Bio Combustibles

Documento de Trabajo 4/2010 Septiembre

Biocombustibles y biotecnologa. Contexto internacional, situacin en Argentina

Evelin Goldstein

Graciela E. Gutman

Biocombustibles y Biotecnologa. Proyecto Potencialidades de la biotecnologa para el desarrollo industrial en Argentina CEUR-CONICET

Este documento fue preparado por Graciela E. Gutman (a cargo de la Introduccin y de la Seccin I) y Evelin Goldstein (a cargo de las Secciones II y III) en el marco del Proyecto de Investigacin CEUR-CONICET Potencialidades de la biotecnologa para el desarrollo industrial en Argentina, el que recibi el apoyo de la Agencia Nacional de Promocin Cientfica y Tecnolgica, a travs de un subsidio del FONCyT. El Proyecto fue coordinado por Graciela E. Gutman (Investigadora Responsable) y Pablo Lavarello (Investigador integrante del Grupo Responsable). Se agradece la colaboracin de Romina Gomez en el armado de los cuadros y referencias de las empresas multinacionales Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad de los autores.

Graciela E. Gutman, Investigadora Principal de CONICET, Vice-Directora del CEUR-CONICET, [email protected], [email protected]

Evelin Goldstein, economista Banco Nacin, [email protected]


Introduccin

Los biocombustibles entran crecientemente en las agendas de produccin e inversin privadas y en las polticas pblicas estatales de pases desarrollados y en desarrollo.

Varios factores confluyen en la explicacin de la importancia creciente que estn adquiriendo estas producciones. Entre ellos, la bsqueda de fuentes alternativas de energa, para reducir la dependencia de los combustibles fsiles, no renovables, (bsicamente petrleo), apoyndose en el uso de biomasa; la tendencia al aumento en los precios del petrleo y su impacto en los pases importadores netos de combustible, los que buscan disminuir su dependencia energtica; los efectos medioambientales de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y los acuerdos internacionales para controlarlas, que comprenden el compromiso para el uso en proporciones crecientes de combustibles no contaminantes.

La evolucin de la produccin a escala global da cuenta de estos procesos: la misma registr un aumento de casi una vez y media entre el 2005 y el 2009, englobando tanto la produccin de biodiesel (para su uso o corte en los medios de transporte de motores de combustin basados en diesel) como la de bioetanol (para su uso o corte en los medios de transporte a base de gasoil o nafta). Actualmente, la produccin mundial de biocombustibles est compuesta en elevada proporcin por bioetanol.

Un conjunto de elementos, y rasgos tecno-econmico y regulatorios caracterizan a la produccin de biocombustibles a nivel global:

Considerando las tecnologas disponibles que son rentables comercialmente, la produccin de biocombustibles forma parte de alguna de las cadenas de produccin agroindustriales consolidadas (principalmente las de granos oleaginoso, maz y caa de azcar), y como tal, compite por el uso alimentario de estos cultivos y est influenciada por la dinmica conjunta de estos complejos. En muchos casos, slo son un subproducto de la actividad principal de la cadena ( y/o una alternativa en el uso de parte de las commodities resultantes de la primera industrializacin de granos oleaginosos, segn la evolucin de los precios mundiales y de los contextos regulatorios e impositivos locales). Tal es el caso del biocombustible producido a partir del aceite de soja, ya que el producto principal de este complejo es el expeller o la harina de soja Actualmente constituyen un porcentaje relativamente menor de los ingresos totales del agronegocio (en el caso de Argentina, aproximadamente el 20% de las ventas del complejo oleaginoso).

Las inversiones privadas en estas producciones estn fuertemente condicionadas por la evolucin de los precios relativos internacionales de las materias primas agrcolas y del petrleo, teniendo en cuenta que el costo de la materia prima explica el 50% del costo total en la produccin del bioetanol y el 75% en la de biodiesel.

En todos los casos, se trata de mercados fuertemente regulados y reglamentados, en donde la obligatoriedad del cruce de naftas y diesel con biocombustibles impulsa la produccin (y/o la importacin) de los mismos2. En los principales pases industrializados existen fuertes subsidios estatales y barreras arancelarias para promover su produccin

Las tecnologas disponibles para la produccin de los biocombustibles de primera generacin (basados en biomasa usada para la produccin de alimentos) son accesibles y difundidas. Las alternativas en el uso de biomasa para la produccin de biocombustibles de segunda o tercera generacin no constituyen actualmente opciones rentables, si bien

2 En el caso del biodiesel, por ejemplo, existen diversas normas de calidad, pero la mayor parte de ellas se basan en la norma europea EN 14214 y la estadounidense A.S.T.M D 6751, las que establecen estndares y especificaciones de calidad, y para el cruce con combustibles tradicionales


existen a nivel mundial inversiones en proyectos demostrativos o plantas pilotos con las nuevas tecnologas.

Entre las nuevas tecnologas, las derivadas de la moderna biotecnologa (MB) abren importantes oportunidades potenciales para la produccin de biocombustibles que no compitan con los usos alimenticios de los cultivos. Se destacan las asociadas a enzimas celulsicas para la produccin de etanol a partir de biomasa celulsica (rastrojo de maz, bagazo, residuos de madera, aserrn, entre otros) y de residuos industriales y municipales. Empresas multinacionales lderes en los agronegocios y en la produccin de insumos biotecnolgicos estn realizando importantes inversiones en la exploracin de nuevas alternativas tecnolgicas, y los gobiernos de pases industrializados implementan programas de apoyo para el desarrollo de estas alternativas

Argentina ha mostrado en aos recientes un importante dinamismo en la produccin de biodiesel a partir de aceite de soja, - basndose en la fuerte posicin competitiva que tiene el pas en el complejo oleaginoso-. Ocupa el cuarto lugar en el ranking mundial de productores de biodiesel, luego de la Unin Europea, los EEUU y Brasil, y el primer lugar en las exportaciones mundiales. La produccin de bioetanol en el pas es an incipiente, si bien se esperan importantes inversiones en esta rea. Las reglamentaciones y regulaciones en la materia impulsarn la produccin: a mediados de 2010 comenz la aplicacin de la Ley de Biocombustibles, que establece la obligatoriedad de corte del 7% sobre los combustibles tradicionales, se ofrecen beneficios impositivos y se fijan precios que incentivan a las empresas a proveer al mercado local.

En el contexto de estas dinmicas internacionales y nacionales, el presente documento tiene como objetivo central la presentacin de un diagnstico de la produccin de biocombustibles en Argentina, que permita plantear algunos interrogantes preliminares en relacin a las alternativas actuales y potenciales de la MB para la produccin de biocombustibles en el pas. El documento se organiza de la siguiente forma: La Seccin I ofrece algunos elementos relevantes del contexto internacional. Se analiza la estructura de los mercados mundiales de biocombustibles, con especial atencin a los desarrollos tecnolgicos actuales, las alternativas asociadas a la MB, y las estrategias de las empresas lderes en insumos y producciones biotecnolgicas en biocombustibles de segunda generacin. La Seccin II presenta el tema central del documento, los biocombustibles en Argentina, analizando los mercados de biodiesel y bioetanol, los contextos regulatorios, la estructura de la industria, la configuracin empresarial, y las estrategias de las principales empresas en cada uno de ellos. La Seccin III se centra en la consideracin del debate actual alimentos versus energa, tomando en cuenta las alternativas factibles para el pas en la produccin de biocombustibles. Por ltimo, en las Conclusiones se recogen las principales evidencias del estudio y se plantean interrogantes acerca de las posibles trayectorias tecnolgicas en estas producciones.


SECCION I. BIOCOMBUSTIBLES. CONTEXTO INTERNACIONAL

1.1- Los mercados mundiales. Produccin. Contexto regulatorio

La produccin mundial de biocombustibles basada mayoritariamente en biomasa de uso alimenticio- muestra en aos recientes un fuerte crecimiento, siendo el bioetanol el principal producto. La produccin de bioetanol se triplic entre el 2000 y el 2007, pasando de 17.000 millones de litros a ms de 52.000 millones; la de biodiesel se multiplic por 11 alcanzando a 11.000 millones de litros en el 2007. En conjunto, los biocombustibles proveen cerca del 2% de los combustibles mundial para transporte (UNEP, 2009).

El tipo de biocombustibles producido, en cada pas, depende de la oferta de materia prima (clima, situacin geogrfica, conformacin de la produccin agropecuaria), de las tecnologas disponibles y de las polticas pblicas de fomento. Los principales pases productores son EEUU (etanol de maz), Brasil (etanol de azcar de caa) y la Unin Europea (biodiesel de colza). Diversos pases participan en la oferta de etanol (Australia, Canad, China entre otros); en biodiesel se registra una fuerte expansin en pases del sudeste asitico (Malasia, Indonesia, Singapur y China), de Amrica Latina (Brasil y Argentina) y de Europa del Este (Rumania y Serbia).

Los Cuadros 1 y 2 muestran los principales pases productores y exportadores de biodiesel y bioetanol, y la dinmica de los ltimos aos. Entre un 54% y un 55% de la produccin de bioetanol se concentra en EEUU, y el 34%/35% en Brasil. La unin Europea es la principal productora de Biodiesel, con ms del 60% de la produccin, siendo Alemania y Francia los principales pases productores (33% y 25% respectivamente), seguidos de Italia y Espaa, con un 10% cada uno.

Cuadro N 1

2005 2006 2007 2008 2009

I: PRODUCCIONEEUU (maz) 3.904 4.884 6.521 9.309 10.699

Brasil (caa de azcar) 4.163 4.531 5.524 6.547 6.915

Canad (trigo y maz) 76 99 187 237 279

China (trigo y maz) 301 425 448 516 542

UE (caa de azcar, maz, trigo, otros) 432 486 703 803

India (caa de azcar) 335 501 577 443 298

TOTAL MUNDIAL 8.780 10.873 13.742 17.754 19.536

II: EXPORTACIONES NETASBrasil (caa de azcar) 720 867 930 1.039 945

China (trigo y maz) 38 267 34 28 35

TOTAL MUNDIAL 794 1.134 964 1.068 980

Precios de exportacin (dlares por

galn)* 1,31 1,72 1,55 1,74 1,60

Notas: * Precio de Etanol anhdirco de Brasil

El total de las exportaciones netas es la suma de todas las exportaciones netas positivas

BIOETANOL-MERCADOS MUNDIALES(en millones de galones)

Fuente: FAPRI (2010) US and World Agricultural Outlook


El comercio de biodiesel y bioetanol ha sido hasta el momento reducido, pero se espera que se expanda a tasas elevadas, en particular en Brasil.

