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Bilbao,5dejuliode2016MacarenaLarreaBasterraInvestigadoraOrkestra‐InstitutoVascodeCompetitividad
“Costesdelaenergíaycompetitividadindustrial.LatransiciónenergéticaenAlemania”
2
ÍNDICE
1. CONTEXTO1.1.Lapolíticaenergía/climadelaUE1.2.Smartenergy
2.ELPRECIODELAENERGÍAYSUIMPACTOENLACOMPETITIVIDAD2.1.Preciosdelaenergía2.2.Sobreelconceptodecompetitividad2.3.Principalesratiosenergéticos2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos2.5.Conclusiones
3.LATRANSICIÓNENERGÉTICAENALEMANIA3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética3.2.ElconsumoenergéticoenAlemania3.3.ElEnergiewende3.4.Preciosdelaelectricidad3.5.Implicacionesydificultades3.6.Sietetemasclave3.7.Algunasconsideracionesfinales
3
1. CONTEXTO
4
1.1.Lapolíticaenergía/climadelaUE
Objetivos2020 Objetivos2030 Instrumentos
Reduccióndel20%delaemisióndeGEIen2020respectoalosnivelesde
1990.
Reduccióndealmenosel40%delasemisionesdegasesdeefecto
invernaderoconrespectoa1990
Régimendecomercio depermisosdeemisión
(Directiva2009/29/CE.Enprocesodereforma)
20%departicipacióndelasenergíasrenovablesenelconsumototalde
energíadelaUEen2020.
Almenosel27%delconsumototaldeenergíaprocedentedeenergías
renovables
Eólica,solar,biomasa,etc.(Directiva2009/28/CE)
Incrementarlaeficienciaenergéticaparaconseguirunareduccióndel
20%delconsumototaldeenergíaen2020respectodelescenario
tendencial.
Incrementodealmenosel27%delaeficienciaenergética
Reducción delconsumoenergéticoenedificios
(Directiva2012/27/CE)
Alcanzarun10%departicipacióndelosbiocombustiblesenelconsumo
totaldevehículosen2020.
‐Seesperancambiosynuevanormativaeuropea(directivas)entemasdeeficienciaenergética,renovablesymercado
TABLA1.ObjetivosdelapolíticaenergéticayclimáticadelaUE
5
1.2.Smartenergy
‐Aumentodelpesodelastecnologíasrenovablesydigitalizacióndelasociedad
‐Desarrollodelageneracióndistribuidadelámbitoindustrialaldoméstico
‐Impulsodelaautomatizacióndelasredesdedistribuciónydesarrollodelasredesinteligentes
‐Papelmásactivodelconsumidor
Smartenergy
6
2.ELPRECIODELAENERGÍAYSUIMPACTOENLACOMPETITIVIDAD
7Fuente: elaboración propia a partir de (BP, 2015) y Datacomex.
GRÁFICO1.Evolucióndelospreciosdelcrudo
Fuente: elaboración propia a partir de datos de Platts en (BP, 2015).
2007‐2010 2011‐2014 Variación
UE‐28 127,6 148,0 16%
Alemania 151,9 187,6 24%
España 113,1 140,1 24%
Francia 88,1 105,7 20%
Italia 158,4 180,9 14%
Polonia 114,4 115,0 0,5%
Suecia 93,1 104,7 12%
ReinoUnido 119,0 139,3 17%
EEUU 48,5 51,4 6%
TABLA2.Evolucióndelpreciopromediodelaelectricidadporperiodo(€/MWh)
GRÁFICO2.Evolucióndelospreciosdelgas Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat.
2.1.Preciosdelaenergía
8Fuente: elaboración propia.
