Banco Pine - Apresentação Institucional 4T12

1/32 Relações com Investidores | 4T12 |

Apresentação Institucional 4T12


Perfil e História

O PINE História

Estratégias de Negócios

Cenário Competitivo O Foco é o Cliente Crédito Corporativo Mesa para Clientes PINE Investimentos Distribuição Pilares Elevação dos Ratings

Destaques e Resultados

Governança Corporativa e PINE4

Estrutura Organizacional Governança Corporativa Comitês Dividendos e juros sobre o Capital Próprio

Anexos

Índice

Perfil e História


O PINE Especializado em prover soluções financeiras para grandes clientes...

Carteira de crédito por faturamento anual dos clientes

Perfil

31de Dezembro de 2012

Focado em estabelecer relacionamentos de longo prazo

Conhecimento profundo e penetração de produtos

Negócio segmentado:

• Crédito Corporativo: produtos de crédito e financiamento

• Mesa para Clientes: produtos de administração de riscos e hedge

• Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de Operações de Renda Fixa.

• Assessoria Financeira: Project & Structured Finance, M&A e operações híbridas de capital.

> R$ 1 bilhão 57%

R$ 500 milhões a R$

1 bilhão 19%

R$ 150 a R$ 500 milhões

19%

Até R$ 150 milhões

5%


História ...com vasto conhecimento do ciclo de crédito corporativo no Brasil.

Março, 2007 IPO

1997 Noberto e Nelson Pinheiro vendem

suas participações no BMC e fundam o PINE

1939 A família Pinheiro

funda o Banco Central do

Nordeste

1975 Noberto Pinheiro se

torna um dos controladores do

Banco BMC

Desvalorização do Real

Nasdaq WTC Eleições Brasileiras

(Lula)

Subprime Crise Asiática

Crise Russa

Comunidade Europeia

Maio, 2012 15 anos

Final de 2007 Foco em expandir o negócio Corporativo

Decisão de descontinuar o negócio de Crédito Consignado

Maio/Junho de 2007 Criação da linha de produtos da PINE Investimentos e

abertura da Agência Cayman

2005 Noberto Pinheiro torna-se o único

acionista do PINE

Outubro de 2007 Criação da Mesa para Clientes

Outubro de 2011 Aumento de Capital com participação do DEG

Agosto de 2012 Aumento de Capital com participação do DEG, Proparco, controlador e administradores

Novembro de 2012 Inauguração da PINE Securities USA LLC, broker dealer em Nova York

155 184 222 341 521 620 755 663 761 1.214

2.854

4.254 4.804

6.016

7.065

7.948

18 62

121 126 140 136 152 171 209

335

801 827 825

867

1.015

1.220

Dez

-97

Dez

-98

Dez

-99

Dez

-00

Dez

-01

Dez

-02

Dez

-03

Dez

-04

Dez

-05

Dez

-06

Dez

-07

Dez

-08

Dez

-09

Dez

-10

Dez

-11

Dez

-12

Carteira de Crédito Corporativo (R$ Milhões)

Patrimônio Líquido (R$ Milhões)

Estratégia de Negócios


Cenário Competitivo O PINE atende a um nicho de empresas com poucas opções de bancos e que busca uma instituição que entenda completamente suas necessidades.

MERCADO

Consolidação do setor bancário diminuiu a oferta de linhas de crédito e instrumentos financeiros para empresas Processo de desalavancagem dos bancos estrangeiros

PINE

Completa gama de serviços – Crédito, Hedging e Banco de Investimentos – com espaço para crescimento ~ 10 clientes por officer Vantagens competitivas: Foco Resposta ágil: Forte relacionamento com o

cliente, com Comitê de Crédito ocorrendo duas vezes por semana e resposta aos clientes em até uma semana

Atendimento especializado Soluções sob medida Diversidade de produtos

Grandes BancosMúltiplos

Varejo

PMEs e Varejo

Corporate e PMEs

100% Corporate

100% focado no atendimento completo a empresas, oferecendo produtos customizados

Bancos Estrangeiros e de

Investimento

http://www.banrisul.com.br/

http://www.sofisa.com.br/

http://www.sumus.com.br/www.panamericano.com.br

https://www.btgpactual.com/home/home.aspx/Index


O Foco é Sempre o Cliente O banco desenvolve uma estratégia de diversidade de produtos, com o objetivo de atender às necessidades de cada cliente.