Cuadro N 2

2005 2006 2007 2008 2009

I: PRODUCCION

Unin Europea (canola, soja)888 1.416 1.783 1.812 2.477

EEUU (soja) 107 259 499 676 578

Brasil (soja) 0 18 107 308 406

Argentina (soja) 5 5 54 222 326

Malasia (palma) 35 55 76

Indonesia (palma) 2 21 30 27 24

TOTAL MUNDIAL 1.003 1.720 2.508 3.101 3.886

II: EXPORTACIONES NETAS

Argentina (soja) 0 0 49 206 321

EEUU (soja) -2 18 158 307 157

Malasia (palma) 21 47 58

Indonesia (palma) 2 14 24 24 21

Brasil (soja) -1 0 0 -1 -1

TOTAL 22 32 282 691 566

Precios de exportacin (dlares

por galn) * 3,19 3,34 3,77 5,34 3,89

Notas: * Precio FOB de Europa Central

El total de las exportaciones netas es la suma de todas las exportaciones netas positivas

BIODIESEL-MERCADOS MUNDIALES(en millones de galones)

Fuente: FAPRI (2010) US and World Agricultural Outlook

Las polticas pblicas han promovido el desarrollo de los biocombustibles imponiendo metas y cuotas obligatorias de mezclas con combustibles convencionales y otorgando un conjunto de beneficios que van desde reducciones o exenciones impositivas y subsidios, a crditos, y al fomento a produccin y la I+D. En Brasil, donde la produccin de etanol comenz en la dcada del setenta, ms de la mitad de los vehculos funcionan con e25 (corte del 25% de las naftas con etanol), aunque se promueve el uso de vehculos que puedan usar e100. Para diesel, el corte es del 5%. El sector pblico otorga exenciones impositivas para ciertos productos, dependiendo de la zona y materia prima; el BNDES ofrece financiamiento para todas las etapas de la cadena de biocombustibles y existen beneficios especiales para pequeos productores.

En la Unin Europea coexisten dos tipos de polticas que afectan al mercado de los biocombustibles: las que se orientan a apoyar la produccin local y la utilizacin de los biocarburantes, (exenciones impositivas, subsidios, crditos, barreras arancelarias); y las medidas de apoyo al sector agrcola, que se implementan desde hace muchos aos. Los cortes obligatorios difieren de pas en pas, pero suelen ser del 10% para las naftas. Existen asimismo barreras tcnicas al comercio mediante la norma EN 14214 que fija estndares y sistemas de calidad.

En Estados Unidos, al igual que en Europa, coexisten programas de larga data de apoyo a productores agrcolas, con otros para incentivar la fabricacin de biocombustibles. Entre los


segundos, se destacan exenciones impositivas, y los crditos para la I+D en biocombustibles de segunda generacin. La poltica de obligatoriedad de mezcla depende de cada estado; en algunos rige la obligatoriedad de comercializar e10, mientras que en otros no es obligatorio

1.2.- Productos, procesos, trayectorias tecnolgicas

Existe una variedad de biocombustibles, de materias primas para su produccin y de tecnologas de proceso con diversos grados de llegada al mercado. La produccin actual, como se seal previamente, se basa en su mayor parte en materias primas usadas para la alimentacin humana o animal. Conforman los llamados biocombustibles de primera generacin, producidos comercialmente usando tecnologas convencionales. Las materias primas bsicas son azcares, almidones o aceites vegetales, provenientes de semillas o granos de cultivos tales como el maz, la caa de azcar, la colza, el trigo, semillas de soja o girasol, aceite de palma. El biocombustible ms comn es el bioetanol, que representa actualmente ms del 80% de la produccin mundial de biocombustibles lquidos, seguidos del biodiesel, y, ms distanciados, por los aceites vegetales y el biogas.

La segunda generacin de biocombustibles es la que se obtiene a partir de una variedad de materias primas no alimentarias que incluyen biomasa de deshecho, tallos de trigo, rastrojo de maz, madera, pastos perennes, plantas celulsicas, cultivos energticos o biomasa de cultivos especiales, residuos orgnicos municipales. Usan tecnologas llamadas de biomasa a lquidos (BaL), por conversin termoqumica (principalmente para producir biodiesel), o por fermentacin (para la produccin de etanol celulsico). Los procesos productivos son ms complejos. Muchos biocombustibles en esta categora se encuentran en etapa de desarrollo, tales como el biohidrgeno, el biometaol, el diesel Fischer-Tropsch, o el diesel biohidrgeno.

Una tercera generacin de biocombustibles parte de algas cultivadas para obtener biodiesel del aceite de alga. La tecnologa de proceso - una vez obtenido el aceite de las algas a travs de mtodos por solventes, prensado o con enzimas- es la misma que la usada para la produccin de biodiesel de segunda generacin. Se incluye tambin en esta categora la produccin de bio- propanol o bio-butanol, los que se estima que no sern comercialmente viables antes del 2050, para los que pueden utilizarse las mismas materias primas que para el etanol de primera generacin, pero con tecnologa ms sofisticada (UNEP, 2009, OECD-IEA, 2010)3.

El bioetanol de primera generacin se produce a partir de materias primas ricas en azcares (caa de azcar, remolacha azucarera) o en productos que puedan fcilmente convertirse en azcar, como el almidn (de maz, trigo y otros cereales). El proceso productivo se basa en la fermentacin del azcar con enzimas provenientes de levaduras.

La produccin basada en caa de azcar, en pases de climas clidos, - que puede realizarse como un subproducto de la produccin de azcar, o como la produccin principal- tiene los costos de produccin ms bajos en relacin al resto de los biocombustibles. .

La produccin de bioetanol a partir de granos utilizan la cscara del grano (maz) o el grano completo (trigo). La molienda puede ser seca o hmeda, proceso este ltimo de mayor

3 La clasificacin de los biocombustibles en primera, segunda o tercera generacin no siempre es la misma en distintos estudios. Algunos separan las materias primas sealadas como de 1ra generacin entre las comestibles y las no comestibles, considerando biocombustibles de segunda generacin los obtenidos a partir de materias primas vegetales no comestibles, tales como la jatropa, la camelina o la salicornia En estos casos, las tecnologas de proceso son similares a las de los biocombustibles de 1ra generacin, pero las tecnologas de manejo de estos cultivos estn poco desarrolladas, lo que los vuelve poco explotables comercialmente. Los biocombustibles de 3ra generacin seran en esta clasificacin los provenientes de biomasa lignocelulsica (IICA, 2010; CADER 2010 )


complejidad. En ambos casos el almidn es convertido en azcar a partir de procesos enzimticos. Las siguientes etapas son similares al proceso a partir de azcares: fermentacin usando levaduras y otros microorganismos, para obtener alcohol. Varios subproductos se generan en estos procesos, principalmente alimentos para animales ricos en protenas.

El bioetanol se emplea en mezclas con la gasolina o nafta convencional, substituyndola parcialmente como carburante; las mezclas ms usadas en la actualidad son e25, e10 y e15 (mezclas con 25%, 10% o 15% de bioetanol, respectivamente)

La produccin de biodiesel de primera generacin tiene como materia prima principal el aceite de granos oleaginosos y forma parte de la cadena de produccin del complejo oleaginoso, ya sea en forma integrada o bien a travs de la compra de la materia prima a las industrias de la molienda. La tecnologa de proceso aplicada, la transesterificacin, es una tecnologa tradicional y establecida, que no se espera que se modifique significativamente en el futuro. De este proceso se obtiene como subproducto la glicerina que puede ser utilizada en las industrias farmacuticas, de la cosmtica y alimentaria, pero sus uso actual es limitado. El biodiesel puede ser usado en cortes del 5%, 10% o 20% con el diesel obtenido del petrleo.

En la produccin de biocombustibles de segunda y/o tercera generacin existen al menos tres tipos de senderos tecnolgicos (OECD-IEA, 2010):

La conversin de biomasa en etanol, butanol, y otros posibles combustibles a travs de procesos bioqumicos , en particular hidrlisis enzimtica (con el uso de enzimas complejas)

La conversin fotosinttica a travs de microorganismos como algas o bacterias. Nuevos senderos de conversin a partir de levaduras tambin son posibles.

La conversin de biomasa en gas natural, diesel y otros combustibles lquidos a travs de senderos termoqumicos

Para cada uno de estos senderos, y para cada materia prima / combustibles identificados hay una variedad de tecnologas especficas involucradas. El primer paso, de pre-tratamiento y descomposicin de materiales, involucra una combinacin de procesos fsicos y qumicos (hidrlisis cida o enzimtica). En la segunda etapa del proceso productivo, la hidrlisis de la celulosa en azcares, se estn realizando considerables esfuerzos de I+D para el desarrollo de enzimas a partir de la biotecnologa. Los procesos bioqumicos (biotecnolgicos) engloban a las tecnologas relacionadas con la preparacin de la materia prima, la hidrlisis enzimtica, la fermentacin y la destilacin.

De igual forma, para la produccin de biodiesel a partir de algas existen especies y tecnologas adecuadas; el aceite extrado pasa luego por un proceso de transesterificacin.

El Cuadro N 3 presenta las tecnologas bsicas en la produccin de biocombustibles


Cuadro N 3 BIOCOMBUSTIBLES PARA TRANSPORTE

BIOCUMBUSTIBLE TECNOLOGA BSICA MATERIA PRIMA PRINCIPAL CO-PRODUCTOS

I. Biocombustibles de Primera generacin (1)

BioetanolFermentacin(azucar), hidrlisis y

fermentacin (almicn)

EEUU: maz, Brasil: caa de azcar

Sud Amer: caa de azcar Europa:

cereales, remolacha azucarera

Canad: maz, cereales

Alimentos para animales (maz y

cereales), bagazo de caa para energa

Biodiesel Transesterificacon de aceites y grasas

Aceite de olaginosas

EEUU: soja, girasol, Europa: colza,

Canad: soja, colza, Amrica del sur:

soja

Glicerina

II. Biocombustibles de segunda generacin

Bioetanol

Separacin de la biomasa celulsica en

varias etapas, incll hidrlisis y fermentacin

final

Biomasa ligno celulsica (tallos de

trigo, rastrojo de maiz, otros); cultivos

o biomasa especiales ; bagazo de caa

de azucar, otros.

