Embed Size (px)
Citation preview
1
(OT, 07/9) Theo báo cáo Triển vọng đầu tư và khai thác trong Quý II/2018 của GlobalData, Indonesia và Malaysia là hai quốc gia dẫn đầu về các dự án thăm dò khai thác trọng điểm trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025 tại sáu quốc gia ở Đông Nam Á.
Trong tổng số 47 dự án về dầu và khí thiên nhiên có 22 dự án phát triển và 25 dự án nghiên cứu thăm dò, dự kiến sẽ đóng góp khoảng 197 nghìn thùng dầu mỗi ngày (mbd) và khoảng 8.219 triệu feet khối khí mỗi ngày (mmcfd) vào sản lượng khai thác toàn cầu.
Malaysia dẫn đầu với 9 dự án phát triển, Indonesia và Việt Nam với tám và ba dự án tương ứng. Indonesia dẫn đầu với 10 dự án nghiên cứu thăm dò, tiếp theo là Malaysia và Việt Nam với 9 và 5 dự án tương ứng.
Trong số các nhà điều hành, Sapura Energy Berhad và Petronas Carigali Sdn Bhd dẫn đầu với quyền điều hành tại hai dự án phát triển khí, Eni SpA với 01 dự án. Về các dự án nghiên cứu thăm dò, Sapura Energy quan tâm đến ba dự án, Petronas và Eni quan tâm đến 01 dự án.
Trong số các công ty dầu khí, Petroliam Nasional Berhad, PT Pertamina (Persero) và Royal Dutch Shell Plc có mức vốn đầu tư cao nhất vào các dự án phát triển với 3,4 tỷ USD, 2,0 tỷ USD và 1,6 tỷ USD tương ứng. Trong các dự án nghiên cứu thăm dò, Petroliam Nasional Berhad, Royal Dutch Shell Plc và Exxon Mobil Corp có mức vốn đầu tư cao nhất với 8,4 tỷ USD, 7,3 tỷ USD và 4,9 tỷ USD tương ứngn
Tin trong tuầnu u
u u
u u
u
u
u
u
u
u
Thông tin các dự án thuộc khu vực khai thác chung Okea (Na Uy) cân nhắc 4 phương án phát triển mỏ JDA ngoài khơi Vịnh Thái Lan dầu GrevlingQatargas ký thỏa thuận cung cấp LNG với thời hạn ExxonMobil đầu tư hơn 650 triệu USD để nâng cấp 22 năm cho Trung Quốc NMLD Fawley tại AnhNovatek ký kết thỏa thuận hợp tác về LNG với PDVSA dự kiến mở lại cầu cảng xuất dầu thô ở JOGMEC của Nhật Bản phía Nam vào cuối thángSOCAR hoàn thành công tác khoan giếng tại mỏ West AbsheronGazprom Neft nâng mức đánh giá trữ lượng tại mỏ dầu NeptunGazprom Neft và Mitsubishi đánh giá cơ hội hợp tác phát triển các mỏ ngoài khơi Sakhalin Iran sẽ hoàn tiền cho Total khi dự án khí South Pars giai đoạn 11 đi vào hoạt độngMỏ khí Zohr của Ai Cập đạt mốc sản lượng 2 tỷ feet khối khí/ngàyPetronas có thể đầu tư vào các lô dầu ở Nam Sudan
http://www.cpti.com.vn/ https://www.facebook.com/cpti.com.vn/
Indonesia và Malaysia dẫn đầu các dự án TDKT trọng điểm sắp tới tại Đông Nam Á
