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  Plásticos y Empaques Industrias analizadas: NA IC S: 326 - CI IU: 2413 -241 4-2521-2529 Reportes Sectoriales

Benchmark Plasticos

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Plásticos y

EmpaquesIndustrias analizadas:

NAICS: 326 - CIIU: 2413-2414-2521-2529 

Reportes Sectorial

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 2

TABLA DE CONTENIDO

1.  Resumen Ejecutivo

2.  Indicadores financieros del sector

a.  Tendencia del producto interno bruto del sector

b.  Crecimiento en ventas

c.  Rentabilidad

d.  Tasa de crecimiento en activos

e.  Endeudamiento

f.  Eficiencia

3.  Cadena productiva

a.  Caracterización

4.  Grado de concentración del sector

5.  Calificación del sector - conclusión

6.  Anexos

Anexo 1 Evolución histórica de las principales cifras financieras del sector 2006 – 2010

Anexo 2. Resultados de Pareto 2010 

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 3

PLÁSTICOS Y EMPAQUES 

Las variables utilizadas para los indicadores financieros del sector, se obtienen a partir de la

agregación de los resultados financieros de las empresas del respectivo sector disponibles

en la base de datos de BPR, que si bien contiene un número importante de empresas

representativas de cada sector o actividad, no necesariamente reúne el universo de todos

los establecimientos dedicados a esta activad, razón por la cual se pueden encontrar

algunas diferencias cuando se consultan para la misma variable otras fuentes de

información como el DANE que pueden incluir un mayor número de establecimientos,

tanto del sector formal como del informal.

Las tasas de crecimiento de las ventas y de los activos, eventualmente pueden verse

afectadas por el mayor o menor número de empresas incluidas en cada año en la base de

datos, según la información obtenida de las diferentes fuentes.

Recomendamos complementar esta lectura con los documentos desarrollados para los

demás sectores relacionados con el comercio minorista. Algunos valores de los indicadores

financieros de 2010 pueden tener alguna variación con respecto a los indicados en los

estudios del año anterior, debido a la reclasificación o inclusión de nuevas empresas.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 4

1.  RESUMEN EJECUTIVO

  Al cierre de 2010 la producción de caucho y plástico representó el 0,55% del PIB

nacional y el 4,2% del PIB industrial.

  A su vez, el sector registró un crecimiento de 7.0% después de haber tenido una

contracción de 2.6% en 2009.

  El desempeño del último año está fuertemente asociado a la dinámica seguida por

la demanda interna y a las mejores condiciones en términos de comercio exterior.

  La industria de plásticos produce bienes intermedios que son utilizados como

materia prima para otras industrias, particularmente placas, en hojas, películas y

láminas de plástico y gran variedad de sus productos finales es utilizada en otras

industrias como, por ejemplo, autopartes y construcción.

  La recuperación del sector parece haberse iniciado en el último trimestre de 2009

cuando registró un crecimiento de 3.8%, aunque, este resultado estuvo lejos de ser

suficiente para cerrar 2009 con un crecimiento positivo.

  No obstante, durante 2010 el sector retornó a su senda de crecimiento e incluso

durante el segundo trimestre del año registró una expansión de 14.1%.

  Por el lado de las ventas, si bien las cifras de 2010 son más alentadoras frente a las

registradas el año anterior, están lejos de ser lo deseado por los empresarios del

sector.

  El cierre de 2010 terminó con un crecimiento del -1.8% anual, después de haber

registrado una contracción de 7.7% en 2009. Estos datos muestran que las ventas

de las empresas del sector incluidas en este análisis llevan postradas más de un

año.

  En el caso del sector de productos de plástico la rentabilidad como proporción las

ventas registra un promedio de 3.8% anual para los últimos 5 años. La rentabilidad

como proporción de las ventas pasó de 4.0% a 4.3% y la utilidad operativa/ventasse redujo en 67 puntos básicos entre 2009 y 2010.

  No obstante, la recuperación de la economía en 2010 y los signos de vitalidad que

muestra la construcción son buenas señales de mejores perspectivas para el sector

durante 2011.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 5

  El sector de plásticos participa apenas con el 1.2% del total de productos

exportados por Colombia. Al cierre de 2010 exportó US$495 millones, lo cual

significó un ligero crecimiento de 2.5% en el monto exportado.  Ahora bien, entre enero y marzo de 2011 se registraron importaciones del sector

por US$198 millones, lo cual significó un crecimiento de las importaciones de

29.4% con respecto al mismo período del año inmediatamente anterior, esta

expansión fue significativa y aun así estuvo por debajo de la registrada por el total

de la industria, 38.3% durante el mismo periodo.

  En este sector la muestra de BPR contiene 383 empresas con información de

ventas, las 98 primeras equivalen al 25.6% del total de empresas y concentran el

80% de las ventas.

  El factor de concentración definido como el promedio del porcentaje acumulado

de ventas sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 3.13,

que la ubica en el puesto 67 dentro de los 84 sectores considerados.

  Este sector se calificó dentro del tercer cuartil en 2009 y ocupó la posición 47 en el

ordenamiento de los 84 sectores. Este sector pertenece al grupo que reúne el

penúltimo 25% de los sectores con los resultados menos favorables del conjunto.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 6

2.  INDICADORES FINANCIEROS

a.  Tendencia del producto interno del sector1 

Al cierre de 2010 la producción de caucho y plástico representó el 0,55% del PIB nacional y

el 4,2% del PIB industrial. A su vez, el sector registró un crecimiento de 7.0% después de

haber tenido una contracción de 2.6% en 2009. El desempeño del último año está

fuertemente asociado a la dinámica seguida por la demanda interna y a las mejores

condiciones en términos de comercio exterior.

Gráfico 1. Tasa de Crecimiento del PIB Productos de caucho y plástico y el PIB total

La industria de plásticos produce bienes intermedios que son utilizados como materia

prima para otras industrias, particularmente placas, en hojas, películas y láminas de plástico

y gran variedad de sus productos finales es utilizada en otras industrias como, por ejemplo,

autopartes y construcción.

1 El sector de plásticos y empaques está comprendido en la rama de a ctividad Fabricación de productos de caucho que

corres ponde a la división 25 del CIIU Rev 3 para Colombia. Está compuesto por los s ubsectores: Fa bricación de productos

de cau cho, el cual comprende: Fabricación de l lantas y ne umáticos de caucho, Reencauche de l lantas usadas,

Fabri cación de fo rmas básicas de caucho, Fabricación d e otros productos de caucho ncp; y Fabricación de productos de

pl ástico, el cual está compuesto por actividades de Fa bricación de p roductos de p lástico, Fabricación de formas básicas

de pl ástico y Fabricación de a rtículos de plástico ncp.

2.32.1

3.3

10.0

2.7 5.0

7.5

0.3

-2.6

7.06

1.682.50

3.925.33 4.71

6.70 6.90

3.55

1.45

4.31

-10

0

10

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productos de caucho y de plástico PIB Total

Fuente: DANE. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 7

Adicionalmente, esta industria está ubicada principalmente en Cundinamarca y Antioquia,

sin embargo, la participación del departamento de Bolívar se incrementará por la creación

de una Zona Industrial Especializada en un lote de 20 hectáreas ubicado en Mamonal – 

Cartagena, en el área de las principales plantas de producción de insumos y de productos

plásticos, y contiguo a la Zona Franca de La Candelaria.

Dentro de esta zona se inició la construcción de la planta del Grupo BASF la cual iniciará

sus operaciones en 2011, generando en sus primeros 10 años de funcionamiento ventas

en el mercado nacional de $186 mil millones de pesos y en el mercado externo de $242

mil millones de pesos, además de consumo de materia prima nacional por $34 mil millones

de pesos.

Ahora bien, la tendencia del sector fue común a la mayoría de los sectores de la industria

manufacturera. Sin embargo, al cierre de 2010 la industria manufacturera creció 4.9%mientras que la producción de productos de caucho y plástico creció a un ritmo más alto

(7.0%), cifra cercana al promedio anual del crecimiento de los últimos 25 años.

