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APRESENTAÇÃO
TELECONFERÊNCIA
3T20
1
2
OPERAÇÃO DESCARTE
Fomos surpreendidos com uma busca e apreensão nos escritórios do Bmg e suas
controladas
A operação de investigação visa apurar potenciais crimes contra o sistema financeiro
nacional e contra a ordem tributária no período entre 2014 e 2016
Ainda, foi determinada judicialmente a suspensão do exercício de qualquer atividade do
Márcio Alaor de Araújo, Vice-Presidente Comercial e Marcus Vinícius Fernandes Vieira,
Executivo de uma das subsidiárias
Criação de um Comitê Especial composto pela
Diretora Presidente,três membros do Conselho de
Administração, sendo 2 independentes, e um membro
efetivo do Conselho Fiscal
Contratação de um escritório advocatício especializado em investigações corporativas e uma empresa especializada
em auditoria forense
29/10 03/11
3
GOVERNANÇA CORPORATIVA
Conselho de Administração com experiência e habilidades complementares
José Eduardo Dominicale
Background
Dorival Dourado Jr.
Background
Antônio M. Guimarães
Olga Stankevicius ColpoVice-Presidente– Membro Independente
Background
Ângela Annes Guimarães
Background
Presidente
Regina Annes Guimarães
Ricardo Annes Guimarães Manuela Vaz ArtigasMembro – Membro Independente
Background
Membro – Membro Independente
Membro
Background
Membro
Background
Membro
Background
Membro
Membros Independentes
Comitê de Auditoria
3
Mensalmente
Desde: 2013
Bimestralmente
Desde: 2012
Comitê de Inovação & Estratégia
Bimestralmente
Desde: 2019
Comitê de Gestão de Riscos
e de Capital
Mensalmente
Desde: 2018
Comitê de Governança Corporativa
Bimestralmente
Desde: 2019
9
Comitê de Remuneração e
Pessoas
Membros independentes
5 comitês com reporte para o Conselho de Administração
Conselho Fiscal
Instalado na AGO de 2020
3Membros efetivos
3 Membros suplentes
Membros votantes, sendo
2 independentes
8 Membros votantes, sendo
1 independente
8 Membros votantes, sendo
1 independente
8 Membros votantes, sendo
1 independente
Fóruns Executivos
Reporte para a Diretoria
13 Fóruns Executivos
Os comitês e fóruns contam com membros do Conselho e da Diretoria
Comitê Especial
5 Membros, sendo
3 independentes
Ad hocInstalado em Reunião do Conselho
BANCO COMPLETO
4
Banco de consignado
Banco completo
Ampliação do
portfolio de produtos
e benefícios
Ampliação do
mercado
endereçável
Extrapolação
do figital
Canal físico com atuação nacional
Banco digital com atuação complementar
com o canal físico
moderno+ digital+ centrado no cliente+
48 mm
Aposentados e funcionários
públicos
155mm
17 mm
Brasileiros acima de 18 anos+ micro e pequenas empresas
De um banco de nicho, para um banco completo!
5
Produtos de consignação
Seguro prestamista
Crédito Pessoal emergencial
Serviços de conta corrente
Conceito de conta positiva: cashbackduplo e cofrinho virtual
Nova família de seguros
Meios de pagamento
Um banco completo
Um banco que se reinventa a todo momento não teria chegado até aqui se não fosse por muita inovação.
Crédito Pessoal
Marketplace de produtos
Marketplace de crédito
Banco digital PJ completo
Crédito
Folha de pagamento
Novos clientes por dia útil (mil)
Forte crescimento com rentabilidade
Atingimos 4,8 mm de clientes ativos1!
