Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KAKAO
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian
2019
ISSN : 2086-4949
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
ii Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian iii
ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KAKAO Volume 9 Nomor 2F Tahun 2019
Ukuran Buku : 10,12 inci x 7,17 inci (B5)
Jumlah Halaman : 53 halaman
Penasehat : Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
Penyunting :
Dr. M. Luthful Hakim
Sriwahyuningsih, S.Si
Naskah :
Ir. Sabarella, MSi.
Design Sampul :
Rinawati, SE
Diterbitkan oleh : Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Kementerian Pertanian 2019 Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
iv Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian v
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan
karunia-Nya sehingga publikasi “Analisis Kinerja Perdagangan Kakao Tahun 2019”
telah diselesaikan. Publikasi ini merupakan salah satu output dari Pusat Data dan
Sistem Informasi Pertanian dalam mengemban visi dan misinya dalam
mempublikasikan data sektor pertanian maupun hasil analisisnya.
Publikasi Analisis Kinerja Perdagangan Kakao Tahun 2019 merupakan
bagian dari publikasi Kinerja Perdagangan Komoditas Pertanian tahun 2019.
Publikasi ini menyajikan keragaan data series komoditas kakao secara nasional dan
internasional selama 5 tahun terakhir serta dilengkapi dengan hasil analisis indeks
spesialisasi perdagangan, analisis daya saing, indeks keunggulan komparatif,
penetrasi pasar serta analisis lainnya.
Publikasi ini disajikan dalam bentuk hardcopy dan softcopy dapat diakses
melalui website Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian yaitu
http://www.epublikasi.setjen.pertanian.go.id. Dengan diterbitkannya publikasi ini
diharapkan para pembaca dapat memperoleh gambaran tentang keragaan dan
analisis kinerja perdagangan kakao secara lebih lengkap dan menyeluruh.
Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan publikasi ini,
kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kritik dan
saran dari pembaca sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan
publikasi berikutya.
Jakarta, Desember 2019
Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian,
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si
NIP 196904191998031002
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
vi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian vii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................... v
DAFTAR ISI ........................................................................................... vii
DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix
DAFTAR GAMBAR ................................................................................... xi
RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................... xiii
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................1
1.1. Latar Belakang ............................................................................... 1
1.2. Tujuan ........................................................................................ 3
BAB II. METODOLOGI ..............................................................................5
2.1. Sumber Data dan Informasi ........................................................... 5
2.2. Metode Analisis ............................................................................. 5
BAB III. GAMBARAN UMUM KINERJA PERDAGANGAN SEKTOR
PERTANIAN ................................................................................11
3.1. Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian ..................... 11
3.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Sub Sektor Perkebunan ........... 14
BAB IV. KERAGAAN KINERJA PERDAGANGAN KAKAO ............................17
4.1. Sentra Produksi Kakao .................................................................. 17
4.2. Keragaan Harga Kakao ................................................................ 19
4.3. Kinerja Perdagangan Kakao ......................................................... 22
BAB V. ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KAKAO ...............................37
5.1. Self Sufficiency Ratio (SSR) dan Import Dependency Ratio (IDR) .... 37
5.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan Indeks Keunggulan
Komparatif atau Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)
................................................................................................... 38
5.3. Penetrasi Pasar ............................................................................ 40
BAB VI. PENUTUP ..................................................................................51
DAFTAR PUSTAKA .................................................................................53
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
viii Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian ix
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Komoditas Pertanian Indonesia, 2014 – 2018 ............................... 11
Tabel 3.2. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Komoditas Pertanian, Kumulatif sd.Triwulan III 2018 dan 2019 ...... 14
Tabel 3.3. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sub
Sektor Perkebunan, 2014 -2018 ................................................... 15
Tabel 3.4. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sub
Sektor Perkebunan, Kumulatif sd.Triwulan III 2018 dan 2019 ........ 16
Tabel 4.1. Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sentra di Indonesia,
2014 – 2018 .............................................................................. 18
Tabel 4.2. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Biji Kakao
Unfermented dan Fermented, Januari 2015 – Oktober 2019 .......... 21
Tabel 4.3. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Komoditas Kakao Indonesia, 2014 – 2018 .................................... 23
Tabel 4.4. Kode HS serta Deskripsi Kakao Primer dan Manufaktur .................. 25
Tabel 4.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode
HS, 2014 – 2018 ........................................................................ 27
Tabel 4.6. Perkembangan Nilai Impor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode
HS, 2014 – 2018 ........................................................................ 29
Tabel 4.7. Negara Tujuan Ekspor Kakao Indonesia, 2018 .............................. 30
Tabel 4.8. Negara Eksportir Kakao Terbesar Dunia, 2014 – 2018 ................... 32
Tabel 4.9. Negara Asal Impor Kakao Indonesia, 2018 ................................... 33
Tabel 4.10. Negara Importir Kakao Terbesar Dunia, 2014 – 2018 .................... 35
Tabel 5.1. Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio
(SSR) Kakao Indonesia, 2014 – 2018 ........................................... 38
Tabel 5.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) Kakao Primer,
Manufaktur dan Total Kakao Indonesia, 2014 – 2018 ................... 39
Tabel 5.3. Indeks Keunggulan Komparatif Kakao Indonesia dalam
Perdagangan Dunia, 2014 – 2018 ................................................ 40
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
x Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 5.4. Perkembangan Penetrasi Pasar Biji Kakao (Kode HS 180100) ke
Amerika Serikat, Malaysia, Jerman, dan Perancis oleh
Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ...................... 48
Tabel 5.6. Perkembangan Penetrasi Pasar Pasta Kakao (Kode HS 180300)
ke Amerika Serikat, Malaysia, Jerman dan Perancis oleh
Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ...................... 49
Tabel 5.5. Perkembangan Penetrasi Pasar Mentega, Lemak dan Minyak
Kakao (Kode HS 180400) ke Amerika Serikat, Malaysia, Jerman
dan Perancis oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014
– 2018 ....................................................................................... 50
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian xi
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar 3.1. Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Komoditas
Pertanian, 2014– 2018 ............................................................. 12
Gambar 3.2. Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Komoditas Pertanian, 2014 – 2018 ............................................ 13
Gambar 3.3. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Berdasarkan Nilai Ekspor dan
Impor, 2018 ............................................................................ 14
Gambar 4.1. Provinsi Sentra Produksi Kakao di Indonesia, Rata-Rata 2014
– 2018 .................................................................................... 18
Gambar 4.2. Perkembangan Pangsa Produksi Kakao di Provinsi Sentra,
2014– 2018 ............................................................................. 19
Gambar 4.3. Perkembangan Harga Produsen Biji Kakao Tanpa Fermentasi
(Unfermented), Januari 2015 – Oktober 2019 ........................... 20
Gambar 4.4. Perkembangan Harga Produsen Biji Kakao Fermentasi, Januari
2015 – Oktober 2019 ............................................................... 21
Gambar 4.5. Perkembangan Harga Kakao di Pasar Internasional, 2016 –
2019....................................................................................... 22
Gambar 4.6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Kakao Indonesia, 2014 – 2018 .................................................. 24
Gambar 4.7. Kontribusi Ekspor dan Impor Kakao Indonesia Berdasarkan
Wujud, Rata-rata 2014 - 2018 .................................................. 26
Gambar 4.8. Persentase Ekspor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode HS,
2014-2018 .............................................................................. 27
Gambar 4.9. Persentase Impor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode HS,
Tahun 2014-2018 .................................................................... 28
Gambar 4.10. Negara Tujuan Ekspor Kakao Indonesia, 2018 ........................... 30
Gambar 4.11. Negara Eksportir Kakao Terbesar Dunia, 2014 – 2018 ................ 31
Gambar 4.12. Negara Asal Impor Kakao Indonesia, 2018 ................................ 33
Gambar 4.13. Negara Importir Kakao Terbesar Dunia, 2014 – 2018 ................. 34
Gambar 5.1. Persentase Wujud Kakao Yang Diekspor Oleh Indonesia,
Rata-Rata 2014 – 2018 ............................................................ 41
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
xii Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Gambar 5.2. Persentase Wujud Kakao Yang Diekspor Oleh Belanda, Rata-
Rata 2014 – 2018..................................................................... 42
Gambar 5.3. Persentase Wujud Kakao Yang Diekspor Oleh Pantai Gading,
Rata-Rata 2014 – 2018 ............................................................. 42
Gambar 5.4. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (Kode HS 1803) dan Mentega,
Lemak dan Minyak Kakao (Kode HS 1804) ke Amerika Serikat
oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ............ 44
Gambar 5.5. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (Kode HS 1803) dan Mentega,
Lemak dan Minyak Kakao (Kode HS 1804) ke Malaysia oleh
Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ................... 45
Gambar 5.6. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (Kode HS 1803) dan Mentega,
Lemak dan Minyak Kakao (Kode HS 1804) ke Jerman oleh
Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ................... 46
Gambar 5.7. Penetrasi Pasar Mentega, Lemak dan Minyak Kakao (Kode HS
180400) serta Pasta Kakao (Kode HS 180300) ke Perancis
oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014 – 2018 ............ 47
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian xiii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sumbangan devisa dari neraca perdagangan sektor pertanian tahun 2018
seluruhnya disumbang dari surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan
hingga mencapai USD 22,86 milyar. Komoditas kakao menduduki peringkat
penyumbang devisa terbesar ke-5 dalam sub sektor perkebunan setelah komoditas
minyak sawit, karet, kelapa dan kopi. Pada tahun 2018, sumbangan devisa dari
ekspor kakao sebesar USD 1,25 milyar atau 4,43% dari total ekspor komoditas
perkebunan.
Selama periode 2014 – 2018, ekspor kakao Indonesia didominasi dalam
wujud mentega, lemak dan minyak kakao (HS 180400) sebesar 58,3% dari total
ekspor kakao Indonesia, disusul dalam wujud pasta kakao ( HS 180300) sebesar
18,31% dan biji kakao (HS 180100) sebesar 8,47%. Hal ini menjadikan Indonesia
menduduki peringkat terbesar ke-2 sebagai negara eksportir mentega, lemak dan
minyak kakao di dunia setelah Belanda dengan kontribusi 14,95% terhadap total
ekspor dunia. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar global Indonesia telah
mengambil peran dalam perdagangan kakao dalam wujud olahan lebih lanjut
sehingga terdapat nilai tambah, disamping juga melakukan ekspor dalam wujud
primer.
Namun apabila dilihat ekspor kakao total, Indonesia merupakan negara
eksportir kakao dunia pada urutan ke-12 (dua belas) dengan kontribusi sebesar
2,55% dari total ekspor kakao dunia rata-rata 2014 – 2018 sebesar USD 48,28
milyar. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia tahun 2018 adalah ke
Amerika Serikat mencapai mencapai 27,72% dari total ekspor kakao Indonesia
dengan nilai ekspor sebesar USD 345,23 juta. Negara tujuan berikutnya ke
Malaysia dengan total ekspor sebesar 15,04% (USD 187,31 juta), 8,61% ke
Belanda (USD 107,27 juta), 6,52% ke China (USD 81,26 juta), dan 5,42% ke India
(USD 67,46 juta) dan untuk negara lainnya kurang dari 5%.
Sebagian besar ekspor kakao Indonesia tahun 2014-2018, berupa wujud
kakao olahan/manufaktur sebesar 91,3% atau senilai USD 1,23 milyar, yaitu
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
xiv Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
berupa mentega, lemak dan minyak kakao sebesar 58,3% atau senilai USD 717,94
juta, berupa bubuk kakao tidak mengandung tambahan gula sebesar 11,21% atau
senilai 138,1 juta, pasta kakao dihilangkan lemaknya sebesar 10,57% atau senilai
USD 130,2 juta, pasta kakao berlemak sebesar 7,74% atau senilai USD 95,3 juta,
dan biji kakao sebesar 8,47% atau senilai USD 72,4 juta. Sementara impor kakao
dalam wujud primer sebesar 69,41% atau senilai USD 342,26 juta, 10,7% berupa
coklat dan makan lainnya mengandung kakao atau senilai USD 52,76 juta dan
8,77% atau senilai USD 43,23 juta berupa bubuk kakao, tidak mengandung
tambahan gula atau bahan pemanis. yang sebagian besar berasal dari Malaysia,
Ekuador dan Pantai Gading.
