Bank dla przedsiębiorców - Noble Securities · • Atrakcyjne marże ... Kredyty/Depozyty2 10 881 3 536 1 96 35,9% 1,0% 175 2 088 197 220 834 365 3 311 4 780 21 2% 2,0% 8,5% 1 9

Bank dla przedsiębiorców

019 marca 2015

p ę

NINIEJSZY DOKUMENT NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.

ZastrzeżeniaZastrzeżeniaANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU,PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, DO LUB NA TERYTORIUM INNYCH KRAJÓW, WTYM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII I JAPONII ANI ŻADNEGO INNEGO KRAJU, W KTÓRYM TAKIEROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM.ROZPOWSZECHNIENIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA BYŁYBY NIEZGODNE Z PRAWEM.Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i nie stanowi, ani nie jest częścią i nie powinien być interpretowany, jako oferta, próba pozyskaniazainteresowania lub zaproszenie do sprzedaży, gwarantowania lub innego nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Idea Bank S.A. („Spółka”) ani GetinHolding S.A. Prospekt sporządzony w związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie iwprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. został zatwierdzony przez KomisjęNadzoru Finansowego w dniu 13 marca 2015 r. i wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnych do Prospektu stanowijedyny prawnie wiążący dokument ofertowy zawierający informacje o Spółce oraz ofercie publicznej akcji Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt zostałopublikowany i jest dostępny na stronach internetowych Spółki (www.ideabank.pl) oraz Oferującego (www.mercuriusdm.pl).Niniejszy materiał ani żadna jego część nie powinna stanowić podstawy ani uzasadnienia dla jakiejkolwiek umowy nabycia lub objęcia jakichkolwiek papierówwartościowych Spółki lub jakiegokolwiek członka jej grupy kapitałowej („Grupa”) lub Getin Holding S.A. ani jakiejkolwiek innej umowy lub zobowiązania, wszczególności nie może być wykorzystywany w podejmowaniu jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. Materiał ten nie stanowi rekomendacji dotyczącejj ki hk l i k i ó t ś i h S ółki j j G i G ti H ldi S Ajakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, jej Grupy ani Getin Holding S.A.Przed podjęciem decyzji o nabyciu akcji Spółki w Ofercie inwestorzy powinni zapoznać się z treścią Prospektu, wszystkich opublikowanych aneksów orazkomunikatów aktualizujących do Prospektu.Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani nakłaniania do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Akcje lub inne papierywartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych - U.S. Securities Act of1933 i i ( A k ń k U t P i h W t ś i h”) i ż d i d d ki k it ł j ki k l i k t i1933, ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) ani w żadnym organie nadzoru nad rynkiem kapitałowym w jakimkolwiek stanielub innej jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki oraz, z zastrzeżeniem pewnych zwolnień, nie mogą być oferowane ani sprzedawane w StanachZjednoczonych Ameryki ani pomiotom amerykańskim (ang. U.S. persons) (zgodnie z definicją tego terminu w Regulacji S wydanej na mocy AmerykańskiejUstawy o Papierach Wartościowych), chyba że zostaną zarejestrowane zgodnie z przepisami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych orazodpowiednimi przepisami prawa stanowego, jeżeli takie istnieją, lub podlegają zwolnieniu z rejestracji albo stanowią transakcję, która nie podlega rejestracji.Spółka nie zamierza rejestrować Akcji lub papierów wartościowych zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych ani prowadzić ofertyp j j p p y g y ą ą p y p ypublicznej Akcji lub papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w którychpojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „będzie”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, ichzaprzeczenia, wszelkie formy odmiany lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestiiobarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki działalności Spółki i jej rozwój będą sięistotnie różniły od wyników i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa,Spółka nie ma obowiązku przekazywania do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych wniniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.


I. Idea Bank – bank dla przedsiębiorcówI. Idea Bank bank dla przedsiębiorców

2NINIEJSZY DOKUMENT NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.

