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L’édition 2011 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing présentée lors des Etats Généraux du Cloud Computing conforte l’évolution progressive vers une informatique à la demande via le réseau. http://markess-blog.typepad.fr/
Citation preview
Mars 2011 © Copyright 2011 - MARKESS International
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Etats Généraux du SaaS et du Cloud Computing Bourse du Commerce de Paris
15 mars 2011
Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS
Edition 2011
Sylvie Chauvin Président MARKESS International
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Cabinet spécialisé dans l’analyse de la transformation et modernisation des organisations avec les TIC
Des études, des services opérationnels et stratégiques pour nos clients : entreprises utilisatrices et prestataires
Plusieurs milliers d’interviews d’utilisateurs par an
MOA, DSI, directeurs de projets, directions e-business
Une connaissance des offreurs
Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs
Une dizaine de personnes entre Paris et Washington D.C.
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Baromètre de suivi de la croissance en France du cloud computing (SaaS, PaaS et IaaS)
• 5ème édition de cette étude pour les Etats Généraux
• 75 prestataires interrogés pour l’édition 2011
• Des interviews afin de mesurer leur perception sur :
– Le développement du cloud computing en France
– Les attentes des entreprises françaises pour ce modèle
– Leur volume d’activité dans les 6 mois à venir
– Les caractéristiques contractuelles sur le marché
– Les acteurs dominants à court terme
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Définitions et contours du cloud computing
Applications RH, CRM/SFA, Vente, Finance/Comptabilité, Achats, Production,
Logistique, Informatique… Collaboratif, Bureautique, Décisionnel, ECM…
Base de Données
Processus collaboratifs
Accès & Identité
Infrastructure Physique
Environnement d’Exploitation
Serveurs Baies Réseaux
SaaS Software as a Service
PaaS Platform as a Service
IaaS Infrastructure as a Service
CLO
UD
CO
MP
UTI
NG
Environnement de développement / test
Moteur applicatif
Accès en ligne via le réseau et à la demande à des ressources informatiques, environnements de développement, applications et/ou services applicatifs
5 composantes clés : ressources virtualisées, automatisation de l’approvisionnement et catalogues de services, simplification & standardisation, ajustement des ressources selon les besoins, dépenses de fonctionnement (OPEX) plutôt que d’investissement (CAPEX)
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Résultats 2011
Baromètre Prestataires Cloud Computing
de MARKESS International
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Impact des enjeux de la distribution dans les TPE
62%
23%
6%
8%
19%
51%
71%
59%
19%
26%
23%
33%
TPE
PME
ETI
Grandes entreprises
Soutenue Moyenne Faible
Une demande en cloud computing soutenue dans les grandes entreprises, ETI, PME et atone dans les TPE Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des services de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) ?
(sup. à 5 000 employés)
(10 à 249 employés)
(moins de 10 employés)
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
( 250 à 5 000 employés)
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21%
2%
4%
8%
35%
49%
57%
61%
44%
49%
39%
31%
TPE
PME
ETI
Grandes entreprises
Soutenue Moyenne Faible
Zoom sur le SaaS - En progression quelle que soit la taille des entreprises Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis du SaaS exclusivement ?
(sup. à 5 000 employés)
(10 à 250 employés)
(moins de 10 employés)
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
(250 à 5 000 employés)
+ 5 points / 2010
+ 7 points / 2010
+ 10 points / 2010
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61%
23%
6%
8%
19%
51%
71%
59%
19%
26%
23%
33%
TPE
PME
ETI
Grandes entreprises
Soutenue Moyenne Faible
Zoom sur le IaaS et le PaaS : Adoptés davantage par les grandes entreprises et les ETI Comment percevez-vous dans son ensemble la demande des entreprises françaises vis-à-vis des solutions ou service IaaS / PaaS ?
(sup. à 5 000 employés)
(10 à 250 employés)
(moins de 10 employés)
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
(250 à 5 000 employés)
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Encore quelques prestataires qui restent à convaincre par le modèle du SaaS …. Pensez-vous que le modèle économique des éditeurs de logiciels devrait basculer à terme vers le modèle SaaS ?
