โครงการการพฒนาขอมลสถตและสารสนเทศระดบพนท 76 จงหวด/18 กลมจงหวด

ดร.บญชร สงสมพนธ

ทปรกษาโครงการ

หวขอบรรยาย

• การวเคราะหขอมล BCG

• การวเคราะห Value Chain

• การวเคราะห Data Gap Analysis

เอกสารประกอบการอบรมเชงปฏบตการ

การพฒนาขอมลสถตและสารสนเทศระดบพนท 76 จงหวด/18 กลมจงหวด

(Training นกวเคราะหขอมล) 20 – 22 กมภาพนธ 2557

ชดท 2

21 กมภาพนธ 2557เวลา 10:30-12:00 น.

BCG Model คออะไร

แบบจาลอง เพอใชวเคราะหวาตลาดสนคานนๆ มความนาสนใจมากนอยเพยงใดโดยใชเกณฑในการพจารณา 2 เกณฑ คอ1) สวนแบงตลาดเชงเปรยบเทยบ (Share) ซงเปนการเปรยบเทยบกบค แขงวาสวนแบงตลาดของผลตภณฑของบรษทเปนกเทาเมอเทยบกบคแขงทสาคญ2) ความนาสนใจของตลาด (Growth) หรออตราการเตบโตของตลาดสนคา โดยวดอตราการขยายตวของตลาดสนคาทงตลาด

1

BCG Matrix

• BCG Matrix ออกเปน 4 ชอง ไดแก Question Mark, Star, Cash Cow และ Dog โดยการแบงชองจะใชคากลางของสาขาเศรษฐกจ ไดแก คากลางของสวนแบงตลาดสามารถพจารณาไดจากคาเฉลยสวนแบงผลตภณฑในสาขาเศรษฐกจ ขณะทอตราการเตบโตสามารถพจารณาไดจากอตราการขยายตวของสาขาเศรษฐกจ

2

BCG Matrix

• ผลตภณฑทมปญหา (Question Mark) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของยอดขายสง แตสวนครองตลาดเปรยบเทยบตา โดยสวนใหญมกจะเปนผลตภณฑในชวงเรมเขาสตลาดตองตดสนใจวาควรทมเงนสาหรบผลตภณฑหรอเลกการผลตสาหรบผลตภณฑทมปญหานนหรอไม ควรใชกลยทธการสรางสวนครองตลาดซงหากสามารถแกปญหาตางๆไดจนประสบความสาเรจกจะกลายเปนผลตภณฑทเปนดาวดวงเดนตอไป

• ผลตภณฑทเปนดาวดวงเดน (Star) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของยอดขายสง และสวนครองตลาดเปรยบเทยบสง ควรใชกลยทธสงเสรมการลงทนใหมและการสงเสรมการตลาดเพอรกษาตลาดทมการเจรญเตบโตสงและตอสกบคแขงขนทจะเขามาแขงขน

• ผลตภณฑททาเงน (Cash Cows) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของยอดขายตา สวนครองตลาดเปรยบเทยบสง โดยสาเหตทอตราการเจรญเตบโตของยอดขายลดลงเพราะผลตภณฑเขาสขนเจรญเตบโตเตมทและตลาดเขาสจดอมตว ทาอยางไรจะรกษาสวนแบงตลาดไวใหนานทสด

• ผลตภณฑทตกตา (Dogs) เปนผลตภณฑทมอตราการเจรญเตบโตของยอดขายตาและสวนครองตลาดเปรยบเทยบตา ผลตภณฑทตกตาเปนผลตภณฑททากาไรตาหรอขาดทนจะตองพจารณาวาจะเสนอผลตผลตภณฑนตอไปหรอตดผลตภณฑนออกจากตลาดหรอเปลยนตาแหนงผลตภณฑนนใหมอยางไร

3

Product Lift Cycle VS BCG Matrix

4

วงจรผลตภณฑและแผนธรกจกลยทธ

- การสรางสนคาดวยนวตกรรมใหมๆ-Market Segmentation- การวางตาแหนงสนคา

(Positioning)

กลยทธ- ตองทาการเจาะตลาด ขยายตลาด กระจายสนคาอยางมคณภาพ- เพมปรมาณการผลตเพอรองรบการเตบโต- กาหนดราคาตามคณภาพและประเภทตลาด- ประชาสมพนธเชงการตลาด (Marketing Public Relation: MPR)

