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SISTEMAS Y TECNOLOGIA DE
INFORMACION
MANUAL DEL SISTEMA WEB B2B - Original -
Versión: 1 Actualización: 15-Oct-13 Código: SIS-IT-APRO-1 Página: 1 de 17
ELABORO: Yuri Rojas
CIO
REVISO Yuri Rojas
CIO -
APROBO: Yang Jufeng
CEO
MANUAL BASICO DEL SISTEMA
BUSINESS 2 BUSINESS
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CONTENIDO
1 Introducción.....................................................................................................3
2 Requerimientos del sistema.............................................................................4
3 Procesos Generales del Sistema……………………………………………...4
1. Órdenes de Compra………………………………………….6
A. Búsqueda de pedidos
2. Afiliaciones …………………………………………….…10
A. Listado de Red
3. Ventas…….……………………………………………….13
A. Reportes
4. Reportes.……………………………………………….…14
A. Reportes
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INTRODUCCIÓN
El manual de usuario del sistema B2B, le ofrece toda la información necesaria para que pueda operar con facilidad el Sistema Global de Tiens en cualquier explorador, desapareciendo con este sistema los límites geográficos y de tiempo.
El sistema B2B es un portal Web de información para el distribuidor y Centros de Distribución Tiens permitiendo realizar registros electrónicos de ventas y afiliaciones.
Portal Oficial B2B Tiens Perú ( http://ebsper.tiens.com/congou )
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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA
Para operar correctamente el sistema B2B requiere:
1. Navegador de Internet.
Explorador Chrome Internet Explorer 8.0 o superior Mozilla 1.7 o superior Todos los navegadores deben contar con el soporte de ejecución de
JavaScript activado.
2. Conexión a Internet.
3. Se recomienda para una óptima visualización, resolución de pantalla de 1280x800 píxeles o superior.
PROCESOS GENERALES DEL SISTEMA
Una vez afiliados a tiens el distribuidor tiene la opción de solicitar la habilitación de su cuenta y generación de una contraseña para acceder al sistema B2B.
Los Centros de Distribución podrán realizar:
Ordenes de pedido Afiliaciones Ventas Control de stock de productos Análisis a las ventas Búsqueda de Distribuidores Otros
Para poder utilizar correctamente el sistema se recomienda seguir los pasos en el orden que se presenta a continuación:
Acceder a la página: ebsper.tiens.com/congou
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Una vez que se encuentre en la página de inicio de sesión del sistema B2B deberá ingresar su Clave o Password, se les recomienda por seguridad cambiar de Password a 8 dígitos y tiene que ser alfanumérica (letras y números).
Seleccione el código de Centro y de click en confirmación para ingresar al sistema.
Se muestra un menú de opciones que deberá seleccionar de acuerdo al proceso a realizar, se le recomienda ajustar la pantalla de acuerdo a su comodidad.
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GENERANDO UNA ORDEN DE PEDIDO:
Esta opción permita presentar el pedido vía el sistema web al personal de caja de la empresa
el cual procederá a realizar la facturación una vez que se realiza el pago(Depósitos,efectivo).
[3400001] Orden de distribución
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Este formulario le permitirá ingresar los productos que desea siguiendo los pasos que se indica en la imagen.
Una vez que se seleccionan los pasos deberá ingresar los productos con las cantidades que desea.
1. Click 3400001
2. Click nueva orden
3. Selecione su centro que corresponde
4. Click Añadido un nuevo
Ingresar el código del producto en letras mayúsculas y fijar la cantidad.
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En la parte inferior del formulario de la orden de pedido se presentan dos pestañas para hacer la verificación al pedido en la totalidad y por detalle.
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Para finalizar el proceso de la Generación de la Orden de compra en el formulario
debe dar click en Guardar y finalmente en acciones de auditoría el área de caja de Tiens procederá a realizar la facturación una vez que confirme el pago del centro.
El sistema mostrara estas ventanas cada que se hace consultas y se guarda información.
