Argentina Estudo Mercado Joias

Srie: Exportao de Jias e GemasNcleo de Estudos e Informao Joalheira - NEIJ/IBGM

Mercado de Jias da Argentina

Srie: Exportao de Jias e GemasEsta srie tem como principal intuito fornecer informao atualizada ao exportador brasileiro de jias sobre os mercados internacionais e oportunidades de negcios, incluindo estratgias para vender mais e melhor. Assim, esta srie incluir publicaes e estudos de diversas categorias: guias mercadolgicos de pases, anlises dos dados de import-export, inclusive de outras naes, indicaes de produtos potenciais para exportao, ajuda na identificao de nichos de mercado, dados legais, etc. Com esta srie, o exportador de jias do Brasil ter recursos de extrema valia para o desenvolvimento de suas atividades de comrcio exterior.

O que NEIJ/IBGMO IBGM, em parceria com CREBi .com, website global de informaes joalheiras, formou um centro de gerao e difuso de informaes joalheiras, chamado de NEIJ/IBGM, para fornecer a comunidade joalheira brasileira, uma ferramenta fundamental nos dias de hoje: informao. Informao que gera negcios e que torna o profissional de jias mais eficiente e competitivo. O NEIJ/IBGM desenvolve e divulga pesquisas e estudos em diversas especialidades destinados a impulsionar o crescimento das operaes joalheiras no Brasil e a facilitar a expanso dessas atividades em um mundo globalizado. O NEIJ/IBGM est criando um dos maiores databases do setor joalheiro do mundo.

Cdigo: HJ006 - Rev.: Jan./08

Srie: Exportao de Jias Estudos de Mercado

Mercado de Jias da Argentina

Rua Texeira da Silva,433 - Paraso 04002-137 So Paulo, SP Fone: (0XX11)30165850 www.ibgm.com.br / [email protected]

Equipe tcnicaCoordenao de Pesquisa: Reviso Projeto Grfico e Produo: Superviso Geral: Assessoria: Press on demand: Nicole Amboni de Souza Gerncia do NEIJ - IBGM So Paulo Thas de Jesus Gerncia de Marketing e Comunicao NEIJ - Ncleo de Estudos e Informaes Joalheiras CREBi.com Departamento de Exportao/IBGM Sistema PSI Adex

O texto do pesente estudo foi concludo em janeiro de 2008

B823c IBGM - Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Mercado de Jias da Argentina So Paulo: IBGM, 2007. 46 p. (Coleo Exportao de Jias e Gemas) 1. Brasil - comrcio exterior, 2. Argentina - comrcio exterior I. Ttulo II Srie

CDU Titulares deste trabalho: IBGM e CREBi.com Direitos reservados. permitida a transcrio parcial do presente estudo, desde que seja citada a fonte.

Na preparao deste fascculo, foram invidados os melhores esforos para assegurar uma informao exata. Contudo, a informao deste entregue sem nenhuma garantia, expressa ou implcita. No nos responsabilizamos por dados aduaneiros de outros pases, porque cada um captura documentos conforme sua prpria legislao. As marcas citadas pertencem aos respectivos proprietrios.

ndiceO PasLocalizao, dados bsicos, dados macro-econmicos, dados histricos, dados polticos, dados econmicos, regies

9

O mercadoClassificao aduaneira Anlise da ofertaTamanho do mercado, importaes, produo interna, metais preciosos, gemas

13 15 22 26 30 34

Anlise da comercializaoCanais de distribuio, mercado de jia fina mercado de bijuterias

Anlise da demandaDemanda do consumo, distribuio por classe, consumo por produto, consumo por quilatagem

Pespectivas e oportunidadesComrcio bilateral, pontos de mercado, presena brasileira, aes de marketing

Anexos

Feiras, associaes, publicaes, taxas aduaneiras, feriados, dados de acesso ao mercado, formao de preos, Feriados, cadastro de importadores, fontes de informao, embaixadas, representaes comerciais

Materiais desenvolvidos NEIJ-IBGM/CREBi.comSrie: Exportao de Jias e Gemas Estudos de mercadoMercado de Jias do Mxico Mercado de Jias da Colmbia Mercado de Jias da Rssia Mercado de Jias de Design dos EUA Mercado de Bijuterias e Folheados - EUA Mercado de Jias da Argentina Mercado de Jias do Chile Mercado de Jias do Peru Mercado de Jias da Venezuela Mercado de Jias do Equador EJ-001 EJ-002 EJ-003 EJ-004 EJ-005 EJ-006 EJ-007 EJ-008 EJ-009 EJ-010

Estudos setoriais- Estudo para Estruturao de Mercado para Jias ticas e tnicas no Brasil EE-001

Booklets de utilidade prtica- FTC Jewelry Guide - USA UP-001

Rua Texeira da Silva,433 04002-137 So Paulo, SP Fone-fax: (0XX11)30165850 www.ibgm.com.br / [email protected]

Introduo

Este estudo de mercado analisa o mercado de jias na Argentina com a fim de oferecer uma viso geral e orientao para os empresrios brasileiros que desejam ingressar nesse mercado, o qual dever ser implementado com outros, em breve, para atualizao dos profissionais de exportao. Os produtos, objeto do estudo so jias de ouro e prata, e jias de custo baixo (bijuterias e folheados), incluindo gemas coradas. O estudo foi dividido em trs partes: - O Pas, com dados bsicos e gerais sobre a nao; - O Mercado, um pr-estudo enfocando o setor de jias em trs aspectos analticos: oferta, comercializao e demanda; - Perspectivas, dados iniciais para o ingresso nesse mercado. Alm da seo Anexos com informaes importantes para o exportador. Este estudo de mercado foi elaborado com base de estatsticas e informaes, cujas fontes esto indicadas nos Anexos, assim como por contatos (entrevistas) que foram realizadas especificadamente para esse mercado. Todo o estudo de mercado se defronta com dificuldades de quantificao de cifras dada a ausncia de dados estatsticos confiveis e homogneos a partir dos quais seja possvel uma anlise. Alm disso, os agentes do setor so muito reticentes em facilitar a informao. Mesmo assim, foram compilados diversos dados. Contudo, este no pode nem deve ser considerado como