กลยทธ- ตองปรบปรงผลตภณฑ, เพมสายผลตภณฑ, เปลยนแปลง Package ใหม- ราคาตองแขงขนได ไมสามารถตงราคาทสงเหมอนชวง Star- ขยายตลาด และพฒนาตลาด(Segmentation Targeting Positioning)

กลยทธ- กระจายไปสธรกจใหม- ราคาคงท เพอเกบเกยวผลประโยชนใหไดมากทสด- ลดตนทน โดยตดชองทางการขายทไมมประสทธภาพและไมจาเปนออกไป- ไมตองประชาสมพนธ

5

ตวอยางการวเคราะห BCG กบการคาและการลงทน

ทมา: SIGA Analysis, บรษท ไบรอน เคฟ (ประเทศไทย) ประมวลจาก International Trade Centre หมายเหต ตลาดอนๆ ทไมปรากฏในภาพ เชน ตลาดตะวนออกกลาง แอฟรกา ยโรปตะวนออก เนองจากประเทศไทยไดเขาสตลาดดงกลาวในระยะเวลาไมนานมาน (Emerging / New Markets) จงทาใหมสดสวนมลคาตลาดนอย

กลมท 1 Cash Cow: High Share & Low Growth คอ กลมตลาดทไทยสงออกไปในสดสวนสงและอตราการขยายตวของการสงออกไทยในตลาดนนตา ซงประกอบไปดวย ตลาดสหรฐอเมรกา ญปนสงคโปร ซงเปนตลาดสงออกทมสดสวนสงสดในลาดบแรกๆของตลาดสงออกทงหมดของไทยมาโดยตลอด ดงนน ตลาดดงกลาวจงเปนตลาดทสนคาไทยสามารถจบจองพนทสดสวนตลาดในประเทศเหลานน

กลมท 2 Star: High Share & High Growth คอ กลมตลาดทไทยสงออกไปในสดสวนสงและการสงออกไทยไปตลาดนนมการขยายตวสง ซงประกอบไปดวย จน ฮองกง และมาเลเซย โดยการขยายตวในระดบสงและสดสวนตลาดทสงนน มาจากการทไทยสงออกสนคาขนกลางไปยงประเทศดงกลาวเพอทาการผลตตอไป ไดแก เคมภณฑ ยาง และผลตภณฑ และอปกรณอเลกทรอนกส และเครองจกร

กลมท 4 Dog: Low Share & Low Growth คอ กลมตลาดสงออกทมสดสวนมลคาตลาดตาและอตราการขยายตวของการสงออกไทยในตลาดนนตา ไดแก อนโดนเซย องกฤษ เนเธอรแลนด ฝรงเศส อตาลและไตหวน ทงนการสงออกไปไตหวนขยายตวตดลบ หรอ มการสงออกลดลงในชวง 5 ปทผานมา เปนผลจากไตหวนทเปนผผลตชนสวนอเลกทรอนกสหลกของโลกไดรบความเสยหายจากวกฤตเศรษฐกจโลกป 2008 อยางรนแรง

กลมท 3 Question mark หรอ Problem child: Low Share & High Growth คอ กลมตลาดทมสดสวนการสงออกไมสงนกแตการสงออกไทยไปตลาดนนมการขยายตวสง ซงประกอบไปดวยสวสเซอรแลนด ออสเตรเลย อนเดย สหรฐอาหรบเอมเรตส เวยดนาม ฟลปปนส เยอรมน และเกาหลใตโดยสนคาสวนใหญทสงออกไปนนเปนสนคาขนกลางเพอนาไปผลตหรอประกอบ

6

ทศทางการดาเนนนโยบายทางดานตลาดการรกษาสวนแบงตลาดโดยเฉพาะในตลาดทการสงออกไทยมสดสวนตลาดสง (โดยเฉพาะในตลาด Cash Cow) โดยเนนทการเพมมาตรฐานของสนคาใหสงขน ตามกฎระเบยบของประเทศปลายทางและแนวโนมโลก เชน สนคาและบรการทเปนมตรกบสงแวดลอม (Green), การประหยดพลงงาน, สนคาและบรการเพอสขภาพทด (Wellness)

