Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Fitch, Türkiye'nin kredi notunu bir basamak düşürerek “yatırım yapı-labilir” seviyenin altına çekti. Fitch, Türkiye’nin uzun vadeli yabancı para cinsinden “BBB-“ olan kredi notunu “BB+” seviyesine düşürürken, not görünümünü “durağan” olarak belirledi. Fitch, "Kredi notunun dü-şürülmesi siyaset ve güvenlik konularının ekonomik performansı ve ku-rumsal bağımsızlığı baltalamasını yansıtıyor" açıklamasını yaptı.
S&P, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu "BB", yerli para cinsinden notunu "BB+" seviyesinde teyit edildiğini, not görünümü-nün ise "durağan"dan "negatif"e indirildiğini açıkladı. S&P'den yapılan açıklamada, TCMB'nin uyguladığı para politikasının kur ve enflasyon baskılarına cevabının yeterli olmadığı bildirilirken, enflasyon ve kur bas-kılarının Türkiye'deki şirketlerin ve bankaların finansman gücünü za-yıflatarak büyümeyi olumsuz etkileyebileceği belirtildi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, uluslararası kredi derecelen-dirme kuruluşları Standard and Poor's ve Fitch Ratings'in not kararını sonrası önemli olanın ekonomik dinamiklerin gerçekliği olduğunu belir-terek, sürecin sakin olarak sürdürülmesi gerektiğini bildirdi.
Merkez Bankası PPK toplantı tarihlerini açıkladı. Toplantı tarihleri: 24 Ocak-16 Mart-26 Nisan-15 Haziran-27 Temmuz-14 Eylül-26 Ekim-14 Aralık.
Merkez Bankası Cuma günü döviz depo ihalesinde %11 TL faiziyle 1 milyar dolarlık satış yaptı. İhaleye 1,93 milyar dolarlık talep geldi. Bankalar %11 faizle geç likidite penceresinden 50 milyar lira üzerinde fon sağladılar.
Merkez Bankası verilerine göre Türkiye konut fiyat endeksi kasım ayında önceki aya göre %0,72 arttı, yıllık fiyat artışı %12,86’dan %12,26’ya geriledi.
Takvim Bugün
Fitch’den beklenen kredi derecelendirme notu indirimi kararı Cuma günü akşam geç saatlerde açıklanırken, daha erken saatlerde S&P’den de sürpriz şekilde görünüm değişikliği kararı geldi. Bu iki kara-ra da doların tepkisi bugün sabah saatleri dahil sınırlı oldu ve 3.8800’e doğru bir yükseliş izlendi. Dolar endeksinin de Cuma’ya göre sınırlı şe-kilde de olsa gerilemesi doların verdiği tepkinin düşük kalmasını des-tekledi. Piyasaların fiyatladığı bir karar olduğunu düşünüyoruz. Gün içinde borsada verilecek tepki de sınırlı kalabilecektir.
30 Ocak 2017 Pazartesi
30-Oca ABD, kişisel gelir&harcama, Ara 31-Oca Euro B. Enflasyon, Oca Euro B., büyüme, 4Ç2016 Euro B. İşsizlik, Ara Japonya MB toplantısı TÜİK, dış ticaret, Ara TÜİK, nüfus, 2016 1-Şub Fed toplantısı İTO, enflasyon, Oca TİM, ihracat, Oca 2-Şub İngiltere MB toplantısı 3-Şub Rusya MB toplantısı ABD, tarım dışı istihdam, Oca ABD, işsizlik, Oca TÜİK, enflasyon, Oca
Piyasa Özeti 27-Oca Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 83,827 0.00 7.3
BİST-30 102,563 0.14 7.4
Dolar/TL (TCMB Alış) 3.8342 0.81 8.6
Euro/TL (TCMB Alış) 4.1145 0.76 11.4
Euro/Dolar 1.0731 -0.05 2.6
Dolar/JPY 113.36 0.70 -3.0
En son Önceki
Gösterge tahvil (11 Tem 2018) 11.53 11.37
Eurobond (15 Jan 2030) 150.89 149.89
Altın ($/oz, uluslararası borsalar) 1,192.64 1,183.66
Ham petrol ($/varil, BRENT) 55.24 56.17
TSKB Eurobondları Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
30 Ekim 2019 5.375 99.658 5.507
22 Nisan 2020 5.125 98.1 5.775
4,1083,703
5,301
4,234 4,2973,257
83,067 83,04884,208
83,128 83,82783,827
68,000
70,000
72,000
74,000
76,000
78,000
80,000
82,000
84,000
86,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
20/Oca 23/Oca 24/Oca 25/Oca 26/Oca 27/Oca
(mn TL)BIST-100 ve İşlem Hacmi
Gündem
Piyasalarda Bugün 2
Türk-İş verilerine göre ocakta Ankara’da gıda fiyatları %3,28 arttı.
