BÁO CÁO DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DỆT MAY 2021-2023

GIẢI PHÁP GỢI MỞ VÀ DỰ BÁOTHỊ TRƯỜNG DỆT MAY2021-2023

Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex

Ngày 12/12/2020

© Bản quyền thuộc về Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex

NỘI DUNG• DỰ BÁO TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN

2021-2023

• DỰ BÁO XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM GIAI ĐOẠN

2020-2021

• CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

• CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CẦN QUAN TÂM

• GIẢI PHÁP GỢI MỞ CHO GIAI ĐOẠN 2021-2023


DỰ BÁO TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 2021-2023


1.CAGR của tăng trưởng GDP: 4,02%

CAGR của nhập khẩu dệt may: 2,04%.

CAGR của bán lẻ: 4,08%.

CAGR của chi tiêu tiêu dùng: 2,47%

KNNK dệt may/chi tiêu tiêu dùng: 0,9%-1%

KNNK dệt may/chỉ số bán lẻ: 2,1%-2,6%

KNNK dệt may/GDP: 0,56%-0,69%

GIAI ĐOẠN

2010-2019

THỊ TRƯỜNG MỸ


THỊ TRƯỜNG MỸ

3,816 4,102 4,350 4,530 4,630 4,750 4,820 5,070 5,320 5,470

10,600 10,800 11,000 11,200 11,500 11,900 12,300 12,600 12,900 13,200

100

108 108 112

115

120

113 114

119 120

85

90

95

100

105

110

115

120

125

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Tỷ U

SD

Tỷ U

SD

Mức tiêu dùng của người dân Mỹ

Retail Sale Consumer Spend Tổng cầu Dệt may


DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG MỸ

101

87

100 108 108 112 115

120 113 114

119 120

96

115 120 122

-0.1%

-2.5%

2.6%1.6%

2.2% 1.8%2.5% 2.9%

1.6%2.2%

2.9%2.3%

-3.7%

4.0%3.0% 2.5%

5.8%

9.3% 9.6%8.9%

8.1%7.4%

6.2%5.3% 4.9% 4.4% 3.9% 3.7%

7.6%

5.5%4.6%

4.0%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

-

20

40

60

80

100

120

140

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Tỷ U

SD

Tổng cầu DM Tăng trưởng GDP Tỷ lệ thất nghiệp


THỊ TRƯỜNG EU

1.CAGR của tăng trưởng GDP: 0,78%

CAGR của nhập khẩu dệt may: 2,12%.

CAGR của chi tiêu tiêu dùng: 15%

KNNK dệt may/chi tiêu tiêu dùng: 2,5%-2,9%

GIAI ĐOẠN

2010-2019


THỊ TRƯỜNG EU


THỊ TRƯỜNG NHẬT BẢNGiai đoạn 2010-2019:

- CAGR tăng trưởng GDP giảm 1,27%

- CAGR nhập khẩu dệt may tăng 1,39%,

~ 32 - 42 tỷ USD

32 31 33

41 42 41 39

35 35 35 38 37 36

39 40 40

-1.1%

-5.4%

4.2%

-0.1%

1.5%2.0%

0.4%1.2%

0.5%

2.2%

0.3% 0.7%

-4.9%

3.4%

1.0% 0.9%

4.0%

5.1% 5.1%4.5% 4.3% 4.0%

3.6% 3.4% 3.1% 2.8%2.4% 2.4%

3%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

-

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Tỷ U

SD



THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Giai đoạn 2010-2019:

- CAGR tăng trưởng GDP: tăng 10%

- CAGR nhập khẩu dệt may: tăng 1%,

~ 30 - 40 tỷ USD

2522

30

3841 40

3632

2831

3432

25

32 32 339.7% 9.4%

10.6%

9.6%

7.9% 7.8% 7.4% 7.0% 6.8% 6.9% 6.8%6.1%

1.2%

7.4%

4.7%5.3%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Tỷ U

SD

Tổng cầu DM Tăng trưởng GDP


THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐCGiai đoạn 2010-2019:

