Upload
doquynh
View
215
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
www.auto-institut.de
Dezember 2018 NEWSLETTER AutomotiveINNOVATIONS 2018
Die Innovationen der globalen Automobilkonzerne Innovationsstärke nach Konzernen und Marken in den letzten fünf
Jahren: Hier liegt Volkswagen bei Konzern und Volumenmarke vorn, Mercedes bei den Premiummarken
Auswertung nach Zukunftsfeldern: Vor wichtigen chinesischen Konzernen liegt bei den Elektroantrieben nur noch Tesla
Deutsche Konzerne und Marken bei Plug-In-Hybriden und Innovationen im Bereich „Interface und Connectivity“ vorn
Branchenstudie Elektromobilität 2018 China im Gesamtjahr 2018 erstmals mit mehr als einer Million E-
Fahrzeug-Neuzulassungen, Teslas Model 3 ist Absatztreiber für Elektroautos auf dem US-Markt im vierten Quartal 2018
In Norwegen ist bereits fast jede zweite Neuzulassung ein E-Fahrzeug, Deutschland im internationalen Vergleich nur mit moderaten Elektroauto-Zuwächsen und relativ niedrigem Marktanteil
Tesla und chinesische Hersteller sind Innovations-Top-Performer bei der Elektromobilität (BEV), deutsche OEM besonders innovativ bei Plug-In-Hybriden (PHEV)
www.auto-institut.de
5-Jahres-Innovationsstärke nach Konzernen: Der Volkswagen-Konzern führt aufgrund von über 1.000 Innovationen mit mehr als 200 Weltneuheiten die Rangliste vor Daimler und BMW. Auf Rang vier folgt bereits Tesla.
Automotive Groups Innovation Ranking 2014-2018 (Cumulative)**
35 Konzerne
5.503 Innovationen
710 Weltneuheiten
5.347,8 Indexpunkte
* Allocation of companies to the countries according to headquarters. ** Without innovations in technology field „Conventional Powertrain“ (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June 2018). © All photographs with copyrights by manufacturers.
Weitere Ergebnisse (z.B. gesamte Liste) finden sich in der Gesamtstudie
www.auto-institut.de
5-Jahres-Innovationsstärke nach Premiummarken: Mercedes ist die inno-vationsstärkste Premiummarke vor Audi und BMW. Zwar hat Audi insgesamt mehr Innovationen, Mercedes aber mehr hoch bewertete Weltneuheiten.
30 Marken
2.340 Innovationen
455 Weltneuheiten
2.726,4 Indexpunkte
Premium Brands Innovation Ranking 2014-2018 (Cumulative)**
* Allocation of brands to the countries according to headquarter of parent company (e.g. Jaguar to Tata Group India, Volvo to Geely Group China). ** Without innovations in technology field „Conventional Powertrain“ (diesel and gasoline engines). Innovation data until September 2018 (Chinese groups and brands until June2018). © All photographs with copyrights by manufacturers.
Weitere Ergebnisse (z.B. Volumenmarken) finden sich in der Gesamtstudie
www.auto-institut.de
Zukunftsfeld „BEV“: Kumuliert seit 2014 besitzt Tesla mit Abstand die höchste Innovationsstärke, gefolgt von den chinesischen Konzernen BYD und BAIC. VW als erster deutscher Konzern erst auf Rang 12.
