32
Apresentação Institucional 1T12 1T12

Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Apresentação Institucional1T121T12

Page 2: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Índice

Perfil e HistóriaO PINEHistória

Estratégias de NegóciosCenário CompetitivoO Foco é o ClienteCrédito CorporativoCrédito CorporativoMesa para ClientesPINE Investimentos e DistribuiçãoPilaresElevação dos Ratings

Destaques e Resultados

Governança Corporativa e PINE4Estrutura OrganizacionalEstrutura OrganizacionalGovernança CorporativaComitêsAumento de Capital, Split e Estrutura AcionáriaDividendos e juros sobre o Capital Próprioj p p

Anexos

2/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 3: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Perfil e História

Page 4: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

O PINEEspecializado em prover soluções financeiras para grandes empresas...

Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes31 de março de 2012

Até R$ 150 milhões

15%

> R$ 1 bilhão52%

R$ 150 a R$ 500 milhões

16%

15%

R$ 500 milhões a R$

1 bilhão17%

Perfil

Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo Negócio segmentado:

17%

g pcom grandes empresas

Relacionamentos próximos e penetração de produtos.

g g

• Crédito Corporativo: produtos de crédito efinanciamento

• Mesa para Clientes: produtos de administraçãode riscos e hedgede riscos e hedge

• PINE Investimentos: Investment Banking eInvestment/Wealth Management

• Distribuição: captação e soluções deinvestimentos para investidores locais e

4/32Relações com Investidores | 1T12 |

estrangeiros

Page 5: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

História...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.

1 029

Final de 2007Foco em expandir o negócio Corporativo

1939A família Pinheiro

Outubro de 2011Venda de participação para o DEG

801 827 825

867

1.015 1.029 Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignadofundao Banco Central do

NordesteOutubro de 2007

Criação da Mesa para Clientes

Maio/Junho de 2007Criação da linha de produtos da PINE

Investimentos e abertura da Agência Cayman

1975Noberto Pinheiro se

2005Noberto Pinheiro torna-se o

5.747

6.921 7.300

209

335 Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões)

Noberto Pinheiro se torna um dos

controladores do Banco BMC

único acionista do PINE

620 755 663 761 1.214

2.854 3.070

4.118

18 62

121 126 140 136 152 171

1997155 184 222 341 521 620 755 663 761

Dez

-97

Dez

-98

Dez

-99

Dez

-00

Dez

-01

Dez

-02

Dez

-03

Dez

-04

Dez

-05

Dez

-06

Dez

-07

Dez

-08

Dez

-09

Dez

-10

Dez

-11

Mar

-12

1997Noberto e Nelson Pinheiro vendem

suas participações no BMC e fundam o PINE

Desvalorização Nasdaq WTC Eleições Crise de SubprimeCrise Crise Banco Comunidade

5/32Relações com Investidores | 1T12 |

Março, 2007IPO

Desvalorização do Real

Nasdaq WTC EleiçõesBrasileiras

(Lula)

Crise deLiquidez

do Banco Santos

SubprimeCrise Asiática

Crise Russa

Banco Panamericano

Comunidade Europeia

Maio, 201215 anos

Page 6: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Estratégia de Negócios

Page 7: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Cenário CompetitivoO PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades.entenda completamente suas necessidades.

MERCADO

Consolidação do setor bancário diminuiu a ofertad li h d édit i t t fi ide linhas de crédito e instrumentos financeirospara empresasProcesso de desalavancagem dos bancosestrangeiros

Grandes BancosMúltiplos

PINE

Completa gama de serviços – Crédito, Hedging eBanco de Investimentos – com espaço para

100% Corporate

100% focado no atendimento completo aempresas oferecendo produtos customizados Banco de Investimentos com espaço para

crescimento

~ 10 clientes por officer

BancosEstrangeiros

Corporate e PMEs

empresas, oferecendo produtos customizados

Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o

cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo

PMEs e Varejo

,duas vezes por semana e resposta aosclientes em até uma semana

Atendimento especializado Soluções sob medida

Varejo

7/32Relações com Investidores | 1T12 |

Diversidade de produtos

Page 8: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

O Foco é Sempre o ClienteO banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente.de cada cliente.