- CAGR tăng trưởng GDP: 4,1%

- CAGR nhập khẩu dệt may: 5,8%

8.7

7.3

9.7

12.7 11.8

13.2 14.2 13.9 13.8

14.5

16.3 16.1 15.0

15.9 16.8

17.8

3.0%

0.8%

6.8%

3.7%

2.4%3.2% 3.2%

2.8% 2.9% 3.2%2.7%

2.0%

-1.1%

3.3%

2.0% 1.9%

3.2%3.6% 3.…

3.2% 3.1%3.5% 3.5% 3.7% 3.7% 3.8% 3.7%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

8.0%

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Tỷ U

SD



TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI

CAGR tăng trưởng GDP: 3,19%

CAGR nhập khẩu dệt may: 2,23%.

Tổng cầu dệt may thế giới: giảm20% so 2019, đạt ~600 tỷ USD

2010

-

2019

2020


DỰ BÁO TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI

623

539

609

711 674

700 721

680 668 702

753 742

631

707 722 734

4.4%

-4.9%

4.8%

5.8%

3.5% 3.6%

2.4%

1.4%1.9%

4.2%

3.3%

2.2%

-3.8%

5.3%

4% 3.9%

-6.0%

-4.0%

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

-

100

200

300

400

500

600

700

800

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023*

Tỷ U

SD

Tổng cầu DM Tăng trưởng GDP

Dự báo củaVinatex


DỰ BÁO TỔNG CẦU DỆT MAY THẾ GIỚI

Dự báo củaMcKinsey*

*Theo báo cáo “The State of Fashion 2021” - McKinsey phát hành tháng 12/2020

2 KỊCH BẢN

Phục hồi sớm:- Tổng doanh thu toàn ngành thời trang 2020 ước giảm 15 - 20%- Tổng doanh thu năm 2021 dự kiến giảm 0 - 5% so với 2019.- Thời gian phục hồi về mức 2019: Quý 3/2022.

Phục hồi muộn:- Tổng doanh thu toàn ngành thời trang 2020 ước giảm 25 - 30%- Tổng doanh thu năm 2021 dự kiến giảm 10 - 15% so với 2019.- Thời gian phục hồi về mức 2019: Quý 4/2023.

Dự báo của Vinatex bám tương đối sát kịch bản dự báo của McKinsey


DỰ BÁO KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM

• Giảm 13,8%, đạt 34 tỷ USD 2020

• Kịch bản cao: 39 tỷ USD • Kịch bản trung bình: 38,4 tỷ USD• Kịch bản thấp: 37 tỷ USD

2021


CÁC YẾU TỐ

TÁC ĐỘNG


XU HƯỚNG TIÊU DÙNG HÀNG THỜI TRANG**Theo báo cáo “The State of Fashion 2021” - McKinsey phát hành tháng 12/2020

Tác động củađại dịchCovid-19

không đồngđều đối với

các khu vực:- Châu Âu:

giảm 22-35% doanhsố

- Mỹ: giảm 17-32%

- Trung Quốc: giảm 7-20%

Nhu cầu đốivới các mặt

hàng xa xỉ vẫnở mức cao:

- Phân khúchàng xa xỉ: giảm 26% doanh thu -15% lợinhuận

- Thị trườngnói chung: giảm tươngđương 34% và 21%.

Lệnh hạn chế di chuyển ảnh hưởng

mạnh đến xu hướngmua sắm thời trang:- Tỉ lệ lớn người tiêu

dùng có xu hướngchuyển sang cácmặt hàng giá rẻ.

