Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u ... · Definicija Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ... Ukupan

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u ekonomskoj regiji

sjeveroistočna BiH

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u sjeveroistočnoj BiH

Sektor metaloprerade

2013

Udruženje za razvoj NERDA Dokument priredio: Stajković Slaviša, menadžer za projektno planiranje

1

Sadržaj

Uvodne napomene.................................................................................................................................................................................... 2

Definicija ................................................................................................................................................................................................. 2 Primjena .................................................................................................................................................................................................. 3 Korisnost .................................................................................................................................................................................................. 3 Metoda rada ........................................................................................................................................................................................... 4

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima ........................................................................................................................... 4 Statistički podaci koji se odnose na SI BiH ................................................................................................................................. 16 Ukupan broj kompanija u SI BiH ..................................................................................................................................................... 16 Ukupan broj zaposlenih u SI BiH .................................................................................................................................................... 17 Prosječan broj zaposlenih u SI BiH ................................................................................................................................................ 18 Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH .......................................................................................................................... 19 Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH .............................................................................................................................................. 20 Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH ...................................................................................................................... 21 Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH..................................................................................................................................................... 22 Uporedna analiza SI BiH / BiH ......................................................................................................................................................... 23 Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH ............................................................................................................................ 23 Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH ......................................................................................... 24 Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosjecan broj zaposlenih BiH ................................................................................. 25 Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH .................................... 26 Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH ............................................................................. 27 Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH ........................... 28 Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH ......................................................................................... 29 Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja gotovih metalnih proizvoda sem masina i opreme .................. 30 Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja masina i uredjaja ..................................................................................... 31 Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja električne opreme................................................................................... 32 Najuspješnije kompanije u BiH – popravak i instaliranje mašina i opreme ................................................................ 33

2

Uvodne napomene

U okviru projekta CREDO, Udruženje za razvoj NERDA je 2009 godine pokrenulo aktivnost uspostave poslovnog Barometra za područje regije koju pokriva. Želja nam je bila da kroz uvođenje popularne metode za ocjenu poslovnog okruženja pružimo kvalitetan i vjerodostojan prikaz poslovnog okruženja u regiji, posmatran kroz prizmu samih privrednika. Ovaj način procjene poslovnog okruženja pruža obilje korisnih informacija svim onim pojedincima, organizacijama i institucijama koji se bave problematikom ekonomskog razvoja. Također, budući da je metoda usklađena sa svjetskom praksom praćenja ekonomskih kretanja i procjene poslovnog okruženja, ovaj dokument može predstavljati i koristan izvor informacija za sve one zainteresovane strane iz inostranstva koje imaju ili planiraju ostvariti poslovne kontakte u sjeveroistočnoj BiH. Da bismo korisnicima ove publikacije pružili što kvalitetniji uvid u stanje razmatranih industrijskih sektora odlučili smo se za kombinaciju podataka iz više izvora, pritom razvrstanih na više različitih načina. U tom smislu, dokument je sadržan iz 4 dijela. Prvi se odnosi na stavove ispitanika, prikupljenih kroz razgovore/ankete; drugi predstavlja stanje u SI BiH po određenim ekonomskim parametrima (sa prikazima stanja po administrativnim jedinicama), uporedni prikaz stanja u SI BiH sa stanjem na nivou BiH te prikaz najuspješnijih kompanija u razmatranim sektorima/podsektorima. Obilje informacija će, nadamo se, zainteresovanim čitaocima pružiti osnovu za kvalitetnije sagledavanje stanja u razmatranim sektorima. Autori publikacije se ovom prilikom nisu upuštali u podrobnije komentarisanje prikazanih parametara, ostavljajući čitaocima da donesu svoje stavove i zaključke na osnovu prikazanih informacija.

Definicija

Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ispitivanje i određivanje stavova, mišljenja i vrijednosti definirane grupe ispitanika

3

Primjena

• Istraživanje trendova na tržištu

• Istraživanje trendova unutar preduzeća

• Interna (stavovi zaposlenih, saradnja među odjelima, razvoj kompetencija,

profesionalna orijentacija itd.)

