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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE Nord Picardie Bois Jeudi 27 avril 2017 La Faloise

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE Nord Picardie BoisAdmin. 2 1 Fourn. Admin. Petits matériels 8 35 Petits matériels Honoraires 13 13 Honoraires Cotisations 10 6 Cotisations Frais de recrut

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Nord Picardie Bois

Jeudi 27 avril 2017La Faloise

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ACCUEILOlivier FOSSÉ - Président

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PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES

Exercice 2016

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RAPPORT DU TRÉSORIERBruno PIRET

444

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RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLELaurent BAZIN

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6

en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros

Subventions 760 540 Subventions

Prestations 11 10 Prestations

Cotisations 17 9 Cotisations

Reprise de provisions 11 25 Reprise de provisions

Autres produits 27 1 Autres produits

Total Produits 826 585 Total Produits

Achats & charges externes 308 322 Achats & charges externes

Impôts & taxes 19 7 Impôts & taxes

Frais de personnel 489 366 Frais de personnel

Dotations aux fonds dédiés 0 9 Dotations aux fonds dédiés

Autres charges 6 1 Autres charges

Dotations aux Amort. Et

Prov. 3 2

Dotations aux Amort. Et

Prov.

Total charges 825 707 Total charges

Résultat d'activité 1 -122 Résultat d'activité

Résultat financier -1 -2 Résultat financier

Résultat exceptionnel 55 58 Résultat exceptionnel

Résultat net 55 -66 Résultat net

Le résultat annuel

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en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros

Rég. NpdC Prog. Actions 474 340 Rég. NpdC Prog. Actions

Rég. Pic. Anim. Filière 162 113 Rég. Pic. Anim. Filière

INTERREG Formawood 7 0 INTERREG Formawood

INTERREG Feelwood 3 0 INTERREG Feelwood

INTERREG Profilwood 9 0 INTERREG Profilwood

FREME Miss Bois Energ. 37 40 FREME Miss Bois Energ.

ADEME Dynamic Bois 4 0 ADEME Dynamic Bois

France Bois Forêt 35 35 France Bois Forêt

France Bois Région 6 5 France Bois Région

DRAAF Picardie 21 5 DRAAF Picardie

Aides aux Postes 2 2 Aides aux Postes

TOTAL 760 540 TOTAL

Évolution des subventions

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en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros

Trx de ss trait. 57 40 Trx de ss trait.

Comm / salons 46 47 Comm / salons

Dpts / missions 68 69 Dpts / missions

Frais de télécom 15 11 Frais de télécom

Locations immob. 54 54 Locations immob.

Locations mob. 8 10 Locations mob.

Fourn. Admin. 2 1 Fourn. Admin.

Petits matériels 8 35 Petits matériels

Honoraires 13 13 Honoraires

Cotisations 10 6 Cotisations

Frais de recrut. 1 21 Frais de recrut.

Divers 26 15 Divers

TOTAL 308 322 TOTAL

Évolution des achats et

charges externes

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31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015

Immobilisations corporelles 6 7 Provisions R et C 3 3

Immobilisations financières 7 7

Fonds dédiés 0 11

Créances & ch. Const. D'av. 485 272

Emprunts 402 147

Trésorerie 195 89

Autres dettes 177 159

693 375 582 320

LE PATRIMOINE AU 31/12/2016 (en milliers d'euros)

CE QUE L'ON POSSEDE CE QUE L'ON DOIT

Le patrimoine de l’association

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SITUATION NETTE en K€ 31/12/2016 31/12/2015

Biens 693 375

Dettes -582 -320

Situation nette 111 55

Soit :

Fonds associatifs sans droit de reprise

Réserves

Report à nouveau 55 121

Provisions réglementées

Résultat 56 -66

111 55

Situation au 31 décembre 2016

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• Des créances sur subventions à recevoir à hauteur de 447 K€ à fin 2016 soit 59% duvolume des subventions conventionnées en 2016, nécessitant le recours à du Dailly(402 K€ à fin décembre 2016).

• La comptabilisation d’un avoir SYLVABOIS de 15 K€ en autres produits d’exploitation.

• Des fonds propres qui se redressent sous l’effet de l’excédent 2016 qui représententplus que 1,63 mois de fonctionnement contre 0,93 mois à fin 2015.

