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Banco CrediChileBanco de Chile
Septiembre 2015
Agenda
Contexto Mercado.
Contexto Clientes
Estrategia.
Resultados.
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4
Baja bancarización Año 2000
40% Fuerza de Trabajo Desbancarizada y 36 % comunas (30% Población)
Sin Cobertura Bancaria Privada.
Bancarización
Fuerza De Trabajo Ocupada
[Millones 7,0]
2,840%
4,260%
Sin Bancarizar Bancarizados
12336%
22364%
Sin Cobertura Bca. Privada Cobertura Bancaria
Bancarización
Población
[346 comunas]
Impactos Tasa Máxima Convencional
Evolución Número de Deudores
Evolución Nro. Sucursales Aparición Otros Participantes
Evolución TMC
Reducción Cuota de Divisiones de Consumo
19,3%
Dic-14
MMM$ 3.538
Dic-07
MMM$ 2.362
- Banco Estado y Falabella al 50% de su Colocación de Consumo.
- Fuente: SBIF y Estudios Banco de Chile.- No considera los MMM$ 426 de CAR SA , que en Dic-13
Banco Ripley incorporó a su cartera.
25% Consumo Total33% Consumo Total
33%49%
Agenda
Contexto Mercado.
Contexto Clientes
Estrategia.
Resultados.
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Agenda
Contexto Mercado.
Contexto Clientes
Estrategia.
Aumento de Ingresos de la Población
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Número de Cotizantes por Ingreso Imponible y A.F.P.
< 500.000 500.000 - 1.000.000 > 1.000.000
Distribución de los Cotizantes
Fuente: Informe estadístico Trimestral de Afiliados y Cotizantes.
Aumenta la demanda de nuevos productos
Surgimiento de la Banca masiva: 1990 - 2014Número de Tarjetas, Cuentas y Clientes Bancarios (Millones de Unidades)
Cambio en el uso de Medios de Pago
2 4 4 5 7 8 11 14 17 20 18 15 16 17 19
31
3336
35
36
34
31 3433
3437
3836
34 35
88 7 7
811
14 99
88
9 10 10 11
02 4 5
6
7
9 1112
15 17 2124
2728
5953
49 4743
3935 33
2923
19 17 14 12 11
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10%
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14
Evolución de principales medios de pagotransacciones en instrumentos distintos de efectivo (Porcentaje del Total)
Cheque
ATM
Tarjeta Débito
Tarjeta Crédito
TEF (Internet)
Incremento penetración de Internet
Alto crecimiento de la penetración de Internet en últimos 5 años en los segmentos medios y bajos.
Segmentos Destacados
Fuente: Estudio General de Medios
(EGM) Base Julio-Dic 2012, Ipsos
Crecimiento en la penetración de internet en Chile
por segmentos socioeconómicos 2008 - 2013
Incremento preferencia Banca Móvil
Agenda
Contexto Mercado.
Contexto Clientes
Estrategia.
Resultados.
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Posición Actual y Futura
• Foco en el negocio de consumo.
• La sustentabilidad del negocio se
ve amenazado por una menor
rentabilidad.
• División Consumo:
Foco en venta consumo.
• Relación con el cliente
transaccional.
• Atención principalmente en
sucursales.
Del Cuanto Al Para Qué
• División Consumo: Foco en venta
consumo.
• La sustentabilidad del negocio se ve
amenazado por una menor rentabilidad.
• Relación transaccional con el cliente.
• Atención principalmente en sucursales
• Banco de Retail:
• Propuesta de valor integral (cuenta
Chile, TC, Seguros y Ahorro).
• Multisegmento .
• Liderazgo en costos, precios y riesgo.
• Foco en el Cliente y mejorar su experiencia.
• Potenciar el uso de canales indirectos
(Internet, Banca Móvil y Caja Chile).
Desarrollo de múltiples canales
Estrategia de Cobertura
> 20.000 Hbts
>15.000 Hbts
>30.000 Hbts
Corresponsalía
Oficina
Compartida
Oficina
Tradicional
• Sucursales tradicionales (60% oficinas en regiones).
• Oficinas compartidas
• 3.000 Puntos de corresponsalía
Internet
Nuevo portal web para una navegación más intuitiva y poder entregar todos los servicios bancarios.
Redes Sociales
Las redes sociales son un canal mas, con el fin de mejorar la experiencia de nuestros clientes :
Solicitudes Producto Información
Uso de ProductosEmergencias Bancarias
Omnicanalidad en atención Clientes
Call Center
Red Sucursales Sucursal Virtual Internet
Sistema de atención de clientes a traves CRM Integrado con todos los canales:
Requerimiento
Siebel
BackOffice
Sucursal Virtual
Omnicanalidad en la Venta
Oferta de productos a través de todos nuestros canales de forma integrada:
Ejecutivos
sucursales
InternetBanca Móvil
Call center
Campañas
Siebel
Modulo
Solicitud
ProductoCaja Chile
Ejecutivos
terreno
Fu
ncio
na
lida
d
Ingresos +-
+-
“Más valor para Muchos”
Agenda
Contexto Mercado.
Contexto Clientes
Estrategia.
Resultados.
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65%50%
35%
30%40%
45%
5% 10%20%
Año 1995 Año 2005 Año2015
Canales Indirectos Sucursales FFVV
Canales de Ventas más eficientes
US$ 80
US$ 240
Venta Por Canal Costo de Venta
Indicadores de Resultados
17
74
97
119
2002 2008 2012 2014
Mgen. Bruto Neto de Riesgo [MMM$]
(1) Sin Gastos Asignados.
+28 pts
7 x7,0 x
4,3 x
82,684,3
87,0
2012 2013 2015
Clima [%]
Buen Clima y Calidad de Excelencia
(*) Indicador de Clima efectuado por empresa Mercer con cuestionario diferente a mediciones anteriores .
(*)
81,0 80,1 79,4
76,6
80,7 80,9 82,1 82,2 81,8 83,485,3
87,3
ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 oct-14 nov-14 dic-14
Calidad [%] Meta Neta
Real Neta
Reconocimientos a Banco de Chile
Premio de Innovación por Aplicación Móvil Mi Pago
“Best Place To Innovate”
Reconoce a las 50 empresas percibidas como
mejor lugar para la Innovación.
Este premio distingue la labor multidisciplinaria
del Área Canales Remotos y de Divot, que con
esfuerzo y creatividad trabajaron para lanzar al
mercado la plataforma móvil "Mi Pago“
Por primera vez Banco de Chile ha sido premiado por la
prestigiosa revista Global Finance como “El mejor Banco
en Banca Digital Personas de Chile”.
Banco de Chile, mostró toda su estrategia digital, poniendo
énfasis en la nueva suite de aplicaciones móviles.
“The World’s Best Digital Banks Awards”
Global Finance Otorga Reconocimiento
Video
Banco CrediChileBanco de Chile
Septiembre 2015