Upload
vodang
View
214
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fazendo a diferença para sempre fazer melhor
Florianópolis, 4 de outubro de 2015
PATRÍCIO JUNIOR
- Presidente do PORTO ITAPOÁ
- Conselheiro da ABTP – Associação Brasileira dos Terminais Portuários
- Vice-Presidente da ATP - Associação dos Terminais Portuários Privados
II CONGRESSO INTERNACIONAL DE DESEMPENHO PORTUÁRIO
Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional
Visão Geral da Apresentação
1. Visão Global no Setor Logístico-Portuário
2. O Caso de Aqaba
3. Infraestrutura e Competitividade Portuária no Brasil
4. Porto Itapoá
5. BRASIL: Uma questão de investimentos
II CIDESPORT
Desafios de Implantação e Gestão de um Porto Privado Uma experiência nacional e internacional
Agenda
Comparação da Navegação Aérea Mundial e do Facebook
Linhas aéreas se baseiam no sentido das comunicações para montarem suas rotas aéreas. Análise de Concentração de Carga (“pessoas”) versus mobilidade dessas “cargas”
Linhas de Navegação dos Navios de Contêineres no Mundo Relação PIB Vs População
AMÉRICA DO NORTE Pop – 5,7% PIB – 24,3%
AMÉRICA LATINA Pop – 7,9% PIB – 7,8%
EUROPA Pop – 10,7% PIB – 29,5% ÁSIA E ORIENTE MÉDIO
Pop – 60,5% PIB – 33,2%
ÁFRICA Pop – 14,8% PIB – 2,8%
OCEANIA Pop – 0,4% PIB – 2,4%
Maiores Terminais Portuários de Contêineres do Mundo
Fonte: Alphaliner
Ranking Porto País Volume 2014
(em Milhões de TEUs) Ranking
PIB
1 Shangai China 35,29 2
2 Singapore Singapore 33,87 36
3 Shenzhen China 24,04 2
4 Hong Kong Hong Kong 22,23 39
5 Busan South Korea 19,45 14
6 Ningbo-Zhoushan China 18,68 2
7 Guangzhou Harbor China 16,63 2
8 Qingdao, China China 16,62 2
9 Jebel Ali, Dubai United Arab Emirates 15,25 29
10 Los Angeles/Long Beach EUA 15,16 1
11 Tianjin China 14,05 2
12 Rotterdam Netherlands 12,30 17
13 Port Kelang Malaysia 10,95 35
14 Kaohsiung Taiwan/China 10,56 2
15 Dalian China 10,13 2
16 Hamburg, Germany Germany 9,78 4
17 Todos os Portos Brasileiros Brasil 9,30 7
Como o Mundo ( e a América Latina) está se preparando
Panamá Vs Nicarágua
Panamá Ampliado
Suez Nicarágua
Profundidade do Canal 13, 8 m 21,0 m 22,0 m
Calado 12,3 m 19,0 m 20,0 m
Largura do Canal 80 km 195 km 286 km
Eclusas 55,0 m 300-365 m 64 m
Canal da Nicarágua
Canal do Panamá Canal de Suez
O Caso de Aqaba
Experiência Internacional
Onde está o meu contêiner?