Idea Bank bank dla przedsiębiorcówIdea Bank – bank dla przedsiębiorców

• Atrakcyjny segment rynku, niedoceniony przez duże banki uniwersalne• Produkty dostępne dotychczas dla dużych klientów korporacyjnych dopasowane do przedsiębiorców• Wysoka lojalność klientów: unikalne inicjatywy budujące społeczność przedsiębiorców wokół GrupyWysoka lojalność klientów: unikalne inicjatywy budujące społeczność przedsiębiorców wokół Grupy

KLIENT KORPORACYJNY

KLIENT DETALICZNY


Atrakcyjny segment rynku, niedoceniany przez duże banki uniwersalne

2-4

Klienci detaliczni Przedsiębiorcy

Produkty 4-8

Klienci korporacyjni

6-10

Marże

Powtarzalność Bardzo niska Bardzo wysoka Średnia

Średnie / Niskie Wysokie / B d ki Niskie

Konkurencja

Koszty obsługi

Bardzo wysokie

Niskie Niskie / Średnie Wysokie

Bardzo duża Bardzo mała Średnia (~10 banków)

Wielkość rynku

Konkurencja (~20+ banków) Bardzo mała Średnia (~10 banków)

~20 mln ~3,4 mln ~200 tys.

4

Źródło: Bank


Przedsiębiorcy nasz kluczowy rynekPrzedsiębiorcy – nasz kluczowy rynek

P l k d k ś i ż il tMik ł i ś d i d i bi t t i h Polska gospodarka na ścieżce silnego wzrostu

280 284 285387 426 460

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w tysiącach

3 255 3 289 3 383

• Polski PKB wzrósł o ponad40% w ostatnich 8 latach.1,

6%

3,9%

4,5%

2,0%

1,6% 3,

2%

3,3%

2,0%

1,7%

0,1% 1,

4% 1,8%

2 588 2 579 2 638

2012 2013 2014

• Od 1991 r. liczba polskichfirm wzrosła 4,5-krotnie.

• 25% młodych Polakówrozważa rozpoczęciewłasnej działalności (3% wi 6 i i )2

1

-4,5

%

-0,4

%

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014E 2015E

83%

2012 2013 2014

Mikroprzedsiębiorstwa Spółki osobowe Spółki handlowe

Potencjalny rynek w najbliższych 3 latach

ciągu 6 miesięcy)2.

Źródło: Eurostat, MFWŹródło: informacje Banku

Polska UE

3,383

(573) (793)254886

(72)(182)

(330)83% -

niewykorzystany potencjał

88%Wzrost udziału rynkowego Grupy Idea Bank do około

Potencjał: 2.6 mln klientów

~5% udział w rynku

,2,811 2,574

Rynek docelowy na koniec 2014

Liczba lead-ów (łącznie dotychczas)

Przeanalizowani klienci (łącznie dotychczas)

Odrzucenia/rezygnacje (łącznie dotychczas)

Pozyskani klienci (łącznie dotychczas)

Potencjalny rynek na koniec 2014

Nowo otwierane biznesy

Przeanalizowani klienci Zamknięte biznesy Potencjalny rynek za 3 lata

Grupy Idea Bank do około 9% w horyzoncie 3 lat

5

Źródło: Spółka, Eurostat, MFW1 Szacunki na podstawie danych za 10 miesięcy2 Odsetek ankietowanych, którzy kiedykolwiek rozpoczęli własną działalność, wciąż ją prowadzą lub planują rozpoczęcie działalności, dane za 2012 r.


Budowanie relacji z klientami dzięki zrozumieniu ich potrzebBudowanie relacji z klientami dzięki zrozumieniu ich potrzeb

KREDYTY I DEPOZYTY

• Wielokanałowy, mobilny model dystrybucji

• S d ż li

• Oferta dopasowana do potrzeb przedsiębiorców

• Rozproszony portfel z niską średnią

SprzedażLEASING

FAKTORING

WINDYKACJA

KREDYTY I DEPOZYTY

Produkty

• Sprzedaż on-line• Konsultanci call center• Mobilne wpłatomaty• Oszczędność czasu

• Rozproszony portfel z niską średnią wartością jednostkowego produktu

WINDYKACJA

PRIVATE BANKING • Dostarczanie dokumentów

do klienta

• Dodatkowe usługi, jak księgowość, windykacja na zlecenie, generują przychody

• Koncentracja na rynkowej niszy

Zrozumieć potrzeby klienta

do klienta

Marketing Technologia

j y j y• Atrakcyjne marże

• Nowoczesna infrastruktura• Narzędzia wspierające biznes klientów• Zintegrowany CRM• Rozwinięte narzędzia do oceny ryzyka• Wysoka automatyzacja procesów