Biodiesel y biocomb de diseo como

biohidrgeno, biometanos, otros

Gasificacin de biomasa de baja humedad

de la que se derivab combustibles lquidos

y qumicos bsicos

Biomasa ligno-celulsica tales como

madera, paja y materias primas

secundarias como deshechos de

plstico

La sntesis de Fisher -Tropsch puede

usarse como matera prima para la

indutria qumica (vombulstilbes, plsticos)

III. Biocombustibles de tercera generacin

Biodiesel, combustibles para aviacon,

bioetanol, biobutanol

Bioreactores para etanol,

transesterificacin para biodiesel, otras

tcnicas en desarrollo

Micro algas marinas, microalgas de

estanque, biorreactores

Alimentos para animales de alta protena,

biopolmeros, fertilizantes agrcolas

(1) Otros productos de plantas: aceites de oleaginosas, aceite de descarte, jatropay otra plantes oleaginosas; biogas de cultivos o deshechos; combustibles slidos

Fuente: UNEP (2009):"Towards sustainable production and use of resourses:Assessing Biofuels", Lamers 2006, Huerga et al 2010


1.3.- Biotecnologa y biocombustibles:

Que importancia tiene los desarrollos de la moderna biotecnologa (MB) en la produccin de biocombustibles? Cules son los principales esfuerzos de I+D para produccin de biocombustibles de segunda generacin?

Ms all de los avances biotecnolgicos en la produccin agrcola -semillas genticamente modificadas resistentes a enfermedades, adaptables a diversos medioambientes; semillas diferenciadas segn sus usos industriales; genes apilados; empleo de la genmica, protemica y metagenmica para mapear genes y protenas, los que incluyen algunos casos de granos y cultivos aptos para la produccin de biocombustibles-, existen importantes (aunque en mucho casos potenciales) aplicaciones de la biotecnologa industrial para el desarrollo de insumos biotecnolgicos y tecnologas de proceso que apoyen la produccin de biocombustibles de la segunda y tercera generacin.

Dentro de este campo se destacan actualmente los proyectos de I+D para el desarrollo de enzimas y levaduras adecuadas para los procesos de produccin de bioetanol a partir de biomasa celulsica, en donde se han concentrado los mayores esfuerzos. Herramientas surgidas de la moderna biotecnologa, bsicamente las asociadas la biotecnologa mdica (tales como, High Throughput Screening, ingeniera metablica, ingeniera de protenas, reproduccin/cultivos moleculares) han permitido obtener, en la etapa de I+D, nuevas variedades de levaduras y bacterias que muestran potencialidades para la conversin de biomasa celulsica en etanol.

La produccin de bioetanol celulsico (la hidrlisis enzimtica de material lingnocelulsico), debido a las caractersticas estructurales de la celulosa (resistencia a la degradacin) requiere un consumo elevado de enzimas, muy superior al necesario para la produccin de bioetanol a partir del almidn o del azcar3. Debido a ello, el costo de las enzimas tiene una fuerte incidenci en los costos totales. Las investigaciones actuales se orientan a tratar de producir todas las enzimas requeridas para la descomposicin de la celulosa en azcar y para los procesos de fermentacin nuevas enzimas genticamente modificadas- usando la misma comunidad microbial en el mismo reactor de bioprocesos. Este proceso, llamado bioproceso consolidado es considerado por muchos como el resultado final de la evolucin de las tecnologas de conversin de biomasas, con un elevado potencial para mejorar la eficiencia y la reduccin de costos (OECD-IEA, 2010)

El desarrollo de enzimas y microorganismos (bacterias, hongos) con usos industriales conforma un segmento importante dentro de la biotecnologa industrial. Los avances en el campo de los biocombustibles guardan fuertes sinergias con la produccin de bioqumicos, biopolmeros y otros biomateriales y formas de bioenerga. Se espera que estos desarrollos se plasmen en biorefineras de uso mltiple, asentadas centralmente en las tecnologas enzimticas.

En todos los casos, como ya se ha sealado, estas tecnologas no son an comercialmente rentables; la formacin de alianzas, el fuerte apoyo estatal y las regulaciones de uso son rasgos centrales en la evolucin del sector.

3 En la produccin de etanol, las enzimas entran en los procesos de pre tratamiento de la materia prima y en los de fermentacin (conversin de la celulosa contenida en las materas primas en azcares hidrlisis enzimtica; fermentacin de los azcares)


1.4- Empresas proveedoras de insumos biotecnolgicos y tecnologas para la produccin de bioetanol celulsico. Estrategias, alianzas

Hace ya varios aos que grandes empresas multinacionales con inversiones en biotecnologa agrcola o farmacutica se diversificaron hacia la produccin de biocombustibles a partir biomasa de primera generacin, con las tecnologas convencionales: ADM, Monsanto, Basf, Syngenta, entre otras. El desarrollo de biotecnologas industriales para la industria de biocombustibles de segunda generacin en EEUU aument sustancialmente a partir del 2004. Los indicadores de innovacin crecieron en el periodo 2004-2007, incluyendo gastos de I+D, patentes y marcas, alianzas estratgicas y subsidios estatales (Linton et al 2008)4

Buena parte de los gastos en I+D se orientan al desarrollo de enzimas avanzadas y microorganismos, y de co-productos de alto valor, en el marco de alianzas domsticas y globales Nuevas inversiones en plantas demostrativas de etanol celulsico estn preparando el terreno para volver rentable su comercializacin. Las innovaciones centrales en este campo se asociacin a la segunda generacin de biorefineras para la produccin de etanol celulsico, de biobutanol (combustibles que, al igual que el etanol, puede producirse por al fermentacin de del maz o de biomasa celulsica y mezclarse con las naftas) y de varios co-productos, que permitirn compensar los altos costos de la produccin de biocombustibles.Los altos costos de la materia prima, y la tendencia creciente de sus precios aparece como los obstculos ms importantes (USITC 2008, Linton et al 2008).

La estructura industrial en la produccin de biocombustibles de segunda generacin est conformada por una red de empresas dominada por grandes firmas con capacidades comerciales y start-ups focalizadas en R+D. En el campo de la produccin de bioetanol, encontramos empresas como Abengoa Bioenergy, Dupont/Danisco, Verenium Se trata de empresas biotecnolgicas, que en algunos casos integran los desarrollos de biocombustibles con los de bioqumicos y biopolmeros, que han realizado inversiones en la produccin de bioetanol de primera generacin y/o comenzado proyectos pilotos para la produccin de bioetanol celulsico a partir biomasa no alimentaria (residuos agrcolas, desperdicios municipales)

Un conjunto relativamente reducido de empresas, proveen de insumos biotecnolgicos para estas producciones, ya sea enzimas o (bio) tecnologas para producir etanol celulsico. Las enzimas usadas para la produccin de etanol celulsico son crticas para alcanzar la reduccin de los costos que puedan volver competitivas estas producciones. En esta industria encontramos a grandes y tradicionales empresas y nuevas empresas especializadas. La mayor parte de las patentes de enzimas celulsicas son propiedad de Novo Nordisk y Danisco/Genecor, las dos lderes mundiales en el mercado de enzimas, con pequeas empresas, que estn incursionando en estos mercados, apoyadas por subsidios estatales. (Linton et al, 2008)

En el Cuadro N 4 se presenta una seleccin de las empresas con inversiones en I+D para el desarrollo enzimas industriales y tecnologas para la produccin de biocombustibles de segunda generacin (bioetanol celulsico), alguna de las cuales han comenzado a invertir en plantas pilotos o demostrativas

4 La produccin de enzimas celulsicas para el mercado de etanol y de enzimas para la produccin de bioplsticos don las dos ms importantes reas emergentes de la biotecnologa industrial


Cuadro N 4

Totales Biotec

Novozymes A/S 1941 Dinamarca EEB 1367 1367 183

Genencor (Danisco) 1982 EEUU EEB 672 672 121

AB Enzymes 2001 Alemania EEB 698 698 s/d

Verenium Corp. 2007 EEUU EEB 46 46 s/d

IOGEN 1970 Canad EEB s/d s/d s/d

Dyadic Inter 1979 EEUU EEB 13 13 5

Codexis 2002 EEUU EEB s/d s/d s/d

Abengoa Bioenergy 2655 1348 s/d

Dupont Danisco Ethanol

(DDCE)2008 EEUU Bq-Bt s/d s/d s/d

Bq-Bt: Bioqumicq, biotecnolgica; EEB: empresa especializada en biotecnologa Enzimas para usos Alimenticios

Enzimas para Biopolmeros / Bioplsticos Enzimas para otras Industrias

Enzimas para Biocombustibles

Tec integrada/etanol

celulsico

Tec integrada/etanol

celulsico

Empresas Productoras de Enzimas y tecnologas para bietanol celulsico

-en millones de USD-

EmpresaAo de

fundacinPas de origen

Tipo de empresa

Enzimas

Ventas

Empresas Seleccionadas, Ao 2007

I+D total

/tec integrada

Fuente: Elaboracin propia, a partir de la Base de Datos del Proyecto CEUR-CONICET "Potencialidades de la biotecnologa para el desarrollo industrial en Argentina".


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Una breve caracterizacin de estas empresas ilustra la estructura del sector Novozymes, empresa danesa lder mundial en la produccin de enzimas (50% del mercado) y microorganismos para usos farmacuticos e industriales fue creada en el 2000 formando parte del Grupo Novo. NovoNordisk, empresa del Grupo desarroll competencias en la produccin de enzimas desde 1941; en 1984 comienza la produccin de enzimas genticamente modificadas, y en 1992 desarrolla un sistema de clonacin que le permite reducir costos y tiempos de la I+D y de la produccin. En el 2001 ya empresa independiente, Novozymes incorpora la produccin de microorganismos, para lo cual adquiere cinco empresas americanas especializadas. En el 2002 vuelve a enfocarse en el sector farmacutico, tambin a travs de adquisiciones estratgicas. Cuenta con un extenso portafolio de patentes. La mayor parte de sus ingresos proviene de la venta de enzimas para detergentes, pero el mercado de enzimas celulsicas muestra mayor dinamismo. Tiene instalaciones de produccin y de I+D en Australia, Brasil, China, Dinamarca, Suecia, EEUU, el RU, y platas de I+D en India. Es la principal proveedora de enzimas para la industria de bioetanol.. La estrategia de la empresa es expandir el mercado de enzimas con nuevos productos y nuevas aplicaciones de las enzimas que produce actualmente, a travs de sustanciales esfuerzos en I+D y de alianzas estratgicas con el sector pblico y las industrias focalizadas en etanol celulsico y en biotecnologa industrial. Colabora con varias empresas lderes en la produccin de biocombustibles a partir de biomasa: Abengoa (espaola) Poet Energy (EEUU), CTC (Brasil), COFCO (China) Su estrategia de corto plazo apunta a la instalacin de start-up demostrativos, plantas piloto; en este sendero recientemente abri una filial de I+D en Brasil para etanol de segunda generacin A ms largo plazo, Novozymes se propone, alianzas mediante, la integracin de los procesos productivos.