Experiência Internacional
Operação sem Procedimentos
Experiência Internacional
Uma Grande Confusão
Experiência Internacional
Descuidos e Desatenção
Experiência Internacional
Desafio: Organizar e Ampliar
0:00:00
12:00:00
24:00:00
36:00:00
48:00:00
60:00:00
72:00:00
84:00:00
96:00:00
108:00:00
120:00:00
132:00:00
144:00:00
156:00:00
Feeder 152:00:0
0
62:54:00 48:50:0064:35:0084:39:00 22:40:0028:41:00 12:36:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
M.L 63:00:0019:12:00 12:45:00 2:27:00 13:43:00 27:22:0017:44:00 8:54:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
Avg 129:00:0
0
58:18:00 41:37:0042:50:0066:25:00 23:52:0025:15:00 11:19:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00
FEB04 MAY04 JUN04 JUL04 AUG04 SEP04 OCT04 NOV04 DEC04 JAN05 FEB05 MAR05 APR05 MAY05 JUN05 JUL05 AUG05 SEP05 OCT05 NOV05 DEZ05 JAN06 FEB06 MAR06 APR06 MAY06 JUN06 JUL06
ONLY TWO BERTHS AVAILABLE
Experiência Internacional
Com o tempo… Melhor que um Aeroporto
Experiência Internacional
Realidade Atual
Experiência Internacional
Futuro
Experiência Internacional
Reconhecimento pelo Trabalho Realizado
Infraestrutura Portuária e Competitividade no Brasil
Situação Consequência
Investimentos, em grande parte, são públicos, mas sem viés estratégico
- Conclusões dos projetos são tardios - Falta de controle - Gastos excessivos - Conhecimento técnico limitado
Complexidade tributária - Aumento do “Custo Brasil” - Afastamento dos investimentos de
longo prazo
Pouco investimento em capacitação profissional no setor logístico
- Limitação técnica - Projetos complexos são postergados - Retomada do crescimento é tardia
Complexidade jurídica
- Baixa atratividade para investimentos estrangeiros
- Investimentos esporádicos (não-congruentes)
Realidade Logístico-Portuária do Brasil
Gargalo Fiscal - ANVISA
Exemplo ANVISA – São Francisco do Sul/Itapoá (2014)
Unidades Nº de Processos Nº de Fiscais Processos/Fiscais
Itajaí/Navegantes 21930 5 4386
SFS/Itapoá 6458 1 6458
Princípio “ONE STOP SHOP” – Medida de Entrega e Eficiência
ANTAQ
ANVISA
SEP
IBAMA
MAPA
RFB
Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros
Chibatão: 471,7 Super Terminais: 176,4
Porto Velho: 9,9
Vila do Conde: 47,5
Belém: 25,5
Itaqui: 18,6
Pecém: 195,6 Fortaleza: 89,2
Natal: 32,1
Suape: 424,4
Salvador: 284,1
Vitória: 233,6
Santos: 3.128,6 Embraport: 529,9
Rio Grande: 685,0
Itaguaí (Sepetiba): 251,6
Rio de Janeiro: 415,5
Paranaguá: 757,3
Itapoá: 528,6
São Francisco do Sul: 93,4
Itajaí: 380,1
Portonave: 683,9
Imbituba: 41,9
Volumes em Mil TEUs Fonte: ANTAQ 2014.
Itapoá
Portonave
BTP
Embraport
Cluster Santos
A costa brasileira tem sete clusters de terminais de contêiner.
Fonte: ILOS/ABRATEC - Portos 2021.
Competição entre os Terminais Portuários Brasileiros
Porto Itapoá
TESC
TCP
APMT Itajaí
Comparativo de competitividade entre os terminais do cluster
1ª fase
Expansão Parcial
1º Itapoá
2º TCP
3º Portonave
4º Itajaí
5º TESC
1º TCP
2º Portonave
3º Itapoá
4º Itajaí
5º TESC
2ª fase
Expansão Completa
As expansões previstas pelo Porto Itapoá tornam-no o terminal mais competitivo do cluster de concorrência primária em 2025.
Em ordem de competitividade. Fonte: ILOS
+ COMPETITIVO
+ COMPETITIVO
