümrük vergisi uygulayan ülkeler ilk 10 listesi

ÜLKELER VERGİ % ORANI

SKOR ÜLKELER VERGİ % ORANI

SKOR

Gürcistan 0 100,0 Çibuti 40 57,9 Hong Kong,

Çin 0 100,0 Sudan 40 57,9

Libya 0 100,0 Lübnan 41 57,4 Malezya 0 100,0 Sierra Leone 50 47,4 Singapur 0 100,0 Özbekistan 52 45,0

Yeni Zelanda 2 98,0 Lesotho 60 36,9 Avustralya 3 96,7 Suriye 74 21,8 Hırvatistan 3 96,7 Zimbabwe 77 19,3 Avusturya 3 96,6 Ekvator 83 12,3

Belçika 3 96,6 İran 95 0

42

X. Pazara Giriş Zorluğu


Her ülkenin kendi içsel dinamikleri ve kuralları vardır. Ülkelerde ticaret yapmak gerek işleyiş, gerek zaman alma, gerek maliyet gibi konularda kolay ya da zor olabilir. Bu skala 190 ülkeyi puanlamakta kullanılan bir veridir. Veri, kendi içinde toplam 10 farklı başlıkla, ülkeleri değerlendirip ülke sıralamasın-daki yerini belirlemektedir. Bu başlıklar o ülkede ticari bir faaliyette bulunmanın maliyet ve bürokratik açıdan değerlendirilmesi, ithalat/ihracat sırasında gerekli olan zaman ve giderler gibi çeşitli başlıklar-dan oluşmaktadır.

A grubu içerisinde 188, yani son sırada olan Libya bu açıdan en düşük puanı almaktadır. Akabinde Af-ganistan ve Yemen gelmektedir. İş yapması kolay ülkeler sıralamasında da Yeni Zelanda birinci, Dani-marka ikinci, Hong Kong üçüncü sırada bulunmaktadır.

Tablo 25: Pazara Giriş Zorluğu İlk Ve Son 10 Ülke

ÜLKELER SKOR ÜLKELER SKOR Yeni Zelanda 100 Pakistan 24,2 Danimarka 98,8 Cezayir 17,9 Hong Kong 97,9 Etiyopya 16,3 Güney Kore 97,4 Irak 13,1

Norveç 96,8 Nijerya 11,0 İngiltere 96,3 Myanmar 10,5 A.B.D. 95,8 Bangladeş 7,3 İsveç 95,3 Yemen 5,8

Tayvan 94,2 Afganistan 3,7 Avustralya 92,1 Libya 0,0


190, yani son sırada olan Somali bu açıdan en düşük puanı almaktadır. Akabinde Libya ve Venezuela gelmektedir. İş yapması kolay ülkeler sıralamasında da Yeni Zelanda birinci, Singapur ikinci, Dani-marka ise üçüncü sırada bulunmaktadır.

Tablo 26: Battaniyeye En Yüksek Ve En Düşük Gümrük Vergisi Uygulayan Ülkeler İlk 5 Listesi

ÜLKELER SKOR ÜLKELER SKOR Somali 0,0 Güney

Kore 97,9

Libya 1,0 Hong Kong 98,4 Venezuela 1,5 Danimarka 98,9

Kongo 3,1 Singapur 99,5 Afganistan 3,7 Yeni

Zelanda 100

43

5. PUANLAMA TABLOLARI VE SKORLAR


Bu çalışma için yukarıda anlatılan 10 kriter belirlenmiş ve skorlanmıştır. Belirlenen skorlar, önem verilen konu başlığına göre 4 ayrı şekilde ağırlıklandırılarak, hedef ülkeler belirlenmiştir. Skorların ağırlıklandırılması, firma veya ülke bakış açısına göre değişiklik gösterebilmektedir. Odamızca hazır-lanan bu raporda, 4 farklı yöntemle ağırlıklandırma yapılmış ve bunların neticesinde elde edinilen rakamların ortalaması alınarak hedef ülkeler belirlenmiştir.

S1 : Pazar Büyüklüğü Açısından

Birinci puan ağırlıklandırmamız ülkelerin “Pazar Büyüklüğü” baz alınarak yapılmıştır. Burada önem verilen parametreler, ülkelerin ithalat tutarının miktarı ve battaniye dış ticaretindeki cari dengesidir. Bu iki değer, battaniyeye yönelik yapılan ticaretin pazar büyüklüğü hakkında bizlere bilgi vermektedir. Bu iki parametre dışında kalan unsurlar daha kısa zaman aralıklarında değişkenlik gösterebileceği için nispeten daha az önem taşımaktadır.