Gráfico 2. Tasa de Crecimiento del PIB Industria manufacturera y del PIB Productos

de caucho y plástico 

Este crecimiento durante 2010 refleja la presencia en el país de muchos sectores usuarios

del plástico, que estimulan la producción del sector, entre ellos el sector de la

construcción.

2.3 2.13.3

10.0

2.75.0

7.5

0.3

-2.6

7.06

2.912.14

4.90

7.94

4.48

6.80

7.20

0.51

(3.91)

4.91

-8.0

-4.0

0.0

4.0

8.0

12.0

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Productos de caucho y de plástico Industria Manufacturera

Fuente: DANE. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 8

Tabla 1. Tasa de crecimiento del PIB correspondiente a Productos de caucho yplástico por rama de actividad. Variación anual.

La recuperación del sector parece haberse iniciado en el último trimestre de 2009 cuando

registró un crecimiento de 3.8%, aunque, este resultado estuvo lejos de ser suficiente para

cerrar 2009 con un crecimiento positivo.

No obstante, durante 2010 el sector retornó a su senda de crecimiento e incluso durante el

segundo trimestre del año registró una expansión de 14.1%.

b.  Tasa de crecimiento de ventas

Por el lado de las ventas, si bien las cifras de 2010 son más alentadoras frente a las

registradas el año anterior, están lejos de ser lo deseado por los empresarios del sector. El

cierre de 2010 terminó con un crecimiento del -1.8% anual, después de haber registrado

una contracción de 7.7% en 2009. Estos datos muestran que las ventas de las empresas del

sector incluidas en este análisis llevan postradas más de un año. No obstante, larecuperación de la economía en 2010 y los signos de vitalidad que muestra la construcción

son buenas señales de mejores perspectivas para el sector durante 2011.

Gráfico 3. Crecimiento en ventas

I II III IV ANUAL I II III IV ANUAL

Industria Manufacturer a -4.8 -7.2 -3.5 0.0 -3.9 4.8 7.9 3.2 3.8 4.9

Productos de caucho y de plástico -3.8 -7.0 -3.2 3.8 -2.6 5.7 14.1 5.6 3.2 7.1

Resto industria manufacturera -4.9 -7.2 -3.5 -0.1 -4.0 4.7 7.7 3.1 3.8 4.8

Fuente Dane. Cálculos BPR-Benchmark

Rama de Actividad2009 2010

14.08%12.91%

8.55%

-7.67% -1.88%

-20%

0%

20%

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: BPR - Benchmark..

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 9

Ahora bien, vale la pena analizar la dinámica más reciente de las ventas del sector. Durante

marzo de 2011 la información del sector provista por el Dane es alentadora tanto en

términos de la recuperación de la producción y de las ventas del sector. La producción entérminos reales mostró una expansión de 4.4% frente a las ventas reales que crecieron

3.1% al cierre de marzo del presente año.

Tabla 2. Variación anual (%) de la producción y las ventas, según clases industriales y

contribuciones a la variación anual. marzo 2011 / marzo 2010

Durante el presente año mantener el ritmo de crecimiento dependerá del costo de las

materias primas (que representan cerca del 84% de los costos totales), influenciado por el

alto precio del petróleo, además de la deuda que Venezuela tiene sobre varias de las

empresas y de la reducción de las exportaciones en el país; lo que trae como consecuencia

el hecho de que las ventas actuales estén siendo afectadas por el pago del impuesto

arancelario y del futuro del Atpdea o del sistema general de preferencia, sin olvidar sifinalmente se aprueba el TLC con Estados Unidos.

c.  Comercio Exterior

  Las exportaciones del sector de plásticos - comportamiento anual a 2010

El sector de plásticos participa apenas con el 1.2% del total de productos exportados por

Colombia. Al cierre de 2010 exportó US$495 millones, lo cual significó un ligero

crecimiento de 2.5% en el monto exportado. Esta expansión fue muy inferior al crecimiento

en el total exportado por Colombia durante el mismo año, cerca del 21%. 

Nominal Reala Nominal Real

a

TOTAL NACIONAL1500 a - Total con trilla 15.5 5.8 16.5 6.8

1501 b - Total sin trilla 12.4 5.2 13.3 6.1

2520 Productos de plástico 9.8 4.4 8.4 3.1

Fuente Dane. Cálculos BPR-Benchm ark

VentasCódigos

CIIU

(Rev.3)

Clases industrialesProducción

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 10

Gráfico 4. Tasa de crecimiento de las exportaciones de productos de plástico y lasexportaciones totales 

Ahora al analizar las exportaciones del sector de acuerdo con su destino final, se encuentra

que durante 2010 las ventas externas del sector a Venezuela alcanzaron US$55.5 millones,

apenas el 11% del total exportado por los empresarios y, además, registraron una caída de

54% frente a lo exportado hacia dicho país durante 2009. Corroborando el cambio de

destino de las exportaciones del sector.

El resto de las ventas externas se dirigieron por orden de importancia a la Comunidad

Andina (24%); países del TLC (23%) dentro de los cuales se destacó Estados Unidos

(18.3%); el Caribe y Centroamérica (15.2%); Chile (5.9%) y la Unión Europea (5.6%).

10.9

-16.8

2.5

25.5

-12.7

21.2

-20

30

2008 2009 2010

Exportaciones Pr oductos de Plástico

Total Exportaciones

Fue nte: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos Benchmark

2008 2009 2010

Exportaciones Productos de Plástico 10.9 -16.8 2.5

Total Exportaciones 25.5 -12.7 21.2

Crecimiento

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. CálculosBPR- Benchmark

2008 2009 2010

580,702,183 483,214,611 495,372,455 

37,625,882,065 32,852,994,732 39,819,528,6421.54 1.47 1.24 

Exportaciones Productos de Plástico (USD FOB)

Exportaciones Productos de Plástico (USD FOB)

Total ExportacionesParticipación sector

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR- Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 11

Gráfico 5. Principales destinos Exportaciones de plástico en 2009 y 2010

25.5

20.5

17.0

14.3

5.7

4.6

4.0

3.9

2.2

1.1

0.4

0.4

0.3

0.2

11.2

24.0

23.1

15.2

5.6

5.9

4.8

6.2

1.3

1.4

0.5

0.2

0.2

0.4

0 10 20 30

VENEZUELA

COMUNIDAD ANDINA

TLC

CARIBE Y…

UE

CHILE

DEMÁS AMÉRICA

MERCOSUR

ZONAS FRANCAS

PUERTO RICO

OTROS

NIC's

DEMÁS ASIA

CHINA

2010

2009

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR-

Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 12

Tabla 3. Exportaciones del sector de plástico por zona económica de destino. 2009-2010

2009 2010 2009 2010 2009 2010

ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC ENE-DIC

TOTAL 483,214,611 495,372,455 -16.8 2.5 100.0 100.0

COMUNIDAD ANDINA 99,103,459 119,055,426 -11.3 20.1 20.5 24.0

ECUADOR 56,080,146 64,194,018 -8.1 14.5 11.6 13.0

PERU 41,096,824 52,255,132 -16.3 27.2 8.5 10.5

BOLIVIA 1,926,489 2,606,276 24.8 35.3 0.4 0.5

VENEZUELA 123,048,317 55,539,876 -26.7 -54.9 25.5 11.2

MERCOSUR 18,969,802 30,549,520 6.2 61.0 3.9 6.2

BRASIL 9,079,727 13,540,633 53.9 49.1 1.9 2.7

ARGENTINA 9,546,416 16,335,277 -18.4 71.1 2.0 3.3

URUGUAY 43,598 193,984 51.0 344.9 0.0 0.0

PARAGUAY 300,061 479,626 29.0 59.8 0.1 0.1

CHILE 22,149,145 29,093,652 -4.9 31.4 4.6 5.9

TLC 82,060,420 114,558,874 -22.9 39.6 17.0 23.1

MEXICO 21,535,490 22,070,946 -37.1 2.5 4.5 4.5

ESTADOS UNIDOS 58,623,968 90,460,606 -15.8 54.3 12.1 18.3

CANADA 1,900,962 2,027,322 -23.7 6.6 0.4 0.4

CARIBE Y CENTROAMÉRICA 69,127,130 75,412,408 -8.9 9.1 14.3 15.2

MCCA (TN + RESTO)