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COMO VERIFICO QUE MI ORDEN DE PEDIDO
Despues de realizar mi orden de pedido, y verificar si se ah procesado correctamente
seguimos los pasos siguientes:
Luego nos dirigimos en la párte inferior de la pantalla
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Antes que nada al ingresar a la ventana tenemos que esperar unos segundos que cargen las
condicionales resaltadas de rojo opcion 1 ,despues de ello podemos seleccionar las opciones
de pendiente(ordenes de pedido sin procesar) y en historia(ordenes de pedido ya procesadas
en central de pedidos)
Filtramos al presionar buscar
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Si deseamos ver el detalle de mi orden de pedido hacemos doble clic sobre el item del pedido
Esperamos unos segundos que carge y se podra apreciar el detalle de este orden de pedido
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COMO ELIMINO UNA ORDEN DE PEDIDO
1. Espéramos que cargen las condicionales unos segundos
2. Seleccionamos en pendientes
3. Realizamos la busquedad
4. Verificamos la bendera (en este caso indica stockconsolidado) si en caso
aparece como no validado pasamos al paso 10
5. Hacemos doble click en el ítem
6. Le damos en cancelar abastecimiento
7. De lo que estaba como bandera de auditoria
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8. Al termino del proceso
9. Podemos apreciar que ha cambiado la bandera de auditoria
10. Paso seguido procedemos a eliminar
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11. Le damos en eliminar si
12. Aceptamos
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1.-PROCESO DE AFILIACION
[3400001]
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Una vez que tiene los campos en blanco ingresar los datos del nuevo afiliado, ingresar obligatoriamente los campos que están de color azul de igual manera los campos como dirección, fecha de emisión, si no se cuenta con el número de cuenta dejarlo en blanco.
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Ejecutando la venta del kit de afiliación (K001=10PV o K002=13PV) - Ingresar la compra obligatoria del nuevo afiliado >= 20PV
Regresar a la pestaña “Detalle de documento” y proceder a Guardar la información y finalizar la venta dando click en “Auditoría”.
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Por ahora obviar este paso de tomar la foto la foto.
VENTA A UN DISTRIBUIDOR ANTIGUO O AFILIADO EN EL SISTEMA
[3600001] Órdenes de Venta Una vez en el formulario dar click en “Nueva orden” para ingresar la venta del distribuidor antiguo.
En este formulario ingresar los productos que el distribuidor está comprando.
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Proceder a Guardar la información de la venta
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COMO PUEDO ELIMINAR VENTAS EN PENDIENTE(SIN CONFIRMAR)
VALE DECIR QUE NO A CONCLUIDO CON TODOS LOS PASOS DEL
PROCESO DE VENTA
1. Le doy doble clic sobre el item y esperamos que carge
2. Vamos a cancelar el abastecimiento y antes de ello podemos apreciar que la
bandera de auditoria esta como stock consolidado si en caso esta como no
validado pasamos al paso 4
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3. Esperamos unos segundos
4. Despues de ello eliminamos
5. Le damos en si
6. ACEPTAMOS
concluido el proceso de eliminacion de los ventas pendientes
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COMO REALIZAR UNA DEVOLUCION DE UNA VENTA YA REALIZADA
EN TOTALIDAD(HISTORIA)
Para ellos vamos a dejar bien en claro lo siguiente:
En el sistema b2b cuando deseamos corregir una venta mal cargada o ya registrada no
se elimina la venta solo procedemos a realizar la devolucion de dicha venta , vale decir
una venta contraria(negativa) con todo sus registros de dicha venta.
Ejemplo:
Saldo Actual
Al filtrar la lista y hacer doble clic
Tomamos el nro de nota de venta en este caso: 1311631PE901949006
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Vamos a la seccion:
Seleccionamos como indica en la imagen.
Al presionar busquedad nos carga el item y le damos doble click
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Le damos en auditoria
Le damos en si
Esperamos que carge unos segundos
Aceptamos
Esperamos que termine el proceso y una vez concluido nos vamos al siguiente menu.
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Paso seguido le damos en pago
Esperamos que cargue unos segundos
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Se ah procedido a concluir el proceso de devolucion
Verificamos nuestro stock original
Podemos apreciar que el stock a regresado a su estado original en cantidad
CONSULTAR REPORTE DE LAS VENTAS
[3600007] Inventario de las ventas al por menor
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CONSULTAS FRECUENTES
BUSQUEDA DE DISTRIBUIDORES
[3500001] Entrada de información básica
Ingrese los datos del afiliado para finalmente dar Click en “Búqueda”
CONSULTA STOCK DE PRODUCTOS
[3700016] Registro de stock de cambios.- Búsqueda de stock por orden depedido.
[3700017] Stock Búsqueda.- Búsqueda de stock por producto.
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NOTAS:
Tenga en cuenta que si deja de operar el sistema Web, la sesión se cerrará y se recomendable presionar F5 o cerrar el explorer para iniciar nuevamente el ingreso al sistema.
Tener en cuenta que no deberían haber registros como pendientes tantos afiliaciones , ventas y ordenes de pedido al termino del cierre o a vísperas del cierre para no tener dificultades
Verificar todas ventas y afiliaciones que se tengan en cuadernos, facturas o boletas manejadas por el centro cargadas en el sistema para evitar inconvenientes.