Fertilizantes Heringer S.A. Ata de AGD realizada em 16 de agosto de 2013

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FERTILIZANTES HERINGER S.A.

CNPJ/MF N 22.266.175/0001-88

NIRE N 32.3.0002794-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DEBENTURISTAS DA 2 EMISSO DE DEBNTURES

REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2013

DATA, HORA E LOCAL: 16 de agosto de 2013, s 16 horas, na sede social da Fertilizantes Heringer

S.A. (Companhia), na Avenida Idalino Carvalho, s/n, Bairro Areinha, na Cidade de Viana,

Estado do Esprito Santo.

CONVOCAO/AVISO: Dispensada a convocao por edital, tendo em vista a presena da totalidade dos titulares das Debntures da 2 Emisso (Debenturistas e Debntures, respectivamente) da Fertilizantes Heringer S.A. (Emisso).

PRESENAS: Presente os Debenturistas representando 100% (cem por cento) das Debntures em circulao, conforme verificado na assinatura da Lista de Presena dos Debenturistas. Presentes ainda Nathalia Machado Loureiro, representante da Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, na qualidade de agente fiducirio da Emisso (Agente Fiducirio), e Rodrigo Bortolini Rezende, representante da Companhia.

MESA: os trabalhos foram presididos pela Sra. Rosa Maria Fernandez Rego e secretariados por Dra. Laura Maria Brant de Carvalho.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre: (i) concesso de dispensa do cumprimento de obrigaes (Waiver) e no declarao de vencimento antecipado das Debntures em razo da no realizao de registro do Contrato de Alienao Fiduciria Uberaba, conforme definido na Escritura Particular da 2 (segunda) Emisso de Debntures Simples, no Conversveis em Aes, em Srie nica, da Espcie Quirografria, a ser Convolada em Espcie com Garantia Real, para Distribuio Pblica com Esforos Restritos de Colocao, nos Termos da Instruo CVM n 476/09, da Fertilizantes Heringer S.A. (Escritura de Emisso), no prazo previsto no item 5.3.1 (xv) da Escritura de Emisso; (ii) eximir o Agente Fiducirio de tomar os procedimentos previstos no caput do item 5.3.1 da Escritura de Emisso; e (iii) autorizao para o Agente Fiducirio tomar todas as providncias e praticar todos os atos necessrios para dar efeito s deliberaes aprovadas na presente Assembleia Geral de Debenturistas.

DELIBERAES: Os Debenturistas, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberaes, das quais o Agente Fiducirio e a Companhia se declaram cientes:

i) concesso Companhia at 16 de outubro de 2013 de dispensa (Waiver), e, consequentemente, no declarao de vencimento antecipado automtico previsto no item

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5.3.1 (xv) da Escritura de Emisso, em razo do no atendimento do prazo de 90 (noventa) dias contados da data de integralizao das Debntures para registro do Contrato de Alienao Fiduciria Uberaba na matrcula n 53.824 do 1 Ofcio de Registro de Imveis da Comarca de Uberaba, do Estado de Minas Gerais, definido na clusula 2.1.5.1 (vi) da Escritura de Emisso. Foi esclarecido pela Companhia que o atraso do registro do contrato em referncia decorreu da formulao de diversas exigncias pelo 1 Ofcio de Registro de Imveis da Comarca de Uberaba, do Estado de Minas Gerais, as quais foram tempestivamente atendidas pela Companhia, bem como que a Companhia no possui controle acerca do prazo para liberao do referido registro. A Companhia esclareceu ainda que os demais Contratos de Alienao Fiduciria foram devidamente registrados nos competentes Cartrios de Registro de Imveis;

ii) eximir o Agente Fiducirio de declarar antecipadamente vencida a presente Emisso at o dia 16 de outubro de 2013, conforme Waiver concedido pelos Debenturistas nos termos do item (i) acima;

iii) autorizar o Agente Fiducirio a tomar todas as providncias e praticar todos os atos necessrios para dar efeito s deliberaes aprovadas na presente Assembleia Geral de Debenturistas.; e

iv) Por fim, os Debenturistas esclareceram que o referido Waiver no ser interpretado como uma renncia dos Debenturistas quanto ao cumprimento pela Companhia de todas e quaisquer obrigaes previstas na Escritura de Emisso, ou dever impedir, restringir e/ou limitar o exerccio, pelos Debenturistas, de qualquer outro direito, obrigao, recurso, poder ou privilgios pactuados na referida Escritura de Emisso, exceto pelo deliberado na presente Ata de Assembleia Geral de Debenturistas nos exatos termos mencionados acima.

ENCERRAMENTO: foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como ningum se manifestou, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual, reaberta a sesso, foi lida, achada conforme, aprovada e, por todos os presentes, assinada. Caber Companhia levar a presente ata a arquivamento na Junta Comercial.

Presidente: Rosa Maria Fernandez Rego Secretria: Laura Maria Brant de Carvalho

Rosa Maria Fernandez Rego Presidente

Laura Maria Brant de Carvalho Secretria