BẢ
N T
IN DẦU KHÍDẦU KHÍ
THẾ GIỚITHẾ GIỚIẤn phẩm nội bộ của Viện Dầu khí Việt Nam do CPTI thực hiện Số 33.2018 (Từ ngày 10 đến 14/9/2018)
2
u Thông tin các dự án thuộc khu vực khai thác chung JDA ngoài khơi Vịnh Thái Lan
u SOCAR hoàn thành công tác khoan giếng tại mỏ West Absheron
u Qatargas ký thỏa thuận cung cấp LNG với thời hạn 22 năm cho Trung Quốc
u Gazprom Neft nâng mức đánh giá trữ lượng tại mỏ dầu Neptun
u Novatek ký kết thỏa thuận hợp tác về LNG với JOGMEC của Nhật Bản
Ông Leonid Mikhelson, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Novatek, cho biết công ty hoan nghênh sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với các dự án LNG tại (OT, 07/9) Dự án phát triển khí và condensate tại lô bán đảo Yamal và Gydan. Với kinh nghiệm của mình B-17 & C-19 và B-17-01 thuộc khu vực khai thác chung và nguồn trữ lượng tài nguyên dầu khí tiềm năng, JDA có diện tích 4.700km² nằm ở phía Nam Vịnh Thái Novatek tin tưởng sẽ tạo ra một nền tảng vững chắc Lan, ngoài khơi bờ biển Thái Lan và Malaysia. Độ sâu cho sự hợp tác cùng có lợi giữa các bên. Nhật Bản là mực nước biển từ 55m đến 65m.một trong những thị trường LNG quan trọng nhất và Dự án bao gồm 18 mỏ khí, cụ thể là Muda, Muda công ty hy vọng mở rộng hơn nữa quan hệ hợp tác Nam, Tapi, Jengka, Amarit, Mali, Jengka Tây, Jengka trong lĩnh vực này, tạo thuận lợi cho sự phát triển của Đông, và Jengka Nam thuộc Lô B-17; Tanjung, Jinda, quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nướcnAndalas, Muda Đông Nam, Andalas Đông, Thanthong,
Melati Muda mở rộng và mỏ khí Jengka mở rộng thuộc lô B-17-01. Giai đoạn I và II của dự án đã tập trung phát triển các mỏ Muda và Jengka, được đi vào khai thác (Aznew, 10/9) Công ty dầu mỏ quốc gia Azerbaijan lần lượt vào tháng 12/2009 và năm 2012 tương ứng. SOCAR đã hoàn thành công tác khoan giếng tại mỏ Giai đoạn III của dự án hiện đang được tiến hành và West Absheron, ước tính có trữ lượng khoảng 10 triệu được dự kiến hoàn thành vào năm 2017. tấn dầu. Liên doanh giữa SOCAR và AQS, công ty
PTTEPI nắm giữ 50% tại dự án và đối tác Petronas khoan Absheron, đảm nhiệm các dịch vụ khoan và Carigali nắm giữ 50% cổ phần còn lại. Công ty điều giếng khoan cho biết, giếng khoan số 63 đã được hoàn hành dự án là Carigali-PTTEPI (CPOC)n tất từ giàn khoan ngoài khơi số 10, đối tượng khoan là
tầng địa chất tiềm năng Kirmaky Suite-3. Độ sâu thực tế của giếng đạt 762m.
