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Abril | 2011
Síntese da operação
• Associação entre a CPFL Energia e a ERSA para a criação de uma das maiores companhias de Energias Renováveis da América Latina, consolidando os empreendimentos de geração de energia Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das duas companhias
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Síntese da operação
63,6%
• Associação entre a CPFL Energia e a ERSA para a criação de uma das maiores companhias de Energias Renováveis da América Latina, consolidando os empreendimentos de geração de energia Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das duas companhias
• A parceria constituirá a CPFL Energias Renováveis. Onde, a CPFL Energia através de suas controladas CPFL Geração e CPFL Brasil terão 63,6% das ações (acionista majoritária) e os acionistas da ERSA, 36,4%
36,4%
+
=
3
648
906
Cap. Inst. Ago/11(MW)
Cap. Inst. 2012(e)(MW)
Síntese da operação
+40%
• Associação entre a CPFL Energia e a ERSA para a criação de uma das maiores companhias de Energias Renováveis da América Latina, consolidando os empreendimentos de geração de energia Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das duas companhias
• A parceria constituirá a CPFL Energias Renováveis. Onde, a CPFL Energia através de suas controladas CPFL Geração e CPFL Brasil terão 63,6% das ações (acionista majoritária) e os acionistas da ERSA, 36,4%
• A CPFL Renováveis nasce com 648 MW de capacidade instalada em agosto/11. Ao final de 2012, a companhia atingirá 906 MW, com a entrada em operação dos parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI e a UTE a biomassa CPFL Bio Pedra, apresentando um crescimento de 40%
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Síntese da operação
• Associação entre a CPFL Energia e a ERSA para a criação de uma das maiores companhias de Energias Renováveis da América Latina, consolidando os empreendimentos de geração de energia Eólica, Biomassa e Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs) das duas companhias
• A parceria constituirá a CPFL Energias Renováveis. Onde, a CPFL Energia através de suas controladas CPFL Geração e CPFL Brasil terão 63,6% das ações (acionista majoritária) e os acionistas da ERSA, 36,4%
• A CPFL Renováveis nasce com 648 MW de capacidade instalada em agosto/11. Ao final de 2012, a companhia atingirá 906 MW, com a entrada em operação dos parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI e a UTE a biomassa CPFL Bio Pedra, apresentando um crescimento de 40%
• Existem mais 386 MW em construção e 3.341 MW em preparação para construção e desenvolvimento. Juntos atingirão 4.375 MW de capacidade instalada
648 MW em operação
+386 MW em construção
+3.341 MW em preparação/desenvolvimento
4.375 MW
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Racional da operação
Essa parceria cria uma empresa focada no desenvolvimento de empreendimentos em energiasrenováveis, com ativos de qualidade e diversificados por tipo de fonte, equipes experientes, sinergias operacionais, histórico de sucesso de seus acionistas em desenvolvimento de empreendimentos de geração e oportunidades decrescimento acelerado
Foco
Qualidade
Experiência
Sinergia
Empreendedorismo
Crescimento
6
Perfil corporativo dos parceiros
7
• Uma das maiores companhias de geração de energia elétrica do Brasil em fontes renováveis
• Reconhecida como referência no desenvolvimento de soluções inovadoras de engenharia de pequenas centrais hidrelétricas e capacitação em projetos de geração eólica
• Amplo conhecimento em processos de licenciamento ambiental
• Crescimento acelerado da capacidade de geração, por meio de um feito inédito: construção simultânea de nove pequenas centrais hidrelétricas
• Compromisso com o crescimento, a disciplina financeira, a transparência e com a criação de valor sustentável para os seus públicos de relacionamento