Electric Drive (BEV) Top Automotive Groups by Innovation Strength (Cumulative, Series only)*
15,4
11,8
10,0
17,4
6,8
12,8
8,9
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cu
mu
lati
ve i
nn
ova
tio
n s
tren
gth
(in
dex
)
G132d Quelle: CAM. *Innovation strength consists of innovation in series only. Only BEVs (battery electric vehicles, A-EL). VW group incl. all brands, e.g. VW, Audi, Porsche (since 2012) etc. Limited comparability of data from 2016 on with previous years due to slightly adjusted method, e.g. stricter standards of innovation definition, upgrading of world-first innovations. Cumulative values: The values of each year are added to the sum of the previous year's values, 2013 is set zero. ** Q1-Q3; BAIC, BYD, Dongfeng: Q1-Q2. n = 50
G R O U P L E V E L
GROUPS:
1. Tesla 2. BYD 3. BAIC 4. Hyundai 5. Renault 5. Dongfeng 7. Tata ... 12. VW Group
60
40 //
Example 2016: • Renault Zoe Z.E. with
extended range
Examples 2017: • Model S 100D • Model 3
Examples 2018: • BAIC EU5 (Lim.) • BAIC EX360 (SUV)
**
Example 2018: • BYD E5 EV450 • Denza 500
Example 2018: • Jaguar iPace
46,5
Examples 2016: • Model S P100D
Model X P100D
//
Example 2018: • Hyundai Kona EV
Weitere Zukunftsfelder:
Weitere Ergebnisse (z.B. Plug-Ins, Assistenzsysteme) finden sich in der Gesamtstudie
www.auto-institut.de
Branchenstudie Elektromobilität: China wird als Leitmarkt der E-Autos mit 1,27 Mio. Fahrzeugen erstmals deutlich mehr als 1 Million E-Autos pro Jahr absetzen – ein Zuwachs von 64 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Absatztrends von E-Autos (BEV, PHEV) in wichtigen Märkten 2018/17
Weitere Ergebnisse (z.B. Marktanteile) finden sich in der Gesamtstudie
www.auto-institut.de
Die Innovations-Studie umfasst über 150 Seiten mit ca. 125 Abbildungen und detaillierten Auswertungen
Inhaltsübersicht der Studie AutomotiveINNOVATIONS 2018
Teil I: Innovationstrends Seite
1. Einführung 6
1.1 Ziel und Gegenstand der Studie 6
1.2 Methodik 12
2. Innovationstrends 25
2.1 Technologiefeld-übergreifende Trends - Anzahl Innovationen im Zeitverlauf - Kundennutzen nach Technologiefeldern - Innovationen nach Fahrzeugsegmenten
25
2.2 Trends nach Technologiefeldern 35
2.2.1 Alternative Antriebe 35
2.2.2 Elektromobilität - Innovationsstärke nach Konzernen kumuliert - Absatztrends von E-Autos nach Regionen - Marktanteile von E-Autos nach Regionen - Verteilung BEV/PHEV nach Regionen - Entwicklungsprognosen
48
2.2.3 Konventionelle Antriebe 68
2.2.4 Fahrzeugkonzepte und Karosserie 79
2.2.5 Autonomes Fahren und Sicherheit 85
2.2.6 Interface und Vernetzung 97
2.3 Trends nach Ländern und Regionen - Innovationsstärke nach Ländern und Regionen - Anzahl und Innovationsstärke der chinesischen OEM
104
Teil II: Innovationsleistung der Hersteller und Zulieferer Seite
3. Innovationsleistungen der großen Automobilhersteller (19 Konzerne, 60 Marken)
108
3.1 Rangliste der innovationsstärksten Automobilkonzerne - Innovationsintensität (Stärke pro Neuerung) - Gewinner und Verlierer in der Einzelkritik - Entwicklung der Rangplätze seit 2005 - Übersicht AutomotiveINNOVATIONS Award-Gewinner
108
3.2 Rangliste der innovationsstärksten Automobilmarken - Rangliste der Volumenmarken - Rangliste der Premiummarken - Entwicklung der Rangplätze seit 2005
120
3.3 Rangliste der innovationsstärksten Modelle - Gründe für das innovationstärkste Modell - Innovationsstärkste Modelle nach Segmenten
132
3.4 Wichtige Trends der Hersteller im Vergleich - Innovationsstärke der weltneuen Innovationen - Reifegrad der Innovationen im Vergleich - Die am höchsten bewerteten Innovationen des Jahres
140
4. Innovationsleistungen der Automobilzulieferer 150
4.1 Gegenstand und Methodik 150
