BANCARIZAÇÃO - III Congresso Latino Americano de bancarização e Microfinanças - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL

7/22/2019 BANCARIZAO - III Congresso Latino Americano de bancarizao e Microfinanas - FELABAN - JUNHO 2011 - FINAL

1/50

Bancarizao e Incluso

Financeira no Brasil

FELABAN, julho de 2011


2/50

Panorama da economia brasileira : 2006 a 2010

Questes fundamentais

Definindo conceitos

Indicadores de bancarizao : 2006 a 2010

Anlise de cenrio

Tendncias e oportunidades

Agenda


3/50

Panorama da economia brasileira :2006 a 2010


4/50

O crescimento do PIB relevante

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2006 2007 2008 2009 2010

12.769

14.183

15.99016.634

19.016

2006 2007 2008 2009 2010

Nominal (em R$ bilhes) Per capta (em R$ correntes)

R$ 3.675

bilhes

Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil

R$ 2.370

bilhes


5/50

O desemprego caiu

6,2

6,8

6,8

7,4

8,4

2010

2009

2008

2007

2006

Taxa de Desemprego (%) ndice de Emprego Formal (%)

Fonte : IBGE e Ministrio do Trabalho

107,7

100,0

97,0

92,4

87,3

2010

2009

2008

2007

2006


6/50

O salrio mnimo aumentou

350,00

380,00

415,00

465,00

510,00

2006 2007 2008 2009 2010

163,55

214,69

177,35

267,24

301,78

2006 2007 2008 2009 2010

Em Reais Em Dlares

Fontes : IBGE e Banco Central do Brasil


7/50

A pobreza foi reduzida

Em % da populao total

Fonte : Fundao Getulio Vargas (FGV)

19,318,3

16,015,3

2006 2007 2008 2009


8/50

% do crdito total sobre o PIB avanou

R$ milhes

Fontes: Banco Central do Brasil e FEBRABAN

732.590

935.973

1.227.294

1.414.304

1.705.788

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000

1.800.000

2006 2007 2008 2009 2010

Crdito Total (R$ M)

Crdito Total/PIB (%)

30,9%

35,2%

40,5%

44,4%

46,4%

132,8 % aexpanso do

crdito


9/50

A/B15 %

36 MM migraram para a classe C

C

51%

D/E51%

A/B21 %

C34%

D/E25%

C34%

C51%

2006 2010

33 MM42 MM

66 MM

85 MM

184 MM

102 MM

48 MM

192 MM

Fonte : Pesquisa IPSOS/Cetelem - 2011


10/50

O ambiente econmico e social positivo

A economia cresceu

A distribuio de renda melhorou

O desemprego caiu

A pobreza diminuiu

Mercado de consumo integrou 36 milhes de pessoas

A mobilidade social se concretizou


11/50

Questes fundamentais


12/50

Em que medida os bancos contriburam para o crescimento ?

Este crescimento facilitou a incluso financeira ?

Os servios e produtos bancrios tornaram-se mais acessiveis ?

Os novos consumidores usam adequadamente servios financeiros ?

A regulao bancria considera os novos perfis de clientes ?

Novos modelos de negcios so necessrios ?

Quais os impactos do crescimento ?


13/50

Definindo conceitos : bancarizao e incluso

financeira


14/50

O que significa bancarizao ?

Como uma pessoa considerada bancarizada ?

O que incluso financeira ?

Quais mtricas devem ser utilizadas ?


15/50

Bancarizao no se confunde com posse de conta corrente

Perfis diferentes definem interesse por servios financeiros

Nvel de acesso a servios financeirosDefine bancarizao

Grau de uso de servios financeiros

e suas mtricas precisam ser universais

Definies evitam prejuzo imagem dos bancos


16/50

Essencial ao crescimento econmico sustentveldevendo ser materializada como um .

