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APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL Your Euro-Asian Partner

APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL - Bison Bank...O presente documento, o qual consiste na apresentação institucional do Bison Bank, S.A. (“Bison Bank”), detém meramente natureza

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  • APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

    Your Euro-Asian Partner

  • INDEX

    QUEM SOMOS

    01

    ADMINISTRAÇÃO

    0302

    ACIONISTA

    04

    VISÃO

    GESTÃO DECLIENTES

    05 06

    WEALTH MANAGEMENT

    07

    BANCA DE

    INVESTIMENTO

  • O Bison Bank, S.A. (Bison Bank), anteriormente denominado BBI, é uma instituição de crédito constituída em 2000, que se encontra particularmente vocacionada para a prestação de serviços de wealth management, gestão de ativos e banca de investimento, alavancado numa ligação estratégica entre o mercado europeu e o mercado asiático.

    O Bison Bank é detido pela Bison Capital Financial Holdings (Hong Kong) Limited (Bison Financial), constituída em Hong Kong, a qual, por sua vez, é detida pela Bison Capital Holding Company Limited (Bison).

    A Bison tem uma forte presença na China continental, em Hong Kong, na Europa e em África, nas áreas financeiras de banca privada, banca de investimento, institutional sales e gestão de ativos.

    A forte ligação ao mercado asiático, permite à Bison oferecer aos seus clientes uma rede estruturada de recursos financeiros e humanos, que servirá como plataforma para a identificação e desenvolvimento das melhores oportunidades de investimento.

    QUEM SOMOS

    ACIONISTA

    01

    02

  • CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

    ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOSADMINISTRADORES EXECUTIVOS

    Lijun YangPresidente do

    Conselho de Administração

    Evert Derks Drok Vice-Presidente do

    Conselho de Administração

    Fang BianPresidente da

    Comissão Executiva

    André RendeiroAdministrador Executivo

    Francisco Valente de OliveiraAdministrador Executivo

    António HenriquesAdministrador Executivo

    ADMINISTRAÇÃO03

  • Criar equipas altamente profissionais e especializadas.

    Criar uma instituição financeira respeitada e referenciada.

    Estabelecer uma ampla rede de unidades de negócio com fortes ligações ao mercado asiático.

    Tornar o Bison Bank internacional, alavancado na experiência da Bison na Ásia e na Europa.

    Estabelecer o Bison Bank como plataforma de referência no apoio a Clientes em oportunidades transfronteiriças.

    VISÃO04

  • VISÃO HOLÍSTICA

    ESTRATÉGIA A LONGO PRAZO

    ESPECIALIZAÇÃO E COMPETÊNCIA GESTÃO DE CLIENTES05

    A nossa metodologia assenta numa relação estreita e profunda entre os nossos clientes e os respetivos Private Bankers.

    Particulares, empresas e instituições confiam no Bison Bank para formular uma estratégia e definir uma abordagem holística com vista à construção, gestão e transmissão do seu património entre gerações.

    A nossa equipa de Gestão de Clientes tira partido da vasta rede comercial do acionista do Bison Bank, que lhe permite aumentar a eficiência do planeamento patrimonial dos clientes e aceder a soluções financeiras de dimensão mundial.

    No Bison Bank, a transparência e a confiança são os denominadores comuns da equipa de Gestão de Clientes, pois a personalização das análises de risco e a elaboração de uma multiplicidade de metodologias de alocação de ativos requerem tempo e conhecimento.

  • GESTÃO DE CLIENTES05Soluções financeiras holísticas à medida das necessidades dos nossos clientes.

    Especialização em produtos e serviços no contexto asiático.

    Equipa de especialistas inovadora e competente com mais de 30 anos de experiência.

    Especialização em mercados financeiros para ajudar os nossos clientes a alocar e aumentar o seu património.

    Relações baseadas na transparência e na confiança.

    Proposta de valor baseada nas metodologias financeiras mais avançadas.

  • Aliando a competência de planeamento financeiro com o conhecimento de gestão de investimentos, os nossos Clientes beneficiam de um serviço totalmente integrado.

    • O Especialista de Produto é responsável pela avaliação e selecção dos melhores instrumentos e soluções de investimento para as diferentes áreas do Banco, definindo a Lista de Ativos Selecionados;

    • Serviço de Gestão Discricionária de Carteiras à medida do perfil de risco do cliente;

    • O serviço de Consultoria para Investimento centra-se na abordagem de “trabalhar com o investidor” e visa oferecer uma proposta de valor a clientes sofisticados com diferentes necessidades de investimento.

    WEALTH MANAGEMENT06ESPECIALIZAÇÃO EM ALOCAÇÃO DE ATIVOSPLANEAMENTO DO INVESTIMENTOASSESSORIA INTEGRAL

  • Avaliação da situaçãofinanceira

    Abordagem de Wealth

    Management

    Construção e implementação

    de carteiras

    Acompanhamento e revisão

    de carteiras

    Planeamento do

    investimento

    Enfoque na situação financeira integral do cliente.

