Asia Nanotechnology Fund (ANF)

ANF 및 한러 동반성장

Venture Capital 과 Private Equity Industry 는 Fund Raising, Investment, Adding Value, and Exit 이라는 순환구조를 갖고 있습니다 .

이러한 순환구조의 틀 속에서 , Venture Capital 과 Private Equity 산업이 갖는 가장 중요한 역할은 VC Investment 혹은 PE Investment 와 Emerging Industry 발전 사이의 선순환구조 ( 즉 , Virtuous circle) 를 만드는 것 입니다 .

특히 21 세기 새로운 화두인 녹색성장산업과 그 흐름을 같이 하는 나노융합 분야에서는 이러한 선순환구조 ( 즉 , Virtuous circle) 의 필요성은 매우 크다고 생각되며 , 이를 위해서는 다음과 같은 선결 과제가 있습니다 .

첫째 , 기업발전의 각 단계에 투자하는 적절한 형태의 Investment Fund 가 존재할 것 ,둘째 , 충분한 자격을 갖춘 경영자와 이들을 위한 동기부여 시스템이 존재할 것 ,셋째 , 투자자 입장에서 매우 매력적인 투자기회가 존재 할 것 ,넷째 , 안정적이고 활성화된 주식시장이 존재할 것 ,다섯째 , 정부의 안정적이고 체계적인 지원 시스템이 존재 할 것 등 입니다 .

1 Fund Concept

• Global Leader in commercialization of

technology.

• Government’s focus on growth of

Nanotechnology Industry.

KOREA

• Top world class Technology.

• Government’s focus on growth of

Nanotechnology Industry.

• Abundant natural resources.

RUSSIA

• Global collaboration between Korea & Russia

• To lead Global Nanotechnology convergence industry

• To accelerate technology and economic development of Korea and Russia

01

이러한 면에서 볼 때 , 한국 지식경제부의 산하기관인 KIAT 와 러시아의 RUSNANO 가 주요 출자자로 참여하는 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 그 의미와 역할이 매우 크다고 볼 수 있습니다 . 

한국은 IT, BT, CT 등 모든 산업분야의 다양한 Infra 를 보유하고 있으며 , 이를 바탕으로 세계 4위권의 나노융합분야 상용화 기술을 갖고 있습니다 . 또한 안정적이고 활성화 된 주식시장과 , 기업의 성장과정별로 특화된 Investment Fund 를 바탕으로 , 다양한 형태의 Venture 기업과 Global 기업이 균형있게 성장하고 있습니다 . 또한 한국정부는 2015 년까지 나노융합 3 대 강국의 진입을 목표로 하는 나노융합산업 발전전략을 발표하는 등 나노융합분야에 대한 높은 관심을 갖고 있습니다 . 

금번에 출범하는 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 , 앞서 말씀 드린 한국의 다양한 Infra 와 기초과학기술분야에서 세계적 수준에 있는 러시아의 나노원천기술을 융화 시킴으로써 , 한국과 러시아 양국에서 , 나노융합분야에서의 투자와 산업발전의 선순환구조 ( 즉 , Virtuous circle) 를 제공하여 , 향후 한국과 러시아 양국에서 나노융합분야 산업발전을 주도하게 될 것으로 믿습니다 .

그러면 지금부터 펀드에 대한 설명을 드리겠습니다 . 

펀드의 명칭은 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 입니다 . 

펀드의 크기는 100 mill USD 이며 , 향후 증액에 대한 검토를 할 예정입니다 .주 요 출 자 자 는 RUSNANO 와 KIAT 그 리 고 한 국 의 대 기 업 등 전 략 적 투 자 자 와 연 기 금 등 재무적투자자로 이루어질 계획입니다 . 

주요 투자분야는 나노기술과 BT, IT, CT 등이 결합한 나노융합분야 입니다 . 

펀드의 존속기간은 8 년이며 , 기타 세부적인 Terms & Conditions 은 출자자 구성이 완료되는 시점에서 출자자와의 협의를 통하여 확정할 예정입니다 . 

Asia Nanotechnology Fund (ANF) 를 운영할 운용사는 한국의 SGI 와 싱가폴의 360ip 입니다 . 

양사에 대한 소개는 제일 뒷 부분에서 드리도록 하겠습니다 .  