CDIsCDs

LCIs

CCBs Private Pricing de Ativose Passivos

Juros

MoedasCDBs

RDBs

LCAs

Eurobonds

Placements

LetrasFinanceiras

Moeda Local

e Passivos

Gestão deLiquidez

Trading

Capital de Giro

Commodities

Renda Variável

Debêntures

CRIs

TesourariaDistribuição

Moeda Estrangeira

g

Underwriting Conta Garantida

Repasses BNDES

Fianças

Compror

ACC/ACE

ClienteCrédito

Corporativo

Mesa para

PINEInvestimentos

Mercado de Capitais

AssessoriaFinanceira

Investment/

Moeda Local

Repasses

Moeda Estrangeira

Trade Finance

PrivatePlacements

Assessoria Fi i

Fianças

Fundos Exclusivos

Exportação

Finimp

Carta de Crédito

Resolução 2.770

Mesa para Clientes

WealthManagement

Juros Moedas

FinanciamentosEstruturados

Financeira

Fundos deCrédito Privado

Structured/ ProjectFinance

Gestão de Carteiras

Swap NDFSwaps Estruturados

EmpréstimosSindicalizados e Estruturados

Commodities

8/32Relações com Investidores | 1T12 |

Opções

Page 9: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Crédito CorporativoSólido processo de originação e aprovação de crédito.

Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostasem média

Atuação Comitê de Crédito

Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graçasao baixo número de clientes por officer: cada um atendede ~10 grupos econômicos em média

Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença doPresidente do Conselho ou do Presidente Executivo

Membros:

de 10 grupos econômicos em média

Equipe de originadores organizados regionalmente, o quegarante informações de crédito extremamente atualizadas

Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos

Presidente do ConselhoCEOVice-Presidente de NegóciosVice-Presidente de OperaçõesVi P id t d C édit

econômicos

Originação organizada em 11 agências, divididas em 14plataformas de negócios, nos principais centroseconômicos do país

Vice-Presidente de Crédito

Participantes:Diretor Executivo da Mesa de ClientesTesoureiro

O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito,que garantem uma análise fundamentalista e baseada eminteligência setorial

Processos eficientes de empréstimo, garantias,Analistas de CréditoOutros membros da área de Originação (CorporateBanking)

Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica

Processos eficientes de empréstimo, garantias,documentação e controles, que resultam em um baixoíndice de inadimplência historicamente

Officer de OriginaçãoOfficer de Originação

Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes,

Analista de CréditoAnalista de Crédito

Opinião sobre o volume da

Superintendentes de Originação e Análise de

Crédito

Superintendentes de Originação e Análise de

Crédito

Exposição das propostas ao comitê

Vice-Presidente e Analistas de CréditoVice-Presidente e

Analistas de Crédito

Processo de tomada de decisão

COMITÊ DE CRÉDITOCOMITÊ DE CRÉDITO

9/32Relações com Investidores | 1T12 |

atualização de dados, interação com a equipe interna de análise

operação, garantias, estruturas etc.

centralizada e unânime

Page 10: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Mesa para ClientesPINE é o primeiro player em termo de commodities para clientes1.

Valor Nocional por Mercado de Atuação Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)31 de março de 2012

358 354 354

Valor Nocional

MtM

MtM Estressado

R$ Milhões

Juros

30%Moeda

62%

106 84

178 157 126

236 224

Commodities8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287

84

Segmentos de Mercado Perfil da Carteira

Valor Nocional: R$ 4,3 bilhões

Cenário em 31 de MarçoJuros: Pré-fixado Flutuante Inflação Libor

8% 3.428 3.457 3.709 3.712 4.287

Mar -11 Jun -11 Set-11 Dez -11 Mar -12

Cenário em 31 de Março

Duration: 198 dias

MtM: R$ 126 milhões

Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor

Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, DólarAustraliano

Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):

MtM Estressado: R$ 354 milhões

Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho,Algodão, Metais, Energia

10/32Relações com Investidores | 1T12 |

1 Fonte: Cetip, Março 2012

Page 11: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

PINE Investimentos e Distribuição...adicionando valor para os clientes e otimizando o uso do capital do Banco.

