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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nord Picardie Bois
Jeudi 27 avril 2017La Faloise
ACCUEILOlivier FOSSÉ - Président
22
PRÉSENTATION ET APPROBATION DES COMPTES
Exercice 2016
33
RAPPORT DU TRÉSORIERBruno PIRET
444
RAPPORT DE L’EXPERT COMPTABLELaurent BAZIN
5
6
en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros
Subventions 760 540 Subventions
Prestations 11 10 Prestations
Cotisations 17 9 Cotisations
Reprise de provisions 11 25 Reprise de provisions
Autres produits 27 1 Autres produits
Total Produits 826 585 Total Produits
Achats & charges externes 308 322 Achats & charges externes
Impôts & taxes 19 7 Impôts & taxes
Frais de personnel 489 366 Frais de personnel
Dotations aux fonds dédiés 0 9 Dotations aux fonds dédiés
Autres charges 6 1 Autres charges
Dotations aux Amort. Et
Prov. 3 2
Dotations aux Amort. Et
Prov.
Total charges 825 707 Total charges
Résultat d'activité 1 -122 Résultat d'activité
Résultat financier -1 -2 Résultat financier
Résultat exceptionnel 55 58 Résultat exceptionnel
Résultat net 55 -66 Résultat net
Le résultat annuel
7
en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros
Rég. NpdC Prog. Actions 474 340 Rég. NpdC Prog. Actions
Rég. Pic. Anim. Filière 162 113 Rég. Pic. Anim. Filière
INTERREG Formawood 7 0 INTERREG Formawood
INTERREG Feelwood 3 0 INTERREG Feelwood
INTERREG Profilwood 9 0 INTERREG Profilwood
FREME Miss Bois Energ. 37 40 FREME Miss Bois Energ.
ADEME Dynamic Bois 4 0 ADEME Dynamic Bois
France Bois Forêt 35 35 France Bois Forêt
France Bois Région 6 5 France Bois Région
DRAAF Picardie 21 5 DRAAF Picardie
Aides aux Postes 2 2 Aides aux Postes
TOTAL 760 540 TOTAL
Évolution des subventions
8
en K. euros Exercice 2016 Exercice 2015 en K. euros
Trx de ss trait. 57 40 Trx de ss trait.
Comm / salons 46 47 Comm / salons
Dpts / missions 68 69 Dpts / missions
Frais de télécom 15 11 Frais de télécom
Locations immob. 54 54 Locations immob.
Locations mob. 8 10 Locations mob.
Fourn. Admin. 2 1 Fourn. Admin.
Petits matériels 8 35 Petits matériels
Honoraires 13 13 Honoraires
Cotisations 10 6 Cotisations
Frais de recrut. 1 21 Frais de recrut.
Divers 26 15 Divers
TOTAL 308 322 TOTAL
Évolution des achats et
charges externes
9
31/12/2016 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2015
Immobilisations corporelles 6 7 Provisions R et C 3 3
Immobilisations financières 7 7
Fonds dédiés 0 11
Créances & ch. Const. D'av. 485 272
Emprunts 402 147
Trésorerie 195 89
Autres dettes 177 159
693 375 582 320
LE PATRIMOINE AU 31/12/2016 (en milliers d'euros)
CE QUE L'ON POSSEDE CE QUE L'ON DOIT
Le patrimoine de l’association
10
SITUATION NETTE en K€ 31/12/2016 31/12/2015
Biens 693 375
Dettes -582 -320
Situation nette 111 55
Soit :
Fonds associatifs sans droit de reprise
Réserves
Report à nouveau 55 121
Provisions réglementées
Résultat 56 -66
111 55
Situation au 31 décembre 2016
11
• Des créances sur subventions à recevoir à hauteur de 447 K€ à fin 2016 soit 59% duvolume des subventions conventionnées en 2016, nécessitant le recours à du Dailly(402 K€ à fin décembre 2016).
• La comptabilisation d’un avoir SYLVABOIS de 15 K€ en autres produits d’exploitation.
• Des fonds propres qui se redressent sous l’effet de l’excédent 2016 qui représententplus que 1,63 mois de fonctionnement contre 0,93 mois à fin 2015.
• Un résultat exceptionnel excédentaire de 55 K€ justifié principalement par l’octroi d’uncomplément de financement au titre de l’année 2015 par la Région Nord pas de Calais,lequel est inscrit en produits exceptionnels sur l’exercice 2016.
