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Audiência PúblicaAudiência Pública
Câmara dos DeputadosCâmara dos Deputados
Preços dos Fertilizantes MineraisPreços dos Fertilizantes Minerais
Brasília, 02 de maio de 2007Brasília, 02 de maio de 2007
Cenário Internacional
Mercado de Fertilizantes – Brasil
- Entregas
- Produção Nacional
- Importações
Variáveis Condicionantes
39,6
43,3
47,7
19,3 20,1 20,1
16,1
18,4 20,1
7,6
10,7 8,9
4,0 3,9 3,7 3,0 3,6 3,9
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
60,0
CHINA USA ÍNDIA BRASIL FRANÇA PAQUISTÃO
2002 2004 2006Fonte: :IFA
MERCADO MUNDIAL DE FERTILIZANTES (Milhões de toneladas de NPK)
Brasil é o 4º maior consumidor mundial
Brasil é o 3º maior importador mundial
2002:142 Milhões ton NPK 2002:142 Milhões ton NPK
2004:154 Milhões ton NPK 2004:154 Milhões ton NPK
2006:157 Milhões ton NPK 2006:157 Milhões ton NPK
NN
Matéria – Prima: Gás Natural EUA tornou-se grande importador de nitrogenados, por não dispor de gás barato Índia, grande consumidor, tornando-se o maior importador.
FORTE CRESCIMENTO ECONÔMICO FORTE CRESCIMENTO ECONÔMICO
MUNDIALMUNDIAL 2004/2006 - Período de maior
crescimento nos últimos 30 anos 2007/2010 - Espera se um forte
crescimento
RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUMO PARA RELAÇÃO ESTOQUE/CONSUMO PARA
TRIGO E GRÃOS EM MENOS DE 15%, O TRIGO E GRÃOS EM MENOS DE 15%, O
MAIS BAIXO DOS ÚLTIMOS 30 ANOSMAIS BAIXO DOS ÚLTIMOS 30 ANOS Conseqüência: maior pressão
no consumo de fertilizantes
FORTE ACELERAÇÃO DA DEMANDA POR FORTE ACELERAÇÃO DA DEMANDA POR
ETANOL E BIODIESEL, AUMENTA A ETANOL E BIODIESEL, AUMENTA A
PRESSÃO SOBRE O CONSUMO DE PRESSÃO SOBRE O CONSUMO DE
GRÃOS.GRÃOS. Espera-se um forte aumento na
área plantada nos EUA.
Matéria – Prima: Rocha Fosfática EUA, maior exportador, encerrou explorações de rocha fosfática que apresentavam um alto custo de produção Índia, grande consumidor, tornou-se o maior importador de Fosfato Diamônio (DAP)
PP
Matéria – Prima: Cloreto de Potássio Inundação e Fechamento de importante mina na Rússia no final de 2006
KK
Crescimento no Comércio Mundial vem pressionando os fretes marítimos desde 2004
FretesFretes
CENÁRIO INTERNACIONAL
FRETE INTERNACIONAL
50
150
250
350
450
ABR/07
US$ 345 / t
35%
ABR/06
US$ 255 / t
JAN/02
US$ 120-125 / t
Preço Médio Uréia - (US$ / Ton. - CFR)
PRODUTOS IMPORTADOS
Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
100
150
200
250
300
350
400
450
500
jan/
02m
ai/0
2se
t/02
jan/
03m
ai/0
3se
t/03
jan/
04m
ai/0
4se
t/04
jan/
05m
ai/0
5se
t/05
jan/
06m
ai/0
6se
t/06
jan/
07
ABR/07
US$ 470 / t
60%
ABR/06
US$ 280/ t
JAN/02
US$ 160-170 / t
Preço Médio MAP – US$ / Ton. - CFR
PRODUTOS IMPORTADOS
Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
Preço Médio Super Simples - US$ / Ton. - CFR
PRODUTOS IMPORTADOS
50
100
150
200ABR/07
US$ 155-165/ t (NE)
33%
ABR/06
US$ 188/ t
JAN/02
US$ 95/ t
100
130
160
190
220
250
Fonte: ANDA/Empresas do Setor.(02/03-SECEX ; 04/07-Média de preços de mercado)
ABR/07
US$ 240/ t
30%
ABR/06
US$ 188/ t
JAN/02
US$ 136-140/ t
Preço Médio Cloreto de Potássio - US$ / Ton. - CFR
PRODUTOS IMPORTADOS
66%
88%42%64%
12% 34%58%
36%
N P2O5 K2O TOTAL
2.339 Milhões t de N
3.172 Milhões
t de P2O5
3.546 Milhões t de K2O
9.057 Milhões
t de NPK
Nacional
Importado
Fonte: ANDA – AMA- BRASIL
MERCADO DE FERTILIZANTES - BRASIL
EVOLUÇÃO DA DEPENDÊNCIA - IMPORTAÇÃO
Participação Importação
1990 36% 2000 60% 2003 64% 2004 72% 2005 67% 2006 65% 2007 (e) 68% 2010 (e) 79%
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL
PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL
2005 2006 % 2005 2006 % 2005 2006 %
JAN-JUN 5.199 4.990 -4,0 724 812 12,2 5.923 5.802 -2,0
JUL-DEZ 12.713 13.502 6,2 1.559 1.678 7,6 14.272 15.180 6,4
JAN-DEZ 17.912 18.492 3,2 2.283 2.490 9,1 20.195 20.982 3,9
PERÍODO CENTRO/SUL NORTE/NORDESTE BRASIL
2006 2007 % 2006 2007 % 2006 2007 %
JAN 949 1.348 42,0 175 222 26,9 1.124 1.570 39,7
FEV 980 1.305 33,2 131 148 13,0 1.111 1.453 30,8
MAR 802 1.465 82,7 148 159 7,4 950 1.624 70,9
JAN-MAR 2.731 4.118 50,8 454 529 16,5 3.185 4.647 45,9
1000 Ton. Produtos
ENTREGAS AO CONSUMIDOR FINAL - BRASIL
1.800 2.0572.385
2.178
2.669 2.556
2.809
3.5223.389
2.9633.185
4.647
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07
PRODUTOS NUTRIENTES
Janeiro a Março - 1000 Ton.