Bu bakış açısı ile yaptığımız ağırlıklandırılmış oranlar aşağıda sunulmaktadır.I. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı……………………………………………………. 0,20II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ………………………… 0,05III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi……………………….. 0,05IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı…………………………. 0,10V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………….. 0,20VI. Battaniye Birim Fiyatı ……………………………………………………………………. 0,05VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ………………………………………………………… 0,10VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ……………………………………………………… 0,05IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ……………………………………… 0,10X. Pazara Giriş Zorluğu ……………………………………………………………………… 0,10 TOPLAM …. 1,00

Tablo 27: S1 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU) (1)

ÜLKELER 2016 İTHALAT TUTAR (0,20)

SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM

($) (0,05)

SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM (%) (0,05)

SON 5 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM($) (0,10)

CARİ AÇIK (0,20)

BİRİM FİYAT ($) (0,05)

EKONOMİK BÜYÜME (0,10)

İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM) (0,05)

UYGULANAN VERGİ (0,10)

PAZARA GİRİŞ ZORLUK (0,10) SKOR

United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 80,4United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 72,7

Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 70,7Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 70,1

United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 68,0Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 64,5

France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 64,0Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 62,4Spain 46,1 66,5 36,5 48,8 77,2 31,4 67,1 26,6 96,6 83,2 62,3

Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 62,0Canada 38,5 87,2 47,1 45,1 77,8 47,2 62,4 10,0 87,6 88,4 61,2Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 60,5

Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 60,8Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 60,6

Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 60,3Netherlands 27,7 86,1 45,5 52,4 76,6 27,5 63,8 32,3 96,6 85,3 60,2

Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 60,1Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 60,0

Saudi Arabia 55,0 74,4 41,4 39,0 78,6 16,4 52,3 46,0 95,2 50,5 59,3Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 59,3

Bu puanlara göre A.B.D. birinci, B.A.E. ikinci, Almanya üçüncü olmaktadır. Devamında Japonya, İn-giltere, Avustralya, Fransa , Polonya ve İspanya gelmektedir.

44

S2: Ticari Göstergeler Açısından

İkinci puan ağırlıklandırması ülkelerin battaniyeye yönelik “Ticari Göstergeleri” baz alınarak hazırlanmıştır. Burada battaniye ticaret hacmi rakamlarından çok, ülkenin genel ekonomisini ve battaniye ticaretini direkt veya dolaylı yoldan ilgilendiren göstergelere önem verilmiştir.İlgili puanlama aşağıda sunulmaktadır.

I. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı…………………………………………………….. 0,05II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ………………………. 0,05III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi……………………. 0,05IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı……………………….. 0,05V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi …………………………………………. 0,10VI. Battaniye Birim Fiyatı …………………………………………………………………….. 0,15VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ……………………………………………………….. 0,10VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ……………………………………………………… 0,15IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ……………………………………. 0,15X. Pazara Giriş Zorluğu ……………………………………………………………………… 0,15 TOPLAM …. 1,00

Tablo 28: S2 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 2 )


SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM ($) (0,05)

SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM (%) (0,05)

SON 5 YIL İTHALAT


CARİ AÇIK (0,10)

BİRİM FİYAT ($)

(0,15)


İTHALATÇIYA UZAKLIK (KM)

(0,15)



Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 74,6Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 69,9

Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 69,2Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 67,9Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 67,0

Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 66,9Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 66,5

Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 66,4Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 66,1

United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 65,9United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 65,9

Denmark 8,0 87,1 42,2 46,3 76,3 57,9 59,7 32,7 96,6 98,4 65,6Norway 7,3 87,1 41,4 36,6 76,4 65,6 57,7 29,1 94,7 96,8 65,0France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 64,7Ireland 5,5 88,1 43,7 46,3 76,2 56,9 73,2 24,2 96,6 90,5 64,4

United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 64,1Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 63,8Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 63,3

Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 63,2Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 62,6

Bu puanlara göre ise İsrail birinci, Romanya ikinci ve İsviçre üçüncü sıradadır. Bu ülkeleri devamında Avusturya, Yunanistan, Almanya, Çek Cumhuriyeti ve İsveç takip etmektedir.

