Barómetro Cisco de Banda Ancha para Costa Rica

Cuando la banda ancha no es tan ancha: Retos para acelerar la velocidad

Informe elaborado por

V medición de la penetración de Internet de banda ancha en Costa Rica

Primer semestre 2008

(S1 2008)

La elaboración de este informe contó con el valioso apoyo del ICE,

RACSA y el Gobierno de Costa Rica

9 de diciembre del 2008

Metodología

• Se recolectó información con la ayuda de funcionarios del ICE y RACSA para S2 2005, S1 2006, S2 2006, S1 2007, S2 2007 y S1 2008.

• Se procesó la información de manera que fuera

consistente con la metodología del barómetro.

– Por tipo de tecnología

– Por usuario

– Por región geográfica

– Por velocidad

– Por precio

– Benchmarking con otros países de A.L.

Alcance del trabajo

Tecnologías de Acceso en Banda Ancha:Líneas Dedicadas

RDSI (líneas telefónicas)

ADSL (líneas telefónicas)

Cable Módem (fibra óptica de cable TV)

WiMax (Inalámbrica)

Móvil

Segmentos de Usuario Final:Hogares individuales

Empresas

Educación, y

Gobierno

Alcance del trabajo (2)

Región geográfica:

Por provincias (7) y cantones (81) del país

Velocidades de Conexión:

56 Kbps (módem y conexión analógica)

128 Kbps y más

Desagregado por 128, 256, 512, 1024 kbs, 2 Mbs y 4 Mbs

Precios

Mensualidad por tipo de tecnología y velocidad

Cambios en la penetración de Banda Ancha

Nos mantenemos en una tasa de crecimiento en conexiones de banda ancha

que nos permitirá alcanzar la meta (7% penetración al 2010)

* Tasa de crecimiento del período se refiere a la tasa de crecimiento semestral entre S2 2005 y S1 2008

S1 2007 S2 2007 S1 2008 S1 - S2 2007 S2 07 - S1 08

Total de conexiones a la Internet 192.883 217.824 248.426 12.9% 14.0% 13.2%

Conectividad analógica 74.345 69.986 68.259 -5.9% -2.5% -4.3%

Contrato fijo 26.802 25.392 24.749 -5.3% -2.5% -8.8%

Sin contrato fijo 47.543 44.594 43.510 -6.2% -2.4% -1.0%

Conectividad banda ancha 118.538 147.838 180.167 24.7% 21.9% 30.0%

Dedicada tradicional 1.349 1.491 2.473 10.5% 65.9% 9.8%

RDSI 4.605 13.824 16.952 200.2% 22.6% 31.3%

ADSL 73.878 82.959 98.780 12.3% 19.1% 37.5%

Cable modem 38.615 49.252 60.983 27.5% 23.8% 22.0%

Inalámbrico (WiMax) 91 312 979 242.9% 213.8% nd

Periodo Tasa crecimiento Tasa crecimiento

semestral del

período*

Tipos de tecnología

S2 2005 48.570

S2 2006 94.366

S1 2010 325.000

S2 2007 147.838

Nos falta menos de la

mitad de la meta al 2010.

Faltan 144.833 conexiones

(45%)

Penetración del 7%

S1 2008 180.167

Penetración de Internet según tipo de conexión S2 2005 – S1 2008

76.46785.090

69.82674.345 69.986 68.259

180.167

147.838

118.538

94.366

64.520

48.570

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008

Co

nexio

nes

Analógicas Banda Ancha

Cambios en la conectividad a Internet

El país cuenta con una significativa cantidad de conexiones analógicas

* Tasa de crecimiento del período se refiere a la tasa de crecimiento semestral entre S2 2005 y S1 2008

S2 2005 S2 2007 S1 2008 S1 - S2 2007 S2 07 - S1 08

Total de conexiones a la Internet 133.660 217.824 248.426 12.9% 14.0% 13.2%

Conectividad analógica 85.090 69.986 68.259 -5.9% -2.5% -4.3%

Contrato fijo 39.312 25.392 24.749 -5.3% -2.5% -8.8%

Sin contrato fijo 45.778 44.594 43.510 -6.2% -2.4% -1.0%

Conectividad banda ancha 48.570 147.838 180.167 24.7% 21.9% 30.0%

Dedicada tradicional 1.551 1.491 2.473 10.5% 65.9% 9.8%

RDSI 4.345 13.824 16.952 200.2% 22.6% 31.3%

ADSL 20.105 82.959 98.780 12.3% 19.1% 37.5%

Cable modem 22.569 49.252 60.983 27.5% 23.8% 22.0%

Inalámbrico (WiMax) 0 312 979 242.9% 213.8% nd

Periodo Tasa crecimiento Tasa crecimiento

semestral del

período*

Tipos de tecnología

Internet móvil (celular) en Costa Rica:

A. 1.684.874 líneas celulares activas de las cuales

1.261.589 son GSM (75%).