Hiện tại, SOCAR-AQS cũng đang tiến hành các (RE, 10/9) Tập đoàn dầu khí quốc gia Qatagas của hoạt động khoan ở khu vực nước nông của mỏ Qatar cho biết đã ký thỏa thuận hợp đồng thời hạn 22 Gunashli, và các mỏ Umid, Bullannăm với PetroChina International Co, một công ty con
của PetroChina Co, để cung cấp khoảng 3,4 triệu tấn LNG mỗi năm cho Trung Quốc trong nỗ lực từng bước chống ô nhiễm môi trường của quốc gia này. (RE, 11/9) Công ty Gazprom Neft, cánh tay phải về
Qatagas sẽ cung cấp khí LNG từ dự án Qatargas 2 - mảng dầu mỏ của Tập đoàn Gazprom, cho biết Ủy ban liên doanh giữa Qatar Petroleum, Exxon Mobil Corp và dầu khí đã nâng mức đánh giá trữ lượng đối với mỏ Total - đến các kho trạm tiếp nhận trên khắp Trung dầu Neptun lên gần 416 triệu tấn, tăng gấp 1,6 lần so Quốc với chuyến hàng đầu tiên sẽ được giao trong với ước tính ban đầu trước đó.tháng này. Thỏa thuận này cho phép Trung Quốc linh Mỏ Neptun nằm gần đảo Sakhalin ngoài khơi phía hoạt trong việc cung cấp LNG cho các kho trạm tiếp Đông thuộc biển Thái Bình Dương và là phát hiện dầu nhận tại Dalian, Jiangsu, Tangshan và Shenzhen. lớn nhất của Gazprom Neft vào năm ngoái. Gần đây
Trung Quốc nỗ lực sử dụng LNG để thay thế cho Gazprom đã tăng cường công tác phát triển mỏ tại các than đá do khí thiên nhiên là nguồn năng lượng đốt khu vực xa xôi của Nga như miền Đông Siberia và Viễn sạch hơn, giúp giảm ô nhiễm không khí. Sau khi Bắc Đông do các mỏ dầu truyền thống ở phía Tây Siberia Kinh triển khai chương trình này vào năm ngoái, Trung đang ngày dần cạn kiệt.Quốc đã vượt qua Hàn Quốc với tư cách là nước nhập "Mỏ Neptun đã trở thành một trong những mỏ lớn khẩu LNG lớn thứ hai thế giới. nhất của Gazprom Neft bởi trữ lượng khổng lồ. Viễn
Nhập khẩu LNG của Trung Quốc có thể tăng 70% Đông sẽ là một khu vực chiến lược quan trọng mới của đạt 65 triệu tấn vào năm 2020, theo công ty tư vấn SIA công ty trong nhiều năm tới, giúp công ty tham gia tích Energy. Năm ngoái, Trung Quốc đã nhập khẩu kỷ lục cực hơn vào các thị trường khu vực Châu Á Thái Bình 38,1 triệu tấn LNG, tăng 46% so với năm trước. Trong Dương ", ông Alexander Dyukov, người đứng đầu khi đó Qatar, nhà sản xuất LNG lớn nhất thế giới, đang Gazprom Neft cho biếtntìm kiếm đối tác mua hàng cho kế hoạch mở rộng sản lượngn
(POGM, 11/9) Công ty Novatek của Nga đã ký một thỏa thuận sơ bộ với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Nhật Bản JOGMEC để hợp tác trong các dự án LNG ở phía Bắc nước Nga.
Các bên đã thống nhất tìm hiểu những cơ hội hợp tác trong các dự án của Novatek tại bán đảo Yamal và Gydan, bao gồm dự án Artic LNG 2, nhằm phát triển một hệ thống liên kết vận chuyển LNG qua biển Bắc đến thị trường Nhật Bản và Châu Á-Thái Bình Dương cũng như khai thác cơ hội tiếp thị LNG ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