45

S3: Değişimler Açısından

Bu puanlama türü ise değişim aralıklarının, kısa ve orta vadede battaniye ticaretine yönelik gerçek-leşen değişikliklerin baz alındığı ağırlıklandırılmış puanlama yöntemidir. Battaniye ticaretinin olumlu veya olumsuz ivme kazandığı pazarlar ön plana çıkartılmaktadır.

Bu perspektifle hazırlanan ağırlıklı puanlandırma oranları aşağıda ifade edilmektedir.

I. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı…………………………………………………….. 0,05II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ……………………….. 0,20III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi……………………… 0,15IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı…………………………. 0,20V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………….. 0,05VI. Battaniye Birim Fiyatı ……………………………………………………………………... 0,05VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ………………………………………………………… 0,15VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ………………………………………………………. 0,05IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ………………………………………. 0,05X. Pazara Giriş Zorluğu ………………………………………………………………………. 0,05 TOPLAM …. 1,00

Tablo 29: S3 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 3)


SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM ($) (0,20)

SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM (%) (0,15)

SON 5 YIL İTHALAT


CARİ AÇIK (0,05)

BİRİM FİYAT ($)

(0,05)



(0,05)



Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 59,3Indonesia 8,5 97,7 100,0 67,1 76,0 15,9 83,9 9,7 89,5 52,1 58,5

Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 55,2Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 54,4Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 54,0

Malaysia 7,3 90,4 54,6 65,9 76,4 20,6 79,9 11,4 100,0 87,9 53,0Myanmar 15,8 96,9 66,9 46,3 76,8 0,0 100,0 14,7 92,8 10,5 52,5

Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 51,9Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 51,7Thailand 7,1 92,1 63,8 57,3 76,0 0,0 69,8 12,9 76,4 75,8 51,4Jordan 6,7 91,8 63,2 56,1 76,4 27,0 65,1 94,1 82,6 37,9 51,3

United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 50,8Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 50,2

Korea, Republic of 14,6 90,8 52,3 54,9 76,1 36,8 67,8 11,7 93,7 97,4 50,0Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 49,9

Pakistan 33,1 86,9 46,6 56,1 76,9 0,0 83,2 27,2 79,5 24,2 49,9Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 49,6

New Zealand 7,9 90,6 54,7 47,6 76,4 47,6 70,5 5,3 98,0 99,5 49,6France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 49,4

Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 49,1

Bu puanlamaya göre Romanya birinci, Endonezya ikinci ve Yunanistan üçüncü sırada olmaktadır. Bu ülkeleri, Polonya, İsrail, Malezya ve Myanmar takip etmektedir.

46

S4: İlgili Meslek Komite Üyeleri Anketleri Açısından

Bu puanlandırma tamamen battaniye üreticisi ve ticaretini yapan firma temsilcilerinin, sektöre yönelik tecrübe ve deneyimlerinden faydalanarak yapılmıştır. Kendilerine sunulan 10 kriter için puanlandırma yapmaları istenmiş ve ağırlıklandırılmış puanlama, bu tercihler ışığında gerçekleştirilmiştir. Battaniye fiyatı ve uygulanan gümrük vergisi oranı en çok önem arz eden unsurlar olarak ön plana çıkmaktadır.

İlgili puanlandırma aşağıda sunulmaktadır.

I. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı……………………………………………………. 0,09II. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ………………………… 0,09III. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi………………………..0,09IV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı…………………………. 0,09V. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………….. 0,09VI. Battaniye Birim Fiyatı …………………………………………………………………… 0,12VII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ………………………………………………………… 0,10VIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ……………………………………………………… 0,10IX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ………………………………………. 0,12X. Pazara Giriş Zorluğu ……………………………………………………………………… 0,11 TOPLAM …. 1,00



SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM ($) (0,20)

SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM (%) (0,15)

SON 5 YIL İTHALAT


CARİ AÇIK (0,05)




(0,05)


PAZARA GİRİŞ

ZORLUK (0,05)

SKOR

Israel 6,4 90,8 57,8 47,6 76,4 0,0 69,1 100,0 94,8 72,6 69,8Romania 5,5 93,7 86,8 58,5 76,3 27,1 77,9 77,0 96,6 81,0 68,1Germany 76,3 83,8 46,5 43,9 78,3 44,9 60,4 37,4 96,6 91,0 66,2

Switzerland 11,6 89,7 50,2 45,1 76,6 88,6 59,1 37,4 95,9 83,7 65,4Greece 10,1 94,8 70,4 61,0 76,5 33,4 64,4 76,1 96,6 67,9 65,3