Introduoum trabalho final, mas o primeiro de muitos que se seguiro para este mercado, pois muitos pontos ainda devem ser abordados. Nesta composio, os exportadores devem sugerir novos estudos, como colaborarem com dados que possam fazer parte do acervo de informaes. O NEIJ j est estudando o lanamento de um novo trabalho para complementar o presente que abordar uma anlise estratgica do presente mercado, onde poder oferecer ao exportador brasileiro de jias diversas aes de marketing, promoo e comercializao. Janeiro de 2007

Ncelo de Estudos e Informao Joalheira - NEIJ/IBGM recomendvel para os exportadores lerem tambm o material preparado pela Diviso de Comrcio Exterior do Ministrio de Relaes Exteriores do Brasil Como Exportar Argentina, que pode ser baixada no site: http://www.crebi.com/export/argentina.pdf Recomenda-se tambm acessar o website: www.portaldoexportador.gov.br onde possvel acessar o curso Aprendendo a Exportar Gemas e Jias. No site www.crebi.com/braexport, o leitor poder encontrar novos dados sobre exportao para a Argentina

O Pas

LocalizaoA Argentina ou Repblica Argentina est localizada na Amrica do Sul, delimitada ao - norte, pela Bolvia, Paraguai e Brasil, - leste, pelo Brasil, Uruguai e Oceno Atlntico; - oeste, pelo Chile; - sul, pelo Estreito de Drake e Chile.

Dados GeraisCapital Lngua oficial Moeda rea total IDH Populao Densidade Governo Cdigo da Internet Cdigo telefnico PIB Per capita

(dados de 2007)

Buenos Aires Espanhol ou castelhano Peso Argentino 2.766.889 km 0,869 39.356.215 hab. 14 hab./km Repblica Federal Presidencialista .ar +54 US$ 654 413 bilhes US$ 17 062

Dados Macroeconmicos

Estudo de Mercado: Jias da Argentina

99 9

O PasTaxa anual de inflao Taxa de crescimento Juros - B.C. Deficit pblico (PIB) Conta Corrente (saldo) Dvida Externa Reservas Internacionais Taxa de cmbio 9.8% 8.5% 2.4% -5.5% US$ 13.267 (2005) US$ 118 200 bilhes US$ 19 bilhes (2005) US$ 1 = 2.9 pesos arg. (nov./2007)(fonte: Wikipedia)

Dados histricosO nome Argentina vem de argentum, prata em latim, vista a grande quantidade do metal encontrada nas mos dos indgenas. A chegada dos primeiros seres humanos s atuais terras argentinas est estimada em 11.000 anos a.C. A regio noroeste formava parte do Imprio Inca e os pampas eram dominados por amerndios nmades, um deles chamado de Patagon, que quer dizer, ps grandes. Em fevereiro de 1516 o navegante espanhol Juan Daz de Sols chegou e desembarcou no esturio do Rio da Prata e reclamou a regio em nome da Espanha. A colonizao espanhola deu-se nos sculos XVI e XVII. A independncia da Espanha ocorreu em 1816, sendo proclamada a primeira Constituio em 1853, sendo modificada em 1994. At metade da dcada de 40, a histria do pas foi marcada por conflitos internos entre conservadores militares e liberais civis, at chegada do movimento peronista em 1948. Entre 1955 e 1983, diversos presidentes civis e militares se suce

10 1010


O Pasderam no poder, com golpes freqntes e implantao de ditaduras violentas. A partir de 1994, a democracia argentina foiestabelecida.

Dados polticosA Argentina uma repblica federal presidencialista, com os poderes distribuda entre o executivo, legislativo e judicirio.

Dados econmicos o pas da Amrica Latina com o maior PIB per capita e o mais elevado ndice de desenvolvimento humano (IDH). A Argentina o 2o maior parceiro comercial do Brasil, aps os EUA. e o Brasil o 1o parceiro da Argentina. A Argentina a 2a maior economia da Amrica do Sul, a 3a da Amrica (aps Brasil e Mxico) e juntamente com o Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela forma o Mercosul. A economia do pas baseia-se na produo agrcola e na pecuria. A Argentina uma das principais naes produtoras de carne, cereais e azeite do mundo. Como o Brasil, a Argentina possui um dos solos mais frteis do mundo (os Pampas), onde cultivam trigo, milho, soja. O parque industrial concentra-se em Buenos Aires, basedo em produtos alimentcios, seguido pelo setor txtil e indstria automobilstica.

Regies administrativasA Argentina uma repblica representativa federal desde a Constituio de 1853. H 23 provncias e um Distrito Federal: - Capital Federal (Cidade autnoma de Buenos Aires)


1111

O Pas- Buenos Aires (no confundir com a cidade homnima) - Catamarca - Crdoba - Corrientes -Chaco - Chubut - Entre Rios - Formosa - Jujuy - La Pampa - Misiones - Neuqun - Ro Negro - Salta - San Juan - Mendoza - San Luis - Santa Cruz - Santa Fe - Santiago del Estero -Tierra del Fuego - Tucumn No setor de jias, a Argentina possu trs polos: - Buenos Aires e Mar del Plata - Rosrio - Crdoba

1212


Wikipedia

O Mercado:Classificao aduaneiraO estudo se centra no captulo 71 que se refere a produtos joalheiros com base no Sistema Harmonizado apresentado abaixo.7113 Artculos de joyera y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso 7113.11 Artculos d joyera y sus partes de plata incluso revestido o chapado d metal precioso (plaqu). 7113.19 Artculos de joyera y sus partes de los dems metales precioso incluso revestidos o chapados de meta.