3
u Gazprom & Mitsubishi đánh giá cơ hội hợp tác phát triển các mỏ ngoài khơi Sakhalin
u Iran sẽ hoàn tiền cho Total khi dự án khí South Pars giai đoạn 11 đi vào hoạt động
u Petronas có thể đầu tư vào các lô dầu ở Nam Sudan
u Mỏ khí Zohr của Ai Cập đạt mốc sản lượng 2 tỷ feet khối khí/ngày
mỏ khí Zohr ngoài khơi của Ai Cập hiện đang đạt sản lượng khai thác 2 tỷ feet khối khí/ngày (bcfd) sau chín tháng và trước kế hoạch một năm.(OV, 11/9) Tại Diễn đàn kinh tế miền Đông năm nay,
Mức sản lượng này đạt được nhờ đưa vào vận Gazprom Neft và Tập đoàn Mitsubishi đã ký một biên hành giàn khai thác thứ năm (T4) với 8 giếng khoan khí bản ghi nhớ (MOU) về việc đánh giá các cơ hội hợp tác và một hệ thống đường ống dài 218 km trong tháng chia sẻ năng lực và công nghệ thăm dò phát triển mỏ trước. Đây là dự án do Eni và các đối tác là công ty khí để triển khai các dự án công nghệ cao tại thềm lục địa thiên nhiên Ai Cập (EGAS) và công ty liên doanh đảo Sakhalin thuộc biển Okhotsk. Petrobel triển khai, sản lượng khai thác ổn định có thể Gazprom Neft hiện sở hữu một danh mục các dự án đạt mức 2,7 bcfd vào năm 2019.đa dạng ở ngoài khơi của Nga cũng như công nghệ
Eni cho biết Zohr là một trong bảy dự án đột phá của độc quyền trong thăm dò khai thác. Mới đây trong năm mình, đóng vai trò quan trọng giúp Ai Cập giảm phụ 2017, Gazprom đã phát hiện mỏ dầu Neptune mới tại thuộc vào nhập khẩu LNG. Mỏ Zohr thuộc lô Shorouk, thềm lục địa biển Okhotsk và đang ứng dụng các công cách cảng Said 190 km về phía Bắc, là mỏ khí lớn nhất nghệ tiên tiến, trong đó có nhiều công nghệ lần đầu tiên được phát hiện ở Ai Cập thuộc khu vực biển Địa Trung được sử dụng ở Nga trong công tác khảo sát địa chất, Hải với trữ lượng tại chỗ hơn 30 nghìn tỷ feet khối khí. khoan và hậu cần, qua đó giúp công ty giảm thời gian Eni hiện nắm giữ 50% cổ phần tại đây, Rosneft với và chi phí đánh giá thẩm định trữ lượng của mỏ. Với 30% cổ phần, BP với 10% và Mubadala Petroleum những kinh nghiệm thu được trong quá trình triển khai 10%. Công ty điều hành là Petrobel, liên doanh giữa tại các mỏ ngoài khơi Sakhalin, công ty sẽ áp dụng cho Eni và Tổng công ty dầu khí Ai Cập (EGPC), thay mặt các dự án ngoài khơi khác trong tương lainPetroshorouk. Eni đã có mặt tại Ai Cập từ năm 1954 thông qua công ty con IEOC với sản lượng theo vốn góp đạt 340.000 thùng dầu mỗi ngàyn(RE, 08/9) Hôm thứ Bảy vừa qua (07/9), Bộ trưởng
Dầu mỏ Iran Bijan Zanganeh cho biết, Iran sẽ hoàn trả cho Tập đoàn dầu khí Total của Pháp vốn đầu tư vào
(BLO, 11/9) Văn phòng Tổng thống Chính phủ Miền dự án khí thiên nhiên South Pars khi giai đoạn 11 của Nam Sudan Salva Kiir cho biết, Tập đoàn dầu khí quốc dự án này đi vào hoạt động.gia Malaysia Petronas đang quan tâm đến việc phát Total đã ký một hợp đồng vào năm 2017 để phát triển các lô dầu mỏ tại đây.triển giai đoạn 11 của mỏ này với khoản đầu tư ban đầu