TRIANGULO NORTE 21,118,455 20,090,377 -7.9 -4.9 4.4 4.1

RESTO 16,218,988 19,038,643 -10.7 17.4 3.4 3.8

PANAMÁ 23,230,554 27,552,810 -16.2 18.6 4.8 5.6

CARICOM 8,559,134 8,730,577 21.2 2.0 1.8 1.8

PUERTO RICO 5,399,937 6,848,571 -17.8 26.8 1.1 1.4

DEMÁS AMÉRICA 19,399,588 23,663,115 -4.1 22.0 4.0 4.8

UE 27,440,959 27,626,812 4.3 0.7 5.7 5.6

EFTA 10,705 44,123 0.8 312.2 0.0 0.0

DMS EUROPA OCCIDENTAL 4,054 4 0.0 -99.9 0.0 0.0

EXCAME 5,554 403,918 -95.9 7,172.2 0.0 0.1

JAPÓN 6,260 2,510 -96.0 -59.9 0.0 0.0

NIC's 1,792,734 995,789 154.0 -44.5 0.4 0.2

CHINA 754,238 1,789,493 -46.2 137.3 0.2 0.4

DEMÁS ASIA 1,457,382 1,162,163 62.0 -20.3 0.3 0.2

OTROS 1,803,720 2,395,072 19.2 32.8 0.4 0.5

AFRICA 557,378 1,089,527 39.3 95.5 0.1 0.2MEDIO ORIENTE 919,690 1,016,471 -5.8 10.5 0.2 0.2

OCEANÍA 326,653 289,074 138.7 -11.5 0.1 0.1

ZONAS FRANCAS 10,679,866 6,231,131 -45.6 -41.7 2.2 1.3

DIVERSOS Y NO CLASIFICAD 1,341 0 -98.3 -100.0 0.0 0.0

COLOMBIA 1,341 0 -52.4 -100.0 0.0 0.0

Destino

Dólares FOB Variación Participación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR- Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 13

Ahora bien, analizando las exportaciones por eslabón de la cadena encontramos que el

eslabón de Cloruro de Polivinilo exportó el 30% del total exportado durante 2009. El

segundo lugar lo ocupó el eslabón de polipropileno con una participación de 14% y eltercer lugar fue para el eslabón de transporte o envasado incluido tapas y cierres con el

11% del total.

Gráfico 6. Principales productos de exportación

Fuente: DNP

  Exportaciones a marzo de 2011 de Plásticos

Las exportaciones de productos de plástico en el período enero-marzo de 2011 presentan

un comportamiento positivo (21.5%) con respecto al mismo periodo de 2010. Este

crecimiento va en línea con la tendencia registrada por la industria agregada, sin embargo

esta última creció a un ritmo de 38.2% durante el mismo período.

29.24

13.83

11.02

6.08

5.88

4.724.70

Participación % principales Exportaciones de los diferenteseslabones del sector. 2009

Cloruro de polivinilo pvc

Polipropileno

Transporte o envasadoincluido tapas y cierres

Placas, hojas, láminas ypelículas de pvc

Placas, hojas, láminas ypelículas de polietileno

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 14

Gráfico 7. Tasa de crecimiento de las exportaciones de productos de plástico y lasexportaciones totales. Ene-Mar

 

  Importaciones a marzo de 2011 de Plásticos

Ahora bien, entre enero y marzo de 2011 se registraron importaciones del sector por

US$198 millones, lo cual significó un crecimiento de las importaciones de 29.4% con

respecto al mismo período del año inmediatamente anterior, esta expansión fue

significativa y aun así estuvo por debajo de la registrada por el total de la industria, 38.3%

durante el mismo periodo.

-3.9

-17.8

21.5

-12.5

20.6

38.2

-50

-20

10

40

2009 2010 2011

Exportaciones Productos dePlásticoTotal Exportaciones

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Cálculos BPR-Benchmark

2009 2010 2011

Exportaciones Productos de Plástico -3.9 -17.8 21.5

Total Exportaciones -12.5 20.6 38.2

Crecimiento

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. CálculosBPR- Benchmark

2009 2010 2011

132,498,803 108,849,687 132,214,388 

7,577,147,623.66 9,135,090,865.74 12,629,089,942.91

1.75 1.19 1.05 

Exportaciones Productos de Plástico (USD FOB) Ene-Mar

Exportaciones Productos de Plástico (USD FOB)

Total Exportaciones

Participación sector

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR- Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 15

Gráfico 8. Tasa de crecimiento de las importaciones de productos de plástico y lasimportaciones totales. Ene-Mar. 

Al desagregar por origen de las importaciones, entre enero y marzo de 2011 los países

parte del TLC fueron los principales proveedores externos de productos de plástico para el

mercado colombiano, alcanzando el 27% de dichas importaciones. En segundo lugar se

encuentra China con el 17.7%, luego la Comunidad Andina con el 14.5% y los miembro de

la Unión Europea, 11.7%.

-10.2

8.2

29.4

-10.2

10.5

38.3

-20

10

40

2009 2010 2011

Importaciones Productos dePlástico

Total Importaciones

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.Cálculos BPR-Benchmark

2009 2010 2011

Importaciones Productos de Plástico -10.2 8.2 29.4

Total Importaciones -10.2 10.5 38.3

Crecimiento

Fuente : Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. CálculosBPR-Benchmark

2009 2010 2011

141,556,366 153,124,317 198,118,610 

7,972,761,321 8,810,716,395 12,189,295,559

1.78 1.74 1.63 

Importaciones Productos de Plástico (USD CIF) Ene-Mar

Importaciones Productos de Plástico (USD CIF)

Total Importaciones

Participación sectorFuente : Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 16

Gráfico 9. Principales orígenes de las importaciones de plástico ENE-MAR 2009 y2010

También es interesante conocer cuáles fueron los eslabones con mayor nivel de

importaciones. Durante 2009 los eslabones con mayor participación dentro de las

importaciones de la cadena fueron: Productos intermedios para plástico (18.1%), seguidos

de Polietileno (17.7%) y en tercer lugar estuvo el eslabón Etileno, Olefinas y sus derivados

(13%).

28.7

17.7

13.9

11.3

6.0

6.0

5.4

4.7

1.5

1.3

1.2

1.0

0.6

0.4

0.4

27.7

17.9

14.5

11.7

5.7

6.3

5.2

4.7

1.2

1.2

1.0

1.2

0.7

0.3

0.4

0 10 20 30

TLC

CHINA

COMUNIDAD ANDINA

UE

MERCOSUR

DEMÁS ASIA

NIC's

CHILE

ZONAS FRANCAS

VENEZUELA

CARIBE Y CENTROAMÉRICA

OTROS

JAPÓN

EXCAME

EFTA

2011

2010

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 17

Gráfico 10. Exportaciones por eslabón

Fuente: DNP

18.13

17.77

12.92

5.82

3.75

Participación % principales Exportaciones de los diferenteseslabones del sector. 2009

Productos intermediospara plásticos

Polietileno

Etileno olefinas y susderivados

Transporte o envasado

incluido tapas y cierresPlacas, hojas, láminas ypelículas de polietileno

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 18

Tabla 4. Importaciones del sector de plástico por zona económica de origen. Ene-Mar2010-2011.

