Audiência Pública CÂMARA DO DEPUTADOS Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Data:22 de novembro, 2005 Local:Plenário

Audiência PúblicaAudiência Pública

CÂMARA DO DEPUTADOSCÂMARA DO DEPUTADOSComissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento RuralDesenvolvimento RuralData:Data: 22 de novembro, 200522 de novembro, 2005Local:Local: Plenário 06 do Anexo IIPlenário 06 do Anexo IIHorário:Horário: 14:30 hs14:30 hsTema:Tema: SIMPLIFICAÇÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO SIMPLIFICAÇÃO DE REGISTRO DO COMÉRCIO

DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOS DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOS

CÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOSCÂMARA SETORIAL DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS- CONSAGRO -- CONSAGRO -

Engº Agrº Cristiano Walter SimonEngº Agrº Cristiano Walter SimonPresidente da CSIAPresidente da CSIA

Fonte: SINDAG 2005

HERBICIDAS 137 MARCAS COMERCIAISFUNGICIDAS 81 MARCAS COMERCIAISINCETICIDAS 117 MARCAS COMERCIAISACARICIDAS 13 MARCAS COMERCIAISOUTROS 26 MARCAS COMERCIAIS

TOTAL 374 MARCAS COMERCIAIS

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOSDEFENSIVOS AGRÍCOLAS GENÉRICOSEM LINHA DE COMERCIALIZAÇÃOEM LINHA DE COMERCIALIZAÇÃO

(Junho de 2005)(Junho de 2005)


HERBICIDAS MARCAS COMERCIAIS

Alaclor 2Alaclor + Atrazina 3Ametrina 6Atrazina 15Atrazina + Simazina 5Bentazon 2Bentazon + Acifluorfen 1Clomazone 2Clomazone + Ametrina 1Clorimuron Etil 8Diuron 5Diuron + Bromacil 1Diuron + Hexazinona 1Diuron + MSMA 12,4-D 42,4-D + Picloram 4Fenoxaprop-P-Ethyl 3Fenoxaprop-P-Ethyl+Cletodim 1Glifosato 23Hexazinona + Diuron 2Imazaquim 4Imazetapyr 8Imazetapyr+ Imazapic 1Imazethapyr + Glifosato 1Lactofen 3Lactofen+Clorimuron Ethyl 1Linuron 2Metamitron 2Metsulfuron Methyl 2MSMA 3Nicosulfuron 3Oxyfluorfen 4Propanil 6Propanil + Thiobencarb 1Tebuthiuron 1Trifluralina 5

INGREDIENTES ATIVOS GENÉRICOS

Fonte: SINDAG 2005


FUNGICIDAS

Captan 5Carbendazim 8Carbendazim + Thiram 2Carboxin + Thiram 2Clorotalonil 10Clorotalonil + Hexaconazole 1Clorotalonil+Dimethomorph 1Clorotalonil+Oxicloreto Cobre 1Clorotalonil+Tiofanato Metil 3Epoxiconazole 2Epoxiconazole+Pyraclostrobin 1Hidróxido de Cobre 4Mancozeb 7Mancozeb + Cymoxanil 1Mancozeb+Tiofanato Metil 1Óleo Mineral 1Oxicloreto Cobre+Mancozeb 1Oxicloreto de Cobre 8Óxido Cuproso 2Propiconazole 2Propiconazole+Ciproconazole 1Tebuconazole 7Thiram 2Tiofanato Metílico 8


Fonte: SINDAG 2005


INSETICIDAS

Abamectin 3Acefato 11Bacillus Thuringiensis 3Carbaryl 2Carbofuran 9Clorpirifós 14Cypermetrin 9Deltametrina 4Deltametrina+Triazophos 1Dimetoato 6Endosulfan 9Fosfeto de Alumínio 4Malathion 1Methamidophos 11Methidathion 2Methomyl 3Monocrotophos 2Óleo Mineral 3Óleo Vegetal 1Parathion Metílico 6Permetrin 9Sulfluramida 4


