Sector telecomunicacionesSituacin actualEl crecimiento del mercado de telecomunicaciones a nivel local estar impulsado por la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin; sin embargo, las trabas burocrticas y otras regulaciones podran limitarlo.

El dinamismo de las lneas de negocio de baja penetracin (como la banda ancha) y el mayor poder adquisitivo de las familias impulsarn el mercado de las telecomunicaciones en los prximos aos. En este escenario, el ingreso de dos nuevos operadores (Entel y Viettel), la licitacin realizada de dos bloques de la banda 4G al finalizar el 2T13, as como la prxima licitacin de la Red Nacional de Fibra ptica (4T13) intensificarn la competencia en el sector y permitirn que los operadores expandan rpidamente su infraestructura.

2012 fue saludable para las empresas de telecomunicaciones, las cuales reafirmaron su inters por el pas. De acuerdo con el Organismo Supervisor de Inversin Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), las inversiones de las firmas del sector totalizaron unos US$964 millones en 2012, un 10% ms que en 2011. En qu se enfoc este desembolso? Para empezar indica Osiptel US$ 626 millones (65% del total) se destinaron a infraestructura en redes mviles, mientras que los recursos para las redes de telefona fija totalizaron US$ 338 millones (35% del total). Osiptel proyecta que en 2013 la inversin en telecomunicaciones superar los US$1.000 millones.

En los ltimos meses, el rubro se ha caracterizado por la presencia de nuevos competidores, rasgo que, segn el regulador, impulsar en los siguientes aos las inversiones y la penetracin de los servicios. Por ejemplo, Viettel Per planea invertir US$ 324 millones en infraestructura, operacin y publicidad. En lo que se refiere a conexiones a internet tambin hubo un avance alentador en los ltimos meses. Segn el INEI, en el primer trimestre del presente ao, el 25,5% de los hogares del pas tiene conexin a internet, cifra que represent un incremento de 8,2 puntos porcentuales en comparacin con los primeros tres meses de 2012.

Qu pasa en el mercado peruano?Existe una gran brecha de crecimiento de mercado en telefona fija y mvil. Por cada 100 personas hay 116 lneas de telefona mvil y slo 13 de telefona fija. Asimismo, la telefona mvil experimenta un mayor dinamismo con un crecimiento anual de 11.6% frente al 0.3% de la telefona fija, lo cual refleja una tendencia hacia la movilidad de las comunicaciones en los ltimos aos. Dada la maduracin de la telefona mvil, los operadores tornarn su actividad hacia segmentos de mayor valor agregado (datos y banda ancha mvil)Qu piensan los consumidores?Correlacin positiva entre el nivel de ingresos y el acceso a la telefona mvil. El 71.7% del quintil ms alto tiene acceso a telefona mvil frente al 32.1% del quintil ms bajo. Asimismo, el 45% de las personas que no tienen acceso a un mvil seala que es por motivos econmicos.Alto grado de sustitucin entre telefona fija y mvil. Cerca del 40% de los hogares que tienen acceso a telefona mvil pero no a fija no piensa adquirir esta ltima porque no les parece til.Tacna y Arequipa son las regiones con mayor acceso a telefona mvil, mientras que Loreto, San Martn, Huancavelica y Apurmac son las regiones con menor acceso. Las primeras se ubican dentro del tercio superior en niveles de ingreso.

Los actoresA la fecha, la participacin de Telefnica del Per es mayoritaria en los sectores de telefona (fija y mvil, Internet y televisin por cable). Sin embargo ha estado perdiendo 1 punto porcentual de participacin desde el 2010, fecha en que se ha trasladado a Amrica Mvil.Las estrategiasLos recientes cambios en el mercado incentivan la integracin y la competencia. Crece la oferta de servicios empaquetados, dado que un operador de servicios integrados de telecomunicaciones tiene ventaja sobre otros competidores. Asimismo, las empresas empezarn a incluir variables adicionales en sus modelos de precios. El precio no slo estar vinculado a los datos gestionados, sino tambin a la velocidad y la calidad en el acceso.Por otra parte, el ingreso de nuevos operadores acelerar la inversin en el sector. Las inversiones de Telefnica Mvil y Claro se incrementaron en 17% y 100%, respectivamente, en relacin con el ao anterior. Sin embargo, la primera priorizar sus recursos en el proceso de expansin para cumplir con las condiciones acordadas en la renovacin de sus contratos.