• Un résultat exceptionnel excédentaire de 55 K€ justifié principalement par l’octroi d’uncomplément de financement au titre de l’année 2015 par la Région Nord pas de Calais,lequel est inscrit en produits exceptionnels sur l’exercice 2016.

• Sur la base des informations de l’association, la Région Nord pas de Calais avait verséun excédent de financement au titre de 2014 pour un montant de 56 K€, lequel esttoujours inscrit en « autres dettes » au passif du bilan.

Quelques points à retenir

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Jérôme ELAUT

Expert-comptable4, rue de la Cousinerie59650 VILLENEUVE D’ASCQ

[email protected]

Laurent BAZINExpert-comptable4, rue de la Cousinerie59650 VILLENEUVE D’[email protected]

Contacts

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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Philippe ARMANDE

13

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PREMIERE RESOLUTION : approbation des comptes

L’assemblée générale, après avoir entendu :• la présentation du rapport du Trésorier,• la présentation du rapport de l’expert-comptable,• la présentation du rapport du commissaire aux comptes,

approuve tels qu’ils sont présentés les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) arrêtés au 31.12.2016

DEUXIEME RESOLUTION : affectation du résultat

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice au compte de report à nouveau.

Résolutions

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Nos partenaires financiers

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MASTER PLAN FORÊT BOIS2016-2020 :

une filière s’engage

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• Promouvoir, prescrire des bois locaux

• Produire du bois : gérer, mobiliser, renouveler

• Valoriser les écosystèmes forestiers : environnement et biodiversité

• Dynamiser les entreprises par l’innovation et l’investissement, redéfinir un modèle économique

• Bois énergie

• Emploi formation

Six priorités

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BUDGET PRÉVISIONNEL 2017

1818

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Salaires et charges48,6%

Prestations extérieures: 2,6%Communication, documentation; 4,7%

Cotisations : 0,9%

Essais et tests : 9,2%

Etudes, formations : 6,5%

Salons : 1,5%

Journées de visites, voyages d'études : 3,5%

Frais de déplacements et de mission : 10,0% Couts

indirects12,5%

Dépenses prévisionnelles 2017982 864 €

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Etat et Freme15%

Région64%

Europe12%

Fonds privés9%

Recettes prévisionnelles 2017982 864 €

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Cotisations adhérents17%

Participation des professionnels (formations, salons)

36%Prestations

marchandes6%

France Bois Forêt30%

France Bois Région6%

Remboursement OPCA5%

Détail des recettes privées82 814 €

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FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS 2016 ET 2017

2222

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Prescription : Projets bois régionaux

9 chantiers en cours de travaux, utilisant des bois d’essences régionales

4 projets de construction en appel d’offres d’entreprises

8 projets de construction en cours de finalisation « DCE »

22 projets de construction en phases « Programme ou APS »

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Prescription : Projets bois régionaux

• Proposition spontanée par certains architectes aux maîtres d’ouvrage d’utiliser des essences régionales dans les projets en concours

• Intérêt particulier des bailleurs pour le système constructif bois et les circuits courts d’approvisionnement

• Amplification de la demande, structuration de l’offre « produits techniques »

• L’approvisionnement doit être QUALITATIF et QUANTITATIF

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Produits techniques bois feuillus

• Utilisation des feuillus dans la construction : une réelle opportunité pour les Hauts-de-France

• Nombreuses études sur le recours aux feuillus pour les applications constructives : lamellé-collé, bois massif abouté, panneau massif, carrelet…

• Cofinancement et pilotage par Nord Picardie Bois d’une évaluation des propriétés mécaniques d’un lamellé-collé chêne régional

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Produits techniques bois feuillus• En phase avec l’étude européenne « EU Hardwoods » présentée au

FCBA

• Offre « produits techniques feuillus » de la région :

Lamellé-collé peuplier GL24h certifié

Lamellé-collé chêne GL20h

Bois massif abouté peuplier certifié C18 C24

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Objectif RéhabilitationLe site dédié aux solutions bois pour la réhabilitation

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Objectif RéhabilitationLe site dédié aux solutions bois pour la réhabilitation

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Chantier en bois d’essences régionales

Résidence Les cèdres de Claudel Maitre d’ouvrage: SCI Les CèdresArchitecte: Julien Pradat