    Avaliação da situação financeira

    • Objetivos de investimento;• Perfil de risco;• Horizonte temporal do investimento;• Expectativas de retorno.

    Planeamento do investimento

    • Definição de metas de rendimento e de capital;• Melhor adequação de serviço: discricionário e/ou consultoria.

    Construção e implementação de carteiras

    • Alocação estratégica e táctica de activos;• Análise contínua de mercado e avaliação das carteiras.

    Monitorização e Revisão de Carteiras

    • Relatórios de carteira;• Revisão do plano de investimento;• Compliance.

    06 WEALTH MANAGEMENT

  • ANÁLISE EXAUSTIVA, APROFUNDADA E INDEPENDENTE

    O Especialista de Produto é responsável pela avaliação e seleção dos melhores instrumentos e soluções de investimento nas diferentes áreas do banco, através da definição da Lista de Seleção de Ativos.

    O processo de seleção inclui três fases que visam a elaboração de uma Lista de Seleção de Ativos diversificada:

    • Análise quantitativa: Uma cobertura equilibrada global, integrando um leque completo de classes de ativos, geografias e setores. O nosso processo conjuga escolhas de investimento em mercados desenvolvidos com oportunidades importantes no mercado chinês;

    • Análise qualitativa: Abordagem fundamental top-down. Processo sólido de diligência prévia para todos os instrumentos financeiros;

    • Análise de ímpeto: Market timing com base na comparação de indicadores técnicos e múltiplos de preços com dados históricos.

    6.1 ESPECIALISTA DE PRODUTOO RESPONSÁVEL PELA LISTA DE ATIVOS SELECIONADOS

  • 6.2• Serviço adequado para investidores que não têm disponibilidade, experiência ou desejo para gerir ativamente a sua carteira e pretendem delegar essa responsabilidade.• Serviço personalizado que se ajusta às circunstâncias do Cliente, aos objetivos de investimento, ao perfil de risco e às expectativas de retorno.

    • O Gestor de Carteiras é responsável por todas as decisões de investimento relacionadas com a carteira do Cliente.

    • Apoio da equipa de Especialista de Produto que avalia constantemente os melhores instrumentos e soluções de investimento - incluindo instrumentos desde Fundos de Terceiros, ETF’s, instrumentos de dívida e ações.

    • Oportunidades de investimento com componente asiática proporcionadas pela unidade do grupo em Hong Kong.

    • Acompanhamento regular das carteiras em termos de desempenho, níveis de risco e cumprimento do objetivo da carteira.

    • Relatórios de avaliação periódicos.

    GESTÃO DISCRICIONÁRIA DE CARTEIRAS

    CARTEIRAS-MODELO

    A TRABALHAR PARA SI

    CARTEIRAS À MEDIDA

  • • A Consultoria para Investimento é um serviço direcionado a Indivíduos de Elevado rendimento e a Clientes Institucionais, com o objetivo de oferecer uma proposta de valor para Clientes sofisticados.

    • O nosso processo de geração de ideias incluí uma visão global dos mercados financeiros e um modelo de análise proprietário para investimentos táticos, assim como oportunidades de longo prazo em Obrigações, Ações e outros instrumentos financeiros.

    • Potenciamos a nossa oferta com base na nossa unidade de Investimento e angariação de capital, proporcionando oportunidades atrativas em termos de imobiliário de excelência e de acesso a Private Equity, ou em alguns dos nossos mandatos mais atrativos de angariação de capital de empresas.

    • A nossa perspectiva do serviço de Consultoria para Investimento centra-se na abordagem de “trabalhar com o investidor”, e acompanhamos os nossos clientes nas três fases do ciclo de investimento:

    1. Construção da carteira ou restruturação da existente; 2. Monitorização das carteiras e reavaliações regulares;3. Planeamento dos investimentos (planeamento de uma estratégia de saída e execução).

    6.3 CONSULTORIA PARA INVESTIMENTOACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA

    TRABALHAR CONSIGO

    MITIGAÇÃO DE RISCOS

  • 6.3Ações

    ObrigaçõesMercados Globais

    Ideias táticas Estratégia

    Consultoria

    Perfil de investidor

    Modelos e ferramentas proprietárias, proporcionando um enfoque maior nas múltiplas dimensões da personalidade financeira dos nossos clientes.

    As nossas opiniões assentam no equilíbrio dos diversos activos, focadas nas visões tácticas e estratégicas para o mercado, decorrentes do Comité de Wealth Management.

    Durante todas as fases, caracterização do perfil de cliente, optimização da carteira e seleção dos investimentos, o nosso compromisso passa pelo uso de ferramentas e técnicas inovadoras na indústria financeira.