7113.20

Artculos de joyera y sus partes de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn.

7114

Artculos de orfebrera y sus partes de metal precioso o de chapado de metal precioso. 7114.11 Artculos de orfebrera y sus partes de plata incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaqu). 7114.19 Artculos de orfebrera y sus partes de los dems metales preciosos incluso revestidos o chapados de metal precioso. 7114.20 Artculos de orfebrera y sus partes de chapado de metal precioso (plaqu) sobre metal comn.


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O Mercado: Classificao aduaneira7116 Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales). 71161.0 Manufacturas de perlas finas (naturales) o cultivadas. 7116.20 Manufacturas de piedras preciosas o semipreciosas (naturales sintticas o reconstituidas). Bisutera 7117.11 Gemelos y pasadores similares de metal comn incluso plateado dorado o platinado. 7117.19.10 - Las demas bisuteria dorados o platinados con partes de vidrio/ 7117.19 Las dems bisutera de metal comn incluso plateado dorado o platinado 7117.90 Las dems bisuteras. 7117.19.90 - Las dems bisuteria de metal comn

7117

Nota: No site www.crebi.com, pode ser baixada toda a tabela do Captulo 71 - Artigos de Joalheria e do Captulo 92 - Artigos de relgios

1414


O Mercado:Anlise da ofertaTamanho de mercadoO comrcio exterior argentino do setor de jias mostrado no quadro abaixo, onde se nota que a Argentina tem saldo extremamente positivo no comrcio internacional:Importaes e exportaes de jias

ExportaoImportao Importao do Brasil % BR s/total Exportao para Brasil

2002 114.681 14.349 376 25% 11

2003 115536 16.426 1.760 11% 29

2004 139.613 29.836 2.481 8% 43

2005 149.534 44.980 3.280 7% 69

2006 560.669 78.663 4.098 7% 214

* (em US$ 1.000)

Fonte: Aladi

O crescimento das exportaes tem aumentado consideravelmente entre 2002 e 2005, como se pode verificar no quadro acima. O mesmo crescimento substancioso tambm tem ocorrido com as importaes. Mesmo assim a quota do Brasil tem se reduzido em relao aos outros pases indicando perda de mercado. Ao nosso ver, o mercado argentino merece por parte dos empresrios um empenho de marketing maior. Estudo de Mercado: Jias da Argentina

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Definio do segmento de mercadoImportaesEm 2005 as importaes de jias de metais preciosos cresceram em 28% (valor bruto) entre o ano analisado e o anterior, cujos os principais exportadores esto no quadro abaixo:

Importao de produtos joalheiros 2005 Paisesaises % 1.390 Brasil 79% 183 Frana 10% 128 Estados Unidos 6% 82 Italia 3% 44 India 2% 1.827 100% Fonte: Endec * em US$ 1 milNo setor de bijuterias, os principais vendedores esto no quadro abaixo: Importao de bijuterias Paisesaises China Brasil India Tailndia Austria Outros* em

2005 1,996 977 265 193 63 320 3.809

% 63% 26% 6% 5% 100Fonte: Endec

US$ 1 mil

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O Mercado: Anlise da ofertaComo se nota nos quadros acima, o Brasil est bem posicionado no mercado argentino, embora sofra presso dos asiticos no setor de bijuterias. Em jias de ouro, a predominncia do Brasil mais saliente.

ExportaesAtualmente, os pases compradores de jias argentinas so: - CEE: 70% - USA: 17% - Outros: 13% As exportaes argentinas em 2005 foi de US$ 613 mil, um crescimento de 14%, sendo os EUA o principal Principais compradores de jias destino com 65% do 2005 % total, ou seja US$ 389 Pasesaises 399 Estados Unidos 65% mil e o Uruguai na 2a 78 13% posio e a Espanha Uruguai 61 Espanha 9% na 3a posio, confor26 Suia 3% me se mostra no qua18 Japo 2% dro abaixo: 13 Itlia 1% 5 Australia 3.7 Chile 3.2 Mxico 2.6 Frana 0 Brasil O quadro a seguir 682 Total 100% mostra a distribuio Fonte: ExportAr * em US$ 1 mil por pas:


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O Mercado: Anlise da ofertaPrincipais compradores de jias

Fonte: ExportAr

No setor de bijuterias, as exportaes argentinas so apresentadas no quadro a seguir:

Principais compradores de jias 2005 Pasesaises % 751 Chile 39% 270 Equador 14% 241 Uruguai 11% 169 Venezuela 8% 149 USA 6% 141 Espanha 6% 49 Itlia 42 Porto Rico 31 Hong Kong 20 Mxico 7 Brasil 1.829 Total 100% Fonte: ExportAr * em US$ 1 milEstudo de Mercado: Jias da Argentina

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O Mercado: Anlise da ofertaProduo localO setor empresarial est localizado principalmente em Buenos Aires, Mar de La Plata, Crdoba e Rosario. O quadro abaixo mostra dados de empregados e fabricantes:

Dados de fabricantes e empregadosNum. fabricantes Empregados (em mil) 2005 700 9.000

Fonte: CAJRA

A embaixada americana interessada no mercado argentino preparou um paper sobre o mercado argentino de jias com os seguintes dados relacionados com a taxa de crescimento para os prximos 2 anos (fonte: The Economist Intelligence Unit, Nosis) 2003 Total do mercado Importaes Produo local ExportaesEm US$ milho

2004 82.0 1.5 0.5 0.5

2005 87.1 1.5 86 9.4

%

73.4 4.4 70.0 1.0

3% 4%


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O Mercado: Anlise da ofertaOs nmeros acima indicam que o domnio da indstria argentina est bastante consolidado no mercado da mesma forma que acontece no Brasil. Apesar da reformulao industrial que passou a Argentina em anos recentes, essa no atingiu to profundamente o setor joalheiro, indicando uma forte tendncia de crescimento nos ltimos anos.