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
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Une activité cloud computing en hausse, forte à modérée, dans les 6 prochains mois 1/3 Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
2009* 2010 2011 Variation 2010/2011
Nombre d'entreprises clientes
Forte hausse
29% 44% 44% →
Hausse modérée
57% 51% 48% ↘
Stagnation 11% 5% 8% ↗
Baisse 3% 0% 0% →
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
* Pour le SaaS uniquement en 2009
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Des contrats qui évoluent modérément à la hausse dans les 6 prochains mois, comme en 2010 2/3
2009* 2010 2011 Variation 2010/2011
Valeur moyenne du contrat par client
Forte hausse
14% 25% 21% ↘
Hausse modérée
44% 45% 47% →
Stagnation 37% 28% 30% →
Baisse 5% 2% 2% →
* Pour le SaaS uniquement en 2009
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
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Une hausse significative du carnet de commandes prévue pour les 6 prochains mois 3/3
2009* 2010 2011 Variation 2010/2011
Carnet de commandes Forte hausse
29% 42% 57% ↗
Hausse modérée
52% 47% 35% ↘
Stagnation 16% 10% 6% ↘
Baisse 3% 1% 2% →
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
* Pour le SaaS uniquement en 2009
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?
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Des durées d’engagement qui se contractent légèrement quels que soient les domaines adressés Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils contractuellement aujourd'hui en ce qui concerne vos offres de cloud computing ?
2,3 2,0 1,9 2,0
1,8 1,7
0
1
2
3
IaaS PaaS SaaS
2010
2011
Durée annuelle moyenne d’engagement contractuel
Echantillon : 75 prestataires en 2011
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Pure players et éditeurs toujours en tête, portés par le SaaS et une percée des intégrateurs Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils d’acteurs dominants sur le marché du cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) en France ?
Propension à devenir un acteur dominant sur le marché du cloud computing
Echantillon : 75 prestataires en 2011 – en % des réponses
Edition 2011
Edition 2010
Edition 2009*
Non
Peut-être
Sûrement Pure player
Editeur
Opérateur de services
Infogéreur Hébergeur
Opérateur télécoms
Intégrateur
Constructeur
* Pour le SaaS uniquement en 2009
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Evolution de la pénétration du cloud computing au sein des organisations françaises
24%
31%35% 38%
1% 2%4%
6%2%
5%10%
15%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2010 2011 2012 2013
France, 2010-2013 Extrapolation à l’ensemble des entreprises privées (de 1 salarié et +) et organisations publiques (univers de + de 1,4 million d’organisations en France selon l’INSEE) à partir d’un échantillon de + de 1000 organisations interrogées depuis 2009 Le SaaS couvre des architectures de type instance unique/single -tenant et celles multi-instance/multi-tenant
Projections au-delà de 2013
SAAS
IAAS
PAAS
% d
’org
anis
atio
ns
fran
çais
es
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France : chiffres de marché des services de cloud computing (IaaS/PaaS/SaaS)
2008 2009 2010 2011 2013
IaaSPaaSSaaS
2 300
3 300
Les chiffres de marché ont été établis en évitant tout double compte. Les revenus d’offreurs situés hors de l’hexagone sont compris.
Ils incluent une partie du marché de l’hébergement d’applications et celui des opérateurs de services.
France, 2008-2013
En millions d’euros (ME)
1 860 1 500
1 200
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MARKESS International remercie les répondants du Baromètre Prestataires Cloud Computing / SaaS
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Les études de MARKESS International sur les thèmes du cloud computing et du SaaS
Des synthèses téléchargeables gratuitement sur le site www.markess.fr
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Pour toutes questions et compléments d’information détaillés
www.markess.fr
6 bis, rue Auguste Vitu
75015 Paris l France
Tél : +33 (0)1 56 77 17 77
Merci !