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BANCO
NUEVO MUNDONUEVO MUNDO
Presentación ante Subcomisión de Economía del Congreso de
la República del PeruLima, octubre 25, 2001
SOLUCION PROPUESTA
VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM
RESPONSABILIDADDEL ESTADO PERUANO
CASO BANCO NUEVO MUNDO
Agenda
PORQUE EL BNM?
SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A
VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?
CASO BANCO NUEVO MUNDO
VIABILIDAD DEL VIABILIDAD DEL
BANCOBANCO
NUEVO MUNDONUEVO MUNDO
BNM 100% accionariado nacional
ParticipaciónDe Mercado
Al 30-nov-00 y sobre 18 bancos : 7°en Colocaciones con 4.42% de participación -8°en Depósitos con 2.08% - 7°en Activos con 3.71% - 7°en Pa trimonio Neto con 2.08%. Unico banco nacional con Interbancarias por Cobrar entre dic96-oct2000
Crecimiento promedio anual : Activos 17.7% ($745.1MM), Colocaciones 29.1% ($463.4MM), Patrimonio 23.9% ($72.3MM), Provisiones 50.8% ($28.9MM), Actvos Ponderados x Riesgo 2.8% (10.8)
Riesgo clase “B” – Calificado por Class & Asociados en Junio 2000 y por Apoyo & Asociados Internacionales en Septiembre 2000. Calificado como Riesgo Aceptablepor la SByS en dic 15, 99, para recibir Bonos del Tesoro por $33.7MM (DS-099-99)
CrecimientoSostenidoDic95–Nov00
Calificaciónde Riesgo
ConstanteReinversiónde Utilidades
Cobro de Dividendos por única vez en 1998 (US $319 mil), siendo uno de los bancos más rentables del mercado – Capital Inicial $6.7MM vs. Capital a nov00 $72.280MM
BNM en el sistema
financiero nacional
por la SByS en dic 15, 99, para recibir Bonos del Tesoro por $33.7MM (DS-099-99)
Exitosa colocación de Bonos de Arrendamiento Financiero por $50MM al 7.75% TEA y Bonos Subordinados por $4MM al 8.5% TEA, a menores costos que similares instrumentos del mercado de capitales (8.5% y 9.2% TEA).
Engagement Letter suscrito por BNM con Bank of America Securities para estructurar y financiar la transacción de adquisición del Banco Financiero. Opinión favorable de Apoyo Consultoría y due diligence por Arthur Andersen.
de Riesgo
Percepción enMercado deCapitales
Banco enexpansión
SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A
VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?
CASO BANCO NUEVO MUNDO
SOLUCION SOLUCION
PROPUESTAPROPUESTA
POR BNMPOR BNM
-63.32.763.3
-280.0-105.0
0-382.3
126.62.763.300
33.7226.3
189.900
280.0105.033.7608.6
SByS-BIF
SOLUCIONES
BNM +/+/+/+/----
Bonos DU-108-2000-EFRestitución GoodwillBonos SubordinadosDemanda CompensaciónPotencial pasivo remanenteBonos Canje Cartera DS-099-99COSTO PARA EL ESTADO
En US $ millón
Comparativo sobre costos
de soluciones - caso BNM
-382.3105.020.0125.0-257.3
226.3105.020.0125.0351.3
608.6000
608.6
COSTO PARA EL ESTADOPago/Refin. Pasivo remanenteIncorporación Operador Intl.COSTO PARA ACCIONISTASCOSTO TOTAL (Estado + Acc)
IMPACTO DE LA PROPUESTA• Solución integral
– Depositantes, Fisco, Acreedores y Trabajadores.
• Menor costo para el Estado– $105MM Potencial pasivo– $280MM Demanda por
Compensación de Perjuicios– $63.3MM repago de Bonos
Subordinados• Incorporación de Operador
Internacional– Gerenciamiento del BNM– Aporte de capital, know-how y
financiamiento externo.
