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I N S U R T E C H
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INTRODUÇÃO E CENÁRIO GLOBAL 3
INSURTECH NO BRASIL 9
TENDÊNCIAS 13
ÍNDICE
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I N S U R T E C H
P E L O M U N D O
O termo Insurtech vem da união de INSURANCE (seguro em inglês) + TECH (tecnologia). Pode ser considerado um sub-grupo das Fintechs e
engloba aquelas startups que atuam no setor de seguros.
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20
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100
ago-14 fev-15 ago-15 fev-16 ago-16 fev-17 ago-17 fev-18 ago-18 fev-19
G O O G L E T R E N D S(Insurtech termo de pesquisa – mundo)
As insurtechs podem atuar em diversas etapas do ciclo de vida dos seguros:
Distribuição Cotação e
comparação
ProdutoEmissão de apólice
e cobertura do risco
Sistemas
Ferramentas de gestão e análise
Pós vendaSinistro e
atendimento ao cliente
G L O B A L F U N D I N G V O L U M E – A L L S T A G E S
G L O B A L F U N D I N G V O L U M E – E A R L Y S T A G E
347 275 869
2.721
1.741 2.275
3.953
2.857
46 66
94
132
176
216
260
156
-60
-10
40
90
140
190
240
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019
Volume - US$ milhões
Número de Deals
63133
298361
529
722847
349
3439
57
85
119
138
168
95
0
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0
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800
1000
1200
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019
Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights
Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights
Volume - US$ milhões
Número de Deals
I N S U R T E C H V A L U E D R I V E R S
Estudo feito pela McKinsey & Company, analisando 500 cases de insurtechs, mostrou que os principais focos estão em melhorar a experiência do cliente e
reduzir custos de aquisição de clientes.
22%
22%
10%
8%
18%
12%
8%
Melhorar experiência do cliente
Aumentar o up-selling
Aumentar o cross-selling
Crescimento
Redução de custo
Reduzir custo de aquisição do cliente
Reduzir custos administrativos
Reduzir risco/custo de capital
Reduzir perdas
O mesmo estudo mostrou ainda que, a maior parte das insurtechs está focada em criar soluções para a cadeia de seguros, e não desintermediar ou causar disrupção na
cadeia como um todo.
Enable value chain
P A P E L N A C A D E I A D E V A L O R D O S E G U R O ( % )
Desintermediate customer
Disrupt full value chain
61%
30%
9%
Entre as insurtechs já temos alguns unicórnios “confirmados” e alguns prováveis. Só em 2018, foram 28 rodadas com US$ 30 milhões ou mais captados. Sendo a maior de US$ 500 milhões da Cambridge Mobile Telematics, seguido pela rodada de US$ 375
milhões da Oscar Health.
D E A L S G L O B A I S R E L E V A N T E S
US$ 1,3 bi captados
US$ 3,2 bi valuation
US$ 362 mi captados
US$ 1,8 bi valuation
US$ 503 mi captados
US$ 347 mi captados
US$ +1 bi valuation
US$ 516 mi captados
US$ 3,8 bi valuation
US$ 925 mi captados
US$ 209 mi captados
US$ 1 bi valuation
US$ 480 mi captados
US$ +2 bi valuation
US$ 440 mi captados
US$ 950 mivaluation
US$ 178 mi captados
US$ 1 bivaluation
US$ 295 mi captados
US$ 104 mi captados
1 4 29
66
105119 118
66
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1H2019
64%8%
6%
6%
16%
EUA França China Reino Unido Outros
3%
31%
28%
21%
17%
Seed Series A Series B Series C+ Outros
I N V E S T I M E N T O S ( R E ) S E G U R A D O R A S (2Q2019 – POR NÚMERO DE TRANSAÇÕES)
Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights
Fonte: Quaterly InsurTech Briefing Q2 2019 - Willis Towers Watson, Willis Re, CB Insights
I N V E S T I M E N T O S E M I N S U R T E C H P O R ( R E ) S E G U R A D O R A S
As (re)seguradoras continuam bastanteativas em seus investimentos eminsurtechs, os EUA continuam sendo opaís com maior relevância. Porém asrodadas seed representaram apenas
3% das transações do Q2019, contra15% do período 2012-Q2019 como umtodo. Os Series A e B, no entanto,continuam sendo os preferidos da(re)seguradoras.