Processo de bancarizao da populao deforma adequada s

suas necessidades, contribuindo com sua qualidade de vida

Incluso financeira uma condio


17/50

Indicadores de bancarizao : 2006 a 2010


18/50

Acesso s instituies financeiras


19/50

9.709

13.735

6.937

1.700

4.281

1.3191.845 1.533

11.761

17.790

12.812

2.320

5.213

1.606

3.097

1.120

Automticas Auto-atendimento Internet Banking POS - Pontos deVenda no Comrcio

Caixas de agnciase PABs

Call Center Correspondentesno bancrios

Chequescompensados

2006

2010

35,7 % o crescimento das transaes bancrias

21,1% 29,5% 84,7% 36,5% 21,8% 21,8% 67,9% -26,9%Variao

2010/2006

2010 : 55.719 Milhes2006 : 41.059 Milhes

Transaes : + 14.660 Milhes

Fonte: FEBRABAN


20/50

Rede de atendimento cresce 79,8 %

9,5% 24,0% 37,8% 126,2% 59,9% Variao2010/2006

Rede de Correspondentes cresce 126,2 %


18.08710.220

32.716

73.031

8.878

19.81312.670

45.087

165.228

14.200

Agncias Postos bancrios Postos eletrnicos Correspondentes nobancrios

ATMs em locaispblicos

2006

2010

2010 : 256.9982006 : 142.932


21/50

100% dos 5.571 municpios contam com canal de distribuio

Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN

228

4%

5.34396%

correspondentes

outros canais


22/50

Mais cartes e contas

20,2% 26,6% 86,2% 33,22% 90,4% 38,5%Variao

2010/2006

Em milhes

Fonte : FEBRABAN e ABECS

73,7 76,882,4

187,1

118,3

27,3

88,697,2

153,4

249,3

225,3

37,8

Contascorrentes ativas

Contas depoupana

Cartes decrdito

Cartes dedbito

Cartes de lojas Clientes comInternetBanking

2006

2010

628 milhes de cartes (2010)


23/50

Contas correntes simplificadas avanam


Em milhares


24/50

Internet e Mobile Banking avanam

No Internet Banking 37,8 milhes de clientes em 2010 realizaram23% do total das transaes bancrias

27,3 milhes em 2006 com 16,9 % das transaes38,5 % de crescimento no nmero de clientes e

84,7 % de crescimento na quantidade de transaes

No Mobile Banking 2,2 milhes de clientes em 2010 realizaramtransaes bancrias. Isto representa um crescimento

de 71,4% quando comparado a 2009 (1,3 milhes de clientes)


25/50

33,4 % o avano do relacionamento ativo com as IFs


Acesso aos canais de distribuio por 100.000 CPFs

(13,6)% (2,7)% 8,6% 78,6% 25,5% 33,4%Variao

2010/2006


26/50

Uso das instituies financeiras


27/50

Depsitos de pessoas crescem mais que nmero de contas

Saldos em fim de perodo - R$ bilhes

Variao2010/2006

Fontes : Banco Central do Brasil e FEBRABAN

101,4% 101,3% 129,6%

34,9

178,5189,5

70,3

359,4

435,1

Depsitos a vista Depsitos de poupana Depsitos a prazo

2006

2010


28/50

69,5% a expanso do uso de depsitos


Depsitos por 100.000 CPFs em R$ mil

59,0% 59,0% 81,4% 69,5%Variao

2010/2006


29/50

117% o aumento dos volumes de emprstimos das pessoas

Recursos Livres - Saldos em fim de perodo - R$ bilhes


38,1% 156,4% 516,7% 120,9% -3,7% 117,9% -21,2% 117,5%Variao

2010/2006


30/50

71,8% a expanso do uso de emprstimos


9,1% 102,6% 387,0% 74,5% -23,9% 72,1% -37,8% 71,8% Variao2010/2006

Emprstimos por 100.000 CPFs em R$ mil


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Mais pessoas com relacionamento : maior bancarizao

Fontes : IPEA, Banco Central e FEBRABAN

Pessoas (CPFs )com relacionamento ativo nas IFs(em milhares)

139.678 141.199 142.655144.048 145.382

2006 2007 2008 2009 2010

90.98297.380

104.866108.772

115.187

2006 2007 2008 2009 2010

Populao adulta Acima de 15 anos(em milhares)


32/50

Porm, microcrdito no se consolida


Historicamente, desde 2004, as disponibilidades exigidas(2% s/depsitos vista) superam, em muito, as operaes de emprstimos.Em julho de 2010 o volume de recursos disponveis somava R$ 3,1 bilhes

enquanto que as aplicaes totalizavam R$ 2,2 bilhes.R$ 1,1 bilho estavam recolhidos sem remunerao - ao Banco Central.