United Kingdom 57,4 86,2 47,0 50,0 78,3 45,8 63,1 26,0 96,6 96,3 65,0United States of America 133,0 41,2 45,8 54,9 100,0 0,0 15,9 8,7 91,7 95,8 65,0

Poland 18,7 92,6 54,5 63,4 76,3 34,8 72,5 46,3 96,6 87,4 64,6Austria 15,7 89,1 48,6 50,0 76,4 62,3 59,1 45,9 96,6 90,0 64,5

Australia 37,8 98,8 56,9 47,6 77,8 50,5 70,5 7,1 96,7 92,1 63,9Czech Republic 7,4 90,0 52,4 56,1 75,8 51,7 68,5 44,7 96,6 85,8 63,8

France 43,1 89,5 48,7 47,6 77,6 51,0 59,1 31,5 96,6 84,7 63,5United Arab Emirates 100,0 27,1 34,0 45,1 80,4 0,0 59,7 35,7 95,3 86,3 63,4

Sweden 16,1 89,7 49,7 41,5 76,5 55,3 67,8 33,6 96,6 95,3 63,3Japan 92,3 69,3 42,7 29,3 80,4 59,2 57,7 10,3 95,7 82,1 62,3Italy 30,2 91,8 51,2 51,2 76,7 43,1 55,0 45,4 96,6 73,7 61,9

Denmark 8,0 87,1 42,2 46,3 76,3 57,9 59,7 32,7 96,6 98,4 61,8Ireland 5,5 88,1 43,7 46,3 76,2 56,9 73,2 24,2 96,6 90,5 61,3Belgium 22,7 84,7 43,3 47,6 76,3 0,0 60,4 32,4 96,6 77,9 61,2Norway 7,3 87,1 41,4 36,6 76,4 65,6 57,7 29,1 94,7 96,8 60,7

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komite üyelerinin belirlediği, önem derecesine göre ağırlıklı pu-anlandırma yapıldığı zaman İsrail birinci, Romanya ikinci ve Almanya üçüncü olmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla İsviçre, Yunanistan, İngiltere, A.B.D, Polonya takip etmektedir.

47


S1 : Pazar Büyüklüğü Açısından

XI. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı……………………………………………………. 0,20XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ……………………… 0,05XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi…………………… 0,05XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı……………………… 0,10XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………… 0,20XVI. Battaniye Birim Fiyatı ……………………………………………………………………. 0,05XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ………………………………………………………. 0,10XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ……………………………………………………… 0,05XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ……………………………………. 0,10XX. Pazara Giriş Zorluğu ……………………………………………………………………… 0,10 TOPLAM …. 1,00

Tablo 31: S1 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU) (1)


SON 1 YIL İTHALAT DEĞİŞİM ($) (0,05)


SON 5 YIL İTHALAT DEĞİŞİM($) (0,10)

CARİ AÇIK (0,20)






United States of America 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 40,0 91,7 95,8 78,7

United Arab Emirates 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 88,2 95,3 86,3 68,4

Japan 92,5 69,3 14,0 37,4 80,4 41,1 14,1 50,4 95,7 82,1 66,2Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 66,0

United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 62,6France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 59,1Spain 46,1 66,5 12,5 35,3 77,2 21,8 16,4 82,9 96,6 83,2 57,0

Australia 37,9 98,7 17,5 43,9 77,8 35,1 17,2 25,9 96,7 92,1 57,0Saudi Arabia 55,1 74,3 13,7 36,7 78,6 11,4 12,8 91,6 95,2 50,5 55,8

Viet Nam 37,6 100,0 17,8 45,3 77,5 0,0 22,7 56,3 86,2 56,8 55,6Canada 38,6 87,2 15,1 39,6 77,8 32,8 15,2 48,4 87,6 88,4 55,5

Italy 30,2 91,7 16,1 41,7 76,7 30,0 13,4 91,5 96,6 73,7 55,4Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 55,0Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 54,7

Netherlands 27,7 86,0 14,7 38,1 76,6 19,1 15,5 86,6 96,6 85,3 54,7Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 54,6Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 54,5Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 54,3

Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 53,9Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 53,5

Bu kriterlere göre ağırlıklı puanlandırma yapıldığı zaman A.B.D. birinci, B.A.E. ikinci, Japonya üçüncü olmaktadır. Devamında Almanya, İngiltere, Fransa ve İspanya gelmektedir.