Genencor, (Danisco, DuPont) es la segunda gran empresa mundial productora de enzimas, luego de Novozymes y una de las mayores empresas biotecnolgicas a nivel mundial. Desarrolla y manufactura enzimas para un amplio espectro de aplicaciones industriales incluyendo enzimas para la produccin de biocombustibles y detergentes. En el 2005 fue adquirida por Danisco, - gran empresa lder global de ingredientes alimentarios, con fuertes inversiones en I+D, que con esta adquisicin se diversifica hacia la produccin de enzimas y biomasa para uso industrial- transformndose en una divisin interna e la misma. Siguiendo el fuerte proceso de centralizacin de capitales que se registra en las industrias biotecnolgicas, en enero de 2011 la gran empresa bioqumica biotecnolgica global DuPont compra Danisco por US$ 5.800 millones, convirtindose en la mayor adquisicin de DuPont desde que en 1999 compr la empresa especializada en semillas genticamente modificadas, Pioneer Hi-Bred,. El inters central de DuPont con esta compra es la divisin Genecor,. Previamente, desde el 2009 DuPont y Danisco son socios en un joint-venture para la produccin de etanol celulsico.

Verenium, es una empresa biotecnolgica dedicaba a la I+D y produccin de enzimas para etanol (y otros usos industriales) y tecnologas para la produccin de etanol celulsico. Se cre en el 2007, a partir de la fusin de Diversa empresa dedicada al desarrollo y produccin de enzimas- , y Celunol empresa focalizada en tecnologa para el etanol celulsico, que obtuvo desde 1995 una licencia exclusiva para comercializar una tecnologa patentada por la Universidad de Florida para descomponer la biomasa celulsica para la produccin de etanol. Es la tercera, en orden de importancia segn el nmero de patentes obtenidas, luego de Novozymes y Danisco. Entre 2001 y 2007, Verenium tuvo un flujo de cash flow negativo (los gastos de I+D aumentaron y los ingresos cayeron). En 2008, una alianza con BP (British Petroleum), para acelerar el desarrollo y comercializacin de tecnologa para etanol celulsico, mejor la situacin Los subsidios estatales facilitaron las operaciones de la firma; desde el 2005 recibi contratos y subsidios por 45 millones de dlares. .Sus inversiones en biocombustibles se centran en la produccin a escala comercial y venta de etanol celulsico, en asociaciones


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estratgicas con otras empresas. Busca posicionarse estratgicamente para ser una empresa integrada lder en los mercados de biocombustibles Iogen Corp. es una empresa canadiense biotecnolgica fundada en 1970, centrada en el desarrollo de tecnologas para la produccin de etanol celulsico y en tecnologas enzimticas para usos industriales. El proceso de etanol celulsico de la empresa usa tecnologas de avanzada combinando innovaciones en el pre-tratamiento de la materia prima (descomposicin de la biomasa celulsica), en las enzimas utilizadas para convertir las fibras en azcares y en los procesos de fermentacin, utilizando una combinacin de tcnicas trmicas, qumicas, y bioqumicas que aumentan los rendimientos del proceso. La tecnologa enzimtica es una de las reas claves de la capacidad innovativa la empresa (ingeniera de protenas, fermentacin, produccin de enzimas, aplicacin de enzimas, ingeniera de reacciones a base de enzimas) Iogen posee una planta manufacturera con las mejores tecnologas para la produccin de etanol, en Otawa. En el largo plazo, Iogen espera comercializar su proceso de etanol celulsico licenciando su tecnologa AB Enzymes, empresa alemana productora de enzimas, forma parte del Grupo ABF Ingredientes, orientado a la produccin de ingredientes para usos alimentarios y no alimentarios. AB Enzymes se focaliza en el mercado de los biocombustibles y en el uso de biomasa lignocelulsica para la produccin de combustibles de transporte. Desrolla tambin enzimas para usos alimentarios, para la alimentacin animal, los textiles, y pulpa y papel. Originalmente la empresa madre fue ROM and Hass, fundad en 1907, dedicada a la produccin de enzimas industriales. En 2001 Rhm Enzyme se transforma en AB Enzymes y dos aos mas tarde se integra al Grupo ABF Codexis es una empresa estadounidense que se instala en el 2002, especializada en el desarrollo de procesos biocatalsticos qumicos para los mercados de energa, medioambiente y qumicos, focalizndose en la conversin de recursos renovables en combustibles para el transporte y en qumicos industriales, y en el desarrollo de nuevas tecnologas para el tratamiento de agua y aire. Sus dos unidades de negocios son farmacuticos y bioindustriales. Posee filiales en Alemania, Hungra, India y Singapur. Dyadic es una empresa biotecnolgica estadounidense fundada en 1979, dedicada al desarrollo de protenas, enzimas, polipptidos y pequeas molculas para aplicaciones en las industrias de bioenerga (biocombustibles de segunda generacin), qumicas, farmacuticas y otras. Sus competencias se centran en el desarrollo de enzimas especiales y en tecnologa propia y patentada para realizar I+D. Algunas empresas estn comenzando a incursionar en la produccin de etanol de segunda generacin, en forma integrada con el desarrollo de tecnologas enzimticas, a partir de plantas pilotos Entre ellas se encuentran Iogen y Verenium , ya comentadas, y Abengoa, y el joint venture de DuPont-Danisco

Abengoa, Bioenergy, es una empresa tecnolgica espaola fundada en 1941, histricamente dedicada a servicios de ingeniera, con inversiones en Europa, EEUU y Brasil y una capacidad de produccin estimada en 2000 millones de litros/ao.A partir del protocolo de Kyoto se reorient al sector energtico y desde el 2001 su estrategia es convertirse en una empresa medioambiental global centrada en la produccin de bioetanol. Ha realizado I+D en biotecnologa y adquirido las capacidades para la produccin de bioetanol a partir de la fermentacin de biomasa a travs de la adquisicin de empresas, y cuenta con apoyo financiero del Departamento de Energa de EEUU y subvenciones de la Unin Europea . Actualmente es


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una empresa lder de biocombustibles en Europea . Basa su estrategia de PI en el secreto comercial ms que en las patentes, y en la adquisicin de innovaciones externas

DuPont Danisco Cellulosic Ethanol LLC (DDCE), es un joint-venture creado en el 2009 con una inversin inicial de 140 millones de dlares. Se focalizado en la provisin de tecnologa integral para la produccin de etanol celulsico a partir de la hidrlisis de maz y residuos de bagazo, ombinando los desarrollos enzimticos de Genencor con las tecnologas de pre-tratamiento de la materia prima y de produccin de etanol de DuPont. La empresa est desarrollando un paquete tecnolgico integrado incluyendo los elementos de diseo y tcnicos (desde la recepcin de la biomasa hasta la produccin de etanol, pasando por el proceso de propiedad intelectual y licencias) para la instalacin de biorefineras de segunda generacin listas para la produccin, en alianza con universidades y start-up biotecnolgicas. En el 2009 abri una planta demostrativa para la produccin de etanol a partir de maz y de switchgrass

Los nuevos desarrollos de etanol celulsico surgen ya sea a partir de la integracin de la cadena de valor (como en los casos de Verenium o de Dupont/Danisco) o de alianzas. Se encuentran dos tipos de alianzas en estas producciones: i) dentro de la cadena de valor, por ejemplo con proveedores de materia prima o con minoristas o distribuidores; y ii) de transferencia de tecnologa, con universidades, laboratorios de I+D o empresas biotecnolgicas especializadas en la provisin de insumos. Algunos casos - son los siguientes:

Alianza de Dupont y Verenium para el desarrollo de nuevos enzimas para la hidrlisis del rastrojo de maz, para azcares fermentables.

Alianza de DuPont/John Deere/Michigan State University y el National Renewable Energy Laboratory (NREL) de EEUU desarrollo de tecnologa celulsica: DuPont ( a travs de su empresa de semillas Pioneer) y John Deere se encargan del aprovisionamiento de distribucin de materia prima; la Universidad evala el ciclo de vida de la tecnologa agrcola, y el NREL porvee informacin tecnolgica sobre opciones de pre-tratamiento de la materia prima.

Contratos de Iogen con productores agrcolas para asegurarse la oferta de paja de trigo para la produccin de etanol

Por su parte, las alianzas entre instituciones de C y T y empresas estn explorando combinaciones trmicas, qumicas y biologas en los procesos de sacarificacin para desarrollar vas ms eficientes y econmicas para la produccin comercial de etanol celulsico. Varios programas de I+D especialmente en EEUU y Canad, con fuerte apoyo gubernamental, se centran en el desarrollo de tecnologas para la produccin de etanol celulsico. (OECD-IEA, 2010, UNEP, 2009). El Departamento de Energa de EEUU lanz en el 2007 un programa en subsidios concursables por U$S 385 millones para la construccin de seis biorefineras con tecnologa de punta para la produccin de etanol celulsico; entre las empresa beneficiadas se encuentran Abengoa Bioenergy , junto a su socio tecnolgico, Dyadic Internacional; Poet Bionergy , con sus socios DuPont y Novozymes North America; y Iogen Corp. (BIO, 2008):

EEUU ha destinado asimismo en aos recientes 85 millones de dlares para la conformacin de consorcios entre universidades y empresas privadas para la bsqueda de soluciones comerciales para la produccin de biocombustible a partir de algas, (CADER)

En resumen: la I+D y los avances en plantas piloto para desarrollar la produccin de biocombustibles de segunda generacin a escala comercial competitiva exigen elevadas inversiones y largos plazos de maduracin, los que slo son afrontables a partir de alianzas pblico/privadas y de fuertes subsidios estatales. Grandes empresas globales y nuevas empresas especializadas se articulan en alianzas tecnolgicas, bajo la governance de las primeras, en un contexto de procesos continuos de centralizacin de capitales.