2010 2011 2010 2011 2010 2011

ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR ENE-MAR

TOTAL 153,124,317 198,118,610 8.2 29.4 100.0 100.0

COMUNIDAD ANDINA 21,221,745 28,669,857 8.7 35.1 13.9 14.5

ECUADOR 7,272,684 6,611,482 23.9 -9.1 4.7 3.3

PERU 13,949,061 21,817,185 2.2 56.4 9.1 11.0

BOLIVIA 0 241,189 -100.0 0.0 0.0 0.1

VENEZUELA 1,926,909 2,281,070 -8.0 18.4 1.3 1.2

MERCOSUR 9,194,430 11,387,213 -12.9 23.8 6.0 5.7

BRASIL 7,225,940 8,172,343 -12.4 13.1 4.7 4.1

ARGENTINA 1,911,901 3,213,657 -12.9 68.1 1.2 1.6

URUGUAY 56,589 1,212 -45.4 -97.9 0.0 0.0

PARAGUAY 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

CHILE 7,129,142 9,246,293 46.4 29.7 4.7 4.7

TLC 43,986,853 54,956,510 3.0 24.9 28.7 27.7

MEXICO 11,992,872 15,610,667 -5.0 30.2 7.8 7.9

ES TADOS UNIDOS 30,572,091 38,047,103 6.7 24.5 20.0 19.2

CANADA 1,421,890 1,298,740 -1.1 -8.7 0.9 0.7

CARIBE Y CENTROAMÉRICA 1,853,653 2,067,012 -17.5 11.5 1.2 1.0

MCCA (TN + RESTO)

TRI ANGULO NORTE 404,300 165,764 38.8 -59.0 0.3 0.1

RESTO 907,390 1,519,188 -41.2 67.4 0.6 0.8

PANAMÁ 541,173 378,768 31.3 -30.0 0.4 0.2

CARICOM 789 3,292 0.0 317.2 0.0 0.0

PUERTO RICO 85,176 116,904 -0.8 37.3 0.1 0.1

DEMÁS AMÉRICA 10,824 1,208 432.6 -88.8 0.0 0.0

UE 17,227,434 23,222,534 17.2 34.8 11.3 11.7

EFTA 614,604 796,083 57.5 29.5 0.4 0.4

DMS EUROPA OCCIDENTAL 2,535 0 -40.5 -100.0 0.0 0.0

EXCAME 536,116 660,772 -29.7 23.3 0.4 0.3

JAPÓN 939,317 1,436,519 3.8 52.9 0.6 0.7

NIC's 8,342,354 10,268,432 -5.2 23.1 5.4 5.2

CHINA 27,041,921 35,447,560 32.6 31.1 17.7 17.9

DEMÁS ASIA 9,187,296 12,453,013 23.5 35.5 6.0 6.3

OTROS 1,513,287 2,391,960 -35.0 58.1 1.0 1.2

AFRICA 209,901 190,418 152.1 -9.3 0.1 0.1

MEDI O ORI ENTE 1,273,568 2,144,146 -42.5 68.4 0.8 1.1

OCEANÍA 29,818 57,396 7.7 92.5 0.0 0.0ZONAS FRANCAS 2,299,986 2,414,250 -34.1 5.0 1.5 1.2

DIVERSOS Y NO CLASIFICAD 10,736 301,422 -95.9 2,707.5 0.0 0.2

COLOMBIA 10,736 301,422 -95.9 2,707.5 0.0 0.2

Origen

Dólares FOB Variación Participación

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 19

  Balanza Comercial

La balanza comercial de productos plásticos ha sido deficitaria durante los últimos 4 años

Al cierre de 2010 alcanzó un saldo de US$-75 millones. El déficit más alto de los últimosdiez años.

Gráfico 11. Balanza comercial

d.  Rentabilidad

Las razones de rendimiento o de rentabilidad se utilizan para medir la generación de

utilidades en la operación de la empresa. En el caso del sector de productos de plástico la

rentabilidad como proporción las ventas registra un promedio de 3.8% anual para los

últimos 5 años. La rentabilidad como proporción de las ventas pasó de 4.0% a 4.3% y la

utilidad operativa/ventas se redujo en 67 puntos básicos entre 2009 y 2010.

(28)

3 1029

155

(15)

(61) (71)

(175)

-200.0

-150.0

-100.0

-50.0

0.0

50.0

   2   0   0   1

   2   0   0   2

   2   0   0   3

   2   0   0   4

   2   0   0   5

   2   0   0   6

   2   0   0   7

   2   0   0   8

   2   0   0   9

   2   0   1   0

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Cálculos BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 20

Gráfico 12. Rentabilidad sobre ventas y Rentabilidad operativa

Rentabilidad de activos y patrimonio

También es posible medir de rendimiento o rentabilidad como la capacidad de la empresa

para generar utilidades con base en los recursos invertidos, es decir los activos y el

patrimonio de las firmas. En este caso tanto la rentabilidad sobre activos como sobre

patrimonio viene aumentando desde 2008. Así durante 2010 el crecimiento más notorio se

dio en la rentabilidad sobre patrimonio que se incrementó en 58 puntos básicos, a su vez

la rentabilidad sobre activos se expandió de 3.6% a 3.8% al cierre de 2009.

Gráfico 13. Rentabilidad sobre activos y Rentabilidad sobre patrimonio

4.12%4.18%

2.28%4.00%

4.33%

7.55%

7.72%

6.63%7.53% 6.86%

0%

10%

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilidad sobre Ventas

Utilidad Operativa / Ventas (Rentabilidad operativa)

Fuente: BPR - Benchmark..

4.22%

4.07%

2.14% 3.65%3.79%

7.76%7.52%

4.06%6.37%

6.95%

0%

10%

20%

2006 2007 2008 2009 2010

Rentabilidad sobre Activos Rentabilidad sobre Patrimonio

Fuente: BPR - Benchmark..

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 21

e.  Tasa de crecimiento en activos

Mientras que en el período 2006-2008 la tasa de crecimiento promedio de los activos del

sector productor de plásticos bordeó el 14.4%. En el año 200 se contrajo a ritmos del 5.0%

anual y durante 2010 se expandió a una tasa del 2.3%.

Gráfico 14. Crecimiento en activos

f.  Endeudamiento

Las razones endeudamiento se utilizan para analizar la estructura financiera de la empresa

y su capacidad de cumplir con compromisos con terceros. A su vez son útiles para medir la

habilidad para cubrir intereses de deuda. El sector productor de plásticos incrementó su

tasa de endeudamiento durante los 2 últimos años analizados. Así la razón de

endeudamiento pasó de 42.7% en 2009 a 45.5% en 2010.

11.79%

18.75%12.62%

-4.97%2.28%

-20%

0%

20%

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: BPR - Benchmark..

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 22

Gráfico 15. Endeudamiento

g.  Eficiencia

Entre 2009 y 2010 la rotación de cartera pasó de 73 días a 78 días y la rotación deinventarios se incrementó de 69 días a 79 días.

3.  CADENA PRODUCTIVA

a.  Caracterización de la cadena2 

La industria productora de plásticos pertenece a la cadena de petroquímica porque suproducción utiliza como materias primas derivados del petróleo y del gas natural. En laelaboración de gran parte de los productos de la cadena se recurre a procesos derefinación y separación, obteniendo las materias primas de la industria petroquímica:

olefinas y aromáticos. La producción de olefinas se realiza con la explotación de gas y larefinación de crudo. La producción de aromáticos, por su parte, se hace a partir dedestilados medios y el procesamiento de gas natural.

2Esta s ección ha si do tomada de: DNP. Agenda Interna para l a Productividad y la Competitivi dad.

Documento Sectorial . Cadena Petroquímica -Plá sticos, Cauchos , Pinturas y Fibras . 2007

45.60%

45.61%

47.36%

42.71%

45.48%

40%

50%

2006 2007 2008 2009 2010

Fuente: BPR - Benchmark..

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 23

Con la transformación de las materias primas básicas se inicia una fase de producción degran variedad de bienes intermedios (cloruro de vinilo, estireno, caprolactama, polímeros,polietilenos, PVC, caucho sintético, fibras poliestéricas como poliéster, nylon y fibrasacrílicas, etc.), parte fundamental en la producción de bienes finales de la industria. La

última fase de la cadena comprende los productos finales o transformados comomanufacturas plásticas, de caucho y de fibra textil , con encadenamientos en otros sectoresde la economía.