48

S2: Ticari Göstergeler Açısından

XI. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı……………………………………………………. 0,05XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ……………………… 0,05XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi…………………… 0,05XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı……………………… 0,05XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………… 0,10XVI. Battaniye Birim Fiyatı …………………………………………………………………… 0,15XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ……………………………………………………… 0,10XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) …………………………………………………… 0,15XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi …………………………………… 0,15XX. Pazara Giriş Zorluğu …………………………………………………………………… 0,15 TOPLAM …. 1,00

Tablo 32: S2 örneğine göre ilk 20 hedef ülke (EXCEL TABLOSU 2 )





CARİ AÇIK (0,10)






United Arab Emirates 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 88,2 95,3 86,3 67,2

Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 66,5Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 66,5

United States of America 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 40,0 91,7 95,8 66,2

Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 66,2Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 65,4

United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 65,3Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 65,3Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 65,0Estonia 0,8 88,6 12,5 35,3 76,1 46,2 16,2 89,2 96,6 93,7 64,9

Denmark 8,0 87,1 13,9 37,4 76,3 40,2 14,6 86,8 96,6 98,4 64,7Norway 7,3 87,0 13,7 36,7 76,4 45,6 14,1 84,7 94,7 96,8 64,6Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 64,4Finland 3,9 88,6 14,8 38,1 76,2 41,8 14,2 87,1 96,6 93,2 64,1France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 64,1

Lithuania 2,0 88,7 14,5 38,1 75,8 38,8 16,7 91,1 96,6 88,9 63,7Czech Republic 7,4 89,9 16,4 43,2 75,8 35,9 16,7 91,3 96,6 85,8 63,5

Slovakia 3,2 89,3 16,2 42,4 76,2 35,5 17,5 93,3 96,6 82,6 63,1Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 62,9Latvia 0,8 88,5 12,3 33,1 75,9 33,2 17,0 90,2 96,6 92,6 62,9

Bu kriterlere göre ise B.A.E. birinci, İzlanda ikinci ve İsviçre üçüncü sıradadır. Bu ülkeleri devamında A.B.D. , Almanya, İsrail ve İngiltere İsveç takip etmektedir.

49

S3: Değişimler Açısından

XI. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı…………………………………………………….. 0,05XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ……………………….. 0,20XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi……………………… 0,15XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı………………………… 0,20XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………….. 0,05XVI. Battaniye Birim Fiyatı ……………………………………………………………………... 0,05XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ………………………………………………………… 0,15XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ………………………………………………………. 0,05XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi ……………………………………... 0,05XX. Pazara Giriş Zorluğu ………………………………………………………………………. 0,05 TOPLAM …. 1,00






CARİ AÇIK (0,05)






Sierra Leone 0,6 90,3 100,0 100,0 76,1 100,0 20,3 69,3 47,4 22,1 58,3Philippines 2,6 93,4 53,7 85,6 76,2 0,0 23,2 48,6 79,6 47,9 48,9

Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 42,8Madagascar 1,5 91,4 51,9 71,9 76,1 8,6 19,5 62,8 81,1 12,1 41,8

Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 41,5United States of

America 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 40,0 91,7 95,8 40,5

Dominican Republic 0,9 90,3 39,6 65,5 76,1 30,3 20,8 41,4 80,0 45,8 40,4

Moldova, Republic of 0,5 89,4 23,4 56,1 76,1 18,1 19,5 96,8 88,3 76,8 40,0

Guinea 0,6 89,8 39,8 69,1 76,1 14,5 19,1 69,3 79,0 14,2 39,8Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 39,5Greece 10,1 94,8 20,8 52,5 76,5 23,2 15,7 96,3 96,6 67,9 39,2Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 38,9

United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 38,8Viet Nam 37,6 100,0 17,8 45,3 77,5 0,0 22,7 56,3 86,2 56,8 38,6

Serbia 1,3 89,7 20,8 52,5 76,1 21,6 17,0 95,4 84,4 75,3 38,4France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 38,2Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 38,2

Indonesia 8,5 97,7 27,9 59,0 76,0 11,0 20,5 46,9 89,5 52,1 38,1Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 38,1

Tajikistan 7,5 93,4 20,9 53,2 76,4 47,1 19,5 84,2 86,4 32,6 38,1

Bu kriterler baz alındığında Sierra Leone birinci, Filipinler ikinci ve İzlanda üçüncü sıradadır. Bu ülke-leri Madagaskar, Romanya, A.B.D. ve Dominik Cumhuriyeti izlemektedir.