Empresas del sectorDe acuerdo a la normativa vigente en nuestro pas el otorgamiento de la concesin para brindar servicios pblicos de telecomunicaciones es de competencia exclusiva del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) conforme lo estable el Reglamento General de Telecomunicaciones (aprobado mediante Decreto Supremo 06-94-TCC).

Retos a enfrentarEl principal reto a enfrentar en el sector ser implementar la infraestructura adecuada a la tecnologa 4G, lo cual implica una cuadruplicacin de las estaciones base y una duplicacin del nmero de antenas, a fin de ofrecer el servicio a las principales ciudades del pas y los lugares con mayor afluencia turstica. El principal riesgo que enfrentarn los operadores (Americatel y Telefnica) ser conseguir la autorizacin de las municipalidades para su instalacin, las cuales lo hacen a discrecin e incluyen mayormente la consulta a los vecinos. Sumado a esto, ambos operadores tendrn que desplegar la tecnologa necesaria para su masificacin (como el incremento de la disponibilidad de los mdems)

AnexosServicio nacional de frecuencias de servicios pblicosBanda 385 - 386 MHz y 395 - 396 MHz (Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Bandas 411,765 - 416,675 MHz y 421,675 - 426,675 MHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Bandas 416,675 - 420 MHz y 426,675 - 430 MHz (Servicio mvil de canales mltiples de seleccin automtica - troncalizado)

Banda 450 - 452,5 MHz y 460 - 462,5 MHz (Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Bandas 452.5-457,5 MHz y 462,5 - 467,5 MHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Bandas 806 - 824 MHz y 851 - 869 MHz (Servicios pblicos de canales mltiples de seleccin automtica - troncalizado)

Bandas 821 - 824 MHz y 866 869 MHz (Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Bandas 824 - 849 MHz y 869 894 MHz (Servicio telefnico mvil)

Banda 894 - 902 MHz y 939 - 947 MHz (Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Banda 899 - 915 MHz y 944 - 960 MHz (Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Bandas 1 710 - 1 770 MHz y 2 110 - 2 170 MHz(Servicios Pblicos de Telecomunicaciones)

Bandas 1 850 1 910 MHz y 1 930 1 990 MHz (Servicios mviles y/o fijos)

Banda 1 910 - 1 930 MHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Banda 2 300 2 400 MHz (sistemas de acceso inalmbrico)

Banda 2 500 2 692 MHz

Banda 3 400 3 600 MHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Bandas 10 150 - 10 300 MHz y 10 500 - 10 650 MHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Banda 25,25 - 26,50 GHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Banda 27,528,35 GHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Bandas 29,10 29,25 y 31,00 31,30 GHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

Bandas 37,35 37,55 GHz y 38,05 38,25 GHz (Sistemas de acceso fijo inalmbrico)

BANDA de 38,6 - 40 GHz

* Actualizado al 31 de mayo de 2014

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LOS HOGARES PERUANOSEncuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones 2013Per: Hogares con Acceso a Servicios de Telecomunicaciones, 2012 y 2013

Telefona FijaTelefona Mvil

InternetTelevisin de PagaPblico

Nota: La tenencia del telfono mvil en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los12 aos.Fuente: OSIPTEL Encuesta de Demanda y Usos de Servicios de Telecomunicaciones 2012 y Encuesta Residencial de Demanda y Uso deServicios de Telecomunicaciones 2013 (en adelante, Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2012 y 2013).Elaboracin: GPRC OSIPTEL.El acceso a Internet es el que ms habra aumentado, y superara a la telefona fija.

Per: Empaquetamiento de los Servicios de Telecomunicaciones, 2013

Hogares con algn Ssde Telecom: 4.354.995Hogares con SsEmpaquetados: 1.444.661

N/ Pregunta incluida en la versin del cuestionario 2013.Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: GPRC OSIPTEL.El33,2%deloshogaresconSsdeTelecomdispondrandeSsempaquetados,principalmentetelefonafijaeInternet.