- Doanh thu quần áocông sở lao dốc

- Nhu cầu cho quầnáo thể thao dự kiếnvẫn cao trong 2021

Phong cách thờitrang “casual” có thể trở thành xu hướng thống trị

năm 2021:- Nên đầu tư tiếp thị

các dòng sảnphẩm như quầnáo thể thao, đồmặc ở nhà…

- Nhãn hàng đồcông sở và hàngcao cấp cần địnhhướng lại cơ cấu

sản xuất và định vịthương hiệu


YÊU CẦU MỚI CỦA CHUỖI CUNG ỨNG

Xu thế chi phối sẽ là đa dạng hoá nguồn cung ứng từ nhiều quốc gia khác nhau, giảm thiểu phụthuộc vào một quốc gia, đề phòng trường hợp nếu xảy ra diễn biến dịch bệnh bất lợi thì sẽ gâygián đoạn nguồn cung

1

Tiếp tục xu thế giảm giá qua việc cắt giảm trung gian, xiết chặt tiêu chuẩn lao động và môi trường.

Về hình thức triển khai đơn hàng, 60% mặt hàng của các nhãn hàng cấp trung đi theo hướng sảnxuất OEM mà người chủ nhãn hàng chỉ còn làm phác thảo ý tưởng.

23


CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG

Lệnh cấm của Mỹ đối với các sản phẩm sử dụng bông Tân Cương

(Trung Quốc)- Bông TQ = ~ 23% sản lượng

bông toàn TG- Bông Tân Cương = ~ 85% bông

TQ = ~ 20% sản lượng bôngtoàn TG

Xuất khẩu sợi có khả năng tăngđột biến nếu lệnh cấm được thôngqua.

Chiến tranh thương mại Mỹ -Trung

Thâm hụt thương mại của Mỹvới Trung Quốc ở mức kỷ lụctrong 12 năm

Chính quyền mới của ôngBiden dự kiến tiếp tục duy trìáp thuế bổ sung đối với hànghóa TQ

Rủi ro Mỹ điều tra Việt Nam theoMục 301

Mỹ cáo buộc:- VN phá giá VND 4,7%, tạo ra lợi thế

cạnh tranh về giá hàng hóa cho DNxuất khẩu VN.

- VN nhập gỗ nguyên liệu bất hợppháp, phá hủy môi trường, nhiều loạigỗ khai thác trong danh mục bảo vệ

Nguy cơ bị đánh thuế bổ sung, hoặcáp dụng các biện pháp hạn chế nhậpkhẩu khác đối với hàng dệt may vào Mỹ


Rủi ro Mỹ điều tra Việt Nam theo Mục 301

Các vụ điều tra của Mỹ theo Mục 301 trước đây với Trung Quốc, Pháp, EU… thường dẫn đến việc Mỹ áp thuế nhập khẩu bổ sung hoặc hạn chế nhập khẩu đối với các quốc gia này.1Mỹ đang là thị trường xuất khẩu dệt may lớn nhất của Việt Nam:- Chiếm 40-45% tổng kim ngạch xuất khẩu- CAGR trong 10 năm qua đạt 10,6% Tổn thất cho ngành DMVN nếu Mỹ tăng thuế nhập khẩu.

Việt Nam đang tranh thủ xu hướng tăng đặt hàng từ Việt Nam do Covid-19 và xuất khẩu TQ vào Mỹ chữnglại do áp thuế nhập khẩu bổ sung 25%. Nguy cơ bỏ lỡ cơ hội mở rộng xuất khẩu tại thị trường Mỹ nếu Mỹ áp thuế đối với hàng hóa Việt Nam

2

3© Bản quyền thuộc về Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex

Diễn biến quá trình Mỹ điều tra Việt Nam theoMục 301

Dự kiến tham vấn phía Việt Nam về vấn đề tiền tệ18/12/2020

USTR tổ chức phiên điều trần công khai28-29/12/2020

Hoàn tất quá trình lấy ý kiến và điều trần công khai07/01/2021

Chuyển giao quyền lực chính quyền mới Giai đoạn nhạy cảm20/01/2021


CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CẦN QUAN TÂM

Trung Quốc- XK dệt may TQ 10T 2020 tăng 9,6%

so cùng kỳ 2019 nhờ xuất khẩu đồbảo hộ

- XK hàng may mặc giảm 8,6%.- Giảm giá mạnh khi xuất khẩu vào thị

trường Mỹ để giữ đơn hàng và việclàm thị phần dệt may đạt 22%(VN 20%)

Ấn Độ- Quy mô ngành Dệt May 2019:

~150 tỷ USD (75% phục vụ nộiđịa, xuất khẩu 25%).

- Bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịchCovid-19, nhu cầu trong nướcdự báo giảm 30%, tạo áp lựcthừa cung phải gia tăng xuấtkhẩu.

Dự báo 2021: nhu cầu trongnước hồi phục chậm (~10%), dưkhoảng 20 tỷ USD dệt may cần XK.

Campuchia- Bị EU loại khỏi chương trình ưu

đãi miễn thuế nhập khẩu EBA từT8/2020 thuế nhập khẩu hàngdệt may của Campuchia vào EUtăng 11,5%.

- Xuất khẩu dệt may bắt đầu chuyểnhướng (XK đi EU giảm 31% 6Tđầu năm, XK vào Mỹ tăng 4,2%8T đầu năm, thị phần tăng từ 3%lên 4,5%).


CƠ HỘI TỪ CÁC FTA


- Đã có hiệu lực- Quy mô: 28 nước thành

viên; dân số 500 triệungười; chiếm 22% GDP toàn cầu

- Toàn bộ các dòng thuế sẽgiảm về 0% theo lộ trình3, 5, 7 năm.

- Ký kết từ 11/2020, chưa cóhiệu lực

- Quy mô: 15 nước thành viên; dân số 2,2 tỷ người; chiếm30% GDP toàn cầu.

- Lộ trình tùy thuộc biểu thuếtừng quốc gia

Nhật Bản: đa số 0% ngay khiHĐ có hiệu lực, một số dòng lộtrình dài nhất về 0% sau 15 năm.

- Đã có hiệu lực tại 7/11 nướcthành viên

- Quy mô: dân số 500 triệungười; chiếm 14% GDP toàncầu

- Lộ trình giảm thuế:Canada: toàn bộ các dòngthuế về 0% từ năm 2021;Nhật Bản: đa số 0% ngay khiHĐ có hiệu lực, một số dòng lộtrình dài nhất về 0% sau 10 năm


Mặt hàng khăn (HS 6302.91 và6302.60) thuộc B5

- Sơ mi nữ dệt kim từ bông(HS 6106.10)- Quần nữ dệt kim từ bông(HS 6104.62)- Veston nam từ len (HS 6203.43)- Áo choàng tắm từ bông(HS 6207.11)

- Áo khoác nữ dệt kim từ bông(HS 6203.20)- Sơ mi nữ dệt thoi từ bông (HS 6206.30)

Các sản phẩm XK chủ lực của DMVN đa phần thuộc nhóm B5, B7:

2020: chưa tận dụng được mức thuế ưu đãi theo EVFTA do còn cao hơn GSP.

2021: đều giảm từ 0,6% đến 1,6% so với GSP ở mức 8-9%.

8% 0%

6%

EVFTA


GIẢI PHÁP GỢI MỞCHO GIAI ĐOẠN 2021-2023


GIẢI PHÁP

GỢI MỞ

GIAI ĐOẠN

2021-2023

Đảm bảo năng lực sản xuất OEM

Chuyển đổi số

Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực

Đảm bảo các điều kiện về lao động

Đảm bảo về môi trường, hướng tới kinhtế tuần hoàn

1

2

3

4

5© Bản quyền thuộc về Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex

Xin cảm ơn

© Bản quyền thuộc về Tập đoàn Dệt May Việt Nam – VinatexMọi thông tin liên quan đến bản quyền liên hệ: Ô. Vương Đức Anh - Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị Vinatex Mobile: 0904 888 016

Documents

BÁO CÁO DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG DỆT MAY 2021-2023