Berdasarkan hasil analisis indeks spesialisai perdagangan (ISP) dan indeks
keunggulan komparatif (RSCA) tahun 2014 s.d. 2018, kakao Indonesia berada
pada tahap perluasan ekspor atau memiliki daya saing yang kuat, terutama untuk
wujud kakao olahan/manufaktur bernilai antara 0,74 s/d 0,81. Namun untuk kakao
wujud primer terlihat ISP bernilai negatif -0,04 sd. -0,35 yang berarti kakao wujud
primer (biji kakao) Indonesia merupakan komoditas substitusi impor dalam
perdagangan internasional.
Bila dibandingkan dua negara eksportir kakao terbesar dunia, yaitu Belanda
dan Pantai Gading, ekspor kakao Indonesia tahun 2014-2018 dalam wujud
mentega, lemak dan minyak kakao telah menguasai pasar Amerika Serikat pada
tahun 2018 dengan pangsa 52,48% dan pasar Malaysia dengan pangsa 53,14%,
sementara untuk wujud pasta kakao, Indonesia mampu menguasai pasar Malaysia
cukup besar mencapai pangsa 80,37%, sementara di pasar Amerika Serikat pangsa
pasta kakao dari Pantai Gading tahun 2018 menguasai 16,62%, sementara
Indonesia memiliki pangsa sekitar 6%.
Belanda menguasai pasar kakao di Jerman, namun untuk wujud biji kakao
mulai terlihat Pantai Gading meningkatkan pangsanya hingga tahun 2018 menjadi
sebesar 25,21% sementara Belanda menguasai sebesar 26,9%. Sementara ekspor
kakao ke Perancis lebih didominasi oleh kakao dari Pantai Gading dan Belanda
dengan pangsa yang lebih besar kakao dari Pantai Gading tahun 2018 pada kisaran
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian xv
30,72% berupa pasta kakao, 24,24% berupa biji kakao dan 17,39% berupa
mentega, lemak dan minyak kakao .
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
xvi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 1
I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Indonesia memiliki potensi besar dalam meningkatkan peluang
ekspor berbagai komoditi pertanian di satu sisi, dan menekan impor,
terutama komoditas pertanian yang dapat dibudidayakan di dalam negeri.
Untuk itu pelaksanaan pembangunan pertanian memerlukan paket
kebijakan komprehensif yang mampu meningkatkan keunggulan kompetitif
berbagai komoditi potensial untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus
berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor untuk
menjamin keberlanjutan pembangunan pertanian nasional di tengah-tengah
percaturan pasar global dan mewujudkan swasembada pangan, guna
meningkatkan kinerja ekspor pertanian sebagai salah satu andalan sumber
devisa negara.
Sementara itu aktifitas ekonomi dan perdagangan saat ini telah
mencapai kondisi dimana berbagai negara di seluruh dunia menjadi
kekuatan pasar yang satu dan semakin terintegrasi tanpa hambatan atau
batasan teritorial negara. Globalisasi perekonomian ini berarti adanya
keharusan penghapusan seluruh batasan dan hambatan terhadap arus
barang, jasa serta modal.
Sub Sektor perkebunan telah menjadi sumber penghasil devisa bagi
Indonesia dalam sektor pertanian, yang dicerminkan dari neraca
perdagangan yang selalu surplus dari tahun ke tahun, sementara sub sektor
lainnya mengalami defisit. Pada tahun 2018, sumbangan devisa dari neraca
perdagangan sektor pertanian seluruhnya disumbang dari surplus neraca
perdagangan sub sektor perkebunan hingga mencapai USD 22,86 milyar.
Penyumbang devisa terbesar neraca perdagangan sub sektor perkebunan
berasal dari komoditas minyak sawit, karet, kelapa, kopi dan kakao. Pada
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
2 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
tahun 2018, sumbangan devisa dari ekspor kakao sebesar USD 1,25 milyar
atau 4,43% dari total ekspor komoditas perkebunan.
Berdasarkan Angka sementara Ditjen Perkebunan, areal kakao
Indonesia tahun 2018 mencapai 1,68 juta hektar, yang sebagian besar
merupakan areal perkebunan rakyat (PR) sebesar 97,41% atau 1,63 juta
hektar, sedangkan areal perkebunan besar swasta (PBS) hanya sebesar
1,69% atau 28,3 ribu hektar dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar
0,90% atau 15,2 ribu hektar. Sementara itu, produksi kakao Indonesia
angka sementara tahun 2018 adalah sebesar 593,8 ribu ton kakao dalam
wujud biji kering atau mengalami peningkatan 0,53% dibandingkan tahun
sebelumnya.
Produksi kakao Indonesia sangat diperhitungkan dalam perdagangan
kakao dunia dikarenakan biji kakao asal Indonesia memiliki kandungan
senyawa polifenol yang relatif lebih tinggi dibandingkan biji kakao yang
berasal dari Pantai Gading, Ghana dan Malaysia (Othman et al., 2010 dalam
Rosnianti dan Kalsum, 2018 ). Hal tersebut dapat meningkatkan daya saing
kakao Indonesia di pasar internasional menjadi lebih baik.
Diterbitkan Wujud ekspor kakao Indonesia selama periode 5 tahun
terakhir (2014 – 2018) didominasi dalam wujud mentega, lemak dan
minyak kakao sebesar 58,3% dari total ekspor kakao Indonesia, disusul
dalam wujud pasta kakao sebesar 18,31%, dan biji kakao sebesar 8,47%.
Besarnya ekspor dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao tersebut
menjadikan Indonesia menduduki peringkat terbesar ke-2 sebagai negara
eksportir kakao dunia setelah Belanda dengan kontribusi 12,02% terhadap
total ekspor mentega, lemak dan minyak kakao dunia. Hal ini menunjukkan
bahwa di pasar global Indonesia telah mengambil peran dalam
perdagangan kakao dalam wujud olahan lebih lanjut sehingga terdapat nilai
tambah, disamping juga melakukan ekspor dalam wujud kakao primer.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 3
1.2. Tujuan
Tujuan analisis kinerja perdagangan kakao adalah untuk mengetahui
sejauh mana kinerja perdagangan kakao Indonesia dan posisi perdagangan
kakao Indonesia di pasar internasional.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
4 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 5
II. METODOLOGI
2.1. Sumber Data dan Informasi
Analisis kinerja perdagangan komoditas kakao tahun 2019 disusun
berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari data sekunder yang
bersumber dari instansi terkait baik di lingkup Kementerian Pertanian
maupun di luar Kementerian Pertanian seperti Badan Pusat Statistik (BPS),
World Bank, Food and Agriculture Organization (FAO), Trademap dan
Uncomtrade.
2.2. Metode Analisis
Metode analisis yang digunakan dalam penyusunan analisis kinerja
perdagangan komoditas kakao adalah sebagai berikut :
1. Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan analisis keragaan, diantaranya dengan
menyajikan nilai rata-rata pertumbuhan per tahun, rata-rata dan persen
kontribusi (share) yang mencakup indikator kinerja perdagangan
komoditas kakao meliputi :
Produksi dan Luas Areal Kakao
Harga produsen dan harga internasional
Volume dan nilai ekspor-impor, berdasarkan wujud segar/primer
dan olahan/manufaktur, serta berdasarkan kode HS (Harmony
Sistem)
Negara tujuan ekspor
dan negara asal impor
Negara eksportir dan importir dunia
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
6 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
2. Analisis Inferensia
Analisis inferensia yang digunakan dalam analisis kinerja
perdagangan komoditas kakao antara lain :
Import Dependency Ratio (IDR)
Import Dependency Ratio (IDR) merupakan formula yang
menyediakan informasi ketergantungan suatu negara terhadap impor
suatu komoditas. Nilai IDR dihitung berdasarkan definisi yang dibangun
oleh FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations).
Penghitungan nilai IDR tidak termasuk perubahan stok dikarenakan
besarnya stok (baik dari impor maupun produksi domestik) tidak
diketahui.
100EksporImporProduksi
ImporIDR
Self Sufficiency Ratio (SSR)
Nilai SSR menunjukkan besarnya produksi dalam kaitannya dengan
kebutuhan dalam negeri. SSR diformulasikan sbb.:
100EksporImporProduksi
ProduksiSSR
Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP)
ISP digunakan untuk menganalisis posisi atau tahapan
perkembangan suatu komoditas. ISP ini dapat menggambarkan apakah
untuk suatu komoditas, posisi Indonesia cenderung menjadi negara
eksportir atau importir komoditas pertanian tersebut. Secara umum ISP
dapat dirumuskan sebagai berikut :
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 7
iaia
iaia
M X
M - XISP
dimana :
iaX = volume atau nilai ekspor komoditas ke-i Indonesia
iaM = volume atau nilai impor komoditas ke-i Indonesia
Nilai ISP adalah
-1 s/d -0,5 : Berarti komoditas tersebut pada tahap pengenalan dalam
perdagangan dunia atau memiliki daya saing rendah atau negara bersangkutan sebagai pengimpor suatu komoditas
-0,4 s/d 0,0 : Berarti komoditas tersebut pada tahap substitusi impor
dalam perdagangan dunia 0,1 s/d 0,7 : Berarti komoditas tersebut dalam tahap perluasan
ekspor dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing yang kuat
0,8 s/d 1,0 : Berarti komoditas tersebut dalam tahap pematangan
dalam perdagangan dunia atau memiliki daya saing yang sangat kuat.
Indeks Keunggulan Komparatif (Revealed Comparative
Advantage – RCA) dan RSCA (Revealead Symetric Comparative Advantage)
Konsep comparative advantage diawali oleh pemikiran David
Ricardo yang melihat bahwa kedua negara akan mendapatkan
keuntungan dari perdagangan apabila menspesialisasikan untuk
memproduksi produk-produk yang memiliki comparative advantage dalam
keadaan autarky (tanpa perdagangan). Balassa (1965) menemukan suatu
pengukuran terhadap keunggulan komparatif suatu negara secara empiris
dengan melakukan penghitungan matematis terhadap data-data nilai
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
8 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
ekspor suatu negara dibandingkan dengan nilai ekspor dunia.
Penghitungan Balassa ini disebut Revealed Comparative Advantage (RCA)
yang kemudian dikenal dengan Balassa RCA Index :
w
iw
j
ij
XX
X
X
RCA
dimana:
ijX : Nilai ekspor komoditi kakao dari negara j (Indonesia)
jX : Total nilai ekspor non migas negara j (Indonesia)
iwX : Nilai ekspor komoditi kakao dari dunia
wX : Total nilai ekspor non migas dunia
Sebuah produk dinyatakan memiliki daya saing jika RCA>1, dan
tidak berdaya saing jika RCA<1. Berdasarkan hal ini, dapat dipahami
bahwa nilai RCA dimulai dari 0 sampai tidak terhingga.
Menyadari keterbatasan RCA tersebut, maka dikembangkan Revealed
Symmetric Comparative Advantage (RSCA), dengan rumus sebagai
berikut :
1)(RCA
1)-(RCA RSCA
Konsep RSCA membuat perubahan dalam penilaian daya saing,
dimana nilai RSCA dibatasi antara -1 sampai dengan 1. Sebuah produk
disebut memiliki daya saing jika memiliki nilai di atas nol, dan dikatakan
tidak memiliki daya saing jika nilai dibawah nol.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 9
Market Penetration (Penetrasi Pasar)
Market Penetration adalah mengukur perbandingan antara ekspor
produk tertentu (X) dari suatu negara (Y) ke negara lainnya (Z) terhadap
Ekspor produk tertentu (X) dari dunia ke-Z. Market Penetration bertujuan
untuk mengetahui seberapa besar penetrasi (perembesan) komoditi
tertentu dari suatu negara di negara tujuan ekspor. Semakin besar nilai
penetrasinya dibandingkan nilai penetrasi dari negara lain maka berarti
komoditi dari negara tersebut mempunyai daya saing yang cukup kuat.
MP = Ekspor produk X dari negara Y ke negara Z x 100% Ekspor produk X dari dunia ke Z
Atau
MP = Impor produk X negara Z dari Y x 100% Impor produk X negara Z dari dunia
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
10 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 11
III. GAMBARAN UMUM KINERJA PERDAGANGAN
SEKTOR PERTANIAN
3.1. Perkembangan Neraca Perdagangan Sektor Pertanian
Gambaran umum kinerja perdagangan komoditas pertanian dapat
dilihat dari neraca perdagangan luar negeri (ekspor dikurangi impor).