REQUERIMIENTOS PARA VIABILIZAR LA PROPUESTA
• Carta de Intención– Suscrita por el Estado
aceptando la propuesta• Plazo de Ejecución
– Mínimo seis meses para concretar incorporación del operador internacional
• Administración Independiente– Gerencia independiente del
BNM durante 6 meses por Administradores Judiciales.
– Gerencias críticas por BNM.• Restitución de
Sustento de la Solución propuesta por BNM
financiamiento externo.• Aporte de Accionistas BNM
– Cesión de participación accionaria– Cesión del gerenciamiento– Asumir pérdidas generadas por la
decisión apresurada y 10 meses de “despedazamiento” de los activos del BNM por la SByS
• Restitución de– Créditos Cofide, Bonos DS-
099-99, Goodwill, demás cargos diferidos y límites
• Valorización de activos BNM– Recalificación de cartera e
inversiones y determinación de provisiones
MAS COSTOSA PARA EL ESTADO PUES OBLIGA
A MAYOR ENTREGADE BONOS DEL
TESORO PUBLICO
ACCIONISTAS DEL BNMSON REEMPLAZADOS PORSBS EN LA VALORIZACION
Y VENTA DEL BNM
MACABRA ECUACIONMACABRA ECUACIONMACABRA ECUACIONMACABRA ECUACION
SOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DESOBRE EXIGENCIAS DE
PROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOS
NO INCREMENTANO INCREMENTANO INCREMENTANO INCREMENTA
VALOR AGREGADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADOVALOR AGREGADO
AL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCO
“PERJUICIO GENERADO POR DECISION POLITICA REQUIERE SOLUCION POLITICA”
Irregularidades de
la solución SBS-BIF
SOLUCION SOLUCION SOLUCION SOLUCION
PARCIALPARCIALPARCIALPARCIAL
E INTERESADAE INTERESADAE INTERESADAE INTERESADA
PROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOSPROVISIONES Y GASTOS
BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS BENEFICIAN CON MAS BONOS
DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO DEL TESORO AL BANCO
ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA ADQUIRIENTE, CON LA
CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA CONSIGUIENTE TRANSFERENCIA
DE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDASDE UTILIDADES ESCONDIDAS
AL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCOAL BNM TAMPOCO
AL SISTEMAAL SISTEMAAL SISTEMAAL SISTEMA
SOLVENCIABANCOS
ADQUIRIENTES?
000
280.0222.5
0502.5
126.62.763.300
33.7226.3
189.900
280.0105.033.7608.6
SByS-BIF
SOLUCIONES
BNM LIQUIDLIQUIDLIQUIDLIQUID
Bonos DU-108-2000-EFRestitución GoodwillBonos SubordinadosDemanda CompensaciónPotencial pasivo remanenteBonos Canje Cartera DS-099-99COSTO PARA EL ESTADO
En US $ millón
Comparativo - costos de
soluciones vs liquidación
502.5000
502.5
226.3105.020.0125.0351.3
608.6000
608.6
COSTO PARA EL ESTADOPago/Refin. Pasivo remanenteIncorporación Operador Intl.COSTO PARA ACCIONISTASCOSTO TOTAL (Estado + Acc)
BANCOS PN UN
BONOS CANJE
CARTERABONOSDU-108
DEPOSITOSDEL
ESTADOOTRAS
AYUDAS
TOTAL DELAPOYO
ESTATAL
INTERBANK 102.3 0.57 71.9 180.0 101.2 n.d. 353.1
LATINO 64.6 n.d. 98.5 0.0 0.0 220.0 318.5
FINANCIERO 29.3 (1.3) 16.1 156.0 19.4 n.d. 191.5
NBK BANK 67.1 (1.8) 45.4 0.0 0.0 n.d. 45.4
BIF 27.5 0.1 0.0 0.0 27.0 n.d. 27.0
BNM 72.3 2.5 33.7 0.0 0.0 1.1 33.7
Apoyo estatal vs. aportes de accionistas de bancos
TOTAL 265.6 336.0 147.6 221.1 969.2
1. PN: Patrimonio Neto – UN: Utilidad Neta2. PN/ UN: BNM y NBK a Nov 30, 2000 – Latino a Mar 31, 2001 – Los demás a Jun 30, 20013. BONOS CANJE CARTERA: Montos entregados bajo DS 114 + 126-98 y DS-099-994. DEPOSITOS DEL ESTADO: al 31-agosto-20015. OTRAS AYUDAS: Monto aproximado en caso Banco Latino por no existir información
oficial disponible
SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A
VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?