Fonte: SINDAG 2005


ACARICIDAS

Abamectin 4Dicofol 3Enxofre 4Propargite 2

OUTROS

Alcoolfenóis com óxido 2Alquil ester etoxilado 2Lauril éter sulfato de sódio 1Metam Sodio 1Nonil fenol 4Óleo Mineral 10Óleo Vegetal 3Polioxietileno Aquilf. Eter 3Base: produtos em linha de comercialização - junho/05

resumo genéricos


Fonte: SINDAG 2005


Fonte: Giagro

Agrotóxicos N° Registro Registrante

1 ALTO 100 ciproconazol 0091 Syngenta

2ARTEA ciproconazol + propiconazol

00200 Syngenta

3CELEIRO flutriafol + tiofanato -metílico

04905 Iharabrás

4CONSTANT tebuconazol

09299 Bayer

5DOMARK 100 EC tetraconazol

06099 Sipcam

6ELITE tebuconazol

10499 Bayer

7EMINENTE 125 EW tetraconazol

03004 Arysta

8FOLICUR 200 EC tebuconazol

02895 Bayer

9IMPACT flutriafol

00893 Cheminova

10IMPACT 125 SC flutriafol

02005 Cheminova

11JUNO propiconazol

00794 Milenia

12MERCURY flutriafol

02205 Cheminova

13NATIVO tebuconazol + trifloxistrobina

00205 Bayer

FERRUGEM DA SOJA FERRUGEM DA SOJA (1)(1)


Agrotóxicos N° Registro Registrante

14OPERA epoxiconazol + piraclostrobina

08601 Basf

15OPUS epoxiconazol

01197 Basf

16ORIUS 250 EC tebuconazol

02599 Milenia

17PALISADE fluquinconazol

08798 Bayer

18POTENZOR flutriafol

02105 Cheminova

19PRIORI azoxistrobina

02198 Syngenta

20PRIORI XTRA azoxistrobina + ciproconazol

04903 Syngenta

21RIVAL 200 EC tebuconazol

06203 Agripec

22RUBIGAN 120 EC fenarimol

3438203 Cross Link

23SCORE difenoconazol

02894 Syngenta

24SPHERE trifloxistrobina + ciproconazol

05903 Bayer

25STRATEGO 250 EC propiconazol + trifloxistrobina

00302 Bayer

26SYSTHANE miclobutanil

05594Dow

Agrosciences

27TRIADE tebuconazol

02600 Bayer Fonte: Giagro

FERRUGEM DA SOJA FERRUGEM DA SOJA (2)(2)


azoxistrobina 1azoxistrobina + ciproconazol 1ciproconazol 1ciproconazol + propiconazol 1difenoconazol 1epoxiconazol 1epoxiconazol + piraclostrobina 1fenarimol 1fluquinconazol 1flutriafol 5flutriafol + tiofanato -metílico 1miclobutanil 1propiconazol 2propiconazol + trifloxistrobina 1tebuconazol 5tebuconazol + trifloxistrobina 1tetraconazol 1trifloxistrobina + ciproconazol 1

Ingredientes Ativos

Fonte: MAPA / Giagro

FUNGICIDAS PARA FERRUGEM DA SOJA FUNGICIDAS PARA FERRUGEM DA SOJA


Genéricos - Marcas Comerciais

Herbicidas137 (37%)

Fungicidas81 (22%)

Inseticidas117 (31%)

Acaricidas13 (3%)

Outros26 (7%)

Fonte: SINDAG 2005


Genéricos EspecialidadesHerbicidas 137 69Fungicidas 81 78Inseticidas 117 107Acaricidas 13 16Outros 26 29Total: 374 299

Fonte: SINDAG 2005

GENÉRICOS X ESPECIALIDADESGENÉRICOS X ESPECIALIDADES(Marcas Comerciais)(Marcas Comerciais)


Genéricos x Especialidades

0100200300400500600700800

Classes

Mar

cas

Com

erci

ais

Especialidades

Genéricos

Fonte: SINDAG 2005


Genéricos x Especialidades (marcas comerciais)

Genéricos56% (374)

Especialidades44% (299)

Fonte: SINDAG 2005


VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004GENÉRICOS X ESPECIALIDADESGENÉRICOS X ESPECIALIDADES

CLASSES

GENÉRICOS ESPECIALIDADES TOTAL GENÉRICOS ESPECIALIDADES TOTAL

T O T A L : 366.209 97.395 463.604 184.938 29.787 214.72578,99% 21,01% 100,00% 86,13% 13,87% 100,00%

HERBICIDAS 214.268 36.749 251.017 110.614 13.446 124.06085,36% 14,64% 100,00% 89,16% 10,84% 100,00%

FUNGICIDAS 36.348 28.819 65.167 18.135 7.496 25.63155,78% 44,22% 100,00% 70,75% 29,25% 100,00%

INSETICIDAS 71.139 25.873 97.012 26.731 6.560 33.29173,33% 26,67% 100,00% 80,29% 19,71% 100,00%

ACARICIDAS 12.451 1.251 13.702 9.308 593 9.90190,87% 9,13% 100,00% 94,01% 5,99% 100,00%

OUTRAS 32.003 4.703 36.706 20.150 1.692 21.84287,19% 12,81% 100,00% 92,25% 7,75% 100,00%

PRODUTO COMERCIAL

QUANTIDADE (t)