4.2 Die innovationsstärksten Zulieferer - Nach Technologiefeldern: Antrieb, Chassis/ Karosserie/
Exterieur, Autonomes Fahren/ Fahrerassistenzsysteme, Interieur/ Interface
155
www.auto-institut.de
Abbildungsverzeichnis
MOBIL-Ansatz zur Bewertung fahrzeugtechnischer Innovationen
Quellen: Erfassung der fahrzeugtechnische Neuerungen aller globalen Automobilhersteller
Technologie-Klassifikation der Innovationen
Kriterien der Innovationsbewertung
Konzept zur Messung der Innovationsstärke
Anzahl der Innovationen im Zeitablauf
Innovationen 2017: Weltneuheiten versus Konzern- und Markenneuheiten
Veränderung des Innovationsfokus im Zeitablauf
Kundennutzen nach Technologiefeldern
Veränderung von Reifegrad im Zeitablauf
Entwicklung der Technologiefelder 2005-2017
Verteilung der Antriebsinnovationen im Längsschnitt
Anzahl der Arten von Hybrid-Innovationen seit 2005
Top OEM „Plug-In-Hybride“: Kumulierte Innovationsstärke (Serie) seit 2013
Weltneuheiten bei Hybridantriebs-Innovationen
Innovationen im Bereich „Elektroantrieb“
Innovationsstärke Battery Electric Vehicles (BEVs)
Absatztrends von Elektroautos als BEV und PHEV
Marktanteile von Elektroautos (BEV, PHEV) an den Neuzulassungen
Verteilung nach BEV/PHEV in China, Frankreich, Deutschland, USA
CAM-Szenarioanalyse: Entwicklungstrends der E-Mobilität bis 2030
Hoch bewertete Innovationen im Bereich „Antrieb – konventionell“ 2017
Abbildungs- und Tabellenverzeichnis der Studie (Ausschnitt aus insg. ca. 120 Tabellen und Abbildungen)
Konventionelle Antriebsinnovationen: Zahl der Innovationen und mittlere Verbrauchsreduktion
Trends der CO2-Emissionen in Deutschland 2011-2017 und Zielwert 2021 (Gesamtjahr)
CO2-Emissionen ausgewählter Premium- und Volumenmarken in Deutschland 2009 – 2017
Entwicklung des Dieselanteil an den Neuzulassungen in Deutschland
Innovationsstärke „Fahrzeugkonzepte/Karosserie“ nach Konzernen kumuliert
Verteilung der Sicherheits-Innovationen im Längsschnitt
Serien-Innovationsstärke „Autonomes Fahren und Sicherheit“ 2012 bis 2018 (kumuliert)
Weltneue Innovationen im Bereich „Fahrerassistenzsysteme“ 2017
Entwicklungsschritte zum Autonomen Fahren und Folgewirkungen
Anzahl Innovationen der I&K- und BAK-Systeme im Längsschnitt
Hoch bewertete Innovationen im Bereich „Interface & Vernetzung“ 2017
Anteil Innovationsanzahl nach Ländern/Regionen
Innovationsstärke der Autokonzerne 2017/18 und Vorjahr
Rangplatz der Konzerne nach Innovationsstärke 2005 – 2017
Die innovationsstärksten Premiummarken (Top 10) 2017/18 und Vorjahr
Die innovationsstärksten Volumenmarken
Tabellenverzeichnis
Gegenstand der Studie: Globale Konzerne und Marken
Gegenstand der Studie: Chinesische Konzerne und Marken
Recherche-Umfang auf Basis der OEM- und Fachpresse-Quellen pro Jahr
Vier Kriterien der Innovationsbewertung der Automobilhersteller
Technologie-Klassifizierung am Beispiel des Ford Spurhalte-Assistent im Ford F-150 (2014)
Meilensteine in der Entwicklung des Hybridantriebs
Meilensteine in der Entwicklung des Elektro-Antriebs
Top-Innovationen: Die am höchsten bewerteten Neuerungen 2017
Anteil Innovationen nach Segmenten
Die innovationsstärksten Modelle nach Segmenten
Anteil Innovationen in den wichtigsten Technologiefeldern
Reifegrad (Seriennähe) der Innovationen im Vergleich der OEM
Verteilung des Innovationsfokus der Automobilkonzerne
Analysierte Automobil-Zulieferer
Anzahl Innovationen nach Zulieferern (Top 100)
Der Innovationsstärkste Zulieferer – Antrieb
Der Innovationsstärkste Zulieferer – Chassis, Karosserie und Exterieur
Der Innovationsstärkste Zulieferer – Autonomes Fahren und Fahrerassistenzsysteme
Der Innovationsstärkste Zulieferer – Interieur & Interface
Met
ho
dik
In
no
vati
on
stre
nd
s
Inn
ova
tio
nst
ren
ds
nac
h T
ech
no
logi
efel
der
n
Inn
ova
tio
ns-
Le
istu
nge
n d