• Eksterna (stavovi i potrebe i navike kupaca, tržišna pozicija i svijest o proizvodu,

istraživanje tržišta pred lansiranje novog proizvoda, mjerenje zadovoljstva

kupaca)

Korisnost

Permanentnim tržišnim istraživanjima, eksternim ili internim, korisnik Barometra ostvaruje brojne koristi od kojih ističemo:

ostvarivanje komunikacije s klijentom u cilju poboljšavanja proizvoda i

izgrađivanje lojalnosti

ostvarivanje komunikacije sa zaposlenima u cilju poticanja timskog rada i

poboljšavanja učinkovitosti organizacije

povratna informacija o mišljenju i zadovoljstvu potrošača, o imidžu brenda ili

kompanije, o učinku promotivnih aktivnosti, o trendovima, o konkurenciji

pristup rezultatima u realnom vremenu i mogućnost brze reakcije i prilagodbe

zahtjevima potrošača

upoznavanje javnosti / kupaca / zaposlenika s novostima u ponudi / poslovanju

preduzeća

identifikacija segmenata poslovanja u kojima je nužno uvesti promjene

upravljanje i donošenje odluka na osnovu točnih informacija (činjenica)

potpunu kontrolu istraživanja – pouzdavanje u rezultate

4

Metoda rada

• Kreiranje upitnika

Upitnik obrađuje mišljenja ispitanika o segmentu prodaje, zaliha, uposlenih, iskorištenju instaliranih kapaciteta, identifikaciji prepreka za razvoj kao i procjenama rezultata poslovanja u proteklom periodu kao i očekivanja o istim u narednom periodu.

• Formiranje liste MSP

Analizom baze podataka MSP-a, kreiranom za potrebe projekta CREDO, selektirana su preduzeća koja će biti uvrštena u proces istraživanja i procjene poslovnog okruženja na nivou regije SI BiH.

• Fokus na izabrane industrijske sektore

U procesu formiranja liste MSP koji će biti uključeni u ovu aktivnost fokus je bio na MSP koji pripadaju drvoprerađivačkom, metaloprerađivačkom, prehrambenom te sektoru plastike i alata.

• Distribucija i prikupljanje upitnika

Predstavnici NERDA-e posjetili sve MSP koji se nalaze na listi, prezentirali proces i korisnost provođene metode Barometra te prikupili popunjene upitnike.

• Analiza podataka

Odjel za podršku i promociju poduzetništva, organizaciona jedinica NERDA-e, je izvršio analizu dobijenih rezultata te pripremio ovo izdanje MSP Barometra

• Statistički podaci

Da bi se omogućio sveobuhvatan uvid u problematiku kojom se bavimo, smatrali smo da je potrebno podatke dobijene od predstavnika kompanija obogatiti sa zvaničnim statističkim podacima, kako za SI BiH tako i za područje cijele Bosne i Hercegovine.

Podaci dobijeni kroz anketu sa poduzetnicima

5

0

45.45

18.18

27.27 9.09

Ukupni finansijski rezultati 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće

Veće Isto Manje Znatnomanje

0

63.64

27.27 9.09

0

Ukupni finansijski rezultati 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


6

0

9.09

54.55

36.36

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2012. u

odnosu na 2011.

Znatnoveće


0

45.45

54.55

0

0

Rezultati ostvareni na domaćem tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


7

9.09

45.45 36.36

9.09

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2012. u odnosu na 2011.

Znatnoveće


0

36.36

54.55

9.09

0

Rezultati ostvareni na inostranom tržištu 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

Znatnoveće


8

69

31

Ukupna prodaja 2012. u odnosu na 2011.

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

68

32

Ukupna prodaja 2013. u odnosu na 2012. (prognoza)

% učešća nadomaćem tržištu

% učešća nastranom tržištu

9

87.5

0

12.5

Ljudski potencijali

povećanje isto smanjenje

18.18

81.82

Ljudski potencijali

Da Ne

10

9.09

90.91

Korištenje kapaciteta - na dan vršenja ankete

Da Ne

0

32

28

16

24

Najvažnije prepreke za rast

Nema prepreka Nedostatak narudžbi (potražnje)

Mašine/zgrade Radna snaga

Vanjski kapital

11

45.45

27.27

27.27

Ocjena profitabilnosti

Bolja Ista Lošija

60

40

Dostupnost i infrastruktura

zadovoljan nezadovoljan

12

54.55

45.45

Razvijenost sektora


45.45

54.55

Ekonomsko i poslovno okruženje


13

36.36

63.64

Mogućnost umrežavanja sa drugim sektorima


36.36

63.64

Marketing, promocija


14

Kada su u pitanju procjene o ukupnim finansijskim rezultatima, primjetan je trend rasta o čemu govori i optimizam iskazan u pogledu rezultata u dolazećem periodu. Prosječni broj uposlenih je 27, interesantno je da čak 88% anketiranih razmatra mogućnost povećanja broja zaposlenih što je u direktnoj korelaciji sa očekivanim rastom prihoda. Preko 60% prihoda se ostvaruje na domaćem tržištu uz evidentan rast izvoza u promatranim periodima. Kako je i očekivano, 90% ispitanika ne koristi kapacitete u potpunosti, dok je prosječna

iskorištenost kapaciteta vrlo visoka, 70%.