Esta industria utiliza tecnología compleja, por lo cual se le considera una industria madura.Así mismo, requiere altos niveles de inversión, con economías de escala e integraciónvertical en procesos y productos para la obtención de un alto valor agregado. Es por estarazón que la cadena se apoya en la investigación y desarrollo tecnológico para laadaptación y el desarrollo de nuevos procesos, materiales y productos, o en elmejoramiento de productos existentes en materia de plásticos, fibras, resinas y cauchossintéticos, entre otros.

La cadena petroquímica –plásticos y fibras sintéticas, ha presentado un crecimientosostenido en varios de sus eslabones, aunque aún conserva una balanza comercialdeficitaria y deficiencias en el abastecimiento de materias primas básicas.

Los productos de la cadena petroquímica –plásticos y fibras sintéticas se originan en latransformación del petróleo y el gas natural con la siguiente clasificación: básicos, o losproductos derivados de la primera transformación de los hidrocarburos, como losaromáticos y las olefinas; los intermedios y monómeros, producidos a través de procesosen los que pueden o no intervenir otros productos químicos (caprolactama, estireno ycloruro de vinilo), y los polímeros, productos de transformación y bienes finales como lasfibras sintéticas y manufacturas de plástico. (También ver para mayor detalle diagrama:Estructura simplificada de la cadena petroquímica – plásticos y fibras sintéticas).

PetróleoGas

Refinería Olefinas Poliolefinas Plásticos

*Etano*Propano*Nafta* Corrientesde Refinería

*Etileno*Propileno*Butadieno

*Polietileno*Polipropileno*Poliestireno*PVC

*Películas*Láminas*Compuestos

ManufacturasPlásticas 

Campos deProducción*Crudo*Gas Asociado

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 24

La industria se caracteriza por presentar características competitivas, con varias empresasde tamaño pequeño y mediano especialmente en la producción de plásticos y unaimportante producción para el mercado interno y externo. La oferta de productos plásticosse dirige a una amplia gama de actividades industriales y de consumo final como las

manufacturas de autopartes, envases, empaques, juguetería, calzado, la producción deaccesorios sanitarios y artículos de uso doméstico.

Así mismo esta oferta se orienta hacia sectores estratégicos como la construcción, laagricultura, manufacturas de auto partes, envases, empaques, juguetería, calzado, entreotros. Ver gráfico 14.

La integración de la cadena petroquímica – plásticos está garantizada tan solo para unoseslabones, dado que existen insuficientes materias primas básicas como olefinas yaromáticos, fundamentales en la producción de bienes intermedios y transformados.Puede que se necesiten ampliaciones y construcciones de plantas que elaboren diversosbienes intermedios y finales para consolidar la integración de la cadena en bienes básicoscomo el etileno y el propileno, polietilenos, cloruro de vinilo y estireno.

La producción se inicia con la refinación del petróleo crudo, con la producción dediferentes gases hidrocarburos (metano, butanos); hidrocarburos acíclicos saturados einsaturados y aromáticos. En la producción de intermedios y monómeros intervienendiferentes etapas con diversos productos (resinas y polímeros como PVC, polietileno,poliestireno, polipropileno, químicos de uso directo). La producción de estos bienes serelaciona con eslabonamientos a otras fases tanto para la industria nacional como para laextranjera, con altos requerimientos de capital y economías de escala en la producciónpara las firmas del sector.

Los polímeros obtenidos a partir de las fases iniciales e intermedias constituyen losinsumos para la fabricación de las fibras sintéticas, utilizadas en la industria textil(mezcladas en diversas proporciones con fibras naturales) y en la fabricación de cordonelpara llantas e hilos técnicos diversos.

En cuanto a los productos transformados plásticos, se utilizan principalmente elastómerostermoplásticos (polietileno, polipropileno, resinas, acrílico, poliestireno, PVC, etc.)incluyendo otros aditivos. En la obtención de los productos plásticos se mezclan losdiferentes ingredientes del compuesto y se somete la mezcla a procesos de moldeo, conalgunos aditivos químicos (antioxidantes). De este modo se genera una gran variedad deproductos para diferentes usos.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 25

Gráfico 16. Principales sectores consumidores de productos de plástico.

Fuente: Acoplásticos.

8%

9.90%

10%

18%

54%

Otros: laminas, partes industriales y para industria automotriz, deportes y varios

Instituciona/Consumidor: calzado, cepillos, escobas, artículos de mesa y cocina, colchones, muebles

Agricultura: p elícula para invernaderos,a colchados y telas sombra, mangueras y tubos

Construcción: tubería, accesorios, pisos, tejas, perfiles, cables, bañeras

Empaques y envases para productos alimenticios, de higiene y aseo, productos industriales, lubricantes

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 26

Diagrama: Estructura simplificada de la Cadena.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 27

La cadena de petroquímica-plásticos genera mayor valor agregado a medida que avanzaen los diferentes eslabones y de acuerdo con el grado de complejidad del producto final.

EMPAQUES

El Departamento Nacional de Planeación destaca los siguientes aspectos en lo relacionadocon el sector de empaques:

  Este sector viene impulsando un cambio tecnológico importante en la últimadécada, las exigencias del mercado y las políticas de medio ambiente y reciclaje hamarcado un derrotero para el sector.

  Datos del sector señalan que la industria del plástico ha venido preparándose paraapoyar el manejo de los desechos sólidos, consideran que la mayoría de lasaplicaciones no durables de los plásticos, y en particular del sector de envases yempaques, se puede adaptar a las tecnologías disponibles para cualquiera de lossistemas recomendados de disposición de desechos plásticos.

  Señala como ejemplo en el sector de envases rígidos, las botellas desechables de

polietilentereftalato, PET, que están siendo recicladas para convertirlas en fibrascortas de poliéster, las botellas y los envases rígidos de PEAD son recolectados,seleccionados, procesados y el material obtenido, de buena calidad, e s vendidopara elaboración de botellas, llantas de triciclo u otros artículos.

  A las botellas de PVC también se les están realizando el mismo procedimiento, y elmaterial recuperado en forma de escamas se exporta a Estados Unidos paraemplearlo, en proporción hasta de un 40% en botellas para envases de productosdistintos de los de consumo humano.

  Los vasos desechables de bebidas y lácteos elaborados en poliestireno, PS, y

polipropileno, PP, se vienen reciclando para ser utilizados en la producción depegantes, zunchos, láminas y ciertos artículos de inyección.

  Consideran que la industria de plástico debe estar en condiciones de reprocesar oreciclar parte de sus materias primas.

Petróleo Gas  Refinería  Olefinas  Poliolefinas 

(polímeros) Transformación 

de plásticos Productos

plásticos deconsumo 

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 28

  En este aspecto las Centrales de Abastecimientos de Colombia, unidas a través dela Red de Centrales, vienen trabajando en el mejoramiento de los procesos decomercialización agroalimentaria, mediante la aplicación del Reglamento técnico deempaques para productos agropecuarios de agosto 2004, cuyo objetivo es

establecer los requisitos que deben cumplir los empaques y embalajes utilizados enla comercialización de frutas, hortalizas y tubérculos frescos en la Región Andina,con el propósito de conservar su calidad, protegerlos de agentes contaminantes yprevenir la contaminación del medio ambiente.

  Prácticamente todos los sectores de la economía demandan los productos delsector de empaques en sus diferentes materiales, tamaño y formas; el avance, latendencia y la innovación en empaques cada día sorprende más a losconsumidores.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 29

b.  Debilidades y Fortalezas del sector3 

Debilidades Fortalezas

  Importaciones de caucho a pesar • de lapotencialidad para su cultivo en el país.

  Oferta nacional insuficiente de materiasprimas básicas de la industriapetroquímica y algunos bienesintermedios.