I N S U R T E C H S
N O B R A S I L
MAPEAMOS
INSURTECHS 75
22
5
11 10
16
9
2
2014 2015 2016 2017 2018 20192013 ou
anterior
POR
ANO DE
FUNDAÇÃO
POR ATUAÇÃO
DISTRIBUIÇÃO Corretoras, comparadores,
simuladores, geradores de lead
PRODUTOEstipulantes, seguradoras, res-seguradoras,
Administradoras, Proteção compartilhada,
assistência
FERRAMENTASPlataformas e softwares de gestão, análise,
controle ou melhora de eficiência...
1 a 2
3 a 5
49
POR
ESTADO
|
OUTROS
PRODUTO
FERRAMENTAS
DISTRIBUIÇÃO
“Depois de tanto carinho trocado só tenho arecomendar para pessoas próximas a ótimaexperiência de fazer parte desse lindoprojeto(...) Apesar de todo transtorno que éficar incomunicável, aprendi que é possívelficar desconectado, e pode ser muito legalter de volta outras percepções.”
Você imaginaria que uma mensagem assim estaria relacionada à indústria de seguros?
Provavelmente não, certo? A mensagem, no entanto, vêm de uma carta escrita à mão por um dosmembros da Pier, startup criada com o objetivo de transformar a relação das pessoas com a indústriade seguros. O autor da carta teve seu celular roubado e quis demonstrar a sua satisfação com o serviçoprestado.
No mercado desde janeiro de 2018,
a Pier já conta com mais de 7.000 membros e cresceu 300% desde
janeiro. Foram R$ 1,7 milhão em
prêmios emitidos no primeiro semestre de 2019.
Que tal contratar um seguro para o smartphone só nocarnaval, por exemplo? Ou cancelar o seguro pelo aplicativo,sem ter que ligar pra nenhum lugar? Ou ainda, caso tenha oaparelho furtado ou roubado, receber o valor combinadoem até 5 dias ou, em alguns casos, em minutos?
Para fazer diferente, a Pier apostou em confiança etecnologia. Confiança, pois para adquirir o seguro é precisopedir convite para entrar na comunidade. E tecnologiaporque muita análise de dados é utilizada na aceitação decada novo membro.
Contratar seguro celular só pro carnaval?
Reembolso em minutos?
Cancelamento com poucos cliques no app?
O sentimento de confiança que prevalece fez,inclusive, com que recebessem de volta umiphone novo depois que um dos membrosreembolsados encontrou o antigo aparelhopelo qual havia sido ressarcido.
A contratação acontece pelo aplicativo, e ovalor da mensalidade é mostrado na hora. Astartup protege contra furto simples, algo que omercado não faz, e aceita aparelhos semi-novos,comprados no exterior ou sem nota fiscal.
TRANSFORMANDO A RELAÇÃO DAS
PESSOAS COM A INDÚSTRIA DE SEGUROS
Lucas Prado, co-fundador da Pier.
Queremos alcançar todas as áreas que
O celular foi apenas o começo.
precisem de seguro na vida de alguém.
UMA MENSAGEM DA PIER
T E N D Ê N C I A S
Poderíamos focar em como cada tipo de tecnologia (IA, Big Data, Blockchain...) irá impactar o mercado de seguros, mas acreditamos que é a junção de todas elas,
aplicadas a diferentes etapas do processo, que no final levarão a novos produtos e à melhora na experiência para o cliente.
Com um grande volume de dados e modelos automatizados de
análise é possível ter escala e ao mesmo tempo oferecer produtos
personalizados, que atendam de fato às necessidades específicas de
cada cliente e o precifiquem de forma justa.
Personalização e flexibilidade
Com isso, tem se tornado cada vez mais comuns os seguros on-demand ou usage-based,
que podem ser contratados por curtos períodos de tempo (um final de semana ou um
dia, por exemplo) ou que variam conforme o uso do bem (por km rodado, por exemplo).