50

S4: İlgili Meslek Komite Üyeleri Anketleri Açısından

XI. 2016 Yılı Battaniye İthalat Tutarı……………………………………………………. 0,09XII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı ……………………… 0,09XIII. Son 1 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Yüzdesi…………………… 0,09XIV. Son 5 Yıl İçindeki Battaniye İthalat Değişim Tutarı……………………… 0,09XV. Battaniye İthalat/İhracat Cari Dengesi ………………………………………. 0,09XVI. Battaniye Birim Fiyatı …………………………………………………………………… 0,12XVII. Ülkenin Ekonomik Büyümesi ……………………………………………………… 0,10XVIII. İthalatçı Ülkelere Uzaklık (Km) ……………………………………………………. 0,10XIX. Battaniyede Uygulanan Gümrük Vergisi …………………………………… 0,12XX. Pazara Giriş Zorluğu ……………………………………………………………………. 0,11 TOPLAM …. 1,00


ÜLKELER

2016 İTHALAT TUTAR (0,05)

SON 1 YIL İTHALAT

DEĞİŞİM ($) (0,20)


SON 5 YIL İTHALAT


CARİ AÇIK (0,05)

BİRİM FİYAT ($)

(0,05)

EKONOMİK BÜYÜME

(0,15)


(0,05)

UYGULANAN VERGİ

(0,05)

PAZARA GİRİŞ

ZORLUK (0,05)

SKOR

United States of America 133,3 41,1 14,8 38,1 100,0 0,0 15,9 40,0 91,7 95,8 64,0Sierra Leone 0,6 90,3 100,0 100,0 76,1 100,0 20,3 69,3 47,4 22,1 62,2Azerbaijan 0,5 89,6 73,3 98,6 76,1 29,5 10,5 96,9 84,9 65,8 62,2Germany 76,5 83,7 15,0 38,9 78,3 31,2 14,7 88,9 96,6 91,0 62,2

United Arab Emirates 100,1 27,1 11,9 33,1 80,4 0,0 14,6 88,2 95,3 86,3 61,1United Kingdom 57,5 86,1 15,1 38,9 78,3 31,8 15,4 82,5 96,6 96,3 60,7

Iceland 0,8 89,7 24,9 57,6 76,1 61,2 21,4 75,6 94,6 89,5 60,7Switzerland 11,7 89,7 15,9 41,0 76,6 61,5 14,4 88,9 95,9 83,7 59,7

France 43,2 89,4 15,5 40,3 77,6 35,4 14,4 86,1 96,6 84,7 59,3Israel 6,4 90,8 17,7 44,6 76,4 0,0 16,9 98,1 94,8 72,6 59,3

Austria 15,8 89,0 15,5 39,6 76,4 43,2 14,4 91,6 96,6 90,0 58,7Sweden 16,2 89,6 15,7 40,3 76,5 38,4 16,5 87,2 96,6 95,3 58,7Belgium 22,8 84,6 14,2 37,4 76,3 0,0 14,7 86,6 96,6 77,9 58,5

Japan 92,5 69,3 14,0 37,4 80,4 41,1 14,1 50,4 95,7 82,1 58,2Romania 5,5 93,7 24,7 57,6 76,3 18,8 19,0 96,4 96,6 81,0 57,8Denmark 8,0 87,1 13,9 37,4 76,3 40,2 14,6 86,8 96,6 98,4 57,6

Poland 18,7 92,5 16,9 43,2 76,3 24,2 17,7 91,7 96,6 87,4 57,5Norway 7,3 87,0 13,7 36,7 76,4 45,6 14,1 84,7 94,7 96,8 57,4Estonia 0,8 88,6 12,5 35,3 76,1 46,2 16,2 89,2 96,6 93,7 57,4

Czech Republic 7,4 89,9 16,4 43,2 75,8 35,9 16,7 91,3 96,6 85,8 57,3

Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komite üyelerinin belirlediği, önem derecesine göre ağırlıklı puanlandırma yapıldığı zaman A.B.D. birinci, Sierra Leone ikinci, Azerbaycan üçünü olmaktadır. Bu ülkeleri sırasıyla Almanya, B.A.E. , İngiltere ve İzlanda izlemektedir.