Hôm thứ Ba vừa qua, Tổng thống Salva Kiir và Bộ là 1 tỷ USD, nhưng đã rút khỏi dự án vào cuối tháng 8 trưởng Dầu mỏ Ezekiel Lul Gatkuoth đã có cuộc hội năm nay sau khi không đạt được miễn trừ khỏi các đàm với phái đoàn của Petronas do Phó Chủ tịch điều lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Tehran.hành Mohd Anuar Bin Taib dẫn đầu, trong đó Petronas Vào tháng 5, khi Total cho biết sẽ rút khỏi dự án trừ bảy tỏ quan tâm đến việc đầu tư vào các lô (A) và (B).khi đạt được bảo đảm sự miễn trừ lệnh trừng phạt của
Nam Sudan có trữ lượng dầu lớn thứ ba ở vùng hạ Mỹ, công ty đã chi dưới 40 triệu Euro cho dự án nên Sahara của châu Phi và hiện đang khai thác dầu thô việc rút lui sẽ không ảnh hưởng lớn đến mục tiêu tăng trở lại sau gần 5 năm xung đột khi một thỏa thuận hòa trưởng sản lượng khai thác của Tập đoàn nàynbình được ký kết vào tháng trước. Petronas đã có mặt tại Sudan trong nhiều năm và mong muốn mở rộng hoạt động kinh doanh tại đây2018n(POGM, 10/9) Tập đoàn dầu khí của Ý, Eni, cho biết
3
u Okea (Na Uy) cân nhắc 4 phương án phát u ExxonMobil đầu tư hơn 650 triệu USD để triển mỏ dầu Grevling nâng cấp NMLD Fawley tại Anh
u PDVSA dự kiến mở lại cầu cảng xuất dầu thô ở phía Nam vào cuối tháng 9
(RE, 11/9) Công ty dầu Okea của Na Uy cho biết (RE, 11/9) Tập đoàn ExxonMobil có kế hoạch chi đang xem xét bốn phương án phát triển mỏ dầu hơn 500 triệu bảng Anh (~650 triệu USD) để nâng cấp Grevling tại Biển Bắc, có thể ảnh hưởng đến việc định nhà máy lọc dầu lớn nhất của Anh Fawley nằm trên bờ giá công ty trong thỏa thuận với nhà đầu tư Thái Lan, biển phía Nam có công suất 270.000 thùng/ngày, Tập đoàn Bangchak (BCP). chiếm 1/5 tổng công suất lọc dầu của Anh.
BCP đã đồng ý đầu tư 939 triệu crowns (112,25 Dự án nâng cấp sẽ bao gồm xây dựng mới một triệu USD) vào Okea để góp phần chi trả cho thương phân xưởng xử lý lưu huỳnh bằng hydro và một nhà vụ mua lại cổ phần của Shell tại các mỏ Draugen và máy sản xuất hydro mới, giúp giảm sự phụ thuộc của Gjoea trị giá 4,5 tỷ USD. Okea có kế hoạch niêm yết cổ Anh vào việc nhập khẩu diesel. Dự án hiện đang đợi phiếu trên thị trường chứng khoán Oslo trong vòng 12 quyết định đầu tư cuối cùng, dự kiến sẽ được đưa ra tháng tới và cho biết hiện nay BCP và Seacrest trước quý II/2019. Capital, cổ đông chi phối của Okea đang định giá công Đồng thời khi dự án được hoàn thành, nhà máy lọc ty là 860 triệu crowns (102,8 triệu USD). Tuy nhiên, dầu Fawley sẽ có khả năng chế biến các loại dầu nặng mức định giá này có thể giảm xuống còn 778 triệu hoặc hơn, chua hơn thành dầu diesel có hàm lượng lưu tăng lên 940 triệu tùy thuộc vào việc Okea đưa ra kế huỳnh cực thấpnhoạch phát triển mỏ (PDO) trước đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).