• Surface habitable 735 m² sur 3 niveaux

• Ossature, bardage et planchers en peuplier

• 400 m3 de grumes travaillées en région

• 58,3 tonnes de CO2 stockés

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Chantier en bois d’essences régionales

Système constructif

• Murs ossatures bois préfabriqués• Peuplier abouté, lamellé collé, massif

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Certification CE Structure

31

1ère session formation marquage CE en 2015• Scierie Nobécourt (80)

• Scierie SEIS (02)

• Scierie Patte (80)

• Scierie Tripette (02)

2nde session en 2016 - utilisation machine de classement• Scierie Doutrelant (62)

• Scierie EMD emballage (59)

• Scierie Chênelet (62)

• Scierie Morisaux (59)

Représentant 8 000m3 de grumes de peuplier

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Certification CE Structure

10 scieries en capacité de fournir du peuplier :

• Classées mécaniquement• Certifiées CE structure

• Réparties sur la région• Valorisant 27 700 m3 de grumes

de peuplier par an

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Amiens (80)

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Enquête Régionale ETF – Exploitants Forestiers

Pourquoi une enquête ?

• Manque de visibilité et de représentation

• Méconnaissance des activités, des compétences et des démarches de modernisation

• Diversification et complexification des prestations

CONSTAT

→ Besoins en bois augmentent

→ Ressource forestièresous-exploitée

→ Parc matériel vieillissant

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Mieux connaître et représenter les compétences et les besoins

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Extension de l’observatoire bois énergie aux Hauts-de-France

• Collecte des données bois énergie versant Nord

• Travail en collaboration avec :▪ La Maison du Bois

▪ Les Parcs Naturels Régionaux (Avesnois, Scarpe-Escaut, Cap et Marais d’Opale)

▪ Energ’Ethic

→ Près de 3000 GWh produits grâce au bois énergie

→ 650 MW bois installés

→ Près d’un million de tonnes de bois consommées chaque année

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Extension de l’observatoire bois énergie aux Hauts-de-France

3636

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Etat des lieux 2017 de la filière bois énergie en Hauts-de-France

• Deux volets : approvisionnement et consommations

• Intégration des déchets bois et du bois bocager

Diffusion prévue en septembre 201737

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Colloque bois énergie 2017Thème : « Bois énergie : ressources, stratégie régionale

et nouveaux outils »

Date : Fin septembre – début octobre 2017

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Faire connaître la trajectoire/stratégie

des énergies renouvelables en Hauts-de-France

Sensibiliser les élus, décideurs,

organisations professionnelles aux

enjeux du bois énergie

Donner une vision de l‘intégralité et de la

diversité de la filière, de la plaquette aux

grandes installations

Permettre une prise de décision sereine sur

l’évolution de la filière bois énergie

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Communication numérique

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→ Dynamisme : infos courtes et interactives

→ Partage rapide

→ Meilleure visibilité

→ Nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux

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Communication numérique :Où en est-on à Nord Picardie Bois ?

• 380 « amis »• 168 « j’aime »• 38 publications en 2017

• 106 tweets• 31 tweets en 2017• 140 followers

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Rencontre d’affaires en juin

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE FORET BOIS REGIONALE : 12 exposants, 100 visiteurs

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Rencontre d’affaires en juin

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INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 15 MAI !

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Base de données CiviCRM

Mise en place d’une base de données interne à l’interprofession :

• Entreprises (1ère et 2nde transformation)• Dirigeants et salariés• Architectes• Maitrise d’œuvre• Maitrise d’ouvrage• Collectivités• Partenaires• Relations entre les différents contacts personnes physiques ou

morales

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Base de données CiviCRM

Fonctionnalités :

• Saisie des rendez-vous• Saisie des événements (Journées Bois&Vous, formations…)• Reporting d’activité• Suivi des adhésions• Campagnes de mailing ciblées• Lien avec l’annuaire des entreprises du portail Bois&Vous

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Projets européens Interreg V FWVPrésentation

• Lancement du portefeuille de projets « Feel Wood » le 1er Octobre 2016 : 23 opérateurs des Hauts-de-France, du Grand-Est (Ardennes et Marne), de Wallonie et de Flandre.

