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Apresentação de Resultados do 3T10
Anis Chacur Neto Deputy CEO
Sérgio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
Alexandre Yoshiaki Sinzato, CFASuperintendente de RI
Aviso Legal
O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. nadata desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e nãodamos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações.
Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao BancoABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administraçãocom respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivasincluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas eprojeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como
2
projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como"acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavrascom significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos,incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podemfazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos,objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhumacircunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serãoresponsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimentotomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou porqualquer dano dela resultante, correspondente ou específico.
Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e nãopodem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimentopor escrito do Banco ABC Brasil.
Destaques
O Lucro Líquido no 3T10 totalizou R$ 51,1 milhões.
O Retorno anualizado sobre o Patrimônio Líquido médio (ROAE) no 3T10 atingiu 15,8% a.a.
3
A carteira de crédito incluindo garantias prestadas atingiu R$ 10.725,7 milhões.
A qualidade da carteira continua elevada com 97,6% das operações classificadas entre AA e C (resolução 2.682 do Bacen).
1.218,4 1.247,1
1.279,1 1.312,1
Carteira de Crédito
CARTEIRA DE CRÉDITO (R$ MM) Incluindo garantias prestadas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (R$ MM) E ÍNDICE DE BASILEIA4,6%
84,9% 84,1% 85,2% 85,8% 86,9%
13,3% 14,6% 13,9% 13,5% 13,1%
7.422,2 8.509,2 9.484,5 10.251,3 10.725,7
4
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
1.182,2 1.218,4
1.247,1
EMPRÉSTIMOS (R$ MM)
4,5%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Corporate
Middle Market
Other
15,4%14,6%
13,3%
17,8%16,9%
13,3% 14,6% 13,9% 13,5% 13,1%
1.8% 1.3% 1.0% 0.7% 0.0%
79,3% 78,1% 78,7% 79,3% 80,9%
19,2% 20,8% 19,9% 19,7% 19,1%
1.5% 1.1% 1.4% 1.1% 0.0%
Outros
4.863,4 5.644,7 6.293,0 6.844,6 7.149,4
Qualidade da Carteira de Crédito
1 2 3 4 5 6 7
SegmentosCarteira de empréstimos (R$ MM)*
Créditos baixados para
prejuízo (R$ MM)
Créditos baixados para prejuízo / Carteira
Saldo de PDD (R$ MM)
Saldo de PDD / Carteira
Atraso(> 90dias)(R$ MM)
Atraso(> 90 dias) /
Carteira
Corporate 5.784,0 4,3 0,07% 67,5 1,17% 5,2 0,09%
Middle 1.365,3 6,2 0,46% 49,6 3,63% 9,7 0,71%
Total - 3T10 7.149,4 10,6 0,15% 117,0 1,64% 14,9 0,21%
2T10 6.844,6 8,0 0,12% 122,1 1,78% 15,5 0,23%
5
Set/2010
* Exclui garantias prestadas.
D-H 2,4%
AA-C 97,6%
1T10 6.293,0 20,0 0,32% 120,9 1,92% 21,0 0,33%
4T09 5.644,7 5,1 0,09% 127,2 2,25% 32,4 0,57%
3T09 4.863,4 13,4 0,28% 128,4 2,64% 31,5 0,65%
1,03% 0,99% 0,98% 1,05%
2,23%
2,81%2,98%
2,64%
2,25%
1,92%1,78%
1,64%
0,21% 0,25% 0,28% 0,34%
0,64%
1,18%0,95%
0,65% 0,57%
0,33%0,23% 0,21%
0,17% 0,11% 0,04% 0,05% 0,04% 0,16% 0,17%0,28%
0,09%0,32%
0,12%0,15%
4T07 1T08 2T08 3T08 4T08 1T09 2T09 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Saldo de PDD Atraso (> 90 dias) Créditos baixados para prejuízo
Corporate
6,1%
6.305,0 7.157,2 8.079,8 8.90,8 9.323,9
4.410,4 4.950,3 5.426,1 5.784,0
2.446,4 2.746,8
3.129,4 3.364,7
3.539,9
Garantias Prestadas
Empréstimos
6
(R$ MM) 3.858,6 4.410,4 4.950,3 5.426,1
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Corporate