• Sur la base des informations de l’association, la Région Nord pas de Calais avait verséun excédent de financement au titre de 2014 pour un montant de 56 K€, lequel esttoujours inscrit en « autres dettes » au passif du bilan.
Quelques points à retenir
12
Jérôme ELAUT
Expert-comptable4, rue de la Cousinerie59650 VILLENEUVE D’ASCQ
Laurent BAZINExpert-comptable4, rue de la Cousinerie59650 VILLENEUVE D’[email protected]
Contacts
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Philippe ARMANDE
13
14
PREMIERE RESOLUTION : approbation des comptes
L’assemblée générale, après avoir entendu :• la présentation du rapport du Trésorier,• la présentation du rapport de l’expert-comptable,• la présentation du rapport du commissaire aux comptes,
approuve tels qu’ils sont présentés les comptes annuels (bilan, comptes de résultat et annexes) arrêtés au 31.12.2016
DEUXIEME RESOLUTION : affectation du résultat
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’exercice au compte de report à nouveau.
Résolutions
Nos partenaires financiers
15
MASTER PLAN FORÊT BOIS2016-2020 :
une filière s’engage
16
17
• Promouvoir, prescrire des bois locaux
• Produire du bois : gérer, mobiliser, renouveler
• Valoriser les écosystèmes forestiers : environnement et biodiversité
• Dynamiser les entreprises par l’innovation et l’investissement, redéfinir un modèle économique
• Bois énergie
• Emploi formation
Six priorités
BUDGET PRÉVISIONNEL 2017
1818
19
Salaires et charges48,6%
Prestations extérieures: 2,6%Communication, documentation; 4,7%
Cotisations : 0,9%
Essais et tests : 9,2%
Etudes, formations : 6,5%
Salons : 1,5%
Journées de visites, voyages d'études : 3,5%
Frais de déplacements et de mission : 10,0% Couts
indirects12,5%
Dépenses prévisionnelles 2017982 864 €
20
Etat et Freme15%
Région64%
Europe12%
Fonds privés9%
Recettes prévisionnelles 2017982 864 €
21
Cotisations adhérents17%
Participation des professionnels (formations, salons)
36%Prestations
marchandes6%
France Bois Forêt30%
France Bois Région6%
Remboursement OPCA5%
Détail des recettes privées82 814 €
FOCUS SUR QUELQUES ACTIONS 2016 ET 2017
2222
Prescription : Projets bois régionaux
9 chantiers en cours de travaux, utilisant des bois d’essences régionales
4 projets de construction en appel d’offres d’entreprises
8 projets de construction en cours de finalisation « DCE »
22 projets de construction en phases « Programme ou APS »
23
Prescription : Projets bois régionaux
• Proposition spontanée par certains architectes aux maîtres d’ouvrage d’utiliser des essences régionales dans les projets en concours
• Intérêt particulier des bailleurs pour le système constructif bois et les circuits courts d’approvisionnement
• Amplification de la demande, structuration de l’offre « produits techniques »
• L’approvisionnement doit être QUALITATIF et QUANTITATIF
2424
Produits techniques bois feuillus
• Utilisation des feuillus dans la construction : une réelle opportunité pour les Hauts-de-France
• Nombreuses études sur le recours aux feuillus pour les applications constructives : lamellé-collé, bois massif abouté, panneau massif, carrelet…
• Cofinancement et pilotage par Nord Picardie Bois d’une évaluation des propriétés mécaniques d’un lamellé-collé chêne régional
25
Produits techniques bois feuillus• En phase avec l’étude européenne « EU Hardwoods » présentée au
FCBA
• Offre « produits techniques feuillus » de la région :
Lamellé-collé peuplier GL24h certifié
Lamellé-collé chêne GL20h
Bois massif abouté peuplier certifié C18 C24
26
Objectif RéhabilitationLe site dédié aux solutions bois pour la réhabilitation
27
Objectif RéhabilitationLe site dédié aux solutions bois pour la réhabilitation
28
Chantier en bois d’essences régionales
Résidence Les cèdres de Claudel Maitre d’ouvrage: SCI Les CèdresArchitecte: Julien Pradat
• Surface habitable 735 m² sur 3 niveaux
• Ossature, bardage et planchers en peuplier
• 400 m3 de grumes travaillées en région
• 58,3 tonnes de CO2 stockés
29
Chantier en bois d’essences régionales
Système constructif
• Murs ossatures bois préfabriqués• Peuplier abouté, lamellé collé, massif
30
Certification CE Structure
31
1ère session formation marquage CE en 2015• Scierie Nobécourt (80)
• Scierie SEIS (02)
• Scierie Patte (80)
• Scierie Tripette (02)
2nde session en 2016 - utilisation machine de classement• Scierie Doutrelant (62)
• Scierie EMD emballage (59)
• Scierie Chênelet (62)
• Scierie Morisaux (59)
Représentant 8 000m3 de grumes de peuplier
Certification CE Structure
10 scieries en capacité de fournir du peuplier :
• Classées mécaniquement• Certifiées CE structure
• Réparties sur la région• Valorisant 27 700 m3 de grumes
de peuplier par an
32
Amiens (80)
Enquête Régionale ETF – Exploitants Forestiers
Pourquoi une enquête ?