Competitividade até 2025 (Cluster Sul)
O Porto Itapoá
40% 60%
70% 30%
Portinvest
Acionistas
Estrutura atual
156.000m²
230m
630m x 43m
CAPACIDADE: 500.000 TEUS/ANO
Perfomance Operacional (jun/2011 – nov/2015)
3
16 15
25 22
35
22 19
22
32 35
32 34 34 34 40
51
43 49 49
39
48 51
54 49 50 49
42
55
48 49 50
43 46
42 46 45
49
42 45
50 44 43
47 41 41
49 43
47 51
46 43
49 51
0
10
20
30
40
50
60
Navios Operados
45
,5
53
,6
44
,5
51
,6
57
,7
56
,8 68
,1 78
,5
79
,3
74
,3
74
,8
72
,2
62
,6
67
,7
75
,4
76
,14
71
,93
68
,02
67
,17
68
,87
67
,95
64
,33
75
,78
72
,06
73
,27
63
,52
48
,08
60
,98
53
,4
46
,37
57
,08
68
,36
90
,18
91
,87
86
,84
92
,47
83
,24
65
,76
82
,09
81
,59
88
,18
92
,41
84
,87
84
,69
83
,11
79
,62
75
,7
85
,73
86
,98
89
,37
90
,66
97
,13
80
,12
6
6,5
4
0
20
40
60
80
100
120
jun
/11
jul/
11
ago
/11
set/
11
ou
t/11
no
v/1
1
dez
/11
jan
/12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun
/12
jul/
12
ago
/12
set/
12
ou
t/12
no
v/1
2
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/13
no
v/1
3
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/14
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/15
no
v/1
5
MPH - Movimentos por Hora
Perfomance Operacional (jun/2011 – nov/2015)
0 27
3
75
5
22
83
1
66
4
43
66
38
75
1
06
2
22
81
4
70
3
60
02
4
36
6 6
72
4
72
38
6
70
5
61
05
7
38
7
70
05
6
78
2
67
34
7
31
0
85
80
9
65
0
99
27
9
86
3
11
97
7
13
30
0
12
83
2
16
34
0
15
16
3
13
67
3
12
52
6
11
68
7
12
54
6
14
72
3
17
26
3
16
08
9
19
08
2 1
56
42
1
62
98
1
9.2
57
1
66
94
1
7.2
60
1
7.8
80
1
5.1
09
2
0.6
42
2
0.2
51
2
0.0
69
2
0.1
42
2
3.0
91
18
.60
2
19
.55
5
23
.87
4
23
.27
1
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
jun
/11
jul/
11
ago
/11
set/
11
ou
t/11
no
v/1
1
dez
/11
jan
/12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun
/12
jul/
12
ago
/12
set/
12
ou
t/12
no
v/1
2
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/13
no
v/1
3
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/14
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/15
no
v/1
5
Transações no Gate
20
19
68
78
5
05
2 9
73
6 7
48
7
14
72
2
10
23
1
86
37
1
10
12
1
38
26
1
32
28
1
42
27
1
37
94
14
95
9 1
53
31
1
52
81
1
88
86
1
79
27
1
72
66
1
56
31 18
56
3
27
61
6
27
95
7 2
61
61
2
69
55
2
76
10
3
08
97
2
31
77
3
16
14
2
51
19
2
55
43
2
35
80
2
02
14
2
10
22
2
33
93
2
59
08
26
84
6
29
41
3
22
81
3
22
28
7
28
.15
2 2
12
11
2
3.1
16
2
6.6
68
2
2.4
32
2
6.7
14
2
8.4
47
2
3.8
87
2
5.8
63
2
7.4
09
2
8.7
61
2
5.9
57
3
2.5
99
2
7.7
74
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
jun
/11
jul/
11
ago
/11
set/
11
ou
t/11
no
v/1
1
dez
/11
jan
/12
fev/
12
mar
/12
abr/
12
mai
/12
jun
/12
jul/
12
ago
/12
set/
12
ou
t/12
no
v/1
2
dez
/12
jan
/13
fev/
13
mar
/13
abr/
13
mai
/13
jun
/13
jul/
13
ago
/13
set/
13
ou
t/13
no
v/1
3
dez
/13
jan
/14
fev/
14
mar
/14
abr/
14
mai
/14
jun
/14
jul/
14
ago
/14
set/
14
ou
t/14
no
v/1
4
dez
/14
jan
/15
fev/
15
mar
/15
abr/
15
mai
/15
jun
/15
jul/
15
ago
/15
set/
15
ou
t/15
no
v/1
5
Contêineres Movimentados
Índices de Produtividade – MPH Média do MPH Anual
Itapoá 90 MPH (2015)
Em comparação com os principais terminais do mundo, Itapoá já apresenta resultados que o coloca como um dos mais ágeis do mundo!