• Un projet pilote (coordination) et 4 projets constitutifs : Forêt Pro Bos, Trans Agro Forest, ProFilWood et FormaWood

• Evénement de lancement officiel : le 1er Juin 2017 à Tournai

• Projet Pilote Feel Wood : Nord Picardie Bois chef de file du projet pilote en charge de la coordination et de la communication générale

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Projets européens Interreg V FWVActions

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PROFILWOOD

Développement des circuits courts dans la filière forêt bois

Nord Picardie Bois = chef de file

• Constitution d’un argumentaire en faveur de l’usage des bois locaux

• Création d’une « Bourse à l’innovation »

• Organisation de journées de visites

• Mise en place de partenariats designers / entreprises

• Mise en place d’un prix « essences régionales » transfrontalier

FORMAWOOD

Développement des compétences et acquisition des bons gestes techniques

dans la seconde transformation

Nord Picardie Bois = opérateur

• État des lieux de l’offre de formation

• Identification des besoins en formation

• Identification des pathologies rencontrées

• Mise en œuvre d’un programme de formations

• Organisation de journées de visites et de voyages d’études en lien avec les formations

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Accompagnement des entreprises

26 entreprises rencontrées : → 5 exploitants forestiers→ 13 de 1ère transformation → 6 de 2ème transformation → 2 issues du secteur bois

énergie

Cycle de vie économique :→ 1 création innovante→ 1 cession-reprise d’entreprise → 22 en recherche de

développement→ 2 en rebond économique

1 entreprise suivie par Nord Picardie Bois → 4 projets bois « Industrie

du futur » en région

1 projet de recherche accompagné→ en partenariat avec le pôle de

compétitivité MATIKEM

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Mise en place d’une prestation marchande

5 domaines d’intervention :

→ Création - reprise→ Cession - Transmission→ Développement→ Innovation→ Rebond économique

Au service de la filière forêt bois :

→ Exploitation forestière→ 1ère et 2ème transformation→ Bois énergie → Recyclage bois→ Commerce et logistique du bois

Un accélérateur sur-mesure :

→ Diagnostic stratégique→ Plan d’affaires→ Études prévisionnelles→ Recherche de financement→ Suivi « post-projet »

Tarif préférentiel pour les adhérents

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CAMBIUM INNOVATION- Version Hauts-de-France -

Garantir et faciliterl’emprunt bancaire

→ À hauteur de 75% du montantcontre 40% chez BPI France

et 50% chez Siagi

→ Montant de projet < 200 K€→ Durée maximale de 7 ans

→ Cibles : TPE, TPE +, PME …→ Toutes phases de vie économique→ Investissement, BFR, stock …

Bonifier les prêts d’honneurs

→ Doublement du prêt d’honneur → Augmenter l’effet de levier→ De 5 K€ à 30 K€ selon les projets

→ Durée de 36 à 60 mois→ Différé de remboursement

→ Cibles : TPE, TPE +, PME …→ Toutes phases de vie économique→ Investissement, BFR, stock …

Appuyerla décision risque

→ Par un réseau d’acteurs régionauxde la filière forêt bois

→ Valoriser l’adéquationhomme – femme / projet

→ Apporter une connaissance de lafilière aux décideurs financiers etaux porteurs de projet

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Programme de lancement

FIN JUIN Présentation officielle du projet CAMBIUM INNOVATION Hauts-de-France

Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)

De JUILLET Suivi et gestion des intentions financières

à OCTOBRE

NOVEMBRE Rédaction des statuts et des conventions de partenariatCréation de l’association CAMBIUM INNOVATION Hauts-de-France

DÉCEMBRE Constitution des fonds de garantie et de prêts d’honneur

JANVIER 2018 Lancement opérationnel du dispositif

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COTISATIONS 2017

5151

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52

Catégorie Structure Cotisation

Organisations professionnelles - 1

CAPEB Hauts-de-France2 400 €

FFB Hauts-de-France

Organisations professionnelles - 2

UNIFA800 €

Fédération SCOP BTP Nord

Etablissements publics forestiers

ONF Nord-Pas de Calais / Picardie 800 €

CRPF

Organismes et syndicats forestiers - 1

Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs 350 €

Union des scieurs de peuplier du bassin picard

Organismes et syndicats forestiers - 2

Coopératives forestières

240 € Syndicats des exploitants forestiers scieurs

Syndicats des propriétaires forestiers

Entrepreneurs des territoires

Entreprises

CA inférieur à 300 000€ 200 €

CA compris entre 300 000€ et 1 million d'euros 300 €

CA supérieur à 1 million d'euros 500 €

Autres

Architectes, BET 50 €

Parc naturel régional

240 € Associations, collectivités territoriales

Centre de formation, écoles supérieures

Chambre consulaire 500 €

Créateur, repreneur gratuité

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RENOUVELLEMENT DU CONSEIL

D’ADMINISTRATION

5353

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Renouvellement du Conseil d’Administration