INGREDIENTE ATIVO

Fonte: SINDAG 2005


Vendas 2.004 - produto comercial

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

Classes

Tone

lada

s

ESPECIALIDADES

GENÉRICOS

Fonte: SINDAG 2005


Vendas 2.004 - Em toneladas de ingrediente ativo

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

Classes

To

ne

lad

as

ESPECIALIDADES

GENÉRICOS

Fonte: SINDAG 2005


Vendas 2.004 - Em toneladas de ingrediente ativo

GENÉRICOS86% (184.938)

ESPECIALIDADES14% (29.787)

Fonte: SINDAG 2005


CLASSES

GENÉRICOS ESPECIALIDADES

T O T A L : 2.151.159 2.343.789 4.494.94847,86% 52,14% 100,00%

HERBICIDAS 1.076.954 753.778 1.830.73258,83% 41,17% 100,00%

FUNGICIDAS 496.028 892.149 1.388.17735,73% 64,27% 100,00%

INSETICIDAS 484.443 582.157 1.066.60045,42% 54,58% 100,00%

ACARICIDAS 38.073 39.890 77.96348,83% 51,17% 100,00%

OUTRAS 55.661 75.815 131.47642,34% 57,66% 100,00%

TOTAL

VALOR - US$ 1.000

VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004VENDA DE DEFENSÍVOS AGRÍCOLAS POR CLASSES – 2004GENÉRICOS X ESPECIALIDADESGENÉRICOS X ESPECIALIDADES

Fonte: SINDAG 2005


Vendas 2.004: genéricos x especialidades - US$ milhões

Genéricos48% (2.151,1)Especialidades

52% (2.343,8)

Fonte: SINDAG 2005


Segmentos 2004 2005 % VAR

Herbicidas 767,7 594,8 -22,5%Fungicidas 1.160,1 545,1 -53,0%Inseticidas 890,4 870,0 -2,3%Acaricidas 90,2 75,6 -16,2%

Outros 174,0 174,0 0,0%

TOTAL 3.082,4 2.259,5 -26,7%

MERCADO (Est 85% do total)

Mercado de Defensivos Período 1-6/ 2004 vs 2005

( em R$ Mio)

Câmara Setorial de Insumos agropecuários – agosto 2005

768

1.160

890

90 174

HerbicidasFungicidasInseticidas AcaricidasOutros

545

870

76595

174

Mio RS$- 822,9 Mio R$-27,0%

- 822,9 Mio R$-27,0%

2004 2005Nota: estimativa preliminar representando cerca de 85% do mercado

Câmara Setorial de Insumos agropecuários – agosto 2005

Mercado de Defensivos Período 1-6/ 2004 vs 2005

Variação média Número de produtos Número de produtosOut/03 a Out/04 abaixo do IGP-DI acima do IGP-DI

Herbicidas +4,00% 41 4Acaricidas +5,30% 7 3Fungicidas +3,20% 23 4Inseticidas +2,70% 34 0Reguladores +0,80% 4 0Total de produtos 109 11IGP-DI +11,85%

Grupos

Fonte: IEA/FUNDEPAG/AENDA

PREÇOS DOS DEFENSIVOS AGRICOLAS VS IGPI-DI SÉRIE CURTA


Variação média Número de produtos Número de produtosOut/00 a Out/04 abaixo do IGP-DI acima do IGP-DI

Herbicidas +64,23% 23 4Acaricidas +78,25% 4 2Fungicidas +65,72% 13 3Inseticidas +58,96% 16 4Reguladores +73,03% 1 0Total de produtos 57 13IGP-DI +87,34%

Grupos

Fonte: IEA/FUNDEPAG/AENDA

PREÇOS DOS DEFENSIVOS AGRICOLAS VS IGPI-DI PREÇOS DOS DEFENSIVOS AGRICOLAS VS IGPI-DI SÉRIE LONGASÉRIE LONGA


ND: não disponível Fonte: FGV / Hopman & Associados

TABELA 1 – BRASIL E ARGENTINA – PREÇOS MÉDIOS DE TABELA 1 – BRASIL E ARGENTINA – PREÇOS MÉDIOS DE DEFENSIVOS AO PRODUTORDEFENSIVOS AO PRODUTOR

