Click here to load reader
Upload
bancoabcri
View
64
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Citation preview
1
Apresentação de Resultados do 2T10
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
2
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
Destaques
O Lucro Líquido no 2T10 totalizou R$ 50,2 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) no 2T10 atingiu 15,9% a.a.
3
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 10.251,3 milhões.
A qualidade da carteira continua elevada com 97,0% das operações classificadas entre AA e C (resolução 2.682 do Bacen).
1.159,5 1.182,2 1.218,4
1.247,1 1.279,1
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM)
E ÍNDICE DE BASILEIA
8,1%
84,3% 84,9% 84,1% 85,2% 85,8%
6.598,1 7.422,2 8.509,2 9.484,5 10.251,3
4
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
8,8%
13,3% 13,3% 14,6% 13,9% 13,5%
2,7% 1,8% 1,3% 0,9% 0,7%
4.438,1 4.863,4 5.644,7 6.293,0 6.844,6
79,0% 79,3% 78,1% 78,7% 79,3%
19,1% 19,2% 20,8% 19,9% 19,7%
1,9% 1,5% 1,1% 1,4% 1,0%
17,9%
15,4%14,6%
13,3%
17,8%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Corporate
Middle Market
Other
Qualidade da Carteira de Crédito
1 2 3 4 5 6 7
SegmentosCarteira de
empréstimos (R$ MM)*
Créditos baixados para
prejuízo (R$ MM)
Créditos baixados para
prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso(> 90dias)
(R$ MM)
Atraso(> 90 dias) /
Carteira
Corporate 5.426,1 0,0 0,00% 70,0 1,29% 6,2 0,12%
Middle 1.346,1 6,7 0,50% 49,0 3,64% 8,1 0,60%
Outros 72,5 1,3 1,84% 3,2 4,43% 1,2 1,59%
Total - 2T10 6.844,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23%
1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%
5
Jun/2010
* Exclui garantias prestadas.
D-H 3,0%
AA-C 97,0%
1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%
4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%
3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%
2T09 4.438,1 7,7 0,17% 132,4 2,98% 42,1 0,95%
1,03% 0,99% 0,98% 1,05%
2,23%
2,81%2,98%
2,64%
2,25%
1,92%1,78%
0,21% 0,25% 0,28% 0,34%
0,64%
1,18%0,95%
0,65% 0,57%
0,33%0,23%
0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04%0,16% 0,17%
0,28%0,09%
0,32%0,12%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Créditos baixados para prejuízo
Corporate
(R$ MM)
8,8%
5.563,1 6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.790,8
3.858,6 4.410,4
4.950,3 5.426,1
2.056,4 2.446,4
2.746,8
3.129,4 3.364,7
Garantias Prestadas
Empréstimos
6
3.506,7 3.858,6 4.410,4
4.950,3
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
São Paulo -
Capital;
52,6%
São Paulo -
Interior;
30,5%
Rio de
Janeiro;
6,5%
Sul; 10,5%
Corporate
2T09 1T10 2T10
Carteira / número de grupos (R$) 10,9 12,0 13,0
Duration (dias) 316 346 360
Número de Grupos c/ operação 509 675 679
Middle Market
(R$ MM)
5,6%
877,0 984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0
847,9 932,5
1.173,7 1.252,2 1.346,1
29,1 51,9
68,3 62,1
41,9
Garantias Prestadas
Empréstimos
7
(R$ MM) 847,9
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
São Paulo -
Capital; 47,1%
São Paulo -
Interior; 10,9%
Rio de Janeiro;
8,0%
Sul; 27,6%
Minas Gerais +
Nordeste; 6,4%
2T09 1T10 2T10
Carteira / número de grupos (R$) 1,8 2,0 2,0
Duration (dias) 206 256 261
Número de Grupos c/ operação 493 652 695
Outras atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 2T10 1T10 2T09 6M10 6M09
Receitas 8,6 14,7 8,9 23,3 9,1
VaR Consolidado Médio 5,6 1,7 4,1 3,6 3,1
8
Mercado de Capitais (R$ MM) 2T10 1T10 2T09 6M10 6M09
Fees de Underwriting e M&A 1,6 2,4 0,5 4,0 0,8
Número de negócios 5 8 2 13 4
Captação
(Em R$ MM)
23,7% 23,7%
23,8%
30,8%
Internacional4.999,4
5.532,15.841,6
6.446,2
7.779,5
9
20,0% 20,0% 22,0% 19,3% 13,6%
13,5% 14,7% 12,7% 14,8% 13,2%
11,7% 13,6% 9,7%
11,0% 10,4% 13,8%
19,5% 21,7%
22,3%23,1%
8,8%
8,4% 10,2%
8,9%
8,9% 32,1%
23,7%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Demonstração do Resultado Gerencial
Receitas
Resultado Bruto (R$ MM) 2T10 1T10 Var.(%) 2T09 Var.(%) 6M10 6M09 Var.(%)
Margem Financeira com Clientes 104,7 93,8 11,6 85,7 22,2 198,5 174,4 13,8
Tesouraria * 8,6 14,7 8,9 23,3 9,0
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 113,3 108,5 4,4 94,5 19,9 221,8 183,4 20,9
PDD (9,0) (13,8) (34,9) (14,9) (39,5) (22,8) (40,5) (43,7)
PDD (Res. 2.682) (11,6) (13,8) (15,8) (10,3) 12,5 (25,4) (35,4) (28,3)
Adicional 2,6 (4,5) 2,6 (5,1)
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 104,3 94,7 10,1 79,7 30,9 199,0 143,0 39,2
10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
NIM (a.a.)
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
5,9% 5,6% 5,5% 5,7%5,3%
Rendas de Serviços (R$ MM) 2T10 1T10 Var.(%) 2T09 Var.(%) 6M10 6M09 Var.(%)
Garantias Prestadas 16,5 14,9 10,7 9,9 66,9 31,4 17,3 81,5
Fees de Underwriting e M&A 1,6 2,4 0,5 4,0 0,8
Tarifas 8,1 7,1 14,1 3,1 163,9 15,2 5,7 168,7
Rendas de Serviços - Total 26,2 24,4 7,2 13,4 94,9 50,6 23,7 113,3
Demonstração do Resultado Gerencial
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 2T10 1T10 Var.(%) 2T09 Var.(%) 6M10 6M09 Var.(%)
Pessoal (22,4) (20,9) 6,8 (17,5) 28,0 (43,3) (38,1) 13,6
Outras Despesas Administrativas Ajustado * (12,7) (13,8) (8,2) (13,1) (2,6) (26,6) (25,4) 4,7
Participação nos Lucros (15,4) (15,4) (9,2) 67,1 (30,9) (16,7) 84,5
Despesas Tributárias (8,3) (8,3) (0,5) (16,6) (1,1)
Total (59,6) (59,0) 1,0 (40,4) 47,5 (118,7) (81,5) 45,7
11
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
37,4%41,6% 41,7%
38,0% 37,6%
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
* Efeito de despesa de contribuições incentivadas.
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDOR$ MM
ROAE(a.a.)
35,4 38,1
44,5 46,9
50,2
12,0%13,0%
14,8% 15,2%15,9%
*
*
12
2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
Projetado Tendência
Carteira de crédito 25% - 30%
Corporate 22% - 25%
Guidance 2010
13
Middle Market 30% - 40%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10%
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
14
Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI
www.abcbrasil.com.br/[email protected](11) 3170-2186