Consignável
Mar aberto
PJ Varejo • Pequenas e micro empresas
• Necessidades bancárias para o negócio e funcionários
• Inicia sua jornada no canal físico
• Tomador de crédito
• Renda média de R$ 2,3 mil/mês
• Alta familiaridade ao mundo digital
• Perfil híbrido de tomador e investidor
6
Recém lançamos o banco digital PJ
Já contamos com 1,6 mil contas
digitais
2,1
3,03,6
5,5
2019 1T20 2T20 3T20
1,76
1,82
2T20 3T20
Cross-sellingindex
produtos por cliente
CRESCIMENTO RECORDE
1 – Clientes com saldo em carteira ou emissão de cartão/ compras nos últimos 12 meses
+2,6x +0,06
1,31,6 1,4 1,4
2019 1T20 2T20 3T20
Novos clientes por dia útil (mil)
0,8 1,42,2
4,1
2019 1T20 2T20 3T20
Novos clientes por dia útil (mil)
CENTRALIDADE NO CLIENTE
NOVAS FORMAS DE RELACIONAR COM OS CLIENTES
CONTA POSITIVA
Incrementamos a proposta de valor, aumentando o engajamento e a fidelização
Cadastros no WhatsApp (mil)
111 205
333
601
885
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
+8x
Nova URA Humanizada e Dinâmica
Automação e estrutura de TI via
APIs
Maior aderência às necessidades dos clientes
de retenção
oportunidades de crédito
incentivo aos canais digitais
+ =+6x
+3x
+10p.p.
7
Poupa pra Mim
46% dos clientes não
poupavam antes de aderir
ao nosso cofrinho virtual
Volta pra Mim
programa de cashback
nos cartões de débito e
crédito
Indicou, Ganhou
o cliente indica amigos e
recebe comissão pelos
produtos contratados
Marketplace
com desconto em
produtos e cashback
atrelado
94% de
satisfação
90% de
retenção
8
Pessoas
GESTÃO DE PESSOAS DE PONTA A PONTA
• Ter liderança fortee Inspiradora
• Estimular o desenvolvimento e encarreiramentode talentos
• Escalar o modeloorganizacional de times ágeis
Estratégia Gestão Operacional Inovação
ESTRATÉGIA ALINHADA DESDOBRADA
• Refinar qual estratégia do banco curto e médio prazo
• Definir os marcos de atingimento curto e médio prazo
• Ter discurso único para toda a organização
GESTÃO OPERACIONAL FOCO E DISCIPLINA
• Fortalecer o planejamento da organização
• Garantir a disciplina de execução
• Dar foco nas frentes de mais retorno
INOVAÇÃO DE BAIXO PARA CIMA
• Ter pessoas mais engajadas no processo de mudança e inovação
• Ter pessoaspropondo mais iniciativas e ideias inovadoras
Confiança
TRANSFORMAÇÃO
9
Evolução Tecnológica
Arquitetura de sistemas aberta e escalável
Dados e desenvolvimento fortalecendo a tomada de decisão e time-to-market
Infraestrutura preparada para O crescimento dos negócios
Estamos modernizando cada vez mais a nossa tecnologia
• Big Data e Analytics
• Novas linguagens e abordagens de desenvolvimentos
• Cultura ágil
• Multi Cloud
• Investimento em segurança
• Refresh de Infra
MODERNIZAÇÃO
Sistemas Corporativos Parceiros
Pix
LGPD
Open Banking
10
ATUALIZAÇÃO DO
BUSINESS
11
EVOLUÇÕES BANCO DIGITAL
Suporte end-to-endOnboarding100% via
Duda
Lançamento do Volta pra
Mim (cashback)
Portabilidade de Salário
Conversão do AppBmg Card
Saque via QR Code
Lançamento banco
digital PJ
Marketplace de crédito
parceria
Nova experiência
marketplacede produtos
2020 Parcerias para compras com
débito em aplicativos
Programa de indicações:Indicou, Ganhou
PIX
611 834
1.038 1.356
1.853
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Monthly Active Users(mil)
511 770 798
1.019
1.480
Set19 Dez19 Mar20 Jun20 Set20
LTM: +189%+7,6mil
contas
por d.u.