(EM US$ / UNIDADE)(EM US$ / UNIDADE)


ND: não disponível Fonte: FGV / Hopman & Associados

TABELA 2 – BRASIL E ARGENTINA – PRAZOS MÉDIOS DE TABELA 2 – BRASIL E ARGENTINA – PRAZOS MÉDIOS DE DEFENSIVOS AO PRODUTORDEFENSIVOS AO PRODUTOR

(EM MESES)(EM MESES)


INSETICIDAS PRODUTOS % PREÇO > PREÇO <72 -8,35 9 (12,5%) 63 (87,5%)

FUNGICIDAS PRODUTOS % PREÇO > PREÇO <53 -6,07 10 (18,9%) 43 (81,1%)

HERBICIDAS PRODUTOS % PREÇO > PREÇO <62 -11,25 3 (4,8%) 59 (95,2%)

OUTROS PRODUTOS % PREÇO > PREÇO <14 -8,81 2 (14,3%) 12 (85,7%)

TOTAL PRODUTOS % PREÇO > PREÇO <201 -8,68 24 (11,9%) 177 (88,0%)

Fonte: DERAL / PR

PREÇOS COMPARATIVOS DE DEFENSIVOS AGRICOLASPREÇOS COMPARATIVOS DE DEFENSIVOS AGRICOLASSETEMBRO 04 X SETEMBRO 05SETEMBRO 04 X SETEMBRO 05


Fonte: FGV E CONAB

GRUPOS / SUBGRUPOS jun/04 jan/05 fev mar abr mai jun

IPR - ÍNDICES DE PREÇOS RECEBIDOSPRODUTOS DA LAVOURA 343,491 320,987 320,715 332,475 332,130 323,513 321,437

IPP - ÍNDICE DE PREÇOS PAGOSAGROTÓXICOS 308,782 314,093 314,468 312,463 311,947 312,395 312,707COMBUSTÍVEIS 418,121 472,262 472,888 475,653 476,646 478,292 478,704FERTILIZANTES 362,338 366,803 365,754 361,123 358,197 355,253 351,818SEMENTES 332,227 345,748 343,545 349,433 350,579 347,289 350,041

IPP E IPRIPP E IPREVOLUÇÃO GERAL E POR SUBGRUPOSEVOLUÇÃO GERAL E POR SUBGRUPOS

BASE: AGO/04 = 100BASE: AGO/04 = 100


1950 1970 1990

Toxicidade Aguda

Ensaios de 30 a 90 días

Toxicidade Aguda

90 dias ratos (fem)

90 dias cães

2 anos, ratos (fem)

1 ano, cães

Reprodução3 gerações ratos (fem)

Teratogenicidaderatos (fem)

Avaliação geral

Toxicidade Aguda 90 dias ratos (f)

90 dias cãesToxicidade crônica - Carcinogenicidade

1 ano, cães

Teratogenicidaderatos (f) / coelhos

Reprodução2 gerações ratos (f.)

Toxicidade de metabolitos

Carcinogenicidaderatos (machos)

Estudos ecotoxicológicos

Efeitos mutagênicos- Mutagênesis- Mutación puntual- Danos cromosomas

Efeitos tóxicos cumulativos

28 dias

Avaliação Geral

Aumento dos requisitos toxicológicospara Registro

Mercado Brasileiro de Defensivos AgrícolasMercado Brasileiro de Defensivos Agrícolas

Fonte:ANDEF 2005


3241

30

44

18

2018

2518

18

13

16

13

10

9

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1995 2000

$m

Desenv. - Registro

Desenv. Ambiental

Desenv. Toxicológico

Desenv. - Ensaios campo

Desenv. Químico

Pesquisa Tox/Ambiental

Pesquisa Biológica

Pesquisa Química

Desenvolvimento de um Produto AgrícolaDesenvolvimento de um Produto AgrícolaCustos de Pesquisa e Desenvolvimento

De

se

nv

olv

ime

nto

67 D

es

en

vo

lvim

en

to7

9P

es

qu

isa

94

Pe

sq

uis

a7

2

Total $ 152 M.

Total $ 184 M.

Fonte:ANDEF 2005


O DECRETO Nº 4.074/02 CRIOU A FIGURA DO REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (Art.10 § 2º), COLOCANDO O BRASIL EM LINHA COM O QUE SE PRATICA NOS PAÍSES DESENVOLVIDOS.*

POSTERIORMENTE FOI EDITADA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49/02 QUE ESTABELECEU OS PROCEDIMENTOS PARA ESSE REGISTRO.

