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Apresentação Resultados 3T07Apresentação Resultados 3T07
Palestrantes:
Anis Chacur Deputy CEOSérgio Lulia Jacob CFO & IR Officer
Apresentação de Resultados do 3T078 de Novembro
Aviso LegalAviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A.í ína data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não
damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas aop ç p ç çBanco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de suaadministração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros.Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possuaprevisão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ouobjetivos, bem como, palavras comoobjetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outraspalavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas ariscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatoresimportantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevantede tais planos objetivos expectativas projeções e intenções expressas nestade tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nestaapresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentesou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquerdecisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nestaapresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil enão podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévioconsentimento por escrito do Banco ABC Brasil.
2
Estrutura AcionáriaEstrutura Acionária
Free FloatFree Float33,2%33,2%
Marsau Uruguay Marsau Uruguay (ABC)(ABC)
ColaboradoresColaboradores1,4%1,4%
( )( )56%56%
,,
AdministradoresAdministradores9,4%9,4%
Market Cap*
* Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 13,69 por ação em 28/09/2007.
R$ 1,86 Bilhão
Obs.:Market Cap calculado com base no preço de R$ 13,69 por ação em 28/09/2007.
3
Foco em Crédito CorporativoFoco em Crédito Corporativo
SegmentosSegmentos % do Total % do Total da Carteirada Carteira
Faturamento Faturamento AnualAnual
86,7%Atacado e Large Middle
Acima de R$ 250 mi
11,7%Middle Market
R$ 30 mi a R$ 250 mi
1,6%Crédito
ConsignadoPessoa Física
4
Estratégia de CrescimentoEstratégia de CrescimentoO Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar doO Banco ABC Brasil está bem posicionado para se beneficiar do
crescimento de diversos segmentos do setor de créditocrescimento de diversos segmentos do setor de crédito
“ i ”“ i ”
AbordagemAbordagem EstratégicaEstratégica
“Drivers”“Drivers”Média de
Empréstimos SpreadNº. de
ClientesSegmentoSegmento
OportunistaAumento do ticket médio“Cross-selling” de produtos
Atacado
Forte foco com visão de longo prazoAumento da base de clientesAumento do ticket médioDiversificação de produtosC
O
LargeMiddle
e s cação de p odutos
Expansão geográfica através de novasfiliais a serem inauguradas.Aumento da base de clientes
FO
C
Middle Market
Aumento do ticket médio
Expansão da base de clientesé
Crédito
Market
organicamente ou através de aquisiçõesConsignado
5
Carteira de CréditoCarteira de Crédito
(R$ mm) Inclui garantias
11 7%
1,6%CAGR = 60,5%CAGR = 60,5%3.557
4.251
10,6%10,7%
11,6%
11,7%
0,2%0,5%
0,9%1,2%
2.649 2.911
3.194
88 9% 88,4% 87,2%86,7%
10,0%0,6%
89,8% 88,9% 88,4%
3T06 4T06 1T07 2T07 3T07Atacado+L.MiddleAtacado+L.Middle MiddleMiddle ConsignadoConsignado
6
Alta Qualidade da Alta Qualidade da CarteiraCarteira de Créditode Crédito
DD--HH
Carteira Carteira de Créditode CréditoClassificação da
Carteira de Crédito 3T07 % sobre Carteira
AA 510,6 15,2%D-H 23,10,7 %0,7 % A 1.529.6 45,5%