Komoditas pertanian yang meliputi sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan dan peternakan selama tahun 2014 sampai
dengan 2018 terlihat mengalami surplus baik dari sisi volume neraca
perdagangan maupun nilai neraca perdagangan, hal ini dapat dilihat secara
rinci pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan
Komoditas Pertanian Indonesia, 2014 – 2018
Pertumb. (%)
2014 2015 2016 2017 2018 2014 - 2018
1 Ekspor
- Volume (Ton) 36,071,670 40,386,272 35,494,137 41,545,108 42,612,312 4.87
- Nilai (000 USD) 31,038,800 28,046,157 26,728,444 33,520,269 29,386,966 -0.32
2 Impor
- Volume (Ton) 25,793,721 26,483,094 29,648,202 29,766,994 32,169,384 5.77
- Nilai (000 USD) 17,360,040 14,491,076 15,843,337 17,189,859 19,194,671 3.24
3 Neraca Perdagangan
- Volume (Ton) 10,277,949 13,903,178 5,845,935 11,778,114 10,442,929 16.86
- Nilai (000 USD) 13,678,760 13,555,080 10,885,107 16,330,410 10,192,295 -2.04
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Keterangan: Data tahun 2013 - 2016 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2012
Data tahun 2017 dan 2018 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2017
TahunNo. Uraian
Berdasarkan Tabel 3.1 terlihat bahwa surplus neraca perdagangan
komoditas pertanian dari tahun 2014 – 2018 berfluktuasi dengan
kecenderungan meningkat volume neraca perdagangan, sementara nilai
neraca perdagangan menurun. Pada tahun 2014 nilai neraca perdagangan
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
12 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
mencapai USD 13,68 miliar dan tahun 2018 surplus neraca perdagangan
mengalami penurunan menjadi sebesar USD 10,19 sedangkan volume
meningkat menjadi 10,44 juta ton. Jika dilihat rata-rata pertumbuhannya
per tahun, surplus volume neraca perdagangan tahun 2014 - 2018 terlihat
mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu rata-rata mencapai 16,86%
per tahun. Peningkatan laju ini terutama karena pertumbuhan volume
ekspor yang meningkat sebesar 4,87% per tahun dan volume impor
meningkat sebesar 5,77 per tahun. Sementara bila dilihat dari sisi nilai
neraca perdagangan menunjukkan rata-rata penurunan surplus per tahun
sebesar 2,04% per tahun, di mana terjadi rata-rata penurunan nilai ekspor
sebesar 0,32% per tahun, sedangkan nilai impor meningkat sebesar 3,24%
per tahun. Volume ekspor dan impor komoditas pertanian ini secara lebih
jelas dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut ini, yang secara umum
menunjukkan volume ekspor selalu lebih tinggi dibandingkan volume
impornya atau mengalami surplus dalam neraca perdagangan pertanian.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
2014 2015 2016 2017 2018
000 Ton
Volume Ekspor Volume Impor Neraca Perdagangan
Gambar 3.1. Perkembangan Volume Ekspor dan Impor Komoditas Pertanian, 2014 – 2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 13
Dari sisi nilai neraca perdagangan komoditas pertanian dapat dilihat
pada Gambar 3.2. Surplus nilai neraca perdagangan terbesar dicapai pada
tahun 2017 yaitu sebesar USD 16,33 miliar, dengan nilai ekspor sebesar
USD 33,52 miliar dan nilai impor sebesar USD 17,19 miliar.
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2014 2015 2016 2017 2018
(Juta USD)
Nilai Ekspor Nilai Impor Neraca Perdagangan
Gambar 3.2. Perkembangan Nilai Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian, 2014 – 2018
Selanjutnya bila dilihat neraca perdagangan komoditas pertanian
pada triwulan III 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018 terjadi
penurunan nilai surplus sebesar 25,4% yaitu dari USD 8,02 milyar menjadi
5,89 milyar pada triwulan III 2019. Hal ini disebabkan menurunnya nilai
ekspor sebesar 14,63% atau menjadi USD 18,87 miliar dan penurunan nilai
impor sebesar 8,51% atau menjadi USD 12,89 miliar (Tabel 3.2).
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
14 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 3.2. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Indonesia, Triwulan III 2018 dan 2019
2018 2019
1 Ekspor
- Volume (Ton) 30,765,169 31,042,979 0.90
- Nilai (000 USD) 22,108,173 18,874,214 -14.63
2 Impor
- Volume (Ton) 23,295,041 22,131,301 -5.00
- Nilai (000 USD) 14,091,788 12,892,550 -8.51
3 Neraca
- Volume (Ton) 7,470,128 8,911,678 19.30
- Nilai (000 USD) 8,016,386 5,981,664 -25.38
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Keterangan : Data menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2017
No UraianTriwulan III
Pertmb (%)
3.2. Perkembangan Neraca Perdagangan Sub Sektor Perkebunan
Sub sektor perkebunan merupakan andalan nasional dalam neraca
perdagangan sektor pertanian, karena selalu mengalami surplus dan dapat
menutupi defisit yang dialami oleh sub sektor lainnya. Surplus neraca
perdagangan sektor pertanian terjadi karena lebih dari 96% berasal dari
nilai ekspor sub sektor perkebunan dengan persentase impor yang relatif
lebih kecil, sebaliknya untuk sub sektor lainnya persentase kontribusi nilai
impor jauh lebih tinggi dibandingkan ekspornya (Gambar 3.3).
Tanaman Pangan0.73%
Hortikultura1.50%Perkebunan
95.60%
Peternakan2.18%
Ekspor
Tanaman Pangan41.53%
Hortikultura12.03%
Perkebunan27.26% Peternakan
19.19%
Impor
Gambar 3.3. Kontribusi Sub Sektor Pertanian Berdasarkan Nilai Ekspor dan Impor, 2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 15
Demikian halnya dari sisi volume ekspor, lebih dari 95,6% nilai ekspor
komoditas pertanian berasal dari komoditas perkebunan dan bila dilihat
kontribusi volume impornya sebesar 27,3% dari total nilai impor komoditas
pertanian. Sementara untuk sub sektor lainnya persentase impor justru
lebih tinggi dibandingkan ekspornya. Secara rinci volume dan nilai ekspor,
impor dan neraca perdagangan sub sektor perkebunan tahun 2014 – 2018
disajikan pada Tabel 3.3.
Tabel 3.3. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sub Sektor Perkebunan, 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Ekspor
-Volume (Ton) 35,027,481 39,225,432 34,627,785 40,638,174 41,442,543 4.90
- Nilai (000 USD) 29,722,483 26,813,884 25,535,797 32,282,679 28,093,925 -0.28
2 Impor
-Volume (Ton) 4,120,361 4,449,210 5,889,624 5,875,024 6,582,583 13.04
- Nilai (000 USD) 4,089,970 3,306,411 4,373,400 5,094,557 5,231,978 8.07
3 Neraca
-Volume (Ton) 30,907,119 34,776,222 28,738,161 34,763,150 34,859,960 4.10
- Nilai (000 USD) 25,632,512 23,507,472 21,162,397 27,188,122 22,861,946 -1.43
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Keterangan : Data tahun 2013-2016 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2012
Data tahun 2017 dan 2018 menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2017
No. Uraian
TahunRata-rata
Pertumbuhan
2014-2018
(%)
Berdasarkan Tabel 3.3 terlihat neraca perdagangan sub sektor
perkebunan selalu mengalami surplus dari tahun ke tahun dari sisi volume,
sementara nilai neraca perdagangan mengalami penurunan. Surplus
neraca perdagangan sub sektor perkebunan dari tahun 2014 – 2018
berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dari sisi volume sebesar
4,10% dan dari sisi nilai menurun sebesar 1,43% per tahun. Pada tahun
2014 nilai neraca perdagangan surplus sebesar USD 25,63 milyar dan tahun
2018 menurun menjadi USD 22,86 milyar. Penurunan laju ini terutama
karena pertumbuhan nilai ekspor menurun sebesar 0,28% per tahun
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
16 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
dengan nilai ekspor tahun 2018 sebesar USD 28,09 milyar, sementara laju
peningkatan nilai impor 8,07% atau menjadi USD 5,23 milyar tahun 2018.
Perkembangan surplus neraca perdagangan sub sektor perkebunan
pada triwulan III tahun 2019 dibandingkan periode yang sama tahun 2018
terjadi peningkatan surplus dari sisi volume sebesar 4,10% atau menjadi
USD 26,16 juta ton, dan dari sisi nilai mengalami penurunan surplus neraca
perdagangan sebesar 14,8% atau menjadi USD 14,8 milyar. Volume dan
nilai ekspor dan impor sub sektor perkebunan kumulatif sampai dengan
triwulan III tahun 2018 dan 2019 secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.4.
Tabel 3.4. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Sub Sektor Perkebunan, Kumulatif sd. Triwulan III Tahun 2018 dan 2019
2018 2019
1 Ekspor
- Volume (Ton) 29,810,044 30,362,985 1.85
- Nilai (000 USD) 21,130,718 17,932,406 -15.14
2 Impor
- Volume (Ton) 4,680,654 4,204,343 -10.18
- Nilai (000 USD) 3,931,436 3,277,986 -16.62
3 Neraca
- Volume (Ton) 25,129,390 26,158,642 4.10
- Nilai (000 USD) 17,199,281 14,654,420 -14.80
Sumber : BPS, diolah Pusdatin
Keterangan : Data menggunakan kode HS sesuai dengan klasifikasi BTKI 2017
No UraianTriwulan III
Pertmb (%)
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 17
BAB VI. KERAGAAN KINERJA PERDAGANGAN KAKAO
6.1. Sentra Produksi Kakao
Berdasrkan data produksi dunia tahun 2017 yang bersumber dari
FAOSTAT, Indonesia merupakan salah satu negara produsen kakao
terbesar ketiga dunia setelah Pantai Gading dan Ghana dengan produksi
sebesar 12,69% dari produksi kakao Dunia, sedangkan Pantai Gading dan
Ghana masing-masing adalah 39,11% dan 17% (FAOSTAT, 2019).
Sementara itu berdasarkan data rata-rata produksi kakao Indonesia tahun
2014-2018, lebih dari 95% produksi kakao nasional berasal dari sumbangan
produksi Perkebunan Rakyat (PR), dengan sentra produksi di 10 (sepuluh)
provinsi yang secara kumulatif memberikan kontribusi sebesar 88,85% dari
produksi kakao Indonesia. Kesepuluh provinsi sentra kakao meliputi
Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat,
Sumatera Barat, Lampung. Aceh, Jatim, Sumatera Utara dan NTT (Gambar
4.1 dan Tabel 4.1.). Gambar 4.1. menunjukkan bahwa provinsi-provinsi di
Pulau Sulawesi mendominasi sentra produksi kakao Indonesia yakni Provinsi
Sulawesi Tengah menyumbang 18,59% terhadap produksi kakao nasional
dan merupakan produsen kakao terbesar di Indonesia. Berikutnya adalah
provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang
masing-masing memberikan kontribusi produksi sebesar 16,84%, 15,93%
dan 9,46%. Sedangkan sentra di pulau Sumatera meliputi provinsi
Sumatera Barat, Sumatera Utara, Lampung, dan Aceh masing-masing
menyumbang sebesar 8,21%, 5,45%, 4,58% dan 3,48%. Sementara
provinsi Jawa Timur dan NTT berkontribusi 4,22% dan 2,08%. Sentra
produksi kakao di Indonesia tahun 2014-2018 secara rinci disajikan pada
Tabel 4.1.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
18 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sulteng; 18.59
Sulsel; 16.84
Sultra; 15.93Sulbar; 9.46
Sumbar; 8.21
Sumut; 5.45
Lampung; 4.58
Jatim; 4.22
Aceh; 3.48NTT; 2.08
Lainnya; 11.15
Gambar 4.1. Provinsi Sentra Produksi Kakao di Indonesia, Rata-Rata 2014 –
2018
Tabel 4.1. Perkembangan Produksi Kakao di Provinsi Sentra di Indonesia, 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018*)
1 Sulawesi Tengah 161,469 100,651 124,921 100,590 100,702 117,667 18.59 18.59
2 Sulawesi Selatan 118,329 99,339 114,276 100,391 100,567 106,580 16.84 35.43
3 Sulawesi Tenggara 125,079 91,808 101,030 92,831 93,301 100,810 15.93 51.36
4 Sulawesi Barat 72,037 57,141 61,090 54,333 54,710 59,862 9.46 60.82
5 Sumatera Barat 56,675 58,822 52,153 46,052 46,151 51,971 8.21 69.03
6 Lampung 34,689 33,177 34,809 34,857 35,047 34,516 5.45 74.48
7 Aceh 28,015 30,661 31,813 27,129 27,364 28,996 4.58 79.06
8 Jawa Timur 24,871 24,803 27,384 28,214 28,270 26,708 4.22 83.28
9 Sumatera Utara 19,380 16,655 25,114 24,319 24,819 22,057 3.48 86.77
10 Nusa Tenggara Timur 11,581 12,863 14,553 13,763 13,125 13,177 2.08 88.85
Provinsi lainnya 76,289 67,411 71,256 68,205 69,777 70,588 11.15 100.00
Indonesia 728,414 593,331 658,399 590,684 593,833 632,932 100.00
Share
kumulatif
(%)
Share
(%)
Rata-
rata
(Ton)
Produksi (Ton)No Provinsi
Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan diolah Pusdatin
Keterangan : 2018*) Angka sementara
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 19
Gambar 4.2. menyajikan perkembangan pangsa produksi kakao di
provinsi sentra tahun 2014 – 2018. Pangsa produksi kakao di provinsi
Sulawesi Tengah sebagai provinsi sentra terbesar di Indonesia
menunjukkan tendensi peningkatan. Begitu juga dengan provinsi sentra
berikutnya menunjukkan pangsa produksi kakao mengalami tendensi
peningkatan.