Nedostatak narudžbi, vanjski kapital, i mašine/zgrade su najčešći pominjani problemi u

poslovanju.

Ispitanici su iskazali relativno zadovoljstvo dostupnošću i infrastrukturom, razvijenošću sektora, ekonomskim i poslovnim okruženjem (mala variranja). Uočen je problem umrežavanja sa drugim sektorima te marketingom i promocijom.

Više od 50% ispitanika posjeduje web stranicu.

60% ispitanika planira nove investicije, prosječna vrijednost preko 80 000 KM.

54.55

45.45

Posjedujete li web stranicu

Da Ne

15

Pored ovih pitanja koja su obrađena kroz gore prikazane upitnike, pitali smo ispitanike i o njihovim planovima za investiranje u narednom periodu. 60% ispitanika je odgovorilo potvrdno, planiraju se investicije u izgradnju novih ili proširenje postojećih postrojenja i nabavku opreme. Prosječna vrijednost ulaganja je 80 000 KM. Ovi podaci se podudaraju sa podacima iskazanim u anketi, posebno onima o rastu izvoznih aktivnosti u promatranim periodima. Da bi korisnicima ove publikacije omogućili potpuniji uvid u stanje sektora metaloprerade u produžetku dokumenta pružamo mogućnost uvida u rezultate ostvarene u protekle tri godine. Izvor podataka je Statistički zavod BiH.

16

Statistički podaci koji se odnose na SI BiH Ukupan broj kompanija u SI BiH

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH 239 248 239

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 157 164 151

Posavska županija 20 22 22

RS (SI BiH) 62 62 66

234

236

238

240

242

244

246

248

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH

0

50

100

150

200

20102011

2012

Tuzlanski kanton Posavska županija RS (SI BiH)

17

Ukupan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH 6124 5615 5852

2010 2011 2012



RS (SI BiH) 2307 1867 2244

5300

5400

5500

5600

5700

5800

5900

6000

6100

6200

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH

0

1000

2000

3000

4000

20102011

2012


18

Prosječan broj zaposlenih u SI BiH

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH 25.6 22.6 24.5

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 23.7 22 23

Posavska županija 5.2 6.1 6.1

RS (SI BiH) 37.2 30.1 34

21

21.5

22

22.5

23

23.5

24

24.5

25

25.5

26

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH

0

10

20

30

40

20102011

2012


19

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH 307.8 356.5 347.5

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 227.9 271.7 255.4

Posavska županija 6.4 10.5 11.6

RS (SI BiH) 73.5 74.3 80.5

280

290

300

310

320

330

340

350

360

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH

0

50

100

150

200

250

300

20102011

2012


20

Prihod od izvoza (mil. KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH 95.9 115.2 117.5

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 64.4 88.5 89.5

Posavska županija 4.8 8 8.7

RS (SI BiH) 26.7 18.7 19.3

0

20

40

60

80

100

120

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH

0

20

40

60

80

100

20102011

2012


21

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH 1288 1438 1454

2010 2011 2012



RS (SI BiH) 1185 1198 1220

1200

1250

1300

1350

1400

1450

1500

2010 2011 2012

Prosjecan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH

0

500

1000

1500

2000

20102011

2012


22

Ukupna dobit (000 KM) u SI BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH -7352 -25451 -777

2010 2011 2012

Tuzlanski kanton 838 -2256 4601


RS (SI BiH) -8208 -23975 -6587

-30000

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH

-25000

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

20102011

2012


23

Uporedna analiza SI BiH / BiH

Da bi upotpunili sliku o stanju sektora metaloprerade, u narednim redovima možete pronaći

usporedbu stanja u SI BiH sa podacima za BiH.