2 Fund Overview

Fund Name Asia Nanotechnology Fund (“ANF”)

Target Size 100 mil. USD

Fund Type PEF (Korea Registered Fund)

Target Sectors

Broad applications leveraging nanotech

Duration Period

8 years

General Partner

Samho Green Investment (SGI) & 360ip Pte. Ltd

02

Expected Impact of ANF

• Generate long-term capital appreciation through

investments in companies across Asia and Russia

leveraging Nanotechnology in any aspect of their

applications -- primarily in the growth and expansion

stage and with a select number of early stage companies

with the potential for significant returns -- with strong

intellectual property (“IP”) positions that seek to grow

rapidly and expand their market access internationally

(the “Portfolio Companies”).

• To enhance returns by providing growth opportunities for

the Portfolio Companies seeking to expand their

operations in Russia, Europe & Asia.

• Win-win effect leveraging support of Korea and Russia

government to build successful Portfolio Companies

through substantial international cooperation

Global 나노산업 전망에 대해서 간략히 말씀드리겠습니다 .

 나노기술은 신성장동력산업 전반에 걸쳐 필요한 기반기술이며 , 소재분야 , Energy 및 CleanTech 분야 , BioTech 및 Meditech 분야 , 그리고 IT 등 다양한 산업과의 융합을 통해서 새로운 Market 을 창출하고 있습니다 .

 나노기술시장은 2007 년 USD 147bil. 에서 2015 년 USD 2~3tril. 의 규모로 성장할 것으로 전망되어 , 연평균 40% 내외의 고성장을 이룰 것으로 전망됩니다 .

 특히 나노융합 산업의 특징인 타 산업과의 연계성을 놓고 볼 때 , 국가간의 기술교류 및 공동투자 등 국가간 공동협력이 매우 중요한 과제이며 , Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 이러한 면에서 중추적인 역할이 기대 됩니다 .      

① Expected to grow from US$147billion in 2007 to US$2~3.1trillion by 2015

(average annual growth rate 38.6% to 46.4%)

② 2007 Global Nanotechnology market

• New material/manufacturing sector: US$97billion in production of coating

agent and composite material (auto & building-related industries)

• Electronics sector: US$35 billion (display, battery industry)

• Medical/health sector: US$15 billion (applied medical industry)

③ Forecasting up to 2015

• New material/manufacturing sector $1.8 trillion (annual growth rate 45%)

• Electronics sector: US$940 billion (annual growth rate 51%)

• Medical/health sector: US$310 billion (annual growth rate 46%)

Nanotechnology is being applied across multiple growth industry

fields including pharmaceuticals, energy, meditech, cleantech,

new materials and electronics

03

3 Perspective of Global NT Industry

Nanotechnology

Global Nanotech Market

Nanotechnology product market projections Based on a combination of Lux Research Reports

한국은 IT, BT, CT 등 전 산업에 걸쳐 다양한 성장동력을 갖추고 있으며 , 이를 바탕으로 나노기반기술 및에응용분야에서 미국 , 일본 , 독일에 이어서 4 위를 기록하고 있습니다 .

 또한 한국정부는 2001 년 나노기술 종합 발전계획을 발표하는 것을 필두로 하여 ,

 2002 년 나노기술개발촉진법을 제정하고 ,

 2015 년까지의 나노융합산업 발전전략을 발표하였으며 ,

 나노융합산업협력기구를 발족하여 나노융합산업에 대한 정부차원의 적극적인 지원을 수행하고 있습니다 . 

이러한 산업 인프라와 정부의 정책적 지원은 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 와의 연계를 통하여 , 나노산업의 선순환구조 창출에 기여할 것으로 기대 됩니다 .     