Pblico- alvo Valor mximo(R$)

Taxa de jurosmxima

Prazomnimo

Taxa deabertura de

crdito

Pessoas fsicas detentoras de Contas Simplificadas ou de Contas deDepsitos cujo saldo seja inferior a R$3.000 2.000 2% a.m 120 dias 2%

Pessoas fsicas ou microempresas para empreendimentos depequeno porte

5.000 2% a.m 120 dias 4%

Pessoas fsicas de baixa renda (renda inferior linha de pobreza) 2.000 2% a.m 120 dias 2%

Pessoas fsicas e jurdicas de pequeno porte, renda bruta anual deat R$12,000(PNMPO) 15.000 4% a.m 120 dias

(1)3%

1/ Operao PNMPO de prazo inferior deve ter a taxa de abertura de crditoreduzida na mesma proporo.Fonte: Resoluo n3.422, de 2006


33/50

Educao financeira


34/50

Educao financeira como fator de sustentabilidade

Transparncia e poder de escolhaAcesso e uso adequado dos servios financeiros

Combate ao superendividamento

Consumir bem para consumir sempre

Respeito ao consumidor


35/50

Pilar tecnolgico do programa Pilar corporativo do programa

Pilar institucional

Educao financeira : atuao FEBRABAN

d


36/50

Educao financeira : atuao FEBRABAN

+ de 3 milhes de visitas

16 mil visitas dirias4 min de navegao mdia

Planilha controle de oramento40 mil usuriosLanamento em 14.02.2011

Caravana itineranteDisponvel para os bancos

Para clientes e fornecedoresContedo do site institucional

ENEF E i N i l d Ed Fi i


37/50

ENEF Estratgia Nacional de Educao Financeira

Poltica de governo com apoio privado

Incio em 2009

Participam rgos reguladores do sistema financeiro, mercadode capitais, mercado previdencirio e securitrio, alm dosministrios da Justia, da Fazenda, da Educao, e daPrevidncia Social

Participam ainda FEBRABAN, BMF&Bovespa, ANBIMA e CNSEG

Desafio : ampliao para 37 milhes de alunos


38/50

Anlise de cenrio


39/50

o crescimento econmico brasileiro beneficiou amplamente apopulao, estimulou a mobilidade social e criou um expressivocontingente (36 milhes) de novos consumidores

vrios indicadores de acesso e uso dos servios financeiros mostrammaior bancarizao : pessoas com relacionamento ativo com osbancos (+26,6%) foi superior ao crescimento da populao adulta(+4,1%); expanso dos depsitos (69,5%), dos emprstimos spessoas (117%) e aumento das transaes bancrias (35,7%).

os bancos contriburam para o bom ambiente econmico,

destacando-se o crescimento do crdito, ampliao dos canais deacesso e viabilizao dos programas sociais. O Bolsa Famlia,por exemplo, paga 7,8 milhes de famlias via correspondentesno bancrios

Boas notcias


40/50

investimentos contnuos em tecnologia da informao (R$ 22 bilhesem 2010) possibilitam alternativas seguras e custos razoveis, hajavista a performance do internet banking e do mobile banking

a sociedade em geral, o governo e bancos em particular iniciaramprogramas de educao financeira, essenciais ao crescimentosustentvel do crdito com reduo do superendividamento einadimplncia do consumidor emergente

recentes alteraes na legislao sobre cobrana de tarifas sobre

servios bancrios e sobre cartes de crdito definiram condiesde acesso e uso a servios simplificados de forma gratuita

Boas notcias


41/50

o nmero de agncias ainda inferior ao verificado em pasesdesenvolvidos assim como o de ATMs em ambientes externos(31% contra 56% na Europa Ocidental)

o arcabouo jurdico necessrio criminalizao de fraudes na

internet no satisftrio.

