Appendices: Interim Results for FY 2015 · 2016-09-29 · web site at . We do not intend to update our forward- looking statements. We are under no obligation, and disclaim any obligation,

Appendices: Interim Results for FY2015

2015年11月 November 2015

2015年度中間期決算補足説明資料

1

本資料には、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する記述が含まれております。こうした記述は、本資料の作成時点において入手可能な情報並びに事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに影響を与える不確実な要因に係る本資料の作成時点における仮定（本資料記載の前提条件を含む。）を前提としており、かかる記述及び仮定は将来実現する保証はなく、実際の結果と大きく異なる可能性があります。また、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しに関する事項はその時点での当社の認識を反映しており、一定のリスクや不確実性等が含まれております。これらのリスクや不確実性の原因としては、与信関係費用の増加、株価下落、金利の変動、外国為替相場の変動、保有資産の市場流動性低下、退職給付債務等の変動、繰延税金資産の減少、ヘッジ目的等の金融取引に係る財務上の影響、自己資本比率の低下、格付の引き下げ、風説・風評の発生、法令違反、事務・システムリスク、日本及び海外における経済状況の悪化、規制環境の変化その他様々な要因が挙げられます。これらの要因により、将来の見通しと実際の結果は必ずしも一致するものではありません。当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については、決算短信、有価証券報告書、統合報告書（ディスクロージャー誌）等の本邦開示書類や当社が米国証券取引委員会に提出したForm 20-F年次報告書等の米国開示書類等、当社が公表いたしました各種資料のうち最新のものをご参照ください。当社は、東京証券取引所の定める有価証券上場規程等により義務付けられている場合を除き、新たな情報や事象の発生その他理由の如何を問わず、事業戦略及び数値目標等の将来の見通しを常に更新又は改定する訳ではなく、またその責任も有しません。本資料は、米国又は日本国内外を問わず、いかなる証券についての取得申込みの勧誘又は販売の申込みではありません。

This presentation contains statements that constitute forward-looking statements within the meaning of the United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995, including estimates, forecasts, targets and plans. Such forward-looking statements do not represent any guarantee by management of future performance. In many cases, but not all, we use such words as “aim,” “anticipate,” “believe,” “endeavor,” “estimate,” “expect,” “intend,” “may,” “plan,” “probability,” “project,” “risk,” “seek,” “should,” “strive,” “target” and similar expressions in relation to us or our management to identify forward-looking statements. You can also identify forward-looking statements by discussions of strategy, plans or intentions. These statements reflect our current views with respect to future events and are subject to risks, uncertainties and assumptions. We may not be successful in implementing our business strategies, and management may fail to achieve its targets, for a wide range of possible reasons, including, without limitation: incurrence of significant credit-related costs; declines in the value of our securities portfolio; changes in interest rates; foreign currency fluctuations; decrease in the market liquidity of our assets; revised assumptions or other changes related to our pension plans; a decline in our deferred tax assets; the effect of financial transactions entered into for hedging and other similar purposes; failure to maintain required capital adequacy ratio levels; downgrades in our credit ratings; our ability to avoid reputational harm; our ability to implement our Medium-term Business Plan, realize the synergy effects of "One MIZUHO," and implement other strategic initiatives and measures effectively; the effectiveness of our operational, legal and other risk management policies; the effect of changes in general economic conditions in Japan and elsewhere; and changes to applicable laws and regulations. Further information regarding factors that could affect our financial condition and results of operations is included in “Item 3.D. Key Information—Risk Factors” and “Item 5. Operating and Financial Review and Prospects” in our most recent Form 20-F filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and our report on Form 6-K furnished to the SEC on January 27, 2015, both of which are available in the Financial Information section of our web page at www.mizuho-fg.co.jp/english/ and also at the SEC’s web site at www.sec.gov. We do not intend to update our forward-looking statements. We are under no obligation, and disclaim any obligation, to update or alter our forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as may be required by the rules of the Tokyo Stock Exchange.

Unless otherwise specified, the financial figures used in this presentation are based on Japanese GAAP This presentation does not constitute a solicitation of an offer for acquisition or an offer for sale of any securities

2

2013年7月1日、旧BKと旧CB（存続会社）が合併し、新しくBKが発足

2行合算：BK、TBの単体計数の合算値

（2013年度第１四半期までのBK計数は、旧BK、旧CBの単体計数の合算値）

銀・信・証合算：BK、TB、SC（含む主要子会社）の単体計数の合算値

本資料における計数及び表記の取扱い

グループ会社の略称等：

みずほフィナンシャルグループ(FG)、みずほ銀行(BK)、みずほ信託銀行(TB)、みずほ証券(SC)、

〈みずほ〉はみずほグループの総称

みずほコーポレート銀行(旧CB)、2013年7月の合併前のみずほ銀行(旧BK)

Definitions New Bank (Mizuho Bank) was established on July 1, 2013 through the merger between former Mizuho Bank and former Mizuho Corporate Bank (surviving entity) Figures of Mizuho Bank up to 1Q FY2013 are simple aggregate figures of former Mizuho Bank and former Mizuho Corporate Bank FG: Mizuho Financial Group, Inc. BK: Mizuho Bank, Ltd. TB: Mizuho Trust & Banking Co., Ltd. SC: Mizuho Securities Co., Ltd. former CB: former Mizuho Corporate Bank before the merger former BK: former Mizuho Bank before the merger 2 Banks: Aggregate figures for BK and TB on a non-consolidated basis BK+TB+SC: Aggregate figures for BK, TB and SC (including major subsidiaries) on a non-consolidated basis

3

目次 Contents

— 損益状況（連結・2行合算） P. 4

— 業務粗利益（2行合算） P. 5

— 業務粗利益内訳（連結・2行合算） P. 6

— 部門別業務純益 P. 7

— みずほ信託銀行・みずほ証券 P. 8

— 有価証券関連 P. 9

— 保有株式ポートフォリオ（業種別） P. 10

— 自己資本比率 P. 11

— リスク管理 P. 12

— みずほ銀行普通社債 P.13

— バーゼル3規制の概要 P. 14

— 本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の P. 15 実質破綻事由の概要

— その他Tier1資本証券 (1)：優先株式 P. 16

— その他Tier1資本証券 (2)：優先出資証券/劣後債 P. 17

— Tier2資本証券 P. 18

— 外部格付 P. 21

— その他データ P. 22

— リーグテーブル P. 26

— グローバルネットワーク P. 27

— 会社概要 P. 28

— 普通株式関連情報 P. 29

– Statements of Income (Consolidated, 2 Banks) P. 4

– Gross Profits (2 Banks) P. 5

– Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks) P. 6

– Breakdown of Net Business Profits by Business Unit P. 7

– Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities P. 8

– Securities-related P. 9

– Stock Portfolio by Industry P. 10

– BIS Capital Ratio P. 11

– Risk Management P. 12

– Senior Bonds Issued by Mizuho Bank P.13

– Summary of Basel III Regulation P. 14

– Outline of Point of Non-viability of Basel III Compliant Capital P. 15 Securities in Japan

– Additional Tier 1 Capital Securities (1): Preferred Stock P. 16

– Additional Tier 1 Capital Securities (2): Preferred Securities / Subordinated Bonds P. 17

– Tier 2 Securities P. 18

– Credit Ratings P. 21

– Other Data P. 22

– League Tables P. 26

– Global Network P. 27

– Company Overview P. 28

– Information regarding Common Stock P. 29

4

連結

Consolidated(A)

2行合算

2 Banks(B)

連単差

Difference(A)-(B)

(2)

(3)

(4)

(5)

-34.0 - -34.0

384.1 304.0 80.1

12.3 5.0 17.3

15.1 99.6 114.8

16.5 - 16.5

-14.0 -12.0

-456.5 -216.8

80.3 366.3 446.7

4.6 -19.1 -23.7

574.5 441.7 132.7

4.4 -0.4 3.9

1,131.8 822.9 308.8

523.5 450.8 72.6

親会社株主に帰属する当期純利益 / 当期純利益

Credit-related Costs

持分法による投資損益

Other経常利益

Net Extraordinary Gains (Losses)

-0.3 26.7

Equity in Income from Investments in Affiliatesその他

Ordinary Profits

94.0 198.9 292.9

144.1 44.0 100.0

42.5

Profit Attributable to Non-controlling Interests

Profit Attributable to Owners of Parent / Net Income

与信関係費用

特別損益

非支配株主に帰属する当期純損益

連結粗利益 / 業務粗利益

資金利益

信託報酬

役務取引等利益

Net Trading Income

Consolidated Gross Profits / Gross Profits

Net Interest Income

Fiduciary Income

Net Fee and Commission Income特定取引利益

(1)

26.3

Net Gains (Losses) related to Stocks株式等関係損益

その他業務利益

G&A Expenses / G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)連結業務純益 / 実質業務純益

Expenses related to Portfolio Problems貸倒引当金戻入益等

Net Other Operating Income営業経費 / 経費（除く臨時処理分）

Consolidated Net Business Profits / Net Business Profits不良債権処理額

Reversal of Reserves for Possible Losses on Loans, etc.