Metais preciososO nome Argentina (argentum em latim significa prata) foi dado pelos descobridores, porque viram nos nativos muitos enfeites em prata e logo pensaram que estavam num pas abundante em prata. Ledo engano. A Argentina no possui minas de prata. Por muito tempo o Vice-Reinado do Mar del Plata foi abandonado pelos espanhis, pois as terras argentinas eram as mais pobres do Reinado da Espanha nas Amricas em termo de minerais. Por isso, por muito tempo, os espanhis deram mais destaque s terras do Pacfico, ricas em minerais, principalmente prata e ouro,onde formaram o Vice- Reinado do Peru. A histria nos conta que a independncia dos pases das terras do Pacfico teve a colaborao decisiva de um espanhol-argentino San Martin, um heri do pas vizinho, junto com outro heri, Simon Bolivar, que atuou principalmente ao norte na Colmbia e Venezuela, decisivo na formao dos 5 pases andinos da regio, que formavam a Gr- Granada e depois Gr- Colmbia. Deixando um pouco da histria de nossos parceiros latino-americanos, que alis, os exportadores precisam conhecer, vamos ao que interessa, onde a Argentina o 3o maior produtor de ouro da Amrica do Sul (Peru, Brasil, Argentina, Chile, Mxico, Colmbia)

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O Mercado: Anlise da ofertacom uma produo apresentada no quadro abaixo:Produo de ouro

Ouro

2002 31

2003 33

2004 30

2005 28

2006 44

Fonte: IBGM

GemasComo regra geral, somente o Brasil possui grandes depsitos de uma grande variedade de pedras preciosas na Amrica Latina. Com excesso da Colmbia, que possui esmeraldas, o Chile, Lpis Lzuli, a Venezuela, diamantes, os pases andinos no so ricos em depsitos de pedras preciosas, as gemas existentes esto ligadas formao de rochas cristalizadas e vulcnicas, com pequenos depsitos de rodocrosita, fluorita, onix... A Argentina tambm segue esta regra, exceto na regio de Missiones, onde possui ricos depsitos de ametistas, calcednias, e outros quartzos com caractersticas similares aos existentes no outro lado do Rio Uruguai no Brasil, na regio de Soledade. Outra pedra encontrada na Argentina rodocrosita (vermelha) no altiplano de Catamarca. Como concluso, isto indica um bom mercado para o Brasil explorar.


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O Mercado:Anlise da comercializaoCanal de distribuioAs vendas para consumo final se encontram discriminadas em 5 canais: atacadistas, centro distribuidores, supermercados, varejistas (excluindo supermercados e venda direta). No caso de jias, as estatsticas argentinas incluem joalherias com outros estabelecimentos, como mostrado abaixo.Canais de distribuio em percentualAtacadistas Centro Varejistas distribuidor 0 27.80 Super mercados 13.57 Cons. final .045

Brinquedos, Art. Esportistas, Joalherias

58.18

Fonte: Endec

Na anlise da distribuio da produo interna e importao, temos os seguintes dados percentuais: - produo interna: 86.9% - importao: 13.1% Por tipo de importador, temos: - Importao direta: 77.6% - Importao por atacadista: 22.4% Estes dados incluem outros setores, por isso, podem ser prejudicados para o setor de jias, especificamente.

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O Mercado: Anlise da comercializaoO mercado joalheiro argentino muito tradicional e sofre muitas flutuaes. Contudo, ultimamente vem desaparecendo a figura do atacadista na cadeia de distribuio. O fabricante comercializa diretamente com o varejista, sem intermedirios, que impe os critrios da compra. Em alguns casos, a venda tambm se dirige a centrais de compras de grandes varejistas. Hoje, h uma saturao do mercado interno e um elevado nmero de fabricantes que dirige sua produo para exportao.

DistribuidorO intermedirio preponderante o distribuidor tradicional que compra produtos assumindo o risco da operao e os revende no mercado com ou sem direitos exclusivos de comercializao em determinados territrios.

Representante comercialA figura de representante tambm muito utilizada, especialmente para produtos de preo elevado ou fabricao sob pedido. No existe uma Lei de Contrato de Agentes nem uma associao de agentes comerciais como no Brasil. A atividade de agente est comtemplada em normas comerciais gerais.

Joint ventureA legislao argentina permite o estabelecimento de joint-ventures. Um contrato deve ser registrado na Junta Comercial. O contrato deve conter a representao legal na forma de administrao.

Shopping CentersNa regio da Grande Buenos Aires, h aproximadamente 27


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O Mercado: Anlise da comercializaoshopping centers, todos com joalherias instaladas que procuraram estes centros devido segurana. Nos ltimos 5 anos, a Argentina tem alterado seu processo de distribuio. Hoje, os fabricantes distribuem diretamente para atacadistas e da para os varejistas. Anteriormente, havia numerosas cadeias e grande quantidade de lojas.

Mercado da jia finaA Argentina tem sido afetada tanto pela recesso em anos recentes como pelo aumento das importaes. Recentes tendncias indicam que os produtores esto completando suas linhas com as importaes e simultaneamente trabalhando eficazmente para aumentar suas exportaes.