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
Sulteng Sulsel Sultra Sulbar Sumbar Sumut Lampung Jatim Aceh NTT
%
2014 2015 2016 2017 2018*)
Gambar 4.2. Perkembangan Pangsa Produksi Kakao di Provinsi Sentra,
2014 – 2018
4.2. Keragaan Harga Kakao
Untuk melihat kinerja perdagangan kakao dalam negeri diantaranya
dengan melihat perkembangan rata-rata harga kakao di tingkat petani
(harga produsen), dimana biji kakao yang diperdagangkan dalam wujud 2
jenis kakao yaitu berupa biji kakao tanpa fermentasi (unfermented) dan
kakao fermentasi (Fermented). Harga produsen kakao biji kering tanpa
fermentasi yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perkebunan, selama
periode Januari 2015 sd. Oktober 2019 secara umum menunjukkan
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
20 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
kenaikan relatif kecil, kecuali tahun 2017 mengalami penurunan 1,42% per
bulan. Sementara rata-rata peningkatan per bulan terkecil tahun 2019
sebesar 0,36% dan peningkatan per bulan tertinggi tahun 2015 sebesar
1,12%, sementara rata-rata harga tertinggi terjadi tahun 2016 mencapai
Rp. 26.715 per kg, harga terendah tahun 2017 dengan rata-rata harga Rp.
21.305 per kg. Secara rinci perkembangan harga produsen kakao tanpa
fermentasi tersaji pada Gambar 4.3. dan Tabel 4.2.
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Perkembangan Harga Produsen Kakao Unfermented, 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Rp/Kg
Gambar 4.3. Perkembangan Harga Produsen Biji Kakao Tanpa Fermentasi (Unfermented), Januari 2015- Oktober 2019
Demikian pula perkembangan harga produsen kakao fermentasi
memiliki pola yang sama dengan harga kakao tanpa fermentasi namun
tentunya dengan harga lebih mahal kakao fermentasi. Selama periode
Januari 2015 sd. Oktober 2019 secara umum harga kakao fermentasi juga
mengalami kenaikan relatif kecil, kecuali tahun 2017 mengalami penurunan
1,61% per bulan. Sementara rata-rata peningkatan per bulan terkecil
tahun 2016 sebesar 0,43% dan peningkatan per bulan tertinggi tahun
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 21
2018 sebesar 1,29%, sementara rata-rata harga tertinggi terjadi tahun
2016 mencapai Rp. 30.292 per kg, harga terendah tahun 2017 dengan rata-
rata harga Rp. 25.049 per kg. Secara rinci perkembangan harga produsen
kakao tanpa fermentasi tersaji pada Gambar 4.4. dan Tabel 4.2.
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
Perkembangan Harga Produsen Kakao Fermented, 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Rp/Kg
Gambar 4.4. Perkembangan Harga Produsen Biji Kakao Fermentasi , Januari 2015 – Oktober 2019
Tabel 4.2. Perkembangan Rata-rata Harga Produsen Biji Kakao Unfermented dan Fermented, Januari 2015 – Oktober 2019
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2015 23,042 22,067 21,988 21,402 22,833 23,480 24,381 24,535 24,837 24,627 25,503 25,919 23,718 1.12
2016 24,639 25,229 25,347 25,067 26,578 27,567 28,734 28,438 28,516 27,918 26,993 25,554 26,715 0.39
2017 23,892 23,555 22,215 21,209 19,980 21,385 22,502 20,208 20,318 20,588 19,694 20,120 21,305 -1.42
2018 20,620 20,686 22,000 23,268 25,383 24,384 24,042 23,757 23,528 22,796 22,614 22,043 22,927 0.69
2019 21,543 20,611 20,613 21,529 21,666 22,163 21,998 21,791 21,915 22,193 21,602 0.36
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
2015 26,227 24,570 25,449 25,224 26,378 27,541 29,268 29,187 29,288 27,801 28,542 29,716 27,433 1.22
2016 27,988 28,703 27,321 28,630 29,648 31,069 32,680 32,768 32,498 32,235 30,877 29,087 30,292 0.43
2017 27,972 27,373 26,315 25,469 23,370 26,412 25,654 23,609 24,441 24,196 22,793 22,987 25,049 -1.61
2018 22,735 22,548 24,028 24,862 26,991 27,336 27,232 27,165 25,200 26,553 26,457 25,939 25,587 1.29
2019 25,676 24,203 23,665 24,143 24,814 25,696 26,101 26,375 26,465 27,503 25,464 0.81
Tahun
Tahun
Rata-rata
Rata-rata
Pertumbhan
(%)
Rata-rata Harga Produsen Biji Kakao Fermented (Rp/Kg)
Rata-rata
Rata-rata
Pertumbhan
(%)
Rata-rata Harga Produsen Biji Kakao Unfermented (Rp/Kg)
Sumber : Ditjen Perkebunan, 2019 diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
22 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Di tingkat internasional, data harga yang dikompilasi oleh World Bank
adalah wujud biji kakao kering yang dipantau di bursa New York dan
London. Selama periode tahun 2016 – 2019, harga kakao fluktuatif dan
cenderung mengalami penurunan pada tahun 2016 dan 2017, sementara
tahun 2018 dan 2019 cenderung meningkat masing-masing meningkat
sebesar 2,18 % dan 1,13% per bulan. Harga kakao di pasar internasional
tertinggi terjadi pada Juni 2016 mencapai USD 3.120 per ton dan terendah
terjadi pada Desember 2017 sebesar USD 1.918 per ton (Gambar 4.5).
1,500
1,700
1,900
2,100
2,300
2,500
2,700
2,900
3,100
3,300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des
(USD/ton)
2016 2017 2018 2019
Gambar 4.5. Perkembangan Harga Kakao di Pasar Internasional, 2016 – 2019
4.3. Kinerja Perdagangan Kakao
Kinerja perdagangan kakao internasional dapat didekati diantaranya
dengan melihat neraca perdagangan kakao, yaitu ekspor dikurangi impor.
Kakao merupakan salah satu komoditas andalan ekspor pertanian
Indonesia, karena neraca perdagangannya selalu mengalami surplus.
Perkembangan neraca perdagangan kakao tahun 2014–2018 terlihat selalu
mengalami surplus yang berarti volume dan nilai ekspor kakao lebih besar
dibandingkan volume dan nilai impornya. Surplus kakao terbesar terjadi
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 23
tahun 2015 yang senilai USD 1,01 milyar dan volume 270,9 ribu ton.
Keragaan eskpor, impor dan neraca perdagangan kakao Indonesia dapat
dilihat pada Tabel 4.3.
Tabel 4.3. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Komoditas Kakao Indonesia, 2014 - 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Ekspor
- Volume (Ton) 333,679 355,321 330,029 354,752 380,747 3.55
- Nilai (USD 000) 1,244,530 1,307,771 1,239,621 1,120,252 1,245,520 0.36
2 Impor
- Volume (Ton) 139,671 84,438 105,152 270,172 289,002 37.22
- Nilai (USD 000) 468,379 293,780 350,372 646,335 706,787 18.95
3 Neraca perdagangan
- Volume (Ton) 194,008 270,883 224,877 84,581 91,745 -7.82
- Nilai (USD 000) 776,151 1,013,991 889,249 473,917 538,734 -3.67
Sumber: BPS, diolah Pusdatin
Keterangan : Data 2014-2016 sesuai klasifikasi dalam Buku Tarif Kepabaeanan Indonesia (BTKI) 2012
Data tahun 2017 - 2018 sesuai klasifikasi Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017
No UraianTahun Pertumb (%)
2014-2018
Terlihat pada Tabel diatas, secara absolut volume ekspor kakao
Indonesia jauh lebih besar dari volume impornya, sehingga neraca
perdagangan kakao Indonesia selalu mengalami surplus. Dari Tabel 4.3
tampak bahwa dalam kurun waktu 2014-2018 rata-rata pertumbuhan per
tahun volume neraca perdagangan mengalami penurunan surplus 7,82%
per tahun dengan penurunan nilai neraca perdagangan per tahun sebesar
3,67%. Sementara rata-rata pertumbuhan per tahun volume ekspor kakao
mengalami peningkatan sebesar 3,55% sementara volume impornya
tumbuh sebesar 37,22%. Dari sisi nilai ekspor kakao selama periode
tersebut naik sebesar 0,36%, sementara nilai impornya meningkat sebesar
18,95%. Perkembangan neraca perdagangan kakao tersaji secara lengkap
pada Gambar 4.6.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
24 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2014 2015 2016 2017 2018
1,245 1,308
1,240
1,120
1,246
468
294 350
646 707
776
1,014
889
474 539
Ekspor Impor Neraca
Juta USD
Gambar 4.6. Perkembangan Ekspor, Impor dan Neraca Perdagangan Kakao Indonesia, 2014 – 2018
Kode Harminiozed System (HS) serta deskripsi dalam perdagangan
kakao Indonesia dibedakan dalam wujud primer dan manufaktur (Tabel
3.4). Wujud kakao primer terdiri dari 2 kode HS, sedangkan wujud
manufaktur terdiri dari 15 kode HS.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 25
Tabel 4.4. Kode HS serta Deskripsi Kakao Primer dan Manufaktur
Primer
1801.00.00 Biji Kakao, utuh atau pecah, mentah atau digongseng
1802.00.00 Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya
Manufaktur
1803.10.00 Pasta kakao berlemak
1803.20.00 Pasta kakao dihilangkan lemaknya
1804.00.00 Mentega, lemak dan minyak kakao
1805.00.00 Bubuk kakao, tidak mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
1806.10.00 Bubuk kakao, mengandung tambahan gula atau bahan pemanis lainnya
1806.20.10 kembang gula coklat berbentuk balok, lempeng atau batang
1806.20.90 -Olahan Kakao lainnya bentuk blok, lempang atau batang
1806.31.10 Lain-lain dlm bentuk balok, lempang/batang (diisi kembang gula coklat)
1806.31.90 Lain-lain dlm bentuk balok, lempang/batang (diisi lainnya)
1806.32.10 Lain-lain dlm bentuk balok, lempang/batang (tdk diisi kembang gula coklat)
1806.32.90 Lain-lain dlm bentuk balok, lempang/batang (tdk diisi lainnya)
1806.90.10 Kembang gula coklat berbentuk tablet atau pastiles
1806.90.30 Olahan makanan dari tepung, tepung kasar, pati/ekstrak pati, mengandung
kakao 40% atau lebih tetapi kurang dari 50% menurut beratnya
1806.90.40 Olahan makanan dari pos 0410 s/d 0404, mengandung kakao 5% atau lebih
tetapi kurang dari 10% menurut beratnya,diolah secara khusus untuk makanan
bayi, tdk disiapkan utk jualan eceran
1806.90.90 Lain-lain dari lain-lain
Kode HS Deskripsi
Bila dilihat wujud kakao yang diekspor selama tahun 2014 sd. 2018
sebagian besar merupakan kakao olahan/manufaktur yaitu sebesar
91,30% dari total nilai ekspor atau senilai USD 1,12 milyar. Sementara itu
impor kakao dalam wujud primer sebesar 69,41% dari total nilai impor
atau senilai USD 342,27 juta dan impor dalam wujud manufaktur sebesar
30,59% atau USD 150,87 juta (Gambar 4.7).
