Apresentação institucional do 1 t13

1

Apresentação Institucional Maio 2013

2

. Estratégia, segmentos e produtos

. Captação e base de capital

. Destaques financeiros

. Estrutura acionária

3

89%87%

85%84%

87%86%

86% 87%

11%

11%12%

14%

13%14%

14%13%

Dez/06 Dez/07 Dez/08 Dez/09 Dez/10 Dez/11 Dez/12 Mar/13

Middle Market

Corporate11.762

8.651

6.6605.227

3.045

13.169

3,3%

(R$ Milhões)

15.318 15.820

3

Foco em clientes corporativos

3

Carteira de Crédito Expandida*

O Banco ABC Brasil oferece empréstimos e produtos estruturados (underwriting, fusões & aquisições, tesouraria e linhas internacionais) para empresas de grande porte (faturamento anual acima de

R$ 400 milhões) e médio porte (faturamento anual entre R$ 30 milhões e R$ 400 milhões).

Estratégia distinta para cada segmento:

• Aumentar a rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos;

• Aumentar o número de clientes no Middle Market. Mix de carteira: aumentar a participação do Middle Market.

* Inclui Empréstimos, Garantias Prestadas e Títulos Privados.

4

54% 53% 53%

20% 18% 18%16% 19% 19%10%

10% 10%

Mar/12 Dez/12 Mar/13

11.462 12.579 13.001

Corporate (faturamento anual acima de R$ 400 milhões)

4

Estratégia: Aumentar rentabilidade por cliente no Corporate por meio de cross-selling de produtos.

Produtos:

• empréstimos em moeda local e moeda estrangeira

• trade finance

• underwriting e operações estruturadas para mercado de capitais

• estruturação de operações sindicalizadas no Brasil e no exterior

• repasses de BNDES

• transações de M&A

• produtos de tesouraria

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito


Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Títulos Privados

(R$ Milhões)


Empréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

708 703 701

533 532 541

21,5 23,6 24,0

343 355 341

358 605 790

5

40% 41% 38%

12% 11% 14%10%

9% 8%

29%27% 26%

9%12%

14%


1.895 2.134 2.029

Minas Gerais / Goiás

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

Minas Gerais / Centro-Oeste

Sul

Rio de Janeiro

São Paulo Interior

São Paulo Capital

RO

AC

AM

RR

PA

AP

MA

PI

CE

BA

MG

ES

RJSP

PR

SC

RS

MS

MT

GO

DF

RNPB

PE

AL

SE

TO

Escritórios

ABC Brasil

Middle Market (faturamento anual entre R$ 30 e 400 milhões)

5

Estratégia: Crescer o número de clientes, principalmente nas novas regiões.

Exposição Média

Por Cliente

(R$ Milhões)

Prazo Médio

(dias)

Total de

Clientes

Clientes com

Exposição de

Crédito


8

PLATAFORMAS

EM EVOLUÇÃO

(+RMs)

(> Eficiência)

MG

RJ

SC

GO

MT

SP4

Campinas

Ribeirão Preto

5

PLATAFORMAS

MADURAS

(> Eficiência)

SP1

SP2

SP3

PR

RSEmpréstimos e

Garantias Prestadas

(R$ Milhões)

965 997 1.007

2,0 2,1 2,0

207 227 241

1.156 1.295 1.357

6





7

Captação e Ratings

7

(R$ Milhões)

Captação diversificada com acesso a linhas locais e internacionais

Local brAA+ Aa1.Br AA

Global BBB- Baa3 BBB-INVESTMENT GRADE

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

1.782 2.140 2.226 2.186 2.611

4.977 5.353 5.575 5.542 5.395

2.060 2.279 2.165 1.854 1.856

2.137 2.227 2.347 2.618 2.676

10.956 12.000 12.313 12.199 12.538 Total

14% 13% 13% 14% 14%

6% 5% 6% 7% 7% Dívida Subordinada

Patrimônio Líquido

19% 19% 18% 15% 15%BNDES

10% 12% 10% 8% 8%

6%6% 8% 10% 13% Notas, Depositos e Outros

Trade Finance

9% 9% 9% 9% 10%

10% 9% 9% 8% 8%

13% 11% 10% 10% 5%

10% 10% 9%9%

9%

3% 6% 8% 10% 11%Letras Financeiras

Pessoa Física

Interbancário

Institucional

Corporate

43%45%

45% 45% 46%

Internacional

Local

8

Ativos e passivos por vencimento

8 (Março/2013)