• Manque de visibilité et de représentation
• Méconnaissance des activités, des compétences et des démarches de modernisation
• Diversification et complexification des prestations
CONSTAT
→ Besoins en bois augmentent
→ Ressource forestièresous-exploitée
→ Parc matériel vieillissant
33
Mieux connaître et représenter les compétences et les besoins
34
Extension de l’observatoire bois énergie aux Hauts-de-France
• Collecte des données bois énergie versant Nord
• Travail en collaboration avec :▪ La Maison du Bois
▪ Les Parcs Naturels Régionaux (Avesnois, Scarpe-Escaut, Cap et Marais d’Opale)
▪ Energ’Ethic
→ Près de 3000 GWh produits grâce au bois énergie
→ 650 MW bois installés
→ Près d’un million de tonnes de bois consommées chaque année
35
Extension de l’observatoire bois énergie aux Hauts-de-France
3636
Etat des lieux 2017 de la filière bois énergie en Hauts-de-France
• Deux volets : approvisionnement et consommations
• Intégration des déchets bois et du bois bocager
Diffusion prévue en septembre 201737
Colloque bois énergie 2017Thème : « Bois énergie : ressources, stratégie régionale
et nouveaux outils »
Date : Fin septembre – début octobre 2017
38
Faire connaître la trajectoire/stratégie
des énergies renouvelables en Hauts-de-France
Sensibiliser les élus, décideurs,
organisations professionnelles aux
enjeux du bois énergie
Donner une vision de l‘intégralité et de la
diversité de la filière, de la plaquette aux
grandes installations
Permettre une prise de décision sereine sur
l’évolution de la filière bois énergie
Communication numérique
39
→ Dynamisme : infos courtes et interactives
→ Partage rapide
→ Meilleure visibilité
→ Nouvelles fonctionnalités sur les réseaux sociaux
Communication numérique :Où en est-on à Nord Picardie Bois ?
• 380 « amis »• 168 « j’aime »• 38 publications en 2017
• 106 tweets• 31 tweets en 2017• 140 followers
40
Rencontre d’affaires en juin
LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE LA FILIERE FORET BOIS REGIONALE : 12 exposants, 100 visiteurs
41
Rencontre d’affaires en juin
42
INSCRIPTION AVANT LE LUNDI 15 MAI !
Base de données CiviCRM
Mise en place d’une base de données interne à l’interprofession :
• Entreprises (1ère et 2nde transformation)• Dirigeants et salariés• Architectes• Maitrise d’œuvre• Maitrise d’ouvrage• Collectivités• Partenaires• Relations entre les différents contacts personnes physiques ou
morales
43
Base de données CiviCRM
Fonctionnalités :
• Saisie des rendez-vous• Saisie des événements (Journées Bois&Vous, formations…)• Reporting d’activité• Suivi des adhésions• Campagnes de mailing ciblées• Lien avec l’annuaire des entreprises du portail Bois&Vous
44
Projets européens Interreg V FWVPrésentation
• Lancement du portefeuille de projets « Feel Wood » le 1er Octobre 2016 : 23 opérateurs des Hauts-de-France, du Grand-Est (Ardennes et Marne), de Wallonie et de Flandre.