PINE INVESTIMENTOS

Market Segments

Mercado de Capitais:

Volume das Operações de Underwriting Receitas16

p

Estruturação e Distribuição de

Operações de Renda Fixa

Assessoria Financeira

317

Assessoria Financeira

Project Finance

M&A

Operações híbridas de capital

233

Gestão de Recursos

Renda Fixa,

Fundos de Crédito

-

1T11 4T11 1T12

0 1

1T11 4T11 1T12

Mesa de Distribuição

Mandatos Exclusivos

Gestão de Carteiras

Investidores EstrangeirosFamily Offices Empresas Instituições Financeiras

Investidores nacionais e estrangeiros

11/32Relações com Investidores | 1T12 |

Pessoas Físicas de Alta Renda Asset Managers Fundos de Pensões

Page 12: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

PilaresUma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...

Equipe preparada e motivadaCapitalização adequadaÍ Meritocracia

Incentivos corretosTime altamente qualificado

16,4% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,3 bilhãoParceria DEG e PINER$ 237 milhões de dívida subordinada, aprovada como Tier II pelo Banco Centralp C

Clientes corporativosRelacionamentos fortesAtendimento personalizado

Estrutura de captação eficienteAlongamento: prazo médio de 17 meses (mar/12)Maior diversificação das fontes de captação

Profundo entendimento das necessidades dos clientesDiversidade de produtos

Captação de 10 anos com o Proparco, no valor de US$ 25 milhõesCaptação no formato islâmico, no valor de US$ 37,5 milhões junto ao banco saudita Al RajhiA/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)

12/32Relações com Investidores | 1T12 |

A/B Loan de US$ 106 milhões com IIC (jan/11)

Page 13: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Elevação dos Ratings...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.

7 de Dezembro de 2011:Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches)

14 de Maio de 2012:IDR de Longo Prazo em MoedaLocal e Estrangeira de ‘BB-’ para

Rating de Moeda local, de brApara brAA (três notches)

23 de Agosto de 2011:Rating de Moeda local, de brA-

‘BB’Rating Nacional de Longo Prazode ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’Divida subordinada, no valor deRating de Moeda local, de brA

para brAAfirmação do Rating em MoedaEstrangeira em BB-Revisão da perspectiva do PINEpara positiva

,USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’

para positiva

A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE àcontínua diversificação do perfil de captação do Banco eà boa administração de ativos e passivos, uma vez queas carteiras de crédito estão adequadamente casadas

A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteirade crédito, adequados patamares de liquidez, capital eresultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação dasfontes de funding através de emissões externas as carteiras de crédito estão adequadamente casadas

com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gappositivo aliado à boa posição de liquidez do banco,evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo aagência, o crescimento sustentável das receitas deprestação de serviços do Banco, decorrente da maior

fontes de funding através de emissões externas,securitizações e o recente aumento de capital subscrito peloDEG.

13/32Relações com Investidores | 1T12 |

penetração de produtos, é um bom indicador da bemsucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.

Page 14: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Destaques e Resultados

Page 15: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Destaques Financeiros do 1T12Os principais indicadores apresentaram desempenho positivo no período...

R$ Milhões

Carteira de Crédito de Empresas Expandida1

25,4 %

Captação Total

20,7%

Cobertura da Carteira de Crédito

0,8 p.p.

5 823 7.300 5.322 6.421 2,7% 3,5%5.823

Mar 11 Mar 12 M 11 M 12M 11 M 12Mar -11 Mar -121 Inclui Fianças e Títulos Privados

Mar-11 Mar-12

Patrimônio Líquido Lucro Líquido ROAE

Mar-11 Mar-12

17,1 %51,6%

4,3 p.p.

879 1.029 31 47 15,2% 19,5%

15/32Relações com Investidores | 1T12 |

Mar-11 Mar-12 1T11 1T12 1T11 1T12

Page 16: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Diversificação de Produtos e Receitas...com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.

Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto

3,0Mais de 1 produto 1 produto

2 5

2,760% 56% 42%

2,5

40% 44% 58%

Abertura das Receitas de Empresas

Mar-10 Mar-11 Mar-12Mar-10 Mar-11 Mar-12

1T11 1T12

Crédito Corporativo

69,0%Tesouraria

3,4%

PINE Investimentos

0,5%

Crédito

PINE Investimentos

10,2%

Mesa para Clientes

,Corporativo

57,3%Tesouraria

8,2%

16/32Relações com Investidores | 1T12 |

Clientes27,1%

Mesa para Clientes24,3%

Page 17: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Carteira de CréditoA carteira manteve constante crescimento, +5,3% no trimestre e +25,4% em doze meses...

R$ Milhões

Mix da Carteira de Crédito Empresas Expandida1

7 300

782 765

782 1.021 Trade finance

5.773 5.823

6.3146.732

6.9357.300

827 1.022 1.117

1.372 1.534 1.687 1.684

722

569

547 622 782

Fiança

4.5564.828

5.292. .

71 122 251 297 342

261 472

644 846 881 912

881 883 883

634 842

827 840 Repasses BNDES

2.821 2.792 3.251 3.358 3.132 3.126 3.300 3.286 3.370

Títulos Privados

Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12

Capital de giro

17/32Relações com Investidores | 1T12 |

1 Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.

Page 18: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Perfil da Carteira de Crédito...evoluindo de forma diversificada...

Carteira de Crédito por Setor Carteira de Crédito por Região

NorteInfra Estrutura

Energia Elétrica e Renovável

8%

Comércio Exterior

5%

Transportes e Logística

5% Alimentos4% Serviços

Especializados4%

Nordeste

Centro-Oeste10%

Norte2%

Agricultura8%

8%4%

Processamento de Carne

3%Bebidas e Fumo

3%

Sul7%

Nordeste5%

Construção Civil9%

Metalurgia3%

Veículos e Peças3%

Sudeste76%

Açúcar e Álcool20%

9%Química e

Petroquímica2%

Instituição FinanceiraFinanceira

2%

Telecomunicações2%

Materiais de Construção e Decoração

2%

Outros9%

18/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 19: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Qualidade da Carteira de Crédito...com qualidade, garantias e adequada cobertura total da carteira.

Qualidade da Carteira de Crédito – Março 2012 Non Performing Loans > 90 diasB

32,7%

0 6%

0,7% 0,7%Contrato em Atraso

Parcelas em Atraso

C11,1%

0,6%

0,5% 0,5%

0,3% 0,3% 0,3%

AA-A52,7%

D-E1,5%

F-H2,0%

0,2% 0,2%

Cobertura da Carteira Total Garantias

Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12

Alienação Fiduciária de

Produtos44%Fiança

2%

0,8 p.p.-0,1 p.p.

Aplicações Financeiras

3%2,7% 3,6% 3,5%

19/32Relações com Investidores | 1T12 |

Recebíveis31%

Alienação Fiduciária de

Imóveis20%

Mar -11 Dez -11 Mar -12

Page 20: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

CaptaçãoFontes de captação diversificadas...

R$ Milhões

Trade Finance6 248

6.544 6.421

246 233 267 310 353 276

158 102 86

250 125

3 377 435

596 814

753 841 Private Placements

Multilaterais5.1825.437 5.322

5.9366.248

320 165 106 161 46 42 53 66 112 31 626 829

867 898 867 867 868

-

-21

33

247 256 281 291

203

194 194

201

220 237 246 233

239 227

200 160

282

267

87 151

166 158 172

448 405

413 435

Mercado de Capitais Internacional

Mercado de Capitais Local

4.6224.304

1 064 1.124 1.463 1.530 1.114

1.287 1.253 1.196 1.186 85 175

198 214 218

212 228 250 281

248 201

224 320 272

210 165 106

50 36

46 41

53 66

242 453

-276 39

BNDES

Depósitos à Vista

D ó it P

1.566 1.646 1.654 1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128

1.064 Depósitos a Prazo Interfinanceiros

Dépositos a Prazo Pessoas Físicas

Dépositos a Prazo

Mar-10 Jun-10 Set-10 Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12

Dépositos a Prazo Pessoas Jurídicas

Déposito a Prazo de Institucionais

20/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 21: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Gestão de Ativos e Passivos...apresentando um gap positivo de 3 meses entre a carteira de crédito e as captações.

