ARMENIA Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016 · 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing Secondo i dati dell`Istituto Statistico Nazionale dell`Armenia

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ARMENIA

Rapporto Congiunto Ambasciate/Consolati/ENIT 2016

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INDICE

1. Analisi del quadro socio-economico

2. Analisi del mercato turistico

2.a Analisi del turismo outgoing 2.b Composizione target 2.c Analisi SWOT della destinazione Italia 2.d Analisi della domanda organizzata 2.e Collegamenti aerei 2.f Brand Italia e analisi dei competitors 2.g Nuove tecnologie e turismo

3. Le linee strategiche

Bibliografia

Contatti

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1. Analisi del quadro socio-economico Se nel 2009 il PIL armeno aveva subito una contrazione del 14,4%, esso e’ andato risollevandosi nel corso degli anni successivi, seppure in misura contenuta. La ripresa e' stata principalmente dovuta all’espansione del settore industriale, ma sono stati in crescita, in questi anni, anche la produzione elettrica ed i servizi. In declino, per contro, il comparto edile e la produzione agricola. In relazione al settore turistico, i dati confermano una crescita sia per quanto concerne i flussi in ingresso nel Paese, sia in relazione ai flussi in uscita dall'Armenia. Influisce negativamente sull’economia locale soprattutto il calo delle rimesse provenienti dalla Diaspora, tradizionale strumento di finanziamento dello strutturale deficit commerciale armeno. Tale fattore ha ulteriormente accentuato il ricorso, da parte delle Autorità armene, all’aiuto dei donatori internazionali. Il Governo ha inoltre lanciato un piano anti-crisi, essenzialmente basato sull'avvio di opere pubbliche e sulla concessione di crediti agevolati a favore delle piccole e medie imprese. La perdurante chiusura di due frontiere su quattro (con Turchia ed Azerbaigian), rende il Paese vulnerabile in termini di accesso ai mercati esteri. L’economia armena continua infine a presentare un forte divario di sviluppo fra la capitale Jerevan ed il resto del Paese. L’ingresso nell’Unione Doganale non sembra al momento produrre i risultati sperati, sia sotto il profilo dell’interscambio con gli altri membri dell’Unione che in relazione al costo dell’energia, che proprio in questi giorni (giugno 2015) sembra essere a rischio di considerevoli rincari. 2. Analisi del mercato turistico 2.a Analisi del turismo outgoing

Secondo i dati dellÌstituto Statistico Nazionale dellÀrmenia nel I trimestre del 2015 il flusso turistico dal Paese e` diminuito del 4,1 % rispetto allo stesso periodo dellànno precedente ed e` pari a 214.757 persone. Le mete turistiche preferite dagli armeni sono Georgia, Turchia, Egitto ed Emirati Arabi, tra i paesi europei - la Spagna, la Francia, l’Italia, la Grecia, la Bulgaria, la Repubblica Ceca, tra i paesi esotici - Cuba, Thailandia e Sri-Lanka. L'Italia occupa una posizione di grande prestigio nell'opinione pubblica armena, ma a causa della mancanza di un volo diretto e della necessità di acquisire il visto di ingresso diventa difficile competere con i principali concorrenti attuali in ambito europeo. Anche per far fronte a questa problematica, l’Ambasciata d’Italia in Armenia ha proceduto alla individuazione di un fornitore esterno di servizi per la gestione degli appuntamenti e la presentazione delle pratiche di visto (outsourcer), che dovrebbe essere operativo a partire dal prossimo mese di agosto. Le principali destinazioni italiane risultano essere Roma, Venezia, Firenze, Milano, Rimini, Napoli, Como, Vicenza, Pompei, Capri e Sorrento (l’Armenian Tourism Development Agency segnala in particolare Roma, Venezia, Firenze, Napoli e Milano). Un ruolo importante nello sviluppo delle relazioni dei due paesi nel settore turistico ha avuto la firma nel 2012 da parte del ministro del Turismo Piero Gnudi e del ministro dell’Economia armeno