4 Korean Nanotechnology Industry

① Announced ‘Comprehensive Nanotechnology Development Plan’ in July, 2001 to

develop Nanotechnology

② Legislated ‘Nanotechnology Facilitation Act’ in December, 2002

③ Announced ‘Strategies for Nano Convergence Industry Development’

• Aim to be in Top 3 globally in Nano convergence industry by 2015

• Target 15% of market share in global Nano industry

• To create 30 of the world’s best original convergence technologies or more and

innovative products

• To develop 500 nanotechnology-specialized companies and 10 global key companies

④ Established Nano Convergence Industrial Cooperation Organization

• Play pivotal role in developing Nano convergence industry

• Support to establish Nano convergence industry network among university, industry and

research centers

• Announced plans for preparation of customized operation system to develop star

products and companies

Korea’s Nanotechnology

① Korea’s Nano-based technology

is ranked 4th in the World, just

behind USA, Japan and

Germany

② Future development

strategy :

Need for paradigm shift to high

value added new businesses

via ANF based on Nano

convergence technology 04

Korean Government’s Nano Industry Policy

04

러 시 아 는 정 부 주 도 로 우 주 산 업 및 방 위 산 업 관 련 나 노 기 술 개 발 을 꾸 준 히 해 왔 으 며 미세구조분야에서는 세계 최고의 자리에 있는 것으로 평가 되고 있습니다 .

 또한 2007 년 러시아 정부는 나노기술을 주요 육성산업으로 정하고 ,

 USD 5bil. 을 투 자 하 여 Russian Corporation of Nanotechnologies(RusNano) 를 설립하였으며 ,

 RusNano 를 통하여 향후 2015 년 까지 USD 107 억 을 투자 하는 등 나노산업에 대한 국가적 지원을 수행하고 있습니다 .

 특히 , RusNano 는 이번에 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 에 주요 출자자로 참여하여 , 나노융합산업의 핵심인 국가간 / 산업간 협조체제를 통한 시너지 창출에 많은 기여를 할 것으로 기대되고 , 

향후 이러한 펀드투자의 활성화는 러시아 나노융합산업에 대한 선순환구조를 창출하는 결정적 요인이 될 것으로 기대됩니다 .   

   

5 Russian Nanotechnology Industry

① Designated Nanotechnology as key growth industry and invested USD 5bil. To

establish Rusnano (Russian Corporation of nanotechnologies) in April of 2007.

② Established GCN(Government Council for Nanotechnology) in June, 2007 :

Advisory to National Nanotechnology Research and Development.

③ Established a NANOCERTIFICA a certification for industrial nanotechnology in

Oct of 2008. This certification manages safety of applied Nanotechnology.

④ Expected Benefits:

• Expected global sales of Russian made Nanotechnology related products to reach 900B

Rubles (U$36B)

• Capture 3% of global market share of Russian produced Nanotechnology related products.

• Budget commitment of 180B Rubles (U$7.2B) to the technology production of

Nanotechnology related products.

• Commitment of 50% of R&D resources to Nanotechnology in the age group of 39 years and

younger.

• Licensing of Nanotechnology related intellectual property to grow to 27B Rubles (U$1.08B)

Russia’s Nanotechnology

① Russia consistently has been

developing nano-technology related

to Aerospace industry and Defense

industry under government’s lead

and considered as the world-wide

top leader in leptology.

② Future development strategy :

Strong need for commercialization of

developed Nanotechnology via ANF

based on Nanotechnology

convergence Industry.

Russian Government’s Nano Industry Policy

05

앞 에 서 언급 한 바 와 같 이 , Emerging Industry 의 발 전 을 위 해 서 는 투 자 와 산 업 발 전 의 선순환구조를 창출하는 것이 가장 중요합니다 .

 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 는 한 국 KIAT 와 러 시 아 의 RusNano 가 핵 심 적 인 출자자로 참여 함으로서 , 양국간의 활발한 산업간 교류가 예상되며 , 이를 통하여 한국과 러시아 나노융합산업 선순환구조의 창출에 일익을 담당하고 , 양국 동반성장의 기틀이 될 것으로 기대됩니다 .

 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 의 운용사인 삼호그린인베스트먼트는 CleanTech 과 기술융합에 바탕을 둔 녹색산업 분야에 특화된 한국 최초의 유일한 Venture Capital 로서 , 한국 최초로 Green Sector 를 Target Market 로 하는 펀드를 운영하고 있으며 , 지난 수년간 동 분야에 대한 Global Networking 에 주력하여 왔습니다 .

 2010 년에는 CleanTech Information Service 분야의 전세계 Leading 업체인 CleanTech Group 과 공동으로 “ Going Global, Getting Smart” 라는 슬로건 하에 Gobal CleanTech Forum 을 소울에서 개최 했으며 , 2011 년 11 월에는 “ Korea Private Equity & Venture Capital Forum” 을 개최할 예정입니다 .