CDIs

Fianças

Fundos Exclusivos

Gestão de Carteiras

Underwriting

Swap NDF Swaps Estruturados

Conta Garantida

Repasses BNDES Fianças Compror

ACC/ACE

Exportação

Finimp

Carta de Crédito

Resolução 2.770

Capital de Giro

Empréstimos Sindicalizados e Estruturados

Juros

Moedas

Commodities

Renda Variável

CDBs

CDs

RDBs

LCAs

LCIs

Debêntures CRIs

CCBs

Eurobonds

Private Placements

Letras Financeiras

Cliente

Tesouraria

Crédito Corporativo

Mesa para Clientes

PINE Investimentos

Distribuição

Mercado de Capitais

Corporate & Structured Finance

Moeda Local

Moeda Estrangeira

Juros Moedas

Commodities

Pricing de Ativos e Passivos

Gestão de Liquidez

Trading

Moeda Local Repasses

Moeda Estrangeira

Trade Finance

Financiamentos Estruturados

Project Finance

Assessoria Financeira

Fundos de Crédito Privado

Opções

Investment Management

Fundos de Participação

Fundos Imobiliários

M&A

Crédito Rural

Financiamento de Aeronaves


Reuniões duas vezes por semana – analisando 20 propostas em média

Quorum mínimo: 4 membros - obrigatória a presença do Presidente do Conselho ou do Presidente Executivo

Membros: Presidente do Conselho Presidente (CEO) Vice-Presidente de Negócios (COO) Vice-Presidente de Operações (CAO) Vice-Presidente de Riscos e Crédito (CRO)

Participantes:

Diretor Executivo da Mesa de Clientes Analistas de Crédito Outros membros da área de Originação (Corporate Banking)


Atuação Comitê de Crédito

Sólido processo de originação e aprovação de crédito.

Processo de Aprovação de Crédito: Esteira Eletrônica

Officer de Originação

Originação do crédito Análise de crédito, visita a clientes, atualização de dados, interação com a

equipe interna de análise

Analista de Crédito

Opinião sobre o volume da operação, garantias, estruturas

etc.

Superintendentes de Originação e Análise de

Crédito

Exposição das propostas ao comitê

CRO, Diretores Executivos e Analistas

de Crédito

Processo de tomada de decisão centralizada e unânime

COMITÊ DE CRÉDITO

Atendimento personalizado, muito próximo e ágil, graças ao baixo número de clientes por officer: cada um atende ~10 grupos econômicos em média

Equipe de originadores organizados regionalmente, o que garante informações de crédito extremamente atualizadas

Relacionamento de longo prazo com mais de 600 grupos econômicos

Originação organizada em 11 agências, divididas em 14 plataformas de negócios, nos principais centros econômicos do país

O PINE possui um time de mais de 30 analistas de crédito, que garantem uma análise fundamentalista e baseada em inteligência setorial

Processos eficientes de empréstimo, garantias, documentação e controles, que resultam, historicamente, em baixos índice de inadimplência


Mesa para Clientes

Valor Nocional por Mercado de Atuação

Segmentos de Mercado

Valor Nocional e Risco de Crédito de Contraparte (MtM)

Perfil da Carteira

Comprovado trackrecord permite a manutenção da 2ª colocação em derivativos de commodities1.

Cenário em 31 de Dezembro de 2012:

Duration: 204 dias

MtM: R$ 197 milhões

Cenário de Estresse (Dólar: +31% e Preço Commodities: -30%):

MtM Estressado: R$ 498 milhões

31 de dezembro de 2012

1 Fonte: Cetip, dezembro 2012

Juros: Pré-fixado, Flutuante, Inflação, Libor Moedas: Dólar, Euro, Iene, Libra, Dólar Canadense, Dólar Australiano Commodities: Açúcar, Soja (Grãos, Farinha e Óleo), Milho, Algodão, Metais, Energia

R$ Milhões

3.712 4.287 4.720 4.875 5.036

157 126

256 238 197

354 354

597 629 498

Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12

p ( )

Valor Nocional

MtM

MtM Estressado

Commodities18%

Juros15%

Moeda67%


PINE Investimentos Consolidação do investimento aplicado ao longo dos últimos anos.

Volume Financeiro - Underwriting

Operações

R$ Milhões R$ Milhões

Mercado de Capitais: Estruturação e Distribuição de

Operações de Renda Fixa.

Assessoria Financeira: Project & Structured Finance,

M&A e operações híbridas de capital.