Mercado de bijuteriasO mercado de bijuterias dominado pelo segmento de folheados (gold plated) de boa qualidade com diversos detalhes de acabamento fabricados na prpria Argentina. Hoje, h uma tendncia de alterar o gold plated por gold filled impulsionado por fabricantes da Espanha e dos EUA. Conforme pesquisa feita pela Embaixada Americana na Argentina, a jia de gold filled tem recebido boa recepo no mercado. Desta forma, os exportadores brasileiros devem focar principalmente o segmento gold filled, onde existe falhas de atendimento, como esto fazendo as empresas americanas. O mercado de bijuterias pode ser dividido em diversos segmentos em funo da qualidade dos produtos: - Baixa qualidade e desenho simplificado, explorado pelo Brasil e pases asiticos. Este mercado no tem futuro no Brasil para a exportao.

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O Mercado: Anlise da comercializao- Mdia qualidade com requintes de alto acabamento, explorado pelo EUA, Espanha e Itlia. - Alta qualidade com acabamento joalheiro, explorado principalmente pela Argentina que est tendo o acirramento competitivo de empresas estrangeiras, o que est provocando a converso das companhias locais em importadores. O setor de bijuterias de mdio e alto preo vendido em lojas de shopping, lojas de presentes e boutiques de roupa, que so compradas diretamente do fabricante ou importador. O setor de baixo preo vendido em supermercados e feiras livres.

CompetioOs principais fatores de competio so preo, qualidade e desenho, dependendo do segmento de mercado a ordem dos fatores acima varia. No segmento alto, a ordem desenho, qualidade e preo. Para o segmento mais baixo, o preo e as tendncias de moda so determinantes de compra.


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O Mercado:Anlise da demandaTendncias de jiasAs tendncias da jia argentina indicam uma aproximidade maior com os tipos de jias tradicionais. Devido a problemas de recesso, a indstria local perdeu parte do mercado, mas alguns itens merecem destaque: - o crescimento das empresas estrangeiras em diferentes segmentos comprime o mercado. - a inabilidade dos fabricantes locais de responderem rapidamente a demanda do mercado. - os custos da produo local no so competitivos em relao ao preo final comparado com os produtos importados. Em vista disso, a converso das companhias locais de tradicionais fabricantes em importadores tem sido notvel. No caso de joalheria, a demanda mais para produtos de alta qualidade e em bijuterias em produtos de mdio e baixo preo. Os fatores preo, qualidade e desenhos so os mais competitivos. A ordem destes fatores dependem do segmento de mercado em questo. Por exemplo, qualidade e desenho so os preferidos sob o preo para joalheria fina. Na bijuteria, o preo e a moda so fatores decisivos. Neste setor, a maioria dos clientes so mulheres jovens. O segmento mais consciente de moda paga, preos mais altos por itens, como novidades em desenho, boa qualidade e acaba-

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O Mercado: Anlise da demandamentos, principalmente para itens de folheados, com contedos de ouro (gold filled), embora a maioria da venda seja do tipo gold plated. No setor de bijuteria, o preo o principal fator de deciso final de compra. A faixa est entre US$1 a US$15 dependendo do item. No segmento mais alto, est entre US$15 e US$80, dependendo da qualidade. Na Argentina, os consumidores esto inclinados mais pelas tendncias europias.

Tipo de consumidoresO principal consumidor de jias so mulheres com idade entre 20 e 55 anos, que moram em cidades e nos segmentos de renda mdia, mdia-alta e alta da populao. As mulheres so conduzidas pela moda e vem as jias como forma de acentuar seu visual. A populao argentina est concentrada em grandes centros urbanos, como Buenos Aires e arredores, onde moram 1/3 da populao, que compram mais produtos importados. Outras cidades grandes: Crdoba, Rosario e Mendoza. Conforme dados do Indec (o IBGE da Argentina), h 3 milhes de mulheres trabalhadoras, sendo que 35% tm idade entre 30 e 40 anos e 16% com 41 e 55 anos. Outro segmento comprador de jias, principalmente bijuterias , so as jovens mulheres com mais de 21 anos.

Jias de casamentoAs alianas tm grande potencial de vendas no setor de jias finas, principalmente as de ouro polido. Recentemente, as de ouro branco e platina tm se tornado comum. Estudo de Mercado: Jias da Argentina

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O Mercado: Anlise da demandaOs anis de diamantes de alta qualidade com 1 diamante (solitrio) mostram forte potencial de crescimento. As jias finas de ouro tm obtido alta demanda, como brincos, colares, braceletes e brincos e colares de prolas. Os produtos mais importados entre 2004 e 2005 so colares folheados, anis, brincos e braceletes. Outros podutos populares so os pendentes em correntes finas ou cordes de couro e os broches so muitos usados em roupas.

pocas de vendaAs pocas de maiores vendas na Argentina esto nas festividades de Natal e Ano Novo. O ms de outubro bastante significativo em vendas devido ao Dia das Mes, que ocorre sempre no 3o domingo do ms. Algumas ocasies, como aniversrios, batismo e casamentos conduzem a vendas de jias. costume no pas o uso de faixas durante o noivado..

Mercado de luxoDa mesma forma como o Chile, a Argentina est atraindo em maior grau as mais importantes grifes internacionais, o que indica que o mercado de produtos de luxo j uma realidade nesse pas. Um exemplo desse crescimento a prpria H.Stern, que tem alcanado taxas de 17% a 20% nos ltimos anos, conforme informes de imprensa.

PromooA Argentina o nico pas da Amrica Latina, alm do Brasil, que

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O Mercado: Anlise da demandapossui uma estruturao para promoo de feiras como lanamento de colees duas vezes ao ano e com revistas dedicadas ao setor de jias. Desta forma, o mercado argentino no pode ser considerado um mercado para depsito de peas no vendidas.