ABD ekonomisi 2016’nın son çeyreğinde %1,9 ile %2,2 olan beklentinin çok altında büyüme gösterdi. Bu rakam ayrıca üçüncü çeyrekteki %3,5’ten sonra önemli bir yavaşlamaya işaret etti. Ülke 2016 yılını %1,6 yıllık büyümeyle tamamlamış oldu. 2015 büyümesi %2,6 seviyesindeydi.
Şirket ve Sektör Haberleri
Enerji sektörü; Rekabet Kurulu yürüttüğü ön araştırma sonucunda Enerji-sa Enerji, Toroslar EDAŞ, Enerjisa Toroslar Elektrik Perakende Satış, Baş-kent EDAŞ, Enerjisa Başkent Elektrik Perakende Satış, İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ ve Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış şirketleri hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.
Halkbank (HALKB) BDDK tarafından kabul edilen diğer derecelendir-me kuruluşlarının notlarının sermaye yeterlilik rasyosu hesaplamala-rında kullanılması hususunu değerlendirdiğini, bu nedenle ülke notu olası değişikliklerinin bankanın sermaye yeterlilik rasyosuna olumsuz bir etkisi beklenmediğini açıkladı. Bankanın Eylül 2016 sonu sermaye yeterlilik rasyosu %13.52 seviyesinde idi.
Denizbank (DENIZ) Dünya Turizm Forumu Rusya Zirvesi 2017'de ko-nuşan Denizbank Genel Müdürü Ateş, Rus turistlerin Türkiye'de rub-leyle ödeme yapmasına olanak sağlayacak bir sistemi uygulamaya ko-yacaklarını açıkladı.
Ziraat Bankası; Genel Müdür Aydın bankanın 2016 yılını %18 bilanço, %25 kredi ve %20 mevduat büyümesi ile kapattığını belirtirken, 2017 yılında ise en az %10’luk bir bilanço büyümesi hedeflendiğini açıkladı.
Yabancı Borsalar Kapanış Günlük (%)
ABD (S&P500) 2,295 -0.09
Almanya (DAX) 11,814 -0.29
Fransa (CAC 40) 4,840 -0.56
Japonya (Nikkei225) 19,369 -0.34
Çin (SSEC) 3,159 0.00
Brezilya (Bovespa) 66,034 -0.24
Rusya (RTSI) 1,196 2.75
Macaristan (BUX) 32,715 -0.62
BİST Endeksler 27-Oca Günlük (%) Aylık (%)
BİST-100 83,827 0.00 7.3
BİST-100 (sent) 2.16 -1.13 -2.6
BİST Mali 109,012 -0.11 5.2
BİST Sınai 91,548 0.30 9.5
BİST Hizmetler 53,895 -0.44 8.6
BİST -100 Özet 27-Oca 26-Oca
İşlem Hacmi (mn TL) 3,256.8 4,297.1
Piyasa Değeri (mlyr $) 140.8 141.9
Halka açık (mlyr $) 46.4 46.8
En çok yükselenler Kapanış Değişim (%)
ICBCT 2.97 3.8
Halk GMYO 0.97 3.2
İhlas Holding 0.34 3.0
Tüpraş 81.05 2.6
Koç Holding 14.92 1.8
En çok düşenler Kapanış Değişim (%)
Ak Enerji 0.85 -3.4
Park Elek. Madencilik 2.03 -2.9
Zorlu Enerji 1.42 -2.7
Beşiktaş Futbol Yat. 4.56 -2.6
Vestel 6.35 -2.5
En çok işlem görenler Kapanış Hacim (mn TL)