Casamento de Prazos

CRÉDITO CAPTAÇÃO 88%82% 81%

Índice de Crédito sobre Captação Total

BNDES BNDES

Trade Finance Trade Finance

82% 80%76%

81%

Depósitos

Capital de Giro, Títulos Privados * e Caixa Letras Financeiras

Captações Externas(*) Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos.

ALM Depósitos vs. Captação TotalR$ Milhões5.3224.304 6.421

Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12

R$ Milhões

30%37% 41%

Outros

2.668

1.969 1 594 1 608

2.336

Crédito Captação

70%63% 59%

Outros

Depósitos Totais

1.594

435

1.608 1.432

915

21/32Relações com Investidores | 1T12 |Mar-10 Mar-11 Mar-12

- 109 31 144

Sem Vencimento

Até 3 meses (inclui Caixa)

De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anosDe 3 a 5 anos Acima de 5 anos

Page 22: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

BasileiaA Basileia encerrou o período em 16,4%.

Tier II Tier I

Capital Regulatório Mínimo (11%)

3,9% 3,6%3,6% 3,7% 3,4%

4,5%4,2%

3,1%14,9%

18,5% 18,4%17,4% 17,1% 16,6%

19,6%18,5%

16,4%

14 4% 14 6% 14 8% 13 8% 13 4% 13 2% 15 1% 14 3% 13 3%

0,5%3,1%

14,4% 14,6% 14,8% 13,8% 13,4% 13,2% 15,1% 14,3% 13,3%

Mar -10 Jun -10 Set -10 Dez -10 Mar -11 Jun -11 Set -11 Dez -11 Mar -12

R$ milhões Basileia (%)Tier I 1.025 13,3%Tier II 237 3,1%Total 1.262 16,4%

22/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 23: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Guidance 2012O PINE está preparado para capturar as oportunidades de negócios, e reafirma seu Guidance para 2012.

iGuidance

Carteira de Crédito Expandida 17% - 22%

D d P l Ad i i i 8% 2%Despesas de Pessoal e Administrativas 8% - 12%

Margem Financeira 5,5% - 7,5%

ROAE 17% - 20%

23/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 24: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Governança Corporativa e PINE4

Page 25: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Estrutura OrganizacionalCultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão.processo de decisão.

Noberto Pinheiro Noberto Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Mailson da Nóbrega Antonio Hermann

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AUDITORIA INTERNA COMITÊ COMITÊ AUDITORIA EXTERNA

q g

Presidente Vice-presidente Membro Independente

Membro Externo

Membro Independente

Membro Independente

CEONoberto Pinheiro Jr

Tikara Yoneya REMUNERAÇÃO AUDITORIAPWC

ASSET MANAGEMENTDan Cohen

RECURSOS HUMANOSSidney Vilhena

COO Norberto Zaiet

CROGabriela Chiste

CAOUlisses Alcantarilla

CFOSusana Waldeck

InternacionalOriginaçãoInvestimentos

Controle de Caixa / SPBBack-office de Ativos e Passivos

ControladoriaContabilidadePlanejamento Tributário

CréditoCompliance e Controles Internos

Sales & TradingResearch Macro / Commodities

JurídicoGestão de GarantiasAdm. Ativos EspeciaisMiddle Office

jTecnologiaContas a PagarServiços & PatrimônioMarketingRelações com Investidores

Riscos

25/32Relações com Investidores | 1T12 |

À partir de abril de 2012

Page 26: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Governança CorporativaO PINE tem as melhores práticas de Governança Corporativa...

Três Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de AdministraçãoMailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990Maurizio Mauro: ex-CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo AbrilAntonio Hermann: ex-CEO do Banco Itamarati, Diretor da FEBRABAN e eleito Diretor daA i ã B á i B il iAssociação Bancária Brasileira.Gustavo Junqueira: ex-Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho deAdministração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e DiretorFinanceiro da Gradiente Eletrônica.

Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBovespa

Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração

Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto

Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais

Primeiro Banco a publicar trimestral seus resultados em BR GAAP e IFRS

26/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 27: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Comitês...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.

Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicosTroca intensa de conhecimento, ideias e informaçõesTransparênciaTransparência

45 dias CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ DE RISCOS COMITÊ AUDITORIA

COMITÊ REMUNERAÇÃO

CEO

Semestral Mensal45 dias

COMITÊS

2x Semana SemanalMensal Quinzenal BimestralSemanal Mensal Trimestral Sob Demanda45 dias

CRÉDITO ALCOEXECUTIVO CONTENCIOSORECURSOS HUMANOS

BANCO DE INVESTIMENTOS

AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA

CONDUTA e ÉTICA

CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE

27/32Relações com Investidores | 1T12 |

À partir de abril de 2012

Page 28: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Aumento de Capital, Split e Estrutura AcionáriaO aumento de capital realizado em setembro foi homologado pelo Banco Central em Dezembro.

O aumento de capital do PINE é o primeiro e único investimento do DEG em equity de uma instituição financeira brasileira. O acordo amplia a estrutura de capital do PINE e a colaboração entre as duas instituições.

Preço por Ação, após split: R$ 15,06 Total de Ações: 2.904.228 ações preferenciaisValor Total: R$ 43.749.988,80

Split de, aproximadamente, 14% em 27 de fevereiro

P ã d lit 14 18

Estrutura acionária:

Proporção do split: 14,18Novas ações emitidas: 12.274.766

Em 31 de março de 2012

ON PN Total %

Controlador 51.886.766 15.595.863 67.482.629 68,3%

Administradores - 5.155.650 5.155.650 5,2%Administradores 5.155.650 5.155.650 5,2%

Free Float - 26.214.495 26.214.495 26,5%

Pessoas Físicas - 3.608.935 3.608.935 3,7%

Institucionais Locais - 10.445.307 10.445.307 10,6%

Estrangeiros - 12.160.253 12.160.253 12,3%

28/32Relações com Investidores | 1T12 |

Total 51.886.766 46.966.008 98.852.774

Page 29: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Dividendos e Juros sobre Capital PróprioO PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.

55

33

45

35 40

35

25 25

33 30

15

2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1T12

29/32Relações com Investidores | 1T12 |

Page 30: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Anexos

Page 31: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Responsabilidade e Investimento SocialO PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes

Social

Instituto Alfabetização SolidáriaInstituto Casa da Providência

Cultura

Paulo von Poser: exposição de um dosprincipais expoentes da arte brasileira

Esporte

Quebrando o Tabu: apoiador dodocumentário com a análise do ex-presidenteFernando Henrique sobre combate às drogasAlém da Estrada: apoiador do filme, querecebeu prêmio de melhor diretor no Festivald Ri 20 0Esporte

Minas Tênis Clube: programa de formação deatletas para as equipes de base de diversasmodalidades esportivas

do Rio, em 2010

Most Green Bank

Crédito Responsável

“Listas de exclusão” no financiamento, deprojetos ou organizações que agridam o meioambiente que tenham práticas trabalhistasambiente, que tenham práticas trabalhistasilegais ou que envolvam produtos ou atividadesconsiderados nocivos à sociedade

Sistema, financiado pelo BID e coordenadopela FGV de monitoramento ambiental e

Reconhecido pelo International Finance Corporation(IFC), agência de programas privados do Banco Mundial,como o banco mais “verde” em decorrência de suasoperações no âmbito do Global Trade Finance Program(GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas

pela FGV, de monitoramento ambiental erelatórios internos de sustentabilidade paraempréstimos corporativos

31/32Relações com Investidores | 1T12 |

em energia renovável e mercado de etanol.

Page 32: Banco Pine - Apresentação Institucional 1T12

Relações com Investidores

Noberto Pinheiro Jr.

CEO

Susana Waldeck Norberto Zaiet Jr.

CFO COO

Raquel Varela

Superintendente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Gerente de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5343

www.pine.com.br/ri

[email protected]

32/32Relações com Investidores | 1T12 |

As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento doPINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, dascondições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediaçãofinanceira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.