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH

2010 2011 2012

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH 239 248 239

1122 1183 1110

0

200

400

600

800

1000

1200

20102011

2012

Broj kompanija SI BiH / Broj kompanija BiH

24

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH 6124 5615 5852

22808 23629 24085

0

5000

10000

15000

20000

25000

20102011

2012

Ukupan broj zaposlenih SI BiH / Ukupan broj zaposlenih BiH

25

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosjecan broj zaposlenih BiH

2010 2011 2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH 25.6 22.6 24.5

20.3 20 22.3

0

5

10

15

20

25

30

20102011

2012

Prosječan broj zaposlenih SI BiH / Prosječan broj zaposlenih BiH

26

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) BiH 307.8 356.5 347.5

1592 1816 1835

0

500

1000

1500

2000

20102011

2012

Ukupan prihod od prodaje (mil. KM) SI BiH / Ukupan prihod od prodaje (mil.KM) BiH

27

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

2010 2011 2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH 95.9 115.2 117.5

724 853 882

0

200

400

600

800

1000

20102011

2012

Prihod od izvoza (mil. KM) SI BiH / Prihod od izvoza (mil. KM) BiH

28

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje (000 KM) BiH 1288 1438 1454

1419 1535 1653

0

500

1000

1500

2000

20102011

2012

Prosječan prihod od prodaje (000 KM) SI BiH / Prosječan prihod od prodaje(000 KM) BiH

29

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

2010 2011 2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH -7352 -25451 -777

56514 16032 60650

-40000

-20000

0

20000

40000

60000

80000

20102011

2012

Ukupna dobit (000 KM) SI BiH / Ukupna dobit (000 KM) BiH

30

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja gotovih metalnih proizvoda sem mašina i opreme