• Skoncentrowany na klientach• Innowacyjny• Efektywny


Najbardziej innowacyjny bank na rynkuNajbardziej innowacyjny bank na rynku

Najlepszy bank BAI – Disruptive Innovation in Banking Award 2014 (Chicago) – dla Idea Cloud

• Business Premium 2014 – Najlepszy bank dla MSP• Nobilatum 2014 – Najlepszy bank dla mikrofirm• Gazeta Bankowa 2014 – Najlepszy bank w kategorii instytucji

komercyjnych małych i średnich

Idea Hub – placówka nowej generacji – nagrodzony przez Efma

Wygrane rankingi

• Forbes 2014 – Najlepsza karta kredytowa• Mobility 2014 – Najlepsza aplikacja bankowa• Rzeczpospolita 2014 Najlepsza oferta dla Start Upów

Duma Przedsiębiorcy najlepszą kampanią

• Rzeczpospolita 2014 – Najlepsza oferta dla Start Upów• Brief 2014 – Najlepsi dla small biznesu

• Impactor – niestandardowy projekt roku• Sabre Awards – usługi finansowe• B2 – kampania zintegrowana

Hermes Creative – kampania komunikacyjna• Campaign Media Awards The Internationalist• Kreatura 2014 – kampania KTR


Źródło: Informacje Banku

Elastyczna wielokanałowa sieć dystrybucjiElastyczna, wielokanałowa sieć dystrybucji

On-line• ~ 79% depozytów pozyskanych on-line• ~ 60% kredytów obrotowych udzielonych przez platformę online2

• ~ 71% transakcji faktoringowych przeprowadzonych on-line

1

Telefon• Dwa call centers z ponad 1 300 konsultantami• Bardzo efektywny model ”sell-and-sign”• Sprzedaż produktów specjalistycznych

Usługi mobilne• Mobilne wpłatomaty• Mobilni doradcy klienta

Mobilny wpłatomat

• 71 oddziałów Idea Banku na terenie całego krajuó

Idea Hub

Oddziały • Przekształcenie uniwersalnych oddziałów w Idea Hub, z przestrzenią biurową dla klientów

• Specjalistyczne sieci Idea Expert i Tax Care oferujące usługi dodatkowe

8

Źródło: Informacje Banku, stan na grudzień 2014 r.1 Uruchomiony w lutym 2015 r.2 Kredyty obrotowe


Wzrost organiczny i strategiczne akwizycjeWzrost organiczny i strategiczne akwizycje

Nowy etap w rozwojuRozwój oferty produktowejPoczątek działalności Nowy etap w rozwoju(2014 +)

Rozwój oferty produktowej (2012/2013)

Początek działalności(2010/2011)

Licencja bankowa Pośrednictwo kredytowe MikrofaktoringMikroleasing Leasingj y gg g

Sieć dystrybucji WindykacjaUsługi księgowePrivate bankingi usługi doradcze

15,064

m (m

ln P

LN)

2,488

5,2017,393

ktyw

ara

zem

168

2010 2011 2012 2013 2014

Ak

9

Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe


Zdywersyfikowany portfel kredytowy

Stabilna baza depozytowa (mln PLN)Struktura portfela kredytowego (mln PLN)

i stabilna baza depozytowa

9 846

Stabilna baza depozytowa (mln PLN)

udział %

Struktura portfela kredytowego (mln PLN)

80,4% 83,0% 82,8%Wskaźnik Kredyty/Depozyty2

10 881

3 536 1

96

35,9%

1,0%

2 088175

197

220

834

3653 311

4 780

21 2%

2,0%8,5%

1

9 022

3 890

5 498

2 3722 993 3 096

437

1 0282 088

153

175

182167

3 311

31,4%

21,2%

3 531

4 768

3 890

2012 2013 2014Kredyty inwestycyjne Kredyty operacyjne Kredyty samochodowe

Skupione wierzytelności Leasing Faktoring

358 7301 856

2012 2013 2014

Rachunki bieżące Depozyty terminowe

10

Skupione wierzytelności Leasing Faktoring

Źródło: Spółka, Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe1) Uwzględnia pożyczki leasingowe w kwocie 892,5 mln PLN;2) Uwzględnia leasing oraz pożyczki leasingowe i wyklucza skupione wierzytelności


Atrakcyjne stopy zwrotu dzięki produktom o wysokiej dochodowości

P h d tt d i ł l ś i j j ( l PLN) M ż d tk tt 1

909

Przychody netto z działalności operacyjnej (mln PLN)