no 3T20
Evolução de contas digitais(mil)
LTM: +203%
RETOMADA NO RITMO DE CRESCIMENTO
Cartão consignado Empréstimo consignado Crédito na conta
presencialremoto
80% 82%
85%
297 300
340
1T20 2T20 3T20
50%
67%79%76
232
254
1T20 2T20 3T20
52%53%
56
38
55
1T20 2T20 3T20
Valor liberado1 médio mensal (R$ milhões)
+13%+10%
+44%
1 – Considera apenas o recurso novo liberado para o cliente, não considera valores refinanciados
80% da originação efetuada de forma remota no 3T20
12
13
FORTE CRESCIMENTO NO SEGURO VAREJO
Evolução dos prêmios emitidos(Média TrimestralR$ milhões)
ALAVANCAS DE VALOR
54 62
80
109
2019 1T20 2T20 3T20
+37%
Penetração do seguro prestamista nas carteiras de crédito
76% 50% 1%crédito na
contacartão
consignadoempréstimo consignado
PARCERIA WIZ
40%60%
99,99%
Venda de 40% da CMG Corretora
Alavancar as vendas de seguros e agregar novos
produtos e tecnologia para as necessidades dos
clientes e canais de relacionamento do Bmg
A operação foi concluída em nov/20
e reconhecemos R$ 29 milhões no lucro
líquido, referentes ao valor fixo acordado. O
novo plano de negócios está sendo
construído.
profitshare
alto potencial de penetração
14
PJ VAREJO
ALAVANCAS DE VALOR
Antecipação Granito (Carteira de crédito Bmg) (R$ milhões)
89
142
2T20 3T20
+59%
323 277
231
428
2019 1T20 2T20 3T20
16
27
2T20 3T20
Total Payment Volume(Média Trimestral - R$ milhões)
Quantidade de clientes(mil)
+98%
+66%
é uma adquirente com
diferenciais tecnológicos
voltados para meios
eletrônicos de pagamento.
Lançamento
banco digital PJ
com 1,6 mil contas
Atuar em um ecossistema completo
de varejo, oferecendo soluções de
pagamentos e serviços bancários
completos para o estabelecimento e
seus funcionários
15
MELHOR CARTÃO DE CRÉDITO
penetração do
seguro prestamista
na carteira
50%de receita de
interchange
+27%(3Tx3T) (34% 3T19)
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
Aumento das compras em
serviços digitais
Evolução da Carteira (R$ milhões) Evolução da Inadimplência
3Tx3T
+7,9%
7.7547.993 8.114 8.174
8.370
3,4% 3,4% 3,3% 3,1% 3,1%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Carteira de crédito Taxa de juros % a.m.
Somos um dos
maiores emissores de
cartão do País
4,5 mm
cartões
Over30 já apresentando queda, indicando que 3T20 é o pico de inadimplência
3,1% 3,3% 3,3% 3,4% 3,8%
3,3% 3,4% 3,5%4,1% 3,9%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
NPL 90 dias Over30
1 – Carteira E-H/ carteira total | 2- Operações vencidas há mais de 30 dias/ carteira total
21
16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
1 – parceria com uma companhia securitizadora, na qual o Banco se compromete a ceder, sem retenção substancial de riscos e benefícios, operações de empréstimo consignado celebradas com aposentados e pensionistas do INSS.
PARCERIA DE SECURITIZAÇÃO 1EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
179
281
254
597
4T19 1T20 2T20 3T20
Resultado cessão
8 8 14
2 3 4Receita de
service
Taxa de juros: 1,8% a.m.
R$ milhões
Volume CedidoR$ 1.311 mm
2
-
Em 02 de outubro foi publicada a MP 1.006/20, aumentando a margem do
empréstimo consignado em 5% até 31 de dezembro de 2020.