Receitas

1

18

915

61

4T11 3T12 4T12 2011 2012

306,7%

233 217 160

856

1.040

4T11 3T12 4T12 2011 2012

21,5%

R$ 100.000.000

Maio, 2012

Notas Promissórias

Coordenador

R$ 540.000.000

Março, 2012

M&A

Assessor Exclusivo

R$ 67.000.000

Junho, 2012

Notas Promissórias

Coordenador

R$ 60.000.000

Outubro, 2012

Nota Promissória Comercial

Coordenador

R$ 91.000.000

Outubro, 2012

Debêntures

Coordenador

R$ 52.000.000

Julho, 2012

Project Finance

Assessor FInanceiro


Pilares Uma Estratégia apoiada em bases sólidas, construídas e conquistadas ao longo dos anos...

Equipe preparada e motivada Meritocracia Incentivos corretos Time altamente qualificado

Capitalização adequada 16,2% de Índice de Basiléia Patrimônio de Referência: R$ 1,5 bilhão

Clientes corporativos Relacionamentos fortes Atendimento personalizado Profundo entendimento das necessidades dos clientes Diversidade de produtos

Estrutura de funding eficiente Alongamento: prazo médio de 17 meses (Dez/12) Maior diversificação das fontes de captação Primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$ 73 milhões com prazo de 5 anos


Elevação dos Ratings ...reconhecida pelo mercado e positivamente avaliada pelas agências de rating.

7 de Dezembro de 2011: Rating de Moeda estrangeira, de BB- para BB+ (dois notches) Rating de Moeda local, de brA para brAA (três notches)

23 de Agosto de 2011:

Rating de Moeda local, de brA- para brA Afirmação do Rating em Moeda Estrangeira em BB- Revisão da perspectiva do PINE para positiva

11 de Maio de 2012: IDR de Longo Prazo em Moeda Local e Estrangeira de ‘BB-’ para ‘BB’ Rating Nacional de Longo Prazo de ‘A(bra)’ para ‘A+(bra)’ Viabilidade de ‘bb-’ para ‘bb’ Divida subordinada, no valor de USD 125 milhões, de ‘B’ para ‘B+’

A agência atribuiu a melhora dos ratings do PINE à contínua diversificação do perfil de captação do Banco e à boa administração de ativos e passivos, uma vez que as carteiras de crédito estão adequadamente casadas com a captação. Além disso, a Fitch considera que o gap positivo aliado à boa posição de liquidez do banco, evidencia a sólida força financeira. Ainda segundo a agência, o crescimento sustentável das receitas de prestação de serviços do Banco, decorrente da maior penetração de produtos, é um bom indicador da bem sucedida manutenção dos níveis de rentabilidade.

A agência baseou seus ratings na forte qualidade da carteira de crédito, adequados patamares de liquidez, capital e resultados. A S&P ainda destaca a gradual diversificação das fontes de funding através de emissões externas, securitizações e o recente aumento de capital subscrito pelo DEG.

23 de Agosto de 2012: Upgrade da perspectiva do PINE para positiva

A agência informou que a perspectiva positiva reflete a rentabilidade crescente através de uma estratégia bem executada, garantindo a recorrência das receitas. A Ação de rating também captura a melhora da diversificação da captação do banco, indicadores de qualidade bem administrados e sua boa liquidez e administração de capital.

http://www.standardandpoors.com/home/es/la

http://www.fitchratings.com.br/

Destaques e Resultados


Eventos e Destaques do 4T12

Contribuições positivas das receitas em todas as linhas de negócios em 2012: 62,8% de Crédito Corporativo, 16,7%

da Mesa para Clientes, 10,2% da Tesouraria, e 10,3% da PINE Investimentos, com a consolidação de sua estratégia.

PINE realiza a primeira captação de Huaso Bond de uma companhia brasileira no mercado chileno, no valor de US$

73 milhões com prazo de 5 anos e a 2ª Captação em formato Islâmico no valor de US$37,5 milhões, pelo prazo de

um ano.

Conforme anunciado em agosto de 2012, o Proparco subscreveu, em fevereiro de 2013, o valor de

aproximadamente R$ 27 milhões em ações PINE4.

Gap positivo de liquidez mantido há mais de 10 trimestres: 14 meses para o crédito ante 17 meses para a

captação.