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SECCIN II: LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA ARGENTINA

La produccin de biocombustibles en la Argentina se centra en la elaboracin de biodiesel de soja. En el 2009, el pas ocup el cuarto lugar como productor mundial y el primero como exportador de biodiesel. El grueso de la produccin se destina al mercado externo, luego de abastecer la demanda local. Las tecnologas utilizadas en la produccin de los biocombustibles son sencillas y se encuentran disponibles

II.1. La industria del biodiesel

a produccin de biodiesel comenz en la dcada del 90, aunque slo se realizaba a pequea escala y para autoconsumo. Recin en el 2006, empezaron a aparecer algunas plantas medianas, y al ao siguiente, con el ingreso de las grandes empresas, se ampla significativamente la capacidad de produccin.

Actualmente, predomina la produccin de biodiesel de primera generacin, para lo cual se utiliza como materia prima el aceite de soja. Esta configuracin sectorial se sustenta en la preexistencia de una industria aceitera de gran envergadura y alta competitividad que impuls a algunas empresas a realizar inversiones de carcter menor para la produccin de biodiesel. Si bien se ha comenzado a vislumbrar la bsqueda de procesos de produccin alternativos hacia la segunda generacin de biodiesel, a travs de la extraccin de aceites de cultivos no tradicionales y de microalgas, an resulta muy incipiente e inviable de implementarse a escala comercial. Respecto de los biocombustibles de tercera generacin, no se han registrado prcticas en las empresas, aunque en algunas instituciones pblicas se estn realizando investigaciones, especialmente, en diferentes direcciones del INTA5.

Se presenta una resea del marco legal vigente para la produccin y comercializacin de biodiesel. En segundo lugar, se analiza la configuracin de la industria, especificando las estrategias de las principales empresas. Por ltimo, se presentarn una serie de indicadores para observar la evolucin del sector.

II.1.1. Marco regulatorio para la produccin de biodiesel

En los ltimos aos, se han implementado una serie de incentivos a la produccin de biocombustibles, los cuales son parte del marco normativo que regula el desenvolvimiento de la industria. En primer lugar, se destaca la aplicacin de alcuotas inferiores en los impuestos a las exportaciones del biodiesel respecto del aceite, lo que actu como un subsidio a la produccin. En segunda instancia, se impuso el rgimen de promocin para la fabricacin de biocombustibles, que implic el otorgamiento de beneficios fiscales, al tiempo que se decidi la fijacin de los precios para las ventas al mercado interno.

La aplicacin de retenciones escalonadas signific un incentivo a las aceiteras para producir biocombustibles. Entre noviembre de 2007 y marzo de 2008, el biodiesel tena establecido un nivel de impuestos a la exportacin del 5%6, mientras que el aceite de soja tributaba a esa fecha el 32%, por lo que sin que hubiera necesariamente un importante diferencial en las cotizaciones, el precio percibido por el exportador de biodiesel era ampliamente superior al que reciba el exportador de aceite de soja. Dado que la transformacin de aceite en biodiesel no implica un proceso de alta complejidad, muchas empresas del crushing eludieron parte de la carga fiscal a travs de las exportaciones del biocombustible.

5 Se pude mencionar como ejemplo el proyecto de desarrollo y generacin de biocombustibles de segunda y tercera generacin (PNEG1413), coordinado por Daniel Grasso. 6 Adicionalmente, cuenta con un reintegro del 2.5%


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Grfico N 1. Evolucin de los precios del biodiesel y del aceite de soja. Marzo 2009-Agosto 2010. En dlares FOB y netos de retenciones.

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

USD

/ton

Biodiesel Exportacin Aceite de Soja

Biodiesel Neto de Retenciones Aceite de Soja Neto de Retenciones

Biodiesel Interno

Fuente: Administracin Federal de Ingresos Pblicos, Secretara de Energa y Ministerio de Agricultura, ganadera y Pesca.

A mediados de marzo de 2008 una resolucin7 del Ministerio de Economa y Produccin, estableci un ascenso de la alcuota para los derechos de exportacin al biodiesel al 20%8. A pesar de ello, contina existiendo una diferencia en los precios a favor de las exportaciones de biodiesel. Tal como se observa en el Grfico 1, hasta principios de este ao el precio de exportacin del biodiesel era menor al del aceite de soja. Sin embargo, teniendo en cuenta las retenciones vigentes, se crea una brecha entre los precios que ronda los 150 dlares por tonelada a favor del exportador de biodiesel9. Si bien el diferencial de alcuotas en los derechos de exportacin constituy un incentivo para las grandes aceiteras para reconvertirse, la medida resultaba redundante considerando la alta rentabilidad del biodiesel. Incluso, el precio que obtienen las empresas al abastecer la demanda interna de biodiesel es superior al que percibiran vendiendo en el mercado externo y an mayor al valor de exportacin de aceite de soja. Cabe sealar que las ventas al mercado local se efectan al precio de referencia establecido por la Secretara de Energa10.

7 La Resolucin N126 8 En la actualidad, est en discusin en el Congreso una modificacin general en los derechos de exportacin de la cadena sojera que igualara la alcuota a imponer al aceite de soja y al biodiesel, con lo que desaparecera el incentivo a la produccin de biodiesel por tributar un menor nivel de derechos de exportacin. 9 En el grfico se puede observar las lneas punteadas que muestran los precios del biodiesel y del aceite de soja neto de retenciones. 10 $/tonelada de BIODIESEL a salida de planta = (Costo de una tonelada de Aceite de Soja en $ + Costo de Transaccin de la compra de una tonelada de Aceite de Soja) * 1,06 + Costo de Transporte de una


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La puesta en marcha del Rgimen de Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de Biocombustibles mediante la Ley 26.093, sancionada en 2006, tambin contribuy al crecimiento de la industria. La ley estableci que desde el 1 de enero de 2010 se deba comercializar el gasoil y la nafta con un corte del 5% con biocombustibles (biodiesel y bioetanol, respectivamente). El rgimen consiste en el otorgamiento de una serie de beneficios impositivos para los productores de biodiesel y de bioetanol que vendan al mercado local: devolucin anticipada del Impuesto al Valor Agregado, amortizacin acelerada del Impuesto a las Ganancias; exencin del Impuesto a la Ganancia Mnima Presunta, del Impuestos a la Tasa Hdrica (5% del valor de compra del combustible) y del Impuesto a los Combustibles. Las empresas participantes en el mencionado rgimen tienen asegurada la compra de la totalidad del biocombustible que produzcan, al precio calculado por la Secretara de Energa. Por tanto, las empresas deben elegir si producen para el mercado interno o para los mercados de exportacin antes de crear la personera jurdica11.

El objetivo inicial era brindar un tratamiento diferencial a las pequeas y medianas empresas (PyMEs)12, priorizando su participacin en el cupo nacional de biocombustibles. Estas empresas recibiran los beneficios fiscales del rgimen de promocin al tiempo que percibiran el precio interno (que result superior al de exportacin). En tanto, las grandes empresas, generalmente orientadas a la exportacin, obtendran por la comercializacin de sus productos el precio internacional menos las retenciones, aprovechando la existencia de las tasas escalonadas. As, se configurara una industria de biocombustibles en la que coexistiran PyMEs nacionales que vendan al mercado local con empresas de mayor porte que produzcan para el mercado externo.

En el ao 2010, se establece el Acuerdo para abastecimiento del biodiesel en el mercado interno13, a partir del cual se asigna el cupo nacional entre las empresas interesadas. En esta primera etapa, se prioriz la participacin de las empresas de menor tamao, quienes ofrecieron la totalidad de su capacidad de produccin. Pocos meses despus, la Secretara de Energa emite una nueva resolucin14 mediante la que se eleva el requerimiento de corte sobre el gasoil al 7%, incrementndose el cupo de biodiesel para el mercado interno. En esta segunda etapa, las grandes fbricas son las que resultaron beneficiadas. Si bien la estrategia inicial de las grandes empresas era orientarse a la exportacin, desde la ampliacin del mercado, terminaron vendiendo tanto al mercado interno como externo. Esto signific que las mismas pudieron ser beneficiarias del rgimen de promocin y del precio interno establecido por la Secretara de Energa15.

Las sucesivas reglamentaciones nacionales, por tanto, fueron configurando la morfologa de la industria del biodiesel. Si bien en un primer momento se buscaba fortalecer a las firmas pequeas, el objetivo qued difuso en la etapa de ampliacin. El resultado fue la conformacin de un mercado local en el que participan 12 PyMEs que destinan el 100% de su capacidad de produccin potencial, pero que en forma conjunta slo representan el 30% del total del consumo interno, quedando la mayor parte del abastecimiento en manos de firmas grandes con mayor poder de negociacin que las pequeas, tanto para disponer de las materias primas, como para la comercializacin de los productos.

tonelada de Aceite de Soja en $ + Costo de una tonelada de Metanol en $ * 0,155 + Dems componentes del costo en $ * IPIM + Utilidad en $ por Tonelada de BIODIESEL. 11 En el ao 2010, desde la implementacin del corte obligatorio, esta exigencia fue flexibilizada. 12 Tambin se establece explcitamente que deber priorizarse la participacin de productores agropecuarios en el cupo de abastecimiento, y al mismo tiempo, favorecer a las economas regionales. 13 Mediante la Resolucin N7 de 2010 de la Secretara de Energa. 14 La Resolucin N 554 de 2010 de la Secretara de Energa. 15 Cabe sealar que el precio es fijado por la Secretara de Energa teniendo en cuenta las capacidades de produccin de las empresas pequeas. Por tanto, esto podra significar un incremento en el margen de ganancia para las grandes empresas que participen en el mercado local.


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En conclusin, dado que todas las empresas perciben el mismo precio por vender al mercado local, el rgimen de promocin a la produccin de biodiesel termin favoreciendo a las empresas de mayor porte debido a sus ventajas de costos.

II.1.2. Configuracin de la industria

Las empresas inscriptas en la Secretara de Energa, que han asumido el compromiso de participar en el cupo nacional, alcanzan a 23 empresas con una capacidad de produccin de 2,5 millones de toneladas de biodiesel (aproximadamente 3.000 millones de litros), lo que arroja un promedio de 100.000 toneladas por planta.

