BALANCE PRELIMINAR DE DESEMPEÑO ECONÓMICOindustriaelsalvador.com/wp-content/uploads/2019/02/CIERRE-2018.pdf · BALANCE PRELIMINAR DE DESEMPEÑO ECONÓMICO GERENCIA DE INTELIGENCIA

BALANCE PRELIMINAR DE DESEMPEÑO ECONÓMICOG E R E N C I A D E I N T E L I G E N C I A I N D U S T R I A L

F E B R E R O 2 0 1 9

Crecimiento económico mundial estimado para el año 2018: 3.7%Crecimiento económico mundial estimado para el año 2018 fue 3.7%, se estima 3.5% para el año 2019 .

Fuente: FMI, octubre 2018

Situación Internacional

Zona Euro

2018: 1.8%

2019: 1.6%

China

2018: 6.6%

2019: 6.2%

Estados Unidos de América

2018: 2.9%

2019: 2.5%

América Latina y El Caribe

2018: 1.1%

2019: 2.0%

Fuente: FMI, enero 2019

CentroaméricaCrecimiento Económico 2018-2019

Fuente: FMI, proyecciones a octubre 2018

Guatemala2018: 2.8%2019: 3.4%

El Salvador2018: 2.5%2019: 2.3%

Nicaragua2018: -4.0%2019: -1.0%

Honduras2018: 3.5%2019: 3.6%

Costa Rica2018: 3.3%2019: 3.3%

Panamá2018: 4.6%2019: 6.8%

Región C.A. 2018: 2.8% / 2019: 3.8%

Sin las crisis internas que están teniendo los países de la región, se pudo haber crecido hasta en 4% en promedio regional

¿Y El Salvador?...¿Cómo vamos?

El Salvador: ¿Qué dicen los organismos internacionales?

2.5%

2.4%

2.8%

2.6%

Fuente: Informes FMI , CEPAL, Banco Mundial, BCR

❖La mayoría de los organismos proyectan una tasa de crecimientoeconómico para El Salvador superior al crecimiento potencial.

❖El año 2018 ha sido uno en los cuales, a pesar de los desafíos, laactividad empresarial y exportadora ha buscado ser constante.Adicionalmente, se ven los efectos de los ingresos por remesasfamiliares y las reinversiones.

❖Sin embargo, los organismos internacionales coinciden que elpaís está ubicado entre las economías de Centroamérica con máslento crecimiento en los últimos años.

2018

La economía salvadoreña creció, en promedio, 2.6% al tercer trimestre del año 2018

Fuente: BCR, Crecimiento promedio con base al índice de volumen de encadenados (año base 2005, año de referencia 2014)

La producción del sector industrial creció, en promedio, 2.7% en el primer

semestre del año 2018

Fuente: BCR, crecimiento promedio con base al índice de volumen de encadenados (año base 2005, año de referencia 2014)

Índice de Precios al Consumidor IPC Enero 2016-Enero2019 (índice e inflación %)

0.25

-1.50

-1.00

-0.50

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

107.00

108.00

109.00

110.00

111.00

112.00

113.00

114.00

ene-

16

feb

-16

mar

-16

abr-

16

may

-16

jun

-16

jul-

16

ago

-16

sep

-16

oct

-16

no

v-16

dic

-16

ene-

17

feb

-17

mar

-17

abr-

17

may

-17

jun

-17

jul-

17

ago

-17

sep

-17

oct

-17

no

v-17

dic

-17

ene-

18

feb

-18

mar

-18

abr-

18

may

-18

jun

-18

jul-

18

ago

-18

sep

-18

oct

-18

no

v-18

dic

-18

ene-

19

Inflació

n %Ín

dic

e

Índice General Inflación

Fuente: BCR, a enero 2019

En 2018 se observa que la actividad económica estaba teniendo una volatilidad muy marcada por los precios de la materias primas y

principales commodities. Además del nivel de producción y demanda en el país.

Índice Mensual de Actividad EconómicaEnero 2017-Octubre 2018 (Tasa de Variación Anual %)

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano. La tendencia ciclo es proporcionada directamente por los Bancos Centrales y el INEC de Panamá. Se exceptúa El Salvador, cuyo cálculo lo realiza la SECMCA con fines de comparabilidad regional.