FIGURA1.Esquemadecompetitividadeindicadoresempleados
2.2.Sobreelconceptodecompetitividad
9
Gastosenergéticos/Gastosdeexplotación
Gastosenergéticos/Gastospersonal
Gastosenergéticos/
VAB
Gastosenergéticos/Inversiones
ExencionesAlemania
Fugadecarbono
Siderurgiaymetalurgianoférrea
17 ① 61 ① 42 ① 183 ① √ √
Productosnometálicos(vidrioycemento)
12 ② 40 ② 30 ② 156 ② √ √
Papel 10 ③ 28 ③ 18 ③ 115 ④ √ √Maderaycorcho
8 ④ 19 ⑤ 16 ⑤ 152 ③ √
Química 7 ⑤ 30 ④ 17 ④ 111 ⑤ √Cauchoyplástico
6 ⑥ 17 ⑥ 11 ⑥ 84 ⑥ √ √
Fuente: elaboración propia.
‐Aumentogeneralizadodelosratiosenlaúltimadécada
2.3.PrincipalesratiosenergéticosTABLA3.Sectoresindustrialesidentificadoscomointensivosenenergía.Valoresmedios.
2010‐2012.España
10
GRÁFICO3.Estructuradelconsumoenergéticoporcombustible.2012
Fuente: elaboración propia a partir de INE, EUSTAT y EUROSTAT.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Gas/Total
Elec/Total
España
Hierro, acero y ferroaleaciones TubosVidrio y productos de vidrio Cemento, cal y yesoPapel Pasta papelera, papel y cartónPasta papelera Artículos de papel y de cartónMadera y corcho Aserrado y cepilladoProductos de madera, corcho, cestería y espartería Chapas y tableros de madera
Nota 1: los porcentajes se calculan sobre la factura energética pagada en términos monetarios, no físicos.Nota 2: el tamaño de las burbujas se relaciona con el importe total de la factura energética de cada sector.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%Gas/Total
Elec/Total
CAPV
Hierro,aceroyferroaleaciones TubosVidrioyproductosdevidrio PapelPastapapelera,papelycartón ArtículosdepapelydecartónMaderaycorcho AserradoycepilladoProductosdemadera,corcho,cesteríayespartería ChapasytablerosdemaderaQuímica Productosquímicosbásicos,yotrosProductosdecaucho
2.3.Principalesratiosenergéticos
11
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2009 2010 2011 2012
€/tep
Gastoenergético/VAB
Productosdecaucho
Productosquímicosbásicos,yotros
Química
Chapasytablerosdemadera
Maderaycorcho
Pastapapelera,papelycartón
Papel
Cemento,calyyeso
Vidrioyproductosdevidrio
Tubos
Hierro,aceroyferroaleaciones
PreciodelcrudoBrent(€/TEP)
Preciodelgas(€/TEP)
PreciodeelectricidadEspaña(€/TEP)
Nota 1: factores de conversión empleados: 1 barril equivalente de petróleo = 0,14 tep; 1 BTU= 2,52*10^(‐8) tep; 1 MWh = 0,0862tep.
Nota 2: las tres líneas que se presentan en el gráfico representan los precios energéticos.
Fuente: elaboración propia a partir de INE, Platts en (BP, 2015), EUROSTAT, (BP, 2015) y Datacomex.
2.3.PrincipalesratiosenergéticosGRÁFICO4.Evolucióndelgastoenergético/VABvs.Evolucióndelospreciosdelaenergía(preciosenergéticosenelejedela
derecha)
12
GRÁFICO11.Diferenciaentreelaumentodelospreciosdelaenergíaydelosproductosporsectorp
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
UE‐27promedio
Españapromedio
Nota: el tamaño de las burbujas se relaciona con el valor que tiene en términos de sobre coste soportado por la industria.Fuente: elaboración propia a partir de EUROSTAT.
2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos
GRÁFICO5.DiferenciaentreelaumentodelospreciosdelaenergíaydelosproductosporsectorparaEspañaen2014
13
GRÁFICO6.Gastoenergético/gastosdeexplotaciónvs.Exportaciones/ventas.VABymercado.España
Hierro,aceroyferroaleaciones
Vidrioyproductosde
vidrio Cemento,calyyeso
PapelMaderaycorcho
Química
Productosdecaucho
0
10
20
30
40
50
60
70
0 5 10 15 20Exportacionessobreventas(enporcentajes)
Gastosenergéticos/gastosdeexplotación
2000
Hierro,aceroyferroaleaciones
Vidrioyproductosde
vidrioCemento,calyyeso
Papel
Maderaycorcho
Química
Productosdecaucho
0
10
20
30
40
50
60
70
0 5 10 15 20
Exportacionessobreventas(enporcentajes)
Gastosenergéticos/gastosdeexplotación
2012
Nota: Las banderas de las burbujas tratan de ilustrar el alcance del mercado. España: mercado local; Francia/Portugal: mercado regional;Alemania/China: mercado internacional; China/EEUU: mercado completamente globalizado.