Coexisten distintos tipos de empresas, segn su capacidad de produccin y/o su tamao y su grado de integracin.


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Cuadro N 5. Capacidad instalada en la industria de biodiesel. Ao 2010. En toneladas. (Ordenado segn capacidad instalada).

N Empresa Capital/Grupo Origen Clasificacin Tamao Materia prima ProvinciaCapacidad Instalda

(A)Cupo Asignado

(B)

Coef. de exportacin

potencial

1 Renova S.A. Oleaginosa Moreno

Vicentn y MolinosMixta

Industria de la

moliendaGrande Aceite de soja Santa Fe 480.000 51.000 89,4%

2 L.D.C. Argentina S.A. Subsidiaria de Dreyfus ExtranjeraIndustria de la


3Patagonia Bioenerga

S.A.

Cazenave y Energa &

Soluciones S.A.Nacional

Independiente

grandeGrande

Aceite de

soja/JatrophaSanta Fe 250.000 49.000 80,4%

4 EcofuelTerminal 6 (AGD y

Bunge)Mixta

Industria de la


5 Unitec Bio S.A. Grupo Eurnekian. NacionalIndependiente

grandeGrande Aceite de soja Santa Fe 230.000 122.000 47,0%

6 VILUCO S.A.AG-Energy de Grupo

Lucci (Citrusvil)Nacional

Industria de la

moliendaGrande Aceite de soja Stgo del Estero 200.000 117.000 41,5%

7 Explora S.A. Fondo chileno Meck ExtranjeraIndependiente

grandeGrande Aceite de soja Santa Fe 120.000 94.000 21,7%

8Molinos Ro de la Plata

S.A. Prez Companc Nacional

Industria de la


9 Diaser S. A. Efrain Szuchet Nacional Independiente chico Mediana Aceite de soja/Colza San Luis 96.000 83.000 13,5%

10 Biomadero S.A. - Nacional Independiente chico MedianaAceite de soja

(nuevo y reciclado)Buenos Aires 72.000 45.300 37,1%

11 Vicentin S.A. - NacionalIndustria de la

moliendaMediana Aceite de soja Santa Fe 64.000 48.840 23,7%

12 Aripar Aripar Cereales Nacional Independiente chico Mediana Aceite de soja Buenos Aires 50.000 50.000 0,0%

13 Oil Fox S.A. - Nacional Independiente chico Mediana Microalgas Buenos Aires 50.000 50.000 0,0%

14 AomsaDester y Diatan Holding

Ltd.Extranjera Independiente chico Mediana Aceite de soja Buenos Aires 48.000 48.000 0,0%

15 Maikop S.A. Petrolera Argentina SA Nacional Independiente chico Mediana Aceite de soja Neuqun 40.000 40.000 0,0%

16 Rosario Bioenergy S.A. - Nacional Independiente chico MedianaAceite de soja

(nuevo y reciclado)Santa Fe 36.000 36.000 0,0%

17 Diferoil S.A. - Mixta Independiente chico Mediana Aceite de soja/ otros Santa Fe 30.000 30.000 0,0%

18 Pitey S.A. - Nacional Independiente chico Pequea Aceite de soja/colza San Luis 18.000 18.000 0,0%

19 Soyenergy S.A - Nacional Independiente chico Pequea Aceite de soja Buenos Aires 18.000 18.000 0,0%

20 Bolzan S.A. Grupo Bolzn Nacional Independiente chico Pequea Aceite de soja Entre Ros 10.800 10.800 0,0%

21 Ecopor S.A. - Nacional Independiente chico Pequea Aceites reciclados Buenos Aires 10.200 10.200 0,0%

22 New Fuel Independiente chico Pequea 10.000 10.000 0,0%

23Energas Renovables

Argentinas SANacional Independiente chico Pequea Santa Fe 9.600 9.600 0,0%

24 Biocombustibles chubut Nacional Independiente chico Pequea Microalgas Chubut 3.600 0 100,0%

TOTAL 2.486.200 1.070.740 56,9%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de CADER, Secretara de Energa y artculos periodsticos. Nota: Biocombustibles Chubut es la nica empresa que no se encuentra registrada en la Secretara de Energa.


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Atendiendo a su capacidad de produccin podemos distinguir entre:

Pequeas: capacidad menor que 30.000 tn/ao

Medianas: entre 30.000 y 100.000 tn/ao

Grandes: mayor que 100.000 tn/ao

Son siete las firmas pequeas, las cuales representan el 3,2% de la capacidad de produccin de biodiesel del pas; las medianas son 9 y participan con el 19,5%; y las grandes, son 8 con el 77,2%.

Siguiendo a CADER puede realizarse una tipologa alternativa distinguiendo entre: i) Aceiteras (o industrias de la molienda), ii) Independientes Grandes, y iii) Independientes Chicas.

i) El primer grupo est constituido por empresas de la industria aceitera que se diversificaron hacia la elaboracin de biodiesel. Las firmas de este segmento poseen ventajas que las sitan en una mejor posicin relativa frente al resto: ubicaciones estratgicas sobre los puertos, acceso a financiamiento y redes internacionales de logstica y produccin. En general utilizan tecnologas de produccin europeas, como las de De Smet y Lurgi. Sin embargo, el factor esencial de diferenciacin es la disponibilidad de materia prima: el aceite de soja. En general, las plantas de elaboracin de biodiesel se encuentran prximas a las de molienda, por lo que la integracin vertical les permite un ahorro de costos de transporte. Entre stas empresas se encuentran emprendimientos como Renova (Vicentin, Glencore y Molinos), Ecofuel (AGD y Bunge), LDC Argentina (Dreyfus), Molinos Ro de la Plata y Vicentin (aunque su planta es de menor tamao). Tambin se encuentra Viluco, que se introdujo en el negocio del biodiesel directamente implementando una estrategia de integracin vertical, estableciendo una planta de crushing de soja. La capacidad instalada conjunta de este grupo llega actualmente a 1,3 millones de toneladas/ao, que representa el 55% del total de la industria. Cabe aclarar que la capacidad de produccin de este grupo se ampliara prximamente con el ingreso de Cargill a la industria de biocombustibles.

ii) La segunda clase est conformada por plantas grandes pero que no estn directamente asociadas con una aceitera (los Independientes Grandes). Cuentan con inversores de gran envergadura, como el Grupo Eurnekin o el fondo chileno Meck, y plantas que se clasifican dentro de las mejores prcticas internacionales (por la tecnologa de produccin), pero no disponen de materia prima propia. Ante la falta de control directo sobre los insumos, algunos han realizado acuerdos para asegurarse la provisin del aceite, mientras que otros han iniciado investigaciones para el desarrollo de cultivos de segunda generacin para reducir la dependencia con las empresas aguas arriba. En esta clase de empresas se pueden mencionar a Unitec Bio, Explora, y Patagonia Bioenerga. Mientras que Unitec Bio opt por la realizacin de acuerdos de largo plazo con aceiteras, Patagonia Bioenerga ha comenzado a estudiar la posibilidad de elaboracin de aceites en base a jatropha16. Cabe sealar que gran parte de estos emprendimientos estn comenzando a trabajar cada vez ms bajo acuerdos de tipo faon para las aceiteras. La capacidad instalada de este grupo llega a 600.000 toneladas/ao, representando un cuarto del total de la industria.

iii) La tercera clase corresponde a las plantas medianas y pequeas independientes (los Independientes Chicos). Se trata de un grupo muy heterogneo debido a las diferencias en el tamao de las plantas, a las estrategias de produccin y a la

16 Sin embargo, tal como se mencionar ms adelante, an no resulta factible la produccin de biodiesel mediante aceite de jatropha a escala comercial.


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capacidad para negociar con proveedores. En trminos generales, cuentan con tecnologas de produccin nacional (muchas de buena calidad), pero se ubican lejos de los puertos o de accesos troncales a las materias primas. Las asimetras respecto a las aceiteras, pues la molienda se encuentra altamente concentrada, desfavorece a las pequeas fabricantes de biodiesel para la negociacin de precios. Adems, tienen menos disponibilidad de acceso al financiamiento, y por tanto, les resulta ms difcil participar en mercados internacionales.

Algunas firmas han llevado a cabo estrategias para reducir la dependencia de las aceiteras. Al respecto, se destacan las empresas que comenzaron la bsqueda de fuentes alternativas, como Oil Fox y Biocombustibles Chubut, que extraen aceites de microalgas. Sin embargo, los proyectos son an muy incipientes. Segn informantes claves, la produccin de biodiesel de la empresa Oil Fox se basa actualmente en la utilizacin de aceite de soja. Por su parte, Diaser est realizando pruebas con aceite de colza. Tambin se encuentran aqullas firmas que producen a escalas muy pequeas y que reciclan aceites para convertirlos en biodiesel. Por ltimo, algunos emprendimientos trabajan a faon para algn productor grande o trader, con mrgenes muy reducidos, o encuentran una solucin alternativa: clientes en el exterior que le compran directamente la totalidad de su produccin (St. James, 2009). Entre este grupo se encuentran Soyenergy, Biomadero, Derivados San Luis, Pitey17, y Energas Renovables Argentinas, entre varios ms. La capacidad instalada de este grupo llega a 500.000 toneladas/ao y representan conjuntamente el 20% del total del pas.

Vale la pena sealar que han comenzado a surgir iniciativas para la provisin de servicios llave en mano para la produccin de materias primas alternativas. Tal es el caso de la firma Cultivos Energticos, que ofrece asesoramiento para cultivar la Jatropha curcas, por las ventajas esperadas que podran brindar por el alto contenido oleico de las semillas y por la posibilidad de siembra en zonas marginales.

Adems de los grupos de empresas mencionados, se observan dos nuevos tipos de empresas que no se podran encuadrar en esta clasificacin. Por un lado, se encuentran las firmas que no slo producen biodiesel, sino tambin que ofrecen servicios de instalacin de fbricas llave en mano, como son los casos de New Fuel, y de otras empresas como ALS Bioenerga, que ofrece nuevas tecnologas para la elaboracin de biocombustible a partir de diferentes materias primas, aportando mayor flexibilidad para las empresas productoras. Cabe sealar que ALS tiene un acuerdo tcnico y comercial con Dow Qumica (fabricante de resinas utilizadas en la produccin de biodiesel) con la expectativa de ofrecer estas nuevas tecnologas con el respaldo de Dow, para vender plantas llave en mano en otros pases de Amrica Latina.

