Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

Bilan du Beaujolais Nouveau 2012

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Les chiffres clés de 2012

- 8 % + 3 %

62 %

77 %

78 %

+10 %

En volume sur les 2 semaines En valeur sur les 2 semaines

Du volume réalisé par les HM

Du volume réalisé par l’AOC générique

Des ventes volume en 3 jours…

L’évolution de prix Génériques + Villages=> 2012 a été une année atypique


2 premières semaines de Campagne – HM+SM daily

CA (K€) et évolution à 1 an VOL (KL) et évolution à 1 an

- 8%

- 11%

+ 4%

+ 3%

=

+ 11%

+ 11 pts au total

valorisation

Une campagne en retrait en volume via l’AOC Générique, mais en progression pour les Villages avec une très forte valorisation

77 % du volume


La majorité des produits vendus est dans une évolution de prix entre 8 et 13%

PDM volume PDM CA

PDM des groupes de marques en HM + SM en 2012

Nombre de ligne produits (niveau 1 / 6 x 75 cl

812

21

17


Bilan des ventes HM1


Une présence en hausse le 3ème jeudi de novembre en HM pour les Villages

• Les HM réalisent 62 % des ventes volume et valeur de l’évènement• Un évènement présent dans tous les HM

– présence exhaustive de l’appellation Beaujolais Nouveau Générique • Nette hausse de présence des Villages : + 6 pts soit quasi retour au niveau de 2009

Je 15/11/12

DN

TOTAL NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS 100

BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR 100

BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR 98114

magasins gagnés

Potentiel de 38 HM pour les Villages = équivalent parc Intermarché HM

1er jour


Une dégradation de présence sur les 2 semaine qui reste plus rapide pour les Villages que pour les Beaujolais génériques

DN - HM

- 57

- 229

- 19

- 133

Pertes de magasins- 190

- 286


L’offre se contracte via l’appellation Générique1 référence en moins dans 50 % des HM

Nombre moyen de références en HM – jeudi 15/11/2012

• L’appellation Beaujolais Nouveau représente les 71 % des références • en légère baisse -> 75 % en 2011

- 3 %

- 8 %

1er jour


Nbre de ref - HM

- 1- 1

- 1

Pertes Nbre ref

L’offre se contracte plus rapidement pour le Beaujolais Générique que pour les Villages

Rythme équivalent à 2011, à l’exception du passage du WE : - 2 refs en 2011 en Beaujolais Générique


Une grosse partie des ventes est faite sur 3 jours

78 % des ventes volume sont réalisées sur les 3 premiers jours (= semaine 1). Passé le 1er we, les rotations baissent de près de 80 % vs. le samedi, comme en 2011

-28%

-22%

-79%

Indice VMH ajustée 305 220 172 36 36 30 31 36 35


Des VMH en baisse, conjonction d’un manque de présence, d’un nombre de références en baisse et d’une augmentation des prix

VMH ajustées Beaujolais Nouveau - HM

Jeudi Vendredi Samedi

- 13 %

- 14 %

- 16 %


Même constat pour les Villages

VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - HM


- 8 %

- 5 %

- 10 %

VMH ajustée / référence

- 11 % - 11 % - 13%


Une perte de CA non négligeable en S1 à cause d’un manque de présence dans un certain nombre de points de vente

Beaujolais Nouveau Villages Nouveau

- 19 HM - 133 HMPerte de magasins entre jeudi et le samedi en semaine 1

Manque à gagner le samedi de la S1 *

3 722 L 12 643 L

Un total de près de 16.4KL & 97 K€Un total de près de 16.4KL & 97 K€

* Sur la base des rotations du jour nommé & nombre de magasin perdu vs le 1er jour de campagne


Un manque à gagner très important sur l’ensemble du circuit HM sur 3 jours de campagne

Beaujolais Nouveau + Beaujolais Villages Nouveau

* Sur la base de l’intégralité du parc HM * Sur la base des rotations du jour nommé & nombre de magasin perdu vs le 1er jour de campagne


Manque à gagner lié à la baisse de présence entre le lundi et le samedi de la semaine 2

Beaujolais Nouveau Villages Nouveau

- 57 HM - 229 HMPerte de magasins entre lundi et vendredi

Manque à gagner le samedi de la S2 2 331 L 3 700 L

Un total de 6 KL & 35.6 K€Un total de 6 KL & 35.6 K€


Un contexte de hausse des prix

+ 10 % + 11 % + 6 %

Prix moyen eq 75 cl - HM


Les produits les plus abordables ont subi les plus fortes hausses

1 Forte évolution de prix (> 13 %)

2 Evolution de prix moyenne (8 et 13 %)

3 Faible évolution de prix (< 8 %)

4 Stabilité ou Baisse de prix

4.17

4.13

4.58

4.37

Prix moyen 2012Eq 75 cl

Indice prix AOP

100

99

110

105

Evol prix

+17.1 %

+10 %

+7.7 %

+7.4 %

Positionnement prix et évolution prix des groupes de marques en HM 2012


Tous les groupes perdent du volume, quelle que soit l’évolution de prixLe groupe d’évolution moyenne résiste le mieux en volumeLe CA global est en augmentation de 3%