  Industria de pinturas, barnices y lacasorientada al mercado interno, sujeta afluctuaciones del sector automotriz yconstrucción.

  Altas necesidades de capital e industria

altamente competitiva a nivelinternacional.  Integrantes de la cadena dispersos y de

diversidad de tamaños (ausencia declusters regionales).

  Dificultades para encontrar fuentes definanciación para proyectos deinfraestructura con altos requerimientosde capital.

  Ganancias de mercados internos yexternos por parte de países

competidores.  Incertidumbre asociada a la volatilidad

en los precios.  Condiciones desiguales de comercio

exterior con países competidores(tributación, infraestructura, seguridad,investigación y desarrollo, y otraspolíticas estatales).

  Acceso limitado a la tecnología porprocesos de monopolio y oligopolio delas rentas tecnológicas y la innovación

en países industrializados.

  Industria petroquímica competitiva, con

un flujo creciente de exportaciones envarios de sus eslabones y porcentajesimportantes de cubrimiento de la

demanda nacional en otros.  Procesos y estándares estrictos en las

plantas de producción.

  Instituto de Capacitación e

Investigación del Plástico y del Caucho– ICIPC, que con sus labores de

investigación y desarrollo y su

infraestructura física de laboratorios hacontribuido a mejorar la competitividad.  Iniciativas para generar recordación de

producto, fomentar su consumo,generar competitividad y otros

beneficios a la industria desde diversoscomités especializados apoyados por el

sector privado y con accionesespecíficas tales como Crea PVC,

investigaciones sobre recubrimientos ytintas, investigaciones sobre empaques

y embalajes, el comité de Reencauchede Llantas, el comité de energía, el de

tubería y accesorios, entre otrasiniciativas promovidas por los actores

del sector.  Iniciativas para crear nichos de mercado

y relaciones comerciales comoColombiaplast Expoempaque.

  Ampliación de la Refinería de Cartagenay su orientación a la producción de

olefinas y aromáticos y otras iniciativaspúblicas y privadas para ampliar la

capacidad instalada.  Montaje de clusters en regiones

competitivas.

3Ibid.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 30

  Desarrollo de programas decapacitación del recurso humano para

incrementar la competitividad de lacadena.

  Amplias perspectivas de crecimiento dela demanda por productos de la cadena

a nivel nacional e internacional.

  Desarrollo de proyectos de capacitación

e innovación con el Centro deDesarrollo Tecnológico y Asistencia

Técnica del SENA.  Oportunidades por negociaciones

comerciales multilaterales, regionales ybilaterales.

  Sistemas de información mejorados yestudios sobre inteligencia de

mercados, de prospectiva y denecesidades de los productores.

  Políticas de estímulo a la inversión yfomento a las exportaciones.

  Ampliación del ICIPC para el desarrollode nuevos productos y procesos en la

industria de productos plásticos y decaucho.

  Posicionamiento de los productos con

el consumidor con múltiples estrategias(Vínculos con la comunidad, feriasnacionales e internacionales, macro

ruedas, capacitación sobre usos de losproductos, etc.).

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 31

4.  GRADO DE CONCENTRACION

a.  Factor de concentración

Con el propósito de contribuir a la caracterización de los sectores económicos de la

economía, en la presente entrega se presenta un informe basado en el principio de Pareto,

el cual permite establecer el grado de concentración que existe en los diferentes sectores

de acuerdo con el volumen de ventas y el número de empresas que reportan información.

Establecer el grado de concentración de un sector en la economía y particularmente el tipo

de mercado predominante, es un proceso más complejo que considerar únicamente el

volumen de sus ventas; por cuanto requiere un estudio detallado de su desarrollo

tecnológico, el grado de especialización de sus líneas de producción o servicios, el tamañode los clientes, la estructura de costos, la formación de precios, las economías de escala, el

grado de integración, etc.. Por tanto lo que se pretende con la aplicación del principio de

Pareto es tan sólo disponer de un indicador sencillo y de fácil comprensión, que permita

conocer la cuota de mercado que tienen las empresas colombianas en los diferentes

sectores y por ende el grado de concentración de las ventas en relación con el número de

empresas que las efectúan, dentro de la muestra considerada.

No obstante, la apreciación del mayor o menor liderazgo de la empresas en un mercado

particular o sectorial, suministra elementos de juicio valiosos que coadyuvan a entender el

grado de competitividad, implicaciones de la aplicación de políticas gubernamentales,

estructura de su cadena productiva, comportamiento de los precios, grado de

especialización del factor trabajo, barreras de entrada a nuevas empresas, tamaño de sus

activos, grado de acceso a las fuentes de financiación, información transmitida al mercado,

etc. todo ello orientado a comprender mejor los riesgos y oportunidades que tiene las

empresas en términos de su crecimiento, estabilidad, solidez o insolvencia.

El comportamiento y evolución de en sector cuya producción y ventas este altamente

concentrada en un mínimo de empresas, de hecho estará muy correlacionado con el

estudio de lo que le suceda a una o dos empresas en particular, ya que ellas condicionan

en la práctica al sector; no así ocurre donde exista un alto grado de competencia, con la

presencia de muchas empresas de tamaño similar, donde ninguna es predominante y la

suma de ellas determinan el comportamiento sectorial.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 32

Con esta orientación, la siguiente gráfica muestra en el eje horizontal el porcentaje

acumulado de empresas y el eje vertical el porcentaje acumulado de ventas; la línea

vertical que corta con la curva, muestra el porcentaje acumulado de empresas para un

nivel de ventas del 80% (valor aproximado); de tal forma que entre más cercana este la

línea al originen, mayor será el nivel de concentración y viceversa; es decir mientras más se

aleja del origen menos será la concentración.

Gráfico 16. Factor de Concentración.

En este sector la muestra de BPR contiene 383 empresas con información de ventas, las 98primeras equivalen al 25.6% del total de empresas y concentran el 80% de las ventas.

La primera empresa en ventas es Compounding and Masterbatching Industry Limitada con

$ 347,518 millones, contribuyendo con el 6.1% de las mismas. Le sigue en importancia

Multidimensionales S.A. con $ 238,148 millones, cuya contribución alcanzó durante 2010

el 4.2% del total de ventas del sector. Es decir que estas dos empresas concentran el 10.3%

de las ventas del sector de plásticos y empaques y las restantes se dividen el mercado con

participaciones que oscilan entre 0.5% y 3.0% del total.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

80.00%90.00%

100.00%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

   A   c   u   m   u    l   a    d   o    d   e   V

   e   n   t   a   s

Acumulado de Empresas

Factor de Concentración Sector Plasticos y Empaques

Fuente: BPR-Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 33

Tabla 5. Sector Plásticos y Empaques.

Primeras 20 empresas ($ millones)

El factor de concentración definido como el promedio del porcentaje acumulado de ventas

sobre el porcentaje acumulado de empresas, para este sector es 3.13, que la ubica en el

puesto 67 dentro de los 84 sectores considerados.

El factor de concentración permite obtener un ordenamiento de los sectores según su

grado de concentración de ventas. De forma tal que en un sector con una muestra

“homogénea” donde teóricamente no se presente ningún tipo de concentración, obtendría

un valor del factor igual a 1 (50% / 50%).

En cumplimiento del principio de Pareto: el 80% de las ventas está concentrado en el 20%

de las empresas, por lo tanto el valor del factor es de 4, alrededor de este número hay un

número importante de sectores de la muestra considerada (50% de los sectores tienen un

factor de concentración entre 3 y 4, y un 20% inferior a 3). Para el conjunto de los 84

sectores; el promedio muestra que el 80.33% de las ventas se concentra en el 19.8% del

total de las empresas de la muestra.

En el extremo opuesto donde una sola empresa concentrara el 80% de las ventas el valor

de factor depende del número de empresas en el sector. Entre mayor sea el número de

empresas del sector y en un número reducida de ellas se concentren las ventas, mayor será

el factor y viceversa; es decir, que si las ventas las hacen muchas empresas sin que

predomine algunas de ellas, menor será el factor de concentración.

