LÉGENDE :

Plateforme Digital Wallonia

Enquête

Baromètre Digital Wallonia startups 2018

L’écosystème de startups numériques et tech

en Wallonie

digitalwallonia.be/startups2018

L’ÉCOSYSTÈME DES STARTUPS NUMÉRIQUES ET TECH

CIBLES

startups numériques

et Tech

40022%

26%

7%

3%

42%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

61,5%B2B

22%B2B & B2C

16,5%B2C

SECTEURS D’ACTIVITÉ ET ÉCOSYSTÈMES

TOP 4 DES SECTEURS DE DESTINATION

Santé

Industrie

Distribution & commerce

Transport & logistique

12%

8%

7%

4%

Ecosystèmes

70% startups

E-santé

EdTech

FinTech

Gaming

Industrie 4.0

Smart Cities

AdTech

Economie collaborative & smart economy

13%

5%

6%

5%

8%

8%

4%

4%

PRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES

Software

43%

Advanced

38%

Services

17%

Hardware

10%

Networks

2,5%

Tech hors secteur du numérique

24%

Logiciels métier & sectoriels

Digital Marketing

Equipement de géolocalisation & naviguation

Composants électroniques

GamingVidéo &

animation

Monitoring

Equipements numériques

média

Logiciels de gestion

Cloud & virtualisation

19%

3,5%

74%

4%

5%5%

4%

2%

5%

1%

Télécoms2%

PRODUITS ET SERVICES NUMÉRIQUES AVANCÉS

Advanced

38%

Data & analytics

AR / VRIoT & capteurs

Intelligence artificielle

Drônes

Digital Twin & Simulation

12%

Blockchain1%

Robotique & automation1%

5% 14%

6%

Impression 3D1,5%

1%

1%

TECHNOLOGIES DÉPLOYÉES ET PARTENARIATS

TOP 5 DES TECHNOLOGIES

MISES EN ŒUVRE EN 2018

TOP 5 DES TECHNOLOGIES

ENVISAGÉES POUR 2019

#2

#1

Data analytics

#3

#5#4

Hardware

Big Data

AI

Capteurs & IoT

#2

#1

AI

#3

#5#4

Capteurs & IoT

Data analytics

Big Data

Blockchain

50%des startups ont un partenariat technologique avec une autre entreprise

56%33%des startups ont un partenariat technologique avec un autre acteur (université, centre de recherche, pôle).

avec des universitésdont

LE « STARTUPER » WALLON

RÉPARTITION DE L’ÂGE À LA CRÉATION

STARTUPS AVEC FONDATRICE

NOMBRE DE FONDATEURS

13%3 fondateurs

18%35-39 ans

8,33%4 fondateurs

16%40-44 ans

14%> 44 ans

8,33%5 et +

45%2 fondateurs

24%30-34 ans

8%20-24 ans

0,01%< 20 ans

25%1 fondateur

18%25-29 ans

20%

Âge moyen au lancement : 35 ans

LE « STARTUPER » WALLON

AVAIT UNE EXPÉRIENCE DANS LE NUMÉRIQUE

AVAIT TRAVAILLÉ POUR UNE STARTUP

SERIAL ENTREPRENEUR

64%

34%48%18%

26%53%

ORIENTATIONS ÉTUDES

DIPLÔMESBusiness & économie

Sciences & computers & ingé

Autres études

56%Supérieur long

10%Doctorat

24%Supérieur court

10%Secondaire

RESSOURCES HUMAINES

des startups comptent au moins une femme

comme employée

nouveaux emplois en 2019

Ambition de créer entre

72% 800 & 1500

EMPLOIS & OCCUPATIONS

3000Collaborateurs

Prè

s d

e 40

00

em

plo

is

450Stagiaires

850Fondateurs

RESSOURCES HUMAINES

Les profils techniques sont les plus difficiles

à recruter

#2

Programmation

#1

#3

#5

#4

Support client

CommercialDigital Marketing

Data scientists

#2

Bureaux

#1

#3

Domicile

Co-working

TOP 5 DE DÉSIR D’ENGAGEMENT

TOP 3 DES LIEUX DE TRAVAIL

66%

NWOW

VOLUME D’AFFAIRES

font moins de 100k€ de CA

estiment faire moins de 100k€ de CA en 2019

66% 41%

comptent faire plus d’1M€ de CA en 2019

font plus d’1M€ de CA

4% 8%

La majorité attend une croissance de moins de 50% du CA entre 2018 & 2019.

Plus de 27% estiment doubler leur chiffre d’affaires l’année prochaine.

LES STARTUPS À L’INTERNATIONAL

ont des clients à l’étranger

#1 France (61%)

#2 Flandre (46%)

#3 Luxembourg (39%)

#4 Pays-Bas (30%)

#5 Allemagne & Espagne (26%)

#1 USA (30%)

#2 Canada (22%)

#3 Inde (10%)

#4 Chine (8%)

TOP 5 DES CLIENTS EUROPÉENS

TOP 4 DES CLIENTS MONDIAUX

70%

12,5% ont une implantation physique à l’étranger 29%

réalisent la majorité de leur chiffre d’affaires à l’étranger

ont reçu moins de 200.000 euros d’investissement

ont reçu plus de 1,5 millions d’euros

d’investissement

trouvent qu’il reste difficile, voire très difficile de trouver du financement

privé en Wallonie

n’ont reçu aucun financement extérieur

FINANCEMENT

50% 10% 17,5% 56%

sont majoritairement financées par le public16% ont utilisé crowdfunding10%

WALLONIE, TERRE DE STARTUPS ?

ont suivi un programme d’accompagnement proposé en Wallonie

#1 Conseil & mentoring

#2 Stratégie commerciale & business

#3 Financement

#1 Coût du travail & fiscalité (57%)

#2 Difficulté à trouver du financement(46%)

#3 Difficulté à recruter (45%)

TOP 3 DES RAISONS DE SUIVRE UN

PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT

TOP 3 DES FREINS50%

Il est facile de lancer une startup en Wallonia Pas correcte

Mauvaise

Mauvaise

Plutôt correcte

Correcte

Correcte

Correcte

Bonne

Bonne

L’adéquation du nombre de structures d’accompagnement (incubateurs, accélérateurs, ...)

La qualité des services proposés aux startups par les structures d’accompagnement (incubteurs, ...)

digitalwallonia.be/startups2018

PRÈS DE 400 STARTUPS EN WALLONIE

Le nombre estimé d’emplois créés par les startups4000Près de

ont des clients à l’international

ont suivi un programme

d’accompagnement

ont deux fondateurs

estiment doubler leur chiffre

d’affaires en 2019

70% 50%45% 27%