102.2 144.8

-673.4

-2.0

17.9 11.5 6.4

*

*

主な連単差

（金額は連結調整前の概数）

Major Differences(Rounded figures

before consolidation adjustments)

金額

Amounts

(1) 資金利益 Net Interest Income 72.6

　　・SPC発行優先出資証券を用いた -Accounting treatment of funding costs 29.3 　　　資本調達スキームに係る related to our schemes for capital raising 　　　調達コストの計上方法の相違 through issuance of

preferred debt securities by SPCs　　・瑞穂銀行（中国）有限公司 -Mizuho Bank (China) 13.2 　　・みずほ信用保証 -Mizuho Credit Guarantee 9.6 　　・みずほ証券 -Mizuho Securities 1.7

(2) 役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 94.0

　　・みずほ情報総研　 -Mizuho Information & Research Institute 164.8 　　・みずほ証券 -Mizuho Securities 51.0

(3) 特定取引利益 Net Trading Income 100.0

　　・みずほ証券 -Mizuho Securities 80.6

(4) 営業経費 / 経費（除く臨時処理分）G&A Expenses/ G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses)

-216.8

　　・みずほ情報総研　 -Mizuho Information & Research Institute -162.0 　　・みずほ証券 -Mizuho Securities -104.4 　　・退職給付関連の数理計算上差異 -Amortization Cost of Unrecognized 2.3 　　　処理額等は連結では営業経費に、 Actuarial Differences related to 　　　2行合算では臨時損益に計上 Employee Retirement Benefits, etc.

were recorded in G&A Expenses on a consolidated basis whereas they were recorded in Net Non-Recurring Gains (Losses) on a 2 Banks basis

(5) 連結業務純益* / 実質業務純益Consolidated Net Business Profits*

/ Net Business Profits80.3

　　・みずほ証券 -Mizuho Securities 28.5 　　・瑞穂銀行（中国）有限公司 -Mizuho Bank (China) 8.0 　　・みずほ信用保証 -Mizuho Credit Guarantee 7.6

損益状況（連結・2行合算） Statements of Income (Consolidated, 2 Banks)

* 連結業務純益＝連結粗利益－経費（除く臨時処理分）＋持分法による投資損益等連結調整 Consolidated Net Business Profits = Consolidated Gross Profits- G&A Expenses (excl. Non-Recurring Losses) + Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments

（十億円 / JPY Bn）

2015年度上期 / 1H FY2015 （十億円 / JPY Bn）

5

BK TB

1H FY2014 1H FY2015 Change 1H FY2014 1H FY2015 Change

金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 23.8 23.0 -0.7 -0.0 -0.0 -0.0

特定金融派生商品損益*1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading *1 19.7 48.6 28.8 0.9 0.7 -0.2

外国為替売買損益*1 Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions *1 36.8 28.2 -8.5 0.0 -0.0 -0.1

金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading -8.3 2.6 10.9 -0.4 3.5 4.0

国債等債券損益*2 Net Gains (Losses) related to Bonds *2 70.4 66.7 -3.7 6.4 4.3 -2.1

1H FY2014 1H FY2015 Change

業務粗利益 Gross Profits 792.6 822.9 30.3

国内業務粗利益 Domestic Gross Profits 504.5 476.7 -27.8

資金利益 Net Interest Income 310.6 300.0 -10.6

金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 8.7 12.6 3.9

信託報酬 Fiduciary Income 25.3 26.7 1.4

役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 119.2 121.6 2.3

特定取引利益 Net Trading Income 15.5 3.6 -11.8

特定金融派生商品損益*1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading*1 14.2 6.8 -7.3

その他業務利益 Net Other Operating Income 33.7 24.6 -9.1

金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading 0.9 0.8 -0.0

国債等債券損益*2 Net Gains (Losses) related to Bonds*2 38.1 25.3 -12.8

国際業務粗利益 International Gross Profits 288.1 346.2 58.1

資金利益 Net Interest Income 159.0 150.8 -8.1

金利スワップ収支 Net Interest Rate Swap Income 15.0 10.3 -4.6

役務取引等利益 Net Fee and Commission Income 58.7 77.3 18.5

特定取引利益 Net Trading Income 6.8 40.4 33.5

特定金融派生商品損益*1 Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading*1 6.4 42.4 36.0

その他業務利益 Net Other Operating Income 63.4 77.6 14.1

外国為替売買損益*1 Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions*1 36.8 28.1 -8.6

金融派生商品損益 Net Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading -9.7 5.3 15.1

国債等債券損益*2 Net Gains (Losses) related to Bonds*2 38.7 45.7 7.0

業務粗利益（2行合算） Gross Profits (2 Banks)

*1: 特定金融派生商品損益、外国為替売買損益の一部は、為替変動等に起因する科目間の入り繰りあり A part of Net Gains (Losses) on Derivatives for Trading Transactions and Net Gains (Losses) on Foreign Exchange Transactions contained inter-account transfers resulting from foreign exchange fluctuations, etc. *2: 国債等債券損益：売却益等＋売却損等＋償却 Gains on Sales and Others + Losses on Sales and Others + Impairment (Devaluation)

（参考）金利スワップ収支等銀行別内訳 (Reference) Interest Rate Swap and others: Breakdown by Bank



2行合算 / 2 Banks

6

339 288 272 264 267 289 308 322148

7565 64 72 85 104 117 142

77

353

163 152264 271

335117

190

146

767

517 490

601 624

729

543

655

372

0

200

400

600

800

1,000

1,200

FY2007 FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 1H FY2015

558472 515 508 507 555 612 646

319

38 265329 407 406

539314

472

288

597

738

844915 914

1,095

926

1,118

608

0

200

400

600

800

1,000

1,200


852 848 840 792 753 706 667 626

300

101 120 184 217 229 250 295 347

150

954 9681,025 1,010 983 956 963 974

450

0

200

400

600

800

1,000

1,200


1,063 1,0681,151

1,109 1,088 1,075 1,108 1,129

523

0

200

400

600

800

1,000

1,200


業務粗利益内訳（連結・2行合算） Breakdown of Gross Profits (Consolidated, 2 Banks)

資金利益 / Net Interest Income

連結 / Consolidated

その他（信託報酬+役務取引等利益+特定取引利益+その他業務利益）/ Others (Fiduciary Income + Net Fee and Commission Income + Net Trading Income + Net Other Operating Income)

（十億円 / JPY Bn）（十億円 / JPY Bn）


特定取引利益+その他業務利益/ Net Trading Income + Net Other Operating Income 信託報酬+役務取引等利益 / Fiduciary Income + Net Fee and Commission

国際 / International

国内 / Domestic 国内+国際業務粗利益特定取引利益+その他業務利益 / Domestic and International Gross Profits Net Trading Income + Net Other Operating Income

国内業務粗利益信託報酬+役務取引等利益 / Domestic Gross Profits Fiduciary Income + Net Fee and Commission

国際業務粗利益役務取引等利益 / International Gross Profits Net Fee and Commission



*2009年度はSPC資本調達スキームにおける配当支払先変更の影響775億円を除くベース The figures for FY2009 exclude impacts (JPY 77.5Bn) of changes in the recipients of dividend payments under our schemes for capital raising through issuance of preferred debt securities by SPCs

*

（十億円 / JPY Bn）（十億円 / JPY Bn）

7

みずほ信託銀行 Mizuho Trust & Banking 1H FY2014 1H FY2015 Change顧客部門 Customer Groups

業務粗利益 Gross Profits 48.4 48.9 0.6 金利 Net Interest Income 13.7 13.1 -0.6

非金利 Non-interest Income 34.7 35.8 1.2

経費 G&A Expenses -27.1 -28.4 -1.2 業務純益 Net Business Profits 21.2 20.6 -0.6

市場部門・その他 Trading & Others業務粗利益 Gross Profits 13.7 17.8 4.0 経費 G&A Expenses -9.8 -10.3 -0.6 業務純益 Net Business Profits 4.0 7.4 3.4

業務粗利益（合計） Total Gross Profits 62.1 66.7 4.5 経費（合計） Total G&A Expenses -36.9 -38.7 -1.7 業務純益（合計） Total Net Business Profits 25.2 27.9 2.7

2行合算 2 Banks 1H FY2014 1H FY2015 Change顧客部門 Customer Groups

業務粗利益 Gross Profits 641.2 693.0 51.7 金利 Net Interest Income 389.6 398.9 9.4


経費 G&A Expenses -348.6 -366.7 -18.1 業務純益 Net Business Profits 292.6 326.3 33.7

市場部門・その他 Trading & Others業務粗利益 Gross Profits 151.4 129.9 -21.4 経費 G&A Expenses -95.3 -89.8 5.5 業務純益 Net Business Profits 56.0 40.0 -16.0


連単差 Difference b/w Consolidated and 2 Banks 1H FY2014 1H FY2015 Change業務粗利益 Gross Profits 274.4 308.8 34.4 経費 G&A Expenses -204.2 -216.8 -12.6 業務純益 Net Business Profits 64.3 80.3 16.0

（うち） (of which)みずほ証券（連結） Mizuho Securities (Consolidated) 1H FY2014 1H FY2015 Change

純営業収益 Net Operating Revenues 176.1 211.9 35.7 販管費 SG&A Expenses -144.9 -165.6 -20.6 経常利益 Ordinary Income 32.0 47.3 15.2

連結 Consolidated 1H FY2014 1H FY2015 Change業務粗利益 Gross Profits 1,067.0 1,131.8 64.7 経費 G&A Expenses -648.3 -673.4 -25.1

連結業務純益* Consolidated Net Business Profits* 412.9 446.7 33.8

部門別業務純益 Breakdown of Net Business Profits by Business Unit

* 連結業務純益＝連結業務粗利益－経費（除く臨時処分費用）＋持分法による投資損益等連結調整 Consolidated Net Business Profits = Consolidated Gross Profits - G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses) + Equity in Income from Investments in Affiliates and certain other consolidation adjustments

（十億円 / JPY Bn）（管理会計 / managerial accounting）みずほ銀行 Mizuho Bank 1H FY2014 1H FY2015 Change

個人ユニット Personal BU業務粗利益 Gross Profits 126.0 127.2 1.2

金利 Net Interest Income 106.7 107.7 1.0



リテールバンキングユニット Retail BU業務粗利益 Gross Profits 64.4 63.8 -0.6

金利 Net Interest Income 39.0 38.2 -0.8



大企業法人ユニット Corporate BU (Large Corporations)業務粗利益 Gross Profits 144.6 155.0 10.4



経費 G&A Expenses -47.0 -45.7 1.3 業務純益 Net Business Profits 97.6 109.3 11.7

事業法人ユニット Corporate BU業務粗利益 Gross Profits 82.9 84.6 1.7




金融・公共法人ユニット Financial Institutions & Public Sector BU業務粗利益 Gross Profits 28.9 31.2 2.3




