Bienvenue

à la Conférence de Presse

L’effet Macron sur le marché

et perceptives d’avenir.

Jeudi 14 Septembre 2017

1

EVOLUTION DU MARCHE MONDIAL

2

PREVISIONS DE CROISSANCE

3

1,1

3

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

1990 1995 2000 2005 2010 2015

Croissance du PIB en volume

Variation annuelle en % 2016 2017 2018

Prévisions (FMI Juillet 2017)

Source : OCDE

3,5 3,6

1,5 1,7

Etats-Unis 2,1 2,1

Zone Euro 1,5 1,7

MONDE

FRANCE

4

Secteur des Travaux Publics

Travaux réalisés Marchés conclus

2017 : + 1,6% 2017 : + 14,2%

Prévisions d’activité 2017 (FNTP)

Prévisions d'activité Poids 2017

Collectivités locales 40,5% +2,2%

Etat 2,7% 0,0%

Grands opérateurs 24,3% +4%

Secteur Privé 32,5% +2%

TOTAL 100,0% +2,5% Source FNTP

5

Reprise dans le secteur du Bâtiment

Autorisations : 482800 +13,3%

Mis en chantier : 402500 +14,5%

Prévisions 2017 et scénario d’activité bâtiment retenu à l’horizon 2025 (FFB)

Prévision 2017/2016 : +3,4%

Evolution annuelle moyenne 2021/2015 : +2,1%

Autorisations : +7,2%

Mis en chantier : +3,0%

Source FFB

LE MARCHÉ EN 2017

6

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

Q1 Q2 Q3 Q4

SEIMAT – COMPARAISON trimestres 2011 - 2017 TOTAL TOUTES MACHINES (TERRASSEMENT & COMPACT)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

7

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

+19% ( 7mois)

+16% (12mois)

MATERIEL DE BTP – VENTES EN FRANCE METROPOLITAINE (évolution de la moyenne mobile sur 12 mois – Unités –

indice base 100 : moyenne 10 ans années 2005 à 2015)

Evolution à moyen terme Horizon 2018

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Source : Seimat Cisma Solirem

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

MATÉRIELS

TERRASSEMENT - TP

MINES & CARRIÈRES

9

MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP - 2017 (en unités)

10

2 380 1 865

2 432 2 639

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

2014 2015 2016 2017

2016 2017 évolution 2017 2017/2016

Tracteurs chenilles 73 92 26% 146 17%

Chargeuses pneus >5 500 kg 628 608 -3% 1042 1%

Pelles chenilles > 12 t 1 134 1 256 11% 2052 12%

Pelles pneus >11t 455 519 14% 836 12%

Tombereaux articulés 100 116 16% 175 12%

Tombereaux rigides 22 20 -9% 30 11%

Niveleuses 20 28 40% 37 19%

TOTAL 2 432 2 639 9% 4318 9%

MATERIELS DE TERRASSEMENTCumul à fin juillet (7mois) 12 mois fin juillet

4 414

3 903

4 033

3 390

4 111

4 500 4 700

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vo

lum

es

11

Résultats 2016

+3,5%

Prévisions 2017

+2,5%

MATÉRIELS DE TERRASSEMENT BTP

Prévisions (2017/2018)

2017: + 9%

2018: + 4%

MATÉRIELS COMPACTS

12

MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS COMPACTS – 2017 (en unités)

8 493 5 945

9 105 11 079

0

5 000

10 000

15 000

2014 2015 2016 2017

MATERIELS COMPACTS

2016 2017 évolution 2017 2017/2016

Chargeuses pneus < 5 500 kg 770 895 16% 1219 14%

dont chargeuses pneus loueurs 249 270 8% 328 14%

Pelles pneus < 11t 350 527 51% 791 53%

Midi pelles (pelles chenilles de 6 t à 12 t) 993 1179 19% 1701 17%

dont midi pelles loueurs 250 309 24% 356 30%

Minipelles 6 162 7 725 25% 10923 21%

dont Mini pelles loueurs 2 031 2 701 33% 3127 34%

Chargeuses pelleteuses 334 270 -19% 495 -16%

Chargeuses compactes 496 483 -3% 741 -7% dont chargeuses compactes loueurs 206 178 -14% 259 -1%