No RazonSocial VentasAcumulado

Ventas

Acumulado

Empresas

Rentabilidad sobre

Ventas

Rentabilidad sobre

PatrimonioEndeudamiento Utilidad Neta

1COMPOUNDING AND MASTERBATCHING INDUSTRY LIMITADA

COMAI LTDA347,518 6.11% 0.26% 12.44% 61.27% 35.90% 43,243

2 MULTIDIMENSIONALES S.A. 238,148 10.29% 0.52% 6.79% 14.45% 63.82% 16,181

3 FLEXO SPRING S. A. 198,388 13.78% 0.78% 5.76% 7.70% 26.06% 11,422

4 PLASTILENE S A 146,896 16.36% 1.04% 1.19% 2.72% 55.23% 1,748

5 P V C GERFOR S A 125,182 18.56% 1.31% 0.96% 2.33% 57.20% 1,204

6 PROQUINAL S A 119,601 20.66% 1.57% 1.62% 2.22% 33.82% 1 ,935

7 PLASTICOS RIMAX LIMITADA RIMAX 113,844 22.66% 1.83% 2.27% 3.69% 46.44% 2,586

8 LAMITECH S. A. 110,518 24.60% 2.09% 7.34% 6.28% 37.83% 8,112

9 ALICO S.A 96,629 26.30% 2.35% 5.00% 16.25% 60.72% 4,827

10 MINIPAK S A S 92,574 27.92% 2.61% 0.80% 1.00% 37.03% 743

11 COMPAÑIA IBEROAMERICANA DE PLASTICOS S A 85,483 29.42% 2.87% 23.83% 14.92% 51.68% 20,368

12 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S A S PROENFAR S AS 85,055 30.92% 3.13% 7.58% 13.19% 39.08% 6,447

13 O- TEK INTERNACIONAL S.A. 84,292 32.40% 3.39% 1.84% 2.50% 57.01% 1,552

14 PLASTICOS ESPECIALES S.A. 83,683 33.87% 3.66% 5.30% 5.57% 33.82% 4,433

15 AMCOR PET PACKAGING DE COLOMBIA S.A. 73,871 35.17% 3.92% -1.39% -6.99% 84.53% (1,025)

16 PLASTIQUIMICA S A 73,743 36.46% 4.18% 0.42% 0.90% 68.22% 313

17 INDUSTRIAS ESTRA S.A 73,048 37.75% 4.44% 0.63% 0.71% 36.27% 464

18 ESPUMADOS S. A. 71,338 39.00% 4.70% 11.44% 16.18% 18.72% 8,160

19 PELICULAS EXTRUIDAS S.A. 68,434 40.20% 4.96% 0.44% 0.83% 41.68% 301

20 FILMTEX S.A. 67,039 41.38% 5.22% 6.22% 6.21% 41.24% 4,172

Fuente: BPR-Benchamark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 34

Si bien este factor permite hacer un ordenamiento válido de los sectores por grado de

concentración, debe tenerse en cuenta en su interpretación el número de empresas que

conforman la muestra en cada sector y que en algunos casos puede ser igual o estar muy

próximo a la población total, como sucede en el sector de telefonía celular conformado

por solo 4 empresas y donde una de ellas representa el 25% del total de empresas del

sector y tiene el 67% de las ventas, con lo que se obtiene un factor de concentración de

1.75, que lo ubica en uno de los sectores “menos concentrados”, válido para la estructura

propia del sector, pero menos evidente si se considera los distintos tipo de mercado del

conjunto de la economía y donde este sector tiene las características típicas de un

oligopolio.

El índice de concentración no pretende establecer el tipo de mercado que predomina en

los sectores (monopolio, duopolio, oligopsonio, monopsonio, competencia), tan solo

facilita el ordenamiento por el grado de concentración de las ventas, en un númerodeterminado de empresas, teniendo en cuenta el número de ellas que lo conforman.

5.  CALIFICACION DEL SECTOR - CONCLUSION

Los 84 sectores para los cuales se dispone de información financiera se han ordenado con

base en 6 indicadores considerados como fundamentales en la generación de caja de las

empresas: margen operativo, margen neto, endeudamiento, rotación de cartera, rotación

de inventarios y crecimiento en ventas.

De acuerdo con el puesto relativo obtenido por el respectivo sector o subsector en cada

uno de estos indicadores, se ha establecido un indicador promedio que sirve de base para

ordenar los sectores en cuartiles, a los que se les asigna consecutivamente una calificación

de forma tal que el primer cuartil (calificación 1) reúne el primer 25% de los sectores con

los mejores resultados y el cuarto cuartil (calificación 4) reúne el último 25% de los

sectores con los resultados menos favorables del conjunto.

La posición relativa de cada sector en el total indica el comportamiento general del

desempeño financiero, de tal forma que la mejor posición es la del sector 1 y la peor la del

sector 84.

Esta clasificación efectuada con base en el desempeño financiero de las empresas del

sector, permite en forma objetiva clasificar cada uno de los sectores y evaluar de esta

forma su evolución en el conjunto de los sectores.

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 35

En el ícono de la página WEB de Benchmark http://www.bprbenchmark.com/ se presenta el

RANKING SECTORIAL - CASH DRIVERS para los últimos siete años, donde el usuario puede

interactuar en forma dinámica con cada uno de los seis indicadores y conocer la posiciónrelativa de cada uno de los sectores, por indicador y para total de los seis indicadores.

Este sector se calificó dentro del tercer cuartil en 2009 y ocupó la posición 47 en elordenamiento de los 84 sectores. Este sector pertenece al grupo que reúne el penúltimo25% de los sectores con los resultados menos favorables del conjunto. No obstante, de

acuerdo con sus indicadores de endeudamiento es posible ubicar al sector en una mejorposición, en este caso el sector se ubica en el lugar 38, lo cual es resultado de sus menores

tasas de endeudamiento (45.5%).

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 36

Anexo 1. Evolución histórica de la principales cifras financieras del sector 2006 – 2010(Millones de $)

Sector Plasticos 2006 2007 2008 2009 2010

TamañoVentas 5,125,912 5,787,590 6,282,507 5,800,697 5,691,707

Activos 5,005,111 5,943,712 6,693,597 6,360,774 6,506,014

Utilidad 211,408 242,085 143,055 232,171 246,347

Patrimonio 2,722,706 3,218,660 3,523,406 3,644,081 3,546,831

Dinamica

Crecimiento en Ventas 14.08% 12.91% 8.55% -7.67% -1.88%

Crecimiento en Activos 11.79% 18.75% 12.62% -4.97% 2.28%

Crecimiento en Util idades 2.07% 14.51% -40.91% 62.30% 6.11%

Crecimiento del Patrimonio 12.67% 18.22% 9.47% 3.42% -2.67%

RentabilidadRentabilidad sobre Ventas 4.12% 4.18% 2.28% 4.00% 4.33%

Rentabilidad sobre Activos 4.22% 4.07% 2.14% 3.65% 3.79%

Rentabilidad sobre Patrimonio 7.76% 7.52% 4.06% 6.37% 6.95%

Utilidad Operativa / Ventas

(Rentabilidad operativa) 7.55% 7.72% 6.63% 7.53% 6.86%

Endeudamiento

Endeudamiento 45.60% 45.61% 47.36% 42.71% 45.48%

Apalancamiento 83.82% 84.23% 89.98% 74.55% 83.43%

Pasivo Total / Ventas 44.52% 46.84% 50.46% 46.83% 51.99%

Eficiencia

Rotación de Cartera 78 76 78 73 78

Rotación de Inventarios 78 82 77 69 79

Rotación de Proveedores 70 67 65 59 59

Ciclo Operativo 157 157 155 142 156

Liquidez

Razón Corriente 1.47 1.48 1.49 1.5 1.39

Prueba Acida 0.98 0.99 1.03 1.07 0.95

Capital de Trabajo 831,508 978,962 1,094,292 985,597 836,197

Fuente: Benchmark

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 37

Anexo 2.