Números dos portos brasileiros (em TEUs – 2014)
Fonte: ANTAQ
Santos 33,2% 3.128.562
Paranaguá 8,0% 757.319
Rio Grande 7,3% 685.500
Portonave 7,3% 683.892
Embraport 5,6% 529.669
O Porto Itapoá está entre os
6 maiores portos brasileiros
Porto Itapoá 4,9% 465.665
Chibatão 4,9% 463.423
Suape 4,5% 424.396
Rio de Janeiro 4,4% 414.461
Itajaí 4,0% 380.117
Salvador 3,0% 284.199
Itaguaí 2,7% 251.335
Vitória 2,5% 235.026
Pecém 2,1% 195.352
Super Terminais 176.364
São Francisco do Sul 93.351
Ampliação PORTO ITAPOÁ
ÁREA: 452.000 M2 CAPACIDADE: 2.000.000 TEU/ANO
Em espera apenas da Licença Ambiental de Instalação
- IBAMA -
Atual
Futuro
Quais são as dimensões do projeto de expansão
Ampliação da área de armazenagem de
156mil m2 para 455mil m2
• Segunda ponte de acesso ao píer
• Alargamento do píer de
43 metros para 62 metros
• Ampliação do Píer de 1.210 metros
possibilita a atracação de até 3 navios de 350 metros
Imagem Ilustrativa
Linhas de navegação
Serviços e Armadores Serviços e armadores
Mais de 800 empresas já utilizam o Porto Itapoá Mais de 800 grandes empresas já utilizam o Porto Itapoá
Ranking dos Portos em 2014
Pesquisa realizada pelo Instituto ILOS (Instituto de Logística e Supply Chain) e divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo, apontou o Porto Itapoá como o terminal portuário brasileiro com o melhor desempenho segundo os usuários.
As Melhores em Gestão de Pessoas
O Porto Itapoá é o único porto do País a figurar entre os melhores em Gestão de Pessoas, de
acordo com o Jornal Valor Econômico.
BRASIL: Uma questão de Investimentos
Portos concentradores de Carga
Sem as operações de transbordo de carga nos portos concentradores, os custos por unidade transportada aumentam significativamente, já que os navios executam várias paradas e são forçados a viajar parte do percurso com elevada capacidade ociosa. Além disso, a utilização de Portos Concentradores reduzem os custos de dragagens em grande parte dos portos brasileiros, favorecendo o crescimento da cabotagem.
A partir da necessidade de utilizar grandes embarcações, os armadores começaram a utilizar portos concentradores de cargas, reduzindo os custos operacionais como um todo.
Custo do Transporte Marítimo
Apesar do aumento do custo combustível, a relação custo do combustível por TEU manteve-se estável devido ao aumento da escala das novas embarcações e seu baixo consumo.
Fonte: SeaIntel Maritime Analysis
Preço do Combustível Preço do Combustível por TEU (incluindo embarcações grandes e velocidade mais lenta)
Evolução da frota marítima
As três dimensões do navio são importantes para determinar quais portos possuem infraestrutura adequada para atendê-lo.
Largura
• O tamanho dos portêineres é diretamente proporcional à largura dos navios que tem capacidade de operar.
Comprimento
• A extensão do cais é determinante para definir qual tamanho de navio é possível operar no terminal.
Altura/calado
• É necessário que a profundidade do canal de acesso ao porto e do berço seja maior do que o calado do navio para ser possível recebê-lo.
Canal de Acesso: Polêmica da Infraestrutura em 2015-16-17-18…
Variantes que determinam o acesso a um Porto:
1 – Canal de Acesso - Profundidade - Largura 2 – Bacia de Evolução 3 – Profundidade no Berço
Canal de Acesso à Baía da Babitonga
Investimento
US$ 90 milhões
O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga?
+ 1 cm de calado 100 ton. por navio
100 ton. por navio 8 CTRs (com 12,5 ton. cada)
No ano (365 dias) são realizadas, no mínimo
365 atracações
US$ 8 mil por navio/dia US$ 2,9 milhões
+ 1 cm de calado
8 Contêineres
1 contêiner gera em riquezas US$ 1 mil por Carga e descarga
8 contêineres geram US$ 8 mil + 1 cm de calado
+US$ 8 mil p/ navio + 1 cm de calado +US$ 8 mil p/ navio
X
1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano
1 cm a mais de calado pode gerar US$ 2,9 milhões/ano
Premissa básica para utilização de 100% de um berço de atracação:
Profundidade = 14 m; logo, calado em torno de 13 m.
Realidade para um navio de 334 metros – Tipo Aliança Itapoá – Somente durante o dia = 2,5m 2,5m = 250cm
250 cm = 250 x US$ 2,9 milhões
Potencial de Geração de Riquezas US$ 730 milhões / ano
O investimento em acesso marítimo vale a pena? Se paga?
Fazendo a diferença para sempre fazer melhor
www.portoitapoa.com.br