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
26 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Primer8.70%
Manufaktur91.30%
EKSPOR KAKAO
USD 1.23 Milyar
Primer
69.41%
Manufaktur
30.59%
IMPOR KAKAO
USD 493 Juta
Gambar 4.7. Kontribusi Ekspor dan Impor Kakao di Indonesia Berdasarkan
Wujud, 2014 -2018
Apabila dikaji lebih jauh berdasarkan kode HS (Harmony Sistem)
rata-rata ekspor kakao tahun 2014-2018 sebesar USD 1,23 milyar, sebagian
besar adalah dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao (HS
1804.00.00) sebesar 58,3% dari total nilai ekspor kakao atau senilai USD
717,94 juta, berupa berupa bubuk kakao tidak mengandung tambahan gula
(HS 1805.00.00) sebesar 11,21% atau senilai 138,1 juta, pasta kakao
dihilangkan lemaknya (HS 1803.20.00) sebesar 10,57% atau senilai USD
130,2 juta, pasta kakao berlemak (HS 1803.10.00) sebesar 7,74% atau
senilai USD 95,3 juta, dan biji kakao (HS 1801.00.00) sebesar 8,47% atau
senilai USD 72,4 juta. Wujud lainnya dalam proporsi yang jauh lebih kecil
dibandingkan wujud tersebut (Gambar 4.8). Nilai ekspor kakao per kode HS
di Indonesia tahun 2014-2018 secara rinci disajikan pada Tabel 4.5.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 27
Mentega, lemak dan minyak kakao
58.30%
Bubuk kakao,
tanpa gula atau bahan pemanis
lainnya11.21%
Pasta kakao
dihilangkan lemaknya
10.57%
Biji Kakao8.47%
Pasta kakao berlemak
7.74%
Lainnya3.71%
Nilai Ekspor
USD 1,23 Milyar
Gambar 4.8. Persentase Ekspor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode HS, 2014- 2018
Tabel 4.5. Perkembangan Nilai Ekspor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode
HS, 2014 - 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Total 1,244,530 1,307,771 1,239,621 1,120,252 1,245,520 0.09
Primer 200,725 118,283 86,331 56,231 74,302 -20.50
1801.00.0000 196,492 114,978 83,967 53,520 72,443 -20.55
1802.00.0000 4,232 3,305 2,364 2,711 1,859 -17.94
Manufaktur 1,043,805 1,189,488 1,153,290 1,064,021 1,171,219 3.12
1803.10.0000 122,302 114,668 89,628 79,751 70,061 -12.48
1803.20.0000 111,427 187,681 155,237 110,145 86,496 1.72
1804.00.0000 660,784 726,296 697,860 680,686 824,048 6.02
1805.00.0000 104,239 124,283 163,906 152,042 146,102 10.06
1806.10.0000 285 323 456 580 660 24.82
1806.20.1000 17,138 16,622 18,315 19,407 16,956 -0.06
1806.20.9000 4,954 3,807 3,782 3,371 3,973 -4.69
1806.31.1000 1,890 1,601 1,700 2,258 2,425 8.39
1806.31.9000 659 296 734 - - -
1806.32.1000 643 834 4,655 - - -
1806.32.9000 7,209 4,615 8,975 7,166 10,574 19.08
1806.90.1000 6,561 3,992 2,595 2,275 3,619 -8.67
1806.90.30001 128 51 111 6 4398.86
1806.90.40000 0 - - - -
1806.90.9000 5,714 4,341 5,397 6,229 6,299 4.25
Kode HSEkspor -Tahun (000 USD) Pertumb (%)
2014-2018
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
28 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Sementara itu, Indonesia masih mengimpor kakao walaupun dalam
jumlah yang relatif lebih kecil dibandingkan angka ekspornya yakni
sebagian besar berupa biji kakao, utuh atau pecah, mentah atau
digongseng (HS 1801.00.00) sebesar 69,41% dari rata-rata nilai impor
tahun 2014-2018 atau senilai USD 342,26 juta, 10,7% berupa coklat dan
makan lainnya mengandung kakao (HS 1806.90.90) atau senilai USD 52,76
juta dan 8,77% atau senilai USD 43,23 juta berupa bubuk kakao, tidak
mengandung tambahan gula atau bahan pemanis (HS 1805.00.00) seperti
tersaji pada Gambar 4.9. Nilai impor kakao Indonesia per kode HS tahun
2014-2018 secara rinci disajikan pada Tabel 4.6.
Biji Kakao69.41%
Bubuk kakao, tanpa gula atau bahan pemanis
lainnya8.77%
Coklat dan Makanan
mengandung kakao
lainnya10.70%
Lainnya11.13%
Nilai ImporUSD 493,13 Juta
Gambar 4.9. Persentase Impor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode HS,
2014-2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 29
Tabel 4.6. Perkembagan Nilai Impor Kakao Indonesia Berdasarkan Kode HS, 2014 - 2018
2014 2015 2016 2017 2018
Total 468,379 293,780 350,372 646,335 706,787 0.00
Primer 341,421 169,735 184,667 486,549 528,951 36.24
1801.00.0000 341,421 169,735 184,667 486,544 528,946 36.24
1802.00.0000 - - - 5 5 -
Manufaktur 126,958 124,045 165,705 159,786 177,835 9.65
1803.10.0000 1,429 1,644 1,517 1,897 1,602 3.22
1803.20.0000 2,313 998 10,533 8,659 10,549 224.67
1804.00.0000 9,906 4,059 12,175 8,816 13,322 37.59
1805.00.0000 37,284 31,725 45,159 52,019 49,968 9.52
1806.10.0000 3,387 3,082 2,527 4,057 4,593 13.68
1806.20.1000 18,126 14,270 8,446 9,336 9,779 -11.57
1806.20.9000 2,162 3,022 3,381 4,529 4,256 19.39
1806.31.1000 5,513 3,996 6,164 10,940 11,769 29.42
1806.31.9000 1,170 755 1,430 - - -
1806.32.1000 5,853 4,095 5,251 8,567 6,289 4.49
1806.32.9000 645 631 1,079 - - -
1806.90.1000 4,952 4,665 2,887 1,460 618 -30.63
1806.90.3000 1 19 43 443 659 755.78
1806.90.4000 - - - 77 36 -
1806.90.9000 34,215 51,084 65,112 48,985 64,396 18.92
Kode HSImpor -Tahun (000 USD) Pertumb (%)
2014-2018
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Apabila ditinjau negara tujuan ekspor kakao Indonesia pada tahun
2018, maka dominan ditujukan ke 4 (empat) negara tujuan ekspor utama.
Amerika Serikat merupakan negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia
tahun 2018 yang mencapai 27,72% dari total ekspor kakao Indonesia
dengan nilai ekspor sebesar USD 345,23 juta. Berikutnya adalah ke
Malaysia dengan total ekspor sebesar 15,04% (USD 187,31 juta), 8,61% ke
Belanda (USD 107,27 juta), 6,52% ke China (USD 81,26 juta), dan 5,42%
ke India (USD 67,46 juta) dan untuk negara lainnya kurang dari 5%
(Gambar 4.10). Negara tujuan ekspor kakao Indonesia tahun 2018 secara
rinci disajikan pada Tabel 4.7.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
30 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
USA27.72%
Malaysia15.04%
Belanda8.61%
China6.52%
India5.42%
Australia3.44%
Jerman4.30%
Kanada3.48%
Meksiko3.42%
Estonia4.10%
Negara Lainnya17.94%
Gambar 4.10. Negara Tujuan Ekspor Kakao Indonesia, 2018 Tabel 4.7. Negara Tujuan Ekspor Kakao Indonesia, 2018
Volume
(Ton)
Nilai
(USD 000)
1 USA 73,262 345,232 27.72 27.72
2 Malaysia 100,539 187,310 15.04 42.76
3 Belanda 20,564 107,271 8.61 51.37
4 China 22,180 81,260 6.52 57.89
5 India 24,991 67,462 5.42 63.31
6 Australia 13,283 53,583 4.30 67.61
7 Jerman 9,476 51,112 4.10 71.72
8 Kanada 8,935 43,383 3.48 75.20
9 Meksiko 11,358 42,880 3.44 78.64
10 Estonia 9,020 42,635 3.42 82.06
Negara Lainnya 87,140 223,393 17.94 100.00
Jumlah 380,747 1,245,520 100.00
Kumulatif
Share (%)No
Negara
Tujuan
Ekspor 2018Share nilai
(%)
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 31
Berdasarkan data Trademap, Perdagangan kakao di dunia tahun 2014
- 2018, terdapat 11 (sebelas) negara eksportir kakao yang secara kumulatif
memberikan kontribusi sebesar 64,39% terhadap total nilai ekspor kakao di
dunia. Jerman, Belanda dan Pantai Gading merupakan negara eksportir
kakao 3 terbesar di dunia yang memberikan kontribusi masing-masing
sebesar 12,31%, 10,94% dan 9,88%. Kontribusi negara eksportir
berikutnya adalah Belgia sebesar 7,5%. Konstribusi negara eksportir kakao
berikutnya yaitu Perancis sebesar 4,62%, Amerika Serikat sebesar 4,15%,
Italia sebesar 3,86%, Polandia sebesar 3,33%, dan Indonesia menduduki
peringkat ke-10 dengan kontribusi sebesar 2,55 dari total ekspor kakao
dunia (Gambar 4.11). Negara eksportir kakao dunia tahun 2014 – 2018
secara lebih rinci disajikan pada Tabel 4.8.
Jerman12.31%
Belanda10.94%
Pantai Gading9.88%
Belgia7.50%
Perancis4.62%USA
4.15%Italia3.86%
Polandia3.33%
Malysia2.82%Indonesia
2.55%
Inggris2.07%
Lainnya35.98%
Gambar 4.11. Negara Eksportir Kakao Terbesar Dunia, 2014 – 2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
32 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 4.8. Negara Eksportir Kakao Terbesar Dunia, 2014- 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Jerman 6,095,639 5,567,962 5,868,550 5,948,440 6,244,754 5,945,069 12.31 12.31
2 Belanda 5,570,520 5,021,275 5,168,160 5,433,467 5,226,839 5,284,052 10.94 23.25
3 Pantai Gading 4,627,479 5,129,729 4,588,201 4,933,337 4,572,316 4,770,212 9.88 33.13
4 Belgia 3,466,369 3,346,566 3,732,612 3,810,167 3,755,025 3,622,148 7.50 40.63
5 Perancis 2,404,016 2,176,579 2,174,653 2,229,497 2,161,561 2,229,261 4.62 45.24
6 USA 2,117,070 1,949,866 2,035,011 1,991,074 1,936,159 2,005,836 4.15 52.73
7 Italia 1,791,561 1,641,445 1,698,841 2,036,510 2,142,438 1,862,159 3.86 59.13
8 Polandia 1,494,751 1,554,760 1,633,799 1,570,467 1,791,920 1,609,139 3.33 48.58
9 Malysia 1,465,663 1,290,917 1,382,429 1,296,354 1,374,244 1,361,921 2.82 61.95
10 Indonesia 1,244,530 1,307,771 1,239,621 1,120,765 1,245,520 1,231,641 2.55 55.28
11 Inggris 1,035,788 960,089 951,005 976,198 1,067,494 998,115 2.07 64.02
Lainnya 18,348,167 17,539,377 16,469,992 16,343,247 18,182,092 17,376,575 35.98 100.00
Dunia 49,661,553 47,486,336 46,942,874 47,689,523 49,700,362 48,296,130 100.00
Share (%)Kumulatif
Share (%)No. Eksportir Rata-rata
Nilai Ekspor (000 USD)
Sumber : Trademap diolah Pusdatin
Meskipun Indonesia dikenal sebagai salah satu negara eksportir
kakao dunia, namun Indonesia masih tetap melakukan impor dalam volume
yang kecil dibandingkan ekspornya untuk jenis-jenis kakao tertentu seperti
yang telah dijelaskan sebelumnya. Wujud kakao yang diimpor Indonesia
berdasarkan uraian sebelumnya berupa wujud primer/biji kakao sebesar
69% dan wujud manufaktur sebesar 31%. Tahun 2018 Indonesia tercatat
melakukan impor kakao dari 5 (lima) negara utama yaitu Malaysia,
Ekuador, Pantai Gading, Nigeria dan Kamerun dengan kumulatif share
sebesar 73,93% dari total nilai impor kakao Indonesia dari dunia. Negara
lain yang juga relatif besar menjadi pemasok kakao impor Indonesia adalah
India dan Singapore dengan persentase sekitar 5% (Gambar 4.12).