    Perfil financeiro

    Estratégia de investimento

    Ferramentas inovadoras na

    indústria

    Catalisadores

    CONSULTORIA PARA INVESTIMENTO

  • O Bison Bank oferece serviços de consultoria financeira a empresas públicas e privadas, de Private Equity, Family Offices, fundos de investimento em infraestruturas, pessoas com elevado património líquido e entidades do setor público, em transações a nível nacional e internacional.

    O Bison Bank combina uma consultoria independente centrada na manutenção de relações duradouras com a forte especialização técnica e setorial da sua equipa.

    07Consultoria financeira para transações estratégicas dos clientes, nomeadamente fusões, aquisições, vendas, aquisições por quadros internos, aquisições por quadros externos, joint- ventures, parcerias estratégicas, estratégias defensivas, spin-offs, cisões, desinvestimentos e outras restruturações de natureza estratégica.

    Auxilia as empresas na avaliação, recomposição e execução de um serviço da dívida adequado aos seus riscos de negócio, fluxos de caixa futuros e objetivos estratégicos a longo prazo.

    Oferece uma abordagem holística da configuração do balanço de uma empresa (ativo, capital próprio e passivo), fazendo uso da especialização em finanças empresariais, mercados de capitais e gestão de investimento para definir uma estratégia multiproduto que permita formar uma estrutura de capital sustentável.

    Fusões e aquisições (M&A)

    Consultoria para restruturação de dívidas

    Consultoria de estrutura de capital

    BANCA DE INVESTIMENTO

  • 7.1Promoção e investimento imobiliários: O Bison Bank identifica valiosas oportunidades de investimento no setor residencial, bem como noutros segmentos do setor imobiliário, nomeadamente escritórios, retalho e turismo. Assistimos os nossos clientes na estruturação de projetos, na angariação de fundos e na venda de ativos, no caso dos promotores que pretendam retirar-se após a conclusão do projeto.

    M&A: O Bison Bank oferece serviços de consultoria financeira a investidores que procurem adquirir empresas em setores como o turismo, produção alimentar, bens de consumo, transformação e transportes. Efetuamos a prospeção de oportunidades de investimento, avaliações e execução transações.

    Assistência aos clientes na procura dos parceiros adequados para obter capital e/ou contrair dívida, a fim de estruturar e apoiar o crescimento ou um potencial negócio.

    Angariação de financiamento

    Serviços de consultoria financeira para estruturação, subscrição e participação no financiamento da aquisição de empresas.

    Financiamento de aquisições

    Utilização de métodos internacionalmente reconhecidos para determinar o justo valor de empresas ou atividades.

    Avaliações e pareceres de equidade

    Serviços nos mercados de capitais próprios e de dívida, atuando como intermediário em ofertas públicas e colocações privadas de capitais próprios, obrigações e produtos estruturados.

    Mercados de capitais

    SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA

  • 7.2 MARCOSHuarong Finance 2019 Co., Ltd

    USD 300 000 000 3,375%. Obrigações com vencimento em 2022

    USD 900 000 000 3,750%. Obrigações com vencimento em 2024

    USD 700 000 000 4,500%. Obrigações com vencimento em 2029

    Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

    Alienação de participações sem controlo nas concessões da Ascendi (Norte,

    Costa de Prata, Beiras Litoral e Alta), em nome do Grupo Bison

    FinancialAdvisor 2019

    Joy Treasure Assets Holdings Inc.

    USD 400 000 000 3,875%. Obrigações com vencimento em 2024

    USD 300 000 000 4,500%.Obrigações com vencimento em 2029

    Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

    FinancialAdvisor 2019

    Avaliação daSISP – Sociedade Interbancária e Sistemas de Pagamentos S.A.

    Vanke Real Estate (Hong Kong) Company Limited

    USD 600 000 000 4,200%. Obrigações com vencimento em 2024

    Joint Lead Manager and Joint Bookrunner 2019

    FinancialAdvisor 2019

    Consultoria Financeira à Eco Choice S.A.sobre Análise Setorial

  • Morada

    O presente documento, o qual consiste na apresentação institucional do Bison Bank, S.A. (“Bison Bank”), detém meramente natureza informativa, pelo que não constitui nem deve ser interpretado como uma oferta ou proposta comercial dos produtos ou serviços do Bison Bank.Qualquer pessoa que deseje adquirir ou negociar produtos ou serviços do Bison Bank apenas o deverá efetuar com base na sua própria interpretação dos mesmos, tendo em consideração aconselhamento profissional ou outro tipo de aconselhamento que considere necessário ou apropriado, e não com base nas informações contidas neste documento.A informação contida neste documento deve ser lida em conjunto com todas as outras informações disponíveis publicamente.