er
OEM
In
no
vati
on
s-
Leis
tun
gen
de
r Zu
liefe
rer
Inn
ova
tio
ns-
Le
istu
nge
n d
er O
EM
www.auto-institut.de
Die Branchenstudie Elektromobilitä umfasst über 100 Seiten mit ca. 80 Abbildungen und detaillierten Auswertungen
Inhaltsübersicht der Branchenstudie Elektromobilität 2018
Executive Summary 4
1. Einleitung 9
2. Methodisches Vorgehen 11
3. Markt- und Produktionsentwicklungen 15
3.1 Absatztrends in Kernmärkten 16
3.1.1 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich
16
3.1.2 Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in Deutschland
23
3.1.3 Marktentwicklungen nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China
26
3.2 Produktionstrends in Kernmärkten 32
3.2.1 Produktionstrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich
32
3.2.2 Produktionstrends nach Antriebstechnologien in Deutschland
33
3.2.3 Produktionstrends nach Antriebstechnologien in der EU, USA und China
35
3.3 Zwischenfazit 36
4. Innovationsstärke und Antriebsstrategien der relevanten Automobilhersteller
37
4.1 Entwicklung der bisherigen Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM-Vergleich
39
4.2 Ziele/Strategien ausgewählter Hersteller im Bereich der Elektromobilität
43
5. Einflussfaktoren des Markthochlaufs der Elektromobilität 48
5.1 Modellierung der dominanten Einflussfaktoren des Markthochlaufs
49
5.2 Entwicklung der Einflussfaktoren für den Markthochlauf 53
5.2.1 Relative Fahrzeugkosten der E-Autos 53
5.2.2 Funktionalität 58
5.2.3 Ladeinfrastruktur 61
5.2.4 Regulierung 64
6. Szenarien zum Markthochlauf der Elektromobilität für das Jahr 2030 67
7. Auswirkungen der Elektromobilität auf Automobilzulieferer 75
8. Updates 80
8.1 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Januar bis September 2018/17
81
8.2 Absatztrends und Elektromobilität in Kernmärkten im Vergleich: Gesamtjahre 2018/17 (bis Dezember)
86
8.3 Entwicklung der Innovationsstärke der Elektromobilität im OEM-Vergleich 2018
90
Verzeichnisse und Impressum 94
Abkürzungsverzeichnis 95
Literaturverzeichnis 97
Impressum 103
www.auto-institut.de
Alle Studien sind bestellbar per Fax oder E-Mail unter: www.auto-institut.de
AutomotiveINNOVATIONS 2018
Arbeitspapier Nr. 2018/07 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management
Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann
Umfang der Studie: ca. 150 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 120 Tabellen und Abbildungen/Grafiken PDF-Version inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie
Preise (zzgl. MwSt): 1.490 € für Einzellizenz
3.490 € für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis 10.000 Mitarbeiter)
4.990 € für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet)
Bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar unter: www.auto-institut.de)
Branchenstudie E-Mobilität 2018
Arbeitspapier Nr. 2018/10 Schriftenreihe des CAM – Center of Automotive Management
Autoren: Prof. Dr. Stefan Bratzel Dipl.-Kfm. Ralf Tellermann Dr. Oliver Ehret
Umfang der Studie: ca. 100 PowerPoint-Charts, inkl. ca. 80 Tabellen und Abbildungen/Grafiken PDF-Version inkl. PowerPoint-Präsentation mit sämtliche Charts, Abbildungen und Tabellen der Studie
Preise (zzgl. MwSt): 690 € für Einzellizenz
1.890 € für Lizenz für kleinere Unternehmen (bis 10.000 Mitarbeiter)
3.500 € für umfassende Unternehmenslizenz (auch für Intranet)
Bestellbar per Faxformular bzw. per E-Mail (online ausfüllbar unter: www.auto-institut.de)
Impressum: Dr. Bratzel Center of Automotive Management GmbH & Co. KG Prof. Dr. Stefan Bratzel An der Gohrsmühle 25 51465 Bergisch Gladbach Kontakt: E: [email protected] T: +49 (0) 2202 / 2 85 77-0 F: +49 (0) 2202 / 2 85 77-28
Weitere Infos zur Gesamtstudie Weitere Infos zur Gesamtstudie