2.12.4

3.4

3.7

-4.1

3.3

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

Centroamérica Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panamá

Si Nicaragua no hubiese tenido el conflicto político interno, El Salvador estaría siendo el último lugar dentro de la región centroamericana en cuanto a su actividad económica en

el corto plazo

El Salvador recibió $5,468.7 millones en remesas familiares a diciembre 2018, un crecimiento de

8.0% (es decir US$425.7 millones más que 2017). Más del 90% de estas son procedentes de EEUU

Fuente: BCR

29.2% de los Hogares en el país están en pobreza

6.2% de estos hogares se encuentran en extrema

pobrezaFuente: EHPM 2017/ DIGESTYC MINECUltimo reporte con una base de 1,831,313 de hogaresPobreza por ingresos o pobreza monetaria.

49.1% de las personas jóvenes entre los 18 y 29 años no han finalizado su educación media,afectando sus posibilidades de empleo y de contar con suficientes ingresos para salir decondiciones de vulnerabilidad que genera la pobreza. Fuente : Informe de Desarrollo Humano El Salvador 2018 PNUD

Situación Educativa y Laboral de los Jóvenes en América Latina y El Caribe (%)

Fuente: Reporte del Banco Interamericano de Desarrollo “Millennials en América Latina y el Caribe: ¿trabajar o estudiar?”, 2018

Empleo Formal Noviembre 2018Trabajadores Cotizantes Efectivos al ISSS

Total país:841,312

trabajadores (+8,189 en relación a 2017)

Sector Público:168,155

trabajadores (+101 en relación a 2017)

Sector Privado:673,157

trabajadores (+8,088 en relación a 2017)

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono.

*Comparaciones punto a punto entre noviembre de 2017-2018

Empleo Privado Noviembre 2017-2018Trabajadores Cotizantes Efectivos al ISSS

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4 Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono.

*Comparaciones punto a punto entre noviembre de 2017-2018

ActividadNoviembre

2017Noviembre

2018Var. Absoluta Var. %

Agricultura, caza, silvicultura y pesca 13,020 13,176 156 1.2%

Industrias manufactureras, explotación de minas y canteras y Otras actividades Industriales

192,033 191,967 -66 -0.03%

Construcción 21,742 22,619 877 4.0%

Comercio, restaurantes y hoteles, transporte, almacenamiento lmacen. Activ de Alojamiento y Servicios de Comida

195,416 196,430 1,014 0.5%

Información y Comunicaciones 21,620 18,018 -3,602 -16.7%

Actividades Financieras y de Seguros 30,213 31,248 1,035 3.4%

Actividades Inmobiliarias 5,992 6,667 675 11.3%

Actividades Profesionales, Científicas, Técnicas y de Servicios Admón. de Apoyo 115,142 120,771 5,629 4.9%

Servicios 68,175 69,187 1,012 1.5%

Servicio Doméstico 1,716 1,803 87 5.1%

Salvadoreños en el Exterior (SALEX) 0 38 38 -

Trabajadores Independientes 1,233 1,233 -SECTOR PRIVADO 665,069 673,157 8,088 1.2%

Fuente: Elaborado con reportes del ISSS, CIIU Rev.4*Hay que considerar que hay una nieva categoría denominada como maquila textil/ **Consiste en la elaboración de azúcar, pero no contempla el cultivo de caña / ***Incluye la fabricación de equipo eléctrico y la producción, transmisión y distribución de

electricidad. Considerando trabajadores cotizantes efectivos, es decir sólo los trabajadores que aparecen en las planillas efectivamente pagadas por el patrono.

Empleo Industrial Noviembre 2018Trabajadores Cotizantes Efectivos al ISSS

Sector Industrial :191,967 trabajadores

(-66 en relación a 2017)Representa el 23% del Empleo Formal

Salario Promedio Nominal de la Industria: $522.63

Textil y Confección*

•84,717 empleos (+996,1.2%)

•Salario: $405.42

Alimentos y Bebidas

•32,401 empleos (-785,-2.4%)

•Salario: $569.35

Papel, Cartón y Artes Gráficas

•8,727 empleos (-26,-0.3%)

•Salario: $733.79

Plásticos

•8,138 empleos (-208,-2.5%)

•Salario: $592.07

Metalmecánica

•10,278 empleos (-459,-4.3%)

•Salario: $460.12

Farmacéutico

•6,042 empleos (-35,-0.6%)

•Salario: $709.33

Muebles

•1,663 empleos (-161,-8.8%)

•Salario: $502.30

Calzado

•4,227 empleos (-158,-3.6%)

•Salario: $517.70

Agroindustria Azucarera**

•4,542 empleos (-534,10.5%)

•Salario: $588.58

Sector Eléctrico***

• 4,356 empleos (+380,9.6%)

•Salario: $1,184.84

¿Cómo figura El Salvador en el

radar internacional?