国際ユニット International BU業務粗利益 Gross Profits 139.9 180.4 40.5




顧客部門 Customer Groups業務粗利益 Gross Profits 592.8 643.9 51.2




市場部門・その他 Trading & Others業務粗利益 Gross Profits 137.6 112.2 -25.4 経費 G&A Expenses -85.6 -79.5 6.1 業務純益 Net Business Profits 52.0 32.7 -19.3


8

(十億円／JPY Bn)


197.1 237.0 39.9

受入手数料

Commissions101.0 124.9 23.9

トレーディング損益

Net Gain on Trading52.0 61.7 9.6

営業有価証券等損益

Net Gain on Operating Investment Securities10.3 14.0 3.6

金融収益

Interest and Dividend Income33.6 36.2 2.6

20.9 25.1 4.1

176.1 211.9 35.7

144.9 165.6 20.6

31.2 46.3 15.0

32.0 47.3 15.2

23.3 38.7 15.4

営業収益

Total Operating Revenues

純営業収益

Net Operating Revenues

営業利益

Operating Income

経常利益

Ordinary Income

親会社株主に帰属する当期純利益

Net Income Attributable to Owners of Parent

金融費用

Interest Expenses

販売費・一般管理費

SG&A Expenses

(十億円／JPY Bn)


62.1 66.7 4.5

52.6 54.0 1.3

15.4 15.2 -0.2

25.3 26.7 1.4

11.3 11.5 0.1

-1.3 -2.5 -1.1

1.8 3.0 1.1

9.4 12.6 3.1

-36.9 -38.7 -1.7

25.2 27.9 2.7

5.5 2.8 -2.7

30.8 30.7 -0.0

35.2 21.6 -13.6

3.5 1.0 -2.5

業務粗利益

Gross Profits

資金利益

Net Interest Income

信託報酬

Fiduciary Income

役務取引等利益

Net Fee and Commission Income

特定取引利益

Net Trading Income

国内業務粗利益

Domestic Gross Profits

その他業務利益

Net Other Operating Income

臨時損益

Net Non-Recurring Gains (Losses)

国際業務粗利益

International Gross Profits

経費（除く臨時処理分）

G&A Expenses (excluding Non-Recurring Losses)

業務純益

Net Business Profits

経常利益

Ordinary Profits

当期純利益

Net Income

与信関係費用

Credit-related Costs

みずほ信託銀行・みずほ証券 Mizuho Trust & Banking, Mizuho Securities

TB（単体）損益計算書 / Statements of Income (TB non-consolidated) SC（連結）損益計算書 / Statements of Income (SC consolidated)

9

Mar. 2015 Sep. 2015 Change

2 1 -1

外貨建て

Foreign currency denominated0 -1 -1

57 -16 -73

証券化商品 (2行合算*2 / 2 Banks*2)Securitization Products

円株式投資信託、ETF (BK)Japanese Stock Investment Trusts, ETF

Mar. 2015 Sep. 2015 Change

2,479.3 1,983.8 -495.4

2,132.1 1,856.8 -275.3

44.1 40.9 -3.1

国債

Japanese Government Bonds22.6 22.6 0.0

303.0 86.0 -216.9 その他

Other

債券

Japanese Bonds

株式

Japanese Stocks

その他有価証券

Other Securities


75.4 77.3 1.9

売却益等

Gains on Sales and Others96.9 95.8 -1.1

売却損等

Losses on Sales and Others-18.4 -24.0 -5.6

償却

Impairment (Devaluation)-1.2 -0.3 0.9

投資損失引当金純繰入額Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments

- - -

金融派生商品損益

Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading-1.8 5.9 7.7

35.4 114.8 79.4

売却益

Gains on Sales39.8 133.1 93.3

売却損

Losses on Sales-0.9 -15.6 -14.6

償却

Impairment (Devaluation)-2.9 -1.1 1.8

投資損失引当金純繰入額Reversal of (Provision for) Reserve for Possible Losses on Investments

0.0 0.0 -0.0

金融派生商品損益

Gains (Losses) on Derivatives other than for Trading-0.5 -1.6 -1.0

国債等債券損益

Net Gains (Losses) related to Bonds

株式等関係損益

Net Gains (Losses) related to Stocks

有価証券関連 Securities-related

有価証券関係損益 / Net Gains (Losses) on Securities その他有価証券（時価のあるもの）の評価差額*1 Unrealized Gains (Losses) on Other Securities (which have readily determinable fair value)*1

（参考）証券化商品等の評価損益の状況・・・上記「債券」「その他」の内数

(Reference) Unrealized Gains/Losses on Securitization Products, etc. (included in "Japanese Bonds" and "Other" in the table above)


*1: 純資産直入処理対象 The base amount to be recorded directly to Net Assets after tax and other necessary adjustments

（十億円 / JPY Bn）連結 / Consolidated （十億円 / JPY Bn）

（概数 / rounded figures）（十億円 / JPY Bn）

（管理会計 / managerial accounting）

*2: 含む海外現地法人 Incl. overseas subsidiaries

10

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

水産･農林業 / Fishery, Agriculture & Forestry鉱業 / Mining

建設業 / Construction食料品 / Foods

繊維製品 / Textiles & Apparelsパルプ・紙 / Pulp & Paper

化学 / Chemicals医薬品 / Pharmaceutical

石油・石炭製品 / Oil & Coal Productsゴム製品 / Rubber Products

ガラス･土石製品 / Glass & Ceramics Products鉄鋼 / Iron & Steel

非鉄金属 / Nonferrous Metals金属製品 / Metal Products

機械 / Machinery電気機器 / Electric Appliances

輸送用機器 / Transportation Equipment精密機器 / Precision Instruments

その他製品 / Other Products電気・ガス業 / Electric Power & Gas

陸運業 / Land Transportation海運業 / Marine Transportation

空運業 / Air Transportation倉庫･運輸関連業 / Warehousing & Harbor Transportation Services

情報・通信業 / Information & Communication卸売業 / Wholesale Trade

小売業 / Retail Trade銀行業 / Banks

証券・商品先物取引業/ Securities & Commodity Futures保険業 / Insurance

その他金融業 / Other Financing Business不動産業 / Real Estateサービス業 / Services

みずほポートフォリオ / Mizuho's Portfolio

TOPIX構成 / TOPIX Portfolio

保有株式ポートフォリオ（業種別） Stock Portfolio by Industry

Mizuho’s Stock Portfolio vs. TOPIX （2015年9月30日現在 / As of Sep. 30 2015）

（2行合算 / 2 Banks）

11

（%, 十億円 / JPY Bn）

普通株式等Tier1資本 Common Equity Tier 1 Capital (A) 6,153.1 6,338.8 185.6 普通株式等Tier1資本に係る基礎項目 Common Equity Tier 1 Capital: instruments and reserves 6,693.6 6,878.6 184.9 普通株式等Tier1資本に係る調整項目 Common Equity Tier 1 Capital: regulatory adjustments 540.4 539.8 -0.6

その他Tier1資本 Additional Tier 1 Capital (B) 1,347.2 1,403.5 56.3 その他Tier1資本に係る基礎項目 Additional Tier 1 Capital: instruments 1,463.5 1,496.4 32.8

その他Tier1資本調達手段 Qualifying additional Tier 1 capital instruments etc. - 300.0 300.0 適格旧Tier1資本調達手段 Eligible Tier 1 capital instruments subject to phase-out arrangements 1,458.1 1,193.5 -264.6

その他Tier1資本に係る調整項目 Additional Tier 1 Capital: regulatory adjustments 116.3 92.8 -23.4 Tier1資本 Tier 1 Capital (C) =(A)+(B) 7,500.3 7,742.3 241.9 Tier2資本 Tier 2 Capital (D) 2,008.1 1,853.7 -154.3

Tier2資本に係る基礎項目 Tier 2 Capital: instruments and provisions 2,183.8 2,022.2 -161.6 Tier2資本調達手段 Tier 2 capital instruments 330.4 379.9 49.5 適格旧Tier2資本調達手段 Eligible Tier 2 capital instruments subject to phase-out arrangements 1,108.8 1,031.8 -76.9

Tier2資本に係る調整項目 Tier 2 Capital: regulatory adjustments 175.7 168.5 -7.2 総自己資本 Total Capital (E) =(C)+(D) 9,508.4 9,596.1 87.6 リスク・アセット Risk weighted Assets (F) 65,191.9 62,309.2 -2,882.6

経過措置による算入額 Items included subject to phase-out arrangements 858.2 859.4 1.2

連結総自己資本比率 Total Capital Ratio (Consolidated) (E)/(F) 14.58% 15.40% 0.82%連結Tier1比率 Tier 1 Capital Ratio (Consolidated) (C)/(F) 11.50% 12.42% 0.92%連結普通株式等Tier1比率 Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Consolidated) (A)/(F) 9.43% 10.17% 0.74%

10.46% 10.82% 0.36%

増減 / Change

(Y) - (X)連結

連結普通株式等Tier1比率

（完全施行ベース*1、

　第11回第11種優先株式含む*2）

Mar. 2015

(X)

Sep. 2015（速報値 / Preliminary）

(Y)Consolidated

Common Equity Tier 1 Capital Ratio (Consolidated)

(fully-effective basis*1,

including Eleventh Series Class XI Preferred Stock*2)

自己資本比率 BIS Capital Ratio

*1: 2019年3月末の完全施行時基準、調整項目を全額控除した当社試算 Estimated figures, with regulatory adjustments fully deducted based on the Basel III definitions when fully-effective in Mar. 2019 *2: 第11回第11種優先株式（2015年9月末: 残高1,440億円、 2015年3月末: 残高2,131億円、一斉取得日: 2016年7月1日）を含む当社試算 Estimated figures including Eleventh Series Class XI Preferred Stock (balance as of Sep. 2015: JPY 144.0Bn, balance as of Mar. 2015: JPY 213.1Bn, mandatory conversion date: Jul. 1, 2016)

*3: 会社法第461条第2項の規定に基づき算出 Calculated pursuant to Article 461, Paragraph 2 of the Company Law of Japan

2015年9月末の分配可能額*3：1兆4,860億円 Maximum amount available for dividends*3 as of Sep. 2015: JPY 1,486.0Bn

（参考）分配可能額・ダブルレバレッジ比率 (Reference) Maximum amount available for dividend / Double leverage ratio 2015年9月末のダブルレバレッジ比率：114.0% Double leverage ratio as of Sep. 2015：114.0%

12

0

3,000

6,000

9,000 その他ｸﾞﾙｰﾌﾟ会社等

Other group companies, etc.