Per: Gasto Mensual en Servicios de Telecomunicaciones, 2013

Nota: Se considera el ltimo gasto mensual del hogar o persona encuestada. Para la telefona fija solo se consideran a los hogares con plan abierto y control, mientras que el gasto en telefona mvil es a nivel de personas que declararon tener un plan post-pago o control. El gasto en Internet mvil no considera los accesos va telfono mvil.* Pregunta incluida en la versin del cuestionario 2013.Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: GPRC OSIPTEL.

Msdelamitaddehogarescontelefonafijay/oTvgastaranmenosdeS/.50almes.SituacincontrariaocurreenelserviciodeInternetfijoomvil

Per: Equipamiento TIC del Hogar, 2012 y 2013

Al 2013;Total de Hogares: 7.526.031Hogares con Tv: 7.012.914Hogares con Radio: 6.337.907Hogares con Computadora: 2.634.109Hogares con Smartphone: 1.769.674Hogares con Laptop: 1.228.347Hogares con Tablet: 392.018

Nota: La tenencia de Smartphone en el hogar se mide solo para las personas cuya edad es a partir de los12 aos.. Asimismo, se consider como Smatphonea cualquier telfono mvil que puede acceder a Internet viaWifiy/o con un plan de datos.Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2012 y 2013.Elaboracin: GPRC OSIPTEL.Crece la disponibilidad de smartphones, tabletsy computadoras (de escritorio y porttiles) entre los hogares.

Per: Disposicin a Pagar por Renta Mensual de Servicios de Telecomunicaciones, 2013

La mayora estara dispuesto a pagar menos de S/. 50 en renta mensual de algn Ssde Telecom.***

Nota: Se considera el ltimo gasto mensual del hogar o persona encuestada. Para la telefona fija solo se consideran a los hogares con plan abierto y control, mientras que el gasto en telefona mvil es a nivel de personas que declararon tener un plan post-pago o control. El gasto en Internet mvil no considera los accesos va telfono mvil.* Pregunta incluida en la versin del cuestionario 2013.Fuente: OSIPTEL Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones, 2013.Elaboracin: GPRC OSIPTEL.

El ROE mide la rentabilidad obtenida po la empresa sobre sus fondos propios. Se calcula:

ROE = Beneficio neto / Fondos propios medios

(*) Se toman los fondos propios medios del ao.7.924,3Millones de dlares totalizaron las ventas del sector en el rnking durante 2012.

35,6%Fue el ROE promedio de las empresas de este sector.

929,4Millones de dlares sumaron las utilidades netas de las tres ms grandes firmas de telecomunicaciones en 2012.

solo 3De ellas estn entre las primeras 100.

400Millones de dlares pag la firma chilena Entel por Nextel Per a principios de abril de este ao.

37,7%De los hogares del pas tenan acceso a la televisin por cable para marzo de 2013, indica el INEI.

23,7%Aument el trfico de llamadas por telefona mvil, 7,5% subi el servicio de mensajera y 7,5% cay el trfico de llamadas por telefona fija en 2012.

48De cada 100 personas que acceden a internet en el Per lo hacen desde cabinas pblicas, refieren cifras oficiales.

147 MillonesDe usuarios de Internet registr Latinoamrica para marzo de 2013, 12% ms que en el mismo mes de 2012, report la firma ComScore.

Banco Mundial elabora ranking regional de pases mejor preparados para el uso de la tecnologa mvilPara la entidad financiera, Cuba encabeza el ranking regional de pases mejor preparados para el uso de la tecnologa -est en el puesto 14 a nivel global- y la Argentina marcha detrs, en tanto que ocupa el puesto 26 entre 157 auditados a nivel mundial.

http://www.osiptel.gob.pe/WebSiteAjax/webformgeneral/sector/wfrm_Consulta_Informacion_Estadisticas.aspx?CodInfo=82397&CodSubCat=864&TituloInformacion=Encuesta%20Residencial%20de%20Servicios%20de%20Telecomunicaciones%20(ERESTEL)&DescripcionInformacion=http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/concesion/ concesiones/regcons.htmhttp://www.fitel.gob.pe/http://www.mtc.gob.pe/portal/comunicacion/politicas/proyectos/RM_015.pdfhttp://rankings.americaeconomia.com/2013/ranking_500_peru_2013/sector-telecomunicaciones.phphttp://www.peru.gob.pe/normas/docs/Estrategia_Nacional_Gobierno_Electronico_2013_2017.pdfhttp://perueconomico.com/ediciones/80/articulos/1449