Matériels Compacts 9 105 11 079 22% 15870 18%

Total Loueurs 2 736 3 458 26% 4070 29%

12 mois fin juilletCumul à fin juillet (7mois)

13

12 634 12 008

12 938

10 305

13 884

16 600 17 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

15 000

16 000

17 000

18 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vo

lum

es

14

Résultats 2016

Activité loueur :

+ 2%

Activité distribution:

+ 23%

Réalisé 2017

MATERIELS COMPACTS

Prévisions (2017/2018)

2017: + 19%

2018: + 3,0%

Activité loueur :

+ 9%

Activité distribution:

+ 19%

ACTIVITE LOUEURS NATIONAUX MATERIELS COMPACTS

2017/2016/ 2015 / 2014

15

2 727

1 047

2 736 3 458

5 766

4 898

6 369

7 621

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2014 2015 2016 2017

Total Loueurs Total hors loueurs

+30%

+161%

+20%

+26%

68%

82%

70%

69%

MATÉRIELS ROUTIERS

16

MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS ROUTIERS – 2017 (en unités)

17

8 391

5 390

7 095 7 746

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2014 2015 2016 2017

2016 2017 évolution 2017 2017/2016

Rouleaux à guidage manuel 632 667 6% 1017 15%

Rouleaux autoportés 916 985 8% 1366 3%

Finisseurs 95 95 0% 180 7%

Pilonneuses et plaques 5 452 5 999 10% 9529 8%

TOTAL 7 095 7 746 9% 12092 8%

MATERIELS ROUTIERS12 mois fin juilletCumul à fin juillet (7mois)

11 547

12 269

13 032

9 465

11 436

12 400 12 700

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

13 000

14 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vo

lum

es

18

Résultats 2016

Chiffre d’affaire :

-0,1%

Prévisions 2017

L’incertitude prédomine

+2%

MATERIEL ROUTIER

Prévisions (2017/2018)

2017: + 8%

2018: + 2%

MATÉRIELS BÉTON

19

MARCHÉ FRANÇAIS DES MATERIELS : BETON – 2017 (en unités)

20

355 228

439 607

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2014 2015 2016 2017

Bétonnières portées Pompes et tapis

2016 2017 évolution 2017 2017/2016

Bétonnières portées 439 607 38% 982 38%

POMPES AUTOMOTRICES 19 24 26% 37 0%

POMPES DE CHANTIER 12 11 -8% 14 -36%

TAPIS 41 36 -12% 58 -21%

MALAXEURS POMPES 25 27 8% 47 0%

TOTAL 511 678 33% 1091 29%

MATERIELS BETONCumul à fin juillet (7mois) 12 mois fin juillet

21

Résultats 2016

+2,5%

Prévisions 2017

+3%

MATERIELS : BETON Prévisions (2017/2018)

881

703

721

604

924

1 200

1 300

400

500

600

700

800

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 400

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vo

lum

es

2017: + 30%

2018: + 8%

MATÉRIELS DE

MANUTENTION et LEVAGE

22

MARCHÉ FRANÇAIS DES MATÉRIELS MANUTENTION et LEVAGE – 2017

(en unités)

23

992 570 873 1159

3708

3468

4217

4467

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2014 2015 2016 2017

Chariots télescopiques Industrie Chariots télescopiques agriculture

817

435

685

892

175

135

188

267

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2014 2015 2016 2017

dont Chariots télescopiques Industrie loueurs

industrie hors loueurs

2016 2017 évolution 2017 2017/2016

Chariots télescopiques 1853 2616 41% 6582 -2%

Nacelles 3 759 3 884 3% 5520 0%

Grues mobiles 89 71 -20% 137 -16%

TOTAL 5 701 6 571 15% 12239 -1%

MATERIELS DE

MANUTENTION ET

LEVAGE

Cumul à fin juillet (7mois) 12 mois fin juillet

10 993

10 567 10 230

10 128

11 902

12 300 12 700

9 000

9 500

10 000

10 500

11 000

11 500

12 000

12 500

13 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vo

lum

es

Résultats 2016

+1,9%

+0,5/+1%

Prévisions 2017

+3,4%

+05%/+ 1%

MATÉRIELS DE MANUTENTION ET LEVAGE (Chariots télescopiques – Grues Mobiles – Nacelles)

Prévisions (2017/2018)