Balanço líquido, resultado do aumento das captações que elevaram o patamar de caixa para o valor de R$ 1,8

bilhão, equivalente a 50% dos depósitos a prazo.

Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador.

Mais uma vez, o PINE está classificado entre os 15 maiores bancos no ranking de derivativos da Cetip e o 2º em

derivativos de commodities para clientes.

No ranking de originação de renda fixa da Anbima, o PINE ocupou a 9ª posição em número de transações e a 11ª

posição em volume financeiro.

9ª posição entre os maiores em crédito para grandes empresas, 15ª posição entre os maiores bancos do país em

oferta de crédito para Pessoa Jurídica, e 5ª posição em riqueza criada por empregado, segundo o ranking Maiores

e Melhores da revista Exame.


Destaques Financeiros de 2012 Os principais indicadores continuaram a apresentar desempenho positivo no período...

R$ Milhões

1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos) D esconsidera o aporte de capital de R$139,6 milhões em setembro 2

1.015 1.220

Dez-11 Dez-12

Patrimônio Líquido

20,2%

61

120

2011 2012

Receitas de Prestação de Serviços

96,7%

162

187

2011 2012

Lucro Líquido

15,4%

17,2% 16,8%

2011 2012

ROAE

0,7 p.p.

17,9% 2

7.065 7.948

Dez-11 Dez-12

Risco Total de Crédito1

12,5%

6.544 7.062

Dez-11 Dez-12

Captação Total

7,9%


Diversificação de Produtos e Receitas ... com contribuição de todas as linhas de negócios, fruto da estratégia de atendimento completo a clientes.

Participação de Clientes com Mais de um Produto Índice de Produtos - Clientes com Mais de um Produto

Mix de Receitas


63,7%

Mesa para Clientes24,7%

Tesouraria8,6%

PINE Investimentos

3,0%

2011


62,8%

Mesa para Clientes16,7%

Tesouraria10,2%

PINE Investimentos

10,3%

2012

47%59% 61%

53%41% 39%

Dez-10 Dez-11 Dez-12

Mais de 1 produto 1 produto

2,93,0

2,8

Dez-10 Dez-11 Dez-12


Carteira de Crédito1

A carteira retomou seu crescimento para atingir 12,5% no ano... R$ Milhões

1 Inclui Cartas de Crédito a utilizar, Fianças, Títulos de Creditos a Receber e Títulos Públicos (debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos)

3.358 3.132 3.126 3.300 3.289 3.370 3.332 3.274 3.377

71 122 279 322 386 670 683 787 846 881 912 881 883 883

822 800 853 1.022 1.117

1.372 1.534 1.687

1.684 1.599 1.699

2.114

520 622

772 756

782 1.021 1.154 942

781

269 230

190 124

102 81

64 47 36

Dez - 10 Mar - 11 Jun - 11 Set - 11 Dez - 11 Mar - 12 Jun - 12 Set - 12

Pessoa Física

Trade finance

Fiança

Repasses

Títulos Privados

Capital de giro

6.016 6.053

6.495 6.875

7.065 7.426

7.641 7.444 7.948

Dez 12-


Qualidade da Carteira de Crédito

Qualidade da Carteira de Crédito

Índice de Cobertura

Non Performing Loans > 90 dias

Garantias

...com qualidade, garantias e adequada cobertura.

31 de dezembro de 2012

Alienação Fiduciária

de Produtos46%

Recebíveis28%

Alienação Fiduciária de Imóveis

23%

Aplicações Financeiras

1%

Fiança2%

3,4% 3,5% 3,3%

4T11 3T12 4T12

0,6% 0,7% 0,6%

0,8%

1,2%

0,2% 0,2% 0,2% 0,4%

0,6%

Dez - 11 Mar - 12 Jun - 12 Set - 12 Dez - 12

Contratos em Atraso Parcelas em Atraso

AA - A 51,0%

B 36,9%

C 7,6%

D - E 1,4%

F - H 3,1%


Contínua Gestão do Portfólio de Crédito

4T12 4T11

Redução da concentração no setor de Açúcar e Álcool, de 18% para 15%;

Aumento da participação em outros setores, como Energia Elétrica e Renovável , Agricultura e Construção Civil;

Mudança na composição dos 20 maiores clientes em aproximadamente 25%;

20 maiores clientes representavam aproximadamente 28% da carteira total.