3,3%

4,1% 3,8% 4,0%

Marża odsetkowa netto1

18%

16%817

2012 2013 2014 2014

41%

40%

5%465

pro-forma

58 0%

Udział opłat i prowizji netto w przychodach operacyjnych netto

43%41%

44%58%

53%

1%246

58,0% 52,6%

40,5% 39,5%

41%

2012 2013 2014 2014 pro-forma

Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opat Pozostały wynik operacyjny

2012 2013 2014 2014 pro-forma

11

Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r.1. Marża odsetkowa netto: Wynik z tytułu odsetek za dany rok podzielony przez średnią wartość salda aktywów oprocentowanych


Dynamiczny i bezpieczny wzrostDynamiczny i bezpieczny wzrost

Zysk netto (mln PLN) Współczynnik adekwatności kapitałowej1Zysk netto (mln PLN)

ROE

Współczynnik adekwatności kapitałowej

5,5% 14,4% 21,5% 21,3%

241,3

282,2

11,83% 11,91%

13,45%

104 2

23,6

104,2

2012 2013 2014 2014 pro-forma 2012 2013 2014

12

Źródło: Spółka, Roczne Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe, Skonsolidowane Informacje Finansowe Pro Forma za 2014 r.1) Współczynnik adekwatności kapitałowej na poziomie jednostkowym dla Banku


Młody i przedsiębiorczy zespół menedżerówMłody i przedsiębiorczy zespół menedżerów

Jarosław AugustyniakPrezes Zarządu, WspółzałożycielW Idea Banku od momentu powstania; 19 lat doświadczenia w branży; przedsiębiorca i twórca wielu start-upów w sektorze finansowym w Polsce jak: Home Broker, Tax Care, Open Finance, Noble Bank, Idea Money, Expander

Małgorzata Szturmowicz

Marcin Syciński

Małgorzata SzturmowiczCzłonek Zarządu, Dyrektor FinansowyW Idea Banku od 2012 r.; 10 lat doświadczenia w branżyPoprzednio pracowała w Ernst &Young oraz Tax Care. Ma doktorat na SGH i obecnie jest w trakcie uzyskiwania uprawnień biegłego rewidenta

Marcin SycińskiCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. RyzykaW Idea Banku od 2012 r.; 14 lat doświadczenia w branżyPoprzednio pracował w Citibank Polska, Raiffeisen Bank Polska i Raiffeisen International oraz Banku Handlowym

Dariusz MakoszCzłonek Zarządu, Dyrektor ds. SprzedażyW Idea Banku od 2011 r.; 15 lat doświadczenia w branżyPoprzednio pracował w Millennium Banku, Expander, Open Finance, Noble Bank i Tax Care wraz z Jarosławem Augustyniakiem

Dominik FajbusiewiczCzłonek Zarządu, Dyrektor OperacyjnyW Idea Banku od momentu powstania; 13 lat doświadczenia w branżyPoprzednio pracował w Expander, Open Finance i Getin Noble Bank wraz z Jarosławem Augustyniakiem

13

Źródło: Bank


II. Pierwsza oferta publiczna akcjiII. Pierwsza oferta publiczna akcji


Kluczowe parametry oferty publicznejKluczowe parametry oferty publicznej

Wi lk ść

• Akcje Oferowane:– do 20.000.000 nowych akcji oferowanych przez Bank („Nowe Akcje”)

Wielkość i struktura Oferty

y j y p („ j )– do 7.000.000 akcji istniejących oferowanych przez dotychczasowych Akcjonariuszy

• Oferta kierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych w Polsce oraz do wybranych zagranicznych inwestorów instytucjonalnych

Transza Detaliczna

• Do 15% akcji oferowanych (tylko Nowe Akcje)• Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnejDetaliczna p y ę ą p yj p y j• Minimalny zapis: 10 akcji

Umowy typu • dr Leszek Czarnecki (wraz z podmiotami zależnymi) – lock-up na okres 12 miesięcyLock- up • Zarząd Banku i pozostali Akcjonariusze Sprzedający – lock-up na okres 18 miesięcy


Zapisy na akcje od inwestorów indywidualnychw domach maklerskich na terenie całego kraju

Globalni Koordynatorzy i Współprowadzący Księgę Popytu

również jako Oferujący

Konsorcjum detaliczne

Koordynator Konsorcjum Detalicznego


Przewidywany harmonogram oferty publicznejPrzewidywany harmonogram oferty publicznej