การเขาสตลาดเพมเตมและการเรงอตราการขยายตวของการสงออก (โดยเฉพาะในตลาด Question Mark และ Dog) โดยในสวนของการเขาสตลาดนน ควรเปนทงการเปดตลาดใหมและการขยายชองทางในตลาดเกาทไทยสงออกไปอยแลวแตม สดสวนตลาดนอยและ/หรอมอตราการขยายตวของการสงออกตาหรอชะลอตวลง นอกจากนน ในกรณของตลาด Question Mark การศกษาวจยตลาดในเชงลกทง โดยภาครฐและเอกชนเปนสงทจาเปนเพอใหสามารถกาหนดตาแหนงสนคาปรบปรงสนคาเพอเพมฐานลกคา และกาหนดกลยทธทางการตลาดเพอใหสามารถเพมการขยายตวของการสงออกได

การเพมมลคาสนคาเพอเพมสดสวนตลาด โดยเฉพาะในตลาด Star และ Question Mark เนองจากในตลาดดงกลาว ไทยไดทาการเจาะตลาดเขาไปแลว การทจะรกษาอตราการขยายตวของการสงออกไวได คอการพฒนาผลตภณฑเพอเพมมลคาสนคาผานการลงทนในกระบวนการผลต การลงทนทางการตลาด การจบคทางธรกจกบผประกอบการในตางประเทศ อนจะสงผลใหมสวนแบงทางการตลาดมากขน

7

ผลตภณฑทมศกยภาพของจงหวด (Product Champion) ตาม BCG

มาก - นอย

มาก -

นอย

Share

Growth

(14.29 , -1.0)

ไกเนอ

ขาวโพดเลยงสตว

(Share, Growth)

มนสาปะหลง

(+ , +)

(+ , -) (- ,-)

(- , +)

นานมดบ

สกร

ออยโรงงานขาว

(22 , 19)

(31 , 49) (9 , 108)

(2 , 10)

(14.29 , -1.0)

(3 , -16)

(10 , -89)

8

Value Chain Analysis

9

SIPOC Model ซงเปนทฤษฎระบบ (Process Theory) ซงใชในการวเคราะหกระบวนการผลตและเปนหลกการทอธบายสายโซความสมพนธของกระบวนการดาเนนงานองคการทตองอาศยปจจยตนนาสงมอบคณคาไปยงปลายนาอยางเปนระบบอนไดแก Supplier หรอผสงมอบนาสง Input หรอปจจยนาเขาตางๆทจาเปนตอการทา Process หรอกระบวนการงานเพอผลตใหได Output หรอผลผลตในสนคาบรการแลวสงมอบให Customer คอลกคาผรบบรการของเราตอไป ดงแสดงกระบวนการไดดงน