B. 360.000 líneas GSM (28.5%) pueden usar GPRS para

acceso a la Internet.

C. Sólo 57.094 (15.9%) tienen acceso a Internet activado.

Es decir, 3.4% del total de celulares cuenta con Internet.

D. El nivel de interés en Internet por celular es muy bajo,

debido principalmente a la baja velocidad del servicio y a

las limitaciones del hardware.

E. Con los nuevos teléfonos inteligentes esto podría

cambiar a futuro.

33.109

59.106

73.878

82.959

98.780

20.105

60.983

49.252

38.615

30.45026.180

22.569

5.954

19.42515.315

4.7345.2315.896

9793129176000

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Dic-05 Jun-06 Dic-06 Jun-07 Dic-07 Jun-08

semestres

co

ne

xio

ne

s d

e b

an

da

an

ch

a

ADSL Cable Modem Otras tecnologías Inalámbrico

Conexiones de Banda Ancha por tipo de tecnología

ADLS es la tecnología líder … la Internet inalámbrica

comienza a despegar

Mercado de banda ancha

crecimiento entre periodos

59.289

89.632

112.584

5.896 5.231 4.734 5.954

15.31519.425

42.674

160.742

132.523

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

S2 2005 S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008

Otras tecnologías ADSL+CM+Inalámbrico Linear (ADSL+CM+Inalámbrico)

Crecimiento de las conexiones de

Internet de banda ancha 2005 a 2008

40%

25%

51%

18%

Repunta crecimiento con tecnologías más modernas…

21%

Últimos 6 meses4.127 conexiones nuevas x mes

Crec. Semestral desde S2 06: 30.7%

Últimos 6 meses1.095 conexiones nuevas x mes

Crec. Semestral desde S2 06: 23.3%

Continúa crecimiento

Hogares con mayor crecimiento en

conexiones de banda ancha durante los

últimos 4 semestres

49.449

13.600

839 92

76.811

735 94

97.674

18.549

1.273 1.021

119.451

24.884

1.999 1.486

16.069

144,213

31,459

2,483 1,884

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

Hogares Empresas Educación Gobierno

# C

uen

tas

S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008

Penetración banda ancha en los 10 cantones más ricos

y en los 10 cantones más pobres, Junio 2008

Internet de banda ancha esta llegando a cantones más pobres del país, pero …

Cantón

Conexiones

x 100

habitantes

% Hogares

ingresos

bajos

Cantón

Conexiones

x 100

habitantes

% Hogares

ingresos

bajos

MONTES DE OCA SJ18.8% 5%

UPALA A0.3% 96%

SANTO DOMINGO H6.5% 12%

GUACIMO L0.7% 96%

SAN ISIDRO H4.8% 13%

LA CRUZ G0.9% 96%

FLORES H6.9% 13%

BUENOS AIRES P0.4% 97%

SAN PABLO H5.5% 13%

TALAMANCA L1.1% 97%

BELEN H14.5% 17%

GUATUSO A0.8% 98%

ESCAZU SJ19.8% 18%

SARAPIQUI H0.7% 98%

MORAVIA SJ8.3% 18%

MATINA L0.2% 99%

V. DE CORONADO SJ4.5% 19%

LOS CHILES A0.5% 100%

SAN RAFAEL H2.9% 19%

HOJANCHA G1.3% 100%

10 Cantones más ricos 10 Cantones más pobres

En todas las

provincias,

excepto San

José, banda

ancha se

concentra en

bajas

velocidades

256 kbps o menos

Penetración de la Internet de banda ancha

por provincia y velocidades S1 2008

Telef. (56 kbps)

128 y 256 kbps

512 kbps 1Mbps +

2Mbps +4 Mbps +

SAN JOSE

HEREDIA

ALAJUELA

CARTAGO

GUANACASTE

PUNTARENAS

LIMON

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

# cuentas

>256 kbps y <=512

kbps; 16%

>512 kbps y <=1

Mbps; 24%

>1024 kbps y <=2

Mbps; 12% + 2Mbps ; 1%

128 kbps y <=256

kbps; 47%

Distribución de las conexiones de banda ancha

por velocidades al S1 2008

En todo el país,

un 8% de las

conexiones

dejaron de ser

de baja

velocidad (256 kbps

o menos) en los

últimos 6 meses

(47% vrs 55.1%)

Alta concentración de conexiones

ADSL en bajas velocidades 128 y

256 kbps

Alta concentración de conexiones de

Cable en altas velocidades

(1Mbps y 2+ Mbps)