Extrait des statuts « Article 10 – Conseil d’administration » :

Nord Picardie Bois est administré par un Conseil d’Administration de 15 à 17 membres (membres actifs ou membres associés) représentant les différentes professions composant la filière :

• 1er collège « Production » : propriétaires forestiers (CRPF ; ONF ; coopératives forestières, syndicats départementaux), gestionnaires, exploitants forestiers, experts forestiers,...

• 2ème collège « Première Transformation » : scieurs / emballeurs (syndicats FNB) ; Industries Papier / Panneau ; Bois énergie ; entreprises de valorisation des produits connexes, négociants.

• 3ème collège « Deuxième Transformation et Mise en Œuvre dans le bâtiment » : Constructeurs bois, ameublement.

• 4ème collège « Acteurs transversaux à la filière : R&D, Innovation et Formation » : Architectes,Bureaux d’études, Centres de Recherche, Enseignement, Chambres des Métiers et d’artisanat,…

54

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Renouvellement du Conseil d’Administration

Suite / extrait des statuts « Article 10 – Conseil d’administration » :

• Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale, sur proposition des organisations professionnelles (membres actifs) entérinées par les collèges correspondants de Nord Picardie Bois.

• Seuls les membres actifs ou associés, à jour de leur cotisation, peuvent se présenter au Conseil d’Administration.

• Une organisation professionnelle régionale peut être représentée par maximum deux membres au Conseil d’Administration, sous réserve de justifier d’une implication significative de cette dernière et d’un rôle majeur dans les travaux de l’interprofession et sous réserve d’accord préalable des autres membres du Conseil d’Administration.

• Le renouvellement d’un membre par collège est prévu annuellement ; sur les 2 premières années, le renouvellement par collège se fera par tirage au sort.

• Les membres sortants sont rééligibles.

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Collège 1 : ProductionComposition actuelle : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Bertrand WIMMERS• Union régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE• CF2A : Pierre DE CHABOT TRAMECOURT• Entrepreneurs des Territoires : Patrice LEROUX

« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Bertrand WIMMERS• Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE

Se présentent : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Eric MARQUETTE• Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE

56

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Collège 2 : Première transformationComposition actuelle :

• Union des Scieurs des Peupliers du bassin picard : Régis NOBECOURT

• La Rainnevilloise / Nord Picardie Bois Bûche : Bernard DUCANGE

• Syndicat des exploitants forestiers scieurs du Nord : Anny-Claude MORISAUX

• Stora Enso / membre d’honneur : Bruno PIRET

« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • Union des Scieurs des Peupliers du bassin picard : Régis NOBECOURT• Stora Enso / membre d’honneur : Bruno PIRET

Se présentent :

• Syndicat des exploitants forestiers scieurs de l’Aisne : Sonia PELTIER

• Scierie Alglave et fils : Christophe ALGLAVE

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Collège 3 : Seconde transformationComposition actuelle : • FFB Picardie : Laurent RIBEIRO• FFB Picardie : Fabrice ELOY• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT • Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT• FFB Nord-Pas de Calais : Yves LAVOGEZ• FFB Nord-Pas de Calais : Olivier FOSSÉ

« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • FFB Picardie : Laurent RIBEIRO• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT • Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT• FFB Nord-Pas de Calais : Olivier FOSSÉEgalement à remplacer : Fabrice ELOY, Yves LAVOGEZ

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Collège 3 : Seconde transformation

Se présentent :

• FFB Hauts-de-France : Laurent RIBEIRO

• FFB Hauts-de-France : Olivier GUERIN >> Sté Copeaux et Salmon, menuisier agenceur

à Lacroix Saint Ouen (60)

• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT

• Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT

• FFB Hauts-de-France : Guillaume PIMBERT >> Sté Bel’Bois, constructeur bois

À Lillers (62)