CASO BANCO NUEVO MUNDO
PORQUE PORQUE
EL BNM?EL BNM?EL BNM?EL BNM?
VLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterVLADIVIDEO 1795, Nov. 1999, Montesino, Boloña, WinterBoloñaBoloñaBoloñaBoloña:“Yo (ininteligible) los bancos chiquitos lo más antes posible que se fusionen, que se junten y alguien los compre y salimos con las arcas grandes y no nos crean problemas”
2da. VISITA INSPECCION SBySAgo 11 – Oct 13, 2000 (62 días)
Retiro Depósitos Estatales por $20.6 MM
SetSet--Nov 2000Nov 2000Terrorismo FinancieroTerrorismo Financiero
Noviembre 27, 20001. SByS entrega
informe de Inspección al BNM
2. Javier Silva Ruete nombrado Ministro de Economía
3. Firma DU-108-2000
Intervencion y
Julio 2000 - Reelección de Fujimori, Carlos Boloña como Ministro de Economía y Finanzas y retorrno de Luis Cortavarria a la SByS
Cronología del proceso
digitado contra BNM
Terrorismo FinancieroTerrorismo Financiero
$70.4MM retiro Depósitos Privados
Dic 2-5, 2000• BCRP no acepta
redescontar cartera leasing x $15MM
• Tampoco adoptan otras medidas viables MEF, BCRP y SByS
Intervencion yLiquidacion?
1. OFICIO 12187-2000 SUSCRITO POR SUPERINTENDENTE DE BANCA LUISCORTAVARRIA EN NOVIEMBRE 27, 2000 AL BNM ADJUNTANDO INFORMEDE VISITA DE INSPECCION ENTRE AGO 11 Y OCT 13, 2000
2. INFORME DE VISITA DE INSPECCION DESF “A”-168-VI/2000 FIR MADA ENNOVIEMBRE 22, 2000, PAGINA 4
$30,000
$40,000
$50,000
$60,000
$70,000
$80,000
$90,000
$100,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
BANCO NUEVO M UNDO - CUADRO COM PARATIVO DE EVOLUCION DE DEP OSITOS ESTATALES Y PRIV ADOS DIC98-DIC00 - EN US$000
BNM: evolución Depósitos
Estatales y Privados
$0
$10,000
$20,000
Dec-98
Jan-9
9Feb-9
9M
ar-99
Apr-
99M
ay-99
Jun-9
9Ju
l-99
Aug-9
9Sep-9
9O
ct-99
Nov-99
Dec-99
Jan-0
0Feb-0
0M
ar-00
Apr-
00M
ay-00
Jun-0
0Ju
l-00
Aug-0
0Sep-0
0O
ct-00
Nov-00
Dec-00
$0
$50,000
DEP -ES TA DO DEP -P RIVADOS
NOTA : depos itos es tatales + depos itos privados = Depós itos del Público
Fuente: Banco Nuevo Mundo
Visita de Inspección SBS ago 11 – oct 13, 2000
EMPRESA ESTATAL jul00-DOL ago00-DOL sep00-DOL oct00-DOL nov00-DOLCOMISION NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES $1,252,199 $1,252,971 $1,261,290 $1,033,853 $1,034,070CONSEJO SUPERIOR DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES DEL ESTADO $35,388 $431,034 $429,799 $428,571 $424,929CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO $6,184,845 $5,469,002 $10,329,090 $50,366 $5,023,413CORPORACION PERUANA DE AEREOPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A ( * )$3,121,436 $2,121,111 $1,816,111 $2,118,156 $1,500,000DIRECCION EJECUTIVA DE PROYECTOS .D.E.P. (Ministerio de Energía y Minas)$1,736,198 $1,762,384 $1,909,128 $1,936,073 $1,962,659EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. (ELECTROPERU) ( * )$8,508,611 $2,873,563 $4,124,072 $0 $5,865,089EMPRESA DE GENERACIÓN ELECTRICA $0 $0 $0 $0 $0EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA CENTRO ( * )$5,000,000 $5,030,387 $1,000,000 $2,446,445 $0EMPRESA MINERA DEL CENTRO DEL PERU S.A. $2,151,402 $1,989,611 $1,231,269 $1,058,074 $1,066,490EMPRESA NACIONAL DE PUERTOS S.A. $3,479,908 $7,506,201 $4,267,600 $5,008,071 $3,709,297FONAVI $13,863,565 $13,863,565 $13,823,841 $10,666,906 $11,934,075FONCODES $7,664 $9,155 $0 $0 $27,324INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO DEL PERU $1,072,597 $1,043,103 $1,040,115 $0 $0
Retiro de depósitos estatales
periodo julio-nov. 2000
INSTITUTO GEOLOGICO MINERO Y METALURGICO DEL PERU $1,072,597 $1,043,103 $1,040,115 $0 $0OFICINA REGISTRAL DE LIMA Y CALLAO $0 $0 $0 $0 $0ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION EN ENERGIA S.A. $1,043,103 $1,043,103 $0 $0 $0ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSION PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES S.A.$2,032,687 $2,054,195 $2,063,508 $2,057,613 $2,050,413SEGURO SOCIAL DE SALUD - ESSALUD $18,663,956 $18,767,247 $18,651,864 $17,792,287 $17,679,007SERVICIOS POSTALES DEL PERU S.A. $0 $0 $0 $0 $0
Grand Total $68,153,559 $65,216,633 $61,947,688 $44,596,417 $52,276,767
FECHA DEP-ESTADO DEP-PRIVADOSTOTAL DEPOSITOSDEL PUBLICO
Dec-98 $59,920 $197,584 $257,504Jan-99 $50,465 $196,412 $246,876Feb-99 $44,128 $194,843 $238,970Mar-99 $46,484 $183,381 $229,865Apr-99 $51,409 $206,520 $257,928May-99 $48,341 $180,836 $229,177Jun-99 $60,224 $179,187 $239,411Jul-99 $54,877 $181,601 $236,478
Aug-99 $64,886 $195,344 $260,230Sep-99 $68,402 $220,174 $288,576Oct-99 $64,190 $210,685 $274,875Nov-99 $67,893 $214,683 $282,576Dec-99 $64,008 $200,670 $264,678Jan-00 $67,873 $198,338 $266,211Feb-00 $68,215 $206,439 $274,655Mar-00 $86,827 $222,514 $309,341
BANCO DEL NUEVO MUNDO - EVOLUCION DEPOSITOS ESTATAL ES Y PRIVADOS EXPRESADOS EN US $000
BNM – Evolución
Depósitos del Público
Mar-00 $86,827 $222,514 $309,341Apr-00 $74,717 $248,387 $323,105May-00 $63,275 $261,579 $324,854Jun-00 $71,921 $265,838 $337,759Jul-00 $68,118 $272,743 $340,861
Aug-00 $65,217 $272,337 $337,554Sep-00 $61,948 $250,364 $312,311Oct-00 $44,596 $256,037 $300,633Nov-00 $52,277 $201,899 $254,176Dec-00 $59,319 $127,729 $187,048
Fuente: Departamentos de Tesorería y Contabilidad:
$12,100,000
$12,200,000
$12,300,000
$12,400,000
$12,500,000
$12,600,000
$12,700,000
$12,800,000
$100,000
$150,000
$200,000
$250,000
$300,000
$350,000
$400,000
EV O LUCIO N CO M P ARATIV A DE DEP O S ITO S DEL P UBLICO EX P R ES ADO EN US $000 ENTRE EL S IS TEM A BANCA M ULTIP LE Y EL BNM
Visita de Inspección SBS Ago 11 – Oct 13, 2000