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Perspectivas e oportunidadesComrco bilateralO Brasil o maior parceiro da Argentina no comrcio internacional e a Argentina o 2o maior parceiro do Brasil, somente superado pelos EUA. Graas ao Mercosul, o Brasil e a Argentina se tornaram importantes parceiros comerciais construdos a partir de 1991, com o Tratado de Assuno. O intercmbio comercial (exportaes + importaes) realizado entre o Brasil e o Chile em 2006 foi quase de US$ 20 bilhes. No setor de jias, a Argentina tambm o maior parceiro da Amrica Latina. As vendas brasileiras para este mercado tm mostrado crescimento constante,conforme se apresenta no quadro seguinte:

Exportao de jias entre Brasil e Chile2005Pedras prec. brutas Pedras prec. lapidadas Obras/artefatos de pedra Prod. ind. metais prec. Joalharia de Ourivesaria Bijuterias/Folheados Total(*) 10 meses - em US$ mil

20069 12 31 426 3.516 1.271 5.265

2007(*)9 13 21 1.107 3.053 1.274 5.477

7 15 14 699 3.134 981 4.650

Fonte: Sistema Aliceweb - MDIC

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Perspectivas e oportunidades- O Brasil o principal fornecedor de jias de ouro para a Argentina com uma quota de 79% em 2005 e de 26% para bijuterias e folheados. - No setor de folheados, o Brasil concorre diretamente com produtos chineses, o que se torna impraticvel em termos de preo. Por isso, recomenda-se em alterar o produto de gold plated para gold filled. Neste caso, o teor de ouro deve estar na ordem de 3% em relao ao peso da pea para ser catalogado como um produto gold filled. Os americanos optaram por entrar no mercado argentino dentro desta categoria por ser um produto dedicado ao segmento mdio e alto de bijuterias. - As jias de design com gemas devem receber um trabalho mais dedicado dos exportadores, pois um segmento que pode obter um alto crescimento.

Pontos do mercado- O mercado argentino o nico da Amrica Latina que possui uma estrutura comercial solidificada na rea de jias, com associaes de classe e revistas especializadas, o que no ocorre em outros pases. A Colmbia est procurando criar essa estrutura a partir deste ano. - O Brasil precisa intensificar sua ao mercadolgica junto aos fabricantes de jias argentinos, pois existe a tendncia do joalheiro argentino suprir as lacunas de suas linhas de fabricao com produtos importados. Esta ao foi notada pelo CREBi.com em entrevistas informais com joalheiros daquele pas. Atualmente, o mercado argentino suprido com 87% dos produtos vendiEstudo de Mercado: Jias da Argentina

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Perspectivas e oportunidadesdos por empresas argentinas e 13% por produtos importados. Contudo, essa relao era nula em 2000.

Presena brasileiraO cone internacional brasileiro H.Stern est presente na Argentina em 4 pontos, sendo dois em hotis e 1 no Aeroporto de Buenos Aires, alm de outro na famosa Calle Florida. A presena neste pas j completou mais de 40 anos. Nos ltimos anos, com o crescimento do mercado argentino, a expanso dessa empresa tem sido na ordem de 17 a 20%, conforme informes de imprensa.

Aes de marketingA seguir, elencam-se algumas medidas que poderiam ser tomadas para alavancar as vendas brasileiras de jias neste mercado: - Os mercados latino-americanos de jias, exceto o do Mxico, esto numa fase em que o Brasil pode realmente influenciar no desenvolvimento de novos negcios, tanto no aumento e consolidao de sua presena como no efetivo fornecimento de produtos. Exceto a Argentina e em menor escala, a Colmbia, a estrutura comercial precisa ainda receber diversas melhorias, o Brasil pode se tornar o protagonista desse trabalho. No caso da Argentina, o Brasil poderia oferecer a tecnologia do seu sistema de certificao Amagold, pelo qual poderia formar laos mais fortes com grandes fabricantes de jias, onde alguns esto se tornando importadores. - O ponto de partida ser desenvolver uma imagem de marca Hecho en Brasil para dar prestgio e associ-la a inovao, que seja reconhecida como um produto de alta qualidade, igual aos

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Perspectivas e oportunidadesmelhores do mundo. No setor de jias, fica cada vez mais evidente a necessidade de uma marca brasileira para distingui-la dos concorrentes, principalmente dos asiticos, que depreciam o produto em preo e em qualidade (referncia aos nveis de chumbo nas jias) com isso agregar valor ao produto. - Desenvolver uma campanha de promoo do produto brasileiro na Argentina. Essa campanha deve incluir um site brasileiro especfico para o mercado local que funcione em um sistema B2B, onde os importadores argentinos possam contatar as empresas brasileiras de jias. A grande vantagem deste sistema o pequeno investimento necessrio para sua execuo. - Devido boa penetrao da jia brasileira nesse mercado, recomenda-se estudo de mercado mais aprofundado, que apresente as estratgias de penetrao indicando inclusive as empresas a serem atacadas. - Alguns passos que poderiam resultar em novos negcios na Argentina seriam um relacionamento mais ativo com as associaes de classe locais.

Neste estudo, no foi feita a pesquisa junto aos exportadores para captar opinies de quem j exporta. Esperamos poder reproduzir essas opinies em breve.