10

แนวทางการจดเรยง VC

ตวแบบพนฐาน

กระบวนการหลก

กระบวนการสนบสนน

จดเรมตน จดสนสด

จดหา ผลต ขาย สงมอบ บรการ

จดหาทรพยากรบคคล

พฒนาระบบบรหารจดการ

ประชาสมพนธ

พฒนาเทคโนโลย

11

ปญหา พฒนา ปองกน

อนรกษและฟนฟทรพยากรธรรมชาตอนรกษและฟนฟทรพยากรธรรมชาต

พฒนาจดการสรรทรพยากรเพอ

การใชประโยชนอยางยงยน

พฒนาจดการสรรทรพยากรเพอ

การใชประโยชนอยางยงยน

สงเสรมและสนบสนนการมสวนรวมในการอนรกษสงแวดลอม

สงเสรมและสนบสนนการมสวนรวมในการอนรกษสงแวดลอม

ปองกนภยพบตและพฒนาระบบเตอนภย

ปองกนภยพบตและพฒนาระบบเตอนภย

ตนนา : การพฒนากระบวนการผลตและเพมประสทธภาพ

กลางนา: การแปรรปและสรางคณคา

ValueChain

ปลายนา: พฒนาระบบตลาดและสงเสรมสถาบนเกษตรกร

ตนนา : การพฒนาคณภาพชวตชมชน กลางนา : สงเสรมและพฒนาทนทางสงคม

ปลายนา : การรกษาความปลอดภยใน ชวตและทรพยสนและสวสดการ

ValueChain

12

• Critical Success Factors คอ ปจจยทสาคญยงตอการนาไปสการบรรลความสาเรจของสงนน การระบปจจยความสาเรจของหวงโซมลคาเปนประโยชนอยางยงในการนาไปใชกาหนดยทธศาสตร ซงการจะระบปจจยความสาเรจไดจาเปนไดนนจาเปนทจะตองเขาใจวามปจจยอะไรบางทมผลตอหวงโซมลคาของผลตภณฑอยางมนยสาคญ โดยในการวเคราะหจะใชลกษณะความเชอมโยง รวมถงการวเคราะหเหตและผล (Cause-Effect) มาชวยในการระบปจจยความสาเรจ อยางไรกตาม แมวาแตละผลตภณฑและหวงโซมลคาจะมปจจยภายในและปจจยนอกทกาหนดปจจยความสาเรจทแตกตางกน

13

ตวอยาง Generic Value Chain : ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

Generic Value Chain การรกษาคณภาพสงแวดลอม และควบคมมลพษ (ฝน ควน ไฟปา ขยะ เสยง)

ทรพยากรธรรมชาตเสอมโทรม

สถานการณปญหาสงแวดลอม

ภยพบตธรรมชาต

อนรกษและฟนฟทรพยากรธรรมชาตอนรกษและฟนฟทรพยากรธรรมชาต

พฒนาจดการสรรทรพยากรเพอ

การใชประโยชนอยางยงยน

พฒนาจดการสรรทรพยากรเพอ

การใชประโยชนอยางยงยน

สงเสรมและสนบสนนการมสวน

รวมในการอนรกษสงแวดลอม

สงเสรมและสนบสนนการมสวน

รวมในการอนรกษสงแวดลอม

ปองกนภยพบตและพฒนาระบบเตอนภยปองกนภยพบตและพฒนาระบบเตอนภย

ปญหา พฒนา ปองกน 14

ประเดนการสอบทาน VC

• จงหวดทเลอกสนคาเกษตรเปน product Champion เปนการเลอกทสอดคลองกบ BCG หรอไม ทานคดวาเพราอะไร

• เลอก CFS จากอะไร กลยทธ หรอ โครงการ หรอ หวงโซคณคาในแผนพฒนาจงหวด 4 ป

• กลยทธ หรอปจจยสความสาเรจ CFS ทเลอกนนสอดคลองกบกลยทธทางวชาการของ BCG หรอไม ทานคดวาเพราะอะไร

• การเลอก กลยทธ หรอปจจยสความสาเรจ CFS ใน VC ทกหวงโซ หรไม

15

Data Gap Analysis

16

Generic Value Chain เกษตร-อตสาหกรรม เพาะปลกพชเศรษฐกจ (ขาว ออย มนสาปะหลง ยางพารา)

การแปรรปและสรางมลคาเพม

การพฒนาระบบ

การตลาด

การเพมผลผลต พฒนาคณภาพ และลดตนทน

การขนสงและจดการบรหารสนคา(Logistics)

การวจยและพฒนา

(R&D)

dกระบวนการผลต dกระบวนการแปรรป

dกระบวนการคาและการตลาด

ปจจยพนฐานและการพฒนาเกษตรกร

ชวงเพาะปลก (Cultivation)• การผลตทดและเหมาะสม (GAP)• การใสปยและกาจดศตรพช• การเพมผลตภาพการเกบเกยวและขนตอนหลงเกบเกยว(Harvest & Post)• การรบรองมาตรฐานและตรวจสอบความปลอดภยสนคา• ระบบตรวจสอบยอนกลบ (Tracability)

กอนเกบเกยว (Pre-cultivation)• การกระจายเมลดพนธทดใหเกษตรกร• การบรหารจดการนา• การบรหารจดการการใชดน (Zoning)• การเตรยมพนทเพาะปลก ปรบปรงดน• การรวมกลมเกษตรกร สหกรณ• การสรางองคความรและขดความสามารถใหเกษตรกร

• การขนสงและกระจายสนคา• การบรหารจดการคลงสนคา• ระบบหองเยน

• พฒนาตลาดกลางสนคา• พฒนาระบบคาปลก คาสง• สงเสรมการทาตลาดเฉพาะ (Niche Market) และตลาดเฉพาะฤด (Seasonal Market)• สนบสนนสนเชอเพอการสงออก• พฒนาตลาดซอขายลวงหนา (Future Market)