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Tigran Davtyan di un memorandum d’intesa per avviare azioni coordinate e congiunte per la promozione del turismo nei rispettivi Paesi. Il documento impegna l'Italia e l'Armenia a incoraggiare la cooperazione tra tour operator e autorità del settore, e a scambiarsi reciprocamente dati statistici, atti legislativi e regolamentazioni, materiale pubblicitario e dati di ricerca scientifica, oltre a prevedere la partecipazione congiunta a eventi e seminari internazionali. Durante la visita ufficiale in Italia del Presidente della Repubblica dÀrmenia Serzh Sargsyan in aprile 2015 è stata sottolineata l'importanza della collaborazione tra i due paesi nel settore del turismo. In questo contesto, come un importante condizione preliminare è stato proposto il rilancio di un volo di linea diretto tra l'Armenia e l'Italia.

STATISTICA VISTI

2006 2 954 2007 5 203 2008 5 352 2009 7 669 2010 5 965 2011 7 567 2012 8 135 2013 8 926

2014 7 412 % 2014 al

2013 -17%

2.b Composizione target

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TURISTA ARMENO

Segmento socio-economico di appartenenza

La gamma di possibili consumatori di servizi turistici italiani e` molto variegata e tale da includere uomini d’affari, dottori, avvocati, economisti, filologi, artisti, architetti e studenti universitari. Essi rappresentano senz’altro un elite, anche se molti provengono dalla classe media.

Livello culturale Il livello culturale risulta essere in prevalenza medio-alto.

Fasce di età Le fasce di età sono all’incirca le seguenti: 18/22 – 46 anni 60 – 70.

Propensione al viaggio Gli armeni hanno un’alta propensione a viaggiare, soprattutto in Europa. Ciò deriva in parte dalla condizione in cui si trova il Paese, essendo l’Armenia priva di sbocchi diretti al mare. L’estensione del territorio – per quanto esso annoveri nel suo seno numerosi siti meritevoli di essere visitati – e` limitata e di poco superiore a quella della regione Lombardia (29 800 mq rispetto a 23 800 mq). Sul piano culturale, gli armeni sentono di avere inoltre numerose affinità con l’Europa, un particolare con l’Italia.

Principali motivazioni di vacanza Le principali motivazioni di vacanze all’estero risiedono nella

Composizione target

3,8 % Altro

32,6 % Uomini

d'affari/professi

onisti

19,7% Singles

15 % Copie

senza figli

11,7 % Famiglie

con bambini

3,3 % Seniors

13,9 %

Giovani/studenti

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all’estero ricerca di relax, nel desiderio di poter compiere acquisti di un certo tipo, nelle soddisfazione delle proprie curiosità intellettuali, nella volontà di visitare parenti e amici e nella possibilità di partecipazione a fiere allo scopo di avviare iniziative imprenditoriali.

Mezzi di trasporto preferiti (auto, pullman, aereo, treno, ecc., con relative quote %)

Aereo (62,4 %), pullman (21,1%), auto (7,3%), treno (9,2%)

Prodotti turistici preferiti ed emergenti (arte, mare, montagna, laghi, ecc.)

I prodotti turistici preferiti sono il mare, le grandi città ed i luoghi di interesse artistico. Di scarso richiamo risultano per gli armeni le montagne e i laghi.

Fattori determinanti nella scelta delle destinazioni (prezzi, livello di organizzazione, conoscenza delle lingue, sicurezza, efficienza dei servizi, ecc.)

I fattori che influenzano le scelte sono innanzitutto i costi, a cui si aggiunge in secondo ordine la qualità dell’organizzazione dei servizi ed il tipo di collegamento aereo. La conoscenza della lingua del posto non costituisce un elemento rilevante. Maggiore importanza viene invece conferita alle condizioni generali di sicurezza.

Tipo di alloggio preferito I tipi di alloggio preferiti sono principalmente alberghi di 3 – 4 stelle.