• Un projet pilote (coordination) et 4 projets constitutifs : Forêt Pro Bos, Trans Agro Forest, ProFilWood et FormaWood
• Evénement de lancement officiel : le 1er Juin 2017 à Tournai
• Projet Pilote Feel Wood : Nord Picardie Bois chef de file du projet pilote en charge de la coordination et de la communication générale
45
Projets européens Interreg V FWVActions
4646
PROFILWOOD
Développement des circuits courts dans la filière forêt bois
Nord Picardie Bois = chef de file
• Constitution d’un argumentaire en faveur de l’usage des bois locaux
• Création d’une « Bourse à l’innovation »
• Organisation de journées de visites
• Mise en place de partenariats designers / entreprises
• Mise en place d’un prix « essences régionales » transfrontalier
FORMAWOOD
Développement des compétences et acquisition des bons gestes techniques
dans la seconde transformation
Nord Picardie Bois = opérateur
• État des lieux de l’offre de formation
• Identification des besoins en formation
• Identification des pathologies rencontrées
• Mise en œuvre d’un programme de formations
• Organisation de journées de visites et de voyages d’études en lien avec les formations
46
Accompagnement des entreprises
26 entreprises rencontrées : → 5 exploitants forestiers→ 13 de 1ère transformation → 6 de 2ème transformation → 2 issues du secteur bois
énergie
Cycle de vie économique :→ 1 création innovante→ 1 cession-reprise d’entreprise → 22 en recherche de
développement→ 2 en rebond économique
1 entreprise suivie par Nord Picardie Bois → 4 projets bois « Industrie
du futur » en région
1 projet de recherche accompagné→ en partenariat avec le pôle de
compétitivité MATIKEM
47
Mise en place d’une prestation marchande
5 domaines d’intervention :
→ Création - reprise→ Cession - Transmission→ Développement→ Innovation→ Rebond économique
Au service de la filière forêt bois :
→ Exploitation forestière→ 1ère et 2ème transformation→ Bois énergie → Recyclage bois→ Commerce et logistique du bois
Un accélérateur sur-mesure :
→ Diagnostic stratégique→ Plan d’affaires→ Études prévisionnelles→ Recherche de financement→ Suivi « post-projet »
Tarif préférentiel pour les adhérents
48
CAMBIUM INNOVATION- Version Hauts-de-France -
Garantir et faciliterl’emprunt bancaire
→ À hauteur de 75% du montantcontre 40% chez BPI France
et 50% chez Siagi
→ Montant de projet < 200 K€→ Durée maximale de 7 ans
→ Cibles : TPE, TPE +, PME …→ Toutes phases de vie économique→ Investissement, BFR, stock …
Bonifier les prêts d’honneurs
→ Doublement du prêt d’honneur → Augmenter l’effet de levier→ De 5 K€ à 30 K€ selon les projets
→ Durée de 36 à 60 mois→ Différé de remboursement
→ Cibles : TPE, TPE +, PME …→ Toutes phases de vie économique→ Investissement, BFR, stock …
Appuyerla décision risque
→ Par un réseau d’acteurs régionauxde la filière forêt bois
→ Valoriser l’adéquationhomme – femme / projet
→ Apporter une connaissance de lafilière aux décideurs financiers etaux porteurs de projet
49
Programme de lancement
FIN JUIN Présentation officielle du projet CAMBIUM INNOVATION Hauts-de-France
Lancement de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI)
De JUILLET Suivi et gestion des intentions financières
à OCTOBRE
NOVEMBRE Rédaction des statuts et des conventions de partenariatCréation de l’association CAMBIUM INNOVATION Hauts-de-France
DÉCEMBRE Constitution des fonds de garantie et de prêts d’honneur
JANVIER 2018 Lancement opérationnel du dispositif
50
COTISATIONS 2017
5151
52
Catégorie Structure Cotisation
Organisations professionnelles - 1
CAPEB Hauts-de-France2 400 €
FFB Hauts-de-France
Organisations professionnelles - 2
UNIFA800 €
Fédération SCOP BTP Nord
Etablissements publics forestiers
ONF Nord-Pas de Calais / Picardie 800 €
CRPF
Organismes et syndicats forestiers - 1
Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs 350 €
Union des scieurs de peuplier du bassin picard
Organismes et syndicats forestiers - 2
Coopératives forestières
240 € Syndicats des exploitants forestiers scieurs
Syndicats des propriétaires forestiers
Entrepreneurs des territoires
Entreprises
CA inférieur à 300 000€ 200 €
CA compris entre 300 000€ et 1 million d'euros 300 €
CA supérieur à 1 million d'euros 500 €
Autres
Architectes, BET 50 €
Parc naturel régional
240 € Associations, collectivités territoriales
Centre de formation, écoles supérieures
Chambre consulaire 500 €
Créateur, repreneur gratuité
RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
5353
Renouvellement du Conseil d’Administration
Extrait des statuts « Article 10 – Conseil d’administration » :
Nord Picardie Bois est administré par un Conseil d’Administration de 15 à 17 membres (membres actifs ou membres associés) représentant les différentes professions composant la filière :
• 1er collège « Production » : propriétaires forestiers (CRPF ; ONF ; coopératives forestières, syndicats départementaux), gestionnaires, exploitants forestiers, experts forestiers,...