Evolución Depósitos del
Público: Sistema vs BNM
$11,900,000
$12,000,000
$0
$50,000
SIST-U S$ BN M-U S$
Nota: No inc luy e Depós itos de Banc os
Fuente: Super intendenc ia de Banc a y Seguros
MUESTRA PREPARADA PARA DEMOSTRARSOBRE EXIGENCIA DE PROVISONES DE LA SBS
CLASIFI-CACIONBNM
RECLASI-FICADO PORLA S.B.S. (1)
CLIENTES 11/30/00 7/17/01 12/31/00 1/31/01 12/31/000 12/31/00 OBSERV1 NEGOCIACIONES MEGO E.I.R.L. 2 4 1 2 INTERBANK 0 INDECOPI2 YAKSETIG GUERRERO S.A CONTRATISTAS 0 3 0 0 CREDITO 03 TEXTILES CONTINENTALES S.A. 0 3 0 0 INTERBANK 04 CONSORCIO PESQUERO CAROLINA S.A. 2 3 1 2 WIESE TITUL 0 INDECOPI5 LOGISTICA COMERCIAL METALURGICA S.A. 0 3 1 1 INTERBANK (y) 16 PERU HOTEL S.A. 0 3 1 1 INTERBANK (x) 07 INVERSIONES LOS EUCALIPTOS S.A. 2 3 1 2 CREDITO 28 COMERCIAL AGRICOLA DEL PERU S.A.C 1 3 1 1 INTERBANK 19 AGROMAR INDUSTRIAL S.A. 0 3 1 1 SANTANDER 1
10 SERVICIOS MINEROS CONTRATISTAS E.I.R.L. 1 3 1 2 SUDAMERICANO (y) 011 UVK MULTICINES LARCO S.A. 0 3 0 0 FINANCIERO (y) 012 DROKASA PERU S.A. 0 2 0 0 INTERBANK 013 CIA. MINERA CASAPALCA S.A. 0 2 0 0 WIESE SUDAM 014 JORVEX & CIA. S.R.L 0 2 0 0 CONTINENTAL 015 FULL DENIM S.A. 0 2 0 0 N.D. N.D.
CLASIFICACION EN ELSISTEMA FINANCIERO
NACIONALCLASIFICACION CREDITICIA
SEGUN PRINCIPAL ACREEDOR
Sobre exigencia de
Provisiones en BNM
15 FULL DENIM S.A. 0 2 0 0 N.D. N.D.16 COLPEX INTERNATIONAL S.A. 0 2 0 0 CREDITO 017 INVERSIONES INMOB. CAMINOS DEL INCA 0 2 0 0 SANTANDER (y) 018 M.P.F. CONTRATISTAS GENERALES S.A. 0 2 0 0 WIESE SUDAM (y) 019 CORPORACION PESQUERA SAN ANTONIO S.A. 0 3 2 2 CREDITO 220 MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA 0 1 0 0 NACION 021 RANSA COMERCIAL S.A. 0 1 0 0 INTERBANK 022 WIESE SUDAMERIS LEASING S.A. 0 1 0 0 N.D. N.D.23 SANDOVAL S.A. 0 1 0 0 SANTANDER 0
(1) La Superintendencia de Banca y Seguros obligó a contabilizar estas provisiones con retroactividad al 30 noviembre 2000(x) Latino Leasing(y) Principal Acreedor: Banco Nuevo Mundo
“ Dado el det er ior o de la c al idad de la c ar t er a oc asionado por la si t uac ión
ec onóm ic a del país y las m ayor es exigenc ias de pr ovisiones de ac uer do al
c r onogr am a est ablec ido, ent r e j ul io y d ic iem br e de 19 9 9 se im plem ent ó el
segundo pr ogr am a de t r ansf er enc ia t em por al de c ar t er a por Bonos del
Tesor o (D.S . 09 9 -9 9 -EF). Est e pr ogr am a per m i t ía a las em pr esas r easignar las
pr ovisiones que se hubiesen c onst i t uido por la c ar t er a t r ansf er ida par a c ubr i r el r iesgo del por t af ol io que per m anec ía en la inst i t uc ión, no pud iendo