580 750

51.100

59.403

22.544

27.725

8.73510.902

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

S2 2007 S1 2008

Co

nexio

nes A

DS

L

128 kbps 256 kbps 512 kbps =>1 Mbps

15.642

7.492

0 0

23.094

34.941

10.516

18.550

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

S2 2007 S1 2008

Co

nexio

nes a

Cab

le

256 kbps 512 kbps 1 Mbps =>2 Mbps

(1272 Kbps / cuenta)

(460 Kbps / cuenta)

(687 Kbps / cuenta)

(245 Kbps / cuenta)

(1288 Kbps / cuenta)

(468 Kbps / cuenta)

(1278 Kbps / cuenta)

(466 Kbps / cuenta)

(453 Kbps / cuenta)

(1030 Kbps / cuenta)

Capacidad nacional de bajar datos

(Gigabits / seg.)

45.410

50.742

77.560

37.572

34.438

27.640

8.096

49.731

38.903

17.991

0

10

20

30

40

50

60

70

80

S1 2006 S2 2006 S1 2007 S2 2007 S1 2008

Gb

ps

DSL Cable

Benchmarking con países miembros del

club Barómetro Cisco de Banda Ancha

ARGENTINA

COSTA RICA

PERU

COLOMBIA

CHILE

BRAZIL

Conexiones BA (S1 2008)

6%

16%

17%

10%

25%

180.167

1.403.804

3.004.890

659.618

8.727.000

1.502.548

22%

Conexiones BA (S2 2007)

147.838

1.323.446

2.557.413

598.259

7.493.000

1.156.383

VENEZUELA 989.839 19%833.060

URUGUAY 17%183.034 214.137

Chile: 8.5

Brazil: 4.6

Argentina: 7.8

Peru: 2.5

Colombia: 3.4

Costa Rica: 4.1

Penetración de banda ancha en algunos países de A.L.

(número de conexiones por cada 100 habitantes al S1 2008)

Referencias:

Mundo: 6.6%

Europa Occidental: 26.1%

Norteamérica: 22.5%

Sur y Asia del Este: 22%

Asia-Pacífico: 15.9%

América Latina: 5.7%

Europa del Este: 5%

Medio Oriente y Africa: 2.8%

Fuente: World Broadband Statistics

Report – Q2 2008

Venezuela: 3.7

Uruguay: 6.5

Costa Rica posee la mayor penetración en

bajas velocidades en América Latina (igual o menor a 256 kbps)

40

30

46

36

2427

12

41

1412

9

13

6

42

33

45

05

101520253035404550

Arg

entina

Bra

sil

Chile

Colo

mbia

Costa

Ric

a

Perú

Uru

guay

Venezuela

Po

rcen

taje

s

=> 128 kbps y <= 256 kbps > 256 kbps y <= 512 kbps

> 512 kbps y <= 1 Mb > 1 Mb

Cono Sur

líder en las

más altas

velocidades

Chile 88%;

Arg 85% y

Brasil 63%

versus

CR 37%

Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima

velocidad en ADSL x mes en US dólares, Agosto 2008

Costo de un 1 Mbps en Costa Rica es más alto, excepto en Perú y Venezuela

País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay

Minima velocidad

de bajada

128 Kbps $30.85 $16.00

200 Kbps $16.92

256 Kbps $19.00 $25.07

300 Kbps $34.71

400 Kbps $38.02

500 Kbps $30.10

512 Kbps $19.77 $25.00Máxima

velocidad de

bajada

1,5 Mbps $43.79

2.0 Mbps $62.00 $201.73

4,00 Mbps $96.75 $169.00

5,00 Mbps $549.48

6,00 Mbps $59.75

20 Mbps $133.26 $300.92

Costo en Dólares del Servicio ADSL, Agosto 2008

Precios de las conexiones de banda ancha de mínima y máxima

velocidad en CABLE x mes en US dólares, Agosto 2008

Costo de un 1 Mbps en Costa Rica es más alto, excepto en Perú

País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay

Minima velocidad

de bajada

200 Kbps $32.65 n.d.

256 Kbps $16.95 $29.75 $43.95 n.d.

640 Kbps $14.62 n.d.

1000 Kbps $38.77 $38.17 n.d.Máxima

velocidad de

bajada

2,0 Mbps $49.95 $551.10 n.d.

4,00 Mbps $87.24 $168.95 $54.42 n.d.

10,00 Mbps $164.19 $69.46 n.d.

12,00 Mbps $129.56 n.d.