Açúcar e Álcool15%

Energia Elétrica e Renovável

13%

Construção Civil12%

Agricultura9%

Infra Estrutura6%

Transportes e Logística

5%

Serviços Especializados

4%

Metalurgia4%

Comércio Exterior4%

Alimentos3%

Veículos e Peças3%

Mineração2%

Química e Petroquímica

2%

Telecomunicações2%

Materiais de Construção

2%

Processamento de Carne

2%

Instituição Finanaceira2%

Outros10%

Açúcar e Álcool18%

Construção Civil10%

Infra Estrutura8%

Energia Elétrica e Renovável

8%Agricultura7%Transportes e

Logística6%

Comércio Exterior5%

Serviços Especializados

4%

Processamento de Carne

4%

Alimentos3%

Instituição Finanaceira3%

Telecomunicações3%

Veículos e Peças3%

Bebidas e Fumo3%

Química e Petroquímica

2%

Metalurgia2%

Outros11%


Captação Fontes de captação diversificadas...

R$ Milhões

1.592 1.720 1.845 1.965 2.130 2.128 2.153 2.056 2.245

1.530 1.114 1.287 1.253 1.196 1.186 1.228 1.177

1.174 214

218 212 228 250 281 223

213 146 320 272

210 165 106 161 194 176 121 42

41 53 66 112 31 33

33 30 829

867 898 867 934 868 813

840 903 21

33 247 256

281 291 553 640 901

194 185

205 237 246 233

295 260

409

160 282

267 310 353 276

234 156

152

158 155

84 86 250

125 118 180

173

377 435

596 814

686 841

1.089 1.073 808

Dez - 10 Mar - 11 Jun - 11 Set - 11 Dez - 11 Mar - 12 Jun - 12 Set - 12 Dez - 12

Trade Finance

Private Placements

Multilaterais

Mercado de Capitais Internacional

Mercado de Capitais Local

Repasses

Depósitos a Vista

Depósitos a Prazo Interfinanceiros

Depósitos a Prazo PF

Depósitos a Prazo PJ

Depósitos a Prazo de Institucionais

5.437 5.322

5.902 6.248

6.544 6.421

6.933 6.804

7.062


Gestão de Ativos e Passivos ...apresentando um gap positivo entre a carteira de crédito e as captações.

ALM Depósitos vs. Captação Total

Casamento de Prazos

CRÉDITO CAPTAÇÃO

BNDES BNDES

Trade Finance Trade Finance

Depósitos

Capital de Giro, Títulos Privados1 e Caixa Letras Financeiras

Captações Externas 1Inclui debêntures, CRIs, eurobonds e cotas de fundos

R$ Milhões R$ Milhões

58% 54% 53%

42% 46% 47%

Dez-11 Set-12 Dez-12

Outros

Depósitos Totais

6.804 6.544 7.062

77%82%

76%72% 71%

Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12

Índice de Crédito sobre Captação Total

-

3.256

2.312

1.447

449

133 30

2.017

1.628

2.148

1.030

209

Sem Vencimento

Até 3 meses

(inclui Caixa)

De 3 a 12 meses

De 1 a 3 anos

De 3 a 5 anos

Acima de 5 anos

Crédito Captação


Basileia A Basileia encerrou o período em 16,2%.

R$ milhões Basileia (%) Nível I 13,4% Nível II 2,8%

Total 16,2%

1.220 257

1.477

13,8% 13,4% 13,2%15,1% 14,3% 13,3% 12,6% 14,0% 13,4%

3,6%3,7% 3,4%

4,5% 4,2%3,1% 3,3%

3,0% 2,8%

17,4% 17,1% 16,6%

19,6%18,5%

16,4% 15,9%17,0% 16,2%

Dez-10 Mar-11 Jun-11 Set-11 Dez-11 Mar-12 Jun-12 Set-12 Dez-12

Nível II Nível ICapital Regulatório Mínimo (11%)


Em 05 de fevereiro de 2013 iniciou-se o período regulamentar de exercício de direito de subscrição e sobras referentes ao aumento de capital pelo Proparco, que subscreverá um total de R$ 26.954.999,40 a um preço unitário de R$14,28. No período regulamentar, serão subscritas, no mínimo, 1.887.605 ações e, no máximo, 6.030.087 caso todos os minoritários optem por aderir à subscrição.

De acordo com o montante subscrito, o índice de Basileia terá um incremento mínimo de 0,3 p.p. e máximo de 0,6 p.p.

Com a homologação pelo Banco Central, o Proparco terá, aproximadamente, 1,7% do capital do PINE.