Các phương án phát triển mỏ Grevling bao gồm (RE, 12/9) PDVSA dự kiến sẽ mở lại cầu cảng phía một tàu FPSO và hệ thống công trình ngầm kết nối với Nam thuộc cảng xuất dầu thô chính của Venezuela một giàn khoan hiện có. Okea cũng đang cân nhắc vào cuối tháng 9 này, sau khi bị trì hoãn do một va việc lắp đặt một giàn khoan tự nâng với một kho nổi chạm tàu chở dầu vào tháng trước.chứa, xuất dầu thô, hoặc đầu tư một giàn đầu giếng với Tuần trước, PDVSA đã bắt đầu chuyển hướng các mục tiêu giảm chi phí khai thác của mỏ xuống dưới 35- tàu chở dầu đến cảng Puerto la Cruz, tuy nhiên khối 40USD/thùng. Trong đó, phương án triển khai thuê lượng xuất khẩu dầu thô của quốc gia Nam Mỹ này một tàu FPSO sẽ có thể cho phép công ty bắt đầu khai trong vài tuần gần đây đã chững lại do nhiều khách thác mỏ này vào năm 2020, nhưng có chi phí cao nhất. hàng không chấp nhận mức chuyên chở ra vào tối đa Mỏ Grevling có trữ lượng ước tính từ 16-51 triệu thùng của cảng này là 500.000 thùng/lần.dầu quy đổi, dự kiến đi vào khai thác trong giai đoạn Ngoài cảng Puerto La Cruz, các tàu chở dầu đang 2020-2022. chờ xếp 2,65 triệu thùng dầu thô pha loãng (DCO) của
Okea hiện nắm giữ 55% cổ phần tại mỏ Grevling Venezuela tại phao rót dầu của cảng Jose cho Tập sau khi bán 15% cổ phần cho công ty Chrysaor của đoàn Chevron Corp của Mỹ và Rosneft của Nga.Anh vào tháng 3/2018, đối tác Petoro với 30% cổ phần Tháng trước, PDVSA đã xuất khẩu 1,292 triệu còn lạin thùng/ngày, giảm 7,7% so với hồi tháng 7/2018. Sản
lượng xuất khẩu dầu thô của Venezuela trong tháng 8 cũng giảm xuống 1,448 triệu thùng/ngàyn
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ THÔNG TIN DẦU KHÍ (CPTI)
Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04.37843061 (Máy lẻ: 1419) | Fax: 04.37824950 | Email: |
Website: cpti.com.vn | Facebook:
Địa chỉ tại TP.HCM: số 4 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, TP.HCM | Điện thoại/Fax: 08.39301394
https://www.facebook.com/cpti.com.vn
Knowledge for your success
Liên hệ
THỊ TRƯỜNG TRONG TUẦN
CÁC KHÓA HỌC DO CPTI SẮP TỔ CHỨC TRONG THÁNG 9-11/2018
2,77 2,80
2,82
2,88
2,99
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
3,00
3,05
4/8 7/8 8/8 9/8 10/8
Natural Gas (Nymex)
882,43
915,48 923,31
939,08
929,86 935,91
850,00
860,00
870,00
880,00
890,00
900,00
910,00
920,00
930,00
940,00
950,00
15/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12
PVN10-Index
835,27 835,27 835,54
819,10 816,34
825,29 823,95
835,67
861,18 862,30 862,30
790,00
800,00
810,00
820,00
830,00
840,00
850,00
860,00
870,00
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
PVN10-Index
989,54 989,54
975,94
968,44
958,19
968,90 970,34
985,06 987,01 987,95 992,77
940,00
950,00
960,00
970,00
980,00
990,00
1.000,00
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
VN-index
112,79 112,79
111,23
110,47 110,48
111,70
110,69
111,43 111,65
112,66
113,44
108,50
109,00
109,50
110,00
110,50
111,00
111,50
112,00
112,50
113,00
113,50
114,00
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
HNX-index
77,42 77,42
78,17
77,27
76,50 76,83
77,37
79,06
79,74
78,18 78,15
74,00
75,00
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
Brent Crude Oil (ICE)
69,80 69,80 69,87
68,72
67,77 67,75 67,54
69,25
70,37
68,59 68,73
66,00
66,50
67,00
67,50
68,00
68,50
69,00
69,50
70,00
70,50
71,00
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
WTI Crude Oil (Nymex)
2,92 2,92
2,82
2,79 2,77 2,78
2,80
2,83 2,83 2,82 2,81
2,65
2,70
2,75
2,80
2,85
2,90
2,95
31/8 3/9 4/9 5/9 6/9 7/9 10/9 11/9 12/9 13/9 14/9
Natural Gas (Nymex)