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 11,5 12,9 13,7
Duration (dias) 322 360 376
Número de Grupos c/ operação 549 679 682
São Paulo -
Capital; 57%
São Paulo -
Interior; 21%
Rio de
Janeiro; 14%
Sul; 8%
Middle Market
(R$ MM)
1,0%
932,5
1.173,7 1.252,2 1.346,1 1.365,3
51,9
68,3 62,1
41,9 36,4
Garantias Prestadas
Empréstimos
984,4 1.242,0 1.314,3 1.388,0 1.401,8
7
(R$ MM) 932,5
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
São Paulo - Capital;
45%
São Paulo -
Interior; 10%
Rio de Janeiro;
10%
Sul; 30%
BH; 6%
Middle Market
3T09 2T10 3T10
Ticket (R$) 1,8 2,0 2,0
Duration (dias) 241 261 257
Número de Grupos c/ operação 547 695 717
Outras atividades
TESOURARIA E MERCADO DE CAPITAIS
Tesouraria (R$ MM) 3T10 2T10 3T09 9M10 9M09
Receitas 7,2 8,6 7,8 30,5 16,9
VaR Consolidado Médio 7,2 5,6 4,9 4,8 3,7
8
Mercado de Capitais (R$ MM) 3T10 2T10 3T09 9M10 9M09
Fees de Underwriting e M&A 0,5 1,6 0,0 4,5 0,8
Número de negócios 4 5 1 17 5
Captação
(Em R$ MM)
24% 23%
24%
31% 32%
Internacional5.532,1
5.841,6
6.446,2
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
6.446,2
7.779,5 7.694,4
5.532,15.841,6
7.779,5 7.694,4
9
20% 22% 19% 14% 11%
15% 13% 15% 13%11%
14% 10% 11% 10%
7%
19% 22% 22% 23%
28%
8% 10% 9%
9% 11%
24% 23%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10
Internacional
Pessoa Física
BNDES
Interbancário
Institucional
Corporate
RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA GERENCIAL
Demonstração do Resultado Gerencial
Receitas
Resultado Bruto (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Margem Financeira com Clientes 109,7 104,7 4,8 86,0 27,6 308,2 260,4 18,4
Tesouraria * 7,2 8,6 7,8 30,5 16,9
Resultado da Intermediação Financeira antes da PDD 116,9 113,3 3,2 93,8 24,6 338,7 277,2 22,2
PDD (8,9) (9,0) (1,1) (8,6) 3,5 (31,7) (49,1) (35,4)
PDD (Res. 2.682) (9,4) (11,6) (19,0) (17,0) (44,7) (34,8) (52,4) (33,6)
Adicional 0,5 2,6 8,4 3,1 3,4
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 108,0 104,3 3,5 85,2 26,8 307,0 228,2 34,5
10
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
* Resultado de Tesouraria com ajustes gerenciais
NIM (a.a.)
Rendas de Serviços (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Garantias Prestadas 17,4 16,5 5,7 12,4 41,1 48,8 29,7 64,7
Fees de Underwriting e M&A 0,5 1,6 0,0 4,5 0,8
Tarifas 4,8 8,1 (40,3) 3,7 29,8 20,1 9,4 113,8
Rendas de Serviços - Total 22,7 26,2 (13,2) 16,1 41,1 73,4 39,9 84,1
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 108,0 104,3 3,5 85,2 26,8 307,0 228,2 34,5
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
5,6% 5,5% 5,7%5,3% 5,1%
5,6% 5,3%
Demonstração do Resultado Gerencial
Despesas
DESPESAS DE PESSOAL, ADMINISTRATIVAS E PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
Despesas (R$ MM) 3T10 2T10 Var.(%) 3T09 Var.(%) 9M10 9M09 Var.(%)
Pessoal (23,1) (22,4) 3,2 (19,5) 18,4 (66,4) (57,6) 15,3
Outras Despesas Administrativas (13,7) (13,5) 1,8 (14,1) (2,5) (40,6) (39,6) 2,5
Participação nos Lucros (15,0) (15,4) (11,8) 27,1 (45,8) (28,5) 60,7
Total (51,8) (51,3) 1,1 (45,4) 14,2 (152,8) (125,7) 21,6
11
ÍNDICE DE EFICIÊNCIA(inclui PLR)
41,6% 41,7%38,0% 37,6% 37,0%
39,9%37,3%
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
Rentabilidade
LUCRO LÍQUIDOR$ MM
ROAE(a.a.)
97,4
148,2
13,0%
14,8% 15,2%15,9% 15,8%
11,1%
15,7%*
12
* Excluindo efeitos extraordinários de venda de participação na CETIP e adesão à anistia Fiscal.
38,1 44,5 46,9 50,2 51,1
97,4
3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10 3T09 4T09 1T10 2T10 3T10 9M09 9M10
*
Projetado Tendência
Carteira de crédito 25% - 30%
Corporate 22% - 25%
Guidance 2010
13
Middle Market 30% - 40%
Despesa de Pessoal e outras Administrativas 5% - 10%
Contatos
Relações com Investidores
Sergio Lulia Jacob Diretor Vice-Presidente e DRI
14
Alexandre Sinzato, CFA Superintendente de RI
www.abcbrasil.com.br/[email protected](11) 3170-2186