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Anexos

FeirasMundo JoyaDatas de realizao: maro e agosto Local: Sheraton Hotel - Buenos Aires Promotor: Passa Disegni Telefones: 5411-4822-1957 Email: [email protected] Web: www.mundojoya.com.ar BaiJoya Salon de Joyeria y Relojeria Datas de realizao: maro e agosto Local: Hilton Hotel - Buenos Aires Promotor: Camara de Empresarios de Joyeria Telefones: (54 11) 4383-5815 - Fax: 4372-6204 E-mail: [email protected] Web: www.camarajoyeria.com.ar

PublicaesEstilo JoyeroTipo: publicao mensal com artigos Editora: Grupo Arwas Telefone: +54(11)4381-5544 E-mail: [email protected] Web: www.estilojoyero.com.ar

Joyas Hoy e Relojes Hoy

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AnexosTipo: publicao mensal com artigos Editora: Camara de Empresarios de Joyeria E-mail: [email protected] Web: www.camarajoyeria.com.ar

AssociaesFederacin Argentina de Joyera, Relojera y Afines Camara Argentina de Joyeria, Relojoria e AfinesEndereo: Talcahuano 178 3 piso - Buenos Aires Telefones: (54 11) 4383-5815 - Fax: 4372-6204 E-mail: [email protected] Web: www.camarajoyasyrelojes.com.ar

Asociacin de Joyeros, Plateros y Relojeros de CrdobaEndereo: Plaza Cardenal Toledo, n 3-3 - Crdoba 14001 Telefones: 957- 476185 y 957- 476285 Fax: 957- 475239 E-mail: [email protected] Web: www.joyeriacordobesa.com

Cmara de Empresarios de Joyera y Afines de la Repblica ArgentinaEndereo: Talcahuano 178 3 piso - Buenos Aires E-mail: [email protected] Web: www.camarajoyeria.com.ar

Camara de Joyeros y Relojeros de Mar del PlataE-mail: [email protected]

Asociacin de Joyeros y Relojeros de Rosario Cmara Argentina de Fantasas, Regalos y Afines CAFRA (sem dados)Estudo de Mercado: Jias da Argentina

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AnexosPrincipais ExportadoresPedras preciosas - 7103Bagatini Pedras - Soledade Copersol Ind. Com. Exp. Pedras - Soledade Legep Minerao - So Paulo, Soledade e Rio de Janeiro L.P. Minerais do Brasil - So Paulo R.W. Imp. Exp. - Erechim

Joalheria - 7113Artefatos de Metais Condor - Guapor Artefatos de Metais Tamis - Guapor H Stern - Com. Ind. S.A. - Rio de Janeiro Carlos Alberto Bremm Konzen Roque Gonzales NG Group Ltda - So Paulo

Produtos de metais preciosos -7115Umicore Brasil Ltda - Guarulhos Clarex S.A.- Guarulhos

Obra de pedras - 7116Bagatini Pedras - Soledade R.W. Imp. Exp. - Erechim Copersol Ind.Com. Exp Pedras - Soledade Lapidao Amsterdam - Rio de Janeiro Legep Minerao - Soledade

Bijuterias - 7117Gheller Artefatos de Metais - Guapor Artefatos de Metais Tamis - Guarop Artefatos de Metais Condor - Guapor NSK Brasil Ltda - Suzano J. A. Winckler - Uruguaiana O Outro Lado Ltda - So Paulo Sul-Arno Criaes em Acessrios Ltda - Bento Gonalves

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AnexosCorrentes Felmar - Caxias do Sul Artefatos de Metais Monile - Guapor Crystofeer Industrial - Limeira Italian Ind. Com. - Bento Gonalves Adriana Possari - Artigos de Vesturio - So Paulo American Stones Com. Imp. Exp. - Ltda. Correntes Di Paulos - Caxias do Sul Mereb Bijuterias - Limeira Copersol Ind. Com. Exp. Pedras - Soledade Silva Mattos Cia Ltda - Mogi das Cruzes Ace Representao Internacional Ltda - So Paulo O Outro Lado Ltda - So Paulo Ecco Trading Comercial Importadora e Exportadora Ltda - So Paulo Vitta Bijoux Ltda - Belo Horizonte Marco Polo Intertrade Imp. Exp. - So Paulo

Formao de preo para exportaoFOB Preo base Frete* Seguro * Base CIF Taxa de importao (DIE)** Taxa de estatstica Subtotal IVA s/CIF Imposto do Luxo Taxas Subtotal % 8% 1.5% Valores US$10,000.00 US$ 800.00 US$ 162.00 US$10,962.00 0.5% 21% 10% 3% US$ 0 US$ 54.81 US$ 54.82 US$ 2,313.53 US$ 1,101.68 US$ 254.88 US$3,670.01

83 Estudo de Mercado: Jias da Argentina

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AnexosFOB Preo base Total depois das taxas % Valores US$14.686,83 US$ 795.84 US$ 198.96 US$ 100.00 US$ 1,236.80 US$15,923.6

Custos porturios (CIF)

6%

Comisso (CIF) * ** 1.5% Encargos bancrios (FOB) 2% Subtotqal Custo no local

Notas * Estes valores representam custos mdios. Custos atuais dependem do tipo da mercadoria, forma de transporte, etc ** Imposto de Importao de 18% para jias. No Mercosul, 0. *** Encargos bancrios assumidos pela carta de crdito (tabela preparada com base de produzidos pela USTrade)

Cadastro de ImportadoresSem nenhum compromisso com nomes apresentados, possvel extrair um pequeno cadastro de importadores, representantes e distribuidores, assim como as principais lojas de varejo no site do CREBi.com. Na Argentina, o CREBi.com dispe de um cadastro com mais de 1.500 fabricantes e varejistas de produtos joalheiros, que poder ser explorado pelos exportadores brasileiros. A Argentina , juntamente com o Brasil e Mxico, (na Colmbia, essa estrutura de pequeno porte), os nicos pases latino-americanos que possuem uma estrutura associativa organizada.

FeriadosA seguir, relao dos feriados na Argentina.