Aumento de Capital Ínicio do período de subscrição.

Governança Corporativa e PINE4


Estrutura Organizacional Cultura não-burocrática, empreendedora e meritocrática, com uma hierarquia horizontal, acelerando o processo de decisão.

CEO Noberto N. Pinheiro Jr

COO Norberto Zaiet

CRO Gabriela Chiste

CAO Ulisses Alcantarilla

CFO Susana Waldeck

AUDITORIA INTERNA Tikara Yoneya

COMITÊ REMUNERAÇÃO

COMITÊ AUDITORIA

AUDITORIA EXTERNA PWC

Noberto N. Pinheiro Noberto N. Pinheiro Jr Maurizio Mauro Gustavo Junqueira Mailson da Nóbrega

Presidente Vice-presidente Membro

Independente Membro Externo

Membro Independente

Originação Investment Banking Sales & Trading Research Macro / Commodities Internacional

Back-office de Ativos e Passivos Jurídico Gestão de Garantias Adm. Ativos Especiais Middle Office

Controladoria Contabilidade Planejamento Tributário Tecnologia Contas a Pagar Serviços & Patrimônio Marketing Relações com Investidores

Crédito & Research Renda Fixa Compliance e Controles Internos Riscos de Crédito, Mercado e Liquidez

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RECURSOS HUMANOS Sidney Vilhena


Governança Corporativa O PINE adota as melhores práticas de Governança Corporativa...

Dois Membros Independentes e um Membro Externo no Conselho de Administração Mailson Ferreira da Nóbrega: Ministro das Finanças do Brasil de 1988 a 1990 Maurizio Mauro: ex CEO da Booz Allen Hamilton e do Grupo Abril Gustavo Junqueira: ex Vice-Presidente da PINE Investimentos, Membro do Conselho de Administração na EZTEC, Assessor Financeiro da Arsenal Investimentos e Diretor Financeiro da Gradiente Eletrônica

Nível 2 de Governança Corporativa na BM&FBOVESPA Comitê de Auditoria e Remuneração reportam diretamente ao Conselho de Administração

Tag along de 100% para todos tipos de ações, inclusive as sem direito de voto Procedimentos de arbitragem para a resolução rápida de processos judiciais Primeiro Banco a publicar trimestralmente seus resultados em BR GAAP e IFRS


Comitês ...privilegiando decisões tomadas de forma colegiada.

Principais decisões tomadas de forma colegiada: Conselho de Administração e estrutura de comitês específicos Troca intensa de conhecimento, ideias e informações Transparência

CEO

2x Semana Semanal Mensal Quinzenal Bimestral Semanal Mensal Trimestral Sob Demanda Bimestral

Semestral Mensal 45 dias

45 dias

COMITÊ DE RISCOS COMITÊ

AUDITORIA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

COMITÊ REMUNERAÇÃO

COMITÊS

CRÉDITO ALCO EXECUTIVO CONTENCIOSO RECURSOS HUMANOS

BANCO DE INVESTIMENTOS

AVALIAÇÃO de PERFORMANCE TECNOLOGIA

CONDUTA e ÉTICA

CONTROLES INTERNOS & COMPLIANCE


Dividendos e Juros sobre Capital Próprio O PINE pagou proventos atrativos, distribuindo dividendos e juros sobre capital próprio trimestralmente.

R$ Milhões

25 25

33

45

30 35

40 35

55

40

60

2S07 1S08 2S08 1S09 2S09 1S10 2S10 1S11 2S11 1S12 2S12

Anexos


Social Instituto Alfabetização Solidária Instituto Casa da Providência

Esporte Minas Tênis Clube: programa de formação de atletas para as equipes de base de diversas modalidades esportivas

Most Green Bank

Reconhecido pelo International Finance Corporation (IFC), agência de programas privados do Banco Mundial, como o banco mais “verde” em decorrência de suas operações no âmbito do Global Trade Finance Program (GTFP) e voltadas para empréstimos a empresas focadas em energia renovável e mercado de etanol.

Global Compact

O PINE passou a integrar o Global Compact em outubro de 2012. Trata-se da iniciativa desenvolvida pela ONU com o objetivo de mobilizar a comunidade empresarial internacional para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais, e internacionalmente aceitos nas áreas de direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção, refletidos em 10 princípios.