   

• Established in 2007

to concentrate on Nanotechnology

by Russian government

• 36 Nanotechnology projects world-

wide in progress.

• Investment of USD 10.7bil. By 2015

• Established in 2009 as a

government owned institute under

Ministry of Knowledge and

Economy.

• Construction of Korean industrial

technology infrastructure.

• Transfers and commercializes

industrial technology

6 Strong Consortium of Global Partners

ANF

06

Asia Nanotechnology Fund (ANF) 의 공동운용사인 360ip 는

1929 년에 설립된 미국의 Battelle 재단이 아시아지역의 기술사업화 및 R&D 전문투자를 위하여 설립한 Venture Capital 이며 ,

 구성원 전원이 IP(Intellectual Property) 투자 전문가들로서 ,평균 20 년 이상의 업력과 업계 최고의 기술 사업화 및 수익화 노하우를 보유하고 있습니다 .

 Asia Nanotechnology Fund (ANF) 의 운용사인 삼호그린인베스트먼트의 산업에 대한 전문성과 360ip 의 기술상용화에 대한 전문성 및 경험은주요출자자인 한국의 KIAT, 그리고 러시아의 RusNano 및 양국의 산업 및 산업간 협력을 통해서 무한한 시너지를 창출 할 것으로 기대됩니다 . 

지금 세계는 아시아를 주목하고 있으며 , 한국은 경쟁력을 갖춘 산업인프라와 정부의 강한 리더쉽을 바탕으로 아시아지역 녹색산업 및 녹색금융의 중심지로 떠오르고 있습니다 .Asia Nanotechnology Fund (ANF) 를 출발점으로 , 한국과 러시아간의 활발한 산업간 교류를 통하여 , 양국이 모두 아시아 및 전세계시장에서 승리할 수 있는 기회가 되도록 부단히 노력 하겠습니다 .감사합니다 . 

7 Investment Target Sectors

NT

BT

IT

CT

Convergence

Nanotechnology :

Home Application,

MEMS(Micro Electric Mechanical System)

Advanced Materials :

Structural Composites

BT : Biosimilar,

API(Active Pharmaceutical Ingredient)

Healthcare :

Medical Devices

Information Technology & Chemistry :

Display, RFID, TFT, Lighting, Energy, Films

CT (Clean Technology) : Sustainable Energy

Solar Cell(DSSC : Dye-Sensitized Solar

Cell),

Microbial Fuel Cell

07

Portfolio Company Support by Partners

ANFInvestment Fund

SGIInvestment +

Management +Network

RusnanoCo-Invest + Network +

Infrastructure

360ip SingaporeInvestment +

Management + Network

BattelleTechnology

Assessment + Bundling KIAT

Network+Infrastructure

8

8

http://www.360ip.comhttp://www.sgivc.com

General Partners of ANF

• An international technology investment and fund

management company based in Singapore with teams in

China, Japan, Korea and Russia.

• Established by Battelle as its international investment arm

and commercialization organization

• Accesses Battelle for technology analysis, bundling

and commercialization

• Strategic investment and partnership agreement with

Development Bank of Japan

• Partnerships with prominent organizations across Asia

• Manages complementary investments funds in China

• The first and only venture capital firm in Korea focused on

the green growth sector, including renewable energy and

Cleantech.

• Manages three funds focused on Korean cleantech

investments

• Engages in venture capital and private equity investments

for mergers & acquisitions and buyouts, and conduct

business as well as engineering consulting for our portfolio

and client companies.

• SGI's management team members have an average of 15+

years experience in investment and risk management.

• Partnership with both the Cleantech Group(US) and

Venture Valuation(Swiss) which is the world's leading

information source for clean and green technology and

innovation and Biotechnology.

9

9

Samho Green Investment 8th FL Hanmaru Bldg, 24-5 Yeouido-dong, Yeoungdeungpo-gu, Seoul, Korea

Taesoo Yang Email: tsyang@sgivc.comTelephone: (82) 2-3453-5500   Fax:+82-2-3453-6996

360ip, 391B Orchard Road, 16th Floor, Singapore 238874 Glenn Kline Email: glenn@360ip.comTelephone: (65) 6595-1800Fax: (65) 6595-1801

Thank You