Por otra parte, considerando que las empresas petroleras son las encargadas del mezclado y de la comercializacin de los biocombustibles, podra existir un inters por parte de las mismas para ingresar en el mercado para asegurarse la disponibilidad de la materia prima. Para ello, deben realizar acuerdos con las firmas elaboradoras de biocombustibles, o bien, comenzar a producirlo. Tal es el caso de Maikop, quien forma parte de Petrolera Argentina. En tanto, YPF ha anunciado hace algunos aos, la conformacin de un grupo para la investigacin en biocombustibles. No obstante, segn opiniones de informantes clave del sector de biocombustible, no se podra configurar una cadena donde las petroleras ejerzan la governance, debido a que se trata de un mercado altamente concentrado en empresas extranjeras, sin inters alguno en la realizacin de inversiones adicionales en el pas.

17 Cabe mencionar que recientemente la empresa Pitey ha realizado la instalacin de maquinaria para la extraccin de aceites de soja y colza, lo que le otorgar una mayor independencia (la capacidad de molienda es de 3.000 toneladas diarias).


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II.1.3. Principales empresas y sus estrategias

Las cuatro empresas del sector que en conjunto suman el 60% de la capacidad de produccin de biodiesel del pas, son: Renova, Louis Dreyfus (LDC), Patagonia Bioenerga, Ecofuel y Unitec Bio.

De acuerdo a los ltimos datos disponibles, la empresa con mayor capacidad de produccin de biodiesel es Renova, que con 480.000 toneladas por ao concentra casi el 20% del total del pas. El origen del capital de la firma es mixto, ya que actualmente un joint venture de Oleaginosa Moreno (Glencore), Vicentin y Molinos, quienes se encargan de la provisin del principal insumo de produccin, el aceite de soja. Adicionalmente, han anunciado este ao, una inversin de US$ 350 millones en la construccin de una planta de procesamiento de poroto de soja y de una turbina para generacin propia de la energa necesaria para su funcionamiento. El emprendimiento conjunto de los socios de Renova incluye la construccin de un puerto para la exportacin de granos, productos y subproductos derivados del procesamiento de la soja. La estrategia de produccin de la empresa est definida en funcin de las ventas al mercado externo. Slo un 10% de su produccin se asign para el Cupo Nacional del mercado interno.

En segundo lugar, se encuentra LDC, de capitales extranjeros. LDC Argentina es una empresa subsidiaria del grupo Dreyfus, que empez a operar en Julio del 2008 dentro del complejo de General Lagos en Santa Fe. La planta cuenta con una capacidad de produccin de 300.000 toneladas por ao, lo que representa el 12% del pas. Adems, tiene posibilidad de almacenar 25.000 toneladas de biodiesel y 7.000 toneladas de glicerina. Considerando que LDC es uno de los traders mundiales ms relevantes en commodities agrcolas, la estrategia para biodiesel es vender al mercado externo. En tal sentido, slo el 15% de su capacidad de produccin se destina al mercado interno, porcin que ha sido asignada como parte del cupo nacional de biocombustibles.

Adems de las dos plantas de molienda de oleaginosas y de produccin de biodiesel, el grupo tiene previsto la construccin de un nuevo complejo de elevacin y almacenaje de granos, molienda de soja y girasol y la instalacin de una planta de biodiesel en Baha Blanca, provincia de Buenos Aires.

Patagonia Bioenerga es la tercera empresa en importancia, con una capacidad de produccin de biodiesel de 250.000 toneladas por ao (10% del total del pas). La firma es el resultado de la asociacin de dos empresas argentinas (Cazenave y Asociados S.A., una empresa de servicios para la agroindustria, y Energa & Soluciones S.A., que es comercializadora de energa). La planta de produccin se encuentra localizada en San Lorenzo, Provincia de Santa Fe, y cuenta con maquinaria de ltima generacin provista por Desmet-Ballestra18. Si bien el insumo que utiliza actualmente es el aceite crudo de soja, la empresa tiene el objetivo de reemplazarlo a mediano plazo por el de Jatropha, una planta con altos rindes de aceite an en tierras muy marginales, por lo que no compite con otros cultivos alimenticios ni por el suelo ni por el agua (ver ms adelante). Para ello, la empresa ha desarrollado un vivero de plantines de jatropha que constituye una red de ensayo en la provincia de Formosa, y ha firmado un convenio de colaboracin tcnica con el Centro de Validacin (CeDeVa), que cuenta con dos campos experimentales, uno en Laguna Yema y otro en Tacaagle. A partir de mayo de 2009 se comenz a cosechar los primeros lotes plantados, pero informantes claves del sector sealaron que los avances en el cultivo son escasos, por lo que a corto plazo parecera poco viable la utilizacin de la jatropha como sustituto de la soja a escala comercial.

En quinto lugar, se sita Unitec Bio, una empresa de la Corporacin Amrica, del grupo Eurnekin (capital nacional). La construccin de la planta, situada en Santa Fe, ha requerido una inversin de 70 millones de dlares, y cuenta con una capacidad de produccin de 240.000 toneladas de biodiesel por ao. Cabe sealar que de acuerdo a la asignacin del cupo nacional,

18 Desmet-Ballestra es lder en la fabricacin de plantas para la industria aceitera y oleoqumica.


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la empresa destina el 51% de su capacidad de produccin al mercado interno. Actualmente, Unitec Bio invierte en investigacin y desarrollo de biocombustibles de segunda generacin (segn informacin de la empresa). Dentro de su estrategia, la empresa tiene proyectada la ampliacin de su planta de biodiesel as como la incursin en el mercado del etanol de caa en el Noreste argentino. Dado que no constituye una empresa del procesamiento de soja, Unitec Bio se encuentra conectada por medio de ductos con Terminal 6 (AGD y Bunge), quien provee la materia prima y los servicios de puerto para la exportacin.

Al respecto, el Complejo Terminal 6, que pertenece a la Aceitera General Deheza (AGD) y a la filial argentina de Bunge, cuenta con Ecofuel (la cuarta empresa en importancia respecto a la capacidad de elaboracin), una planta de produccin de biodiesel, con capacidad de 220.000 toneladas anuales. La estrategia de la empresa es producir el biocombustible para el mercado externo, contando con dos facilidades: la disposicin de materia prima en el mismo espacio, y tambin de una terminal portuaria propia.

Por ltimo, vale la pena mencionar algunos anuncios de inversiones en el sector. En particular, se espera la instalacin de una planta de produccin de biodiesel de la empresa Cargill, uno de los principales traders de commodities agrcolas del mercado mundial, que adems ocupa el primer puesto en la capacidad de crushing de oleaginosas (26.200 toneladas por da) en la Argentina. De acuerdo a fuentes periodsticas, la empresa invertir U$S 450 millones para la construccin de la planta y destinar el 30% de la produccin de aceite crudo de soja a la elaboracin de biocombustibles.

II.1.4. Evolucin de la industria

Los datos de los principales indicadores de la industria de biodiesel publicados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (United States Department of Agriculture-USDA) dan cuenta del crecimiento exponencial del sector que se manifiesta tanto en la ampliacin de la capacidad instalada, como en la produccin y en las ventas (Cuadro 2).

En el ao 2006, la Argentina contaba con una capacidad instalada para la produccin de biodiesel, de 155.000 toneladas (174 millones de litros) repartida entre seis empresas: Vicentin, Biomadero, Pitey, Advanced Organic Materials (AOMSA), Biodiesel y Soyenergy. Todas ellas, con excepcin de Vicentn, son empresas independientes pequeas. En 2007, comienza a producirse una modificacin en la estructura industrial, debido al ingreso de las empresas de la molienda de oleaginosas que se orientaban hacia el mercado externo. Durante este ao se inauguran Renova y Ecofuel, que en ese entonces disponan de una capacidad de producir 200.000 toneladas por ao (St. James, 2009). Al ao siguiente se incorporan LDC Argentina SA, Unitec Bio SA, Explora SA y Molinos Ro de la Plata SA, todas con una capacidad superior a las 100.000 toneladas por ao. Mientras que los casos de LDC y Molinos representan inversiones de aceiteras con una abundancia de materia prima para hacer biodiesel, los proyectos de Unitec Bio y Explora representan apuestas de inversores no tradicionalmente afiliados a esa industria (St. James, 2009).

Como resultado de este proceso, en slo tres aos se constituy una industria con capacidad de producir 2.600 millones de litros, aproximadamente, y se espera que alcance los 3.200 millones para 2011. Considerando que hay grandes proyectos de inversin anunciados, tanto para ampliacin como para la creacin de nuevas plantas, principalmente por el crecimiento del mercado domstico, los anlisis privados proyectan que la capacidad de produccin sera de 6.000 millones de litros para 2015.

Con respecto a la cantidad de establecimientos, los datos de USDA reflejan slo aqullos inscriptos en la Secretara de Energa, existiendo adems una gran cantidad de pequeos productores que elaboran el biocombustible, aunque mayormente lo hacen para autoconsumo.


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Cuadro N 6. Indicadores del sector de biodiesel en Argentina (millones de litros)

2006 2007 2008 2009 2010* 2011**Produccin 20 205 860 1.340 2.100 2.900

Importaciones 0 0 0 0 0 0

Exportaciones 0 185 780 1.300 1.400 1.700

Consumo 20 20 20 30 700 1.190

Stock Final 0 0 60 70 70 80

CapacidadN de refineras 6 9 18 30 30 35

Capacidad instalada 175 665 1.080 1.650 2.600 3.200

Capacidad por planta 29 74 60 55 87 91

Capacidad ociosa 89% 69% 20% 19% 19% 9%

Aceite de soja (miles de Tn)Materia prima p/biodiesel 18 180 760 1.180 1.850 2.550

Produccin total 6.161 6.963 6.065 5.568 - -

% utilizado en biodiesel 0% 3% 13% 21% - - Fuente: elaboracin propia en base a datos de United States Department of Agriculture (USDA).

*Dato estimado **Dato proyectado

Un indicador que surge de ambas variables (capacidad instalada y nmero de establecimientos) es el tamao medio de planta. Desde 2006 se observa un incremento en la capacidad tcnica, que se atribuye al cambio en la configuracin del sector, por el ingreso de las grandes aceiteras.