r ever t i r las” . “Los bonos son no negociables y fueron entregados al fideicomiso en respaldo de la cartera transferida, la cual podía ser de categorías normal, con problemas potenciales, deficiente y/o dudosa. Las empresas están obligadas a recomprar anualmente a partir del año 2001 al menos el 25% de la cartera transferida, pudiendo hacerlo de manera voluntaria desde el inicio del programa”
“Para acceder a ambos programas, las empresas debían presentar a la Superintendencia un
Opinión de la SByS sobre
Canje de Cartera x Bonos
“Para acceder a ambos programas, las empresas debían presentar a la Superintendencia un plan de desarrollo que por lo menos contemplase el compromiso de realizar aportes de capital en efectivo y/o de capitalizar utilidades, además de reforzar el control interno. Así mismo, las empresas no podían aumentar los niveles de exposición relacionados a los límites individuales o con vinculados que tenían antes de transferir la cartera”
La SByS aprobó el Plan de Desarrollo del BNM en diciembre 15, 1999
TOTAL PROGRAMACANJE DE BONOS
Cartera Transferida (%)
Cartera Recomprada (%)
Saldo11/30/2000 (%)
Saldo Bonos/Colocaciones
Banco de Comercio $20,160 5.2% $1,932 5.5% $18,228 5.2% 11.0%Banco Continental $74,284 19.3% $15,228 43.1% $59,056 16.9% 4.1%Banco Financiero $16,076 4.2% $0 0.0% $16,076 4.6% 7.8%Interbank $71,948 18.7% $0 0.0% $71,948 20.6% 9.2%Banco Latino $98,467 25.6% $13,693 38.7% $84,774 24.3% 36.9%NBK Bank $45,442 11.8% $3,518 9.9% $41,924 12.0% 11.9%Banco Nuevo Mundo $33,700 8.8% $0 0.0% $33,700 9.6% 7.3%Banco Sudamericano $14,640 3.8% $0 0.0% $14,640 4.2% 3.4%
20% de las Colocaciones de
INTERBANK
Canje de Cartera por Bonos
DS-099-99-EF
Banco Sudamericano $14,640 3.8% $0 0.0% $14,640 4.2% 3.4%Financiera Daewoo $10,000 2.6% $1,000 2.8% $9,000 2.6% n.d.TOTALES $384,717 100.0% $35,371 100.0% $349,346 100.0%
% 100.0% 9.2% 90.8%Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros
•Oficio 7409-99 del 4 de agosto de 1999, aprobando el valor intangible(goodwill) por BANPAIS hasta S/. 45,138,190.00, a ser amortizado en 5 años yconstitución simultanea de Reserva válida del Patrimonio Efectivo del BNM.
•Resoluciones SBS 717-99 y 718-99, del 6 de agosto de 1999, autorizandola fusión por absorción de BANPAIS, Nuevo Mundo Leasing S.A. y CoordinadoraPrimavera SA en BNM
•Resolución SBS 0715-99, agosto 6, 1999, autorizando a BNM el aumentode capital por S/. 40,420,424.00 por revaluación voluntaria de sus inmuebles,capitalización de la Prima de S/. 37,909,311.00 de BANPAIS a favor de BurleyHolding S.A. (hoy Nuevo Mundo Holding S.A.), la constitución de una Reservapor S/. 45,138,190.00 por dicho intangible que se amortizará en cinco años.
•Resolución SBS 0895-99, Setiembre 29, 1999autorizando la reducción delcapital social de BANPAIS por S/. 10,080,000.00 para la constitución deprovisiones.
Aprobaciones SByS a fusión con BANPAIS
provisiones.