110
301 269
838
1.035
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
25% SIAPE
75% INSS
Evolução da Carteira (R$ milhões)
17
CRÉDITO PESSOAL
CRÉDITO NA CONTA E CARTÃO DE CRÉDITO TRADICIONAL
da carteira60%
+26,8%
Recebem o benefício no Bmg vs. 49% em 3T19 vs. 60% em 3T19
da originação63%Cartões de
crédito tradicionais
ativos
+390 mil
Evolução da Carteira (R$ milhões) Evolução da Inadimplência
3Tx3T
32 39 45 55 66
685778 855 835 868
20,3% 20,4% 20,4% 20,3% 20,2%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Crédito na Conta Cartão de crédito tradicional
Taxa de juros % a.m.
Over30 já apresentando queda, indicando que 3T20 é o pico de inadimplência
28,5% 28,8% 27,6% 30,8% 30,9%
36,0% 35,7% 37,0% 39,0% 37,2%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
NPL 90 dias Over30
1 – Carteira E-H/ carteira total | 2- Operações vencidas há mais de 30 dias/ carteira total
21
18
RESULTADOS
FINANCEIROS
19
DESTAQUES 3T20
LUCRO RECORRENTE
R$ 87 milhões
estável (3T20x3T19)
MARGEM FINANCEIRA
24,3% a.a.
-0,8p.p (3T20x3T19)
MARGEM FINANCEIRA
R$ 950 milhões
+24% (3T20x3T19)
CARTEIRA DE VAREJO
R$ 11,3 bilhões
+25% (3T20x3T19)
ROAE RECORRENTE
9,1% a.a.
-5,6p.p. (3T20x3T19)
20
GESTÃO DE RISCOS
• Reforço na posição de TVM para hedge natural de IPCA
• Gap positivo com o durationdo passivo 4 meses maior do que o ativo
LFGemitido R$ 1,8 bi (limite R$ 3,0 bi)
NDPGEemitido R$ 1,5 bi (limite R$ 2,0 bi)
Cessão com coobrigação - empréstimo consignado emitido R$ 0,4 bi (limite R$ 3,0 bi)
• Nível de capital confortável com Basileia em 19,2%, suficiente para plano de crescimento e cenário de estresse
• Qualidade: 96% de Capital Principal
• Bacen limitou o pagamento de JCP e dividendos ao mínimo obrigatório para o exercício de 2020
• Estatuto Social Bmg: 25% de payout mínimo
• Estratégia de maximizar o pagamento de JCP, dado seu benefício tributário
41%
25%
2019 9M20
Provisionamento JCP% lucro líquido
CAPTAÇÃO E LIQUIDEZ
12,7 14,4 15,7
13,715,4
16,7
1T20 2T20 3T20
Subsidiárias
Captação com o mercado
Evolução Captação (R$ bilhões)
Liquidez
CAPITAL
2,5
3,74,3
1T20 2T20 3T20
Evolução caixa total(R$ bilhões)
1 – Cessão de crédito com retenção substancial de riscos e benefícios, os créditos permanecem em carteira gerando receita e sem benefício de capital
1
21
GESTÃO DE RISCOS
Over30 já apresentando queda, indicando que 3T20 é o pico de inadimplência
10.814 11.455 11.71812.497 13.064
6,0% 6,0%6,5% 6,6% 6,4%
5,6% 5,8% 5,9% 5,9% 5,8%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
-
5.000
10.000
15.000
20.000
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Carteira Total Over30 NPL 90 dias
R$ Milhões
1 – Carteira E-H/ carteira total | 2- Operações vencidas há mais de 30 dias/ carteira total
21
22
EVOLUÇÃO DA MARGEM
43,9% 43,7% 42,5% 41,9%39,2%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
8,8% 8,1% 7,7%
4,7%6,1%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
4,9% 4,9% 5,1%6,4% 6,5%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
7,2% 7,4% 6,9% 7,3% 6,9%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Receita de crédito/ Carteira média Despesa de captação/ Captação média
Despesa de PDD líquida/ Carteira média Despesa de comissão/ Carteira passível de comissão média
% a.a.