Garanti Bankası 7.90 563.3
Türk Hava Yolları 5.35 371.1
T. Halk Bankası 10.70 218.1
Akbank 7.92 183.4
Afyon Çimento 8.97 153.6
Eurobond Kupon (%) Fiyat Getiri (%)
7 Kasım 2019 5.38 99.66 5.51
15 Ocak 2030 11.88 150.89 6.13
14 Şubat 2034 8.00 115.14 6.52
VOB Uzl. Fiyatı Günlük (%) Hacim (TL)
BİST30
Şub-17 103.575 0.17 1,274,975,440
Nis-17 103.450 0.07 15,747,118
Dolar
Oca-17 3.8455 0.64 150,000,973
Şub-17 3.8780 0.62 996,305,146
60.9
61.9
62.9
63.9
64.9
65.9
Oca
k 13
Mar
t 13
May
ıs 1
3Te
mm
uz 1
3Ey
lül 1
3K
asım
13
Oca
k 14
Mar
t 14
May
ıs 1
4Te
mm
uz 1
4Ey
lül 1
4K
asım
14
Oca
k 15
Mar
t 15
May
ıs 1
5Te
mm
uz 1
5Ey
lül 1
5K
asım
15
Oca
k 16
Mar
t 16
May
ıs 1
6Te
mm
uz 1
6Ey
lül 1
6K
asım
16
Oca
k 17
Kaynak : Matriks
Yabancı Takası (%)
Piyasalarda Bugün 3
Merkez Bankaları Faiz Oranları
TR 8.00% EU 0% UK 0.25% SA 7.00% RUS 10.00%
USD 0.50-0.75% JPY -0.10% CHF -1.25 - -0.25% BR 13.00% CN 4.35%
30/01/2017Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
USDTL 3.8679 0.42% 2.59% 9.52% 30.94% 9.52% 3.5287 3.9422
EURTL 4.1439 0.68% 2.79% 11.64% 29.43% 11.64% 3.7031 4.1804
SEPET 4.0059 0.55% 2.69% 10.61% 30.16% 10.61% 3.6185 4.0200
EURUSD 1.0699 0.21% -0.03% 1.73% -1.22% 1.73% 1.0341 1.0775
USDJPY 114.81 0.29% 0.16% -1.83% -5.33% -1.83% 112.53 118.60
EURJPY 123.19 0.80% 0.41% 0.11% -6.09% 0.11% 120.55 123.73
GBPUSD 1.2563 -0.19% 1.54% 1.94% -11.79% 1.94% 1.1988 1.2673
AUDUSD 0.7560 0.33% 0.05% 4.76% 6.73% 4.76% 0.7165 0.7609
USDCHF 0.9974 -0.36% -0.43% -2.24% -2.51% -2.24% 0.9960 1.0335
NZDUSD 0.7273 0.37% 1.46% 5.00% 12.03% 5.00% 0.6885 0.7313
DXY 100.53 0.15% -0.21% -2.09% 0.93% -2.09% 99.79 103.82
CNY(Çin) 6.8772 0.00% 0.39% -0.95% 4.63% -0.95% 6.8293 6.9640
HUF(Macar) 291.51 0.08% 0.84% -0.78% 1.51% -0.78% 275.85 298.40
PLN(Polonya) 4.0399 -0.79% -1.14% -3.48% -0.99% -3.48% 4.0335 4.2432
RUB(Rusya) 60.0778 -0.54% 0.66% -2.33% -21.20% -2.33% 58.9634 61.7093
ZAR(G. Afrika) 13.4605 0.83% -0.89% -1.99% -15.21% -1.99% 13.1955 13.9818
BRL(Brezilya) 3.1408 -1.18% -0.90% -3.48% -21.44% -3.48% 3.1396 3.2929
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
DJI 20,094 -0.04% 1.34% 1.68% 22.03% 1.68% 19,678 20,126
S&P500 2,295 -0.09% 1.03% 2.50% 18.27% 2.50% 2,245 2,301
NASDAQ (Comp) 5,661 0.10% 1.90% 5.16% 22.69% 5.16% 5,398 5,670
DAX 11,814 -0.29% 1.58% 2.90% 20.58% 2.90% 11,415 11,893
CAC40 4,840 -0.56% -0.22% -0.46% 9.58% -0.46% 4,800 4,930