3.815 3.693

2.394

2.978

531 549

1.452

4.015

2.661 2.707

306

1.058

2.363

(322) (267)271 225

(510)

1-30 dias 31-180 dias 181-360 dias 1-3 anos 4-5 anos >5 anos

Ativos Passivos Gap

2.3632.041 1.774 2.045 2.270

1.760

Gap Acumulado(R$ Milhões)

9

Índice de Basileia & Patrimônio Líquido

9

11,1% 10,2% 10,9% 10,6% 10,8%

4,1% 4,0% 4,1% 5,3% 5,0%

Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Tier II

Tier I (Core Capital)

15,2% 14,2% 15,0% 15,9% 15,8%

2.092 2.181 2.257 2.507 2.574

1.536 1.566 1.639 1.680 1.757

Patrimônio de Referência

Patrimônio Líquido

(R$ Milhões)

Adequação de Capital (R$ milhões) Mar/13 Dez/12

Var 3M

(%) / p.p.Mar/12

Var 12M

(%) / p.p.

Patrimônio de referência 2.573,7 2.507,3 2,6% 2.092,0 23,0%

Patrimônio líquido ex igido 1.791,9 1.735,4 3,3% 1.518,3 18,0%

Margem sobre o patrimônio líquido ex igido 781,8 771,9 1,3% 573,7 36,3%

Índice de Basiléia 15,8% 15,9% -0,1 15,2% 0,6

Tier I (Core Capital) 10,8% 10,6% 0,2 11,1% -0,3

Tier II 5,0% 5,3% -0,3 4,1% 0,9

Basileia 2

10





11

Qualidade da Carteira de Crédito

11

Atrasos acima de 90 dias (% da carteira de empréstimos)

Saldo de PDD (% da carteira de empréstimos)

0,65% 0,60%0,71%

0,39%0,57%

0,40%0,51% 0,50%

0,87% 1,02% 1,03% 0,95%1,06%

0,31% 0,21% 0,21% 0,11% 0,17% 0,15% 0,19% 0,21%

0,57% 0,52% 0,56%

0,36% 0,25%

0,23% 0,12% 0,09% 0,05% 0,06% 0,08% 0,09% 0,11%

0,47%0,39% 0,42%

0,17%0,01%

Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12 Dez/12 Mar/13

Middle

Total

Corporate

3,33% 3,64% 3,63% 3,60% 3,59% 3,45%3,02% 3,00%

3,68%4,06% 3,99% 4,02% 4,27%

1,86% 1,74% 1,64% 1,62% 1,72% 1,69% 1,69% 1,73% 1,95% 2,04% 2,24% 2,15% 1,85%

1,52% 1,29% 1,17% 1,13% 1,22% 1,18% 1,30% 1,33% 1,41% 1,48% 1,74% 1,54% 1,14%


Middle

Total

Corporate

12

Qualidade da Carteira de Crédito

12

Operações com rating entre D-H (Resolução 2.682 do Banco Central)

Créditos baixados para prejuízo no trimestre (% da carteira de empréstimos)

0,37%0,50% 0,46%

0,27%

0,47%0,32%

0,77%0,57%

0,22% 0,21%

0,55% 0,64% 0,55%

0,29%0,10% 0,15% 0,08% 0,10% 0,06%

0,24% 0,15%0,06% 0,08%

0,20%0,40% 0,46%

0,27%

0,00% 0,07% 0,03% 0,00% -0,01% 0,08% 0,02% 0,01% 0,04% 0,10%

0,32%

0,44%


Middle

Total

Corporate

3,1% 3,0%

2,4%

2,1%2,0% 1,9% 2,0%

2,4%

2,7% 2,5%2,6%

3,3% 3,1%


D-H

13

Margem Financeira

13

NIM (% a.a.)