19 marca 2015 r. publikacja ceny maksymalnej

19 – 31 marca 2015 r. budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

23 – 30 marca 2015 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

31 marca 2015 r. ustalenie i publikacja ostatecznej ceny i liczby oferowanych akcji, w tym ostatecznej liczby akcji oferowanych poszczególnych transzach

1 – 7 kwietnia 2015 r. przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (d 7 k i t i d d 15 00 ki )(do 7 kwietnia do godz. 15:00 czasu warszawskiego)

ok. 8 kwietnia 2015 r. przydział Oferowanych Akcji

16 kwietnia 2015 r. przewidywany pierwszy dzień notowania akcji i PDA na GPWp y y p y j


Akcjonariat Idea BankuAkcjonariat Idea Banku

Struktura akcjonariatu po ofercieStruktura akcjonariatu przed ofertą

14 27%

St u tu a a cjo a atu po o e c e(udział w kapitale zakładowym)1

Struktura akcjonariatu przed ofertą(udział w kapitale zakładowym)

14,27%

30,75%

85,73%

59,33%

9,92%

dr Leszek Czarnecki, bezpośrednio i pośrednio (w tym 61,27% poprzez Getin Holding)

dr Leszek Czarnecki, bezpośrednio i pośrednio (w tym 45,04% poprzez Getin Holding)

P t li d t h i k j iPozostali akcjonariusze, w tym członkowie wyższej kadry kierowniczej Grupy

Pozostali dotychczasowi akcjonariusze

Nowi akcjonariusze

18

Źródło: Bank, Prospekt1) przy założeniu, że przydzielone zostaną wszystkie oferowane akcje (zarówno nowej emisji i sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy)


Nowe standardy Corporate GovernanceNowe standardy Corporate Governance

Solidne ramy ładu korporacyjnego

• Dwóch Niezależnych Członków Rady Nadzorczej będzie wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośródkandydatów zgłoszonych przez akcjonariuszy mniejszościowych, którzy będą wyłącznymi uprawnionymi do

Solidne ramy ładu korporacyjnego

wykonywania prawa głosu w tym zakresie

– Akcjonariusz Kontrolujący nie będzie zgłaszać kandydatur oraz będzie wyłączony z wykonywania prawagłosu podczas wyborów Niezależnych Członków RN

• Niezależni Członkowie RN będą uczestniczyć w pracach komitetów powoływanych przez RN, w tym dwóchNiezależnych Członków RN znajdzie się w składzie komitetu audytu

• Niezależni Członkowie RN otrzymają uprawnienia decyzyjne w zakresie przeprowadzania ściśle określonychy ją p y yj p p yrodzajów transakcji, w tym transakcji z podmiotami powiązanymi

– obaj Niezależni Członkowie będą mieć prawo weta odnośnie do jakichkolwiek transakcji z podmiotamipowiązanymi (z wyłączeniem transakcji wewnątrz Grupy Idea Bank) o wartości przekraczającej 1%funduszy własnych Banku, tj. wymagana będzie zgoda dwóch Niezależnych Członków RN naprzeprowadzenie tego typu transakcji

19

Źródło: Bank


III. PodsumowanieIII. Podsumowanie


Idea Bank atrakcyjną inwestycjąIdea Bank atrakcyjną inwestycją

Wyróżniający się i atrakcyjny segment rynku niedoceniony przez duże banki uniwersalne

Model biznesowy oparty na zrozumieniu realnych potrzeb klientów

1

2

Elastyczna wielokanałowa sieć dystrybucji połączona z innowacyjnym podejściem do marketingu3

4 Atrakcyjne stopy zwrotu osiągane dzięki produktom o wysokiej dochodowości

5

6

Atrakcyjne stopy zwrotu osiągane dzięki produktom o wysokiej dochodowości

Unikalny na skalę światową koncept biznesowy

Zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe6

7

Zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki rynkowe

Unikalna społeczność przedsiębiorców skupiona wokół Banku


Documents

Bank dla przedsiębiorców - Noble Securities · • Atrakcyjne marże ... Kredyty/Depozyty2 10 881 3 536 1 96 35,9% 1,0% 175 2 088 197 220 834 365 3 311 4 780 21 2% 2,0% 8,5% 1 9