B 1.067.1 31,7%C 232,7 6,9%D 8 4 0 2%
(Em R$)
,
AAAA--CC99,3 %99,3 %
D 8,4 0,2%E 0,7 0,0%F 2,8 0,1%G 2,8 0,1%(Em R$)
AA-C 3.340,0G 2,8 0,1%H 8,4 0,2%
Total 3.363,1 100,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 20072001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Perdas/Carteira (%) 0,1% 0,1% 0,7% 1,2% 0,0% 0,0% 0,1%
Provisão/Carteira (%) 0 5% 1 8% 2 7% 1 6% 1 2% 1 4% 1 1%Provisão/Carteira (%) 0,5% 1,8% 2,7% 1,6% 1,2% 1,4% 1,1%
7
MiddleMiddle MarketMarketMiddle (R$ mm) – com garantias
CAGR = CAGR = 88,288,2%%
412498
265 412
SP SP BHBH
3T06 2T07 3T07Interior Interior
3,3%3,3%
BHBH7,37,3%%
SPSP89,4%89,4%
8
Atacado e Atacado e LargeLarge MiddleMiddleAtacado+L.Middle (R$ mm) – com garantias
CAGR = CAGR = 54,9%54,9%
3 1003.684
2.379 3.100
RJ RJ 14%14%
3T06 2T07 3T07SPSP
38%38%SulSul1111%%
%%
SP SP InteriorInterior
37%37% 9
CaptaçãoCaptaçãoEvolução (R$ mm)
CAGR = CAGR = 45,8%45,8%
2.130 2.929 3.106
3T06 2T07 3T07
InstituiçõesInstituições PrivatePrivateInstituições Instituições FinanceirasFinanceiras
32%32%
PrivatePrivate3%3%
CorporateCorporate26%26%Internacional
PrivatePrivate2%2%
I tI t
Local
InstitucionalInstitucional23%23%
InstInst. . Financ.(inclui Financ.(inclui
BNDES)BNDES)14%14% 10
Composição do Lucro Composição do Lucro LíquidoLíquido
-15,415,4
-12.4
23,3
55,9 -4,4
,
Resultado Resultado Bruto da Bruto da
I di ãI di ã
Outras Outras Despesas Despesas
OperacionaisOperacionais
IR e ContribuiçãoContribuição
Social
Participação Participação nosnos
Lucros Lucros
Lucro Lucro Líquido* Líquido*
Intermediação Intermediação FinanceiraFinanceira
OperacionaisOperacionais Social Lucros Lucros
Demonstração do Resultado (R$ MM) 3T07 2T07 Var.(%) 3T06 Var.(%)Resultado bruto da intermediação financeira 55 9 56 6 -1 2 46 6 20 0Resultado bruto da intermediação financeira 55,9 56,6 1,2 46,6 20,0Outras receitas (despesas) operacionais* (15,4) (15,1) 2,0 (20,3) -24,1Resultado Operacional 40,5 41,5 -2,4 26,3 54,1Resultado não operacional (0,4) 0,0 n/a (0,3) 33,3
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações 40,1 41,5 -3,4 26,0 54,2Imposto de Renda e contribuição social (12,4) (10,1) 22,8 (8,6) 44,2Participação nos lucros (4,4) (5,6) -21,4 (1,2) 266,7Lucro Líquido* 23,3 25,8 -9,7 16,2 43,8
11*Excluídas as despesas com IPO
Rentabilidade*Rentabilidade*
CAGR 43 8%CAGR 43 8%
Lucro Líquido (R$ mm) - Trimestral Lucro Líquido (R$ mm) – Ano Acumulado
CAGR = 64,3%CAGR = 64,3%CAGR = 43,8%CAGR = 43,8%
41,1 67,5
16,2 25,8 23,3
Jan-Set/06 Jan-Set/073T06 2T07 3T07
ROAE (% aa) - Trimestral ROAE (% aa) - Ano AcumuladoROAE (% aa) Trimestral ROAE (% aa) Ano Acumulado
15,7%22,0%
10,1%13,3% 14,7%
3T06 2T07 3T07 12*Excluídas as despesas com IPO
Jan-Set/06 Jan-Set/07
Margem FinanceiraMargem FinanceiraNIM - Trimestral
6,7% 6,8% 5,9%
3T06 2T07 3T07NIM – Ano acumulado
6,3% 6,5%
Jan-Set/06 Jan-Set/07 13
Outros ÍndicesOutros Índices
26 7%26 7%
Patrimônio Líquido (R$ mm) e Índice de Basiléia (%)
14 0%14 0%
26,7%26,7%
422 483
1.083 14,0%14,0% 13,6%13,6%
422
3T06 2T07 3T07 Índice de Eficiência *(%)
52 4%52,4%41,9% 35,8%
3T06 2T07 3T07
14*Excluídas as despesas com IPO
RatingsRatings
A A solidezsolidez do ABC do ABC BrasilBrasil é é reconhecidareconhecida atravésatravés dos ratingsdos ratings
2004 2005 2006 2007
Nacional - Longo Prazo A A AA- AA-Nacional Longo Prazo A A AA AA
Nacional - Curto Prazo F1 F1 F1+ F1+
Externo - Longo Prazo - BB- BB BB+
Externo - Curto Prazo - B B B
AcionistaControlador
Total de Ativos: US$ 27,311 Mi.
Patrimônio Líquido: US$ 2,168 Mi.
ROE: 13,6%
Ratings:Controlador(1S07)
Ratings:
BBB+ A3BBB+
15