みずほ証券

Mizuho Securities

オペリスク

Operational Risk

株価リスク

Stock Price Risk

市場リスク

Market Risk

信用リスク

Credit Risk

（兆円 / JPY Tn）（連結 / consolidated）

Mar. 15 Sep. 15*1 Change

(A) (B) (B) - (A)

65.1 62.3 -2.8

58.6 57.2 -1.3

51.9 50.9 -1.0

31.6 31.6 -0.0

4.9 5.0 +0.0

8.6 7.9 -0.7

6.6 6.3 -0.3

3.4 3.5 +0.0

2.7 2.5 -0.2

0.3 0.2 -0.1

3.4 1.9 -1.4

3.1 3.0 -0.0

標準的手法

Standardized Approach

項目Item

リスク・アセットRisk weighted Assets

リスク・アセットRisk weighted Assets

信用リスクCredit Risk-weighted Assets

内部格付手法*3

Internal Ratings-based Approach*3

事業法人・ソブリン・金融機関等向けCorporate, Sovereign, Bank

リテール向け

Retail

株式等

Equities

その他

Others

CVAリスク

CVA Risk

中央清算機関関連向けCentral Counterparty-related

マーケット・リスクMarket Risk Equivalent Assets

オペレーショナル・リスクOperational Risk Equivalent Assets

リスク管理 Risk Management

リスク・アセット / Risk weighted Assets リスク・キャピタル配賦 / Allocation of Risk Capital

計測前提：保有期間：1年、信頼区間：99% Assumptions for calculating Risk Capital; holding period: 1 year, confidence interval: 99%

配賦RC Allocated Risk Capital

2H FY2015

自己資本*1 BIS Capital*1

Sep. 15

2行合算 2 Banks

Tier 1

使用RC*1 Used Risk Capital*1

Sep. 15

*3: 事業法人・ソブリン・金融機関等向け、リテール向けは、購入債権を含めた計数 Figures for the risk-weighted assets of Corporate, Sovereign, Bank and Retail include Purchase Receivables

（参考）アウトライヤー基準試算結果（2015年9月末） (Reference) Calculation Results for the Outlier Regulation (Sep. 2015)

金利リスク量*2

Interest Rate Risk Amount*2 総自己資本*1

Total Capital*1 自己資本に対する割合

Ratio to Total Capital 542.3 9,596.1 5.6%

*1: 速報値 / Preliminary *2: 一定のストレス的な金利変動シナリオを想定 / Assuming a certain stressed interest rate movement scenario

（十億円） (JPY Bn)

（連結、期初配賦ベース） (consolidated, allocated amounts at the beginning of each fiscal period)


13

2,7102,550

2,3602,170

1,9401,710

179 659

692

1,744

1,818

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

Mar. 11 Mar. 12 Mar. 13 Mar. 14 Mar. 15 Sep. 15

2,710

3,684

2,862

3,019

2,729

3,528

440 410 320 250

179

479

33

1,051

314

619

889

353 314

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

FY2011 FY2012 FY2013 FY2014 FY2015

1,301

450 440 450320 250

179

679

197471450

619517

721

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019

1,129

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

みずほ銀行シニア社債 Senior Bonds Issued by Mizuho Bank

シニア社債*発行残高 / Outstanding Balance of Senior Bonds*

シニア社債*償還予定額 / Planned Redemption Amount of Senior Bonds*


（十億円 / JPY Bn）外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds

円貨建シニア社債 / Yen denominated senior bonds

* 外貨は2015年9月末TTMにて円貨換算 / Foreign currency is converted to JPY using TTM as of Sep. 30, 2015 相対取引によるMTNおよび任意償還条項付を除く / Excl. certain non-public MTN and senior bonds with optional-redemption clause

外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds


シニア社債*発行額 / Issue Amount of Senior Bonds* （十億円 / JPY Bn）

外貨建シニア社債 / Foreign currency denominated senior bonds


（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

2015年10月に外貨建シニア社債

(20億米ドル)を発行 / Foreign currency

denominated senior bond (USD 2 Bn)

was issued in Oct. 2015

14

その他Tier1またはTier2の要件を満たさない資本のグランドファザリングGrandfathering of capital instruments that no longerqualify as Additional Tier 1 capital or Tier 2 capital

90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

普通株式等Tier1からの段階的控除*

Phase-in of deductions from Common Equity Tier 1capital*

0% 20% 40% 60% 80% 100% 100% 100% 100% 100%

レバレッジ比率規制Leverage Ratio

安定調達比率

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100%

16% 16% 16% 18%

6% 6% 6% 6.75%

* 上限額を超過する繰延税金資産、モーゲージ・サービシング・ライツ及び金融機関に対する出資を含む / Including amounts exceeding the limit for DTAs, MSRs and investments in the capital of financial institutions

流動性カバレッジ比率

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

総損失吸収力比率

Total Loss-absorbing Capacity (TLAC) Ratio

3.5% 4.0% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5% 4.5%

0.625%1.25%

1.875% 2.5% 2.5% 2.5% 2.5%0.25%

0.5%0.75%

1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

1.0%1.5%

1.5%1.5%

1.5%1.5%

1.5% 1.5% 1.5% 1.5%

3.5%2.5% 2.0%

2.0%2.0%

2.0%2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

8.0% 8.0% 8.0%8.875%

9.75%10.625% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Mar.13 Mar.14 Mar.15 Mar.16 Mar.17 Mar.18 Mar.19 Mar.20 Mar.21 Mar.22

Tier 2

その他Tier1Additional Tier 1

G-SIBs 追加資本サーチャージ（バケット1）

Additional Loss Absorbency Requirement for G-SIBs (Bucket 1)

資本保全バッファー

Capital Conservation Buffer

普通株式等Tier1の最低所要水準

Minimum Common Equity Tier 1 (CET1)

開示開始 / Start of Disclosure 第1の柱への移行を視野 / With a view to Migrating to a Pillar 1

最低基準の導入 / Introduction of Minimum Standard

完全導入 Full Implementation

Jan. 15 Jan.18

Jan. 19Jan. 15

Jan. 18

3.5%

4.5%

8.0%


11.5%

9.5%

Jan. 19


リスクアセット対比 / TLAC RWA Minimum

レバレッジ比率分母対比 / TLAC Leverage Ratio Exposure Minimum

8.0%

完全導入 Full Implementation

バーゼル3規制の概要 Summary of Basel III Regulation

導入予定の規制 Regulations to be Implemented

15

Outline of Point of Non-viability of

Basel III Compliant Capital Securities in Japan 本邦におけるバーゼル3適格資本性証券の実質破綻事由の概要

市場型の金融危機に対して、重要な市場取引等を履行させることにより、市場参加者間の連鎖を回避し、金融市場の機能不全を防止する枠組み Framework to avoid the sequential suspension of transaction among market participants and thereby prevent the dysfunction of financial market, by ensuring the fulfillment of obligations for critical market operations, against financial crisis originated from the market disruption

改正預金保険法（2013年6月）において追加された措置 Measures added to the amended Deposit Insurance Act (Jun. 2013)

預金保険法第102条

Deposit Insurance Act, Article 102

不良債権型の金融危機に対して、預金取扱金融機関の全債務を保護することにより、預金者等の信用不安を解消し、日本国内の信用秩序の維持を図る枠組み Framework to relieve concerns over credit risk of a deposit-taking financial institution among its depositors, etc., and to maintain an orderly credit system in Japan, by safeguarding all obligations of the deposit-taking financial institution, against financial crisis due to non-performing loan

預金保険法第126条の2

Deposit Insurance Act, Article 126-2

銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社 Banks, other deposit-taking financial institutions and bank holding companies

金融機関等（銀行、その他の預金取扱金融機関及び銀行持株会社を含む） Financial institutions (including banks and bank holding companies)

措置

Measures

債務超過及び破綻金融機関でない場合

Not negative net worth or failed financial institution

債務超過または破綻金融機関の場合

Negative net worth or failed financial institution

債務超過かつ破綻金融機関の場合

Negative net worth and failed financial institution

銀行、その他の預金取扱金融機関

Bank, other deposit-taking financial

institutions

銀行持株会社

Bank holdco

第2号措置（特別資金援助）

Measures under item 2 (Special financial

assistance) 第1号措置（資本増強）

Measures under item 1 (Capital injection)

第3号措置（特別危機管理）

Measures under item 3 (Special crisis management)

債務超過でない場合

Not negative net worth

債務超過・債務超過のおそれ又は支払停止・支払停止のおそれのある場合

Negative net worth or to suspend repayment of

its obligations (incl. likelihood)

金融機関等

Financial institutions,

etc.

特定第1号措置（特別監視、資金の貸付け等又は特定株式等の引受け等）

Specified measures under item 1 (Special supervision and loans or guarantees, or

subscription of shares, etc.)