Responsabilidade e Investimento Social O PINE apoia e divulga a cultura brasileira e os esportes

Cultura

Paulo von Poser: exposição de um dos principais expoentes da arte brasileira Quebrando o Tabu: apoiador do documentário com a análise do ex-presidente Fernando Henrique sobre combate às drogas Além da Estrada: apoiador do filme, que recebeu prêmio de melhor diretor no Festival do Rio, em 2010

Crédito Responsável

“Listas de exclusão” no financiamento, de projetos ou organizações que agridam o meio ambiente, que tenham práticas trabalhistas ilegais ou que envolvam produtos ou atividades considerados nocivos à sociedade Sistema, financiado pelo BID e coordenado pela FGV, de monitoramento ambiental e relatórios internos de sustentabilidade para empréstimos corporativos

Princípios do Equador

Em 11 de dezembro de 2012, o PINE aderiu aos Princípios do Equador. São princípios aplicados em operações de Project Finance, onde os custos de capital total do projeto superam US$ 10 milhões e são baseados nas normas de desempenho de sustentabilidade social e ambiental do IFC e também em diretrizes ambientais, de saúde e de segurança do Banco Mundial, conhecidas como EHS Guidelines.

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://mif.project-exposure.com/assets/images/footer-idb-pt.png&imgrefurl=http://mif.project-exposure.com/about/whl_travel/l_pt&usg=__1WcWUs0UBfCZOmrbD4WZa_EPj2U=&h=48&w=90&sz=2&hl=pt-BR&start=15&zoom=0&itbs=1&tbnid=-cK-xSblOQJZ4M:&tbnh=42&tbnw=78&prev=/images?q=idb+international+development+bank&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.agenciaande.org.br/site/arquivo_adm/parceiros/218_20100408022559_ifc.jpg&imgrefurl=http://www.agenciaande.org.br/site/paginaTextoImg_visualizar.php?c=3&id=218&usg=__jr8F11lS2TBwh9GAzeRYhCB5fkc=&h=210&w=219&sz=71&hl=pt-BR&start=2&zoom=1&itbs=1&tbnid=H57V7zV-Bln4VM:&tbnh=103&tbnw=107&prev=/images?q=ifc&hl=pt-BR&gbv=2&tbs=isch:1

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.castelobranco.br/site/images/stories/noticias/alfasol.jpg&imgrefurl=http://www.castelobranco.br/site/index.php/noticias/69-programas-sociais/606-ucb-recebe-doacoes-de-livros.html&usg=__VFKeoUSDCgn_kPEoZ69X1b6Bcv0=&h=191&w=154&sz=6&hl=pt-BR&start=4&zoom=1&itbs=1&tbnid=SWN0egYYBJ0-nM:&tbnh=103&tbnw=83&prev=/search?q=alfabetiza%C3%A7%C3%A3o+solid%C3%A1ria&hl=pt-BR&biw=1260&bih=892&gbv=2&tbm=isch&ei=mo_VTYSJIaXt0gG25KCgBw

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.feai.org.br/imagens/casa_providencia.gif&imgrefurl=http://www.feai.org.br/entidade.php&usg=__-FL4Arnp_l9-AR3nsvsg8lFVJ-Y=&h=86&w=100&sz=6&hl=pt-BR&start=5&zoom=0&itbs=1&tbnid=JhNoPldy-tHijM:&tbnh=71&tbnw=82&prev=/search?q=casa+da+provid%C3%AAncia&hl=pt-BR&biw=1260&bih=892&gbv=2&tbm=isch&ei=tY_VTaCGDKPr0QH94PjaBw


As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento do PINE são meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da administração sobre o futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do desempenho da economia brasileira e do setor (mudanças políticas e econômicas, volatilidade nas taxas de juros e câmbio, mudanças tecnológicas, inflação, desintermediação financeira, pressões competitivas sobre produtos e preços e mudanças na legislação tributária) e, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.

Relações com Investidores Noberto N. Pinheiro Junior

CEO

Susana Waldeck Norberto Zaiet Junior

CFO / DRI COO

Raquel Varela

Superintendente de Relações com Investidores

Alejandra Hidalgo

Gerente de Relações com Investidores

Eduardo Pinotti

Analista de Relações com Investidores

Ana Lopes

Analista de Relações com Investidores

Fone: +55-11-3372-5343

www.pine.com/ri

[email protected]

http://www.pine.com/ri

mailto:[email protected]

Documents

Banco Pine - Apresentação Institucional 4T12