La evolucin de la produccin de biodiesel muestra un reflejo de la ampliacin de la capacidad instalada. Mientras que en el ao 2006 se producan slo 20 millones de litros, los niveles se incrementan progresivamente hasta alcanzar los 1.300 millones en 2009. En consonancia con la evolucin positiva que se espera para la capacidad instalada, las proyecciones de produccin acompaan esta tendencia, con una duplicacin de los volmenes para 2011. Ms an, los indicadores muestran una intensificacin en el uso de la capacidad instalada. Si bien en los dos primeros aos se observa un alto porcentaje de capacidad ociosa, desde 2008 se reduce al 20% y permanece constante en el marco de una persistente expansin de la produccin19.

Un factor que se destaca, es la importancia que adquiere la demanda de aceite de soja por parte de la industria de biodiesel. En 2006 y 2007, la participacin del consumo de aceite por parte de la industria de biodiesel representaba menos del 5% de la produccin total de aceite de soja; desde 2008, el porcentaje se incrementa para alcanzar el 20% en 2009 (tal como se ha adelantado). Si bien la industria del crushing de soja se caracteriza por su orientacin exportadora, muchas empresas han complejizado su estrategia para producir biodiesel, aprovechando sus ventajas de localizacin, disponibilidad de insumos y logstica, por un lado; y por el otro, para esquivar en parte las retenciones a las exportaciones de aceite de soja.

19 Cabe aclarar que esto depender del nivel de inversiones que se efectivicen en los prximos aos.


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Grfico N 2. Produccin de biodiesel (millones de litros)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

2006 2007 2008 2009 2010* 2011**

*Dato estimado **Dato proyectado Fuente: elaboracin propia en base a datos de United States Department of Agriculture (USDA).

La evolucin del consumo interno de biocombustibles depende del consumo de nafta y gasoil y del porcentaje de mezcla que se reglamente. En funcin de lo acontecido en los ltimos aos, si se asume que la demanda de gasoil crecer al 5% anual, con un corte del 5%, se necesitaran 700 millones de litros de biodiesel en 2011. Con el porcentaje de mezcla del 7%, la demanda de biodiesel sera de 900 millones de litros; y para el 10%, de 1.400 millones. Como se puede observar en el Grfico 2, la produccin de biodiesel estimada sera superior a la demanda interna incluso si se reglamentara la comercializacin de nafta mezclada con un 10% de biodiesel (B10).

La distribucin geogrfica de la produccin tambin responde a las estrategias de las firmas. Dado que en 2006 el sector estaba compuesto por pequeas firmas independientes, se observaba una gran concentracin de la produccin de biodiesel en Buenos Aires. En cambio, desde que las empresas del crushing ingresaron en el mercado de los biocombustibles, la ubicacin estratgica por su proximidad a los puertos de exportacin, determinaron que la produccin de biodiesel se concentrara en Santa Fe, tal como se exhibe en el Grfico 3.

B5 B7

B10


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Grfico N 3. Distribucin geogrfica de la capacidad de produccin de biodiesel. Ao 2010.

Santa Fe

75.1%

San Luis

4.6%

Buenos Aires

10.0%

Santiago del

Estero

8.1%Chubut

0.1%

Neuqun

1.6%

Entre Ros

0.4%

Fuente: Elaboracin propia en base a informacin de CADER, Secretara de Energa y artculos periodsticos.

En sntesis, el crecimiento del sector de biodiesel se atribuye tanto a factores externos como

internos. La existencia de retenciones escalonadas, impulsaron a las aceiteras a introducirse en

el mercado del biodiesel, con el fin de eludir en parte las presiones fiscales e incrementar su

rentabilidad. Por otra parte, se implementaron una serie de medidas para regular el

abastecimiento de la demanda local que favorecieron en un primer momento a las pequeas y

medianas empresas, pero luego las grandes firmas tambin pudieron ser beneficiarias de los

incentivos otorgados. El resultado de ello, fue la conformacin de una industria en la que

coexisten firmas integradas verticalmente, que alcanzan al 55%, con empresas independientes,

las cuales buscan diferentes alternativas para proveerse de las materias primas.

II.2. La industria del bioetanol

La produccin de bioetanol en la Argentina se encuentra menos desarrollada y difundida que la de biodiesel, aunque a partir de la implementacin del corte obligatorio sobre las naftas, la industria ha comenzado a adquirir un mayor dinamismo.

Actualmente, en la Argentina se produce bioetanol de primera generacin en base a subproductos de la industria azucarera y tambin hay proyectos para la utilizacin de maz, sorgo y batata.

En esta seccin se presenta una breve resea del marco regulatorio que refiere especficamente a la produccin de bioetanol. En segundo lugar, se analizar la conformacin de la industria y las estrategias de las principales empresas. Por ltimo, se observar la evolucin del mercado del bioetanol.

II.2.1. Marco regulatorio para la produccin de bioetanol

En el ao 2007 se sanciona la Ley 26.334 que aprueba el Rgimen de Promocin de la Produccin de Bioetanol para fomentar la participacin de los ingenios azucareros en la produccin de biocombustibles. Al igual que los productores de biodiesel, la industria de bioetanol es alcanzada por el Rgimen de Promocin para la Produccin y Uso Sustentable de Biocombustibles, establecido por la Ley 26.093.


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Posteriormente, en septiembre de 2009 mediante una resolucin de la Secretara de Energa20 se comienza a asignar el Cupo Nacional para la provisin de bioetanol para el mercado interno para el ao 2010, alcanzando ofertas para cubrir un consumo de 180.000 m3. Sin embargo, en el mes de julio de 201021, se ampli el cupo con el objetivo de lograr una produccin de 260.000 m3 para este ao, al tiempo que se establecieron metas de al 2015 de 500.000 m3. En esta ocasin, adems de existir compromisos por parte de los ingenios azucareros participantes para ampliar su capacidad de elaboracin de bioetanol, se incluyen nuevas firmas que utilizarn otras materias primas (maz y batata).

II.2.2. Configuracin de la industria

La industria del bioetanol se erige como una estrategia por parte de los ingenios azucareros para intensificar el uso de la capacidad instalada. La asignacin del cupo nacional de biocombustibles result una medida esencial para incentivar la produccin, ya que los ingenios tienen garantizada la efectivizacin de las ventas. A pesar de ello, dado que la mayor parte del alcohol se destila usualmente durante la zafra, existira un significativo excedente potencial de capacidad. Para intensificar su uso, se est analizando la posibilidad de que produzcan etanol en base a maz en los meses de inactividad. (Schvarzer y Tavosnanska, 2007).

En el Cuadro 3 se presentan las empresas habilitadas para producir bioetanol para abastecer la demanda interna. Segn informacin oficial, se registran 9 ingenios azucareros que producen bioetanol, que suman una capacidad de produccin de 268.000 m3. Dado que no se efectan actualmente exportaciones de bioetanol, se considera que las empresas cuya produccin forma parte del cupo nacional, son las firmas relevantes del sector. Las firmas son de capital nacional, con excepcin de Alconoa que pertenece al Grupo Tabacal.

Tal como se ha mencionado, el bioetanol puede producirse a partir de los subproductos de la produccin de azcar (melaza) o mediante el jugo de caa. Hasta el momento, todo el bioetanol producido en la Argentina se realiza a partir de la melaza.

Debido a que la produccin del bioetanol se encuentra verticalmente integrada con la produccin de azcar, su ubicacin coincide con la de los ingenios azucareros: el 60% de la capacidad instalada para 2010 se establece en Tucumn, el 23% en Jujuy y el 17% en Salta. Sin embargo, cuando se inicien los proyectos para la elaboracin de bioetanol en base a diferentes materias primas, las plantas se ubicarn en otras provincias (probablemente prximas a las producciones agrcolas o a las industrias de molienda).

20 Por resolucin N 698/09 de la Secretara de Energa. 21 Por resolucin N 533/2010 de la Secretara de Energa.


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Cuadro N 7. Capacidad instalada en la industria de bioetanol. Ao 2010. En m3.

N Registro

Empresa Grupo/ Firmas Origen Provincia Materia primaCupo solicitado (enero 2010)

Cupo adicional

Total (julio 2010)

Cupo futuro (al 2015)

1 Bioenergtica La Florida Los Balcanes Nacional Tucumn Melaza 25.000 35.000 60.000 100.000

2 Bioledesma Ledesma Nacional Jujuy Melaza 49.000 0 49.000 100.000

3 AlconoaTabacal (Seaboard

Corp.)Extranjera Salta Melaza 36.000 4.000 40.000 51.000

4 Bioenerga Santa RosaSanta Rosa (Los dulces

norte)Nacional Tucumn Melaza 10.000 20.000 30.000 30.000

5Energas Ecolgicas

TucumnSanta Brbara Nacional Tucumn Melaza 19.200 5.900 25.100 25.100

6 Bioenerga La Corona La Corona (SA Az. Arg) Nacional Tucumn Melaza 10.000 14.000 24.000 24.000

7 Bio Trinidad Trinidad (Mijasi) Nacional Tucumn Melaza 17.000 5.000 22.000 22.000

8 Ro Grande Energa Rio grande Nacional Jujuy Melaza 8.200 4.000 12.200 12.200

9 Bio San Isidro San Isidro Nacional Salta Melaza 6.000 0 6.000 6.000

10 Bio4 Bio4 Nacional Crdoba Maz 50.000

11 Biomadero SA Buenos Aires Nacional 50.000

12 Agroctanos Agroctanos Mixto Corrientes Maz y batata 49.000

Total 180.400 87.900 268.300 519.300

Fuente: elaboracin propia en base a datos de CADER, MAIZAR, informacin institucional de las empresas, las reglamentaciones y artculos periodsticos.

II.2.3. Principales empresas y sus estrategias

Las tres principales firmas que operan en el mercado del bioetanol en la Argentina son: Compaa Bioenergtica La Florida, BioLedesma y Alconoa, las que representan conjuntamente el 56% de la totalidad de la capacidad de produccin del pas.

El ingenio La Florida, operado por la empresa tucumana Los Balcanes, cuenta con la deshidratadora de mayor capacidad del pas, la Compaa Bioenergtica La Florida. Actualmente, la planta est habilitada para producir 60 millones de litros de bioetanol, los que han sido comprometidos para el Cupo Nacional, con u

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