Naziv kompanije Prihod

2010 2011 2012

1 FEAL ŠIROKI BRIJEG 106.264.640 105.934.655 100.085.307

2 PRIVREDNO DRU�TVO IGMAN D.D. KONJIC 28.414.477 63.279.887

3 PRESAL EXTRUSION Š. BRIJEG 45.069.744 57.303.505 48.687.068

4 BEKTO PRECISA GORAŽDE 21.848.375 27.362.645 41.270.794

5 TRGOVIR GRAČANICA 33.487.811 51.117.740 30.227.638

6 FEMIS POSUŠJE 16.489.461 21.296.489 22.260.161

7 TOM USKOPLJE GORNJI VAKUF 27.665.858 39.647.529 22.225.088

8 METALEX 16.712.612 20.790.561 22.167.735

9 ALFE MI ŽIVINICE 16.818.956 20.450.110 18.980.819

10 METAL 21.322.074 19.107.012 18.342.185

11 SWISSLION IAT TREBINJE 20.840.961 20.997.246 17.815.151

12 UNIS TOK KALESIJA 13.150.433 16.787.140 17.338.353

13 GRAEWE TADIV KONJIC 18.291.438 24.956.743 16.607.150

14 METALRAD ŠIROKI BRIJEG 11.654.047 12.585.536 14.984.099

15 ALTERNATIVA SARAJEVO 12.697.163 15.193.720 14.904.702

16 METALNO D.D. ZENICA 23.854.060 14.504.424

17 EMKA BOSNIA GORAŽDE 10.488.573 11.729.991 12.752.766

18 ELVACO 12.729.634 13.927.378 12.606.433

19 NT FORGING NOVI TRAVNIK 5.388.720 14.087.064 11.279.758

20 ADK NOVI TRAVNIK 6.360.292 8.146.988 11.092.760

31

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja mašina i uredjaja


2010 2011 2012

1 LAGER POSUŠJE 51.996.433 47.589.551 54.444.995

2 ITC ZENICA, 9.769.642 14.589.925 20.897.596

3 STANDARD 20.114.266 21.363.468 17.965.002

4 PMP JELŠINGRAD FMG GRADIŠKA 10.439.048 17.225.477 16.629.141

5 POBJEDA TEŠANJ 14.770.299 17.246.764 16.246.785

6 RFK VALJČIĆI KONJIC 11.195.117 14.730.129 12.936.844

7 TVORNICA TRANSPORTNIH UREĐAJA TUZLA 8.917.432 8.116.139 11.962.691

8 G TMT TRAVNIK 3.255.697 6.117.690 10.662.060

9 UNIKLIMA SARAJEVO 9.763.358 10.356.439 9.323.136

10 DD TRD VAREŠ 7.395.403 4.281.264 8.476.640

11 INTERCLIMA SARAJEVO 7.460.705 5.198.562 7.637.648

12 EURO PROST GRAČANICA 6.009.542 6.106.978 6.717.447

13 RUDSTROJ KAKANJ 8.898.881 12.167.976 5.594.042

14 TERMOMATIK ZENICA 2.921.458 5.804.409 4.119.396

15 TRI BEST 2.732.183 3.723.775 3.448.815

16 BNT HIDRAULIKA NOVI TRAVNIK 2.628.439 3.066.705 3.106.238

17 SAN G GRADIŠKA 1.613.113 2.590.516 2.883.844

18 UNIS FAGAS SARAJEVO 4.262.069 2.855.135 2.805.072

19 BUDUCNOST 544.756 2.718.048 2.754.147

20 HIDRAULIKA FLEX LAKTASI 1.997.674 2.761.691 2.700.982

32

Najuspješnije kompanije u BiH – proizvodnja električne opreme

Naziv kompanije

Prihod

2010 2011 2012

1 KAPIS TOMISLAVGRAD 79.320.340 62.819.972 60.043.443

2 MIVIKO POSUŠJE 0 13.354.310 28.553.766

3 KOLEKTOR BOSNA 18.254.203 22.975.903 26.549.176

4 KALDERA COMPANY LAKTASI 23.283.783 24.970.244 25.681.772

5 T T KABELI ŠIROKI BRIJEG 4.661.502 6.409.972 16.526.910

6 BIRA BIHAĆ 27.985.675 26.571.706 11.302.804

7 MEGAMONT CELINAC 9.535.952 9.179.967 10.922.154

8 ELSTA MOSDORFER BOSNIA TUZLA 7.607.729 8.646.629 10.256.887

9 JP ELEKTROPRIVREDA BIH DDSARAJEVO ZD ELDIS TEHNIK

8.958.435 9.823.702 9.321.010

10 ENERGOINVEST SUE SARAJEVO 12.834.417 8.822.969 8.762.178

11 ELING INŽENJERING 4.295.271 9.825.720 7.130.603

12 TEM MANDEKS ŠIROKI BRIJEG 5.300.982 6.308.405 6.918.368

13 TMD DOMMERS LIGHTING GRADAČAC 3.585.917 5.572.584 6.147.245

14 ETI SARAJEVO, SARAJEVO 5.159.683 6.801.827 5.273.763

15 ELEKTROKONTAKT SA SARAJEVO 4.418.963 7.307.088 5.012.124

16 LAFAT KOMERC KALESIJA 1.981.080 3.050.950 4.236.490

17 TRASYS BOSNIA TUZLA 2.307.056 3.326.116 4.145.967

18 HELIOS BANOVIĆI 4.059.259 3.231.209 3.632.738

19 MEHANIZMI B GRADIŠKA 1.768.675 1.885.479 3.078.767

20 TEO SARAJEVO 3.323.157 3.024.950 2.558.204

33

Najuspješnije kompanije u BiH – popravak i instaliranje mašina i opreme


2010 2011 2012

1 SCAI ADAPTER BROD 20.298.295 23.175.247 21.554.519

2 EIB INTERNATIONALE 765.432 9.772.096 10.984.071

3 ISO TEC DERVENTA 4.166.631 6.638.351 10.447.882

4 AD ZA PROIZ.I REMONT ORAO 12.362.304 10.329.244 9.384.601

5 TEHNOPETROL TUZLA 4.184.873 3.093.138 9.267.942

6 ELCOM TUZLA 5.025.852 7.322.909 7.752.311

7 SIK MOSTAR 4.872.073 6.365.833 7.656.284

8 CIMOS SREBRENICA 6.888.701 8.146.385 6.759.569

9 ALF OM 8.349.445 7.318.490 6.581.287

10 TERMOGRADING GACKO 4.476.427 5.214.082 4.531.843

11 ELEKTROREMONT BANOVIĆI 3.000.345 3.719.425 3.973.052

12 PIMS ELEKTRO OPREMA ODŽAK 988.738 2.547.616 3.704.809

13 ENIKON MONT 2.318.411 3.660.107 2.573.801

14 MONTING ENERGETIKA 2.517.575 2.331.228 2.107.602

15 ENERGOREMONT 773.015 920.821 1.906.847

16 KMM D.O.O. 0 1.895.340

17 GREDELJ REVOM DOBOŠNICA 870.555 693.617 1.300.671

18 MN FLEX 854.027 1.081.484 1.014.772

19 RM LH ZENICA 4.246.028 4.727.688 996.100

20 ARIS ELECTRONIC 1.172.827 1.345.684 956.019

Documents

Barometar poslovnog okruženja malih i srednjih preduzeća u ... · Definicija Barometar je suvremeno koncipirana metoda istraživanja tržišta koji služi za procjenu, ... Ukupan