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 33
Malaysia22.19%
Ekuador20.52%
Pantai Gading12.41%
Nigeria9.93%
Kamerun8.87%
India 5.01%
Singapore4.53%
Papua New Guinea2.38%
Peru2.24%
Ghana2.12%
Australia1.01%
Negara Lainnya8.78%
Gambar 4.12. Negara Asal Impor Kakao Indonesia, tahun 2018 Tabel 4.9. Negara Asal Impor Kakao Indonesia, Tahun 2018
Volume
(Ton)
Nilai
(USD 000)
1 Malaysia 67,783 156,865 22.19 22.19
2 Ekuador 63,678 145,051 20.52 42.72
3 Pantai Gading 40,683 87,687 12.41 55.12
4 Nigeria 32,968 70,201 9.93 65.06
5 Kamerun 29,770 62,694 8.87 73.93
6 India 1,928 35,409 5.01 78.94
7 Singapore 11,643 31,987 4.53 83.46
8 Papua New Guinea 7,408 16,805 2.38 85.84
9 Peru 6,556 15,864 2.24 88.08
10 Ghana 7,237 14,968 2.12 90.20
11 Australia 973 7,169 1.01 91.22
Negara Lainnya 18,375 62,088 8.78 100.00
Jumlah 289,002 706,787 100.00
Kumulatif
Share (%)
Impor 2018Negara AsalNo
Share nilai
(%)
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Nilai impor kakao Indonesia tahun 2018 dari dunia adalah sebesar
USD 706,8 juta, yang disumbangkan oleh dua negara utama asal impor
kakao Indonesia adalah Malaysia dan Ekuador, dengan nilai impor kakao
masing-masing sebesar USD 156,87 juta dan USD 145,1 juta. Sementara
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
34 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
nilai impor dari Pantai Gading, Nigeria, Kamerun, India dan Singapore
masing-masing USD 87,69 juta, USD 70,2 juta, USD 62,69 juta, USD 35,4
juta dan USD 32 juta serta negara berikutnya kurang dari USD 17 juta
(Tabel 4.9).
Sementara, negara importir kakao terbesar di dunia selama periode
tahun 2014 – 2018 didominasi oleh sebesar 13 (tigabelas) negara yang
secara kumulatif memberikan kontribusi sekitar 64,95% terhadap total nilai
impor kakao di dunia. Amerika Serikat, Jerman dan Belanda merupakan
negara importir kakao terbesar dengan realisasi impor rata-rata tahun 2014
– 2018 masing-masing mencapai 10,34%, 10,26% dan 9,36% dari total
impor dunia atau senilai USD 5 milyar, USD 4,97 milyar dan USD 4,53
milyar per tahun, disusul Perancis, Inggris dan Belgia masing-masing
sebesar 6,95%, 5,51% dan 5,29% atau senilai USD 3,37 milyar, USD 2,67
milyar dan USD 2,56 milyar. Negara berikutnya mengimpor kakao dalam
nilai yang jauh lebih kecil dibandingkan negara tersebut di atas, yakni
dengan persentase share kurang dari 4% (Gambar 6.12). Negara importir
kakao dunia tahun 2014 – 2018 secara rinci disajikan pada Tabel 4.10.
USA 10.34%
Jerman 10.26%
Belanda 9.36%
Perancis 6.95%
Inggris 5.51%
Belgia 5.29%
Kanada 3.14%
Italia 2.62%
Spayol 2.42%
Polandia 2.38%
Rusia 2.30%
Malaysia 2.28%
Jepang 2.09%
Negara Lainnya 35.05%
Gambar 4.13. Negara Importir Kakao Terbesar Dunia, 2014 -2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 35
Tabel 4.10. Negara Importir Kakao Terbesar Dunia, 2014 - 2018
Share Kumulatif
2014 2015 2016 2017 2018 Rata-rata (%) Share (%)
1 USA 4,851,677 4,983,867 5,208,799 5,145,881 4,856,588 5,009,362 10.34 10.34
2 Jerman 5,050,999 4,675,866 5,003,776 4,886,482 5,222,327 4,967,890 10.26 20.60
3 Belanda 4,195,246 4,222,135 4,701,782 4,665,384 4,874,039 4,531,717 9.36 29.96
4 Perancis 3,447,681 3,181,522 3,367,824 3,377,124 3,460,065 3,366,843 6.95 36.92
5 Inggris 2,776,395 2,638,517 2,517,449 2,630,436 2,777,689 2,668,097 5.51 42.43
6 Belgia 2,521,978 2,363,672 2,857,724 2,614,070 2,460,269 2,563,543 5.29 47.72
7 Kanada 1,479,597 1,503,315 1,543,603 1,521,960 1,553,634 1,520,422 3.14 50.86
8 Italia 1,288,752 1,230,365 1,269,315 1,289,683 1,269,388 1,269,501 2.62 53.48
9 Spayol 1,215,593 1,115,987 1,213,456 1,187,510 1,124,731 1,171,455 2.42 58.20
10 Polandia 1,006,536 1,078,292 1,133,996 1,224,283 1,324,682 1,153,558 2.38 62.86
11 Rusia 1,368,553 991,148 971,057 1,048,556 1,179,825 1,111,828 2.30 55.78
12 Malaysia 1,312,338 1,088,069 1,024,405 1,012,964 1,085,551 1,104,665 2.28 60.48
13 Jepang 1,053,763 953,595 1,035,960 1,013,316 1,015,125 1,014,352 2.09 64.95
Negara Lainnya 17,545,579 16,176,085 16,778,186 16,607,303 17,743,926 16,970,216 35.05 100.00
Dunia 49,114,687 46,202,435 48,627,332 48,224,952 49,947,839 48,423,449 100.00
Sumber : Trademap diolah Pusdatin
No. ImportirNilai Impor (000 USD)
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
36 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 37
ANALISIS KINERJA PERDAGANGAN KAKAO
Analisis Kinerja perdagangan kakao dalam tulisan ini dilakukan
dengan menggunakan pendekatan beberapa analisis daya saing kakao
Indonesia di perdagangan internasional serta analisis lainnya yang terkait
meliputi :
5.1. Self Sufficiency Ratio (SSR) dan Import Depedency Ratio
Self Sufficiency Ratio (SSR) menunjukkan besarnya produksi dalam
kaitannya dengan kebutuhan dalam negeri. Nilai SSR komoditas kakao
Indonesia dari tahun 2014 hingga 2018 lebih dari 100% yaitu 116,71% sd
184,0% menunjukkan kemampuan produksi kakao dalam negeri terlihat
cukup tinggi bahkan sebagian besar untuk diekspor atau mengalami surplus
atau sebagian besar kebutuhan kakao dalam negeri dapat dipenuhi oleh
produksi dalam negeri (Tabel 5.1).
Meskipun demikian Indonesia tetap melakukan impor kakao yang
sebagian besar dalam wujud kakao primer. Import Dependency Ratio (IDR)
merupakan formula yang menyediakan informasi ketergantungan suatu
negara terhadap impor suatu komoditas. Berdasarkan atas perhitungan nilai
IDR kakao Indonesia seperti tersaji pada Tabel 5.1 terlihat bahwa pada
periode tahun 2014 – 2018 ketergantungan Indonesia terhadap kakao
impor berkisar antara 24,26% sampai dengan 57,56%, dimana pada tahun
2018 terlihat meningkat cukup besar yakni menjadi 57,56%
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
38 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 5.1. Import Dependency Ratio (IDR) dan Self Sufficiency Ratio (SSR)
Kakao Indonesia, 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Produksi 728,414 593,331 658,399 590,684 593,833
2 Volume Ekspor 333,679 355,321 330,029 354,752 380,747
3 Volume Impor 139,671 84,438 105,152 270,172 289,002
4 Produksi+Impor-Ekspor 534,406 322,448 433,522 506,103 502,088
IDR 26.14 26.19 24.26 53.38 57.56
SSR 136.30 184.01 151.87 116.71 118.27
Nilai (000 USD)No Uraian
5.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) dan Indeks
Keunggulan Komparatif atau Revealed Symmetric Comparative Advantage (RSCA)
Indeks spesialisasi perdagangan atau ISP digunakan untuk
menganalisis posisi atau tahapan perkembangan suatu komoditas dalam
perdagangan internasional, dalam hal ini komoditas yang dimaksud adalah
kakao. Wujud kakao yang diperdagangkan adalah wujud kakao primer dan
manufaktur/olahan, dan berdasarkan hasil analisis ISP yang dihitung
berdasarkan nilai ekspor dan impor pada Tabel 5.2. menunjukkan bahwa
nilai ISP kakao manufaktur selama 2014 – 2018 terlihat bernilai antara 0,74
s/d 0,81. Hal ini berarti bahwa komoditas kakao manufaktur Indonesia pada
perdagangan internasional telah berada pada tahap perluasan ekspor atau
memiliki daya saing yang kuat.
Sementara untuk kakao primer terlihat ISP bernilai negatif masing-
masing -0,04 sd. -0,35 yang berarti kakao primer Indonesia merupakan
komoditas substitusi impor dalam perdagangan internasional.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 39
Tabel 5.2. Indeks Spesialisasi Perdagangan (ISP) Kakao Primer,
Manufaktur Dan Total Kakao Indonesia, 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kakao Primer
Ekspor-Impor -140,696 -51,452 -98,336 -430,318 -454,649
Ekspor+Impor 1,170,763 1,313,533 1,318,995 1,223,806 1,349,054
ISP -0.12 -0.04 -0.07 -0.35 -0.34
2 Kakao Manufaktur
Ekspor-Impor 916,847 1,065,443 987,585 904,235 993,383
Ekspor+Impor 1,170,763 1,313,533 1,318,995 1,223,806 1,349,054
ISP 0.78 0.81 0.75 0.74 0.74
3 Kakao Total
Ekspor-Impor 776,151 1,013,991 889,249 473,917 538,734
Ekspor+Impor 1,712,908 1,601,550 1,589,993 1,766,587 1,952,307
ISP 0.45 0.63 0.56 0.27 0.28
UraianNo Nilai (000 USD)
Sumber : BPS diolah Pusdatin
Indeks Keunggulan Komparatif atau RSCA (Revealed Symmetric
Comparative Advantage) merupakan salah satu metode yang digunakan
untuk mengukur keunggulan komparatif di suatu wilayah, untuk mengukur
keunggulan komparatif kakao Indonesia dalam perdagangan dunia. Hasil
analisis RSCA kakao Indonesia dapat dilihat pada Tabel 5.3.
Tabel 5.3. menunjukkan bahwa komoditas kakao Indonesia memiliki
keunggulan komperatif di pasar dunia, yang ditunjukkan oleh nilai RSCA
tahun 2014 – 2018 diatas nol atau berkisar antara 0,42 sd 0,51.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
40 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 5.3. Indeks Keunggulan Komparatif Kakao Indonesia dalam
Perdagangan Dunia, 2014 – 2018
2014 2015 2016 2017 2018
1 Kakao total
Indonesia 1,244,530 1,307,771 1,239,621 1,120,252 1,245,520
Dunia*) 49,661,553 47,486,336 46,942,874 47,689,523 49,700,362
2 Non Migas
Indonesia 145,905,846 131,791,907 132,080,755 153,129,822 162,626,784
Dunia*) 16,145,904,600 14,870,450,253 14,678,476,355 15,918,218,806 16,771,269,484
3 Rasio
Indonesia 0.0085 0.0099 0.0094 0.0073 0.0077
Dunia 0.00308 0.00319 0.00320 0.00300 0.00296
RCA 2.77 3.11 2.93 2.44 2.58
RSCA 0.47 0.51 0.49 0.42 0.44
Nilai (000 USD)No Uraian
5.3. Penetrasi Pasar
Analisis lainnya yang dapat digunakan untuk melihat kinerja
perdagangan suatu komoditas adalah analisis penetrasi pasar. Penetrasi
pasar digunakan untuk mengetahui posisi produk ekspor kakao dalam suatu
pasar global. Analisis ini dapat menggambarkan seberapa besar produk
ekspor kakao Indonesia menembus pasar di negara-negara importir dan
bagaimana gambaran penetrasi pasar negara pesaing ekspor kakao
Indonesia ke negara importir yang sama. Dalam analisis penetrasi pasar ini
dikaji seberapa kuat produk kakao Indonesia menembus pasar Amerika
Serikat, Jerman, Malaysia dan Perancis serta bagaimana keragaan ekspor
kakao Belanda dan Pantai Gading sebagai Negara eksportir dunia ke
negara-negara importir tersebut.
Wujud kakao yang banyak diekspor Indonesia selama periode 2014
– 2018 adalah wujud mentega, lemak dan minyak kakao (Kode HS 1804)
dengan share 58,3% terhadap total ekspor kakao Indonesia senilai USD
1,23 milyar. Wujud lain yang diekspor adalah wujud bubuk kakao tidak
mengandung tambahan gula (1805) sebesar 11,21%, pasta kakao (kode HS
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 41
1803) sebesar 18,31%, dan biji kakao (kode HS 1801) sebesar 8,47%,
serta dalam wujud bubuk kakao dengan tambahan gula dan kulit, sekam
kakao meskipun dalam jumlah kecil (Gambar 5.1).