• 2ème collège « Première Transformation » : scieurs / emballeurs (syndicats FNB) ; Industries Papier / Panneau ; Bois énergie ; entreprises de valorisation des produits connexes, négociants.
• 3ème collège « Deuxième Transformation et Mise en Œuvre dans le bâtiment » : Constructeurs bois, ameublement.
• 4ème collège « Acteurs transversaux à la filière : R&D, Innovation et Formation » : Architectes,Bureaux d’études, Centres de Recherche, Enseignement, Chambres des Métiers et d’artisanat,…
54
Renouvellement du Conseil d’Administration
Suite / extrait des statuts « Article 10 – Conseil d’administration » :
• Les administrateurs sont élus par l’Assemblée Générale, sur proposition des organisations professionnelles (membres actifs) entérinées par les collèges correspondants de Nord Picardie Bois.
• Seuls les membres actifs ou associés, à jour de leur cotisation, peuvent se présenter au Conseil d’Administration.
• Une organisation professionnelle régionale peut être représentée par maximum deux membres au Conseil d’Administration, sous réserve de justifier d’une implication significative de cette dernière et d’un rôle majeur dans les travaux de l’interprofession et sous réserve d’accord préalable des autres membres du Conseil d’Administration.
• Le renouvellement d’un membre par collège est prévu annuellement ; sur les 2 premières années, le renouvellement par collège se fera par tirage au sort.
• Les membres sortants sont rééligibles.
55
Collège 1 : ProductionComposition actuelle : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Bertrand WIMMERS• Union régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE• CF2A : Pierre DE CHABOT TRAMECOURT• Entrepreneurs des Territoires : Patrice LEROUX
« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Bertrand WIMMERS• Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE
Se présentent : • CRPF : Henri DE WITASSE THEZY • ONF : Eric MARQUETTE• Union bi régionale des propriétaires forestiers sylviculteurs : René LEMPIRE
56
Collège 2 : Première transformationComposition actuelle :
• Union des Scieurs des Peupliers du bassin picard : Régis NOBECOURT
• La Rainnevilloise / Nord Picardie Bois Bûche : Bernard DUCANGE
• Syndicat des exploitants forestiers scieurs du Nord : Anny-Claude MORISAUX
• Stora Enso / membre d’honneur : Bruno PIRET
« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • Union des Scieurs des Peupliers du bassin picard : Régis NOBECOURT• Stora Enso / membre d’honneur : Bruno PIRET
Se présentent :
• Syndicat des exploitants forestiers scieurs de l’Aisne : Sonia PELTIER
• Scierie Alglave et fils : Christophe ALGLAVE
57
Collège 3 : Seconde transformationComposition actuelle : • FFB Picardie : Laurent RIBEIRO• FFB Picardie : Fabrice ELOY• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT • Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT• FFB Nord-Pas de Calais : Yves LAVOGEZ• FFB Nord-Pas de Calais : Olivier FOSSÉ
« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • FFB Picardie : Laurent RIBEIRO• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT • Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT• FFB Nord-Pas de Calais : Olivier FOSSÉEgalement à remplacer : Fabrice ELOY, Yves LAVOGEZ
58
Collège 3 : Seconde transformation
Se présentent :
• FFB Hauts-de-France : Laurent RIBEIRO
• FFB Hauts-de-France : Olivier GUERIN >> Sté Copeaux et Salmon, menuisier agenceur
à Lacroix Saint Ouen (60)
• CAPEB Picardie : Patrick RAGOT
• Fédération Nord des SCOP BTP : Hervé PIAULT
• FFB Hauts-de-France : Guillaume PIMBERT >> Sté Bel’Bois, constructeur bois
À Lillers (62)
• FFB Hauts-de-France : Olivier FOSSÉ
59
Collège 4 : Acteurs transversaux de la filière
Composition actuelle : • Architecte : François LACOSTE• Bureau d’étude INGEBOIS : Laurent LEPAUL• Centre Agro Paysager et Forestier - UFA Bavay, Xavier MARCHANT • Lycée professionnel Jacques Le Caron : Miguel DOS SANTOS
« Tiers » sortant (non tiré au sort en 2015 et 2016) : • Architecte : François LACOSTE• Lycée professionnel Jacques Le Caron : Miguel DOS SANTOS
Se présentent : • Conseil régional de l’ordre des architectes NPDC : François LACOSTE• Lycée EPIL : Patrick OLIVIER• Association Peuplier Nord-Pas de Calais Picardie : Bruno PIRET
60
Questions diverses