2017: + 3%

2018: + 3%

24

25

PRÉVISIONS SEIMAT 2017-2018

2017/2016 : +11% 47 000 unités

2018/2017 : + 3% 48 400 unités

Matériel de Terrassement : + 9% 4 500 u + 4% 4 700 u

Matériel Compact : + 20% 16 600 u 21 100 u + 2% 17 000 u 21 700 u

Matériel Routier : + 8% 12 400 u 33 500 u + 2% 12 700 u 34 400 u

Matériel pour le Béton : + 30% 1 200 u 34 700 u + 8% 1 300 u 35 700 u

Matériel de Levage : + 3% 12 300 u 47 000 u + 3% 12 700 u 48 400 u

Prévision 2017 Prévision 2018

+3%+17%

COMMANDES, VOLUMES EN 2017/2018.

Le SEIMAT prévoie un marché en progression pour les

années à venir, avec un haut de cycle prévu pour

2019/2020.

Pour le matériel de terrassement et machines

compacts : +17% en 2017 et +3% en 2018.

Sur l’ensemble des catégories de matériels,

terrassement, matériels routier, béton et manutention

la prévision du SEIMAT s’établie pour 2017 et 2018

respectivement à + 11% et +3%

26

INFORMATIONS et ACTIONS

DU SEIMAT

27

ACTIONS DU SEIMAT

FFB – 24H du Batiment :

Le 6 octobre prochain, le SEIMAT partenaire de la FFB représentera ces adhérents lors de la 4è édition des 24 heures du Bâtiment sur le thème : « Construire, une passion éternelle ! ».

Action Connexion 21 :

Association professionnelle pour la promotion des investissements et l’entretien des infrastructures.

28

Forum FNTP « réinvestissons la France »

Le SEIMAT partenaire de longue date de la FNTP représentait ses adhérents lors du Forum des TP organisé au Carrousel du Louvre le 23 février.

SEIMAT DIGITAL :

En collaboration avec Ficime connect et la Société ARCURE, le SEIMAT souhaite ajouter dans sa stratégie de développements, les applications numériques,

29

Education

Plus que jamais le SEIMAT s’implique dans la promotion

des métiers et souhaite soutenir la réforme de

l’éducation à venir qui selon le Premier Ministre sera :

Une « véritable refondation de notre apprentissage »

pour qu'il participe à l'insertion professionnelle des

jeunes et que l'offre des entreprises « soit vraiment

boostée en la matière ».

« Cette priorité à l'apprentissage, nous en parlons

depuis des années Le gouvernement entend

vraiment changer la donne et faire de la France une

référence en la matière en Europe ».

Jeux Olympiques Paris 2024

30

Grand paris

31

TRAVAUX DU GRAND PARIS – 50 milliards sur 5 ans

32 milliards pour les transports

INTERMAT

32

RENCONTRES régionales:

Lyon, Marseille ,Bordeaux , Toulouse

Pour chaque région, une table ronde sur le thème : CONSTRUCTION ET INFRASTRUCTURES MARCHES ET PERSPECTIVES DE CROISSANCE

En partenariat avec les fédérations régionales du secteur : Au programme :

• Indicateurs clés et données économiques du secteur du BTP de la région

• Grands projets régionaux de construction et d’infrastructures à horizon 2025,

• Identification des potentiels de développement de la région.

RENCONTRES INTERNATIONALES dans 13 pays

Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, Royaume-Uni,

Norvège, Suisse, Tunisie, Turquie, Algérie, Maroc, Sénégal

3 FORMATS SELECTIONNES EN FONCTION DES PAYS ET OPPORTUNITES :

TABLE RONDE TOURNEE

PRESSE/FEDERATI

ONS

INTERVENTION

EVENEMENT

SECTEUR

INTERMAT

33

OBSERVATOIRE INTERMAT DE LA CONSTRUCTION

Une communication destinée aux :

Exposants et Visiteurs français et internationaux

Fédérations et associations professionnelles du secteur

Journalistes spécialisés et presse économique

PARIS : jeudi 30 novembre 2017

Conférence de presse de lancement :

Présentation des résultats de l’Observatoire INTERMAT de la Construction

ALLEMAGNE

NOUS VOUS REMERCIONS

DE VOTRE ATTENTION

34