Inversión Extranjera Directa Neta Acumulado al Tercer Trimestre 2017 – 2018 (En Millones de Dólares)

$3,514.5

$670.3

$2,147.2

$738.3

$436.3$637.2

$2,693.3

$458.6 $411.5 $365.8$145.3 $79.0

Panamá Honduras Costa Rica Guatemala El Salvador Nicaragua

2017 2018

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano

País Var. Abs Var. %

Panamá -$821.2 -23.4%

Honduras -$211.7 -31.6%

Costa Rica -$1,735.7 -80.8%

Guatemala -$372.5 -50.5%

El Salvador -$291.0 -66.7%

Nicaragua -$558.2 -87.6%

Sin la situación de Nicaragua, El Salvador hubiera sido el que menos IED registra en la región

Exportaciones totales países centroamericanosTercer Semestre 2017-2018

(en millones de dólares)

$8,309.4 $8,356.0 $8,368.9

$6,618.9

$4,387.3$4,019.8

$9,047.5 $8,813.4$8,149.1

$6,646.9

$4,517.3$4,158.8

Panamá Costa Rica Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua

Tercer Trimestre 2017 Tercer Trimestre 2018

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano y bancos centralesPanamá contabiliza las reexportaciones

País Var. Abs Var. %

Panamá $738.1 8.9%

Costa Rica $457.4 5.5%

Guatemala -$219.8 -2.6%

Honduras $28.0 0.4%

El Salvador $130.0 3.0%

Nicaragua $139.0 3.5%

Exportaciones Totales de El Salvador a 2010-2018 (En millones de dólares)

Fuente: BCR

$4,499.2$5,308.2 $5,339.1 $5,519.3 $5,301.5 $5,509.0 $5,419.6 $5,760.0 $5,904.5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento en Millones de US$ y Porcentajes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$633.2 $808.9 $30.9 $180.2 -$217.8 $207.5 -$89.5 $340.4 $144.516.4% 18.0% 0.6% 3.4% -3.9% 3.9% -1.6% 6.3% 2.5%

Principales destinos de las exportaciones de El Salvador 2018

Fuente: BCR, comparado 2017

Estados Unidos de AméricaExportación US$2,602.2 millones

(+US$37.8 millones, +1.5%)Participación: 44.1%

HondurasExportación US$905.7 millones(+US$108.9 millones, +13.7%)

Participación: 15.3%

Guatemala Exportación US$847.1 millones


NicaraguaExportación US$405.9 millones

(-US$25.0 millones, -5.8%)Participación: 6.9%

Costa RicaExportación US$259.2 millones

(-US$2.6 millones, -1.0%)Participación: 4.4%

MéxicoExportación US$144.0 millones


PanamáExportación US$122.5 millones


República DominicanaExportación US$97.6 millones(+US$14.1 millones, +16.9%)


República Dominicana Exportación US$85.6 millones(+US$38.7 millones, +82.0%)


EspañaExportación US$49.4 millones


Desempeño de los Principales Productos Exportados por capítulo SAC a 2017-2018 (en millones de dólares)

Capitulo SAC 2017 2018 Var. Abs Var % Participación

61 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto $1,902.7 $1,966.6 $63.8 3.4% 33.3%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos

$309.3 $369.5 $60.2 19.5% 6.3%

39 - Plástico y sus manufacturas $368.9 $364.9 -$4.1 -1.1% 6.2%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón $276.0 $295.9 $19.9 7.2% 5.0%

62 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto $283.9 $275.7 -$8.2 -2.9% 4.7%

17 - Azucares y artículos de confitería $283.7 $237.3 -$46.4 -16.4% 4.0%

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materias bituminosas; ceras minerales

$182.6 $209.6 $27.0 14.8% 3.6%

60 - Tejidos de punto $160.7 $157.5 -$3.1 -2.0% 2.7%

72 - Fundición, hierro y acero $136.7 $154.2 $17.5 12.8% 2.6%

19 - Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche; productos de pastelería

$136.5 $145.6 $9.2 6.7% 2.5%

Los demás productos $1,719.0 $1,727.6 $8.7 0.5% 29.3%

Total Exportado $5,760.0 $5,904.5 $144.5 2.5% 100.0%

Fuente: BCR

Exportaciones Industria Manufacturera 2017-2018 (En millones de dólares)

$5,574.1

$4,470.1

$1,104.0

$5,727.4

$4,465.6

$1,261.8

Total Industria Manufacturera Industria manufacturera (Sin Maquila) Industria Manufacturera de Maquila