61
BAROMÈTRE SUR LA SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈREStéphane LATOUCHE
Directeur régional de la Banque de France
62
BAROMÈTRE
Reproduction totale ou partielle autorisée sous réserve de l’identification de la source
Banque de France Direction régionale Nord – Pas-de-Calais – Picardie
75 rue Royale, 59800 LILLE
STÉPHANE LATOUCHE – DIRECTEUR RÉGIONAL
JEAN-MICHEL DEVOS – RÉFÉRENT ACSEL
SITUATION ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
DES ENTREPRISES DE LA FILIÈRE BOIS RÉGIONALE
Hauts de France
Période sous revue :
2011 – 2015
Assemblée Générale de la filière Bois
dans les Hauts-de-France
La Faloise, le 27 avril 2017
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
SOMMAIRE
1- PANORAMA DE LA FILIERE BOIS HAUTS-DE-FRANCE
Toutes entreprises quelle que soit la taille de chiffres d’affaires
2- DIAGNOSTIC FINANCIER
Entreprises avec CA supérieur à 750 k€
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Structure du tissu d’entreprises
Hauts-de-France Province
La filière bois des Hauts-de-France représente 8 % des entreprises de la filière bois nationale
Taille des entreprisesRépartition des entreprise par taille en effectifs
Toutes tailles de CA
hors auto-entrepreneurs
3 908 entreprises 49 829 entreprises
La filière ne compte que 2% d’entreprises de plus de 50 salariés
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Créations d’entreprisesNombre de créations / Nombre d’entreprises (en %)
Défaillances d’entreprisesNombre de défaillances / Nombre d’entreprises (en %)
Toutes tailles de CA
hors auto-entrepreneurs
France 2015toutes branches
7,5 %
France 2015toutes branches
2,4 %
Le nombre de créations est dynamique mais la part d’entreprises défaillantes est importante en région
• France (toutes branches) 3 entreprises défaillantes pour 10 créations
• Filière bois nationale 6 entreprises défaillantes pour 10 créations
• Filière bois Hauts-de-France 8 entreprises défaillantes pour 10 créations
Défaillances 2015 :
Un vieillissement apparent lié à un très faible renouvellement
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Bois Hauts-de-France Bois Province (hors IDF)
Âge des dirigeantRépartition des dirigeants selon leur âge
Toutes tailles de CA
hors auto-entrepreneurs
3 578 dirigeants en 2015
47 438 dirigeants en 2015
Près de 13% des Dirigeants sont en âge de céder ou de transmettre leur entreprise
Dans la région, 460 Dirigeants sont âgés de plus de 60 ans
dont 95 âgés de plus de 70 ans
La part de jeunes dirigeants est en léger retrait de la filière nationale
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES
212 sociétés - 10 113 salariés
Périmètres de l’étude financière
COMMERCE
314 sociétés - 8 393 salariés
827 entreprises avec CA > 750 k€ en 2015
Réalisant 1,32 Mds € de valeur ajoutée
Et employant 23 540 salariés, soit 65,5% des effectifs de la filière
(Source Nord Picardie Bois : 35 960 salariés hors exploitation forestière)
ACTIVITÉS DU BÂTIMENT
301 sociétés - 5 034 salariés
656 M€
de Valeur ajoutée
414 M€
de Valeur ajoutée
254 M€
de Valeur ajoutée
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
La hausse de chiffre d’affaires de 2014 ne s’est pas confirmée en 2015
Variation du chiffre d’affaires
Pour la première fois de la période, la tendance en région en 2015 est inférieure à la moyenne nationale
(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe
(*) En 2015, l’évolution du chiffre d’affaires n’est positive que dans
l’industrie du papier et du carton
(*)
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
La croissance s’accélère depuis mai 2016
Hauts-de-France : Travail du bois, industrie du
papier et imprimerie
Source : Banque de France – Tendances régionalesRégion Hauts-de-France – Avril 2017
Source : Banque de France – Enquête mensuelle de conjoncture publiée le 10 avril 2017
France : Industrie du bois,
papier et imprimerie
Opinion sur l’évolution de la production
Solde d’opinion en CVS-CJO
Production passée et prévisions
Solde d’opinion en CVS
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Comme en Province, les effectifs ont fait l’objet d’ajustementsà la baisse sur toute la période
En 2015, seules la fabrication de meubleset l’industrie du papier et du carton
ont augmenté leurs effectifs