Fuente:elaboraciónpropiaapartirdeINE.
2.4.Impactodelospreciosdelaenergíasobrelacompetitividaddelosproductos
14
2.5.Conclusiones
‒ Aumentodelgastoenelectricidadygas
‒ Laindustriaespañolaseenfrentaaunadesventajacomparativaencostes
‒ Loscostesenergéticosimportanyelesfuerzoporreducirlosespositivo
‒ Sinembargo,apesardelasdificultades,laindustriaespañolapuedeseguircompitiendoentreotrosgraciasasubúsquedapermanenteporlaeficiencia
15
3.LATRANSICIÓNENERGÉTICAENALEMANIA
16Fuente: elaboración propia.
FIGURA2.CronologíadeGobiernosenAlemania
3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética
17Fuente: elaboración propia.
FIGURA3.CronologíadelasprincipalesmedidasdepromocióndelEnergiewende
2014
PlanNacionaldeEficienciaEnergética(NAPE) EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)
2012 Acuerdosdecogeneraciónconlaindustria
EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)
2011
FinanciacióndelbancoKfWdelprimerparqueeólicoenalta
mar LeydeexpansiónderedNetzausbaubeschleunigungsgesetz
(NABEG) Procesodemonitorizaciónde“Laenergíadelfuturo” Leysobreelmedioambienteyclimayenergíasrenovables
Sextoprogramadeinvestigacióndeenergía
Programadelcierreprogresivodenucleares(Atomausstieg)
2010 PlanNacionaldeAcciónEnergética
EnergyConcept Leydecuotasdebiocombustible
2009
EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)
FinanciacióndelbancoKfWdelprogramadeenergías
renovablesydelprogramadeeficienciaenergéticayrehabilitación(EnergieeffizientSanieren)
LeydeEnergíasRenovablesparalacalefacción PlandeDesarrolloNacionaldeElectromovilidad
2008
Paquetedeleyessobreelcambioclimáticoyelprogramaenergético
2007
Programadecambioclimáticoyenergía
2006 ProgramadeinvestigacióndeKlimazwei(Investigaciónpara
laProteccióndelClimayContralosImpactosClimáticos) Fundacióndelcentrodedesarrollodeenergíasolar
2005
LeydelaIndustriaEnergética(EnergiewirtschaftsgesetzoEnWG)
FinanciacióndelbancoKfWdelprogramadeproduccióndeenergíasolar
Quintoprogramadeinvestigacióndeenergía
2004
EnmiendadelaLeydeEnergíasRenovables(EEG)
ProgramaSolarthermie2000Plus
2002 Leycombinadadecalefacciónyelectricidad
Energieeffizienz Modificacióndelastarifasparalainstalaciónderenovables
2001
Inversiónenelprograma“Futuro”
2000 Leyextradecalefacciónyelectricidad
LeydeEnergíasRenovables(EEG)
1999
Programasdepréstamospreferencialesofrecidosporlacorporacióndepréstamosdereconstrucción(bancoKfW)
ReformadelEco‐Impuesto Programadeincentivosdemercado Programa“100.000TechosSolares”1
1998
GrupodeeficienciaenergéticadelBáltico
1997
CódigosfederalesdeconstrucciónparalaproducciónEERR
1996 Cuartoprogramadeinvestigacióndeenergía
Programa“EnergíaVerde”
1995
Programa“100millones”
SubvenciónEcológica
Ordenanzasobrelalistadetarifasparaarquitectoseingenieros
1993
Tasasdecostostotales
1991
StromeinspeisungsgesetzoLeyeléctricadefeed‐intariffs(StrEG)
1990
Leydefomentoalasenergíasrenovablesnoconvencionales
Programademedioambienteydeahorrodeenergía
1989
Programa“250MWdeEnergíaEólica”2
1985
ApoyoalosEstadosfederadosparalasenergíasrenovables
3.1.Contextopolíticoyregulatoriodelatransiciónenergética
18
Fuente: elaboración propia.