51

6. SONUÇ TABLOSU VE DEĞERLENDİRME

Yukarda değinilen, ağırlıklandırması yapılmış 4 puanlamanın kümülatif değerlendirmesine göre, 2 te-mel kategoride “Battaniye Hedef Pazarı” olabilecek ilk 10’ar ülke raporun sonunda sunulmaktadır. Birinci kategori sonuçları 2016 yılında battaniye ithalatı 10 milyon USD olan ülkelerden oluşmakta, ikinci kategori ise 1 milyon USD üstü olan ülkelerden oluşmaktadır. Buradaki amaç, ihracatçılara iki farklı nitelikte Pazar kompozisyonu oluşturmak ve hedef Pazar alternatiflerini çeşitlendirmektir.

Verilere dayandırılarak sonuca bağlanan bu hedef pazar seçim kararı, en son aşamada yine firma yöneticilerinin veya değerlendiricilerin yorumuna açıktır. Öyle ki firma ve yöneticilerinin kendi bakış açısı ve değerlendirme kriterleri bu gibi çalışmaların temelinde başvurulması gereken bir veri setidir. Örneğin; inanış, kültürel etkiler, iklim şartları, mesafe, vb. gibi kriterlerin önemi herkes için değişkenlik gösterebilmektedir. Bu yüzden firma veya yöneticileri, raporda bulunan ve detaylı olarak tüm verilerin paylaşıldığı kriterleri inceleyerek kendi yöntemlerine göre puanlandırma yapabilir, bakış açılarına göre yol haritalarını çizebilirler.

Bu sonuca ulaşmak için uygulanan yöntemi özetlemek gerekirse; uluslararası ticaret verilerinin yo-rumlanmasında başvurulan 10 kriter baz alınarak yapılan skorlama çalışmasından sonra, 4 adet ana puan grubu oluşturulmuştur. Bu puanlandırmalar sırasıyla ülkelerin pazar büyüklüğü, ticari gösterge-leri, belli zaman aralıklarında oluşan değişken verileri ve sektörde faaliyet gösteren aktörlerden oluşan meslek komite geri bildirimleridir.

Nihai sonuç esnasında bahsi geçen puanlandırmaların ortalaması alınarak, tüm analizler sonucunda her ülkenin son puanı oluşturulmuş ve liste şekillenmiştir. Ortalama alınırken Uşak Ticaret Ve Sanayi Odası meslek komitesinin puanlandırması olan S4 grubunun %40’ı , diğer S1, S2 ve S3 grubunun %20’si alınmıştır. Bunun sebebi sektörde faaliyet gösteren kişilerin pazarı iyi tanımaları ve önemli olan pa-rametreleri daha iyi belirleyebilmeleridir.

Buna paralel olarak, ortalama alma yöntemine başvurulmadan da bu veriler incelenebilmektedir; bu yöntem dışında, S1 – S2 – S3 – S4 sonuçları tekil olarak baz alınıp hedef pazarlar belirlenebilmektedir..

Tüm çalışmanın sonucunda ulaşılan, 2 farklı kategoride sunulan hedef pazarlar ve skorları aşağıda paylaşılmaktadır.

52


2016 battaniye ithalatı 10 milyon USD üzerinde olan ülkeler listesinin sonucuna göre İsrail, Romanya, A.B.D., Almanya ve İngiltere ilk 5 hedef ülkeleri oluşturmaktadır.

Tablo 35: Battaniye ihracatında 10 hedef ülke (2016 ithalatı 10 milyon USD üzeri olan ülkeler içinde)

SIRA NO ÜLKE S1 S2 S3 S4 SON 1 İsrail 60,8 74,6 54,0 69,8 65,8 2 Romanya 62,0 69,9 59,3 68,1 65,5 3 A.B.D. 80,4 64,1 47,0 65,0 64,3 4 Almanya 70,7 66,9 50,2 66,2 64,0 5 İngiltere 68,0 65,9 50,8 65,0 63,0 6 B.A.E. 72,7 65,9 47,4 63,4 62,6 7 Yunanistan 60,0 67,0 55,2 65,3 62,6 8 Polonya 62,4 66,1 54,4 64,6 62,4 9 İsviçre 59,3 69,2 49,6 65,4 61,8 10 Avustralya 64,5 63,8 51,7 63,9 61,6