เกษตรกร ผ

บรโภ

ค

• มาตรฐานการผลต เกษตรอตสาหกรรม(GMP/HACCP)• การทาบรรจภณฑ• การทาตราสนคา (Branding) และตรารบรองคณภาพ (Quality Mark)• ระบบเกษตรปลอดวสดเหลอใช (Zero Waste)

• การวจยและพฒนาพนธพช• การวจยเทคโนโลยและนวตกรรม• การวเคราะหสนคาและความตองการของตลาด(Intelligence)• การจดตงศนยขอมลเชงลกเกษตร

จากฟารมเกษตรกรไปถงมอผบรโภค (From Farmer to Market)

17

การวจยและพฒนา(R&D)

+ โครงสรางพนฐาน

การเพมผลผลต

พฒนาคณภาพ และลดตนทน

การแปรรป เพมและสรางคณคา

การพฒนาระบบ

การตลาด

การขนสงสนคาและจดการบรหารสนคา(Logistics)

การพฒนาเกษตรกร

และสถาบนเกษตรกร

การวเคราะห Value Chain จากแผนพฒนาจงหวด 4 ป ของสนคาเกษตร

•ปจจยการผลต ไดแก – พนทการเกษตร–ปรมาณนา/ระบบชลประทาน

– ปย– พนธพช

• เทคโนโลย/เครองจกร

• ระบบมาตรฐานสนคาเกษตร

• แผนการผลต

• ระบบเพมผลผลต- วเคราะหดน นา- ระบบคดเลอกเมลดพนธขาว

•การเกษตรกรรมแบบผสมผสาน

• ระบบเกษตรอนทรย

• วธการเกบผลผลต

•การจดการวตถดบเหลอใชภาคเกษตร

•การใชพลงงานทดแทน

• เทคโนโลยหลงการเกบเกยว

•ลานตาก การเกบเมลดพนธขาว

•กระบวนการแปรรปวตถดบ

• รปแบบการบรรจหบหอ

• ระบบบรรจหบหอ•การรบรองคณภาพเพอการสงออก GAP/GMP/ HACCP

•การคดแยกคณภาพสนคาเพอเพมมลคา

•มาตรฐานตลาดกลางสนคา

•การจดการขอมลการตลาด(Market Intelligence Unit)

• ขดความ สามารถในการแขงขนทางการตลาด–การสรางเครอขาย เพมอานาจการตอรอง

–การสรางความเขมแขงใหกบชมชน

–การสงเสรมคคาทงในและตางประเทศMatching & Partnership

• Branding•การประชาสมพนธและการสงเสรมการขาย

•สถานทรวบรวมสนคา (Warehouse)

•ศนยกระจายสนคา(Logistics Center)

•มาตรฐานสถานท•การออกแบบการใชพนทรองรบความหลากหลายของผลตภณฑ

•ความเหมาะสมของแหลงทาเลทตง

•การบรหารจดการคลงสนคา (Inventory Management)

• ระบบการขนสง– ถนนสายหลก สาย

รอง– ระบบรางเชอมตอ•ศลกากร• การพฒนาเสนทาง

ขนสงทางนา อตสาหกรรมภาคเหนอ

•ศนยขาวชมชน•การสบทอดวฒนธรรมและวถชวตทางการเกษตร

- โรงเรยนชาวนา•การรวมกลม/ใหความรดานการบรหารจดการธรกจ

•การถายทอดเทคโนโลยและองคความร

- สถาบนการศกษาซบพอรท

VCCS

F

18

หวงโซคณคา (VC) และปจจยแหงความสาเรจ

(CSF)ตวชวด ขอมลพนฐาน ม/ไมม ฐานขอมล

วธการเกบรวบรวมขอมล

ความถของขอมล

หนวยงานทรบผดชอบ

หมายเหต

VC 1. การวจยและพฒนา (R&D) + โครงสรางพนฐานCSF 1 การสรางระบบมาตรฐานสนคาเกษตร(Standardization)