Mesi preferiti per i viaggi I mesi in cui si intensificano i viaggi verso l’Italia sono quelli estivi da giugno a settembre.

Fonti di informazione preferite (cataloghi, siti web, stampa specializzata, ecc.)

Le principali fonti di informazioni sono la televisione, la radio, il passaparola, i cataloghi e la consultazione di siti internet. Non hanno larga diffusione riviste specializzate in turismo. I principali internet providers sono: Arminco(www.arminco.com), Armenian Freenet (www.freenet.am), Cornet-Amba (www.cornet.am), Intertel ISP (www.intertel.am), Karabakh Telecom (www.karabakhtelecom.com), Netsys (www.netsys.am), Stalker (www.stalker-tc.am), Web (www.web.am).

Canali d’acquisto utilizzati (Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet, ecc.)

Agenzie di viaggio, Tour Operators, Internet. Il numero di tour operators che lavorano con il mercato italiano corrisponde a 40.

2.c Analisi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) della destinazione “Italia”

Punti di forza Punti di debolezza

http://www.arminco.com/

http://www.freenet.am/

http://www.cornet.am/

http://www.intertel.am/

http://www.karabakhtelecom.com/

http://www.netsys.am/

http://www.stalker-tc.am/

http://www.web.am/

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- Ricco patrimonio culturale - Presenza delle risorse turistiche naturali (mare, montagna, laghi)

- Prezzi alti delle strutture ricettive; - Qualità, in certi casi, dei servizi di accoglienza; - I prezzi troppo alti dei biglietti aerei - La mancanza del volo diretto

Opportunità Rischi/Difficoltà Potenziali - L’Armenia è un Paese in continua crescita economica; - Tale crescita determina un aumento del potere d’acquisto individuale.

- Mancanza di materiale promo-pubblicitario in lingua armena o russa. - Obbligo del visto

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2.d Analisi della domanda organizzata

ARMENIA TRAVEL + M

Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014)

Strategie di mercato Sviluppo delle aree del turismo di massa

Previsioni di vendita per l’anno 2015

la diminuzione dei flussi a causa di mancanza del volo diretto e le difficoltà legate allòttenimento del visto

Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.) Tour operator Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.)

Agenzie di viaggio, internet

Tipologia pacchetti venduti (per individuali, per gruppi,"all inclusive" da catalogo, "su misura", con volo di linea, con volo charter, con volo low cost, tour con pullman, last minute, fly & drive, ecc)

Individuali, gruppi, con volo di linea, fly & drive

Tipologia clienti (giovani, studenti, terza età, famiglie con bambini, coppie senza figli, singles, ecc)

Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli

Strutture ricettive proposte (hotel 5 stelle superior/5 stelle, hotel 4 stelle superior/4 stelle, hotel 3 stelle, hotel 1/2 stelle, residenze turistico-alberghiere, villaggi turistici, agriturismi, bed & breakfast, ville e appartamenti, castelli/dimore storiche, campeggi, ecc)

Alberghi di 3, 4 e 5 stelle, ville e appartamenti

Prodotti turistici venduti (business e MICE, enogastronomia, grandi città d'arte, Italia minore, laghi, mare, montagna estiva, montagna invernale, natura e parchi, terme & benessere, turismo religioso, turismo sportivo, ecc)

Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna invernale

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ARMEN TOUR

Fatturato (anno 2014)

Quota di mercato (anno 2014)

Numero pax venduti (anno 2014)

Strategie di mercato Promozione d’Italia minore


Tipologia operatore (tour operator, bus operator, wholesaler, agenzia di viaggi, ecc.)

Tour operator

Canali di vendita (proprie agenzie di viaggio, altre agenzie di viaggio, internet, telemarketing, ecc.)