特定第2号措置（特別監視及び特定資金援助）

Specified measures under item 2 (Special supervision and

specified financial assistance)

適用対象

Applicable Institutions

概要

Summary

実質破綻事由

Point of Non-viability

該当

Applicable

該当せず

Not applicable

該当

Applicable

該当せず

Not applicable

該当

Applicable

* 銀行持株会社の場合は子銀行の状況を基に判断 / Judged based on conditions of banking subsidiary in case of bank holdco

*

16

（2015年9月末現在 / As of Sep. 30, 2015）

種類取得開始日一斉取得日残余財産分配額

（円）

当初発行数

（千株）

当初発行額

（十億円）

期末発行数*

（千株）

期末発行残高*

（十億円）

1株あたり

年間配当金（円）

Type CommencementDate of the Period forConversion Request

MandatoryConversion Date

Distribution ofResidual Assets (JPY)

Initial Number ofShares Issued (K)

Initial AggregateAmount Issued

(JPY Bn)

Number of SharesOutstanding*

(K)

Amount Outstanding*(JPY Bn)

Annual CashDividends

per share (JPY)

第十一回第十一種

Eleventh Series Class XI2008年7月1日

Jul. 1, 20082016年7月1日

Jul. 1, 20161,000 943,740 943.7 144,073 144.0 20

* 除く自己株式 / Excluding treasury stock(Note) 2009年1月4日付の端数等無償割当て考慮後 / After considering the effect of the allotment of shares or fractions of a share without consideration became effective on Jan. 4, 2009

その他Tier1資本証券 (1)：優先株式 Additional Tier 1 Capital Securities (1): Preferred Stock

１．取得請求 / Conversion Request

(1) 取得請求期間 / Conversion Period : 2008年7月1日－2016年6月30日 / Jul. 1, 2008 to Jun. 30, 2016

(2) 取得価額 / Conversion Price : 282円90銭 / JPY 282.90

(3) 取得価額の修正 / Reset of Conversion Price:

取得価額修正日（2009年7月1日以降2015年7月1日までの毎年7月1日）における普通株式の時価（取得価額修正日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における株式会社みずほフィナンシャル

グループの普通株式の毎日の終値の平均値）が、当該取得価額修正日の前日に有効な取得価額を下回る場合には、当該取得価額修正日をもって当該時価に修正される。ただし、当該時価が282円90銭を下回る場合

には、282円90銭（下限取得価額）を修正後取得価額とする

On Jul. 1 of each year from Jul. 1, 2009 to Jul. 1, 2015 (hereafter, “Conversion Price Reset Date”), in the event the market price of common stock on such date is below the effective conversion price on the day before

the relevant Conversion Price Reset Date, the reset price is to be adjusted as of the relevant Conversion Price Reset Date to such market price (minimum: JPY 282.90), where market price is defined as the average of the daily

closing prices of common stock of Mizuho Financial Group, Inc. as reported by the Tokyo Stock Exchange for the 30 consecutive trading days commencing on the 45th trading day prior to the Conversion Price Reset Date

(4) 取得価額の調整 / Adjustment of the Conversion Price:

取得価額（下限取得価額を含む）は、時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または処分する場合その他一定の場合には、調整される

Adjustments to the conversion price are to be made upon the issuance or disposition of common stock at a price lower than the market price and in other specified circumstances

２．一斉取得 / Mandatory Conversion

(1) 一斉取得日 / Mandatory Conversion Date: 2016年7月1日 / Jul. 1, 2016

(2) 一斉取得価額 / Mandatory Conversion Price:

取得請求期間に取得請求が無かった優先株式は、一斉取得日（2016年7月1日）をもって取得し、1株につき、1,000円を普通株式の時価（一斉取得日に先立つ45取引日目に始まる30取引日の東京証券取引所における

株式会社みずほフィナンシャルグループの普通株式の毎日の終値の平均値）で除して得られる数の普通株式を交付する。この場合、当該時価が下限取得価額を下回るときは、1,000円を当該下限取得価額で除して

得られる数の普通株式とする

Mizuho Financial Group, Inc. shall acquire on Jul. 1, 2016 any preferred stock in respect of which a request for conversion has not been made by Jun. 30, 2016 and deliver common stock to the holder of such preferred stock.

The number of shares of common stock to be delivered is obtained by dividing JPY 1,000 by the average of the daily closing prices of common stock of Mizuho Financial Group, Inc. as reported by the Tokyo Stock Exchange

for the 30 consecutive trading days commencing on the 45th trading day prior to Jul. 1, 2016 (minimum: JPY 282.90)

適格旧Tier1優先株式 / Eligible Tier 1 Preferred Stock subject to phase-out arrangements included in Additional Tier 1 capital

第十一回第十一種優先株式の取得の概要 / Summary of Conversion of Eleventh Series Class XI Preferred Stock

17

国内私募 / Domestic Private Offerings

みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

回号

Series発行総額

Issue Amount発行日

Issue Date償還期日

Maturity任意償還

Redemption at Issuer's Option格付 Ratings

R&I/JCR第1回任意償還条項付無担保永久社債（債務免除特約および劣後特約付・

適格機関投資家限定）

3,000億円当初5年固定(年2.75%)、以降変動非累積 2015年7月24日永久 2020年12月以降各利払日*

Unsecured Perpetual Subordinated Bonds with Optional-redemption Clauseand Write-down Clause for Qualified Institutional Investors only No.1

JPY 300.0Bn 2.75% p.a. for the first 5 years,floating rate thereafter

Non-cumulative

Jul. 24, 2015 Perpetual On each interest payment date

after Dec. 2020*

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

クーポン

Coupon

- / A-

海外募集（海外において、144A/Reg .Sに従って発行・募集された証券） / Overseas Offerings (144A/Reg.S)

みずほフィナンシャルグループの海外子会社SPC / Overseas SPC of Mizuho Financial Group, Inc.

発行体

Issuer発行総額

Issue Amountステップアップ

Step-up発行日




Moody's/S&P/Fitch6億米ドル当初10年固定(年6.686%)、以降変動非累積なし 2006年3月13日永久 2016年6月以降5年毎各配当支払日*

USD 600M 6.686% p.a. for the first 10 years,floating rate thereafter

Non-cumulative None Mar. 13, 2006 Perpetual On each dividend payment date after

Jun. 2016 at five-year intervals*

国内私募 / Domestic Private Offerings


発行体

Issuer発行総額

Issue Amountステップアップ

Step-up発行日




4,000億円当初10年固定(年2.96%)、以降変動非累積なし 2007年1月12日永久 2016年6月以降5年毎各配当支払日*


Non-cumulative None Jan. 12, 2007 Perpetual On each dividend payment date after

Jun. 2016 at five-year intervals*

2,745億円当初10年固定(年3.28%)、以降変動非累積 2018年6月以降+100bps 2008年1月11日永久 2018年6月以降各配当支払日*


Non-cumulative +100bps after Jun. 2018 Jan. 11, 2008 Perpetual On each dividend payment date after

Jun. 2018*

2,495億円当初11年固定(年3.85%)、以降変動非累積 2019年6月以降+100bps 2008年7月11日永久 2019年6月以降各配当支払日*


Non-cumulative +100bps after Jun. 2019 Jul. 11, 2008 Perpetual On each dividend payment date after

Jun. 2019*

535億円当初11年固定(年4.26%)、以降変動非累積なし 2008年7月11日永久 2019年6月以降各配当支払日*


Non-cumulative None Jul. 11, 2008 Perpetual On each dividend payment date after

Jun. 2019*

* 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities

Mizuho Capital Investment (JPY) 1Limited

-

配当

Dividend

Mizuho Capital Investment (USD) 1Limited

Ba2 / BBB- / BB

配当

Dividend

Mizuho Capital Investment (JPY) 2Limited

-

Mizuho Capital Investment (JPY) 3Limited Series A

-

Mizuho Capital Investment (JPY) 3Limited Series B

-

その他Tier1資本証券 (2)：優先出資証券 / 劣後債

Additional Tier 1 Capital Securities (2): Preferred Securities / Subordinated Bonds

適格旧Tier1優先出資証券 / Eligible Tier 1 Preferred Securities subject to phase-out arrangements included in Additional Tier 1 capital

その他Tier1劣後債 / Additional Tier 1 Subordinated Bonds

18

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

海外募集（海外において、144A/Reg .Sに従って発行・募集された証券）*1/ Overseas Offerings (144A/Reg.S)*1

みずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

発行体

Issuer発行総額

Issue Amountクーポン

Coupon発行日




Moody's/S&P/Fitch

Mizuho Financial Group (Cayman) 3 Limited 15億米ドル年4.60% 2014年3月27日 2024年3月27日なし - / BBB+ / BBB(海外子会社SPC / Overseas SPC) USD 1.5Bn 4.60% p.a. Mar. 27, 2014 Mar. 27, 2024 None

Mizuho Financial Group, Inc. 7.5億米ドル年4.353% 2015年10月20日 2025年10月20日なし - / BBB+ / BBBUSD 750M 4.353% p.a. Oct. 20, 2015 Oct. 20, 2025 None

国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほフィナンシャルグループ / Mizuho Financial Group, Inc.