GRÁFICO7.Evoluciónhistóricadelaenergíaprimariaporfuentesdeenergía(1970‐2014)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
%
Hulla
petróleo
Gas natural
Lignito
Biomasa
Hidroeléctrica
Nuclear
Eólica
Solar, Geotérmica,Maremotriz
3.2.ElconsumoenergéticoenAlemania
Fuente: (Rutten, 2014).
GRÁFICO8.EvolucióndelageneracióneléctricaenAlemania
desde1950
19
3.3.ElEnergiewende
GRÁFICO9.EmisióndeGEIporsectores(millonestdeCO2e)
Fuente: (Bayer, 2015; Rutten, 2014).
GRÁFICO10.ConsumodeenergíaenAlemania(PJ)
Fuente: (Rutten, 2014).
20
3.3.ElEnergiewende
Fuente: BMWi en (Corrales, 2015).
GRÁFICO 12.EvolucióndelospagosalaEEGdel2000al2014
(M€)
Fuente: (Rutten, 2014).
GRÁFICO 11.ParticipaciónderenovablesenelmixeléctricoyenergéticoenAlemaniaconlos
objetivosdelEnergiewende(%)
21
3.3.ElEnergiewende
GRÁFICO13.Evolucióndelapotenciarenovableinstalada
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
MW
HidráulicaConvencionalyBombeo Minihidráulica Cogeneración
Eólica SolarTérmica SolarFV
Biomasa Residuos Tratamientoderesiduos
Fuente:elaboraciónpropiaapartirdeREE,CNMCyEurostat.
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
millonesdeeuros
OtrasTécn.Renov.
Trat.Residuos
Residuos
Biomasa
Hidráulica
Eólica
SolarTE
SolarFV
Cogeneración
GRÁFICO14.Evolucióndelaretribuciónalageneraciónconrenovables
Nota: Los datos referentes a energía hidráulica se refieren a la minihidráulica.Fuente: elaboración propia a partir de Foro de la Industria Nuclear (2015) y CNMC.
22
Fuente: (Morris & Pehnt, 2012).
GRÁFICO15.Reducciónprogramadadelacapacidadnuclearinstalada
3.3.ElEnergiewende
Fuente: (Agora Energiewende, 2015b).
FIGURA4.FlujosenergéticosdeAlemaniaen2014(TWh)
23
Fuente: elaboración propia a partir de (Eurostat, 2015).
GRÁFICO17.EvolucióndelprecioelectricidadenAlemania(€/kWh)
3.4.Preciosdelaelectricidad
GRÁFICO16.Evolucióndelprecioelectricidadantesdeimpuestosen
Alemania(€/kWh)
24
‒ Nuevas líneas de transporte
‒ Distribución y generación distribuida
‒ Seguridad de suministro
‒ Eficiencia energética
‒ Capacidad de reserva e integración masiva de renovables
‒ Costes y beneficios sociales
3.5.Implicacionesydificultades
25
‒ Política
‒ Regulación
‒ Mix energético
‒ Estructura de generación eléctrica
‒ Evolución de objetivos
‒ Inversiones, costes y competitividad
‒ Industria
3.6.Sietetemasclave
26
‒ Existe una contradicción fundamental entre objetivos e instrumentos.
‒ Diferencia entre los tiempos “exigidos” para los diferentes objetivos y un esfuerzo diferencialsegún el tipo de los mismos.
‒ Los costes totales suponen necesidades de fondos muy elevadas y un perjuicio claro para lacompetitividad industrial. A su vez, aumenta el número de consumidores en riesgo depobreza energética.
‒ Destaca la importancia de la relación entre la política energética y la industrial del país
3.7.Algunasconsideracionesfinales
27
Descarga:www.orkestra.deusto.es
28
¡Muchasgracias!