• FFB Hauts-de-France : Olivier FOSSÉ

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Collège 4 : Acteurs transversaux de la filière

Composition actuelle : • Architecte : François LACOSTE• Bureau d’étude INGEBOIS : Laurent LEPAUL• Centre Agro Paysager et Forestier - UFA Bavay, Xavier MARCHANT • Lycée professionnel Jacques Le Caron : Miguel DOS SANTOS

« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • Architecte : François LACOSTE• Lycée professionnel Jacques Le Caron : Miguel DOS SANTOS

Se présentent : • Conseil régional de l’ordre des architectes NPDC : François LACOSTE• Lycée EPIL : Patrick OLIVIER• Association Peuplier Nord-Pas de Calais Picardie : Bruno PIRET

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Questions diverses

61

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BAROMÈTRE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DES ENTREPRISES DE LA FILIÈREStéphane LATOUCHE

Directeur régional de la Banque de France

62

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BAROMÈTRE

Reproduction totale ou partielle autorisée sous réserve de l’identification de la source

Banque de France Direction régionale Nord – Pas-de-Calais – Picardie

75 rue Royale, 59800 LILLE

STÉPHANE LATOUCHE – DIRECTEUR RÉGIONAL

JEAN-MICHEL DEVOS – RÉFÉRENT ACSEL

SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS RÉGIONALE

Hauts de France

Période sous revue :

2011 – 2015

Assemblée Générale de la filière Bois

dans les Hauts-de-France

La Faloise, le 27 avril 2017

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Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017

SOMMAIRE

1- PANORAMA DE LA FILIERE BOIS HAUTS-DE-FRANCE

Toutes entreprises quelle que soit la taille de chiffres d’affaires

2- DIAGNOSTIC FINANCIER

Entreprises avec CA supérieur à 750 k€

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Structure du tissu d’entreprises

Hauts-de-France Province

La filière bois des Hauts-de-France représente 8 % des entreprises de la filière bois nationale

Taille des entreprisesRépartition des entreprise par taille en effectifs

Toutes tailles de CA

hors auto-entrepreneurs

3 908 entreprises 49 829 entreprises

La filière ne compte que 2% d’entreprises de plus de 50 salariés

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Créations d’entreprisesNombre de créations / Nombre d’entreprises (en %)

Défaillances d’entreprisesNombre de défaillances / Nombre d’entreprises (en %)

Toutes tailles de CA

hors auto-entrepreneurs

France 2015toutes branches

7,5 %

France 2015toutes branches

2,4 %

Le nombre de créations est dynamique mais la part d’entreprises défaillantes est importante en région

• France (toutes branches) 3 entreprises défaillantes pour 10 créations

• Filière bois nationale 6 entreprises défaillantes pour 10 créations

• Filière bois Hauts-de-France 8 entreprises défaillantes pour 10 créations

Défaillances 2015 :

Un vieillissement apparent lié à un très faible renouvellement

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Bois Hauts-de-France Bois Province (hors IDF)

Âge des dirigeantRépartition des dirigeants selon leur âge

Toutes tailles de CA

hors auto-entrepreneurs

3 578 dirigeants en 2015

47 438 dirigeants en 2015

Près de 13% des Dirigeants sont en âge de céder ou de transmettre leur entreprise

Dans la région, 460 Dirigeants sont âgés de plus de 60 ans

dont 95 âgés de plus de 70 ans

La part de jeunes dirigeants est en léger retrait de la filière nationale

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ACTIVITÉS INDUSTRIELLES

212 sociétés - 10 113 salariés

Périmètres de l’étude financière

COMMERCE

314 sociétés - 8 393 salariés

827 entreprises avec CA > 750 k€ en 2015

Réalisant 1,32 Mds € de valeur ajoutée

Et employant 23 540 salariés, soit 65,5% des effectifs de la filière

(Source Nord Picardie Bois : 35 960 salariés hors exploitation forestière)

ACTIVITÉS DU BÂTIMENT

301 sociétés - 5 034 salariés

656 M€

de Valeur ajoutée

414 M€

de Valeur ajoutée

254 M€

de Valeur ajoutée

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La hausse de chiffre d’affaires de 2014 ne s’est pas confirmée en 2015

Variation du chiffre d’affaires

Pour la première fois de la période, la tendance en région en 2015 est inférieure à la moyenne nationale