回号

Series発行総額


Coupon発行日




R&I/JCR

第1回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 800億円年0.95% 2014年7月16日 2024年7月16日なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.1 JPY 80.0Bn 0.95% p.a. Jul. 16, 2014 Jul. 16, 2024 None

第2回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 200億円当初5年固定（年0.67%）、以降変動 2014年7月16日 2024年7月16日 2019年7月以降各利払日*2 A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.2 JPY 20.0Bn 0.67% p.a. for the first 5 years,

floating rate thereafterJul. 16, 2014 Jul. 16, 2024 On each interest payment date

after Jul. 2019*2

第3回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 250億円年0.81% 2014年12月18日 2024年12月18日なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.3 JPY 25.0Bn 0.81% p.a. Dec. 18, 2014 Dec. 18, 2024 None


floating rate thereafterDec. 18, 2014 Dec. 18, 2024 On each interest payment date

after Dec. 2019*2

第5回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 100億円年1.24% 2014年12月18日 2029年12月18日なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.5 JPY 10.0Bn 1.24% p.a. Dec. 18, 2014 Dec. 18, 2029 None

第6回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 200億円年0.997% 2015年6月18日 2025年6月18日なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.6 JPY 20.0Bn 0.997% p.a. Jun. 18, 2015 Jun. 18, 2025 None


floating rate thereafterJun. 18, 2015 Jun. 18, 2025 On each interest payment date

after Jun. 2020*2

第8回無担保社債（実質破綻時免除特約および劣後特約付） 200億円年1.403% 2015年6月18日 2030年6月18日なし A+ / A+Unsecured Subordinated Bonds with Non-viability Write-off Clause No.8 JPY 20.0Bn 1.403% p.a. Jun. 18, 2015 Jun. 18, 2030 None

*1: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs *2: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities

Tier2資本証券（1） Tier 2 Securities (1): Overseas Offerings & Domestic Public Offerings Only

Tier2劣後債 / Tier 2 Subordinated Bonds

19

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

海外募集（海外において、Reg .Sに従って発行・募集された証券）*1/ Overseas Offerings (Reg.S)*1


発行体

Issuer発行総額


Couponステップアップ

Step-up発行日




Moody's/S&P/Fitch

15億米ドル年4.20% なし 2012年7月18日 2022年7月18日なし A2 / A / -USD 1.5Bn 4.20% p.a. None Jul. 18, 2012 Jul. 18, 2022 None

国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.

回号

Series発行総額



Step-up発行日




Moody's/R&I/JCR

第3回無担保社債（劣後特約付）*2 100億円年2.04% なし 2005年8月9日 2020年8月7日なし A2 / A+ / AA-

Unsecured Subordinated Bonds No.3*2 JPY 10.0Bn 2.04% p.a. None Aug. 9, 2005 Aug. 7, 2020 None


Unsecured Subordinated Bonds No.4*2 JPY 30.0Bn 1.81% p.a. None Jan. 30, 2006 Jan. 29, 2016 None




Unsecured Subordinated Bonds No.6*2 JPY 60.0Bn 2.25% p.a. None Nov. 6, 2006 Nov. 4, 2016 None


Unsecured Subordinated Bonds No.7*2 JPY 20.0Bn 2.87% p.a. None Nov. 6, 2006 Nov. 6, 2026 None


Unsecured Subordinated Bonds No.8*2 JPY 50.0Bn 1.99% p.a. None Apr. 27, 2007 Apr. 27, 2017 None


Unsecured Subordinated Bonds No.9*2 JPY 20.0Bn 2.52% p.a. None Apr. 27, 2007 Apr. 27, 2027 None



第14回無担保社債（劣後特約付）*2 330億円年2.14% なし 2009年9月28日 2019年9月27日なし - / A+/ AA-

Unsecured Subordinated Bonds No.14*2 JPY 33.0Bn 2.14% p.a. None Sep. 28, 2009 Sep. 27, 2019 None








Unsecured Subordinated Bonds No.19*2 JPY 63.0Bn 1.67% p.a. None Feb. 24, 2012 Feb. 24, 2022 None

*1: 相対取引によるMTNを除く / Excl. certain non-public MTNs *2: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank

Mizuho Financial Group (Cayman) 2 Limited


適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital

20

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

国内公募 / Domestic Public Offeringsみずほ銀行 / Mizuho Bank, Ltd.

回号

Series発行総額



Step-up発行日




Moody's/R&I/JCR


Unsecured Subordinated Bonds No.20*1 JPY 47.0Bn 1.49% p.a. None Jun. 5, 2012 Jun. 3, 2022 None

第21回無担保社債（劣後特約付）*1 800億円当初7年固定（年1.21%）、以降固定なし 2012年10月24日 2024年10月24日 2019年10月24日*3 - / A+/ AA-

Unsecured Subordinated Bonds No.21*1 JPY 80.0Bn 1.21% p.a. for the first 7 years,fixed rate thereafter

None Oct. 24, 2012 Oct. 24, 2024 Oct. 24, 2019*3


Unsecured Subordinated Bonds No.3*2 JPY 50.0Bn 2.26% p.a. None Mar. 4, 2008 Mar. 2, 2018 None


Unsecured Subordinated Bonds No.7*2 JPY 54.0Bn 2.50% p.a. None Jun. 3, 2009 Jun. 3, 2019 None


Unsecured Subordinated Bonds No.8*2 JPY 17.0Bn 1.62% p.a. None Oct. 31, 2011 Oct. 29, 2021 None


Unsecured Subordinated Bonds No.9*2 JPY 25.0Bn 2.20% p.a. None Oct. 31, 2011 Oct. 30, 2026 None

みずほ信託銀行 / Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.

回号

Series発行総額



Step-up発行日




Moody's/R&I/JCR

第1回無担保社債（劣後特約付） 300億円年1.91% なし 2005年12月20日 2015年12月21日なし A2 / A+ / AA-

Unsecured Subordinated Bonds No.1 JPY 30.0Bn 1.91% p.a. None Dec. 20, 2005 Dec. 21, 2015 None

第2回無担保社債（劣後特約付） 100億円年2.24% なし 2005年12月20日 2020年12月21日なし A2 / A+ / AA-

Unsecured Subordinated Bonds No.2 JPY 10.0Bn 2.24% p.a. None Dec. 20, 2005 Dec. 21, 2020 None

*1: 旧みずほ銀行発行分 / Issued by former Mizuho Bank *2: 旧みずほコーポレート銀行発行分 / Issued by former Mizuho Corporate Bank *3: 監督当局の事前承認が必要 / Subject to prior approval of relevant authorities


適格旧Tier2劣後債 / Eligible Tier 2 Subordinated Bonds subject to phase-out arrangements included in Tier 2 capital

21

長期短期長期短期長期短期長期短期長期短期

Long-Term

ｱｳﾄﾙｯｸ

OutlookShort-Term

Long-Term

見通し

OutlookShort-Term

Long-Term

ｱｳﾄﾙｯｸ

OutlookShort-Term

Long-Term

方向性

OutlookShort-Term

Long-Term

見通し

OutlookShort-Term

みずほ銀行

Mizuho Bank

みずほ信託銀行

Mizuho Trust & Banking

A 安定的

Stable A-1 A1 安定的

Stable P-1 A- 安定的

Stable F1 AA- 安定的

Stable a-1+ AA 安定的

Stable -

みずほ証券

Mizuho SecuritiesA 安定的

Stable A-1 A2* 安定的

Stable P-1* - - - AA- 安定的

Stable a-1+ AA 安定的

Stable J-1+

みずほフィナンシャルグループ

Mizuho Financial GroupA- 安定的

Stable - - - P-1 A- 安定的

Stable F1 A+ 安定的

Stable a-1 AA- 安定的

Stable -

S&P Moody's Fitch R&I JCR

外部格付 Credit Ratings

* ミディアム・ターム・ノート・プログラムに対する格付（当プログラムはみずほインターナショナルおよび米国みずほ証券との共同プログラムであり、FGおよびBKとキープウェル契約を締結している） Credit Rating for Medium-Term Note Programme (Joint Medium-Term Note Programme with Mizuho International plc. and Mizuho Securities USA Inc. based on keep well agreement with FG and BK)

（2015年11月13日現在 / As of Nov. 13, 2015）

2015年9月17日 S&Pが、日本の長期ソブリン格付が「A+」に引き下げられたことを受け、BK・TB・FGの長期格付をそれぞれ1ノッチ引き下げ

2015年9月18日 JCRが、BK・TB・SC・FGの長期格付をそれぞれ1ノッチ引き上げ

2015年10月6日 S&Pが、SCの長期格付および短期格付を付与

Sep. 17, 2015 S&P downgraded Long-term Ratings of BK, TB and FG by one-notch respectively due to sovereign downgrade of Japan to 'A+' Sep. 18, 2015 JCR upgraded Long-term Ratings of BK, TB, SC and FG by one-notch respectively Oct. 6, 2015 S&P assigned Long-term and Short-term Ratings of SC

22

顧客基盤 Customer Base Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

MMC会員 Number of MMC Members 10,260 10,960 11,290 （千人 / K）

預かり資産10百万円以上顧客 Number of Customers with AUM over JPY 10M 1,140 1,180 1,180 （千人 / K）

チャネル Channel Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

プレミアムサロン（拠点数） Number of Premium Salons 361 357 357

プラネットブース（拠点数） Number of Planet Booths 165 164 165

フィナンシャルコンサルタント（人数） Number of Financial Consultants 3,253 3,161 3,307

投資運用商品等残高 Balance of Investment Products, etc. Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

投資信託(除くMMF) Investment Trusts (excl. MMF) 1.58 1.87 1.70 （兆円 / JPY Tn）

年金保険 Individual Annuities 2.88 2.95 3.14 （兆円 / JPY Tn）

外貨預金 Foreign Currency Deposits 0.38 0.34 0.38 （兆円 / JPY Tn）

個人向け国債 JGB Sold to Individuals 0.97 0.73 0.58 （兆円 / JPY Tn）

投資運用商品等販売額 Amount of Investment Products Sold FY2013 FY2014 1H FY2015

投資信託(除くMMF) Investment Trusts (excl. MMF) 0.89 1.00 0.36 （兆円 / JPY Tn）

年金保険 Individual Annuities 0.44 0.50 0.28 （兆円 / JPY Tn）

個人向け国債 JGB Sold to Individuals 0.08 0.06 0.02 （兆円 / JPY Tn）

投資運用商品等収益額 Income associated with Investment Products FY2013 FY2014 1H FY2015

投資信託 Investment Trusts 34.2 37.0 15.4 （十億円 / JPY Bn）

年金保険 Individual Annuities 23.6 29.9 17.0 （十億円 / JPY Bn）

居住用住宅ローン Residential Housing Loans Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

居住用住宅ローン残高 Balance of Housing Loans for Owner's Residential Housing 10.22 10.13 10.00 （兆円 / JPY Tn）