a disseminao da banda larga no interior do pas no atende aocrescimento da internet nestas reas geogrficas

mecanismos destinados por regulao a favorecer inclusofinanceira, como as contas simplificadas e microcrdito, noapresentam resultados satisfatrios

Pontos de ateno


42/50

a proporo crdito/PIB (46%) baixa quando comparada a outrospases, como India (69%) e Chile (98%). O custo do crdito (spreade juros) fator limitador desta expanso

os processos atuais de avaliao de risco de crdito no se aplicams classes de menor renda. Exigncias regulatrias para o melhorconhecimento do cliente so inexequveis junto s populaes demenor renda e/ou atividades econmicas no formais

Pontos de ateno


43/50

as iniciativas de educao financeira ainda so insuficientes. Sernecessria sua massificao em larga escala. Estima-se que em 15anos a classe C ganhar mais 32 milhes de pessoas e representar60% da populao. Alm desta populao, o pas contar com mais

7 milhes de empreendedores individuais e 8 milhes de novospequenos e microempresrios.

Iniciativas visando aprovar legislao transformando funcionrio docorrespondente no bancrio em bancrio, bem como exigir doestabelecimento comercial a adoo das regras de seguranadeterminadas para agncias bancrias, podero inviabilizar omodelo atual

Pontos de ateno


44/50


T d i t id d


45/50

a prosperidade dos grandes bancos estar associada ampliaodo mercado originada por consumidores emergentes do ciclovirtuoso da economia brasileira

iniciativas visando ajustar o portflio de ofertas (microcrdito,microseguros, micropoupanas e financiamentos imobilirios parabaixa renda, por exemplo), com respaldo regulatrio e jurdico

devero ser aceleradas

ajustes na rede de atendimento privilegiando estruturas de baixocusto e atendimento remoto eletrnico esto se intensificando

construo de parcerias e acordos de cooperao para absorode tecnologias sociais (ex. Banco do Brasil e Yunus Centre)

Novas oportunidades com o cadastro positivo, mobile-payment emicrocrdito


Cadastro positivo


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Estudos de mercado indicam que adequada regulao do cadastropositivo poder facilitar a incluso financeira de 26 milhes deconsumidores informais, sem renda ou moradia comprovada

A incluso de informaes sobre pagamentos de servios gua, gas,esgoto, eletricidade e telecomunicaes poder lanar luz sobre ocomportamento de pagamentos do consumidor

Segundo o Banco Mundial, pases como EUA, Chile, Mxico,China eAlemanha, demonstram crescimento do crdito (40% para 80% dos

consumidores) com expressivo impacto nos respectivos PIBs

Cadastro positivo

Mobile payment


47/50

Mobile payment

Fonte: FEBRABAN; Anlise A.T. Kearney

Objetivos do modelo brasileiro

Nacional, multibanco, multibandeira, multiadquirente emultioperadora, com base em tecnologia que permita

massificao

Suporte ao processo de incluso de pblico sem acesso a

servios financeiros bsicos no territrio nacional

Disponibilidade no curto prazo, integrando infra-

estrutura j existente no sistema brasileiro de meios

de pagamento

Produtos e servios simples e rpidos, janela transacional

24 x 7

Adequao cultura local, realidade dos

estabelecimentos comerciais e ao perfil do potencial

usurio, facilitando o uso

Universalidade

Instantaneidade

Incluso financeira

Fcil adoo

Rpidaimplantao

Microcrdito


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Microcrdito

Aperfeioamentos na regulao

Dobrar os valores mximos das operaes

Tornar as operaes economicamente viveis por meio deponderadores : para cada real emprestado considerar 1,3 reaispara efeito de cumprimento da exigibilidade

Desvincular a operao movimentao da conta corrente e deaplicaes financeiras, elimindando os custos de controle desaldos mdios mximos para enquadramento

Isentar de IOF as operaes de microsseguros para incentivar a

criao deste mercado

Unificar os bancos de dados dos operadores de microcrditofacilitando a modelagem e uso de ferramentas de anlise de risco

Os programas de incluso so importantes porm


49/50

Os programas de incluso so importantes, porm

A criao e a distribuio de riqueza oprincipal fator de incluso financeira


50/50

Muito obrigado [email protected]
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