•Oficio 9966-99 del 7 de octubre 1999, precisando que BNM como únicoaccionista del BANPAIS disminuya su capital por S/. 10,080,000 con cargo apérdidas del ejercicio antes de septiembre 30, 1999.
•Oficio 10354-99, suscrito por Socorro Heysen Zegarra, SuperintendenteAdjunto de Banca, ratificando lo dispuesto en el Oficio 9966-99
US$PATRIMONIO NETO AL 30.11.00 72,280AJUSTES EN EL BALANCE AL 05.12.00 -25,650 Déficit Prov. cartera - Visita de Inspección -12,301 Provisiones por Colocaciones -6,935 Amortización de Diferidos y otros -6,414AJUSTES EN BALANCE DEL 05.12.00 AL 31.12.00 -38,312 Provisiones por Colocaciones (Incluye el DS 099-99) -18,418 Amortización del GOODWILL -10,094 Otras provisiones y regularizaciones -9,800AUDITORES EXTERNOS -31,687PATRIMONIO AL 31.12.00 -23,302
Nota: Este Patrimonio negativo no incluye valorización del DU 108 NIC’S 36 A 40 SE APLICANDESDE ENERO 1, 2001 (CNC)
Cargos efectuados por SByS
al PyG del BNM en dic-00
DESDE ENERO 1, 2001 (CNC)
RESOLUCIÓN SBS 895-98 Y SUS MODIFICATORIAS DISPONEAPLICACIÓN INTEGRAL DENIC’S SEGÚN CONSEJO NORMATIVO DE CONTABILIDAD
EMISOR DE
INVERSIONISTASPERU + OTROS PAISES
DISTRIBUCION PROMISSORY NOTESBANCOS DEL EXTERIOR
PN = PROMISSORYNOTE
PN
PRIN
CIP
AL Y/O
IN
TERESES
Sobre Nuevo Mundo
Holding S.A.
EMISOR DELOS PROMISSORY
NOTES
NUEVO MUNDOHOLDING S.A.
Propietaria100% del BNM
INVERSION
OTRAS INVERSIONES
PRESTAMO O DEPOSITO
SOLUCION PROPUEST ASOLUCION PROPUEST A
VIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNMVIABILIDAD DEL BNM
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
CONT INGENCIAS PARAEL EST ADO
PORQUE EL BNM?PORQUE EL BNM?
CASO BANCO NUEVO MUNDO
RESPONSABILIDAD
DEL ESTADO
PERUANO
DU 108-2000-EF28-Nov-2000Programa de ConsolidaciónDel SistemaFinanciero
DU 108-2000-EF28-Nov-2000Programa de ConsolidaciónDel SistemaFinanciero
INTERVENCIONDEL BNM
POR ILIQUIDEZ5-DIC-2000
APLICAN “REGIMENESPECIAL
TRANSITORIO”18-abr-2001
TRANSFERENCIADE BLOQUEPATRIMONIAL
BNM
ENTREGA DEBONOS DELESTADO PERUANOAL BANCO
ADQUIRIENTE(US$)
-Fideicomiso I -Fideicomiso II ?
BASE LEGAL, INCLUYE REGLAMENTO OPERATIVODS-137-2000-EF, DS-138-2000-EF, RM-174-2000-EFRM-024-2001, DU 027-2001-EF, RM-174-2000-EFRM-179-2000, RM-104-2001-EF, EDM-124-2001-EF RM-131-2001-EF
BASE LEGAL, INCLUYE REGLAMENTO OPERATIVODS-137-2000-EF, DS-138-2000-EF, RM-174-2000-EFRM-024-2001, DU 027-2001-EF, RM-174-2000-EFRM-179-2000, RM-104-2001-EF, EDM-124-2001-EF RM-131-2001-EF
1. Bonos Tesoro x $ 200MM 2. Línea de Crédito al FSD x $ 200MM
Cronología post-
intervención del BNM
-liquidación? NO-Solución política
a decisión apresurada de
la SByS
AdministrarBNM x 10 meses
Valorización BNMsin intervención desus accionistas
Hasta 2 vecesPatrimonio BNM