NIKKEI225 19,369 -0.31% 2.18% 1.33% 8.42% 1.33% 18,650 19,594
VIX 10.58 -0.47% -8.32% -24.64% -47.62% -24.64% 10.30 14.07
BIST100 83,827 0.00% 0.92% 7.28% 14.08% 7.28% 75,657 84,278
RTSI(Rusya) 1,196 2.75% 4.97% 3.76% 62.81% 3.76% 1,132 1,196
BOVESPA(Brezilya) 66,034 -0.24% 2.34% 9.64% 63.43% 9.64% 59,371 66,594
SHCOMP(Çin) 3,159 0.00% 0.87% 1.79% 17.49% 1.79% 3,044 3,175
SENSEX(Hindistan)* 27,887 -0.23% 2.82% 5.24% 12.12% 5.24% 26,447 27,980
Yılbaşından
Son Günlük Haftalık Aylık Yıllık beri minimum maksimum
ABD 10 Yıl l ık 2.48 -1.63% 1.56% 1.79% 29.65% 1.79% 1.39 2.57
Almanya 10 Yıl l ık 0.46 -4.53% 11.81% 119.91% 48.24% 119.91% -0.19 0.59
Türkiye 10 Yıl l ık 11.00 -0.45% 0.18% -0.63% 3.97% -0.63% 8.88 11.61
Çin 10 Yıl l ık 3.26 0.00% 4.12% 10.96% 12.50% 10.96% 2.59 3.33
Endonezya 10 Yıl l ık 7.34 -2.19% -2.16% -6.64% -11.81% -6.64% 6.76 9.01
Güney Afrika 10 Yıl l ık 8.47 0.47% 1.38% -1.80% -6.88% -1.80% 8.07 9.68
Hindistan 10 Yıl l ık 6.75 0.60% -0.15% 0.13% -14.76% 0.13% 6.38 8.30
İspanya 10 Yıl l ık 1.60 -0.37% 4.04% 17.02% 6.83% 17.02% 0.90 1.84
Macaristan 10 Yıl l ık 3.52 0.23% 0.29% 9.84% -0.99% 9.84% 2.81 3.71
Rusya 10 Yıl l ık 8.14 -1.57% 0.74% -2.75% -20.97% -2.75% 7.93 10.98
LIBOR-3ay 1.0390 0.16% -0.21% 4.12% 68.78% 4.12% 0.9979 1.0434
LIBOR-6ay 1.3618 0.37% 0.76% 3.35% 57.30% 3.35% 1.3177 1.3618
LIBOR-1yıl 1.7282 0.55% 0.00% 2.42% 50.14% 2.42% 1.6846 1.7329
EURIBOR-3ay -0.3436 0.00% 0.84% 2.34% 97.13% 2.34% -0.3450 -0.3357
EURIBOR-6ay -0.2411 0.30% 0.35% 6.43% 148.24% 6.43% -0.2411 -0.2266
EURIBOR-1yıl -0.0966 -0.74% 0.45% 12.85% -775.79% 12.85% -0.0973 -0.0863
Bakır 2.67 1.44% 3.04% 7.52% 29.25% 7.52% 2.48 2.69
Nikel 4.30 1.16% -1.72% -5.99% 10.77% -5.99% 4.21 4.78
Petrol 55.44 -1.28% -0.02% -2.63% 54.69% -2.63% 53.58 58.35
Çinko 1.24 -0.21% -0.80% 9.13% 68.51% 9.13% 1.14 1.28
Altın 1188.40 -0.12% -1.37% 3.19% 6.45% 3.19% 1,146.50 1,220.10
Gümüş 17.14 1.70% 0.61% 7.17% 20.31% 7.17% 15.94 17.36
Buğday 420.50 -1.52% -1.81% 3.06% -12.26% 3.06% 404.75 437.50
Mısır 362.50 -0.34% -1.96% 2.98% -2.55% 2.98% 351.50 371.00
Pamuk 74.85 0.89% 2.48% 6.17% 22.44% 6.17% 71.14 75.37
Kahve 152.40 0.63% -0.52% 12.51% 30.98% 12.51% 134.40 156.95
Kakao 2095.00 -1.74% -2.10% -3.23% -24.12% -3.23% 2,076.00 2,291.00
Soya fasulyesi 1049.25 -0.02% -1.71% 5.29% 18.93% 5.29% 984.00 1,080.00
Şeker 20.33 -0.15% 0.74% 4.31% 54.72% 4.31% 19.58 21.38
*9:00 değerlerine göredir.