3
Seja na contratação ou no momento do sinistro (ainda mais delicado) a experiência do
cliente tem que ser não só digital, mas com o menor atrito possível, e o produto oferecido
deve atender às demandas dos clientes, que estão cada vez mais exigentes.
Coletar os dados de forma automática para que o cliente não precise preenche-los de
forma manual, cotações instantâneas, assinar contratos digitalmente com um clique e
pagar o segurado de forma automática e instantânea em caso de sinistro são apenas
algumas melhorias já possíveis com as tecnologias atuais.
O principal ponto, e que no final é o driver de toda startup, é a
experiência do usuário. De forma geral, o setor de seguros ainda
“trata mal” seu cliente. É um setor percebido como burocrático,
moroso e manual, e a boa experiência digital conseguida por outros
setores nos últimos anos piora ainda mais essa percepção.
Experiência do cliente
1
Com cada vez mais dispositivos conectados, geramos diariamente
uma quantidade massiva de dados de naturezas diversas. Esse dados
são a melhor base para seguradoras precificarem de forma cada vez
mais precisa tanto riscos externos quanto de comportamento de
seus segurados, e as tecnologias de análise e interpretação
permitem, ao mesmo tempo, automatizar esse processo.
Dados
2
Já está claro que cada vez mais prêmios serão emitidos de forma
digital, mas o canal de distribuição, via corretora, também vai mudar.
O conceito de marketplace tem se tornado cada vez mais comum, e
oferecer seguro durante a aquisição de outros produtos e serviços
gera facilidade e agilidade para o cliente.
Canais de distribuição
4Esse modelo tem sido visto por diversas plataformas como forma de aumentar a
rentabilidade dos clientes já adquiridos. Assim, a venda de seguros passa a ser mais ativa e
propositiva, e tende a ser cada vez mais rápida e fácil.
Por isso, dividimos nossa visão para o futuro dos seguros em 6 pilares:
Usage-based On-demand Proactive value-
added services
Parametric
Insurance
P2P Insurance Microinsurance
35,0%
46.7%
28,8%
44.2%
40.9%
21,1%
34,3%
15,5% 14,9%
34,8%
15,4%
34,0%
I N T E R E S S E E M N O V O S S E G U R O S
Source: Capgemini Financial Services Anlaysis, 2019
Pessoas físicas Empresas
Visando o desenvolvimento do mercado financeiro vimos na última
década mudanças regulatórias relevantes, vindas principalmente do
Banco Central. Com base nos recentes trabalhos da SUSEP,
acreditamos que o mercado de seguro seguirá o mesmo caminho.
Regulação
O avanço de novas tecnologias, novos dispositivos conectados, novos
modelos de negócio e as mudanças de comportamento dos
consumidores representam novos riscos e demandas, exigindo de
seguradoras novos produtos para atenderem às necessidades de seus
clientes e também incorporar esses novos riscos. Ataques cibernéticos,
drones fazendo entregas, veículos autônomos, objetos e até edifícios
feitos por impressoras 3D... são apenas alguns exemplos de variáveis
que não existiam até pouco tempo.
Novos risco e novos produtos
Vejo que conveniência, transparência, flexibilidade, efetividade
e precificação justa são demandas cada vez mais fortes dos
clientes, e vão determinar o futuro dos seguros.
Pietro Bonfigliol, co-founder Fisher VB
5
6
Conversamos recentemente com alguns dosfundadores da 51 Boas Ideias. Em um bate papodescontraído eles compartilham suas jornadas.Confira suas histórias - as vezes engraçadas,sempre cheia de desafios e com aprendizadosvaliosos.
Gostaria de conhecer alguma startup pessoalmente?A gente te aprsenta: [email protected]
FINTECHS
LAWTECHS
HR TECHS INTELIGÊNCIA
PROPTECHS IT TECH
HEALTHTECHS EDTECHS SPORTECHSLOGÍSTICA
Pietro Bonfiglioli
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