No SectorTotal

Empresas

Acumulado

Ventas %

(A)

Acumulado

Empresas %

(B)

Factor A/B

1 Ensamblaje Automotriz - IND. 84 77.0% 2.4% 32.33 

2 Exploración y Explotación Petrolera - ENERG. 199 79.1% 2.5% 31.49 

3 Almacenes de Cadena - C. MIN. 182 79.6% 2.7% 28.96 

4 Radio, Televisión y Cable - COMUN. 169 80.4% 3.6% 22.64 

5 Carbón - ENERG. 79 80.0% 3.8% 21.07 

6 Inversiones de Capital - INVER. 854 79.9% 4.2% 18.96 

7 Aéreo de Carga y Pasajeros - TRANSP. 18 97.7% 5.6% 17.58 

8 Azúcar - A.I. 133 79.0% 5.3% 15.01 

9 Generación y Distribución de Energía - ENERG. 47 83.8% 6.4% 13.13 

10 Minería Básica - ENERG. 160 81.1% 6.3% 12.97 

11 Cemento y Concreto - CONST. 75 79.2% 6.7% 11.89 12 Artículos Domésticos por Mayor - C. MAY. 136 81.1% 8.1% 10.02 

13 Alimentos Procesados - A.I. 416 80.1% 8.2% 9.80 

14 Gaseosas, Cervezas y Bebidas Alcohólicas - IND. 60 81.0% 8.3% 9.72 

15 Cauchos y Derivados - IND. 64 79.1% 9.4% 8.44 

16 Café - A.I. 51 80.2% 9.8% 8.18 

17 Petroquímica - IND. 27 83.5% 11.1% 7.52 

18 Lacteos - A.I. 85 79.2% 10.6% 7.48 

19 Periódicos y Revistas - IND. 40 81.3% 12.5% 6.50 

20 Hierro y Acero - IND. 121 79.5% 13.2% 6.01 

21 Productos Línea Hogar y Aseo - IND. 98 79.6% 13.3% 5.99 

22 Laboratorios Farmaceuticos - IND. 169 79.8% 14.8% 5.39 

23 Empresas Generales de Servicios - SERV. 365 79.8% 15.1% 5.30 24 Ladrillo, Enchapes y Pisos - CONST. 58 78.8% 15.5% 5.08 

25 Alimentos Concentrados para Animales - A.I. 50 80.8% 16.0% 5.05 

26 Comercio y Exportación de Café - C. MAY. 63 79.5% 15.9% 5.01 

27 Banano -A.I. 128 80.0% 16.4% 4.88 

28 Redes de Comunicación y Sistemas - C. MAY. 421 79.9% 16.4% 4.88 

29 Vidrio - IND. 36 78.9% 16.7% 4.74 

30 Cuero, Curtiembre y Marroquinería - IND. 57 80.7% 17.5% 4.60 

31 Ingeniería y Obras Civiles - CONST. 1116 80.0% 17.7% 4.51 

32 Terrestre de Carga - TRANSP. 135 79.9% 17.8% 4.50 

33 Químicos y Derivados - IND. 203 79.8% 18.2% 4.38 

34 Pescados y Mariscos - A.I. 37 80.2% 18.9% 4.24 

35 Agencias de Viajes - SERV. 100 80.0% 19.0% 4.21 36 Papel, Cartón y Empaques - IND. 79 79.9% 19.0% 4.21 

37 Electrodomésticos - IND. 42 80.0% 19.0% 4.20 

38 Confecciones - IND. 203 80.0% 19.2% 4.16 

39 Construcción y Edificación - CONST. 1255 80.0% 19.3% 4.15 

40 Productos Agrícolas y Mineros - C. MAY. 300 79.9% 19.3% 4.13 

Fuente: BPR-Benchmark

Pareto Sectores Económicos 2010

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BPR Benchmark | Reportes Sectoriales 38

No SectorTotal

Empresas

Acumulado

Ventas %

(A)

Acumulado

Empresas %

(B)

Factor A/B

41 Servicios Petroleros - ENERG. 57 79.1% 19.3% 4.10 

42 Agropecuario Básico - A.I. 460 80.0% 19.6% 4.09 43 Textil - IND. 408 79.9% 19.6% 4.08 

44 Inversiones Finca Raiz - INVER. 1464 80.0% 19.8% 4.04 

45 Tinturas y Pinturas - IND. 54 80.5% 20.4% 3.95 

46 Telecomunicaciones - COMUN. 246 80.0% 20.3% 3.93 

47 Hotelería y Turismo - SERV. 349 80.0% 20.9% 3.82 

48 Metalmecánico - IND. 387 80.1% 21.2% 3.78 

49 Vehículos - C. MIN. 339 79.9% 21.2% 3.76 

50 Mayoristas Generales - C. MAY. 1525 80.0% 21.3% 3.75 

51 Servicios Personales - SERV. 673 80.0% 21.5% 3.71 

52 Calzado - IND. 69 80.1% 21.7% 3.68 

53 Empresariales Especiales - SERV. 1542 80.0% 21.8% 3.68 

54 Molinería - A.I. 99 80.2% 22.2% 3.61 55 Asesorías Empresariales - SERV. 154 80.0% 22.7% 3.52 

56 Maquinaria y Equipo - IND. 140 80.0% 22.9% 3.50 

57 Libros y Publicaciones - IND. 74 79.7% 23.0% 3.47 

58 Minoristas Generales - C. MIN. 1215 80.0% 23.1% 3.46 

59 Impresión y Artes Gráficas - IND. 277 79.7% 23.2% 3.44 

60 Maderas y Muebles - IND. 221 79.9% 23.5% 3.40 

61 Manufacturas Especiales - IND. 411 80.0% 23.8% 3.36 

62 Materiales y Equipos - C. MAY. 490 80.0% 24.3% 3.29 

63 Carrocerías y Autopartes - IND. 74 80.0% 24.3% 3.29 

64 Textil, Confección y Calzado - C. MAY. 593 80.0% 24.5% 3.27 

65 Ganadero - A.I. 324 79.9% 24.7% 3.24 

66 Recreación y Restaurantes - SERV. 205 79.9% 25.0% 3.20 

67 Plásticos y Empaques - IND. 383 80.0% 25.6% 3.13 68 Combustibles y Lubricantes - C. MIN. 432 80.1% 26.9% 2.98 

69 Artículos Domésticos por Menor - C. MIN. 190 80.0% 26.8% 2.98 

70 Droguerías y Cosméticos - C. MAY. 85 80.5% 27.1% 2.97 

71 Productos Alimenticios - C. MAY. 132 79.7% 27.3% 2.92 

72 Servicios Aduaneros y de Carga - TRANSP. 113 80.0% 27.4% 2.92 

73 Autopartes y Repuestos - C. MIN. 586 80.0% 27.5% 2.91 

74 Equipos Hidráulicos y Electricos - IND. 80 79.7% 27.5% 2.90 

75 Grasas y Aceites - A.I. 47 79.7% 27.7% 2.88 

76 Flores - A.I. 346 79.9% 28.0% 2.85 

77 Avícola -A.I. 105 80.4% 28.6% 2.81 

78 Productos Químicos - C. MAY. 41 80.2% 29.3% 2.74 

79 Ferreterías - C. MIN. 758 80.0% 29.7% 2.69 80 Cultivos de Palma - A.I. 34 81.2% 32.4% 2.51 

81 Terrestre de Pasajeros - TRANSP. 47 80.6% 34.0% 2.37 

82 Carnes - A.I. 24 80.5% 37.5% 2.15 

83 Terminales de Transporte - TRANSP. 7 79.7% 57.1% 1.39 

84 Telefonía Celular - COMUN. 4 87.5% 75.0% 1.17 

Fuente: BPR-Benchmark

Pareto Sectores Económicos 2010