• Quadro de profissionais dinâmico, jovem e altamente especializado
• Maior grupo privado do setor elétrico brasileiro, líder de distribuição e comercialização e 2º maior grupo privado em geração de energia
• Investimento na construção de usinas de biomassa de cana-de-açúcar
• Reconhecida como referência internacionalem governança, excelência e sustentabilidade corporativa
• Sucesso na viabilização de 13 parques eólicos em construção e na aquisição recente de 4 ativos em operação e 867 MW em portfólio de projetos
• Ações listadas nas Bolsas de Valores de Nova Iorque (ADR nível III) e Novo Mercado Bovespa -mais altos níveis de governança - com acesso aos mercados de capitais doméstico e internacional
• Liderança e experiência de 100 anos de atuação e conhecimento do mercado brasileiro de energia
Estrutura societária
Estrutura societária atual considerando os empreendimentos da Associação entre as partes
100% 100%
SIIF
Parques eólicos Santa Clara de I a VI e Eurus VI
Parques eólicos Campos dos Ventos de I a V e Eurus V
8
1
Estrutura societária
Estrutura societária atual considerando os empreendimentos da Associação entre as partes
Criação da empresa Nova CPFL e migração de todos os ativos de geração de energias renováveis1 da CPFL Brasil e da CPFL Geração para a Nova CPFL
100% 100%
NovaCPFL
Eólicas
Biomassas
PCHs
9
1
2
1) Eólicas, biomassas e PCHs
Estrutura societária
100% 100%
63,6% 36,4%
9,3% 9,1% 7,5% 2,2% 4,9% 2,4% 1,0%
Outros
10
Estrutura societária atual considerando os empreendimentos da Associação entre as partes
Criação da empresa Nova CPFL e migração de todos os ativos de geração de energias renováveis da CPFL Brasil e da CPFL Geração para a Nova CPFL
Incorporação da Nova CPFL pela ERSA e criação da CPFL Energias Renováveis
1
2
3
571Total
321ERSA
250CPFL
Aporte inicial de caixa – R$ milhões
Estrutura societária final
100% 100%
63,6% 36,4%
PCH
• Em operação: 278 MW
• Em construção: 20 MW
• Em preparação/desenv.: 508 MW
Total: 806 MW
Biomassa
• Em operação: 160 MW
• Em construção: 70 MW
• Em preparação/desenv.: 1.361 MW
Total: 1.591 MW
Eólica
• Em operação: 210 MW
• Em construção: 296 MW
• Em preparação/desenv.: 1.472 MW
Total: 1.978 MW
9,3% 9,1% 7,5% 3,2%4,9% 2,4%
11
Total: 4.375 MW
CPFL Energia | Características da capacidade instalada
Capacidade instalada | Energias Renováveis (MW)Eólicas, biomassas e PCHs
Evolução da potência instalada (MW)
752
após 2015
2.423
903 1.256
2013 20142012
494
2011
1.563
2015
CAGR 2011-2015: 33,4%
12
494 288
1.641 2.423
Em operação (ago/11) Em construção Em preparação/desenvolvimento1
Total
Eólicas: 210Biomassas: 160
PCHs: 124
Santa Clara I a VI e Eurus VI: 188Campo dos Ventos II: 30
CPFL Bio Pedra: 70
Eólicas: 705Biomassas: 889
PCHs: 46
Eólicas: 1.133Biomassas: 1.119
PCHs: 170
1) Considera Parque eólico Jantus II (Quintanilha Machado)
ERSA | Características da capacidade instalada
Capacidade instalada | Energias Renováveis (MW)Eólicas, biomassas e PCHs
Evolução da potência instalada (MW)
155
após 2015
1.952
271 436
2013 20142012
155
2011
529
2015
13
CAGR 2011-2015: 35,9%
155 98
1.700 1.952
Em operação (ago/11) Em construção Em preparação/desenvolvimento
Total
PCHs: 155 Eólicas: 78PCHs: 20
Eólicas: 767Biomassas: 472
PCHs: 461
Eólicas: 845Biomassas: 472
PCHs: 636
CPFL Energias Renováveis | Capacidade instalada
648
2.092
4.375
Bio36%
PCH18%
Eólica45%
2011
Capacidade instalada | Energias Renováveis (MW)Eólicas, biomassas e PCHs
2012 2013 2014 2015 Total
Evolução da potência instalada (MW)
1.6921.174907
Total | 4.375 MW
CAGR 2011-2015: 34,0%
14
648 386
3.341
4.375
Em operação (ago/11) Em construção TotalEm preparação/desenvolvimento
Localização geográfica dos empreendimentos
Referência ago/2011
1.5911.978806Total
1.3611.472508Em preparação/desenv.
7029620Em construção
160210278Em operação
BiomassaEólicaPCHPotência - MW
473Total
30%143ERSA
70%330CPFL
%Ago/2011Energia Assegurada/Garantia Física - MWmed
Operação/construção
15
Abril | 2011