Evolution des groupes de marques en HM 2011 - 2012

Evolution Volume %


L’offre s’est concentrée autour du groupe majoritaire dont la hausse des prix s’est située entre 8% et 13%. Elle s’est malheureusement contractée

DN – HM 1er Jeudi de campagne

Une présence en baisse pour tous les Une présence en baisse pour tous les

groupes sauf celui à évolution moyennegroupes sauf celui à évolution moyenne

Nbre moyen de références – HM 1er Jeudi de campagne


Le développement des PDM des groupe ayant une évolution de prix moyenne ou forte est de 3% en volume et valeur

PDM volume PDM CA

PDM des groupes de marques en HM 2011 - 2012

+3


Tranches de prix : confirmation d’une évolution très marquée vers une offre plus premium

Tranches de prix CNIV – Tous Beaujolais Nouveau Cumul 13 semaine, en HM

52 %

17%


La performance des tranches de prix varie en fonction des années, et certainement du positionnement MDD & principales marques nationales.

VMH ajustées / ref – Total Beaujolais Nouveau ou Primeur rouge 75 cl en HM

20122011

Entre 2011 et 2012, le seuil de baisse de performance à la référence s’est déplacé-Au-delà de 3.75 € le col en HM en 2011-Au-delà de 4.50 € le col en 2012(génériques + Villages)

MDD Marques nationales comme: Père Lagrolle (4,15€), Pisse Dru (4,09€),


Agenda

Bilan des SM2


Même contexte d’augmentation des prix

+ 11 % + 12 %+ 8 %

Prix moyen eq 75 cl - SM


Une présence stable en SM en début de campagne mais avec plus de duplication via les Beaujolais Villages

• Présence des primeurs stable• Meilleure duplication des 2 AOP• Il reste toujours environ 111 supermarchés de plus de 400 m² qui ne référencement

pas de Primeurs

Je 15/11/12

DN

TOTAL NOUVEAUX OU PRIMEUR BEAUJOLAIS 97

BEAUJOLAIS NOUVEAUX OU PRIMEUR 97

BEAUJOLAIS VILLAGES NOUVEAUX OU PRIMEUR 80167 magasins

gagnés

Potentiel de 945 magasins pour les Villages pour être dans tous les SM

1er jour


MAIS une tendance rupturiste toujours plus rapide et marquée qu’en HM pour les deux AOP

- 556- 167Pertes de magasins

- 1 224

DN - SM

- 1 057- 612

- 779

Moindre effet de stockage sur ce circuit


L’offre se contracte comme en Hyper via l’appellation régionale1 référence en moins dans 50 % des supermarchés

Nombre moyen de références en SM – jeudi 15/11/2012

• L’appellation Beaujolais Nouveau représente 75 % des références (-2 pts)

- 7 %- 10 %

1er jour


Nbre de ref - SM

- 1.8- 0.6

- 0.6

Pertes Nbre ref

Contraction de l’offre plus rapide qu’en Hyper


Comme en Hyper seuls les 3 premiers jours survendent

Evolutions très proches de celles de 2011

-34%

-20%

-74%

Indice VMH ajustée 304 202 162 42 41 36 35 39 39

VMJ vol ajusté et écart vs 2011 – SM – Total Beaujolais


Comme en Hyper, des VMH en baisse, conjonction d’une contraction de l’offre, de phénomène de ruptures très rapidement et de hausse des prix

VMH ajustées Beaujolais Nouveau - SM


- 12 %

- 13 %

- 15%


- 3% - 4% - 10%


Les Villages, sont nettement moins touchés que les génériques sur les 2 premiers jours. Ils restent cependant sous performants sur ce circuit à cause d’une offre limitée

VMH ajustées Beaujolais Villages Nouveau - SM


- 3 %

- 4 %- 11 %


- 11 % - 11 % - 13%


Potentiel à 100 % de détention sur les 3 premiers jours de campage


Campagne 2012

• Un évènement qui dure 3 jours (près de 80 % du volume) !

• Un « millésime » 2012 difficile en volume, mais satisfaisant en valeur, puisque le CA parvient à croître sous le poids d’une forte valorisation.

A RETENIR

Gains volume des Villages via une présence accrue

Meilleure duplication des 2 AOP sur les 2 circuits

Perte de volume en AOP Beaujolais car offre moins large et ruptures très rapidement


ENJEUX 2013 A RETENIR

Conserver la pérennité de l’évènement- Au moins 1 ref dans tous les magasins- Stock pour les 3 premiers jours sans ruptures- Poursuivre les efforts de duplication- Soutenir les ventes en S2 car le potentiel commercial existe

Travailler la demande

- Hors point de vente : communication / RP- Sur le lieu de vente

- Théâtralisation- Dégustation

=> Favoriser l’impulsion

Gestion de l’impact prix

Internet

Internet

InternetInternet

Documents

Bilan du Beaujolais Nouveau 2012