Mentega, lemak dan minyak kakao
58.30%
Bubuk kakao,
tanpa gula atau bahan pemanis
lainnya11.21%
Pasta kakao
dihilangkan lemaknya
10.57%
Biji Kakao8.47%
Pasta kakao berlemak
7.74%
Lainnya3.71%
Nilai Ekspor
USD 1,23 Milyar
Gambar 5.1. Persentase Wujud Kakao Yang Diekspor Oleh Indonesia, Rata-Rata 2014-2018
Sementara Belanda sebagai negara eksportir kakao dunia terbesar
ketiga, mengekspor kakao sebagian besar dalam wujud coklat dan makan
lainnya mengandung kakao (kode HS 1806) sebesar 36,2%, disusul
mentega, lemak dan minyak kakao (kode HS 1804) sebesar 30,63%, bubuk
kakao tidak mengandung tambahan gula (kode HS 1805) sebesar 12,58%,
pasta kakao (1803) sebesar 10,82%, biji kakao (1801) sebesar 9,62% dan
kulit, sekam, selaput dan sisi kakao lainnya mekipun dalam jumlah kecil
(Gambar 5.2)
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
42 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Coklat dan makanan lainnya
mengandung kakao36.20%
Mentega, lemak
dan minyak kakao30.63%
Bubuk kakao, tanpa gula atau bahan pemanis
lainnya12.58%
Pasta Kakao10.82%
Biji Kakao9.62%
Kulit, sekam, selaput dan sisa kakao lainnya
0.15%
Nilai EksporUSD 5,28 Milyar
Gambar 5.2. Persentase Wujud Kakao yang Diekspor Oleh Belanda, Rata-Rata 2014-2018 Sementara Pantai Gading sebagai negara eksportir kakao dunia kedua,
mengekspor kakao sebagai besar berupa biji kakao (1801) mencapai
68,64%, pasta kakao (1803) sebesar 14,19%, mentega, lemak dan minyak
(1804) sebesar 8,98%, serta kulit, sekam, sisa kakao lainnya dan bubuk
kakao meskipun dalam jumlah kecil (Gambar 5.3).
Biji Kakao68.64%
Pasta kakao dihilangkan lemaknya
14.19%
Mentega, lemak dan minyak kakao
8.98%
Kulit, sekam,
selaput dan sisa kakao lainnya
4.45%
Coklat dan Makanan lainya
mengadung kakao
2.44%
Bubuk kakao,
tanpa gula atau bahan pemanis
lainnya1.31%
Nilai EksporUSD 4,77 Milyar
Gambar 5.3. Persentase Wujud Kakao yang Diekspor Oleh Pantai Gading, Rata-Rata 2014-2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 43
Berdasarkan informasi di atas, analisis penetrasi pasar yang akan
dibahas dalam tulisan ini terkait ekspor kakao dari Indonesia, Belanda dan
Pantai Gading ke pasar Amerika Serikat, Malaysia, Perancis dan Jerman
dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao (kode HS 1804), biji kakao
(1801) serta pasta kakao (kode HS 1803). Selama periode tahun 2014 –
2018, Amerika Serikat, Jerman dan Perancis masing-masing merupakan
negara importir kakao terbesar dunia kesatu, kedua dan keempat,
sementara Malaysia berada pada posisi urutan ke-11 (sebelas) serta
merupakan negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia. Sementara
Belanda merupakan negara importir kakao terbesar ketiga di dunia
sekaligus sebagai negara eksportir terbesar ketiga.
Ekspor kakao dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao
(1804) ke Amerika Serikat pada periode tahun 2014-2018 didominasi oleh
kakao dari Indonesia. Selama periode ini nilai penetrasi pasar kakao wujud
tersebut dari Indonesia ke Amerika Serikat semakin meningkat yaitu pada
tahun 2014 sebesar 35,11% dari total impor Amerika Serikat menjadi
52,48% pada tahun 2018, sementara ekspor kakao dari Belanda dan Pantai
Gading relatif kecil (Gambar 5.3 dan Tabel 5.6). Sementara untuk ekspor
pasta kakao (1803) ke Amerika Serikat menunjukkan adanya persaingan
dengan Pantai Gading terlihat mulai tahun 2014 pangsa ekspor Pantai
Gading semakin meningkat hingga tahun 2017 menjadi 24,34% dari total
impor pasta Amerika Serikat, kemudian menurun menjadi 16,62% tahun
2018. Sementara pangsa Indonesia cenderung menurun hingga tahun
2018 menjadi 6,03% dari total impor kakao Amerika Serikat (Gambar 5.4
dan Tabel 5.5).
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
44 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
7.6911.92
8.79 8.086.03
15.2113.88
21.10 24.34
16.62
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
30.00
35.00
40.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Amerika Serikat (Kode HS 1803)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
35.11 37.33 39.6246.75
52.48
4.44 3.243.37
2.14
1.00
0.00
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Amerika Serikat (Kode HS 1804)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
Gambar 5.4. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (1803) dan Mentega, Lemak dan
Minyak Kakao (HS 1804) Ke Amerika Serikat Oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Demikian halnya ekspor kakao ke Amerika Serikat dalam wujud biji
kakao (1801) didominasi oleh biji kakao dari Pantai Gading yang makin
meningkat yaitu dari pangsa 45,51% tahun 2014 menjadi 55,96% tahun
2018, sementara Indonesia dan Belanda pangsanya sangat kecil (Tabel
5.4).
Negara tujuan ekspor kakao Indonesia terbesar berikutnya setelah
Amerika Serikat adalah Malaysia sehingga terlihat Indonesia cukup dominan
menguasai pasar kakao Malaysia yaitu untuk pangsa pasta kakao (1803)
tahun 2015 mencapai 94% dari impor pasta kakao Malaysia, dan menurun
tahun 2018 menjad 80,37%, dan untuk mentega, lemak dan minyak kakao
(HS 1804) sebesar 86,53% tahun 2015 menjadi 53,14%, sementara untuk
biji kakao pangsanya makin menurun hingga tahun 2018 Indonesia hanya
mampu menguasai pasar Malaysia sebesar 8,92% dan Malaysia mulai
mendatangkan biji kakao dari Pantai Gading hal ini terlihat dengan pangsa
yang makin meningkat menjadi 30,3 % tahun 2018 (Gambar 5.5 dan Tabel
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 45
5.4 sd.Tabel 5.6). Menurunnya ekspor biji kakao Indonesia disebabkan
produksi kakao Indonesia yang cenderung makin menurun sementara
kebutuhan industri dalam negeri makin meningkat. Tanaman kakao
Indonesia banyak yang tua serta banyak alih fungsi lahan dari kakao ke
bukan kakao, namun proses pengembangan kakao dibandingkan alih
fungsinya belum seimbang.
82.58
94.11 91.76
82.28 80.37
70.00
75.00
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Malaysia (Kode HS 1803)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
73.09
86.53
70.94 60.25
53.14
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
100.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Malaysia (Kode HS 1804)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
Gambar 5.5. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (HS 1803) dan Mentega, Lemak dan Minyak Kakao (HS 1804) Ke Malaysia oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Jerman sebagai negara importir kakao terbesar kedua setelah
Amerika Serikat, sekaligus sebagai negara eksportir, terlihat kakao Belanda
mendominasi pasar pasta kakao (HS 1803) dengan mengusai pasar 20,82%
sampai dengan 33,47%, disusul Pantai Gading dengan pangsa 1,87%
sampai dengan 24.75% dan dan Indonesia menguasai pangsa yang makin
menurun dan akhirnya tahun 2018 tidak mengekspor (Gambar 5.5 dan
Tabel 5.5). Demikian pula untuk ekspor kakao dalam wujud mentega,
lemak dan minyak kakao (1804) ke Jerman pada periode tahun 2014-2018
didominasi pula oleh kakao dari Belanda. nilai penetrasi pasar kakao
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
46 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
wujud tersebut dari Belanda ke Jerman semakin meningkat yaitu pada
tahun 2014 sebesar 49,27% dari total impor Jerman menjadi 68,58% pada
tahun 2017, demikian juga untuk wujud biji kakao (1801), Belanda
menguasai pasar Jerman dengan pangsa 43-75% dari impor biji kakao
Jerman (Tabel 5.4 dan Tabel 5.6). Sementara Indonesia pada periode
tersebut hanya mampu menguasai pasar Jerman sekitar 4-11% untuk
pasta kakao (1803) dan wujud mentega, lemak dan minyak kakao (1804) ,
sedangkan wujud biji kakao sangat kecil. Sementara itu Pantai Gading
melakukan ekspor ke Jerman utamanya dalam wujud biji kakao dengan
pangsa sekitar 21-31% dari total impor biji kakao Jerman dan untuk wujud
pasta kakao sebesar 9-25%, serta untuk wujud mentega, lemak dan
minyak kakao sekitar 1-8% (Gambar 5.6, Tabel 5.4 dan Tabel 5.6).
.
33.47
22.82 20.82
28.25
31.11
14.13
15.19 24.75
9.15 1.82
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Jerman (Kode HS 1803)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
52.58
71.46 62.10 68.16
59.16
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
80.00
90.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Jerman (Kode HS 1804)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
Gambar 5.6. Penetrasi Pasar Pasta Kakao (HS 1803) dan Mentega, Lemak dan Minyak Kakao (HS 1804) Ke Jerman oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 47
Pasar ekspor kakao berikutnya adalah Perancis, merupakan negara
importir terbesar keempat dunia, sekaligus merupakan negara eksportir
kakao kesembilan dunia. Terlihat Pantai Gading dan Belanda saling
bersaing untuk menguasai pasar di Perancis yaitu dengan penguasaan
pasar oleh Pantai Gading lebih besar dibandingkan Belanda. Pantai Gading
menguasai sekitar 21% berupa biji kakao (1801), sekitar 33-38% untuk
wujud pasta kakao (1803) dan sekitar 21-31% untuk wujud mentega,
lemak dan minyak kakao (1804), sedangkan Belanda menguasai pasar
Perancis sekitar 4-9% untuk biji kakao(1801), sekitar 16-24% untuk pasta
kakao(1803) dan sekitar 11-25% untuk untuk wujud mentega, lemak dan
minyak kakao (1804). Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 5.7 dan
Tabel 5.4 sd. Tabel 5.6.
25.19 21.29
16.19 19.47 19.34
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
70.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Perancis (Kode HS 1803)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
11.66 16.00 20.14 24.37
19.62
31.27 29.56
30.62 21.77
17.39
-
10.00
20.00
30.00
40.00
50.00
60.00
2014 2015 2016 2017 2018
Pasar Perancis (Kode HS 1804)
Indonesia Belanda Pantai Gading
%
Gambar 5.7.Penetrasi Pasar Pasta Kakao (HS 1803) dan Mentega, Lemak dan Minyak Kakao (HS 1804) Ke Perancis oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Secara lebih rinci perkembangan penetrasi pasar kakao ke Amerika Serikat,
Malaysia, Jerman, dan Perancis dari negara eksportir Indonesia, Belanda
dan Pantai Gading Tahun 2013 sampai 2017 dapat dilihat pada Tabel 5.4.