Un recours accru à l’intérim
Dans un contexte de baisse d’activité,les entreprises ont recherché davantage
de souplesse d’exploitation par la réduction des effectifs internes et un
recours accru au personnel intérimaire
La filière a ajusté ses effectifs et recourt plus fortement à l’intérim
(*)
(*) Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une importante opération de croissance externe
(*)
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Fin 2015, le rendement après paiement des salaires reste inférieur de 6 % à la moyenne de la filière nationale
Une nette amélioration de la productivité
Écart rendement – charges(k€ par salarié)
2011–2015+ 8,3 %
2011–2015+ 5,1 %
2011–2015+ 2,3 %
2011–2015+ 4,5 %
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
La rentabilité d’exploitation se redressemais reste inférieure de 17% à la moyenne nationale
(Excédent brut d’exploitation / chiffre d’affaires HT)
- 17%
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Taux de marge brute d’exploitation par branche
La rentabilité d’exploitation
s’est redressée très fortement
au sein des entreprises industrielles,
rattrapant en dernière année le retard avec la moyenne nationale
+0%
- 20%
- 51%
En revanche, les activités de bâtiment ne parviennent pas à
opérer ce redressement
La rentabilité des entreprises commerciales continue
de se dégrader
43% des effectifs de
la filière
21% des effectifs de
la filière
36% des effectifs de
la filière
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Près d’une entreprise sur quatre a un résultat courant avant impôt négatif en 2015
Une tendance favorable depuis deux ans :
En 2012, 28% des entreprises régionales avaient un résultat courant
avant impôt négatif
En 2015, elle ne sont plus que 23%
France toutes branches 2015 :
20%
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
En 2015, l’effort d’investissement dans la filière régionale est resté très concentré
Seulement 13 % d’entreprises ont réalisé des investissements significatifs (plus de 200 k€)
soit 100 entreprises
Taux d’investissement moyen 2015 :
Hauts-de-France 13,2% - Province 14,8%
(Données 2015 retraitées d’une société ayant réalisé une
importante opération de croissance externe)
Un effort d’investissement accru en 2015 mais qui reste à amplifier
La faiblesse de l’investissement
constatée sur la période a entrainé un
vieillissement des équipements
d’exploitation, amortis à plus de 63%
fin 2015
Amortissement des équipements : un vieillissement apparent
France toutes branches 2015 :
48,5%
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Rendement de l’outil productif : un recul de 14 % en quatre ans
ÉQUIPEMENT PAR SALARIÉ (K€)
RENDEMENT DES ÉQUIPEMENTS
Comme dans la filière bois nationale, l’équipement par salarié progresse sous l’effet des investissements (*) et de
la réduction des effectifs
Évolution 2011-2015 du rendementdes immobilisations corporelles
(valeur ajoutée dégagée par € d’immobilisations corporelles)
• Travail du bois - 13 %
• Industrie du papier et du carton Stable
• Fabrication de meubles Stable
• Bâtiment - 19 %
• Commerce - 14 %
(*) En dépit de leur faible niveau relatif
- 14%
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Des programmes de R&D à réactiver
Le retard d’investissements et la faiblesse des efforts de R&Dsont à rapprocher de la moindre compétitivité de la filière bois régionale
Hors R&D comptabilisée en charges courantes
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
La part des exportations directes a progressé de 3 points sur la période
Ces opérations sont concentrées sur quelques entreprises, principalement industrielles :3 entreprises sur 4 n’enregistrent aucune exportation
Des exportations plus dynamiques depuis deux ans
EXPORTATIONS DIRECTES (EN % DU CHIFFRE D’AFFAIRES)
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Les quartiles s’obtiennent en ordonnant les ratios dans l’ordre croissant des valeurs, ce qui permet de déterminer : • Le 1er quartile, valeur en dessous de laquelle se trouvent 25 % des entreprises • La médiane, valeur pour laquelle 50% des entreprises ont un ratio inférieur et 50% ont un ratio plus élevé. • Le 3ème quartile, valeur en dessous de laquelle se trouvent 75 % des entreprises.