Custo do crédito (despesa de provisão líquida e comissão)
23
EVOLUÇÃO DA MARGEM
766 839 864 1.007 950
25,1% 26,6% 26,8% 28,8%24,3%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
2.000
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
NIM - R$ NIM - % a.a.
Margem Financeira Líquida Margem ajustada ao custo do crédito(despesa de pdd e comissão)
1 - margem financeira de juros + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médios 2 - margem financeira de juros após despesa de provisão líquida de recuperação e despesas de comissões de agentes + receitas de prestação de serviços/ ativos rentáveis médiosCom base no resultado recorrente.
487 538 559
638 568
15,5% 16,5% 16,8% 17,6%14,1%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
NIM ajustada ao custo do crédito - R$
NIM ajustada ao custo do crédito - % a.a.
+24,1%
3Tx3T
-0,8 p.p.
+16,7%
3Tx3T
-1,4 p.p.
1 2
24
EFICIÊNCIA OPERACIONAL
GESTÃO DE CUSTOS
Índice de eficiência(%)
AÇÕES MASSIFICADAS
atuação na causa raiz
90% da originação com
formalização digitalizada em set/20.
Desde de out/20 a originação do
cartão é 100% digitalizada.
90 92 84 88 93
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
Despesas de provisões operacionais líquidas
R$ Milhões53,7%59,5%
56,3%48,7%
52,3%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
89
Redução no ritmo de
crescimento das despesas
(% crescimento no trimestre)
17,8%20,4%
-0,4% 2,6%-0,5%
3T19 4T19 1T20 2T20 3T20
• Visão holística dos processos
• Automação de processos
• Cultura de custos
• Alinhamento de incentivos
25
KEY TAKEAWAYS
forte crescimento do banco digital
fortalecimento das alavancas
de crescimento
seguro varejo
banco digital PJ
estrutura atual é altamente
escalável
crescimento recorde de
clientes impulsionado pelos clientes mar aberto
+5,5 mil novos
clientes por d.u.
3,2
5,1
7,6
1T20 2T20 3T20
+2,3xnovas contas
por d.u. (mil)
de um banco de nicho, para um
banco completo!
expansão do mercado
endereçável
26
DISCLAIMER
Esta apresentação pode conter certas declarações prospectivas e informações relativas ao Bmg e suas subsidiárias, querefletem as visões atuais e/ou expectativas do Bmg e sua administração a respeito de seu desempenho nos negócios, eeventos futuros.
Declarações prospectivas incluem, sem limitação, qualquer declaração que possa predizer, prever, indicar ou implicarresultados futuros, desempenho ou realizações, e podem conter palavras como "acredita", “almeja”, "antecipa", "espera","estima", “planeja”, "poderia", "prevê", "potencial", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões designificado semelhante.
Riscos e incertezas relacionados aos negócios do Bmg, ao ambiente concorrencial e mercadológico, às condiçõesmacroeconômicas e outros fatores descritos em “Fatores de Risco” no Formulário de Referência, arquivado na Comissão deValores Mobiliários, podem fazer com que os resultados efetivos se diferenciem de modo relevante de tais planos, objetivos,expectativas, projeções e intenções. Informações sobre eventos futuros são válidas apenas no momento em que sãoapresentadas e o Bmg não se obriga a atualizá-las mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
Esta apresentação foi preparada apenas para fins informativos e não deve ser entendida como uma solicitação ou ofertapara comprar ou vender quaisquer valores mobiliários da Companhia nem como sendo conselhos ou recomendações dequalquer natureza. Nenhuma decisão de investimento, alienação ou outras decisões ou ações financeiras devem sertomadas exclusivamente com base nas informações aqui contidas.
Esta apresentação contém números gerenciais que podem ser diferentes dos divulgados em nossas demonstraçõesfinanceiras. A metodologia de cálculo destes números gerenciais é demonstrada no release trimestral do Bmg.