フラット35残高 Balance of Flat 35 0.95 0.94 0.95 （兆円 / JPY Tn）

FY2013 FY2014 1H FY2015

居住用住宅ローン新規実行額 Newly Executed Amount of Housing Loans for Owner's Residential Housing 0.96 0.79 0.32 （兆円 / JPY Tn）

無担保ローン Unsecured Loans Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

無担保ローン残高 Balance of Unsecured Loans 0.93 0.96 0.96 （兆円 / JPY Tn）

キャプティブローン残高 Balance of Captive Loans 0.84 0.88 0.87 （兆円 / JPY Tn）

その他データ (1) Other Data (1)

BK: 国内個人関連 / Domestic Retail Business-related （管理ベース / managerial basis）

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シンジケーション関連 Syndicated Loans-related FY2013 FY2014 1H FY2015

収益*1 Income*1 40.1 43.6 20.6 （十億円 / JPY Bn）

組成金額*2 Arranged Amount*2 8,763.2 9,025.7 3,931.4 （十億円 / JPY Bn）

組成件数*2 Number of Arrangements*2 484 489 213

*2: みずほフィナンシャルグループ実績（出所：トムソン･ロイター（ブックランナーベース）） / Aggregate of Mizuho Financial Group (source: Thomson Reuters, bookrunner basis)

FY2013 FY2014 1H FY2015

国際部門業務粗利益*4 Gross Profits from International Banking Unit*4 268.7 312.0 180.4 （十億円 / JPY Bn）

海外業務粗利益（地域別） Overseas Gross Profits (by Region) FY2013 FY2014 1H FY2015

米州 Americas 837 1,056 635 （百万ドル / USD M）

欧州 Europe 827 863 332 （百万ドル / USD M）

アジア Asia 1,598 1,608 754 （百万ドル / USD M）

海外業務粗利益（日系・非日系別） Overseas Gross Profits (by Customer Segment) FY2013 FY2014 1H FY2015

日系 Japanese 958 976 449 （百万ドル / USD M）

非日系 Non-Japanese 2,304 2,551 1,272 （百万ドル / USD M）

海外店貸出残高（地域別） Loan Balance at Overseas Offices (by Region) Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

米州 Americas 49.2 63.6 65.8 （十億ドル / USD Bn）

欧州 Europe 27.1 29.4 30.4 （十億ドル / USD Bn）

アジア Asia 83.1 88.9 91.3 （十億ドル / USD Bn）

海外店貸出残高（日系・非日系別） Loan Balance at Overseas Offices (by Customer Segment) Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

日系 Japanese 59.4 64.3 63.3 （十億ドル / USD Bn）

非日系 Non-Japanese 100.1 117.7 124.2 （十億ドル / USD Bn）

*3: 含む中国・米国・オランダ・インドネシア現地法人 / including the banking subsidiaries in China, the US, the Netherlands and Indonesia*4: BK単体 / BK, non-consolidated

*1: 各種手数料、金利収益等を含む / Incl. fees and interest income, etc.


BK: 国際関連*3 / Overseas Business-related*3

BK: 国内法人関連 / Domestic Wholesale Business-related （管理ベース / managerial basis）

24

FY2013 FY2014 1H FY2015

不動産業務粗利益 Gross Profits from Real Estate Business 22.5 28.8 10.8 （十億円 / JPY Bn）

うち銀行連携の割合 % of Gross Profits resulting from Collaboration with BK 67% 72% 65%

年金・資産運用・資産管理業務粗利益 Gross Profits from Pension, Asset Management and Asset Custody Business 35.0 36.1 18.3 （十億円 / JPY Bn）

ストラクチャード・プロダクツ業務粗利益 Gross Profits from Structured Products Business 14.5 14.2 7.5 （十億円 / JPY Bn）

株式戦略（証券代行）業務粗利益 Gross Profits from Stock Transfer Agency Business 13.3 12.8 6.7 （十億円 / JPY Bn）

不動産売買取扱高 Real Estate Trading Volume 669.0 1,056.5 239.1 （十億円 / JPY Bn）

遺言信託新規受託　件数 Number of Testamentary Trusts Newly Entrusted 1.7 1.8 0.9 （千件 / K）

遺言信託新規受託　財産額 Balance of Testamentary Trusts Newly Entrusted 548.1 532.3 279.2 （十億円 / JPY Bn）

遺産整理受託件数 Number of Inheritance Arrangements Entrusted 915 1,015 516 （件 / Cases）

うち銀行連携の割合 % of Cases resulting from Collaboration with BK 87% 85% 84%

Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

資産金融商品残高 Balance of Asset Finance Products 1.5 1.6 1.6 （兆円 / JPY Tn）

年金資産受託残高* Balance of Entrusted Assets (Pension Assets) * 24.4 23.6 24.2 （兆円 / JPY Tn）

確定拠出年金　資産管理受託残高 Balance of Defined Contribution Pensions 1.8 2.0 2.2 （兆円 / JPY Tn）

確定拠出年金　資産管理受託件数 Number of Defined Contribution Pensions 1,564 1,622 1,661 （件 / Cases）

管理株主数（除く外国株式） 8,410 8,570 8,640 （千人 / K）

* 投資一任運用分を含む / Including discretionary investment contracts

Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

不動産ノンリコースローン残高 Balance of Non-recourse Real Estate Loans 1.87 1.78 1.98 （兆円 / JPY Tn）

レバレッジドローン残高 Balance of Leveraged Loans 0.80 0.66 0.63 （兆円 / JPY Tn）

Number of Shareholders Managed under the Stock Transfer Agency Business(excl. Overseas Stocks)


TB: 信託関連 / Trust Business-related


（管理ベース / managerial basis）

25

FY2013 FY 2014 1H FY 2015

株式売買高 Equity Trading Volume 33,977 39,839 23,566

Mar. 2014 Mar. 2015 Sep. 2015

全社預かり資産 AUM 34,049 38,905 35,783 （十億円 / JPY Bn）

株式 Equities 16,802 21,511 19,158 （十億円 / JPY Bn）

債券 Bonds 11,681 11,361 11,007 （十億円 / JPY Bn）

投信 Investment Trusts 5,396 5,816 5,336 （十億円 / JPY Bn）

その他 Others 168 216 281 （十億円 / JPY Bn）

国内営業部門預かり資産 CIS & RB*1 Division AUM 24,270 27,971 27,007 （十億円 / JPY Bn）




リテール預かり資産*2 Retail AUM*2 19,288 22,944 22,323 （十億円 / JPY Bn）




証券総合口座数 No. of Cash Management Account 1,581 1,608 1,630 （千 / K）

*1: Corporate Investment Services & Retail Business *2: 2014年度以降、集計基準を変更。2014/3末の数値は変更後の集計基準に基づき算出

　 The calculation rule of Retail AUM has been revised since FY2014. Figures for Mar. 2014 were recalculated based on the revised rule

SC: 証券関連 / Securities Business-related


（管理ベース / managerial basis）

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Rank Company Name No. of DealsRank Value

(JPY Bn)1 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Sumitomo Mitsui Financial Group 78 1,474.7 2 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mizuho Financial Group 72 1,314.9 3 野村證券 / Nomura 61 1,702.5 4 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 26 3,310.8 5 ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ / PricewaterhouseCoopers 25 388.2 5 ﾃﾞﾛｲﾄ / Deloitte 25 354.4

Rank Company NameProceeds

(JPY Bn)Market Share

(%)1 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mizuho Financial Group 3,931.4 37.1 2 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mitsubishi UFJ Financial Group 3,015.4 28.5 3 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Sumitomo Mitsui Financial Group 2,668.7 25.2 4 あおぞら銀行 / Aozora Bank 121.8 1.2 5 BNPパリバ / BNP Paribas 91.6 0.9

Rank Company NameU/W Amount


(%)1 野村證券 / Nomura 286.4 24.0 2 SMBC日興証券 / SMBC Nikko Sec. 235.3 19.8 3 大和証券 / Daiwa Sec. 198.8 16.7 4 みずほ証券 / Mizuho Sec. 172.4 14.5 5 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 149.5 12.6

Rank Company NameU/W Amount


(%)1 三菱UFJﾓﾙｶﾞﾝ･ｽﾀﾝﾚｰ証券 / Mitsubishi UFJ Morgan Stanley 1,374.6 19.5 2 野村證券 / Nomura 1,336.9 19.0 3 みずほ証券 / Mizuho Sec. 1,216.5 17.3 4 SMBC日興証券 / SMBC Nikko Sec. 1,213.5 17.3 5 大和証券 / Daiwa Sec. 1,168.2 16.6

Rank Company NameProceeds(USD M)

Market Share(%)

1 Bank of China Ltd 10,135.5 11.4 2 Standard Chartered PLC 7,714.1 8.7 3 HSBC Holdings PLC 5,850.0 6.6 4 ANZ Banking Group 5,032.7 5.7 5 Deutsche Bank 4,067.8 4.6 6 みずほﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mizuho Financial Group 3,854.5 4.4 7 DBS Group Holdings 3,709.4 4.2 8 三菱UFJﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ / Mitsubishi UFJ Financial Group 3,374.5 3.8 9 Oversea-Chinese Banking 2,893.7 3.3

10 ING 2,468.4 2.8

リーグテーブル League Tables

Jan.15 - Sep.15, Bookrunner basis. (USD, EUR, JPY, AUD, HKD, SGD). Source: Thomson Reuters 2015/1 – 2015/9、ブックランナーベース（USD, EUR, JPY, AUD, HKD, SGD）（出所）トムソン・ロイター

国内公募債総合 Total Japan Publicly Offered Bonds

2015/4-2015/9、引受金額ベース、条件決定日ベース。普通社債、投資法人債、財投機関債、地方債（主幹事方式）、サムライ債、優先出資証券の合算（出所）アイ・エヌ情報センターのデータを基にみずほ証券にて作成 Apr.15 - Mar.15, underwriting amount basis, pricing date basis. Deals including Straight bonds, Investment corporation bonds, Zaito agency bonds, Municipal bonds (Lead manager method only), Samurai bonds and Preferred securities Source: Prepared by SC based on data from I-N Information Systems