(R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Margem Financeira Gerencial antes da PDD 147,1 148,1 -0,7% 140,9 4,4%

Patrimônio Líquido remunerado a CDI 26,2 26,8 -2,1% 36,8 -28,8%

Margem Financeira com Clientes 97,4 98,7 -1,3% 84,9 14,7%

Margem Financeira com Mercado 23,6 22,7 3,8% 19,3 22,5%

Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) (16,9) (25,6) -34,0% (23,7) -28,8%

Margem Financeira Gerencial 130,3 122,5 6,3% 117,2 11,2%

5,3% 5,0% 4,8% 4,7% 4,6%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

14 14

Receitas com Serviços

Receitas de Prestação de Serviços

(R$ milhões)1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Garantias prestadas 27,2 26,6 2,3% 24,2 12,5%

Fees Mercado de Capitais e M&A 1,0 7,9 -87,2% 1,9 -46,4%

Tarifas 4,8 6,3 -24,5% 3,3 44,9%

Total 33,0 40,8 -19,2% 29,3 12,3%

14,9 16,5 17,419,6 20,8 22,6 23,5 23,8 24,2 26,0 27,4 26,6 27,2

7,18,1 4,9

6,96,8

5,4 4,2 3,8 3,34,1

4,6 6,3 4,8

2,41,6

0,5

8,22,0 2,8 2,4

7,2

1,9

2,03,1

7,9

1,0

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

Fees Mercado de

Capitais e M&A

Tarifas

Garantias Prestadas

(R$ milhões)

Receita de Serviços

Total de Receitas20,5% 20,1%

17,6%

23,8%

19,7% 20,3%18,3%

20,6%18,3% 19,0%

20,7%23,2%

19,7%

15 15

Despesas

Índice de Eficiência (Despesas/Receitas)

Despesas (R$ milhões) 1T13 4T12 Var (%) 1T12 Var (%)

Pessoal (32,7) (36,3) -9,8% (31,1) 5,2%

Outras Despesas Administrativ as (17,6) (18,5) -4,9% (15,7) 12,0%

Participação nos Lucros (18,6) (15,3) 21,7% (10,0) 85,5%

Total (68,9) (70,0) -1,6% (56,8) 21,3%

33,9% 36,9% 35,3% 38,4% 39,2%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

16

Rentabilidade

16

Lucro Líquido (R$ milhões) ROAE (% a.a.)

15,0% 14,2% 13,8% 14,4% 14,1%

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

56,9 55,0 55,1 59,6 60,1

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13

17





18

Composição Acionária

18

ABC Brasil

Administradores 10,5

Capital Votante

Mercado 34,4%

Administradores e Conselheiros

58,4% ABC

89,5% ABC

7,2%

Arab Banking Corporation (controlador)

59,4% Banco Central da Libia

29,7% Kuwait Investment Authority

Mercado 10,9%

Banco internacional com sede em

Bahrein

Capital Total

(Março/2013)

19

Acionista Controlador

Banco internacional com sede em Bahrein

Listado na bolsa de valores do Bahrein

Principais Acionistas

Banco Central da Libia 59,4%

Autoridade de Investimentos do Kuwait 29,7%

Mercado 10,9%

19

Total de Ativos: US$ 25,1 bilhões

Patrimônio Líquido: US$ 3,8 bilhões

Basileia: 23,2%

Core Capital (Tier I): 19,1%

(Março/2013)

20

Website: www.abcbrasil.com.br/ri Email: [email protected] Telefone: (11) 3170-2186

20

Relações com Investidores

21 21

Apêndice - Carteira de Crédito Expandida

(R$ milhões) Mar/13 Dez/12 Var 3M (%) Mar/12 Var 12M (%)