*Manual on Development and Use of FAO and WHO Specifications for Pesticides – Rome 2002

Fonte:ANDEF 2005

REGISTRO POR EQUIVALÊNCIAREGISTRO POR EQUIVALÊNCIA


PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (1)(1)

Data DOU Requerente Ingrediente Ativo Classe

10.11.2005 Sumitomo fenpropatrina Inseticida + Acaricida

10.11.2005 Agripec mancozebe Fungicida

10.11.2005 Syngenta paraquate Herbicida

04.11.2005 Condax clomazona Herbicida

04.11.2005 Volcano diurom Herbicida

04.11.2005 Syngenta fomesafem Herbicida

04.11.2005 Syngenta glifosato Herbicida

04.11.2005 Sumitomo flumicloraque-pentílico Herbicida

04.11.2005 Condax tebuconazol Fungicida

18.10.2005 Atanor glifosato Herbicida

04.10.2005 Condax clomazona Herbicida

04.10.2005 Volcano diurom Herbicida

04.10.2005 Syngenta fomesafem Herbicida

04.10.2005 Syngenta glifosato Herbicida

04.10.2005 Condax tebuconazol Fungicida

Fonte: MAPA / Giagro


Data DOU Requerente Ingrediente Ativo Classe

23.08.2005 Cross Link 2,4-D Herbicida

23.08.2005 Syngenta ciproconazol Fungicida

23.08.2005 Helm cimoxanil Fungicida

23.08.2005 Sinon flutriafol Fungicida

23.08.2005 Helm lambda-cialotrina Inseticida

27.07.2005 Milenia clomazona Herbicida

27.07.2005 Helm difenoconazol Fungicida

27.07.2005 Helm diflubenzurom Inseticida

27.07.2005 Volcano hexazinona Herbicida

27.07.2005 Volcano MSMA Herbicida

27.07.2005 Cross Link picloram Herbicida

12.05.2005 Rotam tebuconazol Fungicida

12.05.2005 Volcano tebutiurom Herbicida

10.03.2005 Rotam carbendazim Fungicida

10.03.2005 Sinon diflubenzurom Inseticida

07.03.2005 Cheminova carbendazim Fungicida Fonte: MAPA / Giagro

PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA PLEITOS DE REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (2)(2)


DADOS REQUERIDOS

Avaliação de Cinco Bateladas de Produção Composição Quali-Quantitativa:

– Teor de Ingrediente Ativo– Identificação das Impurezas maiores que 0,1%– Identificação das Impurezas com Significado Ecotoxicológico

Estudos sobre Toxicidade Aguda

Descrição do Processo de Produção: Etapas de Síntese

Fonte:ANDEF 2005

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 49(20 DE AGOSTO DE 2002)


Produtos DL50 Oral Aguda (mg/kg)

Malathion 50% A (Referência) 4.000

Malathion 50% B 1.064

Malathion 50% C 300

Malathion Tec Purificado 8.000

ISOMALATHION (Impureza) 89

Diazinon Técnico: 1978 300 – 422

Diazinon Técnico: 1985 696 – 1012

Diazinon Técnico: 1989 1250

TEPP (Impureza) 0,46 – 4,08

O SIGNIFICADO DAS IMPUREZASExemplos

Fonte:ANDEF 2005


CONCLUSÕESCONCLUSÕES

AMPLA OFERTA DE GENÉRICOS

PREÇOS EM QUEDA A PARTIR DE 04 – 05

MERCADO RETRAÍDO SAFRA 05 – 06

REQUISITOS TOXICOLÓGICOS E AMBIENTAIS: EXIGÊNCIAS GLOBAIS

AUMENTO DE OFERTA DE GENÉRICOS: REGISTRO POR EQUIVALÊNCIA (FAO)


COMPETITIVIDADE / ABASTECIMENTO

QUALIDADE AMBIENTAL / AGRO-ECOSSISTEMAS

QUALIDADE DE ALIMENTOS / SAÚDE PÚBLICA

SAÚDE DO TRABALHADOR

PROGRESSO TECNOLÓGICO / FERRUGEM

PRESERVAR / AUMENTAR EXPORTAÇÕES

EVITAR EMBARGOS AO AGRONEGÓCIO!!!

OBJETIVOSOBJETIVOS


MUITO OBRIGADO !MUITO OBRIGADO !

[email protected]@andef.com.br


Documents

Audiência Pública CÂMARA DO DEPUTADOS Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural Data:22 de novembro, 2005 Local:Plenário