Individuali su misura, gruppi da catalogo con volo di linea, fly & drive


Giovani, famiglie con bambini, copie senza figli, singles


Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti, villaggi turistici


Grandi città d Arte, Italia minore, mare, montagna invernale

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NUEVA VISTA

Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014) Strategie di mercato Sviluppo delle aree del turismo di massa

Previsioni di vendita per l’anno 2015 Difficile fare le previsioni


Tour operator




Individuali, gruppi


Giovani, famiglie con bambini


Mare - alberghi di 4 e 5 stelle Città dàrte – alberghi di 3 stelle


Città d arte, mare, terme

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BOLERO TOUR

Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014) Numero pax venduti (anno 2014)

Strategie di mercato Scoperta delle nuove destinazioni per il turismo individuale



Tour operator








Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti, castelli e dimore storiche


Grandi città d’arte, Italia minore, mare, montagna invernale, terme e benessere, laghi

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VISA CONCORD

Fatturato (anno 2014) Quota di mercato (anno 2014)

Numero pax venduti (anno 2014)

Strategie di mercato Sviluppo delle aree per il turismo individuale e per quello di massa



Tour operator








Alberghi di 3,4 e 5 stelle, ville e appartamenti, castelli e dimore storiche, ville & appartamenti


Grandi città d’arte, Italia minore, mare, montagna invernale

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2.e Collegamenti aerei Il trasporto aereo è il principale mezzo di trasporto internazionale per i passeggeri armeni. Purtroppo dal dicembre 2014 non è più operativo il volo diretto Yerevan-Roma. La mancanza della concorrenza nel segmento del trasporto aereo sulla destinazione Italia rende i prezzi dei biglietti aerei abbastanza elevati e questo fatto influisce negativamente sui flussi armeni verso l'Italia. 2.f Brand Italia e analisi dei competitors L'Italia occupa una posizione di grande prestigio nella considerazione dell'opinione pubblica armena. E’ un paese unanimemente considerato di grande bellezza naturale, artistica e monumentale. Cresce inoltre, seppure moderatamente, la presenza degli imprenditori italiani sul territorio armeno e ciò permette ai cittadini di conoscere meglio il modo di vivere italiano. Non sono disponibili i dati riguardanti i budget per la promozione turistica in Armenia, stanziati dalle varie rappresentanze turistiche straniere presenti sul mercato. 2.g Nuove tecnologie e turismo

Il numero di utenti della rete Internet in Armenia negli ultimi anni è aumentato notevolmente e ha raggiunto quasi 2 milione di persone. Facebook in Armenia sta diventando una importantissima piattaforma sociale. Il numero degli utenti di Facebook in Armenia in febbraio del 2013 ha raggiunto 416.500 persone pari al 14% della popolazione e quasi la metà del numero totale di utenti Internet. Tuttavia solo una piccola parte degli armeni utilizza i social media per la scelta di viaggio o per la prenotazione on-line.

3. Le linee strategiche

- Rendere più semplice e spedito l’ottenimento del visto. A tale scopo, l’Ambasciata d’Italia ha

recentemente individuato un fornitore esterno di servizi (outsourcer), che dovrebbe essere operativo a partire dal prossimo mese di agosto 2015.

- Promozione dei prodotti turistici tradizionali e quelli di nicchia. - Promozione dell’Italia minore e delle Regioni del Sud.

Population ( 2014 Est.)

Internet Users,

(Year 2000)

Internet Users 30-Jun-2014

Penetration (%

Population)

Armenia 3,060,927 30,000 1,800,000 58.8 %

http://www.internetworldstats.com/asia.htm#am

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Bibliografia Indicare pubblicazioni e link di siti web da cui sono stati tratti i dati e le informazioni riportati nel Rapporto http://newsarmenia.ru http://www.armstat.am/ http://www.armeniainfo.am http://www.armstat.info Contatti Ufficio ENIT competente (indirizzo, telefono, e-mail, fax) ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Tel. +7 495 2582291 123610, Russia, Moscow Krasnopresnenskaya nab. 12 - of. 1202 [email protected]

http://newsarmenia.ru/

http://www.armstat.am/

http://www.armeniainfo.am/

http://www.armstat.info/

mailto:[email protected]

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