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
Yılbaşından beri
TSKB
Ekonomik Araştırmalar Müdürlüğü
MECLİSİ MEBUSAN CAD. NO 81
FINDIKLI İSTANBUL 34427, TÜRKİYE
tel: (90) 212 334 50 50 faks: (90) 212 334 52 34
2017 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. her hakkı mahfuzdur.
Bu doküman Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.’nin yatırım bankacılığı faaliyetleri kapsamında, kişisel kullanıma yönelik olarak ve bilgi için
hazırlanmıştır. Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen görüşler sadece bizim güncel
görüşlerimizdir. Bu raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya diğer başka
nedenlerle amaca uygunluk tam olarak sağlanamamış olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları veya çalışanları, burada belirtilen senetleri ihraç edenlere ait menkul kıymetlerle
ilgili olarak bir pozisyon almış olabilir veya alabilir; menkul kıymetler üzerinde opsiyonları olabilir veya ilgili diğer bir yatırıma girebilir; bu menkul
kıymetleri ihraç eden firmalara danışmanlık yapmış, hisselerinin halka arzına aracılık veya yüklenim taahhüdünde bulunmuş olabilir.
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve/veya bağlı kuruluşları bu raporda belirtilen herhangi bir şirket için yatırım bankacılığı da dahil olmak üzere
önemli tavsiyeler veya yatırım hizmetleri sağlıyor veya sağlamış olabilir.
Bu raporun ilgili olduğu yatırım fiyatı veya değeri, direkt veya indirekt olarak, yatırımcıların menfaatlerine ters düşebilir. Döviz kurlarındaki
herhangi bir değişmenin yatırımın değeri veya fiyatı veya bu yatırımdan sağlanan gelir üzerinde olumsuz bir etkisi olabilir. Geçmişteki performans
her zaman gelecekteki performansın kılavuzu olacak demek değildir. Yatırım geliri dalgalanma gösterebilir.
Bu rapor kamuya açık bilgilere dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan yapılmamıştır. Bu rapor söz konusu menkul kıymetlerin
alınması veya satılması için bir teklif, yorum ya da yatırım tavsiyesi değildir veya bu menkul kıymetlerin alınıp satılmasına yönelik bir teklif için de
bir istek veya zorlama değildir. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ve kendisiyle bağlantılı olan diğerleri bahsedilen şirketlerin menkul
kıymetleriyle ilgili pozisyon alabilirler veya bu menkul kıymetlerle ilgili işlem yapabilirler, ayrıca bu şirketler için yatırım bankacılığı hizmetleri de
verebilirler.
Herhangi bir yatırım kararı yatırımcının tamamıyla kendi kişisel seçimine dayanmalıdır. Bu rapordaki bilgiler herhangi bir yatırım tavsiyesi
olmayıp, raporda yer alan firmalara yatırım yapılmasından ötürü Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. hiç bir sorumluluk kabul etmez.
Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından
kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali
durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi
beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.