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Anexos

Data1 de Janeiro 6 de Janeiro 19 de Maro 24 de Maro 25 de Maro 1 de Maio 25 de Julho 15 de Agosto 12 de Outubro 1 de Novembro 6 de Dezembro 8 de Dezembro 25 de Dezembro

ComemoraoAno Novo Epifania So Jos Quinta-Feira Santa Sexta-Feira Santa Dia do Trabalho Santiago Apstolo Assuno Dia da Hispanidade Festa da Virgen do Pilar Todos-os-Santos Dia da Constituio Imaculada Conceio Natal

Fontes de informao Fontes oficiais americanaso Estadsticas y estudios: Instituto Nacional de Estadstica y Censos - INDEC o Centro de Economa Internacional - CEI http://ww.indec.mecon.ar/ o Informes econmicos, estudios, etc. http://cei.mrecic.gov.ar o Aduana: www.aduanaargentina.com.ar o Asistencia a la comunidad empresarial: http://www.exportar.org.ar/

o rgo de patentes - http://www.uspto.orgo World Trade Atlas o ExportAr - Fundao dedicada ao desenvolvimento da exportao de produtos argentinos.


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Anexos Estudos de mercadoo USTradeJewelry: Argentina Jewelry Market, 2006 o USTradeJewelry: Argentina Costume Jewelry Market, 2005 o Gemas Estudio - Bolvia, 2005 o Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Il mercato della gioielleria argentino , 2002 o Istituto Nazionale per il Commercio Estero: Il mercato della gioielleria e sondaggio sul dettaglio specializzato, 2005 o Misin Economique: Approche consommateurs et circuits de distribution, 2004 o Dados da Camara Argentina de Joyeria e Relojoeria

Representao DiplomticaEmbaixada do Brasil e Setor de Promoo ComercialEsmeralda 1212, piso 7 1007 - Buenos Aires - Argentina Telefone: (+5411) 4819-7849 Fax: (+5411) 4819-7866

Embaixada da Argentina no BrasilShis QL 02, conj. 01, casa 19 CEP: 70442.900 Braslia Telefone: (55 61) 3364-7600 Fax: (55 61) 3364-7666 Site: www.brasil.embajada-argentina.gov.ar

Consulado General de la Repblica ArgentinaAv. Paulista, 2313 sobre loja Telefone: 3897-9522 Site: www.consuladoargentinosp.org.br

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Anexos

Cmaras de ComrcioCmara de Comrcio Argentino BrasileaCalle Montevideo 770 - Piso 12 1019 Buenos Aires - Argentina Telefone: (+5411) 4811-4509/4812-9466 Fax: (+5411) 4812-9466

Cmara de Comrcio Argentino-Brasileira de So PauloRua do Rcio 423 conj 801-802 - Vila Olmpia 04552-000 - So Paulo - SP Telefone: (+5511) 3842-6667 Fax: (+5511) 38426487 E-mail: [email protected] Site: www.camarbra.com.br


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O que o IBGM

O Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM uma entidade nacional, de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 1977, com sede em Braslia. So associados ao Instituto 36 das mais representativas empresas brasileiras do Setor, localizados em So Paulo (www.ajesp.com.br), Minas Gerais (www.ajomig.com.br), Rio de Janeiro (www.ajorio.com.br), Bahia (progemas @uol.com.br), Rio Grande do Sul (www.ajorsul.com.br), Paran (arjep@netbank. com.br), Gois ([email protected]), Distrito Federal (saphirejoias@hotmail .com) e Amazonas, alm de 21 entidades de classe estaduais e nacionais, ligadas ao setor de pedras preciosas e afins. O IBGM, portanto, funciona como uma verdadeira Confederao, prestando apoio tcnico e institucional s empresas e s associaes estaduais propugnando pelo cumprimento da legislao e pela tica dos negcios. o representante do Brasil na CIBJO (www.cibjo.org) - Confederao Internacional da Bijuteria, Joalheria, Ourivesaria, Diamante, Prolas e Pedras, com sede atualmente na Itlia, scio da ICA - Associao de Pedras Coradas (http:// www.gemstone.org/), com sede em Nova Iorque, e fundador da ALAJOYAS Federao Latino Americana de gemas, Metais Precioso, Jias e Afins, tendo exercido a sua primeira presidncia.

Instituto Brasileiro de Gemas e Metais Preciosos - IBGM SCN Centro Empresarial Liberty Mall Torre A, Conjunto 1107 - 70172-903 Braslia, DF Tel.: (061)3326-3936 - Fax: (o61)3328-6721 [email protected] /www.ibgm.com.br

Srie: Exportao de Jias e GemasEsta srie tem como principal intuito fornecer informao atualizada ao exportador brasileiro de jias sobre os mercados internacionais e oportunidades de negcios, incluindo estratgias para vender mais e melhor. Assim, esta srie incluir publicaes e estudos de diversas categorias: guias mercadolgicos de pases, anlises dos dados de import-export, inclusive de outras naes, indicaes de produtos potenciais para exportao, ajuda na identificao de nichos de mercado, dados legais, etc. Com esta srie, o exportador de jias do Brasil ter recursos de extrema valia para o desenvolvimento de suas atividades de comrcio exterior.

O que NEIJ/IBGMO IBGM, em parceria com CREBi .com, website global de informaes joalheiras, formou um centro de gerao e difuso de informaes joalheiras, chamado de NEIJ/IBGM, para fornecer comunidade joalheira brasileira, uma ferramenta fundamental nos dias de hoje: informao. Informao que gera negcios e que torna o profissional de jias mais eficiente e competitivo. O NEIJ/IBGM desenvolve e divulga pesquisas e estudos em diversas especialidades destinados a impulsionar o crescimento das operaes joalheiras no Brasil e a facilitar a expanso dessas atividades em um mundo globalizado. O NEIJ/IBGM est criando um dos maiores databases do setor joalheiro do mundo.

Cdigo: HJ006 - Rev.: Jan./08

Documents

Argentina Estudo Mercado Joias