2017 2018

Fuente: BCR

Detalle Var Abs. Var %

Total Industria Manufacturera $ 153.3 2.8%

Industrias manufactureras (Sin Maquila) -$ 4.5 -0.1%

Industria Manufacturera de Maquila $ 157.8 14.3%

Fuente: BCR

Y sigue siendo la industria la actividad más representativa por su aporte de 97.0% en las

exportaciones totales a octubre 2018

Fuente: Elaboración propia con base en los datos del BCR/Preliminares*Los subsectores que contempla esta rama según categorías de ASI: Snacks, Lácteos, Cárnicos, Confites, Panadería y Molinería, Gelatinas, Pastas, Sopas y Salsas.

**Sector Plástico: Se incorpora el calzado plástico y muebles plásticos/ ***Agroindustria azucarera: incluye el azúcar en bruto , refinada y la melaza

Resumen de las Exportaciones de Algunos Sectores Industriales a Diciembre 2018

• $2,696.4 millones (+$79.2 millones,

+3.0%)

Textil y Confección

• $431.8 millones

• (-$1.0 millones,

-0.2%)

Alimentos*

• $382.9 millones

• (-$9.9 millones, -2.5%)

Plásticos**

• $322.7 millones

• (+$15.8 millones, +5.1%)

Papel, Cartón y Artes Gráficas

• $270.0 millones

• (+27.7 millones, +11.4%)

Metalmecánica

• $167.0 millones

• (+$13.0 millones, +8.5%)

Bebidas

• $142.2 millones

• (+2.5 millones,

1.8%)

Farmacéuticos

• $33.5 millones

• (-$11.0 millones, -24.6%)

Muebles

• $27.3 millones (-$5.9 millones,

-17.8%)

Calzado

• $200.5 millones

• (-$48.0 millones,

-19.3%)

Agroindustria Azucarera***

Importaciones Totales de El Salvador 2010-2018 (En Millones De Dólares)

Fuente: BCR

$8,416.2

$9,964.5 $10,257.4 $10,747.5 $10,514.2 $10,293.4 $9,829.3$10,592.8

$11,725.8

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Crecimiento en Millones de US$ y Porcentajes

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$1,090.8 $1,548.3 $292.9 $490.1 -$233.4 -$220.8 -$464.1 $763.5 $1,133.0

14.9% 18.4% 2.9% 4.8% -2.2% -2.1% -4.5% 7.8% 10.7%

Desempeño de los Principales Proveedores de las Importaciones de El Salvador

2017-2018 (en millones de dólares)Países 2017 2018 Var. Abs Var. % Participación

Estados Unidos de América $3,364.3 $3,750.5 $386.2 11.5% 32.0%

República Popular de China $1,446.7 $1,652.4 $205.7 14.2% 14.1%

Guatemala $1,047.6 $1,171.6 $124.0 11.8% 10.0%

México $878.1 $922.0 $43.9 5.0% 7.9%

Honduras $584.8 $756.2 $171.3 29.3% 6.4%

Nicaragua $269.3 $274.2 $4.9 1.8% 2.3%

Costa Rica $250.1 $264.4 $14.4 5.7% 2.3%

España $128.3 $257.3 $129.0 100.6% 2.2%

Japón $237.3 $242.7 $5.4 2.3% 2.1%

Corea del Sur $230.2 $223.0 -$7.2 -3.1% 1.9%

Los demás países $2,156.2 $2,211.5 $55.3 2.6% 18.9%

Total Importado $10,592.8 $11,725.8 $1,133.0 10.7% 100.0%

Fuente: BCR

Desempeño de los principales productos importados por El Salvador 2017-2018 (en millones de dólares)

Capitulo SAC 2017 2018 Var. Abs Var % Participación

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación; materiasbituminosas; ceras minerales $1,410.0 $1,779.3 $369.3 26.2% 15.2%

85 - Maquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación oreproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido entelevisión, y las partes y accesorios de estos aparatos $810.0 $915.9 $105.9 13.1% 7.8%

39 - Plástico y sus manufacturas $646.3 $696.5 $50.2 7.8% 5.9%

84 - Reactores nucleares, calderas, maquinas, aparatos y artefactos mecánicos; partes deestas maquinas o aparatos $708.1 $680.6 -$27.5 -3.9% 5.8%

87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres; suspartes y accesorios $520.7 $528.8 $8.1 1.6% 4.5%

61 - Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto $359.5 $501.3 $141.8 39.4% 4.3%