Les besoins en fonds de roulement sont bien maîtrisés dans l’ensemble
Le poids des stocks est faibleLe délai clients est défavorable pour la moitié des entreprises régionales
Les entreprises obtiennent des délai fournisseurs comparables
à la moyenne nationale
Les besoins en fonds de roulement
sont en phase avec la moyenne nationale
Les stocks sont maîtrisés mais les entreprises de
la région supportent des délais d’encaissement
clients longs, notamment dans le bâtiment
25 %
25 %
25 %
25 %
Nombre d’entreprises
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Un endettement globalement faible
Capacité de remboursement(Endettement financier / capacité d’autofinancement)
Fin 2015, une entreprise sur 3
a une capacité de
remboursement compromise
1 entreprise sur 2a un taux d’endettement inférieur à 24,5%
1 entreprise sur 4 dispose de plus de 58 % de fonds propres
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EN NOMBRE D’ENTREPRISES
Cotations Banque de France au 31 décembre 2015
309 entreprises employant 9 664 salariés en zone de fragilité (segments 5 et 6)
(42% des effectifs de la filière bois régionale)
dont 72 entreprises (4305 salariés) en zone de grande fragilité (segment 6)
Bois HDF Bois Province (hors IDF)
L’évolution sur la période est très défavorable aux entreprises des Hauts-de-France
Défavorable
Favorable
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Synthèse
La filière bois régionale est marquée par :
• Un faible taux de renouvellement du tissu d’entreprises lié à un taux de défaillances élevé
• Une érosion régulière de l’activité mais une meilleure résistance à la baisse que la moyenne nationale
• Un faible taux de valeur ajoutée à relier à la faiblesse de l’investissement et de la R&D
• Une rentabilité insuffisante dans les activités de bâtiment et du commerce, notamment chez certains grands acteurs. Un redressement à poursuivre dans la fabrication de meubles
• Des structures financières correctes offrant une capacité d’endettement, en partie contrainte par la faiblesse des marges
• Une capacité de remboursement compromise pour 1/3 des entreprises de la filière
Une filière fragilisée par une panne de croissance
Banque de France – Direction Régionale - Lille – Étude des entreprises de la filière bois dans les Hauts-de-France – Avril 2017
Un accord de coopération entre Nord Picardie Bois et la Banque de France
ACCORD DE PARTENARIAT
NORD PICARDIE BOIS – BANQUE DE FRANCE
POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ADHÉRENTES À LA
FILIÈRE NORD PICARDIE BOIS
✓ UN DIAGNOSTIC ÉCONOMIQUE ET FINANCIER APPROFONDI
✓ UN POSITIONNEMENT SECTORIEL
✓ DES SIMULATIONS PRÉVISIONNELLES SUR MESURE ÉMISES AVEC LE OU LES RESPONSABLES DE L’ENTREPRISE
✓ UN RAPPORT DE SYNTHÈSE
Un analyste financier de la banque de France à votre disposition pour réaliser avec vous, en toute confidentialité :
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Merci pour votre attention, vos questions ?
Assemblée Générale de la Filière Bois Hauts-de-France
La Faloise, le 27 avril 2017
Film :
Mickaël GreenPourquoi construire
des gratte-ciel en bois
8787
88
Départ 14H00
Visite de la scierie MOREL
1 grande rue60 120 VANDEUIL CAPLY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
Nord Picardie BoisJeudi 27 avril 2017
La Faloise
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