sampai dengan Tabel 5.6.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
48 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 5.4.Perkembangan penetrasi pasar pasta kakao (kode HS 180100) ke Amerika Serikat, Malaysia, Perancis dan Jerman oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Eksportir
2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia 0.08 0.50 0.10 0.07 0.00
Belanda 0.00 0.00 0.07 0.04 0.21
Pantai Gading 45.51 49.35 50.69 60.31 55.96
Indonesia 13.00 11.19 8.66 6.96 8.92
Belanda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
Pantai Gading 21.3 22.4 19.9 32.3 30.3
`
Indonesia 0.19 0.19 0.01 0.01 0.01
Belanda 67.98 36.04 34.34 36.61 26.90
Pantai Gading 26.64 25.09 26.39 33.16 25.21
Indonesia - 0.01 0.01 0.01 0.00
Belanda 3.92 7.58 4.86 4.08 3.23
Pantai Gading 12.72 21.19 17.92 29.91 24.24
Penetrasi ke Perancis (%)
Penetrasi ke Malaysia (%)
Penetrasi ke Jerman (%)
Tahun
Penetrasi ke Amerika Serikat (%)
Sumber : Trademap diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 49
Tabel 5.5.Perkembangan penetrasi pasar pasta kakao (kode HS 180300) ke Amerika Serikat, Malaysia, Perancis dan Jerman oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Eksportir
2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia 7.69 11.92 8.79 8.08 6.03
Belanda 4.33 2.02 2.70 1.80 2.21
Pantai Gading 15.21 13.88 21.10 24.34 16.62
Indonesia 82.58 94.11 91.76 82.28 80.37
Belanda 0.71 0.63 1.01 0.37 0.62
Pantai Gading - - 0.6 1.2 2.7
Indonesia 8.42 9.45 5.65 0.05 0.00
Belanda 33.47 22.82 20.82 28.25 31.11
Pantai Gading 14.13 15.19 24.75 9.15 1.82
Indonesia - - - - -
Belanda 25.19 21.29 16.19 19.47 19.34
Pantai Gading 38.09 36.50 36.63 34.01 30.72
Penetrasi ke Perancis (%)
Penetrasi ke Malaysia (%)
Penetrasi ke Jerman (%)
Penetrasi ke Amerika Serikat (%)
Sumber : Trademap diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
50 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Tabel 5.6. Perkembangan Penetrasi Pasar Mentega, Lemak dan Minyak Kakao (Kode HS 180400) Ke Amerika Serikat, Malaysia, Perancis dan Jerman Oleh Indonesia, Belanda dan Pantai Gading, 2014-2018
Eksportir
2014 2015 2016 2017 2018
Indonesia 35.11 37.33 39.62 46.75 52.48
Belanda 1.90 1.22 0.72 0.97 1.50
Pantai Gading 4.44 3.24 3.37 2.14 1.00
Indonesia 73.09 86.53 70.94 60.25 53.14
Belanda - - - - -
Pantai Gading - - - - -
Indonesia 6.04 8.03 10.88 4.07 5.84
Belanda 52.58 71.46 62.10 68.16 59.16
Pantai Gading 0.81 1.76 6.74 8.37 8.38
Indonesia 3.99 3.08 4.23 2.10 1.51
Belanda 11.66 16.00 20.14 24.37 19.62
Pantai Gading 31.27 29.56 30.62 21.77 17.39
Penetrasi ke Perancis (%)
Penetrasi ke Malaysia (%)
Penetrasi ke Jerman (%)
Tahun
Penetrasi ke Amerika Serikat (%)
Sumber : Trademap diolah Pusdatin
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 51
VI. PENUTUP
Dari pembahasan analisis di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pulau Sulawesi mendominasi sentra produksi kakao Indonesia,
berdasarkan rata-rata produksi kakao 2014-2018 sekitar 61% produksi
kakao Indonesia berasal dari Sulawesi, dengan provinsi sentra utama
Sulawesi Tengah menyumbang 18,59%, disusul provinsi Sulawesi
Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang masing-masing
memberikan kontribusi produksi sebesar 16,84%, 15,93% dan 9,46%
terhadap produksi kakao Indonesia. Provinsi sentra lainnya adalah
Sumatera Barat, Lampung, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Utara dan
Nusa Tenggara Timur.
2. Kakao yang diperdagangkan berupa biji kakao tanpa fermentasi
(unfermented) dan kakao fermentasi (Fermented). Harga produsen
kakao biji kering tanpa fermentasi selama Januari 2015 sd. Oktober
2019 secara umum menunjukkan kenaikan relatif kecil, kecuali tahun
2017 mengalami penurunan per bulan 1,42% (tanpa fermentasi) dan
1,61% (fermentasi). Rata-rata harga kakao per kg tertinggi terjadi
tahun 2016 mencapai Rp. 26.715 (tanpa fermentasi) dan Rp. 30.292
(fermentasi) dan harga terendah terjadi pada tahun 2017 dengan harga
Rp. 21.305 (tanpa fermentasi) dan Rp. 25.049 (fermentasi).
3. Sementara di pasar internasional, harga biji kakao kering di bursa New
York London harga kakao fluktuatif dan cenderung mengalami
penurunan pada tahun 2016 dan 2017, sementara tahun 2018 dan
2019 cenderung meningkat masing-masing sebesar 2,18 % dan 1,13%
per bulan. Harga kakao di pasar internasional tertinggi terjadi pada
Juni 2016 mencapai USD 3.120 per ton dan terendah terjadi pada
Desember 2017 sebesar USD 1.918 per ton.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
52 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
4. Perkembangan neraca perdagangan kakao tahun 2014–2018 terlihat
selalu mengalami surplus yang berarti volume dan nilai ekspor kakao
lebih besar dibandingkan volume dan nilai impornya. Surplus kakao
terbesar terjadi tahun 2015 yang senilai USD 1,01 milyar dan volume
270,9 ribu ton. Selama tahun 2014-2018, rata-rata pertumbuhan per
tahun mengalami penurunan surplus 7,82% (volume) dan penurunan
neraca perdagangan per tahun sebesar 3,67% (nilai)
5. Rata-rata pertumbuhan per tahun volume ekspor kakao meningkat
3,55% sementara volume impornya tumbuh sebesar 37,22%. Dari sisi
nilai ekspor kakao selama periode tersebut naik sebesar 0,36%,
sementara nilai impornya meningkat sebesar 18,95%. Namun dalam
kurun waktu 2014-2018 rata-rata pertumbuhan per tahun volume
neraca perdagangan mengalami penurunan surplus 7,82% per tahun
dengan penurunan nilai neraca perdagangan per tahun sebesar 3,67%.
6. Jerman, Belanda dan Pantai Gading merupakan negara eksportir kakao
terbesar di dunia yang memberikan kontribusi masing-masing sebesar
12,31%, 10,94% dan 9,88% terhadap total ekspor kakao dunia,
sekaligus Jerman dan Belanda juga sebagai negara importir kakao dunia
kedua dan ketiga setelah Amerika Serikat. Kontribusi negara eksportir
kakao berikutnya adalah Belgia berkontribusi sebesar 7,5%.
7. Indonesia merupakan negara eksportir kakao dunia pada urutan ke-10
(sepuluh) dengan kontribusi sebesar 2,55% dari total ekspor kakao
dunia. Negara tujuan utama ekspor kakao Indonesia tahun 2018
adalah ke Amerika Serikat mencapai 27,72% dari total ekspor kakao
Indonesia atau senilai USD 345,23 juta, Negara tujuan berikutnya ke
Malaysia dengan total ekspor sebesar 15,04% (USD 187,31 juta),
8,61% ke Belanda (107,27 juta) , 6,52% ke China (USD 81,26 juta),
5,42% ke India (USD 67,46 juta ) dan untuk negara lainnya kurang dari
5%.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 53
8. Sebagian besar ekspor kakao Indonesia tahun 2014-2018, berupa
wujud kakao olahan/manufaktur sebesar 91,3% atau senilai USD 1,12
milyar, yaitu berupa mentega, lemak dan minyak kakao (HS 18040000)
sebesar 58,3%, berupa pasta kakao (HS 18030000) sebesar 18,31%,
bubuk kakao tanpa gula atau bahan pemanis lainnya (18050000)
sebesar 11,21%, biji kakao (18010000) sebesar 8,47% dan wujud
lainnya dalam proporsi yang lebih kecil dibandingkan keempat wujud
tersebut. sementara impor kakao sebagian besar dalam wujud primer
mencapai 69,41% atau senilai USD 342,26 juta dan wujud manufaktur
sebesar 30,59% atau senilai USD 150,87 juta yang sebagian besar
berasal dari Malaysia, Ekuador dan Pantai Gading.
9. Berdasarkan hasil analisis indeks spesialisai perdagangan (ISP) dan
indeks keunggulan komparatif (RSCA) tahun 2014 s.d. 2018, kakao
Indonesia berada pada tahap perluasan ekspor atau memiliki daya
saing yang kuat, terutama untuk wujud kakao olahan/manufaktur,
namun kakao wujud primer mulai tahun 2014 – 2018 terlihat ISP
bernilai negatif -0,04 sd -0,35 yang berarti kakao wujud primer (biji
kakao) Indonesia merupakan komoditas substitusi impor dalam
perdagangan internasional.
10. Kebutuhan kakao dalam negeri dapat dipenuhi oleh produksi dalam
negeri, bahkan Indonesia melakukan eskpor, hal ini terlihat dari nilai
SSR berkisar 116,7% sampai 184%. Namun demikian Indonesia tetap
melakukan impor kakao dengan ketergantungan impor yang semakin
meningkat yaitu tahun 2014 sebesar 26,14% dan tahun 2018
meningkat menjadi 57,56%.
11. Bila dibandingkan dua negara eksportir kakao terbesar dunia, yaitu
Belanda dan Pantai Gading, Ekspor kakao Indonesia tahun 2014-2018
dalam wujud mentega, lemak dan minyak kakao telah menguasai pasar
Amerika Serikat dengan trend makin meningkat yaitu tahun 2014
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
54 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
sebesar 35,11% dan tahun 2018 menjadi 52,48% dari total impor
Amerika Serikat. Sementara ekspor kakao dari Belanda dan Pantai
Gading masing-masing relatif kecil hanya sebesar 1,5% dan 1% tahun
2018. Sedangkan untuk wujud pasta kakao, terlihat Pantai Gading lebih
menguasai pasar tahun 2018 sebesar 16,62%, sementara pangsa
Indonesia sebesar 6,03% tahun 2018 dengan kecenderungan makin
menurun sehingga Indonesia perlu waspada untuk tetap menjaga
kualitas produk kakao pastanya.
12. Selain itu Indonesia menguasai pasar kakao di Malaysia yaitu untuk
pangsa pasta kakao (1803) sebesar 80-94% dari impor pasta kakao
Malaysia, dan 53-86% untuk mentega, lemak dan minyak kakao (1804),
sementara untuk biji kakao pangsanya makin menurun hingga tahun
2018 Indonesia hanya mampu menguasai pasar Malaysia sebesar
8,92%, karena Pantai Gading lebih menguasai ekspor biji kakao ke
Malaysia dengan trend meningkat yaitu dengan pangsa 30,3% pada
tahun 2018 yang sebelumnya 21,3% pada tahun 2014.
13. Sementara perdagangan kakao itu Pasar Jerman telah dikuasai oleh
Belanda, dengan pangsa pasta kakao (1803) sebesar 20,82%-33,47%,
disusul Pantai Gading meskipun dengan pangsa makin menurun hingga
tahun 2018 hanya sebesar 1,82% dan Indonesia menguasai pangsa
relatif kecil dan makin menurun. Untuk wujud mentega, lemak dan
minyak kakao (1804) juga dikuasai oleh Belanda dengan pangsa
52,58% sd. 71,46%, demikian juga untuk wujud biji kakao (1801)
dengan pangsa 27% sd. 68% dari impor biji kakao Jerman. Sementara
itu Pantai Gading melakukan ekspor ke Jerman utamanya dalam wujud
biji kakao dengan pangsa sekitar 25% sd. 33%.
14. Pantai Gading dan Belanda saling bersaing untuk menguasai pasar di
Perancis, dengan penguasaan pasar oleh Pantai Gading lebih besar
dibandingkan Belanda. Pantai Gading menguasai sekitar 13% sd. 30%
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 55
berupa biji kakao (1801), sekitar 30% sd.38% untuk wujud pasta kakao
(1803) dan sekitar 17% sd. 31% untuk wujud mentega, lemak dan
minyak kakao (1804), sedangkan Belanda menguasai pasar Perancis
lebih rendah.
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
56 Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian
Analisis Kinerja Perdagangan Kakao
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian 57
DAFTAR PUSTAKA
Balassa, B. 1965. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. Manchester School of Economic and Social Studies.
BPS. 2019. Statistik Harga Produsen Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Tanaman Perkebunan Rakyat 2018. Jakarta. Direktorat Jenderal Perkebunan, 2018. Statistik Perkebunan Indonesia
Kakao 2017-2019. Jakarta Hadi, P.U. dan S. Mardianto, 2004. Analisis Komparasi Daya Saing Produk
Ekspor Pertanian Antar Negara Asean Dalam Era Perdagangan Bebas AFTA. Jurnal Agroekonomi. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
Laursen, K. 1998. Revealed Comparative Advantage and The Alternatives as Measures of International Specialisation. St. Louis fed. USA.
Rosniati dan Kalsum, 2018. Pengolahan Kakao Bubuk dari Biji Kakao
Fermentasi dan Tanpa Fermentasi Sebagai Sediaan Bahan Pangan Fungsional. Jurnal Industri Hasil Perkebunan Vol. 13 No. 2 Desember 2018. Makasar.
http://database.pertanian.go.id/eksim2012 https://www.trademap.org http://www.worldbank.org http://www.fao.org/faostat