Empréstimos 8.607,7 8.480,9 1,5% 7.783,5 10,6%

Corporate 6.638,3 6.404,5 3,7% 5.923,8 12,1%

Middle 1.969,4 2.076,4 -5,2% 1.859,7 5,9%

Garantias prestadas 6.421,6 6.232,4 3,0% 5.573,7 15,2%

Corporate 6.362,3 6.174,8 3,0% 5.538,5 14,9%

Middle 59,3 57,6 3,0% 35,2 68,8%

Títulos privados (Corporate) 790,2 604,8 30,7% 357,6 121,0%

Carteira de crédito expandida 15.819,6 15.318,1 3,3% 13.714,8 15,3%

Total Corporate 13.790,8 13.184,1 4,6% 11.819,9 16,7%

Total Middle 2.028,8 2.134,0 -4,9% 1.894,9 7,1%

22 22

Apêndice - Estrutura Organizacional

Diretor Presidente

Anis Chacur Neto

Comitê de Auditoria

Auditoria Interna

Instituições Financeiras

Group Audit / Bahrain

Recursos Humanos Inteligência de Negócios

VP Tesouraria & RI

Sergio Lulia Jacob

VP Comercial Middle

Gustavo Arantes Lanhoso

VP Comercial Corporate

Jose Eduardo Cintra Laloni

VP de Risco

Renato Pasqualin Sobrinho

VP Administrativo & Finanças

Sergio Ricardo Borejo

Tesouraria

Produtos

RI & Marketing

Comercial MiddleComercial Corporate

Mesa de Clientes

Mercado de Capitais

Banco de Investimento

Crédito Corporate

Crédito Middle

Risco

Compliance

Jurídico

Controladoria

Back Office

Tecnologia

Conselho de

Administração

(Março/2013)

23 23

Apêndice - Conselho de Administração

Membros

Anwar Ali Al Mudhaf (Kuaitiano) Presidente do Conselho & Membro do

Conselho do Arab Banking Corporation

Tito Enrique da Silva Neto (Brasileiro) Vice-Presidente do Conselho &

Ex-CEO do Banco ABC Brasil

Roy Hannay Gardner (Escocês) Executivo do Arab Banking Corporation

Vernom Handley (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Paul Henry Jennings (Inglês) Executivo do Arab Banking Corporation

Ricardo Alves Lima (Brasileiro) Membro Independente

Edgar Uchôa (Brasileiro) Membro Independente

(Maio/2013)

24 24

Apêndice - Setor bancário no Brasil

O Banco ABC Brasil foca nos segmentos Corporate e Middle Market

Lar

ge

Co

rpo

rate

C

orp

ora

te

Var

ejo

Tamanho do Mercado

>2.000

400-2.000

30-400

PFs e

pequenas

empresas

Grandes bancos de varejo

Bancos médios internacionais




Bancos médios familiares



Bancos médios familiares

(R$ Milhões)

Faturamento Anual Concorrência

Mid

dle

Mar

ket

25 25

IPO

Arab Banking

Corporation e Diretores

adquirem ações do

Grupo Roberto Marinho

O nome do banco

muda para

Banco ABC Brasil S.A.

O banco

estrutura as

atividades no

Middle Market

Arab Banking Corporation e

Grupo Roberto Marinho iniciam

o Banco ABC Roma S.A.,

atuando nos segmentos de

crédito corporativo, trade

finance e tesouraria

1989 1997 2005 2013 2007

Apêndice - Histórico

26

Aviso Legal

O material que segue é uma apresentação de informações gerais do Banco ABC Brasil S.A. na data desta apresentação. Não fazemos nenhuma declaração, implícita ou explícita, e não damos garantia quanto à correção, adequação ou abrangência dessas informações. Esta apresentação pode conter certas declarações futuras e informações relacionadas ao Banco ABC Brasil que refletem as visões atuais e/ou expectativas do Banco e de sua administração com respeito à sua performance, seus negócios e impactos futuros. Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possua previsão, indicação ou estimativas e projeções sobre resultados futuros, performance ou objetivos, bem como, palavras como "acreditamos", "antecipamos", "esperamos", "estimamos", "projetamos", entre outras palavras com significado semelhante. Referidas declarações prospectivas estão sujeitas a riscos, incertezas e impactos futuros. Advertimos os leitores que diversos fatores importantes podem fazer com que os resultados efetivos diferenciem-se de modo relevante de tais planos, objetivos, expectativas, projeções e intenções expressas nesta apresentação. Em nenhuma circunstância, nem o Banco, conselheiros, diretores, agentes ou funcionários serão responsáveis perante terceiros (incluindo investidores) por qualquer decisão de investimento tomada com base nas informações e declarações presentes nesta apresentação, ou por qualquer dano dela resultante, correspondente ou específico. Esta apresentação e seu conteúdo são informações de propriedade do Banco ABC Brasil e não podem ser reproduzidas ou circuladas, parcial e/ou totalmente, sem o prévio consentimento por escrito do Banco ABC Brasil.

Documents

Apresentação institucional do 1 t13