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe

(*) En 2015, l’évolution du chiffre d’affaires n’est positive que dans

l’industrie du papier et du carton

(*)

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La croissance s’accélère depuis mai 2016

Hauts-de-France : Travail du bois, industrie du

papier et imprimerie

Source : Banque de France – Tendances régionalesRégion Hauts-de-France – Avril 2017

Source : Banque de France – Enquête mensuelle de conjoncture publiée le 10 avril 2017

France : Industrie du bois,

papier et imprimerie

Opinion sur l’évolution de la production

Solde d’opinion en CVS-CJO

Production passée et prévisions

Solde d’opinion en CVS

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Comme en Province, les effectifs ont fait l’objet d’ajustementsà la baisse sur toute la période

En 2015, seules la fabrication de meubleset l’industrie du papier et du carton

ont augmenté leurs effectifs

Un recours accru à l’intérim

Dans un contexte de baisse d’activité,les entreprises ont recherché davantage

de souplesse d’exploitation par la réduction des effectifs internes et un

recours accru au personnel intérimaire

La filière a ajusté ses effectifs et recourt plus fortement à l’intérim

(*)

(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe

(*)

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Fin 2015, le rendement après paiement des salaires reste inférieur de 6 % à la moyenne de la filière nationale

Une nette amélioration de la productivité

Écart rendement – charges(k€ par salarié)

2011–2015+ 8,3 %

2011–2015+ 5,1 %

2011–2015+ 2,3 %

2011–2015+ 4,5 %

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La rentabilité d’exploitation se redressemais reste inférieure de 17% à la moyenne nationale

(Excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires HT)

- 17%

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Taux de marge brute d’exploitation par branche

La rentabilité d’exploitation

s’est redressée très fortement

au sein des entreprises industrielles,

rattrapant en dernière année le retard avec la moyenne nationale

+0%

- 20%

- 51%

En revanche, les activités de bâtiment ne parviennent pas à

opérer ce redressement

La rentabilité des entreprises commerciales continue

de se dégrader

43% des effectifs de

la filière

21% des effectifs de

la filière

36% des effectifs de

la filière

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Près d’une entreprise sur quatre a un résultat courant avant impôt négatif en 2015

Une tendance favorable depuis deux ans :

En 2012, 28% des entreprises régionales avaient un résultat courant

avant impôt négatif

En 2015, elle ne sont plus que 23%

France toutes branches 2015 :

20%

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En 2015, l’effort d’investissement dans la filière régionale est resté très concentré

Seulement 13 % d’entreprises ont réalisé des investissements significatifs (plus de 200 k€)

soit 100 entreprises

Taux d’investissement moyen 2015 :

Hauts-de-France 13,2% - Province 14,8%

(Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une

importante opération de croissance externe)

Un effort d’investissement accru en 2015 mais qui reste à amplifier

La faiblesse de l’investissement

constatée sur la période a entrainé un

vieillissement des équipements

d’exploitation, amortis à plus de 63%

fin 2015

Amortissement des équipements : un vieillissement apparent

France toutes branches 2015 :

48,5%

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Rendement de l’outil productif : un recul de 14 % en quatre ans

ÉQUIPEMENT PAR SALARIÉ (K€)

RENDEMENT DES ÉQUIPEMENTS

Comme dans la filière bois nationale, l’équipement par salarié progresse sous l’effet des investissements (*) et de

la réduction des effectifs

Évolution 2011-2015 du rendementdes immobilisations corporelles

(valeur ajoutée dégagée par € d’immobilisations corporelles)

• Travail du bois - 13 %

• Industrie du papier et du carton Stable

• Fabrication de meubles Stable

• Bâtiment - 19 %

• Commerce - 14 %

(*) En dépit de leur faible niveau relatif

- 14%

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Des programmes de R&D à réactiver

Le retard d’investissements et la faiblesse des efforts de R&Dsont à rapprocher de la moindre compétitivité de la filière bois régionale

Hors R&D comptabilisée en charges courantes

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La part des exportations directes a progressé de 3 points sur la période

Ces opérations sont concentrées sur quelques entreprises, principalement industrielles :3 entreprises sur 4 n’enregistrent aucune exportation

Des exportations plus dynamiques depuis deux ans

EXPORTATIONS DIRECTES (EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES)

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Les quartiles s’obtiennent en ordonnant les ratios dans l’ordre croissant des valeurs, ce qui permet de déterminer : • Le 1er quartile, valeur en dessous de laquelle se trouvent 25 % des entreprises • La médiane, valeur pour laquelle 50% des entreprises ont un ratio inférieur et 50% ont un ratio plus élevé. • Le 3ème quartile, valeur en dessous de laquelle se trouvent 75 % des entreprises.