72 - Fundición, hierro y acero $325.2 $385.5 $60.3 18.6% 3.3%

30 - Productos farmacéuticos $348.6 $361.9 $13.3 3.8% 3.1%

52- Algodón $264.2 $313.0 $48.8 18.5% 2.7%

48 - Papel y cartón; manufacturas de pasta de celulosa, de papel o cartón $294.9 $307.2 $12.2 4.2% 2.6%

Los demás productos $4,905.2 $5,255.8 $350.6 7.1% 44.8%

Total Importado $10,592.8 $11,725.8 $1,133.0 10.7% 100.0%

Fuente: BCR

Importaciones de Bienes de Capital de la Industria Manufacturera 2009-2018 (En Millones De Dólares)

Fuente: BCR

$377.15 $403.77

$447.53 $443.17 $499.89 $488.75

$542.60 $528.84 $555.29

$517.12

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Desde 2009 a 2018, las importaciones de bienes de capital en la industria alcanzaron los $4,804.11 millones

EL SALVADOR• Posición 98 (sin variación en nueva metodología)

• Entre 140 paísesÍndice de Competitividad Global

4.0 / 2018

• Posición 85 (-12 posiciones)

• Entre 190 paísesDoing Business 2018


• Entre 180 paísesÍndice de Libertad Económica 2018


• Entre 160 paísesÍndice de Desempeño Logístico

2018


• Entre 189 paísesÍndice de Desarrollo Humano 2018


• Entre 146 paísesÍndice de Progreso Social 2018

Fuente: Reportes World Economic Forum, Heritage.org , Banco Mundial, socialprogressimperative.org, Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

¿Y con la industria 4.0? ¿Nos afectará?

Cuarta Revolución Industrial: El Salvador

Fuente: WEF, Análisis de Demanda Industria Joven ASI, Global Innovation Index 2018 -WIPO

Índice de Innovación 2018:• Posición 104 entre 126 economías• Exportaciones netas de alta tecnología: 2.6% del comercio

total• Exportaciones de servicios TIC: 2.1% del comercio total• Gasto de software: 0.1% del PIB• Gasto bruto en I + D: 0.1% del PIB

Necesidades Empresas Industriales:• 36% necesitan innovar sus productos

• 34% demandan maquinaria con tecnología de avanzadageneración.

75 millones de trabajos puede ser desplazado por un cambio en la división del trabajo entre humanos y máquinas, mientras 133 millones de nuevos

roles adicionales pueden surgir concurrentemente

Fuente: WEF

Robotics Developer

Digital to DomainEngineer

Data Scientist

CyberSecurityManager

Analytic Developer

Digital Content Specialist

Electronics EngineeringSpecialist

3D-Printing Technician Virtual Reality Designer

Civil or Commercial Drone Pilot or Dispatcher

Blockchain Developer

Conclusiones El Sector Industrial sigue siendo importante, aunque ahora representa el 16.1% del PIB, sigue siendo uno de los quefortalece el valor agregado fomentando la calidad e innovación.

El crecimiento económico del país sigue siendo lento, por lo que hay que apostar por políticas públicas que estimulenla producción interna, la inversión y el dinamismo de las exportaciones, permitiendo la generación de empleos.

En promedio al tercer trimestre 2018, la industria creció 2.7%, siendo esto producto del alto esfuerzo de las manosque colaboran en el sector día a día, por lo que siempre hay un compromiso para generar espacios de trabajoamigables y sostenibles, pero para esto se deben fomentar las condiciones adecuadas.

Es evidente que El Salvador ha mostrado un signo de mejora en cuanto al crecimiento de las exportaciones, quealcanzó 2.5%, pero persiste una situación internacional incierta por los diferentes factores políticos, de competenciainternacional y hasta climáticos que pueden incidir en el comercio de la región.

El 97% de las exportaciones son aportadas por la industria manufacturera, por lo que se necesitan condiciones ypolíticas públicas que estimulen la producción, la inversión y la generación de empleos.

La Industria 4.0 en El Salvador no puede quedarse atrás y requiere de factibilidades para los emprendedores y nuevosnegocios orientado a estimular la conectividad. La digitalización cambiará la estructura de la industria tradicional.

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BALANCE PRELIMINAR DE DESEMPEÑO ECONÓMICOindustriaelsalvador.com/wp-content/uploads/2019/02/CIERRE-2018.pdf · BALANCE PRELIMINAR DE DESEMPEÑO ECONÓMICO GERENCIA DE INTELIGENCIA