Costo en Dólares del Servicio Cable Modem, Agosto 2008

Fuerte caída en los precios de Internet de banda ancha de ADSL

en América Latina, principalmente en altas velocidades

País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela UruguayMinima

velocidad

de bajada

128 Kbps n.d. 0%

200 Kbps n.d.

256 Kbps 0% 26%

300 Kbps -31%

400 Kbps -1%

500 Kbps -57%

512 Kbps 0% 0%Máxima

velocidad

de bajada

1,5 Mbps n.d

2.0 Mbps 0% -25%

4,00 Mbps -45% 0%

5,00 Mbps -79%

6,00 Mbps -44%

20 Mbps -26% n.d.

Precios se redujeron en promedio en un 13% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)

Cambio en los precios del servicio de Internet de ADSL entre agosto 2007 y agosto 2008

Precios se redujeron en promedio en un 44% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)

Fuerte caída en los precios de Internet de banda ancha de CABLE

en América Latina, tanto en bajas como altas velocidades

País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela UruguayMinima

velocidad

de bajada

200 Kbps n.d. n.d.

256 Kbps 0% -61% 0% n.d.

640 Kbps -74% n.d.

1000 Kbps -68% -56% n.d.Máxima

velocidad

de bajada

2,0 Mbps 0% -1% n.d.

4,00 Mbps -69% 0% -44% n.d.

10,00 Mbps -39% -73% n.d.

12,00 Mbps n.d. n.d.

Precios se redujeron en promedio en un 52% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)

Precios se redujeron en promedio en un 45% durante el último año en A.L. (exepto Costa Rica)

Cambio en los precios del servicio de Internet por CABLE entre agosto 2007 y agosto 2008

Número de operadores de Internet

País Argentina Brasil Chile Colombia Costa Rica Perú Venezuela Uruguay

No. ISP 15 59 23 19 2 13 15 5

Conclusiones

• En el primer semestre del año 2008, las líneas de banda ancha

crecieron un 21,9%.

• Nos faltan 144.833 (45%) conexiones para alcanzar la meta

fijada al 2010. Requerimos crecer a tasas del 22% por semestre

en los siguientes cuatro semestres, para alcanzar la meta!

• Disminuye el número de conexiones analógicas, continúan

creciendo las conexiones de ADSL + Cable, pero la Internet

inalámbrica aún es incipiente.

• Crecemos en tecnologías modernas a una tasa creciente desde

S2 2007.

• Durante S1 2008, 4.127 hogares por mes con nuevas

conexiones de Internet de banda ancha.

• En el mismo período 1.095 empresas por mes con nuevas

conexiones de Internet de banda ancha.

• Más instituciones de educación y del gobierno con

conexión a Internet de banda ancha en el S1 2008.

• Si bien cantones con mayores niveles de ingreso poseen

relativamente mayor penetración de banda ancha, los

cantones con menores niveles de ingreso también cuentan

con cierta conectividad a banda ancha.

• Aún persiste una importante brecha digital en la Internet de

banda ancha en el país.

• Debido a que los precios no han disminuido, la Internet de banda

ancha sigue siendo inasequible para muchos hogares

costarricenses.

• Si bien avanzamos en el número de conexiones de banda

ancha, casi la mitad es aún de baja velocidad (47.1% con 256

kbps o menos).

• En S1 2008 se registra fuerte crecimiento en capacidad nacional

de bajar datos vía cable. No obstante, a nivel nacional, la

capacidad promedio de una cuenta es casi la misma que en S2

2007.

• Costa Rica cuenta con la menor cantidad de operadores de

Internet en América Latina (i.e. países incluidos en el Barómetro

Cisco de Banda Ancha).

• Costa Rica ocupa el quinto lugar en América Latina en

penetración de banda ancha (4,1%), después de Chile (8,5%),

Argentina (7,8%), Uruguay (6,5%) y Brasil (4,6%).

• Penetración de Internet de banda ancha en Costa Rica (y A.L.)

es inferior al promedio del mundo y mucho menor que la de

EE.UU., Asia y Europa.

• El costo de Internet de banda ancha en altas velocidades es

relativamente alto en Costa Rica. En ADSL sólo estamos mejor

que Perú y Venezuela. En Cable sólo estamos mejor que Perú.

• Costa Rica es uno de los países con menor penetración en conexiones de alta velocidad en América Latina.

• Costo de Internet de banda ancha no ha cambiado en Costa Rica durante los últimos 18 meses.

• Costo de Internet de banda ancha disminuyó en forma significativa durante el último año en el resto de países de América Latina. Pareciera que mayor competencia (número de operadores) tiende a reducir los precios.

• Costa Rica y su sector productivo pierden competitividad en precio y velocidad de banda ancha, con respecto al resto de América Latina.

Muchas gracias

Ricardo Monge John Hewitt

rmonge@caatec.org jhewitt@caatec.org

Informe elaborado por CAATEC