Les besoins en fonds de roulement sont bien maîtrisés dans l’ensemble

Le poids des stocks est faibleLe délai clients est défavorable pour la moitié des entreprises régionales

Les entreprises obtiennent des délai fournisseurs comparables

à la moyenne nationale

Les besoins en fonds de roulement

sont en phase avec la moyenne nationale

Les stocks sont maîtrisés mais les entreprises de

la région supportent des délais d’encaissement

clients longs, notamment dans le bâtiment

25 %

25 %

25 %

25 %

Nombre d’entreprises

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Un endettement globalement faible

Capacité de remboursement(Endettement financier / capacité d’autofinancement)

Fin 2015, une entreprise sur 3

a une capacité de

remboursement compromise

1 entreprise sur 2a un taux d’endettement inférieur à 24,5%

1 entreprise sur 4 dispose de plus de 58 % de fonds propres

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EN NOMBRE D’ENTREPRISES

Cotations Banque de France au 31 décembre 2015

309 entreprises employant 9 664 salariés en zone de fragilité (segments 5 et 6)

(42% des effectifs de la filière bois régionale)

dont 72 entreprises (4305 salariés) en zone de grande fragilité (segment 6)

Bois HDF Bois Province (hors IDF)

L’évolution sur la période est très défavorable aux entreprises des Hauts-de-France

Défavorable

Favorable

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Synthèse

La filière bois régionale est marquée par :

• Un faible taux de renouvellement du tissu d’entreprises lié à un taux de défaillances élevé

• Une érosion régulière de l’activité mais une meilleure résistance à la baisse que la moyenne nationale

• Un faible taux de valeur ajoutée à relier à la faiblesse de l’investissement et de la R&D

• Une rentabilité insuffisante dans les activités de bâtiment et du commerce, notamment chez certains grands acteurs. Un redressement à poursuivre dans la fabrication de meubles

• Des structures financières correctes offrant une capacité d’endettement, en partie contrainte par la faiblesse des marges

• Une capacité de remboursement compromise pour 1/3 des entreprises de la filière

Une filière fragilisée par une panne de croissance

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Un accord de coopération entre Nord Picardie Bois et la Banque de France

ACCORD DE PARTENARIAT

NORD PICARDIE BOIS – BANQUE DE FRANCE

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ADHÉRENTES À LA

FILIÈRE NORD PICARDIE BOIS

✓ UN DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET FINANCIER APPROFONDI

✓ UN POSITIONNEMENT SECTORIEL

✓ DES SIMULATIONS PRÉVISIONNELLES SUR MESURE ÉMISES AVEC LE OU LES RESPONSABLES DE L’ENTREPRISE

✓ UN RAPPORT DE SYNTHÈSE

Un analyste financier de la banque de France à votre disposition pour réaliser avec vous, en toute confidentialité :

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Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017

Un accord de coopération entre Nord Picardie Bois et la Banque de France

ACCORD DE PARTENARIAT

NORD PICARDIE BOIS – BANQUE DE FRANCE

POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ADHÉRENTES À LA

FILIÈRE NORD PICARDIE BOIS

✓ UN DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET FINANCIER APPROFONDI

✓ UN POSITIONNEMENT SECTORIEL

✓ DES SIMULATIONS PRÉVISIONNELLES SUR MESURE ÉMISES AVEC LE OU LES RESPONSABLES DE L’ENTREPRISE

✓ UN RAPPORT DE SYNTHÈSE

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Merci pour votre attention, vos questions ?

Assemblée Générale de la Filière Bois Hauts-de-France

La Faloise, le 27 avril 2017

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Film :

Mickaël GreenPourquoi construire

des gratte-ciel en bois

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Départ 14H00

Visite de la scierie MOREL

1 grande rue60 120 VANDEUIL CAPLY

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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Nord Picardie BoisJeudi 27 avril 2017

La Faloise

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