国内エクイティ総合 Total Japan Equity

2015/4-2015/9、引受金額ベース、条件決定日ベース。新規公開株式、既公開株式、転換社債型新株予約権付社債の合算（REIT含む）（出所）アイ・エヌ情報センターのデータを基にみずほ証券にて作成 Apr.15 - Sep.15, underwriting amount basis, pricing date basis. Deals including Initial public offering, Public offering, Convertible bonds and REITs Source: Prepared by SC based on data from I-N Information Systems

シンジケートローン（国内） Syndicated Loans (Japan)

Apr.15 - Sep.15, bookrunner basis, financial closing date basis. Source: Thomson Reuters Japan Syndicated Loans Review 2015/4 - 2015/9、ブックランナーベース、フィナンシャルクローズ日ベース、（出所）トムソン・ロイター日本シンジケートローン

2015/4-2015/9、件数ベース、日本企業関連、不動産案件除く（出所）トムソン・ロイターのデータを基にみずほ証券にて作成 Apr.15 - Sep.15, number of deals basis. Any Japanese involvement announced, excluding real estate deals. Source: Prepared by SC based on data from Thomson Reuters

M&A（日本企業関連） M&A Advisory for Announced Deals (Japan Corporations)

シンジケートローン（アジア、除く日本） Syndicated Loans (Asia, excl. Japan)

27

グローバルネットワーク Global Network

商業銀行 Commercial Banking

投資銀行・証券 Investment Banking & Securities

ｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ他 Asset Management & Others

Asia

Am

ericas

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ / Brazil Itau Unibanco ﾁﾘ / Chile Banco Santander Chile ﾒｷｼｺ / Mexico Banco Santander (Mexico)

主な出資・提携 Major Capital Investments and Alliances

UAE Mashreqbank ﾛｼｱ / Russia Sberbank 南ｱﾌﾘｶ / South Africa Standard Bank ﾄﾙｺ / Turkey Akbank ｶﾀｰﾙ / Qatar QNB

韓国 / South Korea Shinhan Financial Group 中国 / China CITIC Group ﾍﾞﾄﾅﾑ / Vietnam Vietcombank

ﾐｬﾝﾏｰ / Myanmar Yangon Branch

タイ / Thailand Eastern Seaboard Branch ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ / Cambodia Phnom Penh Representative Office

中国 / China Changshu （常熟） Sub-branch

Hefei （合肥） Branch

Shanghai Pilot Free Trade Zone （上海自貿試験区） Sub-branch

ｲﾝﾄﾞ / India Bangalore-Devanahalli Branch

Chennai Branch

Ahmedabad Branch

Mizuho Balimor Finance (Indonesia)

China UnionPay

BlackRock

オートローン等 Automotive Loans, etc.

アセットマネジメント Asset Management

決済ビジネス Settlement Business

Evercore Partners

M&Aブティック M&A IB Boutique

BK 44 Offices

BK 22 Offices

BK 18 Offices

SC 13 Office

SC 7 Offices

SC 4 Offices

TB 1 Office

TB 1 Office

（注）上記拠点数には海外現地法人及びその拠点を含む / (Note) Office numbers include overseas subsidiaries and their offices

（2015年9月30日時点、As of Sep. 30, 2015）

Partners Group

韓国 / South Korea Korea Development Bank ｲﾝﾄﾞ / India State Bank of India ﾏﾚｰｼｱ / Malaysia Maybank ﾗｵｽ / Laos BCEL ﾓﾝｺﾞﾙ / Mongolia TDB ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ / Cambodia Canadia Bank Maybank (Cambodia) ﾐｬﾝﾏｰ / Myanmar Ayeyarwady Bank ｽﾘﾗﾝｶ / Sri Lanka Bank of Ceylon ﾀｲ / Thailand Siam Commercial Bank

DIAM 2 Offices

DIAM 1 Office

DIAM 1 Office

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ / Brazil Banco Mizuho do Brasil ｶﾅﾀﾞ / Canada Calgary Office ﾁﾘ / Chile Santiago Representative Office ｱﾒﾘｶ / USA San Francisco Representative Office

New

EMEA

新設拠点（2015/4～） New Offices (Since Apr. 2015)

ｵｰｽﾄﾘｱ / Austria Vienna Branch 南ｱﾌﾘｶ / South Africa Johannesburg Representative Office

アセットマネジメント Asset Management

出資先 / Capital Investment 金融機関提携先 / Alliance Partner (financial institution) その他提携先 / Other Alliance Partner

New

New

New Matthews Asia

アセットマネジメント Asset Management New

28

18%

9%

21%

12%4%

21%

16%

BK 75%

TB 7%

SC 15%

会社概要 Company Overview

FY2012 FY2013 FY2014

総資産 / Total Assets 177.4 175.8 189.6 (兆円 / JPY Tn)

貸出金 / Loans and Bills Discounted 67.5 69.3 73.4 (兆円 / JPY Tn)

預金及び譲渡性預金 / Deposits & NCD 99.5 101.8 113.4 (兆円 / JPY Tn)

純資産/ Total Net Assets 7.7 8.3 9.8 (兆円 / JPY Tn)

普通株式等Tier1比率 / CET1 Ratio 8.16 8.80 9.43 (%)

完全施行ﾍﾞｰｽ、含む第11回第11種優先株式 / Fully-effective basis, incl. Eleventh Series Class XI Pref. Stock

8.29 9.08 10.46 (%)

業務粗利益 / Gross Profits 2,171 2,035 2,247 (十億円 / JPY Bn)

業務純益/ Net Business Profits 912 744 876 (十億円 / JPY Bn)

当期純利益 / Net Income 560 688 611 (十億円 / JPY Bn)

ROE 10.9 11.6 8.6 (%)

普通株式1株当たり配当額 / DPS 6.0 6.5 7.5 (円 / JPY Tn)

セグメント別業務粗利益構成比 / Gross Profits by Segment (FY2014)

大企業法人 / Corporate (Large Co.)

事業法人 / Corporate

その他 Others*2

3%

個人/ Personal

リテール / Retail

金融・公共法人 / Financial Institution & Public Sectors

国際 / International

市場・その他 / Trading and Others

連結 / Consolidated BK単体 / BK (non-consolidated)

*2: 各子会社間の内部取引として連結消去すべきものを含む / Including items which should be eliminated as internal transactions between subsidiaries on a consolidated basis

（2015年3月末現在 / As of Mar. 31, 2015）

商号 Company Name

株式会社みずほフィナンシャルグループ Mizuho Financial Group, Inc.

上場証券取引所 Stock Exchange

東京第1部 / Tokyo Stock Exchange (First Section) (8411) ニューヨーク / NYSE (MFG)

代表者 Representative

取締役執行役社長グループCEO 佐藤康博

Yasuhiro Sato, President & Group CEO Member of the Board of Directors

従業員数 No. of Employees

54,784 (BK 34,528, TB 4,684, SC 8,908)

店舗及び拠点数 No. of Offices

国内 / Japan: BK 461, TB 53, SC 272 海外 / Overseas: BK 81, TB 2, SC 23, DIAM 4

主要子会社

Major Subsidiaries 合併 / Merger

みずほ証券 Mizuho Securities

みずほ信託銀行 Mizuho Trust & Banking

みずほインベスターズ証券 Mizuho Investors Securities

みずほ銀行 Mizuho Bank みずほコーポレート銀行

Mizuho Corporate Bank

みずほ銀行 Mizuho Bank

みずほ証券 Mizuho Securities

みずほ信託銀行 Mizuho Trust & Banking

In 2013

In 2013

• 資産管理サービス信託銀行 / Trust and Custody Services Bank • みずほ投信投資顧問 / Mizuho Asset Management • DIAMアセットマネジメント*1 / DIAM*1

• みずほ総合研究所 / Mizuho Research Institute • みずほ情報総研 / Mizuho Information & Research Institute • みずほプライベートウェルスマネジメント / Mizuho Private Wealth Management

その他主要子会社 / Other Major Subsidiaries

*1: 持分法適用の関連会社 / An affiliate under the equity method

29

26.66%

27.47%4.41%

12.27%

0.03%

29.16%

普通株式所有比率

% vs. Total Number of Share Unit of Common Stock

個人その他 / Individuals and Others

金融機関 / Financial Institutions

金融商品取引業者 / Securities Companies and others

その他の法人 / Other Domestic Companies

政府および地方公共団体 / National & Municipal Government

外国法人等 / Foreign Investors

株式関連情報Stock Information

上場証券取引所・証券コード

Stock Exchange Lis tings / Ticker

東京第1部：8411

ニューヨーク*：MFG

Tokyo Stock Exchange (Fi rs t Section): 8411

New York Stock Exchange*: MFG

発行済普通株式数

（2015年9月30日時点）

Number of Is sued Sharesof Common Stock(As of Sep. 30, 2015)

24,870,929,677 （株 / shares）

FY2013 FY2014 FY2015(estimate)

JPY 6.50 JPY 7.50 JPY 7.50

中間配当

Interim Cash DividendsJPY 3.00 JPY 3.50 JPY 3.75

期末配当

Fisca l Year-end Cash DividendsJPY 3.50 JPY 4.00 JPY 3.75

年間配当金

Annual Cash Dividends

普通株式関連情報 Information regarding Common Stock

（参考）普通株式１株当たり配当 (Reference) Cash Dividends per Share of Common Stock

* 米国預託証券（ADR）をニューヨーク証券取引所に上場 ADRs (American Depositary Receipts) listed on the New York Stock Exchange

(estimate)

(estimate)

（2015年9月30日時点） (As of Sep. 30, 2015)

Documents

Appendices: Interim Results for FY 2015 · 2016-09-29 · web site at . We do not intend to update our forward- looking statements. We are under no obligation, and disclaim any obligation,