SIRA NO ÜLKE S1 S2 S3 S4 SON 1 A.B.D. 78,7 66,2 40,5 64,0 62,7 2 Almanya

66,0 66,2 39,5 62,2 59,2

3 Sierra Leone 52,3 60,0 58,3 62,2 59,0 4 B.A.E. 68,4 67,2 37,4 61,1 59,0 5 İngiltere 62,6 65,3 38,8 60,7 57,6 6 İzlanda 54,3 66,5 42,8 60,7 57,0 7 Japonya 66,2 60,5 37,3 58,2 56,1 8 Fransa 59,1 64,1 38,2 59,3 56,0 9 İsviçre 53,9 66,5 38,1 59,7 55,6 10 Israil 52,6 65,4 38,9 59,3 55,1


2016 yılı battaniye ithalatı 1 milyon USD olan ülkeler listesine göre A.B.D. , Almanya, Sierra Leone, B.A.E. ve İngiltere ilk 5 hedef ülkeleri oluşturmaktadır.

Tablo 36: Battaniye ihracatında 10 hedef ülke (2016 ithalatı 1 milyon USD üzeri olan ülkeler içinde)

53

Türkiye, pamuk ve polyester/akrilik battaniyeleri üretebilen ve ihracatını yapabilen bir ülkedir, Uşak da bu konuda Türkiye’yi başarılı olarak temsil etmektedir. Bu bilgiler ışığında, tespit edilen hedef ülkelere yönelik ihracatın olumlu yönde gelişeceği düşünülmektedir.

Battaniye ihracatçısı ülkelerin azlığı ortadadır. Bu bir avantaj olarak göze çarpmaktadır. Doğru ham-lelerle, Türkiye’nin dünya battaniye pazarındaki payı günden güne artacaktır. Uşak ilinin, Türkiye’nin ve dünyanın battaniye dış ticaretinin fotoğrafının çekildiği ve yorumlandığı bu rapor, sektöre yönelik gerekli stratejinin oluşturulmasında omurga özelliği taşımaktadır. Bu aşamadan sonra gerekli strateji belirlenmeli ve aksiyona geçilmelidir.

Bu hedef ülkelere yönelik yapılacak ticari faaliyetleri desteklen nitelikte yol haritalarının hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Bu ülkelerde yapılacak pazar araştırma faaliyetleri, müşterilere ulaşmak için uygulanacak dış ticaret istihbarat çalışmaları, ikili iş görüşmeleri ve fuar ziyaretlerine yönelik oluşturu-lacak ticaret heyetleri, ilgili ülkelerin temsilcilerinin Türkiye’ye davet edilmesi gibi bir çok farklı adımlar atılarak amaca ulaşılabilecek, somut sonuçlar elde edilebilecektir.

KAYNAKÇA

T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI (www.ekonomi.gov.tr)

T.C. DIŞ İŞLERİ BAKANLIĞI (http://www.mfa.gov.tr/)

TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ (www.tim.org.tr)

EGE BÖLGESİ SANAYİ ODASI (http://www.ebso.org.tr)

EGE İHRACATÇILAR BİRLİKLERİ (www.eib.org.tr)

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (www.btso.org.tr)

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU (http://www.tuik.gov.tr)

DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ (www.wto.org)

INTERNATIONAL TRADE CENTER (www.trademap.org)

UN COMTRADE DATABASE (https://comtrade.un.org/)

AVRUPA KOMİSYONU (https://ec.europa.eu/commission/index_en)

OFFICE OF TEXTILES AND APPAREL (OTEXA) (http://www.trade.gov/)

BBC (http://www.bbc.com)

DÜNYA BANKASI / WORLD INTERNATIONAL TRADE SOLUTION

(http://wits.worldbank.org)

SUDAN GÜMRÜK BAKANLIĞI (http://customs.gov.sd/)

AFGANİSTAN GÜMRÜK BAKANLIĞI (http://customs.mof.gov.af/)

TRADING ECONOMICS (https://tr.tradingeconomics.com)

GOOGLE HARİTALAR (https://www.google.com.tr/maps)

http://www.gumruktarife.com/

https://knoema.com

http://www.orgtr.org/

http://www.worldatlas.com

http://www.economistgroup.com/

www.bilgiustam.com

http://www.heritage.org/

http://www.coface.com

https://carrotsearch.com/

http://www.maksimumgumruk.com.tr

http://nufus.mobi/dunya/nufus

http://www.worldometers.info/tr/

Documents

“Battanİyeler ve Seyahat Battanİyelerİ” ÜRÜN GRUBU HEDEF ...usaktso.org/images/haber/thumbs/Bilgi_Bankasi/... · ÜRÜN GRUBU HEDEF PAZARLAR ANALİZİ VE ... Son 5 yıllık