KPI 1.1 รอยละของจานวนเกษตรกรทเขาโครงการรบรองมาตรฐาน

1.1.1 จานวนเกษตรกรทปลกขาว

ม ทะเบยนเกษตรกร

แบบสะสม รายป

เกษตรจงหวด กลมยทธฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

1.1.2 จานวนเกษตรกรทเขาโครงการรบรองมาตรฐาน

ม โครงการ/ รายงานประจาป

แบบสะสม รายป

เกษตรจงหวด กลมสงเสรมฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

1.1.3 จานวนเกษตรกรทผานการรบรองมาตรฐาน

ม ทะเบยนเกษตรกร

รายป เกษตรจงหวด กลมสงเสรมฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

KPI 1.2 รอยละของปรมาณผลผลตทเขาโครงการรบรองมาตรฐาน

1.2.1 ปรมาณผลผลตขาวของจงหวด

ม โครงการ/ รายงานประจาป

ฤดการเกบเกยว เกษตรจงหวด กลมยทธฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

1.2.2 ปรมาณผลผลตขาวทเขาโครงการรบรองมาตรฐาน

ม โครงการ/ รายงานประจาป ป

เกษตรจงหวด กลมสงเสรมฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

19

หวงโซคณคา (VC) และปจจยแหง

ความสาเรจ (CSF)ตวชวด ขอมลพนฐาน

ม/ไมม ฐานขอมล

วธการเกบรวบรวมขอมล

ความถของขอมล

หนวยงานทรบผดชอบ

หมายเหต

VC 1. การวจยและพฒนา (R&D) + โครงสรางพนฐานCSF 2 การวจยและพฒนาเทคโนโลยเพอเพมคณภาพและปรมาณการผลต

KPI 2.1 รอยละของจานวนงานวจยทถกนามาใช/จานวนงานวจยในพนท

2.1.1 จานวนเกษตรกรทมการนางานวจยมาประยกตใช

ไมม

2.1.2 จานวนงานวจยทจดทาในพนท

ไมม

KPI 2.2 รอยละของปรมาณผลผลตขาวทถกนามาใช/จานวนงานวจยในพนท

2.2.1 ปรมาณขาวทเพมขนจากการวจย

ไมม

2.2.2 ปรมาณผลผลตขาวทเขาโครงการรบรองมาตรฐาน

ม web site ของ

สานกงานเกษตร

รายป เกษตรจงหวดกลมยทธฯ

ปจจบนมขอมลทสามารถหาไดแคป 2551

20

หวงโซคณคา (VC) และปจจยแหงความสาเรจ (CSF)

ตวชวดขอมลพนฐาน

ม/ไมม ฐานขอมล

วธการเกบ

รวบรวมขอมล

ความถของขอมล

หนวยงานท

รบผดชอบหมายเหต

VC 2. การเพมผลผลต พฒนาคณภาพและลดตนทน

CSF 3 การวางแผนการผลต (Crops Planning)

KPI 3.1 รอยละของตนทนการผลตขาวทลดลง

3.1.1 ตนทนการปลกขาว

ม โครงการ/ รายงาน

รายป เกษตรจงหวด

กลมยทธฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบจงหวด

KPI 3.2 รอยละของผลผลตขาวตอไรทเพมขน

3.2.1 ปรมาณผลผลตตอไร

ม โครงการ/ รายงาน

รายป เกษตรจงหวด

กลมยทธฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบอาเภอ

KPI 3.3 รอยละของจานวนพนธขาวทมผลผลตตอไรเพมขน/จานวนพนธขาวทงหมด

3.3.1 ปรมาณการเพาะปลกขาวจาแนกตามพนธ

ม รายงาน รายป เกษตรจงหวด

กลมยทธฯ

เผยแพรไดมลกถงระดบจงหวด

21

ผลการสารวจ Data Gap และขอเสนอแนะแนวทางการพฒนาการจดเกบขอมลสาคญมหนวยงานจดเกบขอมลซาเสรม

ขอมลสาคญ หนวยงานรบผดชอบ

แนวทางการพฒนา

ขอมลสถตทควรพฒนาจดเกบ

ขอมลสาคญ หนวยงานรบผดชอบ

แนวทางการพฒนา

ขอมลสาคญมการจดทาขอมลไมตอเนอง และมความถของขอมลนอยกวาตองการของผใช

ขอมลสาคญ หนวยงานรบผดชอบ

แนวทางการพฒนา

22