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Bilan 2017 et
prévisions 2018
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 2
1. Le scénario FFB
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 3
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
Une nette sortie de crise
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 4
Source : FFB.
910
985
1 060
1 135
1 210
1 285
1 360
90
100
110
120
130
140
150
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
20
17
(e
)2
01
8 (
p)
Production (milliards d'euros 2007)
Effectifs yc intérim (milliers)
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
(e) = estimé
(p) = prévu
Rappel
2016/2015
2017/2016
(e)
Neuf + 2,5 % + 9,6 %
dont logement + 4,8 % + 12,8 %
dont non résidentiel - 1,6 % + 3,7 %
Amélioration-
entretien+ 1,0 % + 1,4 %
Bâtiment + 1,6 % + 4,7 %
Évolution de l’activité en volume
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 5
Source : FFB.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
-30
-25
-20
-15
-10
-5
0
5
10
-5%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4 t1 t2 t3 t4
2014 2015 2016 2017
Évolution en volume sur un an Solde d'opinion sur les perspectives du trimestre
Évolution de l’activité et perspectives en
amélioration-entretien
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 6
Source : Anah et Club de l’amélioration de l’habitat, Boréal.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
(e) = estimé
(p) = prévu
Rappel
2016/2015
2017/2016
(e)
Effectifs salariés - 12 300 + 9 000
Intérim (ETP) + 7 400 + 11 000
Bâtiment - 4 900 + 20 000
Évolutions de l’emploi
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 7
Source : FFB
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
10
20
30
40
50
60
70
80
90
t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3 t1 t3
1990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017
(En
%)
Artisans Plus de 10 salariés
Part des entreprises déclarant rencontrer des
difficultés de recrutement
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 8
Source : Insee
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
Des prix bâtiment qui peinent à se redresser…
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 9
Source : Insee
-70
-50
-30
-10
10
30
50
70
197
81
97
91
98
01
98
11
98
21
98
31
98
41
98
51
98
61
98
71
98
81
98
91
99
01
99
11
99
21
99
31
99
4
199
5
199
6
199
7
199
8
199
9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
(So
lde
s d
'op
inio
n, e
n %
)
Tous corps d'état Gros œuvre
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3 T1 T3
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Logements neufs et anciens Logements neufs
Logements anciens ICC Insee
Des prix bâtiment qui peinent à se redresser…
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 10
Source : calculs FFB d’après Insee et Notaires de France.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Estimations 2017
… et des résultats à l’avenant
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 11
Source : BTP Banque
10,6%
17,7%19,0% 18,4%
17,7%
15,5%
19,2% 19,5%
17,1%
14,6%
11,6%
10,9% 10,3%
10,8%
9,2%
9,6%
8,8%
9,6%
2,8%1,9% 1,9%
1,7% 1,5% 1,5% 1,7%
1,5%
1,8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Part desentreprises enperte
Taux de marge(EBE/VA)
Rentabiliténette (RésultatNet/CA)
Bonnes et mauvaises nouvelles :transformation dure de l’ISF en IFI ;
revenus immobiliers non éligibles au PFU ;
sortie partielle de crise avec le monde HLM ;
PTZ et Pinel prorogé jusqu’en 2020 en en A et B1;
quotité du PTZ ramenée à 20% en zones B2 et C +
suppression de l’APL accession ;
période transitoire pour le Pinel en B2 et C (permis
déposé avant la fin 2017 et acte authentique signé
avant fin 2018) ;
éviction au 30 juin 2018 (devis signé + acompte) des
fenêtres et chaudières au fioul du CITE, taux de 15%
du 1/01/2018 au 30/06/2018.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Environnement institutionnel au 14/12
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 12
Nouvelles incertitudes sur la Loi de finances :remplacement du PTZ par un Prêt à taux réduit –
PTR –, au taux inférieur au marché ;
CITE ;
…
Notre demande = que la raison l’emporte :retour au PTZ (Z = zéro) ;
CITE au 31/12 ;
…
Scénario FFB ― Commentaires techniques
La mauvaise surprise du 15/12
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 13
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Prévisions 2018
(e) = estimé
(p) = prévu
Rappel
2016/2015
2017/2016
(e)
2018/2017
(p)
Neuf + 2,5 % + 9,6 % + 5,2 %
dont logement + 4,8 % + 12,8 % + 3,4 %
dont non résidentiel - 1,6 % + 3,7 % + 8,9 %
Amélioration-
entretien+ 1,0 % + 1,4 % + 0,4 %
Bâtiment + 1,6 % + 4,7 % + 2,4 %
Évolution de l’activité en volume – Tassement
de la croissance
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 14
Source : FFB.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Prévisions 2018
(e) = estimé
(p) = prévu
Rappel
2016/2015
2017/2016
(e)
2018/2017
(p)
Effectifs salariés - 12 300 + 9 000
Intérim (ETP) + 7 400 + 11 000
Bâtiment - 4 900 + 20 000 + 30 000
Évolution de l’emploi
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 15
Source : FFB.
2. Deux commentaires techniques
Scénario FFB ― Commentaires techniques
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 16
Scénario FFB ― Commentaires techniques
De quelle grandeurs parle-t-on ?
Mises en chantier de logements (en DRE)
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 17
Source : FFB.
300 000
320 000
340 000
360 000
380 000
400 000
420 000
440 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Première publication Publication de novembre 2017
Scénario FFB ― Commentaires techniques
De quelles grandeurs parle-t-on ?
(e) = estimé
(p) = prévu2016 2017 (e) 2018 (p)
Logement 366 200 409 589 398 905
dont individuel 160 645 180 024 171 398
dont collectif 205 555 229 565 227 507
Mises en chantier
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 18
Source : FFB.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
De quelles grandeurs parle-t-on ?
(e) = estimé
(p) = prévu2016 2017 (e) 2018 (p)
Non résidentiel (en milliers de m²)
23 963 25 589 26 632
Locaux agricoles 6 206 5 858 5 847
Locaux industriels 7 362 8 796 9 533
Bureaux 3 227 3 419 3 685
Commerces 3 278 3 458 3 240
Bâtiments
administratifs3 890 4 058 4 327
Mises en chantier
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 19
Source : FFB.
Scénario FFB ― Commentaires techniques
La question des marges
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
19
80
19
81
19
82
19
83
19
84
19
85
19
86
19
87
19
88
19
89
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17(E
BE
corr
igé
de
s re
ven
us
ind
ivid
ue
ls/V
A)
Industries manufacturièresServices marchands (hors immobilier, finance et assurance, y compris commerce)Construction
Spécificité de la construction
Conférence de presse de la FFB - 19 décembre 2017 20
Source : FFB d’après Insee, Comptes de la Nation
